2010-2019年浙江省電影市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究

李 霓

2010-2019年浙江省電影市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究

李 霓

（澳門科技大學(xué) 文學(xué)藝術(shù)學(xué)院，澳門 999078）

采用CR和HHI指數(shù)，測(cè)算2010-2019年浙江電影產(chǎn)業(yè)的制片、發(fā)行和放映3個(gè)環(huán)節(jié)的集中度，分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，結(jié)果表明：2010-2019年浙江省電影的制片、發(fā)行以及放映的CR4指數(shù)平均值分別為6.62%，62.13%和6.84%。電影發(fā)行環(huán)節(jié)的集中程度較高，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高中寡占型；制片和放映環(huán)節(jié)的集中度較低，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)均屬于競(jìng)爭(zhēng)型。浙江省電影產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理，集中度偏低，產(chǎn)業(yè)資源分散。因此，浙江省需制定相關(guān)政策，支持與引導(dǎo)電影產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展；鼓勵(lì)電影企業(yè)間進(jìn)行并購(gòu)重組，大幅度地提高市場(chǎng)集中度；發(fā)展區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群，建立以龍頭企業(yè)帶動(dòng)中小型電影企業(yè)協(xié)同發(fā)展的有效競(jìng)爭(zhēng)格局，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，形成壟斷結(jié)構(gòu)下適度競(jìng)爭(zhēng)類型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

電影產(chǎn)業(yè)；絕對(duì)集中度；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；浙江省

2019年我國(guó)人均GDP破萬(wàn)美元，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)與人均收入的日漸提高使得人民的文化精神需求日益增長(zhǎng)。近年來(lái)我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，但總體上我國(guó)的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于較低水平階段。黨的十九大提出推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展是堅(jiān)定文化自信的重要內(nèi)容，文化產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了加快發(fā)展的最佳時(shí)期。電影產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今最具影響力和傳播力的文化產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展?fàn)顩r代表著一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展飛速，2010年總的電影票房收入已超100億元，至2019年全國(guó)電影總票房高達(dá)642.66億元[1]。2010-2019的10年間，中國(guó)電影總票房的增長(zhǎng)率一直穩(wěn)定在30%左右[2]。2010年浙江省電影票房收入為7.38億元，經(jīng)過10年至2019年浙江電影票房收入達(dá)到50.18億元，位居全國(guó)第三，已成為中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)的副中心之一。

目前浙江省是僅次于北京的中國(guó)第二大文化產(chǎn)業(yè)重地，“北有北京，南有浙江”的影視產(chǎn)業(yè)格局已然形成[3]，電影、電視、動(dòng)畫、游戲等文化娛樂產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為浙江經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，尤其是浙江省電影產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先于除廣東和江蘇以外的其他省市。10年來(lái)浙江電影產(chǎn)業(yè)在總產(chǎn)量和企業(yè)數(shù)量等方面在國(guó)內(nèi)處于優(yōu)勢(shì)地位，一些大型影視企業(yè)集團(tuán)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占有了一席之地，但浙江電影產(chǎn)業(yè)在急速發(fā)展下各種問題也逐漸出現(xiàn)，迫切需要明確浙江電影產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型，以便調(diào)整和優(yōu)化當(dāng)前浙江的電影產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，制定產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化策略，更好地推進(jìn)浙江省電影產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

隨著中國(guó)電影的高速發(fā)展，很多學(xué)者對(duì)電影市場(chǎng)結(jié)構(gòu)展開深入研究。高鋮率先采用集中度分析中國(guó)大陸電影產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié)，認(rèn)為中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)整體上是中寡占型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)[4]；冉景剛采用2009-2015年的數(shù)據(jù)研究中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的集中度，認(rèn)為中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)集中度趨勢(shì)日益明顯，并分析了電影產(chǎn)業(yè)集中度影響因素[5]；王閃閃分析2014-2018年中國(guó)電影市場(chǎng)集中度，認(rèn)為當(dāng)前我國(guó)電影市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性問題，并提出了相應(yīng)措施。從業(yè)界對(duì)電影產(chǎn)業(yè)研究的成果來(lái)看，絕大多數(shù)是從全國(guó)層面上對(duì)中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)進(jìn)行的綜合性分析，而對(duì)區(qū)域電影產(chǎn)業(yè)做深入研究的很少，尤其是基于經(jīng)濟(jì)視角對(duì)浙江電影產(chǎn)業(yè)的研究還未見報(bào)道[6]。

