天津外資外貿(mào)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策建議

孫 磊 孫德升 趙云峰

為深入了解天津外資外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過對153 家重點外資企業(yè)和50 家重點外貿(mào)企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)：(1)絕大多數(shù)重點外資外貿(mào)企業(yè)對未來經(jīng)營前景表示謹(jǐn)慎樂觀；（2）重點外資外貿(mào)企業(yè)存在一定的下行壓力；（3）綜合成本壓力較大、國際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛H市場訂單減少等是當(dāng)前重點外資外貿(mào)企業(yè)面臨的最主要困難。提出了“多措并舉全力穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤”“高質(zhì)量落實RCEP 自貿(mào)協(xié)定、培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)、推動國內(nèi)國際兩個市場聯(lián)動發(fā)展”“發(fā)揮專精特新企業(yè)引資作用、著力打造外資特色總部、推動外資企業(yè)更深扎根天津”等政策建議。

外資外貿(mào)企業(yè)是全市經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，為天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來源源不斷的生機(jī)和活力。為深入了解天津外資外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，近期課題組對部分重點外資外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共收到153 家重點外資企業(yè)和48家重點外貿(mào)企業(yè)的有效問卷。從行業(yè)分布上看，重點外資企業(yè)分布在制造業(yè)（占69.28%）、批發(fā)和零售業(yè)（占15.03%）、金融業(yè)（占3.92%）、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（占3.27%）、房地產(chǎn)業(yè)（占2.61%）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（占1.96%）等10 個行業(yè)；重點外貿(mào)企業(yè)分布在制造業(yè)（占95.83%）和批發(fā)零售業(yè)（占4.17%）。從企業(yè)規(guī)模上看，重點外資企業(yè)年營業(yè)收入2000 萬以下（占4.58%）、2000萬-1億元（占1.31%）、1億-10億元（占22.22%）、10 億元以上（占71.9%）；重點外貿(mào)企業(yè)年營業(yè)收入1 億-10 億（26%）、10 億-50 億（50%）、50 億-100億（14%）、100 億以上（10%）。

一、主要調(diào)研發(fā)現(xiàn)

（一）絕大多數(shù)重點外資外貿(mào)企業(yè)對未來經(jīng)營前景表示謹(jǐn)慎樂觀

對于未來三個月的經(jīng)營前景，其中，77.12%的企業(yè)表示審慎樂觀，13.07%的企業(yè)表示樂觀，僅有9.8%企業(yè)持悲觀態(tài)度。

對于2022 年全年出口額，68.75%的重點外貿(mào)企業(yè)預(yù)計基本持平或者正增長，31.25%的企業(yè)預(yù)計負(fù)增長。其中，31.25%的企業(yè)預(yù)計基本持平，8.33%的企業(yè)預(yù)計增長1%-5%、12.5%的企業(yè)預(yù)計增長5%以上-10%、4.16%的企業(yè)預(yù)計增長10%-20%、12.5%的企業(yè)預(yù)計增長20%以上。

（二）重點外資外貿(mào)企業(yè)存在一定的下行壓力

從重點外資企業(yè)累計營業(yè)收入看，與去年同期相比，19.61%的企業(yè)基本持平，37.12%的企業(yè)正增長，43.14%的企業(yè)負(fù)增長。而且，正增長的企業(yè)主要集中在1%-20%的區(qū)間（占比22.88%），負(fù)增長的企業(yè)中，下降1%-20%的企業(yè)占比18.30%，下降20%以上的企業(yè)占比24.85%，如圖1 所示。

圖1 重點外資企業(yè)累計營業(yè)收入同比變化情況

從重點外資企業(yè)累計利潤總額看，與去年同期相比，23.53%的企業(yè)基本持平，50.32%的企業(yè)負(fù)增長，26.14%的企業(yè)正增長。而且，正增長的企業(yè)主要集中在1%-20%的區(qū)間（占比11.76%），增幅較為有限，如圖2 所示。

圖2 重點外資企業(yè)累計利潤總額同比變化情況

在從業(yè)人數(shù)上，與去年同期相比，45.75%的企業(yè)基本持平，18.95%的企業(yè)出現(xiàn)正增長，35.3%的企業(yè)出現(xiàn)下降。其中，下降1%-20%占比27.45%，下降20%以上占比7.85%，增長1%-20%的企業(yè)占比15.03%，增長20%以上占比3.92%。

從重點外貿(mào)企業(yè)來看，主要出口商品價格（以美元計）與上年同期相比，50%的企業(yè)保持持平，33.33%的企業(yè)上升，僅有16.67%的企業(yè)出現(xiàn)下降。而56.25%的重點外貿(mào)企業(yè)綜合成本比上年同期有所上升，其中，31.25%的企業(yè)上升1%-10%，10.41%的企業(yè)上升10%-20%，14.58%的企業(yè)上升20%以上；25%的企業(yè)綜合成本比上年同期保持持平，僅有18.75%的企業(yè)出現(xiàn)下降情況。這表明綜合成本的上升對沖了今年人民幣對美元的大幅貶值的有利影響，重點外貿(mào)企業(yè)有一定下行壓力。

（三）綜合成本壓力較大、國際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛H市場訂單減少等是當(dāng)前重點外資外貿(mào)企業(yè)面臨的最主要困難

