江蘇省肉雞產(chǎn)業(yè)形勢研究

王存波，嚴(yán) 康，路 璐，朱慈根

(江蘇省畜牧總站，江蘇南京 210017)

江蘇是肉雞生產(chǎn)大省，肉雞產(chǎn)業(yè)在畜牧業(yè)中占有重要地位，2021年，全省肉雞出欄5億只，占家禽出欄量的56.9%，雞肉產(chǎn)量114.7萬t，占禽肉產(chǎn)量的55.0%，占肉類總產(chǎn)量的23.1%。近年對肉雞的研究多集中于遺傳育種、營養(yǎng)飼料、疾病防控和生產(chǎn)技術(shù)等方面，對某省肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀研究尚不多見。筆者通過搜集整理有關(guān)數(shù)據(jù)，對近年江蘇省肉雞生產(chǎn)、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)分布、規(guī)?；健C(jī)械裝備、種苗生產(chǎn)等情況進(jìn)行了詳細(xì)研究，分析了影響因素，總結(jié)了發(fā)展特點(diǎn)，指出了面臨問題，并對未來發(fā)展進(jìn)行了展望，以期為肉雞科研、生產(chǎn)、政策制定等提供參考。

1 研究方法與數(shù)據(jù)來源

采用大數(shù)據(jù)的方法，利用Excel軟件對農(nóng)業(yè)農(nóng)村部養(yǎng)殖場直聯(lián)直報(bào)系統(tǒng)中的肉雞相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和統(tǒng)計(jì)分析，同時結(jié)合抽樣調(diào)查的有關(guān)數(shù)據(jù)，對近年來江蘇省肉雞產(chǎn)業(yè)形勢進(jìn)行研究?？紤]到肉雞的最終產(chǎn)品為雞肉，而雞肉的來源除了專用型肉雞以外，還有淘汰蛋雞和兼用雞，為此，在分析肉雞出欄以及雞肉產(chǎn)量時增加了蛋雞和兼用雞的相關(guān)數(shù)據(jù)，以使讀者更加全面地了解江蘇省肉雞生產(chǎn)情況，其他部分所說的肉雞如不特別說明則指專用型肉雞。

2 結(jié)果與分析

2.1 基本生產(chǎn)情況

2.1.1肉雞出欄情況。2013年以來，雞的總出欄量在2014年最大，達(dá)10億只，2017年以后出欄規(guī)模明顯縮減，2021年出欄6.88億只，為2014年出欄量的68.8%。其中，專用型肉雞2021年出欄5.0億只，同比增長2.5%，但仍較2016年以前減少1億只以上，主要是因?yàn)槠渲邪子鹑怆u出欄量減少的幅度較大，2021年白羽肉雞出欄2.7億只，較2016年以前減少約7 000萬只，不同的是，黃羽肉雞2021年出欄2.1億只，較2016年以前增加1 000萬只以上。專用型蛋雞和兼用型雞出欄量有不同程度減少，其中專用型蛋雞2021年出欄1.1億只，較2017年以前減少3 000萬只以上，兼用型肉雞2021年出欄7 800萬只，僅相當(dāng)于2016年以前的一半水平。值得注意的是，近年來黃羽肉雞出欄量增長明顯，2021年占比達(dá)30%，較2013年增長了9.6百分點(diǎn)；受黃羽肉雞增長影響，專用型肉雞出欄占比在2021年增長到了72%；與之相反，兼用型雞出欄占比逐年下降，2021年為11%，較2013年下降了9百分點(diǎn)；白羽肉雞和專用型蛋雞出欄占比保持穩(wěn)定或小幅增長(表1)。