市場(chǎng)集中度（Concentration Ratio，CR）是指某一特定的市場(chǎng)或產(chǎn)業(yè)中，少數(shù)較大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額的大小。市場(chǎng)集中度是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素，是反映市場(chǎng)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)程度的重要指標(biāo)[7]。本文收集2010-2019年浙江電影產(chǎn)業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)浙江電影產(chǎn)業(yè)10年間的市場(chǎng)集中度進(jìn)行測(cè)算，分析了浙江省電影產(chǎn)業(yè)10年間的市場(chǎng)狀況、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及存在的問題，并提出提升策略。研究結(jié)果對(duì)進(jìn)一步豐富我國(guó)區(qū)域電影產(chǎn)業(yè)的理論研究具有較大的學(xué)術(shù)意義，同時(shí)將有助于浙江省電影產(chǎn)業(yè)水平的提升，促進(jìn)浙江省電影產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

一、研究方法與數(shù)據(jù)來(lái)源

采用絕對(duì)集中度和赫芬達(dá)爾指數(shù)（HHI）對(duì)浙江省電影產(chǎn)業(yè)的制片、發(fā)行以及放映三個(gè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。

（一）絕對(duì)集中度（CRn）

絕對(duì)集中度（CR）：通常指在規(guī)模上處于前幾位的企業(yè)在生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)或職工的累計(jì)數(shù)占整個(gè)行業(yè)的比重。其計(jì)算公式為：

其中，CR為產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前位企業(yè)的市場(chǎng)集中度，X為產(chǎn)業(yè)第企業(yè)的生產(chǎn)額或銷售額、資產(chǎn)額、職工人數(shù)，為產(chǎn)業(yè)的全部企業(yè)數(shù)，表示前位企業(yè)的生產(chǎn)額、銷售額、資產(chǎn)額或職工人數(shù)之和。絕對(duì)集中度指標(biāo)一般計(jì)算前4位或前8位的市場(chǎng)份額即CR4或CR8。

從公式（1）可見，市場(chǎng)絕對(duì)集中度也就是占市場(chǎng)份額最大的幾個(gè)企業(yè)累計(jì)的市場(chǎng)占有率，是產(chǎn)業(yè)中主要企業(yè)在市場(chǎng)上支配力度的反映，體現(xiàn)出市場(chǎng)的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)程度。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩與日本學(xué)者植草益分別依據(jù)產(chǎn)業(yè)集中度的高低，將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分為不同的類型。貝恩根據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)前4位和前8位的市場(chǎng)集中度指標(biāo)數(shù)將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型分為6個(gè)等級(jí)（表1）[8]；植草益將市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分為兩大類型（表2）[9]。

表1 貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型

表2 植草益的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型

（二）赫芬達(dá)爾指數(shù)（HHI）

赫芬達(dá)爾指數(shù)（HHI）：用一個(gè)產(chǎn)業(yè)中各企業(yè)市場(chǎng)占有率的平方和的整數(shù)倍表示[10]。計(jì)算公式為：

其中：=1，2，3，……

公式（2）中，X表示第企業(yè)的產(chǎn)量（或銷售額、職工人數(shù)、資產(chǎn)數(shù)額等）；表示整個(gè)市場(chǎng)的同類產(chǎn)品的產(chǎn)量（或銷售額、職工人數(shù)、資產(chǎn)數(shù)額等）；S表示第個(gè)企業(yè)的產(chǎn)量（或銷售額、職工人數(shù)、資產(chǎn)數(shù)額等）占特定市場(chǎng)中同類產(chǎn)品總量（或銷售總額、職工總?cè)藬?shù)、資產(chǎn)總額等）的比率；表示企業(yè)總數(shù)。

HHI指數(shù)能更精確地反映市場(chǎng)集中度的差別。HHI指數(shù)可以彌補(bǔ)絕對(duì)集中度的缺點(diǎn)，它不僅反映出市場(chǎng)壟斷與競(jìng)爭(zhēng)程度的變化情況，而且反映出企業(yè)的合并與分解狀況，同時(shí)兼顧了影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的兩個(gè)因素企業(yè)的數(shù)量和企業(yè)規(guī)模。但是該指數(shù)需要全面統(tǒng)計(jì)資料，計(jì)算煩瑣。

以HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型可以分為6種[11]（表3）。

（三）數(shù)據(jù)來(lái)源及處理

數(shù)據(jù)選取《浙江電影年度發(fā)展報(bào)告》（2013、2015、2016、2019)、浙江省統(tǒng)計(jì)年鑒、浙江廣播電影電視年鑒、《2010-2019年電影市場(chǎng)大數(shù)據(jù)報(bào)告》、《中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（2010-2019）、《中國(guó)電影市場(chǎng)報(bào)告》（2010-2019）、藝恩電影數(shù)據(jù)庫(kù)、貓眼電影專業(yè)版、燈塔專業(yè)版和時(shí)光網(wǎng)專業(yè)版數(shù)據(jù)庫(kù)等數(shù)據(jù)。

在計(jì)算市場(chǎng)集中度時(shí)取在浙江省內(nèi)票房排在前4位和前8位的電影企業(yè)的數(shù)據(jù)為樣本，采用專業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

二、浙江省電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究

電影產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的電影制作、中游的影片發(fā)行和下游的電影院線、影院、影投公司以及衍生產(chǎn)品的開發(fā)等放映環(huán)節(jié)。本文采用電影的制片、發(fā)行和放映3個(gè)主要環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度判定浙江省電影市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

（一）電影制片環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1. 電影制片市場(chǎng)狀況

2010年浙江省的影視制作機(jī)構(gòu)有546家，2011年為660家，注冊(cè)資金總額62.2億元，位列全國(guó)第二，僅次于北京。其中90%以上的影視企業(yè)為民營(yíng)，如“電影第一股”華誼兄弟、“電視劇第一股”華策影視等上市公司及120家注冊(cè)資金超過千萬(wàn)元的民營(yíng)影視公司，至2019年浙江省影視制作機(jī)構(gòu)達(dá)3000余家，上市公司26家。

近10年來(lái)，浙江省電影制作以弘揚(yáng)主旋律為核心，影片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化、多類型，影片產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，勢(shì)頭強(qiáng)勁。浙江制作的影片數(shù)量2010年為23部，至2018年在浙江省備案影片有269部，制作完成116部，產(chǎn)量位居全國(guó)第二位，自2014年起連續(xù)4年電影生產(chǎn)呈現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)；2019年由于部分電影公司的經(jīng)營(yíng)受到2018年的“陰陽(yáng)合同”事件的影響，制作的影片數(shù)量有所下降，備案影片有103部，制作完成57部（表4）。2019年，票房過億元的中國(guó)電影共計(jì)47部，其中包括7部浙產(chǎn)電影，浙產(chǎn)電影占比達(dá)14.89%[12]。

表3 以HHI值為基準(zhǔn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型

表4 2010-2019浙江省電影制片數(shù)量

2. 電影制片的集中度及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

為了確保我國(guó)電影創(chuàng)作的繁榮和正確的導(dǎo)向，國(guó)家廣電總局于2006年發(fā)布了《電影劇本（梗概）備案、電影片管理規(guī)定》，制定了嚴(yán)格具體的準(zhǔn)入制度，對(duì)于電影制片實(shí)行備案，未經(jīng)備案的電影劇本（梗概）不得拍攝，對(duì)我國(guó)的電影制作生產(chǎn)進(jìn)行了規(guī)范和保障。本文以影視制作機(jī)構(gòu)2011-2019年的影片備案數(shù)測(cè)算浙江省的電影制片環(huán)節(jié)的CR4和CR8指數(shù)，結(jié)果見表5。

浙江省電影制片企業(yè)2010-2019年在國(guó)家電影局網(wǎng)站公示的備案影片總數(shù)為1441部。從表5可以看出，浙江省電影制作環(huán)節(jié)的CR4為6.32%，CR8為1.67%，依據(jù)貝恩分類法以及植草益分類法，判定浙江省制片行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于開放競(jìng)爭(zhēng)型。王閃閃研究了2014-2018年全國(guó)的電影制片市場(chǎng)集中度，結(jié)果為CR4平均值是5.64%，浙江省的制片市場(chǎng)集中度與全國(guó)的基本接近[6]。