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，綜合成本壓力較大、國際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、國際市場訂單減少是當(dāng)前外資外貿(mào)企業(yè)共同面臨的最主要困難（如圖3 所示）。進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，綜合成本壓力較大主要原因在于物流成本上升（45%）、原材料及能源成本上升（31%）和人力成本上升（21%）；國際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧闹饕蚴窃牧线M(jìn)口受阻對方交貨延遲（67%）和物流運輸不暢（21%）；國際市場訂單減少最主要的原因是全球經(jīng)濟(jì)形勢不佳客戶總體下單量減少（94%）。此外，人民幣匯率大幅波動、員工招聘困難存在用工缺口、國內(nèi)市場競爭激烈等也是被很多外資外貿(mào)企業(yè)廣泛提及的困難。當(dāng)然，也有14.58%的外貿(mào)企業(yè)和25.49%的外資企業(yè)認(rèn)為不存在困難。

圖3 外資外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營面臨的主要困難（多選）

二、進(jìn)一步促進(jìn)外資外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議

（一）多措并舉全力穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤

高效做好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，制定針對性政策穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤是當(dāng)務(wù)之急。一方面，加強(qiáng)政策宣傳解讀，確保國家和天津已有的各項穩(wěn)外資外貿(mào)政策落地見效。試點建立政策發(fā)布、解讀、回應(yīng)三聯(lián)動制度，充分運用政務(wù)訪談、新聞發(fā)布會、政策宣講、一圖讀懂、動畫視頻等多種形式加強(qiáng)政策宣傳解讀，確保政策宣傳全方位、無死角、全覆蓋。針對各項政策措施，逐條制定申報指南，明確申報所需材料、辦理流程、辦理時限、政策責(zé)任單位及負(fù)責(zé)人，切實幫助申請對象答疑解惑，提高申報實效，引導(dǎo)企業(yè)用好、用活、用足政策，讓企業(yè)享受到政策的最大紅利。

另一方面，認(rèn)真分析總結(jié)天津已有穩(wěn)外資外貿(mào)相關(guān)政策的實施效果與不足，參考國家和兄弟省市的最新政策，結(jié)合天津?qū)嶋H，尤其是當(dāng)前天津外資外貿(mào)企業(yè)所面臨的綜合成本壓力較大、國際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、國際市場訂單減少等主要困難，在降成本、保訂單、保貨運、穩(wěn)物流、穩(wěn)市場等方面精準(zhǔn)發(fā)力，加大政策支持力度，創(chuàng)新政策舉措，制定天津市穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤政策升級版，切實幫助外資外貿(mào)企業(yè)解難題渡難關(guān)。

（二）高質(zhì)量落實RCEP 自貿(mào)協(xié)定、培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)、推動國內(nèi)國際“兩個市場”聯(lián)動發(fā)展

一是高質(zhì)量落實RCEP 自貿(mào)協(xié)定，監(jiān)測《天津市高質(zhì)量落實〈區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定〉（RCEP）的若干措施》有效落實情況，及時修正補(bǔ)缺，千方百計開拓國際市場份額。二是大力培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)，鼓勵外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行海外倉配套建設(shè)，逐步完善海外供應(yīng)鏈布局，緊抓RCEP 紅利期，深耕東南亞電商市場，學(xué)習(xí)北美、歐洲海外倉經(jīng)驗，著眼搶先建立東南亞的供應(yīng)系統(tǒng)，物流配送系統(tǒng)，推動企業(yè)逐步從單一倉儲配送功能向全鏈路綜合跨境服務(wù)商轉(zhuǎn)變。推動天津逐步出臺支持跨境電商交易全流程創(chuàng)新、柔性供應(yīng)鏈建設(shè)、境內(nèi)境外聯(lián)動營銷體系、海外倉數(shù)字化建設(shè)等方面有針對性的試點幫扶政策，深化渠道，抓住市場機(jī)遇，破解外貿(mào)企業(yè)綜合成本壓力。三是鼓勵有條件的大型商貿(mào)企業(yè)、重點商品交易市場加強(qiáng)資源整合配置，優(yōu)化國際營銷體系，拓展外貿(mào)業(yè)務(wù)，推動國內(nèi)國際“兩個市場”聯(lián)動互促、順滑切換。

（三）發(fā)揮“專精特新”企業(yè)引資作用、著力打造外資特色總部、推動外資企業(yè)更深扎根天津

一是發(fā)揮“專精特新”中小企業(yè)對外資的“引水池”作用。推動外資與“專精特新”中小企業(yè)積極聯(lián)動，發(fā)揮商、協(xié)會的“橋梁作用”，銜接外資的投資需求與企業(yè)的融資需要。用好跨境融資便利化試點的相關(guān)政策，有序擴(kuò)大自主借用外債的融資額度逐步升級，助推外資企業(yè)在津更深度的落地生根。二是聚焦打造與北京錯位、互補(bǔ)的外資特色總部。對標(biāo)北京、上海，升級《跨國公司在津設(shè)立地區(qū)總部和總部型機(jī)構(gòu)獎勵辦法》，依托天津現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，增加高管激勵、用地供應(yīng)、榮譽(yù)激勵等獎勵措施，培育從單純制造業(yè)發(fā)展成為區(qū)域物流總部、分撥中心、財務(wù)中心、結(jié)算中心的外資特色總部機(jī)構(gòu)，實現(xiàn)與北京錯位互補(bǔ)發(fā)展。三是構(gòu)建外貿(mào)外資運行監(jiān)測機(jī)制。在重點項目、企業(yè)工作專班的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化實時監(jiān)測和常態(tài)化走訪的功能，持續(xù)完善重點外貿(mào)企業(yè)信息監(jiān)測平臺，分級分類開展企業(yè)情況分析研判。