油氣在構(gòu)建新型能源體系中的地位與作用
——“第十屆全國石油經(jīng)濟學術(shù)年會暨2024年油氣市場形勢研討會”綜述

王立敏，戚永穎，石衛(wèi)

（本刊編輯部）

2023年11月29-30日，第十屆全國石油經(jīng)濟學術(shù)年會、第二十一次石油統(tǒng)計科學學術(shù)研討會暨2024年油氣市場形勢研討會（下稱“學術(shù)年會”）在北京舉行。學術(shù)年會以“安全發(fā)展，綠色發(fā)展——油氣在建設(shè)新型能源體系中的地位與作用”為主題，吸引了來自中國石油、中國石化、中國海油以及國家管網(wǎng)集團（下稱“三油一網(wǎng)”）等能源企業(yè)，以及政府、高校等知名研究機構(gòu)專家學者300余人參加。

中國石油天然氣股份有限公司財務(wù)總監(jiān)王華，中國石油化工集團有限公司黨組成員、副總經(jīng)理牛栓文，中國海洋石油集團有限公司黨組成員、總會計師溫冬芬，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司黨組成員、副總經(jīng)理何仲文參加了開幕式并致辭。學術(shù)年會期間，“三油一網(wǎng)”規(guī)劃計劃部門相關(guān)專家系統(tǒng)和全面地分享了在新型能源體系建設(shè)中，各自企業(yè)基于自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢規(guī)劃布局新能源產(chǎn)業(yè)、探索實施轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要路徑。與會專家還就中國及世界經(jīng)濟、烏克蘭危機與巴以沖突對國際地緣政治的影響、碳達峰碳中和目標下油氣行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展等話題進行了充分的分析和探討。

1 全球經(jīng)濟面臨高度不確定性，中國經(jīng)濟處于修復期

1.1 全球經(jīng)濟面臨高度不確定性

中山大學講席教授、嶺南學院長聘教授、國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟部原部長趙昌文分析了中國及世界經(jīng)濟走勢。他認為，未來全球經(jīng)濟面臨高度不確定性，表現(xiàn)在以下3方面。

1）全球經(jīng)濟正在進行周期性轉(zhuǎn)換，從寬松周期走向高通脹、高利率、高債務(wù)和低增長的緊縮周期。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）最新預(yù)測，2023年全球經(jīng)濟增長3.0%，通脹達到6.9%。全球通脹不是短期現(xiàn)象，而是有黏性的長期通脹。高通脹決定了高利率，高利率決定了低增長，共同拉低了世界經(jīng)濟的增長預(yù)期。全球經(jīng)濟增速放緩，趙昌文分析認為2023年全球經(jīng)濟增速在2.1%～2.7%。全球貿(mào)易前景低迷，世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)計，2023年全球商品貿(mào)易量將增長1.7%，全球?qū)嶋HGDP增長率為2.4%，低于過去12年的平均水平（2.6%和2.7%）。

2）地緣政治對全球經(jīng)濟的沖擊影響明顯。烏克蘭危機導致能源、糧食價格上漲及供應(yīng)鏈擾亂，加劇全球通貨膨脹壓力；導致對世界經(jīng)濟普遍的悲觀預(yù)期；投資收縮、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重組沖擊國際貿(mào)易；金融市場動蕩對實體經(jīng)濟活動產(chǎn)生負面沖擊；推動逆全球化進程。新一輪巴以沖突為全球經(jīng)濟前景帶來新風險，表現(xiàn)在拉抬油價，助推通脹，經(jīng)濟放緩。寧夏大學中國阿拉伯研究院院長李紹先做了“巴以沖突的來龍去脈及中國的利弊”的專題報告，認為新一輪巴以沖突依然是“茶壺”里的風暴，盡管沖擊不小，但各方還是不愿意看到事態(tài)外溢的情形，中國應(yīng)始終堅持呼吁和平，做中東“和諧潮”的倡導者與推動者，這是大勢所趨，也符合中國的利益。美國正在減少對中國供應(yīng)鏈的依賴，大國博弈下的“脫鉤”“去風險”，發(fā)達國家試圖建立封閉的經(jīng)濟循環(huán)體系等因素也都對全球經(jīng)濟造成沖擊。

3）美國加息的負面外溢效應(yīng)。2022年3月以來，美聯(lián)儲已11次加息、累計525個基點，將聯(lián)邦基準利率從0附近推升至5.25%～5.50%，為2001年以來最高水平，是美聯(lián)儲自20世紀80年代以來最迅猛的一輪加息。2022年以來美國持續(xù)激進的加息縮表帶來了嚴重的外溢性，對全球經(jīng)濟金融穩(wěn)定造成巨大沖擊，急劇加大外貿(mào)及外資的短期壓力。

1.2 2024年中國與世界經(jīng)濟展望

根據(jù)IMF最新預(yù)測，2024年世界經(jīng)濟將進一步放緩至2.9%（見表1），其中發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速放緩至1.4%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體維持4%的較高增速。趙昌文分析認為，2024年全球經(jīng)濟將維持低增長格局。其中發(fā)達經(jīng)濟體增速進一步放緩，美國增速高于歐元區(qū)和日本；在發(fā)展中經(jīng)濟體，亞洲國家是主要增長引擎。地緣政治、經(jīng)濟金融、糧食能源、氣候變化等多重風險交織，特別是烏克蘭危機走向仍不明朗，疊加新一輪巴以沖突，外部環(huán)境面臨的不確定、不穩(wěn)定、難預(yù)料因素增多。

表1 不同機構(gòu)對2024年經(jīng)濟增速預(yù)測

2023年中國經(jīng)濟主要面臨三大任務(wù)：1）從過去3年疫情沖擊下恢復正常；2）從傳統(tǒng)發(fā)展模式轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展；3）守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。2024年中國經(jīng)濟總體將繼續(xù)處于修復過程中。但2023年二季度以來修復的斜率趨緩，經(jīng)濟運行仍將面臨新的困難挑戰(zhàn)，例如國內(nèi)需求不足、部分企業(yè)經(jīng)營困難、重點領(lǐng)域風險隱患較多、外部環(huán)境復雜嚴峻等。趙昌文認為，2023年實現(xiàn)全年經(jīng)濟增長5.0%左右的目標難度不大，但也應(yīng)該看到，目前經(jīng)濟復蘇得益于疫后服務(wù)業(yè)修復的推動，在服務(wù)業(yè)已實現(xiàn)較好修復的基礎(chǔ)上，2024年服務(wù)業(yè)的動能也將趨弱。2024年國內(nèi)經(jīng)濟壓力的重點在于：房地產(chǎn)市場形勢依然是短期經(jīng)濟復蘇的首要壓力；面臨著復雜的外部環(huán)境壓力；金融市場面臨各種傳統(tǒng)風險和非傳統(tǒng)風險的疊加。