表5 2010-2019年浙江省影片備案數(shù)前10的機(jī)構(gòu)及備案影片數(shù)量

浙江省電影制片行業(yè)中小型制作機(jī)構(gòu)眾多，備案數(shù)排名前10的企業(yè)所占市場(chǎng)份額比例很小，再加上近幾年社會(huì)資本大量流入電影制作產(chǎn)業(yè)，雖然排名前10企業(yè)的備案數(shù)量有微弱優(yōu)勢(shì)，但是大部分中小企業(yè)依然能在市場(chǎng)中獲取一席之地。浙江省電影產(chǎn)業(yè)制片環(huán)節(jié)的集中度偏低，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為競(jìng)爭(zhēng)型。

3. 電影制片環(huán)節(jié)的問題分析

從制作環(huán)節(jié)來(lái)看，2010-2019年浙江省電影產(chǎn)業(yè)在制片環(huán)節(jié)的市場(chǎng)壟斷程度非常低，屬于開放競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。這可能是因?yàn)檫@10年間浙江省政府加大政策扶持，大大降低了浙江省電影市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻，大量社會(huì)資本連年涌入電影制作行業(yè)，中小型電影制作機(jī)構(gòu)數(shù)量激增，至2019年浙江省的影視制作機(jī)構(gòu)達(dá)3 000多家，龐大的機(jī)構(gòu)數(shù)量勢(shì)必使得電影產(chǎn)量也逐年增大，導(dǎo)致浙江省電影制作市場(chǎng)集中度極低。同時(shí)，浙江省大型的電影制作機(jī)構(gòu)90%以上是民營(yíng)影視公司，這些公司一直以來(lái)都是獨(dú)立運(yùn)作的，形成不了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。從制片市場(chǎng)集中度可見浙江省電影產(chǎn)業(yè)在制片環(huán)節(jié)有明顯的不足，制作機(jī)構(gòu)龐大。使得浙江省電影制片市場(chǎng)處于一種開放競(jìng)爭(zhēng)型狀態(tài)，不能形成規(guī)?；?jīng)濟(jì)效應(yīng)，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率低下。

（二）電影發(fā)行環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究

2010-2019年江浙滬的電影發(fā)行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模一直保持健康快速發(fā)展勢(shì)頭，到2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了7 000億元。

電影發(fā)行企業(yè)主要是將電影推放到市場(chǎng)，包括影片的購(gòu)買、代理與影院合作營(yíng)銷等，連接起制片企業(yè)和放映企業(yè)，最終將影片呈現(xiàn)給觀眾。2002年中國(guó)電影局頒布《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì)則》，開啟了電影發(fā)行的院線制度。從是否擁有版權(quán)的角度來(lái)定義電影發(fā)行業(yè)，真正意義上的電影發(fā)行業(yè)僅僅為發(fā)行公司，院線公司是影院的管理公司或投資公司，從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈看更接近放映業(yè)。但因?yàn)樵壕€公司現(xiàn)在是中國(guó)電影業(yè)較為完善的發(fā)行渠道之一，在制片和放映環(huán)節(jié)發(fā)揮了巨大的承接作用[4]，因此本文在研究中參照高鋮的方法將院線列入電影發(fā)行業(yè)進(jìn)行分析。

1. 電影院線的狀況

浙江省的院線數(shù)從2010年的11條上升至2019年的31條，2019年全國(guó)的電影院線僅為50條，可見2019年全國(guó)62%的院線都在浙江布局（表6）。

浙江省擁有浙江時(shí)代電影院線、浙江星光電影院線、溫州雁蕩電影院線和橫店影視4條本土院線。從院線歷年票房排名來(lái)看，時(shí)代和星光二條本土院線一直牢牢占據(jù)浙江省電影票房第一第二的榜首位置，第三名在2014年還是溫州雁蕩電影院線，但2015-2018年由萬(wàn)達(dá)電影院線占據(jù)，到2019年變?yōu)榱松虾Ｂ?lián)和電影院線，而溫州雁蕩電影院線總體排在第四位，橫店電影院線一直在第6和第7名徘徊。

票房收入前4的院線公司在這10年中基本穩(wěn)定在頭部，這是由于這4家院線企業(yè)中本土的浙江時(shí)代和浙江星光院線具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，外省的萬(wàn)達(dá)電影院線和上海聯(lián)和院線存在規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從院線票房收入上來(lái)看，本土院線浙江時(shí)代電影院線和浙江星光電影院線穩(wěn)居省內(nèi)第一和第二位，浙江時(shí)代的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先排名第二的浙江星光電影院線，優(yōu)勢(shì)明顯。但近年來(lái)浙江時(shí)代的市場(chǎng)份額有所下降，這可能是由于近年來(lái)產(chǎn)業(yè)外資本的大量涌入以及業(yè)內(nèi)企業(yè)的兼并整合造成的，同時(shí)中部或后部院線企業(yè)都在趕超頭部。如同為本土院線的溫州雁蕩電影院線在近幾年份額就連年下滑?？梢娫壕€公司如果不增加新建影院數(shù)量，升級(jí)影院設(shè)施，將會(huì)被后來(lái)者替代；如何利用好規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)則是頭部企業(yè)需要發(fā)掘的重點(diǎn)。

