云南中藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力比較研究*

張 雄，高矗群，常浩娟，章滌凡△，楊 燕，李英吉，李澤蒞

（1.云南中醫(yī)藥大學(xué)，云南 昆明 650500；2.云南省科學(xué)技術(shù)院，云南 昆明 650051；3.雙柏縣工信商務(wù)科技局，云南 雙柏 675100）

云南作為我國中藥資源最豐富的省份，以其獨(dú)特的自然、地理環(huán)境享有“植物王國”“動物王國”“藥物寶庫”等美譽(yù)[1]，為云南中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。黨的十八大以來，從國家到云南省委省政府都出臺了一系列推進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要政策和措施，中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。

但云南在中藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和邊際效益卻沒有得到有效提升[2]，省內(nèi)各州市中藥產(chǎn)業(yè)面臨著基礎(chǔ)條件差異大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不突出、同質(zhì)化嚴(yán)重以及產(chǎn)業(yè)升級不明確等問題。因此，通過研究分析省內(nèi)16州市中藥產(chǎn)業(yè)競爭力，有助于把握全省和州市中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，也有利于州市依據(jù)自身資源條件科學(xué)設(shè)計中藥產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的路徑和模式。

眾多學(xué)者從不同角度對云南中藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了深入分析，如姜昕[3]等對云南、廣西兩省的中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，認(rèn)為云南存在中藥材種植缺乏規(guī)范、中藥產(chǎn)業(yè)鏈不健全、資源優(yōu)勢未轉(zhuǎn)化為品牌優(yōu)勢以及產(chǎn)、學(xué)、研脫節(jié)等問題；劉斯[4]等通過對云南中藥產(chǎn)業(yè)與其他省份的比較分析，認(rèn)為云南中藥產(chǎn)業(yè)整體水平屬于中等，沒有明顯優(yōu)勢，要從龍頭企業(yè)、資源保護(hù)、人才等方面進(jìn)行改善；李代華[5]、包青[6]則從云南中藥產(chǎn)業(yè)所具有地理、氣候、資源的優(yōu)勢出發(fā)對其進(jìn)行研究；李婭[7]以云南省中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀為切入點(diǎn)，使用SWOT法分析了云南中藥材產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢以及面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，認(rèn)為應(yīng)該從中藥材質(zhì)量保障、市場占有率及國際競爭力方面來加快云南中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展；張曉燕[8-9]等從產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和知識產(chǎn)權(quán)著手，認(rèn)為云南中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境存在產(chǎn)業(yè)聯(lián)動性弱、人才支撐不足、創(chuàng)新能力不強(qiáng)、知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)識不足、產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不夠等制約因素，應(yīng)該加強(qiáng)頂層設(shè)計與引導(dǎo)，加大人才培引，增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動，構(gòu)建知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制等方面來切實優(yōu)化云南中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，建立知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。目前關(guān)于云南中藥產(chǎn)業(yè)的研究，大多集中于現(xiàn)狀、問題、對策的概括性宏觀研究，競爭力的研究也集中于省域之間的比較分析，或某個單品藥材的競爭力分析，對省內(nèi)各州市間中藥產(chǎn)業(yè)競爭力的比較分析則沒有相關(guān)研究。本文采用鉆石模型和因子分析法，對云南省內(nèi)16個州市中藥產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行比較研究，通過等級劃分，明確自身競爭力優(yōu)劣，并針對各等級的特點(diǎn)給出針對性建議。

1 云南中藥產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系構(gòu)建

1.1 評價指標(biāo)體系的構(gòu)建 鉆石模型，又稱“波特·鉆石模型”，是美國戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾·波特于20世紀(jì)90年代提出的關(guān)于產(chǎn)業(yè)競爭力的經(jīng)典理論。波特認(rèn)為，決定一個國家的某種產(chǎn)業(yè)競爭力有四個要素：生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競爭，同時還存在機(jī)會和政府兩個不可忽略的變數(shù)。