2 能源央企：在油氣與新能源融合發(fā)展中探索實踐

在能源轉(zhuǎn)型加速背景下，油氣行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型壓力不斷增大，油氣與新能源融合發(fā)展是構(gòu)建新型能源體系的必然選擇。以中國石油、中國石化、中國海油、國家管網(wǎng)為代表的能源央企，在油氣與新能源融合發(fā)展中創(chuàng)新思路，積極探索實踐，在安全發(fā)展與綠色發(fā)展中尋找平衡。

2.1 中國企業(yè)應(yīng)積極面對低碳轉(zhuǎn)型政策及趨勢變化

標普全球大宗商品煉油化工執(zhí)行總監(jiān)劉海全認為，在凈零情景下，到2050年化石燃料消耗將下降到能源結(jié)構(gòu)的1/3以下。面對《巴黎協(xié)定》提出的1.5℃溫升目標，油氣行業(yè)承壓較大，要達到全球零碳排放的目標，化石能源在一次能源中的占比需要從當前的80%降到大約33%，甚至更低。在CCUS等負碳技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的情形下，化石能源的占比依然可以達到1/3；如果沒有低碳技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，化石能源占比可能會低于20%。由于交通行業(yè)對石油的高度依賴，特別是航空燃料的需求，石油的生命周期將比煤炭等其他化石能源更長久一些。

劉海全認為，要實現(xiàn)“雙碳”目標，從目前的溫控水平到實現(xiàn)1.5℃的目標，政策是非常重要的保障環(huán)節(jié)。政策包括幾個層面：一方面是國內(nèi)政策，例如碳排放權(quán)交易系統(tǒng)（ETS）或者碳稅，目前各地區(qū)差異很大；另一方面是國際間組織的相關(guān)政策，例如國際民航組織在2027年將會出臺新的碳減排方案，屆時所有成員國都要參與，即使中國政府沒有實行對航空業(yè)的強行減排約束，但是作為聯(lián)合國國際民航組織的締約方，也有義務(wù)參與并執(zhí)行減排方案。未來幾年，國際社會的減排政策會對國內(nèi)產(chǎn)生一定壓力，促使相關(guān)企業(yè)不斷推出減排措施，推動油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。一些國內(nèi)政策并沒有涉及的新能源發(fā)展方向，受制于國際社會壓力也會得到發(fā)展。2023年10月1日開始試運行的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）將于2026年1月全面生效，雖然目前該政策處于過渡階段，對煉油化工行業(yè)影響不是很大，但歐盟實施碳邊境調(diào)節(jié)稅會產(chǎn)生漣漪效應(yīng)，美國或者東盟等國家和地區(qū)陸續(xù)跟進，將會導致全球各地的碳排放成本趨同，地區(qū)碳排放政策會產(chǎn)生全球性約束，影響相關(guān)交易，需要積極應(yīng)對。

中國工程院院士趙文智認為，天然氣清潔低碳，是實現(xiàn)化石能源向新能源過渡的“重要橋梁”，也是支撐可再生能源大規(guī)模利用的“最佳伙伴”。目前我國天然氣產(chǎn)量、消費量均處于快速增長期，對外依存度會持續(xù)攀升。綜合國內(nèi)外16家機構(gòu)的預(yù)測，趙文智判斷，“碳中和”情景下中國天然氣消費將在2040年前達峰，峰值為6500億～7300億立方米；2040年前后中國天然氣產(chǎn)量有望達到3000億立方米，對外依存度接近59%，安全度①安全度=（自產(chǎn)氣+可替代進口氣+儲備氣）/總需求＞50%。因此中國還需要超前布局開拓天然氣資源開發(fā)新領(lǐng)域，包括頁巖油原位轉(zhuǎn)化、煤地下氣化、富油煤分質(zhì)利用等，大幅增加自產(chǎn)天然氣數(shù)量。中國天然氣有望穩(wěn)產(chǎn)至2060年，非常規(guī)氣規(guī)模發(fā)展是上產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)關(guān)鍵。趙文智認為，天然氣將在我國能源轉(zhuǎn)型過程中起到“橋梁”作用，具體體現(xiàn)在3方面：在2030年以前化石能源增量期，天然氣擔當增量主角，支撐最大限度減碳；在2030年以后的化石能源減量發(fā)展前期（2040以前），天然氣彌補煤炭減退空間，支撐新能源體系堅強建設(shè)；在新型能源體系建成以后，天然氣擔當儲能體系生力軍，支撐新能源體系安全穩(wěn)定運行。

2.2 中國石油加快推動油氣與新能源融合發(fā)展，助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)

中國石油集團將“雙碳”目標和綠色低碳全面融入公司發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌油氣供應(yīng)安全和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，形成“穩(wěn)油增氣與新能源融合發(fā)展”的新格局。

作為探索傳統(tǒng)能源與新能源發(fā)展的一種有效模式，油氣和新能源融合發(fā)展是油氣上游企業(yè)發(fā)展新能源的重點方向，可以充分發(fā)揮油氣企業(yè)的上下游一體化優(yōu)勢。一是資源稟賦好，油氣企業(yè)開發(fā)利用新能源具有得天獨厚的優(yōu)勢，不僅在勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和運營方面具備豐富的技術(shù)經(jīng)驗和專業(yè)知識，還擁有廣泛的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；二是基礎(chǔ)設(shè)施全，中國石油集團擁有自備電廠、土地以及地下儲氣庫、天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施，具備開展氣風光發(fā)電、儲能調(diào)峰、管道摻氫等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)條件；三是消納能力強、融合場景豐富，石油石化企業(yè)既是產(chǎn)能大戶又是用能大戶，具有豐富的綠電消納能力。油氣生產(chǎn)綜合能源應(yīng)用場景豐富，分布式智能電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲多能互補、“油氣熱電氫”聯(lián)供可拓展清潔低碳高效的綜合能源服務(wù)。融合場景豐富，可實現(xiàn)油氣與不同品類能源的融合發(fā)展，突出不同能源之間的互補性、耦合性；也可實現(xiàn)油氣與產(chǎn)業(yè)鏈延伸資源的縱向融合發(fā)展，突出油氣開發(fā)過程中產(chǎn)生的相關(guān)資源的回收利用。

以油氣與新能源融合為契機，中國石油正加快建設(shè)基業(yè)長青世界一流綜合性國際能源公司。發(fā)揮油氣與新能源互相促進作用，以現(xiàn)有油氣生產(chǎn)技術(shù)、資源和隊伍為基礎(chǔ)，整合生產(chǎn)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)運營，以清潔低碳能源生產(chǎn)供應(yīng)為核心，打造清潔油品、天然氣、地熱、清潔電力、氫能、CCUS的“六位一體”清潔能源體系，提供一體化智慧能源解決方案。為加速油氣與新能源的大融合，中國石油采用電氣化、數(shù)字化等技術(shù)工程助力油氣與新能源融合大基地工程開發(fā)，從而實現(xiàn)以高科技培育油氣與新能源融合的大產(chǎn)業(yè)，實施了以電氣化為目標的油氣生產(chǎn)流程再造工程、以大基地為抓手的大型清潔能源開發(fā)工程、以數(shù)字化為核心的綜合智慧能源管控工程、以高科技為引領(lǐng)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培育工程的四大工程。