2.1.2雞肉產(chǎn)量情況。受出欄量直接影響，雞肉產(chǎn)量近年來呈先減后增趨勢，2021年產(chǎn)量114.7萬t，雞肉在禽肉總產(chǎn)量中的比重基本平穩(wěn)，2021年為73.4%。具體來看，在2016年以前，黃羽肉雞肉產(chǎn)量僅為白羽肉雞的一半，差額約30萬t，近年來兩者差距明顯縮小，2021年白羽肉雞和黃羽肉雞肉產(chǎn)量分別為47.7萬和34.5萬t。受白羽肉雞和黃羽肉雞肉產(chǎn)量直接影響，專用型肉雞肉產(chǎn)量也表現(xiàn)為先減后增，2021年產(chǎn)量86萬t。相對而言，專用型蛋雞肉產(chǎn)量較為平穩(wěn)，近4年來一直維持在18萬t左右。而兼用型雞肉產(chǎn)量則表現(xiàn)為持續(xù)減少，到2021年僅10.6 t，較2013年縮減了約3/5。對雞肉產(chǎn)量貢獻(xiàn)最大的為專用型肉雞，貢獻(xiàn)比例都超過66%，其中，白羽肉雞的貢獻(xiàn)比例又大于黃羽肉雞，但是近幾年，黃羽肉雞發(fā)展勢頭較好，貢獻(xiàn)比例穩(wěn)步增加；其次為淘汰蛋雞，貢獻(xiàn)比例在13%～21%變化；貢獻(xiàn)最小的為兼用型雞，雞肉產(chǎn)量占比低于18%，并呈逐年下降趨勢，2021年降至9.2%(表2)。

表1 肉雞出欄變化情況Table 1 The change of broilers

表2 雞肉產(chǎn)量情況Table 2 Chicken yield

2.2 養(yǎng)殖品種情況據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部養(yǎng)殖場直聯(lián)直報(bào)系統(tǒng)中養(yǎng)殖場備案數(shù)據(jù)，全省4 041個備案肉雞養(yǎng)殖場飼養(yǎng)的肉雞品種有具體名稱的共61個，其中，白羽肉雞4個、黃羽肉雞54個、肉雜雞3個。需要說明的是養(yǎng)殖場備案信息由養(yǎng)殖場或基層畜牧技術(shù)人員填報(bào)，數(shù)據(jù)來源廣，個別品種并非《國家畜禽遺傳資源品種名錄》中的品種，可能代表一個類別，如肉雜等，或名稱較為寬泛，如三黃雞、青腳麻雞等，為了便于闡述和統(tǒng)計(jì)分析，該研究仍然沿用系統(tǒng)備案名稱，并暫認(rèn)為品種，以便闡述分析。以飼養(yǎng)場戶數(shù)計(jì)，排在前15位的，有AA、羅斯和科寶3個白羽品種，有三黃雞、雪山雞等10個黃羽品種，其中，除三黃雞、青腳麻雞和淮南麻黃雞為地方品種外，其余7個品種均為培育配套系或雜交而來，另外還有817和肉雜等2個肉雜品種。以出欄量計(jì)，排在前15位的，有AA、羅斯和科寶3個白羽品種，有雪山雞、三黃雞等9個黃羽品種，其中，除三黃雞和青腳麻雞為地方品種外，其余7個品種均為培育配套系或雜交而來，有817、小白雞等3個肉雜品種。從備案信息看，白羽肉雞除入選前15位的3個品種外，還有另外1個品種哈伯德有少量飼養(yǎng)，4個白羽肉雞品種均為引入配套系。對照《國家畜禽遺傳資源品種名錄》(2021年版)，54個黃羽肉雞品種中，有培育品種1個、培育配套系26個、地方品種20個，其余7個品種暫未通過品種審定。從平均年出欄量來看，白羽肉雞平均年出欄量24.3萬只/場；黃羽肉雞平均年出欄量7.1萬只/場，其中培育品種(配套系)平均年出欄量11.8萬只/場，地方品種平均年出欄量4.8萬只/場；肉雜雞平均年出欄量45.5萬只/場。相比之下，肉雜雞平均年出欄量最高，其次是白羽肉雞，黃羽肉雞最低(表3、4)。