本文基于“波特·鉆石模型”理論，通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)，經(jīng)實地調(diào)研，初建指標(biāo)體系，并由從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)10年以上的農(nóng)戶提建議，相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人、政府相關(guān)人員、行業(yè)專家論證，修正構(gòu)建3個層級的“云南中藥產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系”，包括要素競爭力、品牌競爭力、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境4個一級指標(biāo)[10]，10個二級指標(biāo)，14個三級指標(biāo)。具體指標(biāo)體系見表1。

表1 云南中藥產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系

1.2 指標(biāo)內(nèi)涵的界定 基礎(chǔ)條件反映一個地區(qū)發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)的客觀條件。種植總面積用以衡量地區(qū)中藥種植規(guī)模情況；交通及區(qū)位優(yōu)勢用以衡量中藥材運(yùn)輸情況。

資本條件反映一個地區(qū)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。中藥材農(nóng)業(yè)年產(chǎn)值用以衡量地區(qū)中藥材總成果；中藥材銷售量用以衡量地區(qū)中藥材的收入和盈利能力。

生產(chǎn)技術(shù)反映一個地區(qū)中藥種植的技術(shù)水平。專業(yè)種植基地用以衡量地區(qū)中藥種植的規(guī)范化水平。

資源稟賦反映一個地區(qū)中藥材資源的相對的豐富程度。氣候條件用以衡量地區(qū)中藥材種植的適宜程度；道地藥材品種數(shù)用以衡量地區(qū)中藥材質(zhì)量優(yōu)劣性。

品牌建設(shè)反映一個地區(qū)中藥產(chǎn)業(yè)品牌建設(shè)和品牌知名度情況。云藥之鄉(xiāng)用以衡量地區(qū)中藥品牌建設(shè)的成果。

加工企業(yè)與銷售市場反映一個地區(qū)中藥產(chǎn)業(yè)鏈的寬度。

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與消費(fèi)水平反映一個地區(qū)的消費(fèi)能力。

政策與資金反映一個地區(qū)政府的政策支持情況和資金投入情況。

2 實證分析

2.1 分析方法 本文用因子分析法，采用SPSS 26.0數(shù)據(jù)處理軟件，以原始變量的相關(guān)矩陣為起點(diǎn)。通過提取幾個公因子對數(shù)據(jù)進(jìn)行降維處理，將幾個聯(lián)系比較密切的變量歸入同一類，可以用較少的幾個因子反映原始資料的絕大部分信息，把錯綜復(fù)雜的問題簡單明了化[11]。

2.2 數(shù)據(jù)收集 為了使分析更全面更充分，具有可比性，選取云南16州市中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況作為分析對象。本文最新數(shù)據(jù)選取截止于2020年12月統(tǒng)計數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源主要有：云南省科學(xué)技術(shù)院生物醫(yī)藥中心、文山學(xué)院三七研究院、昭通天麻研究院、楚雄雙柏縣工信商務(wù)科技局、以及云南省政府網(wǎng)站、云南各州市政府網(wǎng)站、云南省統(tǒng)計局網(wǎng)站、云南省中醫(yī)藥管理局網(wǎng)站，部分?jǐn)?shù)據(jù)由實地調(diào)研、訪談、自行計算得出。

2.3 數(shù)據(jù)處理與分析

2.3.1 因子分析法適用性檢驗

2.3.2 主因子的確定 Bartlett球形度檢驗結(jié)果（表2）表明，小于顯著性水平0.05，則拒絕原假設(shè)，說明原始變量之間存在相關(guān)性。KM0值為0.561>0.5，說明可以進(jìn)行因子分析[12]。

表2 KMO和Bartlett的檢驗

通過對各因子原有指標(biāo)變量總方差的解釋，利用主成分分析法從14項指標(biāo)變量中提取出公因子，來代替原有變量指標(biāo)所包含的信息。因子方差貢獻(xiàn)情況見表3。依據(jù)累計貢獻(xiàn)率需大于80%以及因子特值大于1的可選用的原則，從14項指標(biāo)變量中提取出4類公因子。軟件分析結(jié)果表明，本文所提取的4個公因子累計方差貢獻(xiàn)率為82.87%，或者說反映出總體信息的82.87%，丟失信息較少，因子分析結(jié)果具有較高可信度。