2.3 中國石化通過油氣與新能源融合，激活增儲擴綠新引擎

中國石化集團將新能源作為公司重要的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)進行謀劃布局，提出構(gòu)建“一基兩翼三新”的產(chǎn)業(yè)格局以及“四供兩融”的發(fā)展布局，并將氫能作為公司新能源發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，打造“中國第一氫能公司”。截至2023年10月底，中國石化累計建成11個燃料電池供氫中心、供氫能力2.4萬立方米/小時，建成加氫站108座；風光裝機規(guī)模1562兆瓦；地熱供暖能力達8415萬平方米；充換電站5000座、充電槍3.7萬把，加油氣站配套光伏站3364座。

在氫能方面，圍繞氫能交通和綠氫煉化兩大領(lǐng)域，大力發(fā)展氫能一體化。綠氫產(chǎn)量實現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用零突破，綠氫煉化引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。氫能交通打通“供+用”通道，構(gòu)建全國氫走廊?？阜€(wěn)氫能應(yīng)用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長職責，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、融通帶動作用，全力構(gòu)建高質(zhì)量、高水平氫能產(chǎn)業(yè)鏈。

在地熱方面，持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，推進打造七大地熱片區(qū)，不斷完善推廣“雄縣模式”。積極推廣“地熱+”“余熱+”等清潔供暖模式；錨準深部地熱領(lǐng)域，加大未來產(chǎn)業(yè)培育力度。

在CCUS等負碳產(chǎn)業(yè)方面，全面推動CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈示范工程建設(shè)，全力攻關(guān)CCUS關(guān)鍵核心技術(shù)，率先建成中國首個百萬噸級CCUS示范項目（齊魯石化—勝利油田），首條百公里級二氧化碳長輸管道全線貫通，實現(xiàn)了CCUS上中下游全鏈條、大規(guī)模、一體化發(fā)展布局。成立了中國石化碳產(chǎn)業(yè)科技股份有限公司，著力打造以科技創(chuàng)新支撐和引領(lǐng)碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高科技企業(yè)。

中國石化以實現(xiàn)公司可再生能源供應(yīng)量不低于公司能源消耗總量為長遠發(fā)展目標，建立完善“四供兩融”業(yè)務(wù)架構(gòu)，持續(xù)推進可再生能源“四供”能力規(guī)?；l(fā)展，不斷加強產(chǎn)業(yè)鏈“兩融”協(xié)同發(fā)展，全力打造世界領(lǐng)先潔凈能源化工公司。

2.4 中國海油推動油氣與新能源融合發(fā)展，打造綜合能源供給新范式

中國海油集團以保障國家油氣安全為己任，統(tǒng)籌兼顧低碳發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)方式，提供高端、低碳、綠色的能源產(chǎn)品，油氣與新能源融合發(fā)展雛形初顯。新能源產(chǎn)業(yè)依托油氣主業(yè)優(yōu)勢開展有效布局，海上風電、油田岸電、海上CCS、氫能等業(yè)務(wù)發(fā)展取得積極進展，在服務(wù)現(xiàn)代化能源產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)上實現(xiàn)突破。

中國海油具有完善的油氣全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同效應(yīng)，以具有海油特色的新能源新產(chǎn)業(yè)為支點，挖掘海洋能源綜合立體利用潛力，大力發(fā)展多能互補、多能協(xié)同的能源梯級綜合供應(yīng)系統(tǒng)，既契合中國建設(shè)“清潔低碳、安全高效”的高質(zhì)量能源體系需求，也是實現(xiàn)能源供給向綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)中國特色世界一流企業(yè)的必由之路。在油氣與新能源融合發(fā)展中，中國海油具有四大優(yōu)勢。一是地理區(qū)域高度重合，海上油氣礦權(quán)與“十四五”規(guī)劃的五大海上風電基地位置高度重合，具備融合發(fā)展的地理優(yōu)勢。二是深遠海技術(shù)契合度高，深水油氣工程與漂浮式風電重合度達70%以上。三是工程技術(shù)體系完備，中國海油擁有40年海工經(jīng)驗，海洋工程技術(shù)體系完備。四是燃氣發(fā)電優(yōu)勢獨特，擁有1117萬千瓦的天然氣發(fā)電裝機，可作為調(diào)峰資源，促進新能源項目開發(fā)與運營。

中國海油堅持聚焦油氣主業(yè)，持續(xù)加大油氣主業(yè)投入，順應(yīng)能源轉(zhuǎn)型趨勢，積極探索特色化、差異化油氣與新能源融合布局新模式，推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。依據(jù)“1534”總體發(fā)展思路，堅持集中式與分布式并舉、單一場景與綜合場景并重，聚焦主責主業(yè)，因地制宜，以油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)與新能源融合發(fā)展為龍頭，打造涵蓋油氣上中下游產(chǎn)業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營的“一主三副”的融合發(fā)展新范式?！耙恢鳌笔怯蜌饪碧介_發(fā)與新能源融合發(fā)展；“三副”是煉油與化工產(chǎn)業(yè)與新能源融合發(fā)展、建設(shè)綜合綠能供應(yīng)基地、分布式新能源發(fā)電與生產(chǎn)經(jīng)營融合發(fā)展。

2.5 國家管網(wǎng)聚焦構(gòu)建“全國一張網(wǎng)”，助力綠色低碳轉(zhuǎn)型

國家管網(wǎng)集團致力于打造以覆蓋全國、聯(lián)通海外的物理儲運網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以集中調(diào)度、分級控制的信息調(diào)控網(wǎng)絡(luò)為支撐，以公平交易、開放服務(wù)的數(shù)字交易平臺為保障的全國天然氣管網(wǎng)，具體來說，致力于建設(shè)和打造三張網(wǎng)。

一是持續(xù)優(yōu)化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施布局，打造“物理一張網(wǎng)”，即覆蓋全國、聯(lián)通海內(nèi)外各類資源與市場，由天然氣長輸管道和配套儲氣調(diào)峰設(shè)施構(gòu)成的4兆帕及以上的天然氣儲運網(wǎng)絡(luò)。保障資源外輸通道通暢，國產(chǎn)氣主產(chǎn)區(qū)、儲氣庫、接收站應(yīng)連盡連接入“全國一張網(wǎng)”。優(yōu)化天然氣管道布局，統(tǒng)籌銜接國家主干管道和省級管道，避免設(shè)施重復建設(shè)，影響運營效率和各方投資收益。合理匹配好管道、接收站、儲氣庫建設(shè)時序，明確不同壓力體系聯(lián)通節(jié)點，從物理層面實現(xiàn)互聯(lián)互通、站管庫融合。

