2023 年三季度山西省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)判

■劉煜晶

今年以來(lái)，全省上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的一攬子政策，有效應(yīng)對(duì)總體需求不足、大宗工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下滑等階段性、周期性變化，GDP 增速高于去年全年，轉(zhuǎn)型態(tài)勢(shì)不斷增強(qiáng)，能源革命縱深推進(jìn)，韌性活力不斷彰顯，民生保障扎實(shí)有力，全省經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)復(fù)蘇、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、前三季度山西省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本特征

前三季度，在全球經(jīng)濟(jì)不確定性增大、山西省煤炭支撐帶動(dòng)作用持續(xù)減弱的情況下，主要指標(biāo)保持良好增勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性，地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.5%，較上半年回落0.2 個(gè)百分點(diǎn)，其中，規(guī)上工業(yè)兩年平均增長(zhǎng)6.6%，快于全國(guó)2.7 個(gè)百分點(diǎn)，總體上保持了穩(wěn)定恢復(fù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，前三季度全省地區(qū)生產(chǎn)總值為18049.37億元，比上年同期增長(zhǎng)4.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值為907.62 億元，增長(zhǎng)3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為8720.94 億元，增長(zhǎng)4.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為8420.82 億元，增長(zhǎng)4.5%。三季度當(dāng)季增長(zhǎng)4.1%。

（一）三次產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)

1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。前三季度，全省實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)（包括農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)）增加值968.75 億元，比上年同期增長(zhǎng)3.6%。夏糧喜獲豐收，單產(chǎn)再創(chuàng)歷史新高。全省夏糧總產(chǎn)247.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.8%；夏糧畝產(chǎn)307.4公斤，增長(zhǎng)0.6%，再創(chuàng)歷史新高；主要秋糧作物總體長(zhǎng)勢(shì)良好，秋糧生產(chǎn)有望再獲豐收。

2.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。前三季度，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值8257.2 億元，增長(zhǎng)3.5%，增速較1-8 月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)（4.0%）0.5 個(gè)百分點(diǎn)，排全國(guó)第23 位。從煤與非煤看，煤炭工業(yè)5108.7 億元，增長(zhǎng)3.0%，加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；非煤工業(yè)3148.5億元，增長(zhǎng)4.3%，回落0.5 個(gè)百分點(diǎn)。從三大門(mén)類(lèi)看，采礦業(yè)5303.9 億元，增長(zhǎng)2.7%；制造業(yè)2420.4 億元，增長(zhǎng)5.7%；電熱氣水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)532.9 億元，增長(zhǎng)2.0%。前三季度，全省工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格下降8.1%，降幅較1-8 月份擴(kuò)大0.2 個(gè)百分點(diǎn)。

3.服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。前三季度，全省服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)4.5%（全國(guó)6.0%）。其中，金融業(yè)增加值增長(zhǎng)7.0%，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值增長(zhǎng)6.3%。

（二）有效需求逐步恢復(fù)，發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)

1.固定資產(chǎn)投資降幅收窄。前三季度，全省固定資產(chǎn)投資完成5937.6億元，下降6.8%，降幅較1-8 月份收窄0.1 個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)（3.1%）9.9個(gè)百分點(diǎn)，排全國(guó)第24 位。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資完成339.2 億元，下降8.0%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成2252.7 億元，下降7.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成3345.8億元，下降6.4%，三次產(chǎn)業(yè)投資比例為5.7：37.9：56.3。

2.市場(chǎng)銷(xiāo)售穩(wěn)定恢復(fù)。前三季度，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額5836.2億元，增長(zhǎng)3.7%，低于全國(guó)（6.8%）3.1 個(gè)百分點(diǎn)，排全國(guó)第27 位。全省限額以上消費(fèi)品零售額2062.7 億元，增長(zhǎng)1.7%。

3.旅游市場(chǎng)持續(xù)回暖。前三季度，全省重點(diǎn)監(jiān)測(cè)景區(qū)的接待人數(shù)6600.6萬(wàn)人次，增長(zhǎng)1.3 倍；門(mén)票收入22.2億元，增長(zhǎng)1.7 倍；經(jīng)營(yíng)收入38.2 億元，增長(zhǎng)1.6 倍。中秋國(guó)慶假日期間，全省重點(diǎn)監(jiān)測(cè)景區(qū)接待人數(shù)613.7 萬(wàn)人次，門(mén)票收入2.4 億元。

