迎接技術(shù)大變革，建設(shè)汽車強國

編者按

3月3日，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行，會上發(fā)布了由國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部、中國汽車工程學會、大眾汽車集團（中國）聯(lián)合編著，中國發(fā)展出版社出版的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2021）》，這是該報告連續(xù)第14年出版。國務(wù)院發(fā)展研究中心原黨組書記、中國電動汽車百人會理事長陳清泰，國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任隆國強，中國汽車工程學會常務(wù)副理事長兼秘書長張進華，北京經(jīng)開區(qū)管委會副主任孔磊，大眾汽車集團（中國）執(zhí)行副總裁劉云峰出席發(fā)布會并講話，會議由國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部部長王金照主持。來自國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、商務(wù)部、交通運輸部、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工程學會、中國電動汽車百人會、北京經(jīng)開區(qū)等方面的20余位領(lǐng)導和專家參加會議，就我國汽車產(chǎn)業(yè)在構(gòu)建新發(fā)展格局中的作用和新要求新戰(zhàn)略進行了研討和展望。本刊特別策劃封面專題，刊發(fā)部分領(lǐng)導和專家的發(fā)言，以饗讀者。

智能電動汽車正在顛覆功能汽車，它比智能手機顛覆功能手機的影響范圍更大，對經(jīng)濟社會的改變更加深刻，造福社會的效果也會更加明顯。在這場汽車革命中，我國汽車產(chǎn)業(yè)換道先行，取得了一些先發(fā)效應(yīng)，為我國由汽車大國轉(zhuǎn)向汽車強國提供了機會，但機會窗口期不會太長。借助這次汽車技術(shù)大變革的機會，就我國如何實現(xiàn)汽車強國，主要有三點思考。

一、把握好汽車革命的方向

這次汽車革命不是孤立進行的，與它并行和銜接的是新能源革命和新一代移動通信，是交通革命和智慧城市。而支撐這場汽車革命的是移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展。這些因素與汽車變革交融互動，為未來汽車的電動化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化提供了技術(shù)基礎(chǔ)，也豐富了它們的使用場景。因此，要把未來汽車放在一個更大的范疇內(nèi)來考慮，以更廣闊的視野評估其發(fā)展前景、部署未來，這樣才能把穩(wěn)方向。汽車僅電動化沒有多大意義，但電動化和綠色能源相銜接，將產(chǎn)生更深遠的影響。

未來的汽車是間歇性可再生能源的強大載體，是把綠色能源、智能電網(wǎng)、未來出行、新一代移動通信連接在一起的紐帶，是智能交通、智慧城市的基本單元，是拉動技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級的支柱型引領(lǐng)性產(chǎn)品。它有極強的能力廣泛吸納信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能以及新技術(shù)、新材料、電子電力、先進制造等方面的新發(fā)展、新勢能，是眾多產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的大平臺。它正在以強大的力量吸引和推動經(jīng)濟社會和諸多產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化升級。

電動化只是這場汽車革命的序幕。目前人們所擔憂的充電難、續(xù)航里程短、不安全等問題正逐漸成為過去，而造福居民、深度改變經(jīng)濟社會的是汽車的電動化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化，最終實現(xiàn)智能汽車、智慧能源、智慧城市、智能交通的協(xié)同融合，這是下一步努力的方向，也是下一步競爭的焦點。需要強調(diào)的是，網(wǎng)聯(lián)化、智能化都是汽車革命的方向，但如果沒有綠色化就是一個非常大的缺失。

二、高度重視汽車的“定義”和“屬性”的變化

隨著汽車革命向縱深發(fā)展，越來越多的高科技公司加入其中，新能源汽車的科技含量越來越高，服務(wù)軟件越來越豐富。與傳統(tǒng)汽車相比，它的屬性變了、定義變了；它的內(nèi)核變了、邊界也變了。它正在由一個典型的機械產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化為以機械產(chǎn)品為基礎(chǔ)的電子電力產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子信息高科技產(chǎn)品；它是一個從A到B的移動機器，更是一個數(shù)據(jù)決定體驗、軟件定義產(chǎn)品的移動智能終端。

咨詢公司麥肯錫曾經(jīng)預判，未來汽車超過80%的變革來自電子電氣架構(gòu)和軟件，機械部分只是軟件的執(zhí)行機構(gòu)。在整車體系中，軟件成本的占比將從現(xiàn)在的15%上升到60%。這個數(shù)據(jù)也許有些夸張，但是發(fā)展的趨勢就是這樣。

軟件定義汽車的一個重要特征就是汽車具備了“自我進化”的能力，使它由一個“買到手就開始落后”的“死物”，轉(zhuǎn)化為一個可以不斷進化的“新物種”。

驅(qū)動汽車功能進化的是數(shù)據(jù)，而保障數(shù)據(jù)采集處理和利用的是軟件。從這個意義上說，“數(shù)據(jù)決定體驗、軟件定義汽車”并不夸張。

就是說，同樣的汽車、芯片和算力，但數(shù)據(jù)豐富了、軟件迭代進步了，不僅可以不斷給用戶提供安全、暖心和愉悅的新服務(wù)、新體驗，而且根據(jù)用戶的偏好不同，汽車可以成為“千車千面”的個性化產(chǎn)品和系統(tǒng)。