二是優(yōu)化天然氣管網(wǎng)運行調(diào)度機制，打造“調(diào)控一張網(wǎng)”，即集中統(tǒng)一調(diào)度、分級控制，統(tǒng)籌全國天然氣資源調(diào)配，優(yōu)化管道運輸路徑和負荷率，保障產(chǎn)供儲運銷體系高效運行的天然氣調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。組建國家油氣調(diào)度中心，在國家有關(guān)部門的指導下，調(diào)度運行“全國一張網(wǎng)”。實現(xiàn)主干管道和省級管道價格聯(lián)動機制，以及不同主體建立良好的商務(wù)結(jié)算規(guī)則。

三是建立更為靈活的站管庫產(chǎn)品體系，打造“商務(wù)一張網(wǎng)”。構(gòu)建全國性公平開放交易大平臺，創(chuàng)新交易規(guī)則，理順價格機制?；凇叭珖粡埦W(wǎng)”拉通與之相連的所有接收站、管道、儲氣庫，統(tǒng)一運營模式，利用開放交易平臺，建立任意兩點間或組合式的服務(wù)產(chǎn)品，為天然氣產(chǎn)業(yè)用戶提供包括注采氣、接卸氣以及管輸在內(nèi)的綜合性“一站式”服務(wù)，最大效能提高基礎(chǔ)設(shè)施利用率；為實現(xiàn)設(shè)施利用效能最大化，樹立高效的新型交易規(guī)則、服務(wù)協(xié)議和流程標準，從商務(wù)規(guī)則方面科學高效分配資源。

3 石油：加快向低碳、綠色、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型

3.1 國際石油市場不確定性因素明顯增強，但緊張的供需基本面或?qū)⒕徑?/h3>

2023年國際油價“前高后低”寬幅震蕩，年均價低于2022年水平。2023年以來，宏觀經(jīng)濟壓力加劇、“歐佩克+”執(zhí)行額外減產(chǎn)計劃、新一輪巴以沖突爆發(fā)等多因素交替主導市場，國際油價呈現(xiàn)前低后高、寬幅震蕩走勢。由于2022年烏克蘭危機導致油價基數(shù)較高，2023年以來，布倫特原油均價為82.63美元/桶，同比下跌18.97美元/桶；WTI原油均價為78.14美元/桶，同比下跌18.84美元/桶。

2024年，全球石油需求將超過疫情前，但增幅放緩，預(yù)計同比增幅為130萬桶/日左右，全年整體需求呈“前低后高”走勢。受經(jīng)濟活動放緩、電動車替代和全球航班有序增加等因素影響，柴油需求將小幅增長，汽油需求增速放緩，航煤需求有較大增長潛力。預(yù)計2024年全球石油需求將主要來自中國、印度、中東和非洲等非OECD國家；中國的石油需求繼續(xù)保持良好增長，同比增幅約60萬桶/日，貢獻超半數(shù)的全球增量。

從供應(yīng)角度，2024年全球石油市場不確定性因素增多。2024年，美、俄、印、歐洲議會等多個國家和組織的領(lǐng)導人面臨換屆，將影響世界超過1/3人口，不同政黨執(zhí)政很可能帶來能源政策的變化。預(yù)計“歐佩克+”減產(chǎn)政策逐步放松，非“歐佩克+”產(chǎn)量保持增長。2024年，全球石油供應(yīng)將增長160萬桶/日，增幅高于2023年；上游資本支出恢復至疫情前水平，全球石油供需緊張態(tài)勢小幅緩解，但低庫存導致應(yīng)對供應(yīng)中斷的緩沖余地不足。

預(yù)計2024年國際石油市場不確定性因素明顯增強，宏觀情緒改善和地緣政治風險有望給油價帶來一定支撐，但全球石油市場供需基本面緊張態(tài)勢或較2023年有所緩解，預(yù)計2024年布倫特均價為75～85美元/桶，油價整體維持中高位波動。

3.2 交通領(lǐng)域低碳化倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型

3.2.1 中國成品油市場消費接近峰值平臺期

“十三五”以來，中國成品油消費進入中低速發(fā)展階段。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場研究所所長王利寧認為，中國成品油市場消費目前總體上接近峰值平臺期。在“十三五”期間（2016—2019年），成品油消費增速已經(jīng)降至4.3%，較“十二五”期間下降1.5個百分點，進入中低速發(fā)展階段。2020—2022年，成品油消費受到新冠疫情沖擊，出現(xiàn)歷史性的負增長，但總量仍然巨大，2022年消費量為3.65億噸，為全球第二大成品油消費國。中國石化集團高級專家柯曉明認為，疫情后成品油需求短期恢復增長，但中期漸進峰值的趨勢不變。國內(nèi)成品油市場競爭日趨激烈。2015年以來，隨著國內(nèi)煉油能力增長，成品油供需進入供過于求階段，國內(nèi)成品油價格漲幅遠遠不及國際油價，國內(nèi)汽柴油批發(fā)價格到位率處于較低水平。

3.2.2 新能源汽車發(fā)展成為未來影響中國汽柴油消費的關(guān)鍵因素

國內(nèi)新能源車的快速發(fā)展對汽柴油需求產(chǎn)生重大沖擊。在碳達峰碳中和背景下，國家出臺了“1+N”政策體系，提出要從化石能源為主轉(zhuǎn)化非化石能源為主，陸上交通用能轉(zhuǎn)向消納新能源為主，“雙碳”目標確立將會對油氣市場會造成較大影響。專家普遍認為，新能源汽車發(fā)展已成為未來影響中國汽柴油消費的關(guān)鍵因素。

1）“十四五”期間中國汽車市場將處于恢復增長期。柯曉明認為，中國汽車銷量已經(jīng)處于高位，“十四五”處于修復期。2020—2025年汽車銷量平均增速為3%，2024年末將恢復至2017年的高點。未來國內(nèi)汽車市場還會繼續(xù)增長，保有量增長仍然有空間。燃油汽車2025年之后保有量達峰值，但在2035年前仍是道路交通主力車型。

2）新能源汽車內(nèi)驅(qū)發(fā)展，競爭力不斷增強。當前，新能源汽車發(fā)展進入快車道，滲透率不斷提升。2023年1—10月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到735萬和728萬輛，超過2022年的全年水平；預(yù)計2023年全年新能源汽車銷量將超過850萬輛，同比增長30%以上，滲透率達30%。同時新能源汽車出口大幅增加，帶動汽車行業(yè)出口快速發(fā)展，成為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要動能之一。王利寧預(yù)計，2060年新能源汽車將完成對燃油車存量全面替代。中國汽車保有量結(jié)構(gòu)將加速轉(zhuǎn)變，新能源汽車占比加速提升，到2025年、2030年、2036年和2050年將先后突破10%、30%、50%和80%。

3）新能源汽車發(fā)展將促使成品油需求更早達峰。王利寧認為，新能源汽車加速發(fā)展將使成品油達峰時間提前至2025年，峰值約4億噸（其中汽柴油消費約3.6億噸）。2030年前成品油消費維持在峰值平臺期；2030年后汽柴油需求快速下降，2060年汽柴油需求降至0.2億噸。電動汽車對汽油的沖擊更快、影響更大，汽油將于2025年前后達峰；柴油消費穩(wěn)步下降，2030年、2035年柴油消費量將回落至1.59億噸、1.33億噸。