表3 總方差解釋

從旋轉(zhuǎn)后的成分矩陣（表4）可以看出，生產(chǎn)總值（X12）、醫(yī)療消費(fèi)總額（X13）、中藥材銷售量（X4）、交通及區(qū)位優(yōu)勢（X2）、規(guī)模以上加工企業(yè)數(shù)（X10）、加工企業(yè)數(shù)（X9）在第一個公因子上具有較高的載荷值，根據(jù)各個指標(biāo)的含義，可知此指標(biāo)更多傾向于中藥材的加工、銷售、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的量化指標(biāo)，本文將第一個公因子定義為市場潛力因子。云藥之鄉(xiāng)（X8）、專業(yè)種植基地數(shù)（X5）、道地藥材品種（X7）、中藥材農(nóng)業(yè)年產(chǎn)值（X3）在第二個公因子上具有較高的載荷值，此類指標(biāo)更多傾向于中藥產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化、品牌化的量化指標(biāo)，是中藥品牌發(fā)展?jié)摿Φ捏w現(xiàn)，所以將第二個公因子定義為品牌與效率因子。政府服務(wù)與政策（X14）、專業(yè)銷售市場數(shù)（X11）、種植總面積（X1）在第三個公因子上具有較高的載荷值，根據(jù)各個指標(biāo)的含義，將第三個公因子定義為基礎(chǔ)要素因子。自然氣候條件（X6）在第四個公因子上具有較高載荷值，根據(jù)其含義，將第四個公因子定義為資源稟賦因子。

表4 旋轉(zhuǎn)后的成分矩陣

當(dāng)然，也需要對各提取公因子進(jìn)行說明，市場潛力因子具體表現(xiàn)為各地區(qū)中藥工業(yè)的發(fā)展情況，或者說是深加工產(chǎn)品的情況以及市場消費(fèi)需求和消費(fèi)能力的情況；品牌與效率因子中的指標(biāo)代表了各地區(qū)中藥材知名度和質(zhì)量以及規(guī)范化的情況；基礎(chǔ)要素因子反映的是各地區(qū)的中藥材基礎(chǔ)情況，諸如種植面積、政府政策等；資源稟賦因子由地區(qū)的具體地理位置以及氣候條件決定，難以人為控制。綜合來看，市場潛力因子和品牌與效率因子對于中藥產(chǎn)業(yè)影響較大，也易通過地區(qū)努力改善，基礎(chǔ)要素因子中的種植面積和政府政策與服務(wù)變量主要體現(xiàn)該地區(qū)中藥資源優(yōu)勢和政府的支持情況，對中藥產(chǎn)業(yè)競爭力亦有較大影響，但改變性不強(qiáng)。資源稟賦因子完全依賴于獨(dú)特的自然環(huán)境和氣候，基本上很難改變，只能因勢利導(dǎo)進(jìn)行資源利用[13]。

2.3.3 綜合得分計算 以正交旋轉(zhuǎn)后的因子方差貢獻(xiàn)率作為權(quán)重，計算公式為：

各地區(qū)綜合因子F得分及排名具體見表5。

表5 各地區(qū)因子得分及綜合排名

3 分析與建議

對云南各州市因子得分及綜合排名分析可得：昆明市在全省中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中有優(yōu)勢，綜合得分為1.144分；排名第二的紅河州綜合得分為0.929分，分值在1～0.5之間，屬于有優(yōu)勢區(qū)域；排名第三的曲靖市綜合得分與排名第二的紅河州相差0.22分，分值相差不大，競爭力優(yōu)勢差別不大；文山州、楚雄州、大理州、保山市的綜合得分均在0～0.5分之間；剩余州市綜合得分均為負(fù)值。由此，本研究將云南省16個州市的中藥產(chǎn)業(yè)競爭力分為以下4類。

第一類，競爭力A+類區(qū)域：昆明市。因子分析結(jié)果表明，昆明市市場潛力因子排名與綜合排名均為第1，特別是市場潛力因子明顯超過其他州市很多，具有絕對優(yōu)勢。品牌與效益因子排名第16，在16個州市中處于最末水平，說明目前昆明市對中藥材的品牌塑造和道地藥材培育以及產(chǎn)值產(chǎn)量的關(guān)注還有所欠缺，中藥材種植業(yè)有待進(jìn)一步發(fā)展。

