德國車企或?qū)⑦w離“故土”？

文 / 本刊記者 趙子垚

“北溪”天然氣管道發(fā)生泄漏，盡管疑竇叢生，各方眾說紛紜，但對于高度依賴外供的歐洲能源市場來說，能源短缺狀況正在加劇，隨之抬升的用電成本，對工業(yè)生產(chǎn)影響尤甚，并迫使以德國為代表的歐洲汽車工業(yè)來到“十字路口”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月26日，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的兩大海底管道“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道均探測到漏氣狀況，經(jīng)后續(xù)觀測，有超過八萬噸烷烴氣體被釋放到海洋和大氣，數(shù)百公里管道遭遇海水倒灌。事件發(fā)生后，俄羅斯天然氣工業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前“北溪”管道泄漏已經(jīng)停止，修復(fù)工作需要對大部分管道進(jìn)行更換，工程量近乎相當(dāng)于“重建”。在歐洲多國與俄羅斯因俄烏沖突開展“博弈”的前提下，“北溪”管道現(xiàn)狀無疑將加劇歐洲能源市場短缺程度。

過去幾十年間，歐盟對外來清潔能源已產(chǎn)生“路徑依賴”。俄羅斯的天然氣在歐盟各國能源結(jié)構(gòu)占比日益突顯，截至2022年初，歐盟27個(gè)成員國有40%的天然氣需求依賴其供應(yīng)。顯然，引進(jìn)遠(yuǎn)比美國、沙特阿拉伯、卡塔爾等國更便宜的天然氣資源，讓歐盟在清潔能源轉(zhuǎn)型中獲得較快發(fā)展，在此進(jìn)程中，較低能源成本衍生的工業(yè)發(fā)電優(yōu)勢，一定程度上也為歐洲工業(yè)、制造業(yè)競爭力提供了保障。德國《商報(bào)》的近期評論指出：以工業(yè)制造為代表的德國經(jīng)濟(jì)模式，過去20年取得的成功離不開廉價(jià)的俄羅斯能源。

但隨著“北溪”泄漏事件將天然氣供應(yīng)僵局再次打破，歐洲天然氣價(jià)格再度飆升，讓極度依賴天然氣的工業(yè)和制造業(yè)愈發(fā)艱難，對其競爭力可持續(xù)性的影響難以估量。特別對于德國這樣汽車工業(yè)高度集中的國家來說，迫近的危機(jī)感正在彌漫。

危機(jī)邊緣

將天然氣儲氣量增至現(xiàn)有設(shè)施總儲量的80%，是歐盟應(yīng)對今冬能源短缺的既定計(jì)劃之一。據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)，截至9月初，儲氣量已達(dá)到81.17%，似乎已做好對停氣的“充分準(zhǔn)備”。然而計(jì)劃不及變化，當(dāng)前能源消耗水平明顯高于模型預(yù)期。德國聯(lián)邦天然氣網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人克勞斯·穆勒（Klaus Müller）表示：總占比40%的私人家庭和小型商業(yè)消費(fèi)者的天然氣消耗量過多，這種情況維持下去，今冬將無法避免天然氣緊急情況。依照該監(jiān)管機(jī)構(gòu)的判斷，該國天然氣消費(fèi)量的增長將比此前4年的平均水平高10%。另據(jù)數(shù)據(jù)情報(bào)公司ICIS的分析模型預(yù)測，如果各國不能減少燃料使用，歐洲的天然氣庫存將在明年3月被消耗一空，且足夠支撐到這一時(shí)間的前提是整個(gè)冬季都有少量俄羅斯天然氣持續(xù)供應(yīng)，同時(shí)并未出現(xiàn)異常寒冷天氣等變量的情況。

事實(shí)上，歐盟對天然氣供應(yīng)“高枕無憂”的預(yù)想已趨于破滅。“北溪”事件發(fā)生后，“北溪-1”天然氣管道供應(yīng)已經(jīng)完全中斷，尚未運(yùn)營的“北溪-2”只有幸存的B線具備運(yùn)營能力，但由于被凍結(jié)必要的審批程序，其啟用時(shí)間仍不得而知。與此同時(shí)，在目的地相近的陸上天然氣輸送管線中，“兄弟”和“聯(lián)盟”兩條管線事實(shí)上深受俄烏沖突的影響，只有經(jīng)白俄羅斯、波蘭的亞馬爾-歐洲管線仍可正常運(yùn)營。據(jù)悉，該管線的年輸送能力為330億立方米，然而相比歐盟從俄羅斯進(jìn)口天然氣1550億立方米的年需求總量來說，供需天平已然“傾覆”。雖然，歐盟也在積極協(xié)調(diào)天然氣替代供應(yīng)，例如新開通挪威-波蘭管線填補(bǔ)能源缺口，但該管線的運(yùn)力水平不足“北溪”管線運(yùn)量的10%，難以對正在飆升的能源價(jià)格產(chǎn)生平抑效果。

