中亞管道氣供應(yīng)安全形勢與應(yīng)對策略＊

石磊，李富恒，何文淵，楊震，李志

（1.中國石化石油勘探開發(fā)研究院；2.中國石油勘探開發(fā)研究院；3.中國石油國際勘探開發(fā)有限公司；4.中國石油規(guī)劃總院）

目前中國天然氣供應(yīng)量尚不能完全滿足國內(nèi)日益增長的消費(fèi)需求，天然氣對外依存度不斷提高。據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測，在可持續(xù)轉(zhuǎn)型情景下，中國天然氣需求量將在2040年前保持較快增長，2030年約為5500億立方米，2040年達(dá)到峰值，約為6500億立方米，之后需求量平穩(wěn)下降，2060年約為4100億立方米。中國天然氣年產(chǎn)量到2030年將突破2500億立方米，2040年超過3000億立方米，2060年接近3500億立方米。以2040年產(chǎn)量計(jì)，2040年中國天然氣供需缺口近3500億立方米[1-4]。中亞地區(qū)（包括土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦5國）是中國進(jìn)口天然氣的重要陸上來源地。2022年中國進(jìn)口中亞管道氣總量為398億立方米，在進(jìn)口管道氣總量中占比為68%，主要來自土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。2023年中國-中亞峰會提出擴(kuò)大能源合作，支持建立中國-中亞能源發(fā)展伙伴關(guān)系，加快推進(jìn)中國-中亞天然氣管道D線的建設(shè)，擴(kuò)大雙方油氣貿(mào)易規(guī)模，發(fā)展能源全產(chǎn)業(yè)鏈合作。

本文通過研究中亞地區(qū)主要天然氣資源國的資源潛力、儲產(chǎn)量增長趨勢和出口供應(yīng)能力，旨在研判新形勢下中國從中亞地區(qū)進(jìn)口管道氣的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，提出應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略舉措，以期為中國同中亞天然氣資源國開展長期穩(wěn)定、多元融合、互利共贏的能源合作提供參考。

1 中亞地區(qū)天然氣資源潛力

1.1 剩余可采儲量

土庫曼斯坦是中亞地區(qū)天然氣資源最富集的國家，也是全球主要的天然氣資源國，截至2020年底，土庫曼斯坦天然氣探明剩余可采儲量為13.6萬億立方米；其次是哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，天然氣探明剩余可采儲量分別為2.3萬億立方米和0.85萬億立方米[5]；塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦天然氣資源則較為貧乏（見圖1）。中亞天然氣剩余可采儲量主要分布于阿姆河、濱里海、南里海三大盆地（見圖2），其中阿姆河盆地占69%，濱里海盆地占18%，南里海盆地占8%[6]。

圖1 中亞地區(qū)天然氣資源國剩余可采儲量

圖2 中亞地區(qū)主要盆地剩余天然氣可采儲量分布

土庫曼斯坦天然氣儲量主要分布在東部的阿姆河盆地，剩余可采儲量占比為94.6%，其余分布在西部的南里海盆地，主要包括復(fù)興、雅什拉和達(dá)夫列塔巴特三大氣田，主要是鹽下卡洛階-牛津階的碳酸鹽巖礁灘氣田。其中雅什拉氣田是在1979年發(fā)現(xiàn)的，探明可采儲量近2萬億立方米，2004年在盆地南部木爾加布坳陷發(fā)現(xiàn)復(fù)興氣田（Galkynysh），儲量在全球排名第二。

哈薩克斯坦天然氣剩余可采儲量主要分布在濱里海盆地，占比為93%，多為伴生氣田，可采儲量超過1000億立方米的氣田有4個(gè)，分別是卡拉恰干納克（Karachaganak，1979）、卡沙甘（Kashagan，2000）、田吉茲（Tengiz，1980）和AMG氣田。濱里海盆地鹽下碳酸鹽巖儲層厚度大，具有良好的儲集性能，在盆地內(nèi)廣泛分布，許多著名的大型氣田都發(fā)育于鹽下石炭系、下二疊統(tǒng)和上泥盆統(tǒng)碳酸鹽巖和生物礁中，具有較大的勘探潛力。