（三）居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，保障和改善民生有力有序

1.居民收入穩(wěn)步提高。前三季度，全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入30775元，增長(zhǎng)4.7%；農(nóng)村居民人均可支配收入12388 元，增長(zhǎng)8.0%，高于全國(guó)（7.6%）0.4 個(gè)百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)居民收入比為2.48，較上半年（2.55）縮小0.07。

2.市場(chǎng)物價(jià)溫和上漲。前三季度，全省居民消費(fèi)價(jià)格上漲0.1%；分類(lèi)別看，食品煙酒類(lèi)價(jià)格上漲0.8%，衣著類(lèi)上漲0.2%，居住類(lèi)下降0.1%，生活用品及服務(wù)類(lèi)上漲0.4%，交通和通信類(lèi)下降2.0%，教育文化和娛樂(lè)類(lèi)上漲0.5%，醫(yī)療保健類(lèi)上漲0.9%，其他用品和服務(wù)類(lèi)上漲2.4%。

3.經(jīng)營(yíng)主體快速增長(zhǎng)。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)計(jì)，截至9 月底，全省實(shí)有各類(lèi)經(jīng)營(yíng)主體數(shù)同比增長(zhǎng)12.6%，其中企業(yè)個(gè)數(shù)118.0 萬(wàn)戶(hù)，增長(zhǎng)15.2%，占比達(dá)27.5%，較上年同期提高0.6 個(gè)百分點(diǎn)；每千人擁有企業(yè)數(shù)為33.8 戶(hù)，接近全國(guó)平均水平。前三季度全省新登記主體數(shù)雖有所下降，但企業(yè)個(gè)數(shù)增長(zhǎng)7.8%。

（四）財(cái)政金融運(yùn)行穩(wěn)健，支撐作用不斷強(qiáng)化

1.財(cái)政收入小幅下降。前三季度，全省一般公共預(yù)算收入2666.6 億元，下降1.4%；其中，占比74.7%的稅收收入下降5.4%，占比25.3%的非稅收入增長(zhǎng)12.5%。一般公共預(yù)算支出4407.0 億元，增長(zhǎng)8.0%。

2.金融支持運(yùn)行穩(wěn)健。9 月末，全省金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額57635.1億元，比上年同期末增長(zhǎng)8.7%，比年初增加3988.1 億元；各項(xiàng)貸款余額41478.9 億元，增長(zhǎng)11.1%，比年初增加3775.0 億元。全省金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸比72.0%，新增貸款與新增存款比94.7%。

二、2023 年四季度我省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判

（一）經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

有利因素：

一是發(fā)展新動(dòng)能不斷積蓄，工業(yè)新動(dòng)能發(fā)展壯大。前三季度，全省規(guī)模以上工業(yè)中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)12.5%，其中，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)36.3%；廢棄資源綜合利用業(yè)增長(zhǎng)57.9%，食品工業(yè)增長(zhǎng)8.0%，均快于全省規(guī)上工業(yè)增速。

二是互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域指標(biāo)漲勢(shì)較好。前三季度，全省服務(wù)業(yè)中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)10.9%，明顯快于服務(wù)業(yè)增速。全省限額以上網(wǎng)上零售額157.5 億元，增速由上半年的下降4.9%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)6.3%，拉動(dòng)限上消費(fèi)品零售額增速0.4個(gè)百分點(diǎn)。1-8 月份，全省規(guī)模以上服務(wù)業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)9.4%。新型消費(fèi)快速增長(zhǎng)。

三是接觸性消費(fèi)恢復(fù)較好。今年以來(lái)，居民外出旅行和就餐等接觸性活動(dòng)逐步增多，前三季度，全省鐵路累計(jì)發(fā)送旅客6467.7 萬(wàn)人，增長(zhǎng)96.4%；全省重點(diǎn)監(jiān)測(cè)景區(qū)的接待人數(shù)、門(mén)票收入、經(jīng)營(yíng)收入分別增長(zhǎng)1.3 倍、1.7 倍、1.6 倍；全省限額以上單位住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額52.4 億元，增長(zhǎng)18.3%；限額以上單位餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額127.3 億元，增長(zhǎng)11.8%。