2. 電影發(fā)行環(huán)節(jié)的集中度及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2002年我國(guó)電影放映實(shí)行院線制度，影院必須掛靠一家擁有院線牌照的院線公司，因此，院線公司的年票房收入是反映發(fā)行市場(chǎng)實(shí)際情況的最好指標(biāo)。以浙江省電影院線的年票房收入來(lái)計(jì)算浙江省電影發(fā)行環(huán)節(jié)的CR4、CR8和HHI值（表7）。

表6 2012-2019年浙江省電影院線票房排名情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)歷年的浙江電影年度發(fā)展報(bào)告和浙江廣播電影電視年鑒數(shù)據(jù)整理。

表7 2012-2019浙江電影院線市場(chǎng)集中度統(tǒng)計(jì)

2012年浙江省電影院線市場(chǎng)的票房集中度CR4為77.45%，隨后逐年降低，至2019年為52.5%，平均值為62.13%，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)僅2012年為寡占Ⅱ型，其他年份均為寡占Ⅲ型，總體上浙江省電影院線市場(chǎng)集中度屬于中高集中度；同樣2012年浙江省電影院線市場(chǎng)的票房集中度CR8為96.73%，也是逐年降低，至2019年降至74.89%，除了2010年為寡占Ⅰ型外，也是表現(xiàn)為寡占Ⅱ型至寡占Ⅲ型；HHI指數(shù)在19 320-11 060之間，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為高寡占I型。結(jié)果和CR4、CR8一致，反映出浙江省電影發(fā)行市場(chǎng)的集中度較高。因此，可以判定浙江省2010-2019年電影發(fā)行環(huán)節(jié)為中高集中度，整個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于高中寡占型，說明少數(shù)幾家企業(yè)占有大部分的市場(chǎng)份額。另外，2003年以前進(jìn)口影片在國(guó)內(nèi)的發(fā)行是被中國(guó)電影集團(tuán)獨(dú)家發(fā)行權(quán)，2003以后華夏電影有限責(zé)任公司的加入形成了雙頭壟斷。進(jìn)口影片的電影票房2010-2019年約占電影總票房的四成份額，如果把這部分也包含進(jìn)來(lái)，那么浙江省電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)行環(huán)節(jié)的集中度將會(huì)更高。

因此，無(wú)論CR4、CR8還是HHI指數(shù)，均顯示2010-2019年浙江省電影發(fā)行環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本屬于高中寡占型，市場(chǎng)集中度較高。

3. 浙江省電影制片發(fā)行環(huán)節(jié)的問題

從發(fā)行環(huán)節(jié)來(lái)看，2010-2019年浙江省電影發(fā)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)較高的市場(chǎng)集中度，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是高中寡占型。長(zhǎng)期以來(lái)，進(jìn)口電影引進(jìn)和發(fā)行權(quán)被中國(guó)電影、華夏電影兩家公司壟斷，但國(guó)產(chǎn)電影可以由國(guó)內(nèi)任意公司發(fā)行，這就造成了國(guó)產(chǎn)電影發(fā)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。但在浙江省內(nèi)由于具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)及品牌化效應(yīng)使得浙江時(shí)代和浙江星光在浙江省內(nèi)院線具有強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)占有度，而外來(lái)的院線及處于中部的院線目前無(wú)法與其抗衡。因此，浙江省的放映集中度明顯地高于全國(guó)水平。目前來(lái)看浙江省電影發(fā)行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本合理，市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。

（三）電影放映環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

電影放映環(huán)節(jié)是電影產(chǎn)業(yè)的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，處于電影產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的終端。作為放映業(yè)具體表現(xiàn)形式的電影院是完成整個(gè)電影產(chǎn)業(yè)鏈交易的載體，放映取得的票房收入是電影產(chǎn)業(yè)獲取市場(chǎng)回報(bào)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最主要路徑。