4）車用能源需求區(qū)域格局變化，同時帶來新機遇。王利寧認為，新能源汽車發(fā)展會對區(qū)域格局產(chǎn)生影響，預(yù)計未來新能源汽車發(fā)展仍將保持“南快北慢”，華東、華南等地的汽油峰值將早于北方區(qū)域到來。隨著車用能源多元化，集加油、加氣、加氫、充電、新能源、非油等一體的綜合能源服務(wù)站將成為未來轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

3.2.3 可持續(xù)航空燃料是航空領(lǐng)域的主要脫碳方式

不同交通方式導致交通領(lǐng)域低碳化模式不同，航空領(lǐng)域低碳化難度較大。劉海全認為，可持續(xù)航空燃料是航空領(lǐng)域主要的脫碳方式，可持續(xù)航空燃料按照國際民航組織2050年零碳目標規(guī)劃的，未來有望占2/3以上份額?？沙掷m(xù)航空燃料的發(fā)展在不同地區(qū)也不盡相同，2050年歐洲可持續(xù)航空燃料占比有望達到45%，北美大約30%。目前中國處于早期發(fā)展階段，大多數(shù)生物航煤出口歐洲，國內(nèi)并沒有市場消納。但劉海全認為，隨著國內(nèi)生物航煤試航認證等工作的開展，2050年以后中國市場將會有一定的發(fā)展。

3.3 煉化行業(yè)有待加快轉(zhuǎn)型步伐

3.3.1 2023年全球煉油毛利高位回落，化工利潤低迷

2023年全球煉油毛利高位回落，美灣煉油毛利平均為26.33美元/桶，鹿特丹平均為13.9美元/桶，新加坡平均為6.93美元/桶，均同比下降3～4美元/桶。預(yù)計2024年全球煉油能力繼續(xù)擴張，新增煉油能力約為145萬桶/日，增量主要來亞太和非洲。未來5年，亞太地區(qū)新增煉油項目仍將不斷上馬，亞太地區(qū)引領(lǐng)全球煉油能力增長。專家預(yù)計，受需求下降和利潤低迷影響，全球煉化產(chǎn)能擴張的熱情逐漸消退，2025年以后全球煉能大規(guī)模擴張將告一段落。2023年化工利潤持續(xù)低迷，聚丙烯與石腦油價差平均為2955元/噸，同比下降39元/噸；聚乙烯與石腦油價差有所拉寬，平均為3534元/噸，同比上漲408元/噸，但仍比2021年同期水平低753元/噸。

3.3.2 中國煉化產(chǎn)能擴展迅速，煉化行業(yè)加快轉(zhuǎn)型

中國已經(jīng)成為全球最大的煉油化工供應(yīng)商，煉化產(chǎn)能躍居全球第一，多元化格局形成。王利寧分析指出，2022年中國煉油能力9.2億噸/年，千萬噸級煉廠達到35家。從產(chǎn)能占比看，國內(nèi)煉油行業(yè)形成中國石化（30%）、中國石油（25%）、地方煉廠（20%）、其他煉油企業(yè)（25%）“四分天下”格局。

柯曉明表示，本輪石化產(chǎn)能擴張創(chuàng)造近20年來的新記錄。無論是煉油能力、乙烯能力，還是對二甲苯（PX）以及三大合成材料，中國的大宗石油石化產(chǎn)品產(chǎn)能位居全球首位（見表2）。2022年海南煉化、盛虹石化、浙江石化二期、廣東石化等大型裝置相繼投產(chǎn)，供應(yīng)壓力空前。2019—2022年石化原料平均產(chǎn)能增長是前4年的3.5倍，2021—2022年三大合成材料平均產(chǎn)能增長是前2年的2.3倍?！笆奈濉笔a(chǎn)能擴張達歷史之最，乙烯和PX合計新增產(chǎn)能超過過去10年的總和。2022年國內(nèi)產(chǎn)能大增，需求低迷，石化行業(yè)利潤迅速觸底?！笆奈濉焙笃?，隨著經(jīng)濟復蘇，消費逐漸改善，石化行業(yè)整體利潤有望恢復性上行，但考慮到市場供應(yīng)壓力，盈利狀況仍弱于預(yù)期。隨著此輪擴能周期的結(jié)束，預(yù)計在“十五五”期間石化行業(yè)利潤將有所修復。

表2 2022年中國石油石化主要產(chǎn)能及全球占比

柯曉明認為，國內(nèi)煉化行業(yè)目前面臨兩大尷尬境地，倒逼煉化行業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。其一是成品油需求漸進峰值，煉油擴能并沒有停止。2005—2022年，中國煉油能力由4.6億噸/年增至9.3億噸/年，年均增長10%。目前200萬噸/年以下煉廠仍有近50座，煉油能力占總量的8%，未來國內(nèi)煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力不減。其二是加大“油轉(zhuǎn)化”以后，化工效益弱于煉油效益。近兩年雖然有疫情影響，大部分時段煉油行業(yè)處于盈利時段。然而2022年下半年以來，化工板塊效益顯著下滑。長期看，市場驅(qū)動的“油轉(zhuǎn)化”方向不變，不過全行業(yè)要注意轉(zhuǎn)型有度、轉(zhuǎn)型有序。

3.3.3 新型煉化一體化向綠色化、高端化和智能化方向發(fā)展

石油產(chǎn)品需求達峰，對整個煉油化工行業(yè)會產(chǎn)生較大挑戰(zhàn)，未來將向何種方向發(fā)展，專家普遍認可新型煉化一體化的發(fā)展模式，并提出了轉(zhuǎn)型方向和路徑。

柯曉明分析，國內(nèi)煉化行業(yè)面臨的問題是如何高質(zhì)量發(fā)展，可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展涉及安全環(huán)保和經(jīng)濟效益，須通過新產(chǎn)品、新技術(shù)和新趨勢解決煉化產(chǎn)品質(zhì)的提升。他認為，新型煉化一體化的發(fā)展方向是增強競爭力、綠色化、高端化和智能化。國內(nèi)煉化能力已居全球第一，市場準入放開，產(chǎn)能過剩加劇，“適者生存”必須要提高競爭力；綠色化發(fā)展是未來高質(zhì)量發(fā)展的主題之一，由原來的環(huán)境治理延伸到低碳新技術(shù)應(yīng)用，塑料循環(huán)利用是低碳發(fā)展的新實踐；戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)帶動化工高端材料需求增長，面對市場的變化，煉化行業(yè)既要有序有度，減油增化，向下游高端延伸，又要注重技術(shù)創(chuàng)新，模式創(chuàng)新；智能化是煉化發(fā)展的新標配，實現(xiàn)全過程智能優(yōu)化，可實現(xiàn)效率、能效、效益的提升。

