國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2022年11月4日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，近幾日市場情緒高漲，交易繁忙。隨著11月下旬交易的到來，中東灣/東半球航線運價指數(shù)重新回到WS100大關(guān)，且VLCC市場在其他油船船型市場的帶動下走勢強勁。與此前幾個月類似，大西洋地區(qū)交易對市場形成了支撐，其中美灣地區(qū)尤其表現(xiàn)良好，至寧波航線運價已攀升至1200萬美元水平。此外，西非/東半球航線，目前運價指數(shù)同樣處于WS100水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場看似不夠活躍，但實質(zhì)上走勢穩(wěn)定。東半球，短途的中東灣/印度西海岸航線，運價指數(shù)穩(wěn)定在WS200水平；TD23航線，運價指數(shù)保持在WS100。中東灣/中國航線，目前運價指數(shù)為WS 180左右。大西洋地區(qū)，市場走勢趨穩(wěn)，TD20航線運價指數(shù)為WS190。黑海地區(qū)，被透露的交易信息不多，但TD6航線的運價指數(shù)應處于WS205—WS210區(qū)間。里海石油管道（CPC）/韓國航線，運價穩(wěn)定在750萬美元。美灣地區(qū)，市場走勢依然強勁，美灣/跨大西洋航線，14.5萬噸該型船運價指數(shù)處于WS 157.5—WS160區(qū)間。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，上周市場再次橫盤整理，北海地區(qū)常規(guī)航線的日租金約為55000美元。展望未來，鑒于不少運力已離開這一地區(qū)，預計運價將穩(wěn)中有升。地中海地區(qū)，上周市場走勢趨緩，本周初盡管跨地中海航線運價小幅回調(diào)，但仍能給船東帶來可觀的回報。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，就波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)（BCI）來看，該型船平均日租金從上周每天下跌約5000美元，目前略高于10000美元。C5航線，運價下跌1美元至8美元/噸水平；C3航線，目前運價低于20美元/噸，且考慮到市場基本面不佳，其在短期內(nèi)恐將進一步下跌。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，由于大多數(shù)地區(qū)市場情緒仍然消極，過去一周表現(xiàn)平平，乏善可陳。雖然南亞的天氣問題可能會造成部分班輪延誤，但可用運力充裕，運價上行乏力。大西洋地區(qū)，市場交易仍然低迷，鮮有貨盤出現(xiàn)。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，正如上周的預測，日租金跌破了3個月來的16000—20000美元均值，當前所有航線都表現(xiàn)不佳。由于密西西比河水位較低，美灣地區(qū)鮮有交易。南美東岸也有類似情況。東半球，太平洋地區(qū)交易活躍。印尼—印度航線，運送煤炭的該型船日租金處于14000美元水平。印度—中國往返航線，日租金約為8000美元。中國北部港口至中東灣返程航線，日租金為13500美元左右。

液化氣運輸市場

液化氣運輸市場東半球，運價保持上行趨勢，最新一筆交易運價為110美元/噸。西半球，美灣地區(qū)，12月的首筆交易為：美國休斯敦/日本千葉航線，運價180美元/噸。此外，休斯敦/法拉盛航線，運價為101美元/噸，等價期租租金（TCE）約為10萬美元/天。至報告發(fā)布日，由于運力不足，12月初仍有大量貨盤無法選定運力。展望未來，由于巴拿馬運河擁堵情況仍未緩解，運價將繼續(xù)高位運行。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 12100 →蘇伊士型油船 15萬 8100 →阿芙拉型油船 11萬 6350 →