烏茲別克斯坦已探明天然氣田將近80%分布在阿姆河盆地，其余分布在北烏斯丘爾特盆地。阿姆河盆地在烏國境內(nèi)具有明顯的“西油東氣”特點(diǎn)，油田主要分布于盆地西北部的布扎奇隆起，氣田主要分布于盆地東部的考斯布拉克凹陷、切爾卡爾凹陷和蘇多奇凹陷，天然氣主要分布于始新統(tǒng)和上侏羅統(tǒng)。

1.2 產(chǎn)量增長趨勢

根據(jù)英國能源研究院《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2023》的數(shù)據(jù)，2022年土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量為783億立方米。土庫曼斯坦天然氣年產(chǎn)量在1989年達(dá)到850.8億立方米的峰值后持續(xù)下跌，1998年達(dá)到第一個(gè)低谷值，產(chǎn)量為120.1億立方米，在隨后10年內(nèi)緩慢上升，2009年又快速下跌到333.2億立方米，此后產(chǎn)量保持相對平穩(wěn)增長的趨勢。2000—2006年土庫曼斯坦天然氣儲采比約為30，近10年維持在200以上，是未來中亞地區(qū)天然氣產(chǎn)量增長的主力國家（見圖3、圖4）。據(jù)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）預(yù)測，未來10年土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，到2035年產(chǎn)量將增長到1450億立方米（見表1）[7]。

表1 中亞地區(qū)主要資源國天然氣產(chǎn)量預(yù)測單位：億立方米

圖3 1985-2022年中亞地區(qū)主要資源國天然氣產(chǎn)量

圖4 1997-2020年中亞地區(qū)主要資源國天然氣儲采比

哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦自20世紀(jì)80年代以來呈現(xiàn)出產(chǎn)量穩(wěn)步增長的趨勢。2022年哈薩克斯坦天然氣產(chǎn)量為260億立方米，儲采比均值維持在60以上。烏茲別克斯坦在20世紀(jì)60年代逐步發(fā)現(xiàn)了一些大型天然氣田，80年代后主力氣田陸續(xù)投入開發(fā)，2008年天然氣產(chǎn)量達(dá)到峰值610億立方米。隨后由于主力氣田處于開發(fā)后期，接替氣田規(guī)模較小，產(chǎn)量震蕩遞減，2022年產(chǎn)量為489億立方米，儲采比偏低，均值僅為15，后續(xù)儲量接替問題尤為明顯。

根據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，未來哈薩克斯坦天然氣產(chǎn)量增幅不大，年產(chǎn)量基本保持在350億～400億立方米；烏茲別克斯坦的年產(chǎn)量整體呈下降趨勢，將從2023年的641億立方米下降到2035年的308億立方米。

2 資源國天然氣出口能力及供需形勢

2.1 哈薩克斯坦

在中亞天然氣管道投產(chǎn)之前，哈薩克斯坦天然氣出口目的地主要是俄羅斯，隨著中亞天然氣管道的建成，自2018年以來，哈薩克斯坦天然氣大量出口至中國。2022年哈薩克斯坦天然氣出口量為78億立方米，占其國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的30%，主要流向中國（占比56%），其次是俄羅斯（占比44%）。哈薩克斯坦天然氣出口量在2019年達(dá)到275億立方米峰值后迅速下降。與此相對應(yīng)的是，哈國內(nèi)天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長的趨勢，2022年哈薩克斯坦天然氣消費(fèi)量已達(dá)到217億立方米（見圖5）。

近5年來，哈薩克斯坦整體表現(xiàn)出天然氣產(chǎn)量下滑、出口量減少、國內(nèi)消費(fèi)量增加的趨勢。哈國內(nèi)天然氣消費(fèi)量增加主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是通過發(fā)展天然氣化工，推動(dòng)天然氣深加工；二是實(shí)施天然氣氣化戰(zhàn)略，積極推進(jìn)煤改氣項(xiàng)目。