對此，建議昆明市可著力從中藥材種植、道地藥材培育、藥材品牌知名度方面，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，創(chuàng)新中藥材種植業(yè)。昆明市作為省會城市，在工業(yè)發(fā)展、消費(fèi)能力、區(qū)位優(yōu)勢方面有不可比擬的優(yōu)勢，特別是工業(yè)產(chǎn)業(yè)在全省有絕對優(yōu)勢[14]。因此，昆明市可憑借中藥制造業(yè)優(yōu)勢，引領(lǐng)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動創(chuàng)新，促使全產(chǎn)業(yè)鏈延伸和拓寬。例如采取中藥材“企業(yè)+農(nóng)戶”“定制藥園”等模式。一方面提升藥農(nóng)的種植積極性，保證藥材種收有序，合理規(guī)劃中藥材種植的品種和規(guī)模；另一方面可以有效保證中藥材質(zhì)量，通過加工企業(yè)的科技指導(dǎo)、種植規(guī)劃，有利于中藥材的標(biāo)準(zhǔn)化，提升中藥材質(zhì)量，打造昆明中藥材的品牌知名度，從而促使整個中藥材產(chǎn)業(yè)鏈的升級發(fā)展。

第二類，競爭力A類區(qū)域：紅河州和曲靖市。兩個州市的綜合得分差距不大，但各自的因子要素評價有差別。紅河州4個主因子得分相對比較均勻，都是在前4名，品牌與效率因子排名為第1位，說明在品牌建設(shè)和道地藥材的培養(yǎng)方面有明顯優(yōu)勢；但是在氣候條件方面，相對弱一些。曲靖市的優(yōu)勢在于區(qū)位和交通優(yōu)勢，緊鄰昆明，有“入滇鎖鑰”之稱[15]，在消費(fèi)市場和綜合經(jīng)濟(jì)能力方面都優(yōu)于其他州市，在科技和制造企業(yè)以及中藥材產(chǎn)業(yè)的品牌建設(shè)方面也有明顯優(yōu)勢。但是在基礎(chǔ)要素因子和資源稟賦因子方面劣勢比較明顯，排名都是靠后，說明在政策、銷售市場建設(shè)、種植面積等方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)和提升。

因此，建議紅河州繼續(xù)保持當(dāng)前中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勢頭，穩(wěn)定政策，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈融合，提高技術(shù)服務(wù)意識，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)深化發(fā)展；根據(jù)地區(qū)氣候特征，民族藥優(yōu)勢特點(diǎn)[16]，有效選擇適合當(dāng)?shù)胤N植的優(yōu)勢中藥材品種，合理規(guī)劃，規(guī)避氣候條件的限制，促使中藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。建議曲靖市加強(qiáng)政府引導(dǎo)，優(yōu)化政策措施，提升中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政府服務(wù)能力；選擇中藥優(yōu)勢品種，大膽創(chuàng)新，制定中藥品牌發(fā)展優(yōu)惠政策；加強(qiáng)專業(yè)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，從技術(shù)層面實現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級[17]。

第三類，競爭力B類區(qū)域：文山州、楚雄州、大理州、保山市。這幾個地區(qū)的共同點(diǎn)為在某一公因子上具有明顯競爭力，但其他各公因子發(fā)展不均衡導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)綜合競爭力不強(qiáng)。

建議這些地區(qū)找出自身優(yōu)劣，重視產(chǎn)業(yè)發(fā)展[18]。此類地區(qū)的首要任務(wù)是要明晰中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與不足，政府與企業(yè)共同發(fā)力。例如，文山州的基礎(chǔ)要素因子排名第1位，說明在政府扶持和服務(wù)、種植面積方面有明顯優(yōu)勢。市場潛力因子與品牌和效率因子相對落后，說明中藥的加工企業(yè)需要進(jìn)一步提升；品牌方面可以看出，“文山三七”單品的知名度有絕對優(yōu)勢[19]，但其他中藥材品牌優(yōu)勢不明顯，綜合品牌知名度不高。氣候條件難以改變，重心應(yīng)放在制藥工業(yè)和流通業(yè)上提升實力，同時合理規(guī)劃藥材種植，實現(xiàn)三七品種帶動多藥材品種發(fā)展的格局和模式[20]。楚雄州、大理州、保山市則應(yīng)該根據(jù)自身實際，將重心放在基礎(chǔ)實力的提升上面。政府部門可以從加大中藥企業(yè)的資金扶持力度、中藥種植業(yè)農(nóng)戶補(bǔ)助等方面著手，促進(jìn)中藥材種植和中藥企業(yè)的發(fā)展。