挪威Fearnleys公司2022年11月9日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場在過去一周依然走勢強勁。中東灣/韓國航線，運價指數(shù)達到WS112，這使得中東至中國的TD3C航線運價指數(shù)接近WS115水平。大西洋地區(qū)，西非/泰國航線，運價指數(shù)與上周相比上漲7.5點至WS 115（來自同一船東的報價）。美灣地區(qū)，貨盤繼續(xù)涌現(xiàn)，至中國航線運價超過1300萬美元。展望未來，短期內(nèi)市場走勢仍然強勁，至少在新年前運價仍將維持在當前水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，上周大西洋地區(qū)大多數(shù)航線貨運活動放緩，運價下行。不過，船東對市場較有信心，因為西非地區(qū)11月下旬的貨盤大都仍未選定運力，且可用運力并不充足。事實證明船東的判斷正確，TD20航線運價指數(shù)目前已恢復到WS190水平。類似的情況同樣出現(xiàn)在美灣、中東灣和黑海。相比之下，東半球市場交易冷清，盡管中東灣/印度短途航線運價保持在較好水平，但中東灣/東半球航線貨盤不足。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，北海地區(qū)運價指數(shù)上行數(shù)點。對于11月中旬的貨盤而言，目前可用運力依然供應緊張，且該地區(qū)的惡劣天氣導致班輪延遲，也加劇了運力不足的問題。地中海地區(qū)，運價上周上行，且目前貨盤數(shù)量穩(wěn)定、班輪延誤等因素疊加，使得運價仍有上行空間。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，遠東地區(qū)港口擁堵及其導致的班輪延誤，以及澳大利亞、南非和巴西等主要資源出口國的礦石產(chǎn)量增加，拉動日租金大幅上漲30%至接近14000美元水平，并有望進一步攀升。太平洋航線，日租金激增50%；跨大西洋航線，盡管交易不多，但運價同樣維持在較好水平。相比之下，中國—巴西—中國往返航線，運價仍處于低位。期租市場，1艘建于2017年、租期9—12月的18.1萬噸該型船日租金為14500美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場依然疲軟，且因缺乏新貨盤而無力改變當前的走勢。大西洋地區(qū)，隨著交易減少，跨大西洋航線、至太平洋航線均表現(xiàn)不佳。不僅如此，由于可用運力持續(xù)增加，跨大西洋航線運價進入下行通道。亞洲地區(qū)，市場交易主要出現(xiàn)在印尼往返的短途航線，運價小幅上漲。期租市場，建于2012年、租期13/15個月的98697噸“mphitrite”號日租金為14250美元，建于2017年的82204噸“Xing De Hai”號日租金為17000美元。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，大西洋地區(qū)表現(xiàn)好于太平洋地區(qū)，后者日租金已跌至不足10000美元。不過，大西洋主要地區(qū)交易也有所放緩。美灣地區(qū)市場行情不佳，跨大西洋航線，超靈便型船日租金為17000美元左右；至中國航線，極限靈便型船日租金處于24000美元水平。南美地區(qū)運價較為穩(wěn)定，西非經(jīng)南美東岸至新加坡/日本航線，運送谷物的61000噸超靈便型船日租金為24000美元。此外，跨大西洋航線極限靈便型船日租金持續(xù)下跌，大部分航線日租金與上周相比下跌約3000美元。泰國經(jīng)印尼至中國航線，1艘5.6萬噸船日租金為8000美元；印尼至菲律賓航線，1艘5.7萬噸船日租金為9000美元；中國中部港口經(jīng)巴西至意大利航線，1艘5.5萬船日租金為7500美元。

液化氣運輸市場

東半球，由于巴拿馬運河擁堵情況加劇，經(jīng)蘇伊士運河航線變得更有吸引力。西半球，本周有幾筆12月初的交易成交，美國休斯敦/日本千葉航線運價處于180美元/噸水平，休斯敦/法拉盛航線運價約為95美元/噸。由于運力供應較為緊張，且阿拉伯地區(qū)產(chǎn)量增加，市場情緒升溫。

挪威Fearnleys公司2022年11月16日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，可用運力依然緊張，中東灣/東半球航線，運價指數(shù)處于WS125水平。預計短期內(nèi)運價還將保持堅挺。美灣地區(qū)交易依然活躍，至英國航線運價上漲80萬美元至800萬美元，至東半球運價上漲135萬美元至1500萬美元。對船東而言，運價當前處于較好水平。西非/東半球航線，運價指數(shù)維持在WS120水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場，本周東半球交易仍不夠活躍，但隨著運力西行導致可用運力減少，目前中東灣/東半球航線運價指數(shù)已達WS 185，TD23航線運價指數(shù)則為WS 92.5。美灣地區(qū)，阿芙拉型船市場走勢強勁，對蘇伊士型船市場形成了支撐，加上貨盤不斷出現(xiàn)，消化了大量運力。西非西區(qū)，一艘至西班牙的該型船運價指數(shù)為WS 195，或已觸頂。地中海和黑海地區(qū)，市場看似平靜，但由于阿芙拉型船運價高企，使得TD6航線蘇伊士型船運價也保持在WS 215—WS220的高位。至韓國航線，運價橫盤，保持在790萬美元水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場，北海地區(qū)運價繼續(xù)橫盤一周。與此同時，地中海和黑海地區(qū)交易異常繁忙，詢價不斷，船東在市場博弈中占據(jù)上風，推動運價快速攀升。由于目前市場情緒高漲，船東希望繼續(xù)推高運價，或者至少將其保持在目前水平。預計里海石油管道（CPC）和北非12月交易仍將繁忙，因此運價下跌風險很小。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場，上周貨運活動更加活躍，但由于可用運力噸位同步增加，船東逐漸喪失了對運價在年底反彈的信心。各航線平均日租金與上周相比下跌19%。就目前來看，短期內(nèi)市場情緒恐將難以轉(zhuǎn)變。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場，交易主要出現(xiàn)在大西洋地區(qū)。相比之下，東半球尤其是亞洲地區(qū)市場成交較少，乏善可陳。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場，上周基本面依然不佳。除此之外，前往亞洲主要國家的運力有所增加，接近10月初的歷史高點。在其他主要地區(qū)，運力供需情況變化不大，南大西洋和北大西洋的可用運力噸位連續(xù)幾周都保持在同一水平。就日租金而言，西班牙至西非航線，5.7萬噸超靈便型船日租金穩(wěn)定在18000美元水平。美灣地區(qū)交易更加活躍，至東半球航線，極限靈便型船日租金達20000美元大關(guān)。太平洋地區(qū)，中國北部港口至歐陸航線，超靈便型船日租金約為9000美元。中國北方港口至印度航線，運送尿素的極限靈便型船日租金為9500美元。日本須崎港至中國臺灣航線，運送石灰石的5.8萬噸船日租金為7500美元。