哈國天然氣深加工采取的措施包括在西部的阿特勞州新建化工廠，布局化工項(xiàng)目，開展天然氣化工原料的深加工，例如生產(chǎn)聚丙烯、聚乙烯、甲醇等化工產(chǎn)品，增加天然氣資源的附加值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高出口產(chǎn)品的競爭力。2023年哈薩克斯坦天然氣公司與中國石油化工股份有限公司簽署了在哈薩克斯坦阿特勞州聯(lián)合實(shí)施聚乙烯生產(chǎn)項(xiàng)目的協(xié)議，合作推動(dòng)聚乙烯項(xiàng)目的開展，此舉對于促進(jìn)哈薩克斯坦天然氣化工業(yè)務(wù)的發(fā)展具有重要意義[8]。

哈薩克斯坦自2014年提出氣化戰(zhàn)略以來，積極推進(jìn)煤改氣項(xiàng)目。為了優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加大天然氣取代煤炭發(fā)電的力度，該國優(yōu)先采用天然氣進(jìn)行化工生產(chǎn)，天然氣內(nèi)需規(guī)模不斷擴(kuò)大。例如阿拉木圖的3座熱電站相繼開展煤改氣工程，用天然氣取代煤炭作為燃料，以減少碳排放；安賽樂米塔爾-鐵米爾套公司的鋼廠用天然氣代替重油，以減少污染物排放；哈薩克斯坦銅業(yè)公司也有意使用部分天然氣為原料進(jìn)行生產(chǎn)[9]。

哈國內(nèi)天然氣消費(fèi)量持續(xù)上漲，2022年已經(jīng)達(dá)到217億立方米，該國天然氣產(chǎn)量近年來基本在250億～300億立方米。睿咨得能源（Rystad Energy）咨詢公司預(yù)測，到2035年哈薩克斯坦天然氣年產(chǎn)量將達(dá)到373億立方米，天然氣需求量為214億立方米（見圖6）[10]。哈國天然氣主要來源于石油伴生氣，未來，隨著一些大型油氣田的開發(fā)，天然氣具有一定的增產(chǎn)潛力，例如哈薩克斯坦計(jì)劃在卡沙甘油田建設(shè)年加工量為10億立方米的天然氣加工廠，該項(xiàng)目尚處于籌劃階段，投產(chǎn)后最終加工能力可能擴(kuò)大至50億立方米/年[6]。

圖6 2023-2035年哈薩克斯坦天然氣產(chǎn)量和需求量預(yù)測

2.2 土庫曼斯坦

從歷史上看，土庫曼斯坦天然氣出口受制于俄羅斯，土俄天然氣危機(jī)引發(fā)多次天然氣斷供，導(dǎo)致土國出口量整體萎縮。近年來，隨著土庫曼斯坦加大向中國出口的比例，出口量有所恢復(fù)，2021年出口量再度突破400億立方米，其中向中國出口天然氣首次突破300億立方米，達(dá)到315億立方米。2022年土庫曼斯坦向中國出口天然氣329億立方米，占出口總量的比例為81%，其次為俄羅斯，占比為12%，少量出口至塔吉克斯坦及哈薩克斯坦等國家。

近5年來，土庫曼斯坦天然氣消費(fèi)量快速增長，從2018年的284億立方米一路攀升到2022年的375億立方米，接近出口量（見圖7）。近年來，土國探索天然氣利用多元化，不斷擴(kuò)大本國天然氣用氣需求量，目前該國天然氣消費(fèi)主要用于天然氣深加工與化工產(chǎn)業(yè)。例如，土國相繼投產(chǎn)了基揚(yáng)雷天然氣綜合化工廠、捷詹化肥廠、馬雷化肥廠、卡拉博加茲化肥廠等一大批化工項(xiàng)目，擴(kuò)大了聚丙烯、合成氨和尿素等高附加值天然氣深加工產(chǎn)品的產(chǎn)量與出口規(guī)模。另外，土庫曼斯坦自2018年建成投產(chǎn)中亞地區(qū)最大的燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站以來，相繼建成了多個(gè)燃?xì)獍l(fā)電站，逐步擴(kuò)大電力出口產(chǎn)能[11]。