劉海全認為，面向未來的轉(zhuǎn)型，煉油企業(yè)應(yīng)該在原料端、公用工程端、產(chǎn)品端實現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。原料端，目前除了傳統(tǒng)的原油外很多煉廠已經(jīng)實現(xiàn)生物基的原料混煉，例如地溝油包括動物油脂相關(guān)技術(shù)的突破；大規(guī)模推廣廢舊塑料的回收，利用廢舊塑料通過熱裂解生成乙烯原料。公用工程端，例如利用風光生產(chǎn)綠電制氫，替代煉廠原料產(chǎn)的灰氫，這些在國內(nèi)已經(jīng)有了不少進展。此外，可以利用風光資源生產(chǎn)下游可持續(xù)化工燃料和化工品，比如氨、甲醇；推進煉廠工藝裝置碳排放的耦合，比如催化的尾氣跟制氫的尾氣二氧化碳富集程度非常高；煉廠可以作為CCUS項目的牽頭單位，為周邊碳排放企業(yè)提供CCUS下游應(yīng)用。

4 天然氣：在新型能源體系建設(shè)中起橋梁與支撐作用

4.1 全球LNG市場近況及中長期市場展望

睿咨得能源（Rystad Energy）天然氣市場研究高級分析師熊維分析，2020—2022年全球LNG供應(yīng)都非常緊張，尤其是2022年爆發(fā)了歐洲能源危機；2023年全球天然氣市場總體供應(yīng)相對寬松，但需求較疲軟。具體來說，歐洲天然氣庫存接近滿庫，緩解了LNG進口壓力，歐盟天然氣消費量回落至2022年水平以下。日本和韓國LNG庫存偏高，LNG現(xiàn)貨采購疲軟，原因是日韓核電可用裝機能力增加，抑制了LNG需求。中國簽署的長期合約量繼續(xù)主導中國LNG進口，因此對現(xiàn)貨的需求不高。2023年全球氣價大幅回落，但供應(yīng)擾動因素仍存，目前巴以沖突影響有限。

近期LNG長協(xié)呈現(xiàn)新特點，即時間跨度更長，斜率更大。新的長協(xié)跟油價掛鉤的斜率在2020年約為11%，但是2023年已經(jīng)上升到14%左右，反映了市場為規(guī)避風險所做的妥協(xié)。長協(xié)的簽訂成為決定LNG液化項目長期前景的一個重要因素。北美尤其是美國很多LNG項目已經(jīng)通過長協(xié)簽訂的方式鎖定了長期產(chǎn)能。因此，在未來5～10年，北美地區(qū)的LNG出口將增加，但北美的天然氣標桿亨利中心價格預(yù)計漲幅有限。因為亨利中心的價格主要是由長期邊際供應(yīng)保本價格決定，北美LNG項目長期的保本價格在4～5美元/百萬英熱單位。

對于2030年前的市場前景，熊維說，雖然2023年市場進入寬松時期，但僅僅是相對寬松的一個時期，因為在供應(yīng)端仍然有很多擾動因素和風險；2024—2025年，預(yù)計全球LNG的市場可能又會出現(xiàn)一個小缺口，因為在這段時間投產(chǎn)的項目較少，同時需求又在上升，這期間全球的LNG需求主要受歐洲天然氣需求推動；2026—2029年，全球的LNG市場又會重新平衡，因為在這段時間有較多項目會上線，但同時仍然需要警惕很多項目的最終投資決策（FID）可能會推遲，因此總體還是偏緊；到2030年，供需之間又會有一個缺口，大概在1900萬噸/年；到2032年，這個缺口會擴大到8000萬噸/年。如果考慮俄羅斯目前在生產(chǎn)的LNG供應(yīng)也出現(xiàn)問題，該缺口將進一步擴大到接近1億噸/年。

預(yù)計2030年前美國LNG長期價格頂部約為10美元/百萬英熱單位，這個價格主要是由長期LNG邊際供應(yīng)保本價格決定，大部分美國液化設(shè)施所對應(yīng)的成本也是這個價格，而底部價格大概為4～5美元/百萬英熱單位。

4.2 天然氣在新型能源體系中具有關(guān)鍵支撐作用

原中國石油天然氣集團有限公司發(fā)展計劃部副總經(jīng)濟師、北京大學能源研究院特聘專家朱興珊認為，能源體系隨著人類社會的經(jīng)濟與技術(shù)發(fā)展而不斷演化，過去的能源轉(zhuǎn)型是增量替代，因此能源多元化程度不斷增加。本次能源體系變革則凸顯了應(yīng)對氣候變化的政策驅(qū)動，即政策推動可再生能源發(fā)展，因此消費者承擔高成本可能也是難以避免的。新型能源體系核心是新型電力系統(tǒng)，其特征包括高比例可再生能源、充足的靈活性電源、強大智慧電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲互動與多能融合。構(gòu)建新型能源體系需要“樞紐”能源，需要一種兼具清潔低碳、可轉(zhuǎn)化、易儲運的多重特性，在新型能源體系中發(fā)揮關(guān)鍵作用的能源。電化學儲能支撐不起新型能源體系，而氫能具有這種特征，電氫協(xié)同可以保障可再生能源得到更大規(guī)模的開發(fā)利用。但是，目前氫能的開發(fā)利用仍處于起步階段，如能借助天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢，可以加速氫能產(chǎn)業(yè)起步。

朱興珊認為，在相當長時間內(nèi)，天然氣在新型能源體系中起到關(guān)鍵支撐作用。一是發(fā)揮清潔低碳優(yōu)勢，補位和替代煤炭承擔基礎(chǔ)能源作用；二是發(fā)揮靈活性優(yōu)勢，對新型電力系統(tǒng)起支撐作用；三是在氫能發(fā)展過程中充當“孵化器”和“助推器”；四是在一些中短期內(nèi)無法電氣化的領(lǐng)域，天然氣是有效的減排方案；五是天然氣田提供CCS和儲能場所；六是天然氣充當重要的化工原料。天然氣作為一種均衡能源和樞紐能源，在新型能源體系建設(shè)中起到“替煤、穩(wěn)電、孵氫、減碳”的重要支撐作用。分階段來看，在化石能源主導階段，主要發(fā)揮“補位+調(diào)峰”作用，保障能源供應(yīng)，促進新能源規(guī)?；l(fā)展；在新能源主導階段，主要發(fā)揮“調(diào)峰+減碳”作用，保障能源系統(tǒng)安全、高效、清潔運行。

成熟發(fā)展后，氫能將接替天然氣在新型能源體系中起關(guān)鍵支撐作用。氫能作為二次能源，具有清潔、高效、可長時間大規(guī)模儲存、可長距離運輸、可在原料和燃料簡轉(zhuǎn)化等特點；是一種無碳的“樞紐”能源。在未來新型能源體系下，能源系統(tǒng)將打破原有壁壘，通過氫這種“樞紐能源”將電、熱、燃料、化工品等系統(tǒng)連接起來，實現(xiàn)多種能源跨時間跨空間優(yōu)化配置②參見朱興珊,沈?qū)W思.從天然氣到氫：中國新型能源體系的演化[J].國際石油經(jīng)濟,2023,31(08):1-15.。