在軟件定義汽車的時代，廠商和用戶將由依次性的買賣關(guān)系轉(zhuǎn)化為全生命周期的合作關(guān)系，形成“用戶不斷提供數(shù)據(jù)、廠商不斷擴大服務(wù)”的良性循環(huán)。就是說，廠家的商業(yè)模式將由“制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸圃?服務(wù)”，且服務(wù)收益的占比會逐步增大。

近年來，我國頭部車企越來越意識到，如果從理念上仍以機械產(chǎn)品的概念去理解、定義未來的汽車，很難避免被淘汰的結(jié)局。數(shù)據(jù)是寶貴的生產(chǎn)要素，軟件定義汽車的理念正在為越來越多的企業(yè)所認同，一些企業(yè)已經(jīng)開始行動。比如，長城汽車專門設(shè)立了“數(shù)字化中心”，推動集團業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。上汽集團成立了“零束”軟件團隊，聚焦系統(tǒng)軟件的構(gòu)架和基礎(chǔ)軟件平臺的建設(shè)。

在我國，一些跨界的企業(yè)、投資者勇敢地進入了新能源汽車領(lǐng)域，形成了一股造車新勢力。至今還沒有看到第二個國家有這樣強大的勢頭。這既是我國的一大特點，也是一大優(yōu)勢。重要的是新勢力沒有傳統(tǒng)造車理念的禁錮和存量資產(chǎn)的拖累。這些跨界企業(yè)的進入帶來了新的理念、新的思維、新的技術(shù)，開闊了人們的思想，加速了創(chuàng)新迭代的過程。特別是一些有互聯(lián)網(wǎng)基因的造車新勢力，一開始就把互聯(lián)網(wǎng)思維以及網(wǎng)聯(lián)化、智能化的概念融入產(chǎn)品定義和營銷模式之中，使我國較早地把握住了網(wǎng)聯(lián)化、智能化的方向。經(jīng)過一哄而起、大浪淘沙，留下了若干有互聯(lián)網(wǎng)基因的“根”，這是難能可貴的。進入網(wǎng)聯(lián)化、智能化深度競爭階段，這些企業(yè)很可能會顯現(xiàn)出更強的競爭力。

三、高度重視汽車價值鏈、供應(yīng)鏈重構(gòu)的機會

從汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史來看，每一次汽車技術(shù)和產(chǎn)品的重要突破，都是整車和零部件企業(yè)密切配合的結(jié)果。一般來說，整車企業(yè)在技術(shù)集成上功不可沒，但核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件卻大都出自零部件公司，比如汽油噴射、渦輪增壓、防抱死剎車、安全氣囊、子午線輪胎等。

在此之前，中國汽車產(chǎn)業(yè)對零部件的關(guān)注度和投入度都很不足，導致我國汽車行業(yè)飽嘗了零部件空心化的苦果。

汽車強國的底層應(yīng)當是零部件強國，未來汽車對傳統(tǒng)汽車的顛覆性，使傳統(tǒng)零部件體系的5 0%以上面臨重構(gòu)。未來汽車這個“新物種”使汽車零部件的概念和范疇發(fā)生了很大變化，從新能源汽車的電池、電機、電控、功率半導體，到網(wǎng)聯(lián)化、智能化所涉及的芯片、系統(tǒng)軟件、計算平臺、視頻傳輸、激光雷達、控制器、執(zhí)行器件，再到車載控制系統(tǒng)、高清地圖、互聯(lián)網(wǎng)通信、云控平臺、AI算法等軟硬件都成了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化是未來汽車發(fā)展的三大特征。要贏得這場汽車革命，必須超常規(guī)地重視電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化這三條供應(yīng)鏈的建設(shè)，目標是做到在開放條件下的自主可控。與此同時，價值鏈也在迅速變化，軟件將是未來汽車智能化的基礎(chǔ)和競爭力的核心。

目前，未來汽車的零部件技術(shù)壁壘和系統(tǒng)壁壘還沒有完全形成，一些技術(shù)路線還有選擇余地，很多新技術(shù)還在開發(fā)之中，存在著很大的創(chuàng)新空間，為新的進入者提供了太多的機會，也為中國零部件企業(yè)特別是科技型中小企業(yè)的發(fā)展帶來了歷史性機遇。可喜的是，新型產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的信息化、網(wǎng)聯(lián)化、人工智能等領(lǐng)域，都是近年來我國發(fā)展狀況較好的領(lǐng)域。要抓住時機，針對短板和“卡脖子”的環(huán)節(jié)下大功夫，力爭一項一項地突破，徹底改變我國汽車產(chǎn)業(yè)零部件“空心化”的狀況，以此打牢我國新型汽車零部件的基礎(chǔ)。

汽車供應(yīng)鏈和價值鏈是影響重大的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)格局一旦形成，就會產(chǎn)生很強的壁壘效應(yīng)。在車載動力電池、電機電控、功率半導體等領(lǐng)域，已經(jīng)出現(xiàn)了一些實力強大的新型零部件公司，如寧德時代、比亞迪；也開始培育出一些小型巨人，如地平線等。當前，未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈還在建設(shè)之中，我們抓住這個機會窗口，就有可能在一些核心技術(shù)上實現(xiàn)突破。