第四類，競爭力C類區(qū)域：昭通市、玉溪市、德宏州、普洱市、麗江市、西雙版納州、臨滄市、迪慶州、怒江州。這些地區(qū)的綜合得分均為負(fù)，發(fā)展水平處于平均值之下，各方面都有待提高。

針對于此類地區(qū)，建議發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，縮小發(fā)展差距。此類區(qū)域主要問題是擁有發(fā)展中藥的先天條件，但因為區(qū)位優(yōu)勢差、道路交通不便、中藥制造業(yè)明顯落后等問題，建議一方面增強(qiáng)政府政策扶持和服務(wù)力度，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入和技術(shù)投入，采取“企業(yè)+農(nóng)戶”模式，實現(xiàn)“種-銷一體化”，也可以多吸取先進(jìn)區(qū)域的發(fā)展經(jīng)驗，取其精華，提升中藥產(chǎn)業(yè)競爭力。另一方面另辟蹊徑，從中藥產(chǎn)業(yè)鏈的單鏈入手，結(jié)合當(dāng)?shù)刂嗅t(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)發(fā)力[21]，“以文帶產(chǎn)”，提升產(chǎn)業(yè)影響力，探索“三產(chǎn)融合”發(fā)展模式，吸引消費(fèi)者，同時結(jié)合地區(qū)實際，從當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)著手，諸如：從旅游、茶葉等當(dāng)?shù)匾呀?jīng)具備規(guī)模和品牌的產(chǎn)業(yè)找到切入點(diǎn)，帶動中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4 結(jié)論

本文以鉆石模型和因子分析方法為基礎(chǔ)，對云南16個州市的中藥產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行了比較分析。結(jié)果表明，這16個區(qū)域中藥產(chǎn)業(yè)競爭力可以劃分為A+、A、B、C 4個層級。

針對這4個層級，A+類地區(qū)可加強(qiáng)中藥材道地性培育，提高中藥材種植面積，提升產(chǎn)量。A+類地區(qū)產(chǎn)業(yè)形式豐富，但中藥材種植面積小，道地性不突出。可通過“借力”中藥工業(yè)優(yōu)勢，引領(lǐng)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動創(chuàng)新，促使全產(chǎn)業(yè)鏈延伸和拓寬升級。A類地區(qū)可加強(qiáng)政府政策扶持，促進(jìn)銷售市場建設(shè)，提升銷售量并加強(qiáng)品牌建設(shè)。A類地區(qū)各指標(biāo)均衡發(fā)展，特點(diǎn)和特色不突出。應(yīng)保持當(dāng)前中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭，強(qiáng)化政府政策支持，加速產(chǎn)業(yè)鏈融合，提高技術(shù)服務(wù)意識，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)深化發(fā)展。B類地區(qū)某一公因子具有明顯競爭力，但各因子發(fā)展不均衡。應(yīng)當(dāng)認(rèn)清中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與不足，對于自身存在的問題加大改進(jìn)力度，力爭實現(xiàn)資源的優(yōu)化利用，實現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。C類地區(qū)應(yīng)立足自身優(yōu)勢，取長補(bǔ)短，縮小發(fā)展差距?？傊颇?6州市應(yīng)分析自身不同競爭力，找準(zhǔn)優(yōu)勢，揚(yáng)長避短，明確發(fā)展方向，制定發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化政府扶持，深化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在日趨激烈的中藥產(chǎn)業(yè)競爭中找到精準(zhǔn)發(fā)展道路和發(fā)展方式[22]。