1. 電影放映市場(chǎng)狀況

隨著電影票房市場(chǎng)的高速發(fā)展，浙江省城市院線觀影人數(shù)和電影銀幕數(shù)量也在逐年增加（表8）。浙江省2010年城市院線觀影人次為2021萬(wàn)人次，至2019年達(dá)13399萬(wàn)人次，10年間翻了6倍多；影院數(shù)從86家猛增到755家；10年中屏幕數(shù)也出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2010年銀幕數(shù)僅有555塊，截至2019年底擁有銀幕數(shù)達(dá)5360塊，短短10年時(shí)間，銀幕數(shù)增長(zhǎng)近10倍[12]。整體看來(lái)，2019年浙江省電影銀幕終端仍維持較快擴(kuò)張。

2. 電影放映環(huán)節(jié)的集中度及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

對(duì)于電影放映市場(chǎng)的集中度可以從影院的票房來(lái)衡量，本文通過對(duì)2012-2019年浙江省影院票房等數(shù)據(jù)的計(jì)算，從影院票房集中度角度分析10年間浙江省電影放映環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（表9）。

蕭山德納IMAX影城、杭州中影國(guó)際影城西溪印象城店、博納國(guó)際影城北侖IMAX店、萬(wàn)達(dá)影城鄞州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)IMAX店、浙江新遠(yuǎn)國(guó)際影城西湖文化廣場(chǎng)店、盧米埃溫州萬(wàn)象城IMAX影城、湖州時(shí)代德納國(guó)際影城中國(guó)巨幕店、杭州百老匯影城IMAX萬(wàn)象城店等幾家影院影票房多年來(lái)一直位居前列，但幾乎沒有市場(chǎng)寡占性，整個(gè)放映市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)顯著。從表9中也看出這幾家影院的年票房非常接近，而且市場(chǎng)份額逐年下降。這可能是因?yàn)殡S著浙江省影院數(shù)和屏幕數(shù)的快速增長(zhǎng)，其他新建的影院搶占了這些影院的部分市場(chǎng)份額，使得放映市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

從表10可見，浙江省電影制作環(huán)節(jié)的CR4從2012年的13.13%逐年下降到2019年的2.79%，平均值為6.48%；CR8從2012年的22.77%逐年下降到2019年的5.03%，平均值為11.30%；HHI從2014年的775.31逐年下降到2019年的232.52，依據(jù)貝恩分類法以及植草益分類法，判定浙江省放映環(huán)節(jié)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于競(jìng)爭(zhēng)型。總體上看，浙江省電影放映市場(chǎng)集中度較低，而且還在逐年下降，整體電影放映市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理。

3. 電影制片放映環(huán)節(jié)存在的問題

表8 2010-2019浙江電影放映環(huán)節(jié)的相關(guān)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)歷年的浙江電影年度發(fā)展報(bào)告和浙江廣播電影電視年鑒數(shù)據(jù)整理。

表9 2016-2019年浙江省票房排名前10的影院

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)歷年的浙江電影年度發(fā)展報(bào)告和浙江廣播電影電視年鑒數(shù)據(jù)整理。

表10 2012-2019浙江電影院的市場(chǎng)集中度及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型

從放映環(huán)節(jié)來(lái)看，2010-2019年浙江省影院數(shù)和銀幕數(shù)的增長(zhǎng)速度較快，但本土院線與影院的聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)太過松散，無(wú)法進(jìn)行品牌化運(yùn)營(yíng)；同時(shí)大城市的電影院數(shù)量過剩，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，市縣市場(chǎng)開拓不足。至2019年浙江省城市影院數(shù)量已經(jīng)超過觀影的需求，新影院的票房紅利優(yōu)勢(shì)不再，對(duì)票房的貢獻(xiàn)越來(lái)越小。因此，造成浙江省電影放映環(huán)節(jié)集中度低，市場(chǎng)處于開放競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。但浙江省除一線城市外還有很多市縣人口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)水平也較高，這些市縣的影院數(shù)量還不能滿足觀影需求，應(yīng)加以開拓。

（四）電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

依據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的理論對(duì)浙江省電影制片業(yè)、電影發(fā)行業(yè)和電影放映業(yè)進(jìn)行了市場(chǎng)集中度的分析，發(fā)現(xiàn)2010-2019年浙江省電影制片市場(chǎng)和放映市場(chǎng)集中度較低，均為競(jìng)爭(zhēng)型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；發(fā)行市場(chǎng)的集中度較高，為高中寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