朱興珊認為，從天然氣到氫能的過渡有兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一是天然氣制氫，二是天然氣摻氫的運輸與應(yīng)用。制氫環(huán)節(jié)是氫能產(chǎn)業(yè)鏈的起點，沒有具有成本競爭優(yōu)勢的氫氣供應(yīng)，就不會有后續(xù)的中下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前全球天然氣制氫工藝成熟，成本適中，可規(guī)模化量產(chǎn)。但是在我國天然氣的安全供應(yīng)和高價格是發(fā)展天然氣制氫（藍氫）的最主要制約因素。中國天然氣制氫原料成本幾乎占總制氫成本的80%左右，對天然氣資源豐富的國家，其藍氫成本較為低廉。例如，2023年美國藍氫平均每千克成本約為17元，加拿大為16元，阿聯(lián)酋低至13元，中國則高達23元。只有保障穩(wěn)定低廉的天然氣供應(yīng)，才能實現(xiàn)氫能制取環(huán)節(jié)的平穩(wěn)發(fā)展。天然氣輸送目前也是制約氫能發(fā)展的一個環(huán)節(jié)。建設(shè)“風光氣儲氫”新能源大基地，可解決可再生能源消納和輸送（變輸電為西氫東送、北氫南送），最終拉動地方經(jīng)濟，實現(xiàn)國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。天然氣成就氫，也將被氫終結(jié)，電氫轉(zhuǎn)化是核心，最終天然氣也將回歸原料屬性。

4.3 中國天然氣發(fā)展仍處在戰(zhàn)略機遇期

中國石油規(guī)劃總院首席技術(shù)專家周淑慧分析了中國天然氣市場的發(fā)展面臨的問題，并對未來中國發(fā)展戰(zhàn)略進行了展望。近10年來，中國天然氣市場總體呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，但同時存在也存在一些矛盾：一是市場需求快速增長與產(chǎn)供儲體系發(fā)展不充分仍存在矛盾。儲運設(shè)施建設(shè)與消費增長不協(xié)調(diào)，能力和靈活性不足制約了市場發(fā)展；總儲氣能力僅為年消費類的7.5%，不能滿足調(diào)峰應(yīng)急和安全平穩(wěn)供氣需求。二是市場需求潛力大與成本供應(yīng)偏高之間的矛盾。天然氣相比煤炭清潔低碳，但價格缺乏競爭力，氣代煤市場動力不足。三是氣源-門站價格兩頭管制、居民-非居民雙軌制與統(tǒng)一大市場建設(shè)之間的矛盾。四是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與法規(guī)制度建設(shè)不協(xié)調(diào)之間的矛盾。

周淑慧強調(diào)，未來中國天然氣發(fā)展仍存在戰(zhàn)略機遇期。在新型能源體系中，天然氣將補位和替代高碳高污染能源，促進能源系統(tǒng)減污降碳協(xié)同發(fā)展，同時天然氣與新能源融合，在新型能源體系起到“穩(wěn)定器”作用。在新型電力系統(tǒng)中，天然氣發(fā)揮靈活性電源作用，促進大規(guī)模風、光資源開發(fā)就地消納或平穩(wěn)外輸，在新型電力系統(tǒng)中起到“調(diào)節(jié)器”作用。

周淑慧提出了未來促進中國天然氣發(fā)展的5大舉措。第一，強化科技攻關(guān)，實現(xiàn)增產(chǎn)增供與綠色低碳協(xié)同。集中力量突破上游勘探開發(fā)“卡脖子”技術(shù)和裝備，中游天然氣產(chǎn)供儲銷一體化建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)，下游突破天然氣利用相關(guān)清潔低碳關(guān)鍵核心技術(shù)，增強國內(nèi)資源安全供應(yīng)保障能力。第二，加強國內(nèi)勘探開發(fā)，加大投入實現(xiàn)增儲上產(chǎn)，同時積極布局海外多元資源供應(yīng)。國內(nèi)資源供應(yīng)峰值約為3500億立方米，考慮消費峰值在6500億立方米，自主供應(yīng)能力能夠控制在50%的安全底線。第三，完善重大基礎(chǔ)設(shè)施布局。包括構(gòu)建海陸互濟、適度寬裕的進口戰(zhàn)略通道，在寬裕和經(jīng)濟性之間進行平衡；持續(xù)加快儲氣設(shè)施建設(shè)，達到1000億立方米的規(guī)模，增強調(diào)峰應(yīng)急保障能力；適度超前預(yù)留裕度，構(gòu)建安全高效智慧管網(wǎng)系統(tǒng)。第四，立足“雙碳”目標，鼓勵和引導天然氣利用。包括明確天然氣戰(zhàn)略定位，出臺政策引導天然氣利用；多途徑促進天然氣與可再生能源融合發(fā)展，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展及碳中和目標實現(xiàn)；著力推進氣電與風光融合示范項目，實現(xiàn)天然氣與新型電力系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展。第五，深化市場改革和制度建設(shè)。堅持市場化改革方向不動搖，穩(wěn)中求進深化天然氣價栺改革；健全政策法規(guī)體系和監(jiān)管能力建設(shè)，通過法律法規(guī)及環(huán)保、財稅、金融、天然氣利用等政策，引導天然氣健康可持續(xù)發(fā)展。

4.4 構(gòu)建“X+1+X”天然氣市場體系，助力天然氣市場高效協(xié)同共贏

國家管網(wǎng)集團市場部總監(jiān)唐森以“加快構(gòu)建‘X+1+X’天然氣市場體系，落實國家能源戰(zhàn)略發(fā)展新思路”為題，介紹了國家管網(wǎng)公司成立3年以來的管網(wǎng)公司建設(shè)發(fā)展情況，以及對下一步“X+1+X”天然氣市場體系發(fā)展的思考。

唐森認為，中國天然氣管道行業(yè)已經(jīng)邁過了第一個階段，即快速發(fā)展建設(shè)的階段，國家管網(wǎng)公司的成立標志著中國的管網(wǎng)業(yè)務(wù)和天然氣產(chǎn)業(yè)走向全新階段。國家管網(wǎng)公司一方面要建設(shè)全國一張網(wǎng)的管道體系，另一方面要推進管網(wǎng)功能開放和服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計，包括建設(shè)共同開放的大平臺，最終帶動上下游公平開放和公平競爭，為產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展奠定基礎(chǔ)，使整個天然氣產(chǎn)業(yè)更具活力。建設(shè)“安全、高效、有競爭力、協(xié)同共贏”的體系是構(gòu)建“X+1+X”天然氣市場體系的重點任務(wù)。為此，國家管網(wǎng)公司自成立以來進行了3年來的發(fā)展和建設(shè)，主要體現(xiàn)以下幾個方面。