圖7 2010-2022年土庫曼斯坦天然氣出口量和消費(fèi)量

土庫曼斯坦天然氣剩余可采儲量非常豐富，根據(jù)目前的開發(fā)現(xiàn)狀，以及復(fù)興氣田的開發(fā)，睿咨得能源咨詢公司預(yù)測，在未來的10多年里，土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量會有較大幅度的增長，預(yù)計(jì)2035年產(chǎn)量達(dá)到1500億立方米，天然氣年消費(fèi)量基本維持在360億～400億立方米，具有較大的出口潛力（見圖8）。

圖8 2023-2035年土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量和需求量預(yù)測

2.3 烏茲別克斯坦

近5年來，烏茲別克斯坦天然氣出口量整體呈現(xiàn)大幅下降趨勢，2022年僅為25億立方米，全部出口至中國。烏茲別克斯坦的天然氣消費(fèi)量始終保持在較高水平，近5年年均消費(fèi)量為455億立方米（見圖9），高于哈薩克斯坦和土庫曼斯坦，居中亞地區(qū)首位。

圖9 2010-2022年烏茲別克斯坦天然氣出口量和消費(fèi)量

烏茲別克斯坦的天然氣消費(fèi)量大幅增長，與中亞其他國家類似，該國天然氣資源優(yōu)先用來發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)。烏茲別克斯坦政府重點(diǎn)投資實(shí)施一批天然氣化工項(xiàng)目，包括吸引外資建造大型天然氣化工廠生產(chǎn)聚乙烯、天然氣合成油、天然氣制甲醇、化肥等，并大力發(fā)展化工產(chǎn)品出口。另一個(gè)很重要的方面是保障國內(nèi)民生，例如發(fā)展供暖和電力。2023年1月，烏茲別克斯坦發(fā)生嚴(yán)重的天然氣及電力短缺危機(jī)。面對嚴(yán)峻局面，烏國宣布停止出口電力，將電力優(yōu)先用于解決國內(nèi)需求，盡管如此，仍然出現(xiàn)了斷電斷氣問題，因而保障國內(nèi)天然氣需求也是該國天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)重要組成部分。

目前烏國的天然氣產(chǎn)量主要分布在舒爾坦、坎迪姆-豪扎克-沙迪等氣田群。由于烏國天然氣勘探前景不樂觀，主力氣田處于開發(fā)后期，接替氣田規(guī)模較小，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量小幅增長至670億立方米后將快速下降，年需求量則保持在360億～370億立方米（見圖10），由此看來烏茲別克斯坦未來天然氣產(chǎn)量并不能滿足國內(nèi)消費(fèi)的增長，出口量削減是必然趨勢。2020年1月烏茲別克斯坦總理阿里波夫宣布，烏茲別克斯坦計(jì)劃到2025年停止出口天然氣，所開采的天然氣全部轉(zhuǎn)為國內(nèi)使用。

圖10 2023-2035年烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量和需求量預(yù)測

3 天然氣出口管道通道

20世紀(jì)90年代以前，土庫曼斯坦天然氣出口完全依靠中亞—中央管道向俄羅斯輸送，受制于俄羅斯，常被以壓低氣價(jià)或關(guān)閉管道閥門來威脅，因而土庫曼斯坦面臨著豐富的天然氣資源與有限的管道外輸能力之間的矛盾，一直在尋求出口多元化[12-14]。土庫曼斯坦積極開拓與伊朗、中國、歐洲國家等之間的合作關(guān)系，初步形成了南向伊朗北部、過境伊朗出口至阿塞拜疆、東向中國的管道布局，同時(shí)建成土庫曼斯坦境內(nèi)的“東—西”輸氣管道，為跨里海向歐洲方向出口作準(zhǔn)備。積極規(guī)劃通往南亞的土庫曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然氣管道（TAPI管道）。但是從目前看，規(guī)劃中的跨里海管道和TAPI管道所面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)、政治阻力、市場競爭以及工程建設(shè)等問題都極為艱難和復(fù)雜，目前該國天然氣出口目的地仍以中國為主，通過中國—中亞天然氣管道A、B、C線向中國輸送天然氣，占該國總出口量的94%，未來中國—中亞天然氣管道D線開通以后，輸氣能力將進(jìn)一步提升。