2.3 肉雞產(chǎn)業(yè)分布情況近年來，肉雞主產(chǎn)區(qū)一直在蘇北地區(qū)，蘇北5市肉雞合計(jì)出欄量占全省比例一直保持在60%以上，最高時在2015年達(dá)70.5%，2021年為63.5%。蘇南地區(qū)出欄量占全省比例在2013年以后有所下降，2017年開始低于蘇中地區(qū)，近幾年維持在15%上下浮動，2021年占15.4%。蘇中地區(qū)出欄量占全省比例明顯增長，2013年占14.4%，2017年開始超過并保持領(lǐng)先于蘇南地區(qū)，2021年占比達(dá)到21.0%，超出蘇南地區(qū)5.6百分點(diǎn)。就各市情況來看，2013年出欄量居于前3位的是徐州、宿遷和淮安市，2015年南通市超越淮安市進(jìn)入前3強(qiáng)后，一直與宿遷、徐州一起保持前3名地位，合計(jì)出欄量占全省近一半。長期居于第4～10位區(qū)間的為連云港、淮安、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、鹽城、常州和泰州市，合計(jì)出欄量同樣占全省近一半。居于最后3位依次為南京、蘇州和無錫市，合計(jì)出欄量占全省比例低于2%。值得注意的是，蘇南的常州、鎮(zhèn)江肉雞產(chǎn)能并不弱，依托常州立華、鎮(zhèn)江溫氏等龍頭企業(yè)的有力支撐，出欄量長期高于泰州，與揚(yáng)州、鹽城相近，蘇南肉雞出欄占全省比例也遠(yuǎn)高于蘇南蛋雞存欄占全省比例，相差超過10百分點(diǎn)[1](表5)。

表3 肉雞養(yǎng)殖品種情況Table 3 Broiler breed situation

表4 肉雞品種結(jié)構(gòu)情況Table 4 The structure of broiler breeds

2.4 規(guī)?；角闆r近年來，江蘇省肉雞小散戶有序退出，規(guī)模養(yǎng)殖場產(chǎn)能穩(wěn)步增長，規(guī)?；娇焖偕仙＞?021年最新規(guī)模情況來看，養(yǎng)殖場戶數(shù)量結(jié)構(gòu)明顯呈倒金字塔結(jié)構(gòu)，即年出欄2000只以下的小場戶數(shù)量最多，占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的90.9%，隨著規(guī)模的增加，養(yǎng)殖場戶的數(shù)量依次遞減，年出欄100萬只以上的養(yǎng)殖場僅有71家，占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的0.1%。與之相反，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)情況卻呈正金字塔形，年出欄2 000只以下的小場戶合計(jì)出欄僅428萬只，占出欄總量的0.9%，隨著規(guī)模的增加，出欄量呈同步增加態(tài)勢，年出欄量100萬只以上養(yǎng)殖場合計(jì)出欄19 254.7萬只，占出欄總量的41.1%。參考《中國畜牧獸醫(yī)統(tǒng)計(jì)2020》劃分標(biāo)準(zhǔn)，以年出欄10 000只(含)以上的養(yǎng)殖場當(dāng)年合計(jì)出欄量占總出欄量的比例來衡量肉雞養(yǎng)殖規(guī)模化水平，2021年江蘇省肉雞養(yǎng)殖規(guī)?；綖?7.7%，較2020年的97.2%增加0.5百分點(diǎn)，以2020年規(guī)?；絹砜矗K省位居全國第4位[2](表6)。

2.5 機(jī)械裝備情況通過隨機(jī)抽取江蘇省12個市41個縣(市、區(qū))173家不同規(guī)模的肉雞養(yǎng)殖場，對機(jī)械裝備狀況進(jìn)行抽樣調(diào)查，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，全省采用密閉式雞舍的肉雞養(yǎng)殖場戶占54.9%，采用籠養(yǎng)方式的場戶占27.1%，配有飼料加工設(shè)備的場戶占19.7%，配備自動喂料設(shè)備的場戶占76.9%，采用自動飲水的場戶占87.3%，配有自動環(huán)境控制設(shè)備的場戶占28.9%，配備糞便收集設(shè)備的場戶占34.7%，配備糞便處理設(shè)施設(shè)備的場戶占48.0%，配備消毒防疫設(shè)備的場戶占98.8%，配備病死雞無害化處理設(shè)備的場戶占17.9%。受養(yǎng)殖模式等因素影響，肉雞養(yǎng)殖場的機(jī)械裝備水平總體優(yōu)于水禽，但不及蛋雞。因作者另有論文專題研究，這里不再贅述(表7)。