不利因素：

一是價(jià)格指數(shù)持續(xù)回落導(dǎo)致GDP出現(xiàn)有增速無(wú)增量的情況。今年以來(lái)，全省PPI 持續(xù)回落，由年初的同比持平到前三季度的下降8.1%，受此影響，全省GDP 現(xiàn)價(jià)增速為-0.4%，低于不變價(jià)增速4.9 個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)有增速無(wú)增量的情況。前三季度，全省工業(yè)增加值現(xiàn)價(jià)增速為-5.8%，批發(fā)業(yè)增加值現(xiàn)價(jià)增速為-7.9%。

二是工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)基礎(chǔ)仍不牢固。前三季度，全省規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%，較1-8 月份回落0.1 個(gè)百分點(diǎn)，其中非煤工業(yè)增長(zhǎng)4.3%，回落0.5 個(gè)百分點(diǎn)，是影響規(guī)上工業(yè)增速進(jìn)一步回升的主要原因。部分非煤工業(yè)增長(zhǎng)低迷。廢棄資源綜合利用業(yè)今年以來(lái)保持了快速增長(zhǎng)，是非煤工業(yè)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力；煉焦、鋼鐵、有色、建材、汽車(chē)制造業(yè)等行業(yè)均增長(zhǎng)低迷。

三是部分營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。1-8 月份，全省規(guī)上服務(wù)業(yè)中，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降18.4%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降3.2%，降幅較1-7 月擴(kuò)大1.4 個(gè)百分點(diǎn)；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降8.4%，擴(kuò)大1.8個(gè)百分點(diǎn)。

四是財(cái)政收入出現(xiàn)下降。前三季度，全省一般公共預(yù)算收入下降1.4%，自今年年初出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（-0.7%）后，再次出現(xiàn)下降，較1-8 月份回落1.6 個(gè)百分點(diǎn)；其中，稅收收入下降5.4%。從主要稅種看，企業(yè)所得稅下降13.1%，資源稅下降22.4%，環(huán)境保護(hù)稅下降13.9%，均呈現(xiàn)明顯下滑。

（二）財(cái)政收入形勢(shì)分析

有利因素：

1.財(cái)政支出平穩(wěn)增長(zhǎng)，重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力。今年以來(lái)，全省財(cái)政部門(mén)集中財(cái)力保障大事要事，籌集各類(lèi)資金支持“兩個(gè)轉(zhuǎn)型”、市場(chǎng)主體倍增工程、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、民生政策等重點(diǎn)領(lǐng)域，助力全省推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。截至前三季度，全省財(cái)政支出增長(zhǎng)8%，增支325.8 億元，增速始終排在全國(guó)前列，財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度，其中：民生支出3455.9 億元，占全省一般公共預(yù)算支出的78.4%，增長(zhǎng)7.1%，增支228.5 億元。

2.深入挖潛增收潛力，非稅收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。今年以來(lái)，全省各級(jí)加大資產(chǎn)盤(pán)活力度、加快礦業(yè)權(quán)出讓進(jìn)度，截至9 月底，全省非稅收入完成675.9億元，增長(zhǎng)12.5%，增收75.3 億元，其中，全省加快礦業(yè)權(quán)出讓進(jìn)度，相關(guān)收益增收36.7 億元；市縣上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入增收31.3 億元；市縣從土地收入中計(jì)提的教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入增收23.8 億元。

不利因素：

1.多重因素共同影響，財(cái)政收入增速先增后降。今年以來(lái)，面對(duì)近兩年財(cái)政收入高增長(zhǎng)墊高基數(shù)以及煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)下行帶來(lái)的增收壓力，全省各級(jí)財(cái)政部門(mén)全力組織財(cái)政收入，加速推動(dòng)各項(xiàng)工作進(jìn)度，全省財(cái)政收入總體呈現(xiàn)先增后降態(tài)勢(shì)，前三個(gè)季度財(cái)政收入當(dāng)季分別增長(zhǎng)4.4%、增長(zhǎng)11.1%、下降19.5%，其中，一季度受各級(jí)財(cái)稅部門(mén)多措并舉挖潛增收，財(cái)政收入在上年跨周期緩稅較高基數(shù)的情況下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)4.4%；二季度受上年大規(guī)模增值稅留抵退稅低基數(shù)以及持續(xù)挖掘非稅收入增收潛力拉動(dòng)，財(cái)政收入增長(zhǎng)11.1%；三季度隨著留抵退稅政策等非即期因素影響減弱和非稅收入增收潛力提前釋放、GDP 現(xiàn)價(jià)滯漲等因素影響，財(cái)政收入下降19.5%。