競(jìng)爭(zhēng)型的制片和放映市場(chǎng)反應(yīng)出10年間浙江省新入場(chǎng)的影視機(jī)構(gòu)和影院的數(shù)量逐年增加，中小企業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)空間較大，說明10年間浙江省的電影制片和放映行業(yè)處于快速發(fā)展的階段；而高中寡占型發(fā)行行業(yè)市場(chǎng)反映出浙江省電影發(fā)行的大部分資源是被少數(shù)幾家企業(yè)掌控著，一些小型企業(yè)以及新入場(chǎng)企業(yè)生存空間較小，市場(chǎng)處于穩(wěn)步發(fā)展的階段。但研究也發(fā)現(xiàn)浙江省發(fā)行市場(chǎng)集中度正在逐年下降中，本土院線的市場(chǎng)份額逐年下滑明顯，預(yù)示著目前處于頭部的院線如果不進(jìn)行有效擴(kuò)張，新入企業(yè)將會(huì)有越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)空間。因此，綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié)，基本可以判斷浙江省電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是低集中度的競(jìng)爭(zhēng)型。

浙江省電影產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)集中度偏低，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理。

三、建立適度壟斷的電影市場(chǎng)結(jié)構(gòu)策略

根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織經(jīng)濟(jì)學(xué)中壟斷競(jìng)爭(zhēng)理論可知，產(chǎn)業(yè)的寡占程度越高，市場(chǎng)的集中度越高，資源相對(duì)集中，可以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，有利于提高產(chǎn)業(yè)的效益，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利[13]。電影產(chǎn)業(yè)也是如此，如果電影市場(chǎng)結(jié)構(gòu)保持著較高的市場(chǎng)集中度就可以使電影產(chǎn)業(yè)的資源要素得到進(jìn)一步地聚集，規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提高。同時(shí)，企業(yè)集聚有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這種集聚化發(fā)展可以有效地提升電影產(chǎn)業(yè)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力[14]。因此，浙江省電影產(chǎn)業(yè)應(yīng)建設(shè)成適度的壟斷結(jié)構(gòu)，有利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（一）制定相關(guān)政策，支持與引導(dǎo)電影產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

浙江省應(yīng)在政策層面加大對(duì)電影產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和支持力度。引導(dǎo)企業(yè)堅(jiān)持精品佳品的生產(chǎn)，堅(jiān)持創(chuàng)作導(dǎo)向，抓好題材規(guī)劃，增強(qiáng)電影創(chuàng)作的前瞻性、主動(dòng)性、針對(duì)性；整合資源，提升創(chuàng)作質(zhì)量，創(chuàng)作出反映社會(huì)正能量、緊跟時(shí)代步伐的好作品。開展創(chuàng)作交流活動(dòng)，深挖題材內(nèi)涵，講好浙江故事，展示浙江精神。同時(shí)可在稅收政策、融資政策、用地政策、人才政策等多個(gè)方面對(duì)電影產(chǎn)業(yè)予以支持，減免部分電影產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅，降低融資成本等。

（二）鼓勵(lì)企業(yè)間并購(gòu)重組，提高市場(chǎng)集中度

浙江省電影產(chǎn)業(yè)集中度偏低，總體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為競(jìng)爭(zhēng)型，電影產(chǎn)業(yè)資源分散、難以達(dá)到合理配置的狀態(tài)。因此，建議鼓勵(lì)電影企業(yè)間進(jìn)行并購(gòu)重組，通過并購(gòu)與重組可以大幅度地提高市場(chǎng)集中度，實(shí)現(xiàn)資源最合理的配置，降低成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，建立壟斷結(jié)構(gòu)下適度競(jìng)爭(zhēng)類型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。目前互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入電影產(chǎn)業(yè)，具有資本、渠道和信息的優(yōu)勢(shì)，助推電影企業(yè)并購(gòu)重組和資源整合。產(chǎn)品與渠道相結(jié)合是互聯(lián)網(wǎng)背景下新的運(yùn)營(yíng)策略，將制作與發(fā)行聯(lián)結(jié)，強(qiáng)化產(chǎn)品與市場(chǎng)的關(guān)系。