哈薩克斯坦出口多元化的探索較為成功。首先，作為重要的過境國，哈國經(jīng)中亞—中央天然氣管道向俄羅斯出口天然氣；其次是建立了東向通道，經(jīng)中國—中亞天然氣管道A、B、C線向中國出口天然氣[15]；還建設(shè)了面向中亞域內(nèi)國家的南向通道，經(jīng)南部天然氣管網(wǎng)向中亞鄰國出口。

烏茲別克斯坦天然氣出口管道相對完善，但由于國內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降、消費(fèi)量快速增長，近年來出口量大幅下降。烏國天然氣出口主要有兩個(gè)方向：一是通過中國—中亞天然氣管道A、B、C線向中國出口，二是通過中亞—中央管道向俄羅斯、哈薩克斯坦等國出口[16]。

為了保障天然氣生產(chǎn)國的利益，協(xié)調(diào)中亞地區(qū)天然氣的生產(chǎn)和出口，中亞國家也在積極尋求合作的機(jī)會。俄羅斯積極推動(dòng)組建俄、哈、烏“三方天然氣聯(lián)盟”，將俄羅斯天然氣輸往哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。2023年10月7日，俄羅斯總統(tǒng)普京、哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫與烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟(jì)約耶夫在莫斯科共同宣布，啟動(dòng)俄羅斯經(jīng)哈薩克斯坦向?yàn)跗潉e克斯坦供應(yīng)天然氣的管道，正式開始供氣[17]。

4 天然氣供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)分析

4.1 氣源風(fēng)險(xiǎn)

2022年，中國從土庫曼斯坦進(jìn)口天然氣329億立方米，占進(jìn)口管道氣總量的56%，這種現(xiàn)象是由中亞地區(qū)天然氣資源豐富但分布不均造成的。土庫曼斯坦的儲產(chǎn)量、能源戰(zhàn)略、出口政策等都會在很大程度影響中亞天然氣市場的整體格局，除非在勘探程度較低的地區(qū)取得新的大發(fā)現(xiàn)，尋找到可替代的天然氣資源，否則短期內(nèi)中國進(jìn)口管道氣過度依賴中亞國家的情況不會發(fā)生本質(zhì)上的改變。

天然氣資源國自身供需形勢的變化也會引發(fā)氣源供應(yīng)不足的問題。如前文所述，部分資源國（例如烏茲別克斯坦）未來天然氣產(chǎn)量的增長并不能滿足其國內(nèi)需求，目前采取削減出口、保障國內(nèi)需求的政策，未來甚至可能停止出口，從原來的天然氣出口國向天然氣過境國轉(zhuǎn)變。哈薩克斯坦近年來天然氣消費(fèi)量持續(xù)上漲，從產(chǎn)量增長趨勢看，目前的產(chǎn)量無法滿足消費(fèi)的增長，未來雖然大型油氣田具有產(chǎn)量增長潛力，但是在保障天然氣出口方面也存在著較大的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

4.2 管道運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

中亞地區(qū)各個(gè)國家遠(yuǎn)離主要的天然氣消費(fèi)市場，主要通過管道將天然氣向外輸送，隨著出口多元化的推進(jìn)，管道的修建呈現(xiàn)跨境多國、長距離運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)[18]?？鐕艿赖慕ㄔO(shè)和運(yùn)營要求產(chǎn)氣國、過境國和進(jìn)口國之間高度信任、密切合作，無形中增加了天然氣管道建設(shè)的難度。各個(gè)國家在管道跨境運(yùn)輸中的地位和作用不同，有的是能源消費(fèi)國，有的是能源供給國，對于過境運(yùn)輸所持的態(tài)度和采取的策略都有所不同，而且各個(gè)過境國家的作用和地位還隨著市場和供需的變化而變化，增加了天然氣跨境運(yùn)輸?shù)牟淮_定性和風(fēng)險(xiǎn)。例如烏茲別克斯坦在中亞地區(qū)所處的獨(dú)特的地理位置，使其成為天然氣跨境運(yùn)輸?shù)闹匾獦屑~國。隨著由天然氣資源國向過境國的角色轉(zhuǎn)變，烏茲別克斯坦為打造中亞天然氣中樞實(shí)施的相關(guān)舉措更加突出和強(qiáng)調(diào)其過境國的地位[19]。2021年4月，烏國財(cái)政部、能源部、烏茲別克天然氣運(yùn)輸公司（Uztransgaz）與俄羅斯出口信貸和投資保險(xiǎn)局、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）銀行聯(lián)合宣布，將斥資6.18億美元對烏國輸氣系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)代化改造，這樣烏國不僅能夠加強(qiáng)天然氣管輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還能夠獲得可觀的天然氣過境收入[20]。烏國天然氣發(fā)展戰(zhàn)略重心向過境運(yùn)輸傾斜，提升在中亞地區(qū)天然氣運(yùn)輸中的樞紐作用，這種轉(zhuǎn)變對于通過中亞管線從土庫曼斯坦向中國出口天然氣影響巨大，中亞管線A、B、C線以及在建的D線都要過境烏茲別克斯坦，該國在中國天然氣過境運(yùn)輸中的地位至關(guān)重要。