2.稅收收入持續(xù)減收，主體稅種下滑較大。前三季度，全省稅收收入完成1990.7 億元，下降5.4%，減收113.1 億元，其中，占比在八成左右（80.1%）的主體稅種完成1594.7 億元，下降7.1%，減收122 億元，超過(guò)全部稅收收入減收額。具體看，增值稅完成698.9 億元，增長(zhǎng)12.6%，增收78.4 億元；資源稅完成475.6 億元，下降22.4%，減收137.1 億元；企業(yè)所得稅完成420.2 億元，下降13.1%，減收63.3 億元。

總的來(lái)看，前三季度全省經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較大下行壓力時(shí)，仍然表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。為經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好積累新一輪有利條件。預(yù)計(jì)四季度，隨著國(guó)家及山西省各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地顯效，全省多項(xiàng)指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化，部分工業(yè)行業(yè)增速回升，社零、PPI 連續(xù)兩個(gè)月回升，稅收收入增速邊際改善，加之后續(xù)非稅收入持續(xù)挖潛，財(cái)政收入持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)有望緩解。

三、政策建議

一是精準(zhǔn)打好政策“組合拳”，加力提效攻堅(jiān)全年目標(biāo)任務(wù)。各地各部門(mén)要咬定全年目標(biāo)不放松，全面梳理問(wèn)題短板，聚焦薄弱領(lǐng)域持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)調(diào)度，圍繞目標(biāo)倒排進(jìn)度、逐月落實(shí)，以月保季、以季保年。緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)，用足用好、頂格落實(shí)國(guó)家及山西省出臺(tái)的一系列擴(kuò)內(nèi)需、強(qiáng)實(shí)體、防風(fēng)險(xiǎn)的政策措施，推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)、發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。

二是持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展，持續(xù)鞏固經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭。落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，持續(xù)抓好畜禽、水果、蔬菜生產(chǎn)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)、質(zhì)量提升。重點(diǎn)關(guān)注增長(zhǎng)低迷的煉焦、鋼鐵、有色、建材、汽車(chē)制造業(yè)等行業(yè)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)企業(yè)的精準(zhǔn)幫扶，全力促進(jìn)這些行業(yè)企穩(wěn)回升。緊盯批發(fā)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、租賃商務(wù)、科技服務(wù)業(yè)等行業(yè)短板重點(diǎn)發(fā)力，采取針對(duì)性的對(duì)策措施，盡快扭轉(zhuǎn)下行態(tài)勢(shì)。加大金融支持、產(chǎn)業(yè)扶持、穩(wěn)崗補(bǔ)助、企業(yè)服務(wù)等支持力度，加快發(fā)展壯大互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

三是加快提振市場(chǎng)需求，努力激發(fā)市場(chǎng)活力后勁。聚焦汽車(chē)、家電、家居等領(lǐng)域豐富促消費(fèi)政策，完善促消費(fèi)體制機(jī)制，加大促消費(fèi)力度，切實(shí)提振大宗商品消費(fèi)，帶動(dòng)傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)提質(zhì)升級(jí)。加快線上線下融合發(fā)展，支持、引導(dǎo)線上新商業(yè)模式發(fā)展，拓展線上線下供銷(xiāo)渠道，通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、個(gè)性化服務(wù)，進(jìn)一步培育壯大消費(fèi)市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

四是充分釋放內(nèi)需潛力，切實(shí)增強(qiáng)各行業(yè)發(fā)展信心。進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，實(shí)施穩(wěn)崗支持和擴(kuò)崗激勵(lì)措施，扎實(shí)做好高校畢業(yè)生、外來(lái)務(wù)工人員等重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶工作。進(jìn)一步健全和完善工資增長(zhǎng)機(jī)制，通過(guò)增加居民收入實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定能消費(fèi)、后顧無(wú)憂(yōu)敢消費(fèi)，利用終端需求帶動(dòng)有效供給。重點(diǎn)關(guān)注民生領(lǐng)域，加大財(cái)政支出力度，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金向民生領(lǐng)域和基本公共服務(wù)保障傾斜，增強(qiáng)人民群眾發(fā)展信心。