表5 肉雞出欄分布情況Table 5 Distribution of broilers

表6 肉雞飼養(yǎng)規(guī)模情況Table 6 The scale of broiler breeding

表7 肉雞養(yǎng)殖場機(jī)械裝備情況Table 7 The mechanical equipment of broiler farm

2.6 肉種雞生產(chǎn)情況全省肉種雞場數(shù)量在2013年最多，有118家，隨后明顯減少，2016年以來數(shù)量趨于穩(wěn)定，維持在70家左右。肉種雞存欄量與商品代肉雞生產(chǎn)相互影響，呈先減后增變化趨勢，2016年父母代以上肉種雞合計(jì)存欄減至325.8萬套谷底后，逐步恢復(fù)，2021年存欄量超越2013年達(dá)到591.3萬套高峰。祖代以上肉種雞場近年發(fā)展迅速，2013年只有8家，至2020年已達(dá)16家，翻了一番；存欄量由2013年的24.6萬套快速增長至2020年的96.9萬套；出場肉種雞數(shù)量由2017年之前的不足500萬套，跨越式增長至2020年的2 276萬套，但是值得注意的是，在市場調(diào)控的作用下，2021年祖代以上肉種雞場產(chǎn)能大幅縮減，存欄僅有36.9萬套，同比減少61.9%，與2016年水平相當(dāng)。父母代肉種雞場在數(shù)量減少的情況下，卻保持較高的產(chǎn)能水平，2021年有62家，共計(jì)存欄554.4萬套，為近年最多(表8)。

表8 肉種雞場生產(chǎn)情況Table 8 Production status of broiler breeder farms

3 討論

3.1 外部因素影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年，肉雞產(chǎn)業(yè)受環(huán)境治理和動物疫情等因素影響較大。2016年以來，江蘇省大力開展“兩減六治三提升”專項(xiàng)行動，加大環(huán)境整治力度，打響碧水藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，對養(yǎng)殖場糞污進(jìn)行集中治理，關(guān)停了一批畜禽糞污治理不達(dá)標(biāo)的養(yǎng)殖場[3-5]，肉雞產(chǎn)能明顯縮減，從肉雞出欄及雞肉產(chǎn)量等數(shù)據(jù)均可發(fā)現(xiàn)，2016年前后肉雞生產(chǎn)下降明顯。而近2年來，受非洲豬瘟影響，生豬產(chǎn)能大幅減少，豬肉供應(yīng)出現(xiàn)明顯缺口，價(jià)格大幅上漲[6-7]，雞肉的消費(fèi)替代作用得以凸顯，拉動肉雞產(chǎn)業(yè)快速增長，2020年以來，無論是肉雞出欄還是雞肉產(chǎn)量均有大幅增長。

3.2 肉雞生產(chǎn)專業(yè)化程度逐步提升從用途來看，兼用型雞的養(yǎng)殖比例逐年穩(wěn)步下降，專用型肉雞養(yǎng)殖比例逐年升高。從品種來看，白羽肉雞全部為引入配套系，黃羽肉雞中培育品種(配套系)占主流地位，養(yǎng)殖場數(shù)量和出欄量都遠(yuǎn)高于地方品種。從規(guī)?；潭葋砜矗a(chǎn)水平較低的小場戶數(shù)量大幅減少，規(guī)?；３州^高水平。從產(chǎn)業(yè)分布來看，自南通向西北，經(jīng)揚(yáng)泰延伸至徐宿地區(qū)，形成貫穿江蘇全省的東南至西北走向的肉雞產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶。另外，密閉雞舍、籠養(yǎng)模式和機(jī)械設(shè)備在肉雞產(chǎn)業(yè)中有了一定程度的普及和發(fā)展[8]，徐州、南通等主產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖廢棄物社會化服務(wù)體系逐步完善[9]，肉雞糞污得到有效治理，2020年全省畜禽糞污綜合利用率達(dá)到97.0%。