中亞地區(qū)的安全形勢不容樂觀，地緣風(fēng)險(xiǎn)涌動(dòng)，多方力量博弈，且域內(nèi)國家間關(guān)系復(fù)雜，部分國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有高度不確定性，對外合作政策時(shí)常發(fā)生變化，增加了天然氣管道運(yùn)輸?shù)陌踩L(fēng)險(xiǎn)。

4.3 突發(fā)性事件造成的風(fēng)險(xiǎn)

天然氣進(jìn)口容易受到出口地區(qū)社會穩(wěn)定性、地緣政治、突發(fā)性安全事件等不確定性因素的影響。例如中亞地區(qū)與中國地處同一緯度，冬季因供暖而導(dǎo)致的用氣高峰重疊，加劇了天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。2023年1月土庫曼斯坦的復(fù)興氣田出現(xiàn)緊急情況，極寒天氣導(dǎo)致輸氣管道內(nèi)形成水合物，土方向?yàn)跗潉e克斯坦供應(yīng)的天然氣中斷6天，烏國由此出現(xiàn)大面積的停氣和停暖[21]。復(fù)興氣田是土庫曼斯坦最大的氣田，也是輸往中國的天然氣管道的主要?dú)庠吹?，該事故對于中國的天然氣進(jìn)口也有一定影響。

5 建議

5.1 關(guān)注勘探開發(fā)新動(dòng)態(tài)和新發(fā)現(xiàn)，尋找可替代氣源

目前中亞地區(qū)已發(fā)現(xiàn)氣田的儲產(chǎn)量在短期內(nèi)不會有太大變化，但是一些勘探新區(qū)和新領(lǐng)域可能會有突破性發(fā)現(xiàn)。例如，主體位于土庫曼斯坦和阿塞拜疆境內(nèi)的南里海盆地海域具有非常豐富的油氣資源，待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量為23.9億噸油當(dāng)量，占盆地待發(fā)現(xiàn)油氣可采資源量的81%。在盆地西北部的濱巴爾漢次盆和庫拉次盆水深超過100米的地區(qū)有超過200個(gè)背斜構(gòu)造，目前大部分都未被鉆探，發(fā)現(xiàn)油氣的概率較高[22]?？碧酵黄茖橹袊M(jìn)口管道氣的來源提供更多的選擇，因而關(guān)注盆地勘探的最新動(dòng)向，尋找可替代氣源和儲產(chǎn)量的新增長點(diǎn)，對中國的天然氣進(jìn)口具有非常重要的意義。

5.2 開展主要資源國能源戰(zhàn)略格局和出口政策專項(xiàng)研究，關(guān)注國際局勢的變化

目前中亞主要天然氣資源國，例如土庫曼斯坦和哈薩克斯坦等，都在積極推動(dòng)天然氣出口多元化，探索向歐洲、中亞鄰國以及南亞等地區(qū)出口的途徑，未來這些中亞國家以向中國出口天然氣為主的供應(yīng)格局可能發(fā)生巨大變化。同時(shí)，隨著許多資源國國內(nèi)天然氣消費(fèi)量和天然氣資源利用率的提高，滿足國內(nèi)的天然氣需求成為其首要任務(wù)，這必然會造成天然氣資源供應(yīng)出現(xiàn)缺口，引發(fā)對資源的爭奪。因此，中國應(yīng)重視對主要資源國能源戰(zhàn)略格局和出口政策的專項(xiàng)研究，這對于在復(fù)雜多變的能源形勢下保證天然氣供應(yīng)安全具有重要意義。

烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致俄羅斯天然氣出口受到西方制裁，俄方積極采取措施尋找新的途徑。例如，俄羅斯與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦建立“三方天然氣聯(lián)盟”，該聯(lián)盟能夠協(xié)調(diào)氣源，幫助俄羅斯利用中亞天然氣管道向中國供氣，同時(shí)能夠平衡中亞地區(qū)的總體天然氣出口潛能。受烏克蘭危機(jī)的影響，土庫曼斯坦、哈薩克斯坦等國跨里海天然氣管道建設(shè)受到俄羅斯的強(qiáng)烈阻撓，中亞國家的天然氣短期內(nèi)難以繞開俄羅斯直接出口至歐洲，目前只能加大對中國的出口力度。在這種有利的國際局勢下，中國應(yīng)該積極抓住機(jī)會，在能源領(lǐng)域與中亞資源國和俄羅斯深入開展合作。

5.3 拓展與中亞資源國在新能源領(lǐng)域的合作，緩解能源供給壓力

中亞地區(qū)擁有豐富的水能、風(fēng)能、太陽能等可再生能源，中國可拓展與中亞國家在可再生能源領(lǐng)域的合作。通過以可再生能源發(fā)電替代天然氣發(fā)電，同時(shí)增大電力供應(yīng)能力，提高中亞域內(nèi)電力供應(yīng)的穩(wěn)定性，才能應(yīng)對由于天然氣供應(yīng)不足而導(dǎo)致的各種突發(fā)情況，間接保障中亞地區(qū)對中國出口天然氣的安全性和可持續(xù)性。目前中國已經(jīng)積極參與和協(xié)助中亞國家加強(qiáng)可再生能源的利用。例如，中國在塔吉克斯坦投資建設(shè)水電站，并對變配電設(shè)備的制造和安裝等進(jìn)行指導(dǎo)；烏茲別克斯坦能源部表示，將于2024年吸引中國能源建設(shè)集團(tuán)在3個(gè)地區(qū)建設(shè)總裝機(jī)容量為2吉瓦的太陽能發(fā)電站[23]。

6 結(jié)論

1）中國進(jìn)口管道氣主要來自中亞地區(qū)，2021年占中國管道氣進(jìn)口總量的78%，2022年占中國管道氣進(jìn)口總量的68%。土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦是中亞最為重要的天然氣資源國，目前剩余可采儲量主要分布在阿姆河盆地以及濱里海盆地的鹽下碳酸鹽巖。土庫曼斯坦、哈薩克斯坦的天然氣儲采比基本保持較高的水平，未來具備產(chǎn)量增長的潛力。

2）中國在中亞地區(qū)進(jìn)口管道氣的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在氣源國資源壟斷造成的氣源風(fēng)險(xiǎn)，管道跨境運(yùn)輸、地區(qū)安全形勢導(dǎo)致的管道運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)以及突發(fā)性事件引發(fā)的天然氣斷供風(fēng)險(xiǎn)等。

3）針對中亞地區(qū)天然氣供需新形勢，應(yīng)當(dāng)及時(shí)跟進(jìn)研究該地區(qū)的勘探開發(fā)動(dòng)向，積極尋找可接替氣源和儲產(chǎn)量增長點(diǎn)。開展專項(xiàng)研究，深入分析主要天然氣資源國的能源戰(zhàn)略和出口政策調(diào)整對中國進(jìn)口中亞地區(qū)天然氣的影響。此外，應(yīng)拓展與中亞資源國在可再生能源領(lǐng)域的多元化合作，更好地保障中亞地區(qū)向中國出口天然氣的安全性和可持續(xù)性。