1）完善布局全國管網(wǎng)，設(shè)施能力顯著增強。目前國家管網(wǎng)已形成“四大戰(zhàn)略通道”和“三縱三橫”骨干管網(wǎng)，連接18個主要國內(nèi)氣源和中亞、緬甸、俄羅斯等進口管道氣源，14座LNG接收站和14座地下儲氣庫，覆蓋全國30個省區(qū)市及香港特別行政區(qū)（不含藏、澳、臺）。管輸能力加快提升。截至2022年底，國家管網(wǎng)在役天然氣管網(wǎng)一次管輸能力超過3070億立方米/年，較2020年底提升470億立方米/年，增幅18.1%。調(diào)峰能力不斷增強。截至2022年底，國家管網(wǎng)擁有總儲氣能力120.1億立方米，占全國已建儲氣能力的37.5%。其中，LNG接收站7座、總接收規(guī)模3060萬噸/年，約占全國總接收規(guī)模的30%；地下儲氣庫8座、權(quán)益工作氣量100億立方米。2）提升保供能力，供氣能力實現(xiàn)躍升。對形勢研判更加精準，冬季保供計劃執(zhí)行偏差由3%下降至0.7%；加快實施新氣—西二線、青寧—西一線等16項互聯(lián)互通工程，管網(wǎng)互通轉(zhuǎn)供能力達13.5億立方米/日，較成立時增長57%；每年滾動建設(shè)沖鋒能力，峰值供氣能力由成立之初的9.1億立方米提升至10.5億立方米/日。3）上下游主體增加。目前國內(nèi)具備托運商資質(zhì)客戶399家，累計簽約托運商124家。4）迭代開發(fā)服務(wù)及交易平臺，推行“一票制”合同，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化平臺化交易。國家管網(wǎng)公司計劃將包括管容采購在內(nèi)的一切服務(wù)產(chǎn)品全部通過平臺上線，實現(xiàn)在線上從提報申請到最后結(jié)算的閉環(huán)管理一站式的服務(wù)。5）創(chuàng)新落地商務(wù)模式，顯著提升市場活力。國家管網(wǎng)以客戶需求和價值創(chuàng)造為基本原則，搭建開放服務(wù)與交易平臺，創(chuàng)新開發(fā)并推廣各類服務(wù)產(chǎn)品，建設(shè)以客戶需求為導向的市場開發(fā)運營體系，為客戶提供多種交易模式，促進了各類主體的蓬勃發(fā)展。

目前，國家管網(wǎng)公司仍面臨不少的問題和挑戰(zhàn)，例如上中下游市場化程度不一，如何引導省級管網(wǎng)以市場化方式融入國家管網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施效能提升存在較大優(yōu)化空間。

4.5 從天然氣到燃氣，分布式能源發(fā)展現(xiàn)狀及前景

中國城市燃氣協(xié)會分布式能源專委會秘書長黃微介紹了近期由中國城市燃氣協(xié)會分布式能源專業(yè)委員會和北京大學能源研究院聯(lián)合發(fā)布的《燃氣分布式能源產(chǎn)業(yè)報告（2022）》，分析了中國天然氣分布式能源發(fā)展現(xiàn)狀及燃氣分布式能源前景。

在“雙控雙限”背景下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，能源市場化改革為天然氣分布式能源發(fā)展創(chuàng)造了條件（見表3）；加之關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)不斷突破，核心部件國產(chǎn)化率不斷提高，分布式能源發(fā)展的成本不斷下降。中國天然氣分布式能源項目主要集中在園區(qū)類、辦公類和工業(yè)類，其中園區(qū)類的項目數(shù)量占47.3%，裝機占比85.5%。

表3 中國天然氣分布式能源現(xiàn)狀

中國天然氣分布式能源項目主要分布在華北、長三角、珠三角、川渝等地區(qū)。從經(jīng)濟效益角度看，在合理的氣電價格下，項目具有一定的經(jīng)濟效益，其中上海、北京、江蘇、四川、浙江等處于經(jīng)濟較好地區(qū)。從節(jié)能減排角度看，國內(nèi)的天然氣分布式能源的節(jié)能減排效益明顯，單位千瓦的節(jié)能量和減排量隨項目年利用小時數(shù)增多而增大，節(jié)能減排量由大到小排序依次是數(shù)據(jù)中心＞酒店＞辦公樓＞醫(yī)院＞工業(yè)園區(qū)＞綜合商業(yè)體。盡管不同項目的氣價、電價、冷價、熱價差異較大，尤其冷價和熱價有較強的業(yè)主自主性，定價偏低將影響項目經(jīng)濟性，因此黃微建議采用氣、電、冷、熱能源價格聯(lián)動機制。目前國內(nèi)多數(shù)分布式能源案例年平均能源綜合利用率集中在70%～85%，絕大部分項目可滿足國家≥70%的考核要求。

對于分布式能源發(fā)展的前景，黃微認為，隨著燃氣輪機、儲能等技術(shù)不斷突破，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用將極大提高燃氣分布式能源的智能化、靈活化水平；生物質(zhì)能、氫能等多元化氣源為燃氣分布式能源產(chǎn)業(yè)注入了新的氣源，沼氣燃氣內(nèi)燃機、燃氫燃氣輪機、燃氫燃氣內(nèi)燃機、燃料電池等技術(shù)的升級發(fā)展，將拓展燃氣分布式能源應(yīng)用場景，燃氣分布式能源可為可再生能源規(guī)?；l(fā)展提供支撐。當然，由于觀念意識不夠超前、資源保障困難較大、長效機制尚待健全、行業(yè)壁壘較為堅固、技術(shù)手段不夠先進等因素，目前中國燃氣分布式的發(fā)展仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。對此，他建議，要明確“雙碳”背景下燃氣分布式能源的定位，讓市場決定燃氣分布式能源的價值，相信燃氣分布式能源將會對構(gòu)建綠色低碳的新型能源體系和加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)發(fā)揮其應(yīng)有價值，并起到積極的推動作用。

5 結(jié)語

新型能源體系是現(xiàn)代能源體系的升級版，是以化石能源清潔開發(fā)利用和高比例非化石能源為特點，多能融合、集中式和分布式并重的能源體系。無論以世界視野還是中國視角來考察，能源轉(zhuǎn)型的大勢已經(jīng)形成，而且勢不可擋。但是，能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏和路徑則尚在摸索之中，還有很大的可塑性。中國的能源轉(zhuǎn)型更是如此，從碳達峰到碳中和，雖然終點已定，但碳減排的節(jié)奏與路徑則需要多方獻策，不僅需要路徑可行，而且也要把確保國家能源安全置頂。正如學術(shù)年會專家所言，2040年前油氣仍保持主體能源地位，石油作為新材料生產(chǎn)的核心原料，在新能源規(guī)?；l(fā)展中不可或缺，是新能源體系發(fā)展的基石和保障。天然氣發(fā)電具有低碳、高效、穩(wěn)定、啟?？?、變負荷能力強等特征，是電力系統(tǒng)調(diào)峰的最佳選擇，在與可再生能源融合協(xié)同發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。