（三）培育電影產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群。

在電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有引領(lǐng)和標(biāo)桿作用。除了在影視領(lǐng)域相對(duì)成熟的華誼兄弟、華策影視外，浙江省應(yīng)整合電影產(chǎn)業(yè)資源，培養(yǎng)一批具有規(guī)?；?jīng)濟(jì)和生產(chǎn)能力的公司集團(tuán)，發(fā)展區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群[16]，建立以龍頭企業(yè)帶動(dòng)中小型電影企業(yè)協(xié)同發(fā)展的有效競(jìng)爭(zhēng)格局。

四、展望

我國(guó)從2002年開始電影院線制的改革，浙江省是第一批實(shí)施電影院線的試點(diǎn)省份?？v觀2010-2019年浙江省電影的總票房、院線數(shù)量和屏幕數(shù)都是居全國(guó)領(lǐng)先，但也必須清醒地看到浙江省電影產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理之處。與國(guó)內(nèi)一些成熟的電影市場(chǎng)相比浙江省電影產(chǎn)業(yè)鏈總體來(lái)說不夠完善，市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模小，資源配置不合理，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益低，應(yīng)采取多項(xiàng)策略改變目前開放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，建立適度壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

在全球經(jīng)濟(jì)下行等因素影響下，中國(guó)電影市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境發(fā)生巨大改變，浙江省電影市場(chǎng)也和全國(guó)的一樣表現(xiàn)出發(fā)展增速放緩?？偟膩?lái)看，浙江省10年來(lái)電影產(chǎn)業(yè)化改革成效顯著。未來(lái)浙江省的電影企業(yè)應(yīng)以互聯(lián)網(wǎng)為工具，建設(shè)投融資、影片生產(chǎn)、拍攝和管理、智能宣發(fā)、IP授權(quán)和衍生品開發(fā)等完善的產(chǎn)業(yè)鏈；同時(shí)要深度挖掘浙江省經(jīng)濟(jì)的地方特色，優(yōu)化整合與合理配置已有的產(chǎn)業(yè)資源，對(duì)小型企業(yè)進(jìn)行兼并重組，建立龍頭影視產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，形成電影產(chǎn)業(yè)與地方文娛產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、民生消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展的局面，逐步達(dá)到合理的市場(chǎng)集中度，形成良好的電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。10年間浙江省的電影產(chǎn)業(yè)格局、生產(chǎn)方式及經(jīng)營(yíng)理念都發(fā)生了很大的變化，未來(lái)浙江省的電影市場(chǎng)將進(jìn)入行業(yè)深度調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)體系將繼續(xù)健康發(fā)展。相信未來(lái)浙江省電影產(chǎn)業(yè)在政府引導(dǎo)下，全力建設(shè)成中國(guó)影視文化創(chuàng)新中心和影視產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基地，在新的起點(diǎn)上書寫中國(guó)電影的浙江篇章。

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Film Market Structure of Zhejiang Province from 2010 to 2019

LI Ni

（School of Literature and Art, Macau University of Science and Technology, Macau 999078, China）

Using CR and HHI indexes, this paper calculates the concentration of production, distribution and screening of Zhejiang film industry from 2010 to 2019, and analyzes its market structure. The results show that the average CR4indexes of film production, distribution and screening are 6. 62%, 62. 13% and 6. 84% respectively. The concentration of distribution is relatively high, and the market structure belongs to high oligopoly type; while the concentration of production and screening is low, belonging to competition type. Generally speaking, the market concentration of Zhejiang films is low, and the market structure is competitive. We need to improve market concentration and adjust market structure. The research results will provide reference for the high-quality development of film industry in Zhejiang Province. The overall market structure of the film industry in Zhejiang Province is unreasonable, with low concentration, resulting in the dispersion of industrial resources. Therefore, it is necessary to formulate relevant policies to support and guide the steady development of the film industry in Zhejiang Province, encourage mergers and acquisitions among film enterprises to greatly increase market concentration, develop industrial clusters in the region, establish an effective competition pattern in which leading enterprises drive the coordinated development of small and medium-sized film enterprises, achieve economies of scale, and establish a market structure of moderate competition under a monopoly structure.

film industry, absolute concentration, market structure, Zhejiang Province

F062.9

A

1001 - 5124（2023）01 - 0108 - 10

2022-02-17

李霓（1992-），女，浙江寧波人，博士研究生，主要研究方向：電影產(chǎn)業(yè)。E-mail: shusseuo@163.com

（責(zé)任編輯 夏登武）