在德國，能源供應(yīng)不足正引發(fā)天然氣與電力價(jià)格高漲，伊弗經(jīng)濟(jì)研究所（IFO）能源、氣候和資源中心主任凱倫·皮特爾（Karen Pittel）認(rèn)為，這種局面正損害德國工業(yè)的競爭力。該機(jī)構(gòu)同時(shí)表示，德國企業(yè)在未來數(shù)月的業(yè)務(wù)將變得更加困難，依現(xiàn)今局面，能源價(jià)格高企與天然氣短缺無法排除走向“長期化”的可能性。

目前，這種損害已對德國為代表的歐洲汽車工業(yè)產(chǎn)生壓力。研究機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球移動（S&P Global Mobility）發(fā)出警告稱：在最壞的情況之下，歐洲能源危機(jī)可能致使該地區(qū)汽車產(chǎn)量在2023年年底前每季度減少近40%，減產(chǎn)總量將超過100萬輛?！帮j升的能源價(jià)格讓部分汽車制造商的生產(chǎn)線面臨無法繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)?！痹摍C(jī)構(gòu)掌握數(shù)據(jù)顯示，相比危機(jī)前平均50歐元的單車制造能源消耗成本，當(dāng)前該項(xiàng)成本已驟升至單車687歐元至773歐元的波動區(qū)間?！霸诖笮蛙嚻笾猓茉磧r(jià)格尤其令小型供應(yīng)商承受著巨大壓力?！?/p>

此外，汽車等工業(yè)制造品在歐洲市場也將面臨消費(fèi)不足的潛在局面。德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)表明，截止當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月30日，德國通脹率已突破10%。萊布尼茨經(jīng)濟(jì)研究所（RWI）經(jīng)濟(jì)學(xué)家托爾斯滕·施密特（Torsten Schmidt）直言：“我們正陷入衰退，居民家庭承受衰退的大部分負(fù)擔(dān)，購買力大幅下降?！蹦壳埃搰嗉医?jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)對德國經(jīng)濟(jì)的共識預(yù)測是2023年GDP增速為負(fù)數(shù)，這也意味著滯漲危機(jī)即將降臨。另據(jù)歐盟機(jī)構(gòu)“歐洲穩(wěn)定機(jī)制”分析，持續(xù)的能源危機(jī)將進(jìn)一步削弱了歐洲的增長前景，預(yù)計(jì)英國和歐元區(qū)將出現(xiàn)衰退，而如果天然氣供應(yīng)依然吃緊，歐洲衰退的時(shí)間將更久，衰退程度也將加深。

應(yīng)對困境

客觀來看，由于德國工業(yè)及制造業(yè)本身聚焦于汽車、電氣、化工、機(jī)械為代表的高精技術(shù)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈。因此，與美國、英國等經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的路徑相比，其發(fā)展過程中更多強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)集群的集中度。所以，面對這場席卷歐陸的能源危機(jī)，幾乎所有的德國車企及本土供應(yīng)商都在思索應(yīng)對方案。

首先，是通過各種節(jié)能措施減少天然氣用量，或是尋求其他能源短期替代。例如，寶馬公司已關(guān)閉部分建筑物的外部照明“節(jié)電”，寶馬董事長齊普策（Oliver Zipse）早前表示，該公司將通過在其他地區(qū)購買電力來保障生產(chǎn)，以取代約500吉瓦時(shí)（GWh）來自天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)電廠的電力。但與該公司在德國和奧地利年均3500吉瓦時(shí)（GWh）的能源消耗總量相比，其節(jié)能與外購電力措施在當(dāng)前迫近的危機(jī)背景下稍顯“無力”，并嚴(yán)重推高了生產(chǎn)成本。梅賽德斯-奔馳集團(tuán)的方法與寶馬公司相似，根據(jù)其生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人在今年9月底的發(fā)言，該集團(tuán)已削減10%的天然氣消耗，并確認(rèn)將取消工作大廳的供暖。戴姆勒卡車CEO馬丁·道姆（Martin Daum）近期對德國報(bào)刊《FAZ》表示，該公司正在將電力和熱力工廠的燃料從天然氣轉(zhuǎn)換為石油，并通過大量更換LED燈等低耗照明措施來削減“絕對能源消耗”。