3.3 種業(yè)振興助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前江蘇省飼養(yǎng)的肉雞品種60余個，明顯多于蛋雞品種數(shù)量[1]，其中，絕大多數(shù)為黃羽肉雞，一方面是由于我國黃羽肉雞品種資源豐富，不僅有大量的優(yōu)質(zhì)地方品種，而且在地方品種的基礎(chǔ)上，培育形成了眾多兼顧品質(zhì)和生產(chǎn)性能的培育品種(配套系)；另一方面是因?yàn)辄S羽肉雞主要面向家庭消費(fèi)和深加工，而各地消費(fèi)習(xí)慣有較大差異，對羽毛、喙、脛等顏色存在不同偏好，不同的加工方法對雞的肉質(zhì)、體重等也有不同要求，因此形成了當(dāng)前黃羽肉雞眾多品種共存的局面。從前述數(shù)據(jù)中可以看出，目前全省黃羽肉雞養(yǎng)殖的當(dāng)家品種以雪山雞等培育品種(配套系)為主，但值得注意的是，受公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營模式、長江生態(tài)保護(hù)修復(fù)等因素影響，江蘇省自主培育的黃羽肉雞品種——京海黃雞并沒有得到很好的推廣利用，商品代生產(chǎn)較少。在中央種業(yè)振興戰(zhàn)略背景下，近年來江蘇省肉雞種業(yè)優(yōu)勢日漸凸顯[10]，現(xiàn)有國家地方雞種基因庫1個，國家畜禽遺傳資源保種場(雞)3個，肉雞核心育種場及良種擴(kuò)繁基地4個，入選《國家畜禽遺傳資源名錄》的地方雞品種5個、培育品種(配套系)8個，祖代以上種雞場數(shù)量和存欄量的比重越來越高，種雞生產(chǎn)能力大幅提升。

3.4 黃羽肉雞發(fā)展面臨瓶頸得益于經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，華東地區(qū)消費(fèi)水平日益增長，對肉雞的消費(fèi)需求不斷升級，優(yōu)質(zhì)黃羽肉雞越來越受到消費(fèi)者歡迎，即使在活禽交易陸續(xù)關(guān)停的近兩年，江蘇省黃羽肉雞產(chǎn)量和占比不降反升，實(shí)現(xiàn)雙增長，這與全國黃羽肉雞出欄量和肉產(chǎn)量連續(xù)2年雙雙減少形成鮮明對比[11]。但是，黃羽肉雞品種雜亂，培育程度低，外觀性狀及生產(chǎn)性能差異較大，規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平較低，成為制約黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。加上近年來取消活禽交易、新冠疫情帶來物流運(yùn)輸不暢等不利因素影響，黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，生產(chǎn)和消費(fèi)方式急需轉(zhuǎn)型。2021年，江蘇省培育的黃羽肉雞新品種——花山雞，正式通過國家畜禽遺傳資源委員會審定，成為國內(nèi)首個屠宰加工型黃羽肉雞新品種，適于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和集中屠宰上市，為黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)化發(fā)展開辟了一條嶄新途徑。

2021年，生豬產(chǎn)能恢復(fù)到常年水平，豬肉由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供大于求，價(jià)格回落低位水平，雞肉市場受到較大影響，對豬肉消費(fèi)的替代作用不復(fù)存在，雞肉消費(fèi)增速放緩。就全國范圍來看，近兩年肉雞生產(chǎn)慣性增長，2021年肉雞產(chǎn)能總體過剩[11]，加上近期飼料價(jià)格大幅上漲，留給行業(yè)的效益空間收窄，肉雞產(chǎn)業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪的調(diào)整期，生產(chǎn)管理水平落后的小場戶如不能及時轉(zhuǎn)型，將面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)，而生產(chǎn)成本控制較好的規(guī)模化企業(yè)則在風(fēng)險(xiǎn)中面臨更多機(jī)遇，高質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)求生存、謀發(fā)展的必由之路。