液化氣運輸市場

東半球，運價繼續(xù)攀升。12月上旬將有幾批印度貨盤進入市場，預計中東灣之外航線交易仍將繼續(xù)。西半球，運價比東半球每噸低20美元。美灣地區(qū)最新一筆交易為：美國休斯敦/日本千葉航線，運價約為200美元/噸。對12月剩余貨盤而言，未來可用運力較為緊張。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 12100 →蘇伊士型油船 15萬 8100 →阿芙拉型油船 11萬 6350 →成品油船 5.0萬 4350 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3750 →極限靈便型散貨船 6.4萬 3550 →LNG船 17萬立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2022年11月23日發(fā)布

油品運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場，中東至中國的TD3C航線運價波動較大，最新一筆交易的運價指數(shù)為WS115。預計未來運價或?qū)⒊袎?。大西洋地區(qū)，美灣至寧波航線，運價仍保持在1450萬美元水平。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場走勢穩(wěn)定，支撐因素為詢盤不斷以及區(qū)域性班輪延誤。東半球運價波動幅度極大，其中TD23航線運價指數(shù)目前為WS 130。中東灣/東半球航線，運價指數(shù)穩(wěn)定在WS210左右。大西洋地區(qū)，在地中海和美灣，部分原本要租用阿芙拉型船的貨盤轉(zhuǎn)而選擇了蘇伊士型船，從而有望繼續(xù)為運價提供支撐。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場上周運價急速上漲。究其原因，貨運活動繁忙使得交易量創(chuàng)歷史新高，同時導致運力供應緊張。北海地區(qū)，運價指數(shù)已漲至WS295。即便如此，大部分船東仍拒絕報價，因為周邊地區(qū)的運價還要高得多。地中海地區(qū)，由于船東不斷推高運價，出利比亞航線運價指數(shù)已超過WS400，出里海石油管道（CPC）航線運價指數(shù)更是高達WS500。展望未來，如果周邊地區(qū)市場降溫，該地區(qū)運價也將同步下跌，但就目前來看不會大幅下降。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場行情有所改善，但平均日租金與上周相比下跌1000美元。C5航線，運價從8.375美元/噸跌至7.7美元/噸；C3航線，運價從18.9美元/噸跌至17.4美元/噸。2023年即將到來，由于市場對新年伊始的走勢往往預期不佳，預計明年一季度的日租金約為6000美元。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場走勢低迷。由于上周的負面情緒仍在延續(xù)，截至目前，承租商和船東都未曾采取積極措施。就目前而言，市場走勢對船東更為不利。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場依然疲軟，全球各地區(qū)均表現(xiàn)不佳，毫無活力。太平洋地區(qū)市場表現(xiàn)乏善可陳，超靈便型船日租金已低于10000美元。與其相比，大西洋地區(qū)行情相對較好，但貨運活動也在減少。美灣至東南亞航線，日租金為24000美元。南美東岸運價相對穩(wěn)定，西非經(jīng)南美東岸至新加坡/日本航線，運送谷物的6.1萬噸船日租金為24000美元。亞洲地區(qū)市場趨穩(wěn)，運價似已觸底。越南至美灣航線，極限靈便型船日租金約為8000美元。

液化氣運輸市場

東半球運價仍然比西半球高出約20美元/噸。本周交易速度放緩，盡管幅度不大，但也值得關(guān)注，因其預示著貨運量或?qū)⒂|頂。西半球，市場交易的焦點已經(jīng)轉(zhuǎn)向2023年1月份，巴拿馬運河依然擁堵，目前看來運力供應較為緊張。最新一筆交易為：美國休斯敦至日本千葉航線，運價處于200美元/噸水平。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）船型 載重噸 本周（萬美元） 走勢VLCC 30萬 12100 →蘇伊士型油船 15萬 8100 →阿芙拉型油船 11萬 6350 →成品油船 5.0萬 4350 →好望角型散貨船 18萬 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬 3750 →極限靈便型散貨船 6.4萬 3550 →LNG船 17萬立方米 24000 →