身為歐洲最大汽車制造商，大眾集團(tuán)受到的沖擊最為明顯。除沃爾夫斯堡、寶納塔爾、不倫瑞克等德國本土大型工廠面臨能源短缺外，改造為純電動工廠的茨維考工廠更是用電缺口大增。此外，由于歐洲多國工業(yè)依賴俄羅斯天然氣的局面，大眾位于捷克和斯洛伐克的大型工廠均存在供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，該集團(tuán)已通過用煤和石油替代燃料將天然氣用量減少20%，同時(shí)還全面評估歐洲部分地區(qū)約6000家供應(yīng)商所受到的天然氣短缺影響，并著手?jǐn)U大在倉庫以及船舶、火車等運(yùn)輸渠道中零部件的儲備，作為存在可能的供應(yīng)商停產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃。至于自身生產(chǎn)，大眾方面擔(dān)心如果天然氣供應(yīng)問題在今冬后仍長期存在，則極有可能將本土生產(chǎn)遷出德國和東歐國家，中期內(nèi)將先轉(zhuǎn)移到歐洲西南部國家或北歐沿海地區(qū)等地，以獲取海上進(jìn)口的液化天然氣。

不同與本土大型汽車集團(tuán)的多種考量，部分中小型供應(yīng)商已走上外遷道路?？偛课挥诘聡比R茵-威斯特法倫州的汽車配件供應(yīng)商科世達(dá)集團(tuán)（Kostal）在今年6月便表態(tài)，計(jì)劃在2024年底前結(jié)束德國境內(nèi)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)將關(guān)閉三家德國工廠，屆時(shí)將有約900個(gè)崗位被轉(zhuǎn)移或是裁員。而在汽車配套工業(yè)集中的巴伐利亞州，該州工商聯(lián)合會（BIHK）公布的報(bào)告顯示，能源價(jià)格的過度上漲正在破壞巴伐利亞作為工業(yè)基地的基礎(chǔ)。在500多家接受其調(diào)查的工業(yè)公司中，超過1/5的公司希望將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外或已經(jīng)采取行動。另據(jù)德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）最近對超過100家汽車制造商和供應(yīng)商進(jìn)行的調(diào)查，超過一半的公司希望取消或推遲計(jì)劃中的對德國投資，相比之下，只有3%的公司打算在未來加大對德國的投資。

除對德國汽車工業(yè)生產(chǎn)端造成影響外，這場能源危機(jī)或?qū)⑦€對該國汽車產(chǎn)業(yè)的電動化進(jìn)程造成拖累。在維持正常生產(chǎn)都成為挑戰(zhàn)的前提下，電池生產(chǎn)以及配套建設(shè)勢必也將放緩步伐。寧德時(shí)代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫（Matthias Zentgraf）表示，目前的天然氣短缺狀況已對該公司德國工廠的生產(chǎn)造成影響。特斯拉則暫停了德國柏林郊外格林海德工廠的電池生產(chǎn)計(jì)劃，宣稱電池生產(chǎn)將至少推遲到2024年啟動。至于補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，由于大規(guī)模充電樁所需的電力需求在此時(shí)情景下的“不合時(shí)宜”，包括德國在內(nèi)的歐洲補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程可能也受到了限制。與此同時(shí)，補(bǔ)能體系的缺陷也將影響后續(xù)新能源汽車的生產(chǎn)與研發(fā)，從而阻礙該地區(qū)新能源汽車的普及。

遷徙何方？

當(dāng)前，德國車企更看好能源價(jià)格穩(wěn)定的本土相近地區(qū)，比如能源供應(yīng)仍舊平穩(wěn)的匈牙利。寶馬公司計(jì)劃投資10億歐元在匈牙利新建一家汽車組裝廠。而梅賽德斯-奔馳集團(tuán)已表態(tài)將在匈牙利等歐洲工廠投資20億歐元。前述的零部件供應(yīng)商科世達(dá)也計(jì)劃將100個(gè)服務(wù)中心崗位移至匈牙利首都布達(dá)佩斯。但更多德國車企正將目光投向歐洲之外，即中國、美國兩大汽車消費(fèi)市場。

在歐洲能源問題日益不確定的形勢下，美國正通過激勵制造業(yè)和綠色能源發(fā)展的法案，并許以相對穩(wěn)定的能源價(jià)格和稅收優(yōu)惠來吸引歐洲企業(yè)遷入。對汽車行業(yè)而言，該國新出臺的《通脹削減法案2022》正試圖激勵汽車制造商和電池公司赴美投資，其內(nèi)容包括：取消現(xiàn)行政策下單一車企20萬輛銷量補(bǔ)貼上限，中低收入人群購買滿足法案要求的電動車最多提供7500美元/車稅收抵免，并新增二手車4000美元補(bǔ)貼。但該法案同時(shí)也要求，新能源車輛必須在美國本土制造才可享受補(bǔ)貼，進(jìn)口車則無補(bǔ)貼。除聯(lián)邦法案外，俄克拉荷馬、佐治亞等州府官員也提出能源價(jià)格減免吸引投資者關(guān)注。

為此，部分德國車企正加速擴(kuò)大在美投資力度。大眾集團(tuán)今年6月在其位于田納西州的查塔努加工廠啟動了全新的電池實(shí)驗(yàn)室，專用于為在美國組裝的車型研發(fā)和測試電動車電芯及電池包，該公司計(jì)劃到2027年將在北美總共投資71億美元。梅賽德斯-奔馳集團(tuán)今年3月在亞拉巴馬州開設(shè)了新的電池工廠，為其在美生產(chǎn)的EQS SUV、EQE SUV等車型供應(yīng)電池。而隨之更多德國車企將電池產(chǎn)業(yè)移出歐洲大陸，歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈以及歐盟提出的2025年實(shí)現(xiàn)“電池自由”目標(biāo)正遭受更多沖擊。

中國則仍是最受德國汽車產(chǎn)業(yè)歡迎的投資地，《法蘭克福匯報(bào)》的最新調(diào)查顯示，德國的大型車企及其供應(yīng)商均希望能夠不受干擾地繼續(xù)在中國擴(kuò)大投資力度。榮鼎集團(tuán)（Rhodium Group）的一項(xiàng)研究報(bào)告稱，過去四年，德國企業(yè)占?xì)W洲在華直接投資（FDI）的43%。其中，僅大眾、梅賽德斯-奔馳和寶馬以及化學(xué)巨頭巴斯夫在2018年至2021年間的市場份額就達(dá)34%。

大眾集團(tuán)已在10月13日宣布，旗下軟件公司CARIAD與中國智能計(jì)算平臺提供商地平線開展全新合作，將成立合資公司以加快大眾面向中國市場的高級駕駛輔助系統(tǒng)和自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)進(jìn)程。據(jù)悉，該集團(tuán)的此項(xiàng)投資總額約為24億歐元（約合人民幣168億元），交易預(yù)計(jì)在2023年上半年完成，并成為大眾進(jìn)入中國40年來最大的一筆單項(xiàng)投資。德國《商報(bào)》的次日評論認(rèn)為，與地平線公司的合作將有助于大眾在軟件和數(shù)字化方面獲得提振，并在全球最大的銷售市場恢復(fù)競爭力。

而對于寶馬公司來說，中國是其僅次于德國的第二大市場。寶馬在中國合資企業(yè)的股份從50%已增加到75%，寶馬董事長齊普策曾表態(tài)：“股比變更標(biāo)志著寶馬集團(tuán)在中國投資走出重要一步，我們將繼續(xù)強(qiáng)化對中國市場的長期承諾，延續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展?！比涨埃瑢汃R放出消息稱，計(jì)劃在2023年底前將英國牛津工廠的MINI電動生產(chǎn)線搬遷到中國工廠。

大陸集團(tuán)則繼續(xù)強(qiáng)調(diào)中國市場“對全球汽車工業(yè)來說意義重大”。9月21日，大陸集團(tuán)長春技術(shù)中心（CCTC）新址正式啟用。據(jù)悉，CCTC是目前大陸集團(tuán)安全與動態(tài)控制事業(yè)群旗下被動安全與傳感器事業(yè)部的研發(fā)中心，主要專注于開發(fā)前瞻技術(shù)、高質(zhì)量產(chǎn)品和先進(jìn)的被動安全解決方案。大陸集團(tuán)中國區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官湯恩表示：“大陸集團(tuán)PSS事業(yè)部將持續(xù)提升在中國的本土研發(fā)和生產(chǎn)能力，全力支持與推動中國汽車市場的電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的轉(zhuǎn)型升級。”

這些公司認(rèn)為，他們繼續(xù)在中國投資和開發(fā)產(chǎn)品，除保護(hù)既往投資的價(jià)值外，還可在新能源汽車快速發(fā)展進(jìn)程中保持一定的競爭力；如今，他們正試圖通過更加深入的本地化，使其在中國的業(yè)務(wù)免受不斷上升的歐洲能源危機(jī)影響。