9月新能源汽車市場解析

文 / 本刊記者 鄭雪芹

9月新能源汽車銷量再創(chuàng)新高，突破70萬輛，其中比亞迪貢獻了新能源乘用車市場近三成份額。有分析認為，如果沒有比亞迪的帶動，國內(nèi)新能源市場“啞鈴型”結(jié)構(gòu)向“紡錘型”優(yōu)化的速度，可能不會這么快。

9月新能源汽車銷量首次突破70萬輛

在整體市場持續(xù)向好的態(tài)勢下，新能源汽車的月度產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，9月份，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到75.5萬輛和70.8萬輛，環(huán)比分別增長9.3%和6.2%，同比分別增長1.1倍和93.9%，市場占有率達到27.1%。今年1月份至9月份，新能源汽車累計產(chǎn)銷量分別達471.7萬輛和456.7萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%。（見圖表1）

從月度銷量走勢來看，9月新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)高歌猛進，月銷量首次突破70萬輛，再創(chuàng)歷史新高?！暗静坏局噩F(xiàn)”充分體現(xiàn)在新能源汽車月度銷量上，今年除4月份因疫情影響略緩外，其他月份均實現(xiàn)了翻倍或接近翻倍的月度增速。（見圖表2）

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華認為，新能源汽車產(chǎn)品的總體性價比較高，是其能夠快速發(fā)展的重要因素。目前，傳統(tǒng)車企正不斷推出新的新能源產(chǎn)品，競爭力也非常強，同時，價格也有高有低。此外，由2014年開始實施的新能源汽車免征車輛購置稅政策已延長至2023年底，這也將保證明年新能源汽車產(chǎn)業(yè)能夠平穩(wěn)發(fā)展。

另據(jù)近期央視記者走訪乘用車市場發(fā)現(xiàn)，購置稅優(yōu)惠等促消費政策持續(xù)發(fā)力，明顯帶動了新能源汽車銷量的攀升。以總價30萬元左右的車輛為例，綜合國補、廠家補貼，再加上購置稅補貼等，消費者最高可獲得6.5萬元的補貼。

值得關(guān)注的是，自主品牌在新能源汽車方面表現(xiàn)十分強勢，以比亞迪、奇瑞、廣汽、吉利為代表的自主品牌車企表現(xiàn)尤其亮眼。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，自主品牌的市占率不斷攀升很大一部分原因得益于新能源汽車的增量，也反映出了自主品牌面對市場變化的快速反應與調(diào)整能力。

中汽協(xié)預計，四季度汽車產(chǎn)銷將繼續(xù)保持較快增長，新能源汽車以及汽車出口延續(xù)良好發(fā)展勢頭，全年汽車市場將實現(xiàn)穩(wěn)增長目標。

乘聯(lián)會預測，綜合今年前三季度市場表現(xiàn)和第四季度車企沖刺力度加大的因素，預計今年新能源汽車全年批發(fā)量有望達到650萬輛，滲透率大概在28%左右。

自主品牌新能源汽車滲透率已近半數(shù)

2022年9月，新 能 源 汽 車 市 場 份 額 為27.11%，其中新能源乘用車市場份額為28.94%。值得關(guān)注的是，中國自主品牌新能源乘用車的滲透率不斷攀升，2022年9月份高達46.90%，占比接近半數(shù)；1-9月則為42.92%，遠高于市場整體水平。（見圖表3）

從歷史數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)新能源汽車滲透率在2015年約為1%，到2019年上半年，滲透率突破至5%，到2020年底滲透率一直無法突破6%?？梢哉f，在這一階段，新能源汽車銷量的增長主要來自于補貼的“政策推動”，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也在政策的補貼下有了一定的技術(shù)積累。

隨著銷量持續(xù)提升，新能源汽車由“政策扶持”向“市場驅(qū)動”的切換被提上日程。從2019年開始，新能源汽車補貼開始退坡，銷量也由此下滑，這也是當時新能源汽車滲透率增長緩慢的主要因素。但在全球碳中和以及國內(nèi)“雙碳”目標等政策的帶動下，新能源汽車市場開始高速增長，2021年新能源汽車銷量達352.1萬輛，同比增長1.6倍，滲透率升至13.4%，相比2020年提升8個百分點。而2022年以來，新能源汽車滲透率已經(jīng)快速增長至當前27%附近的水平。這也就意味著，在每個月新增的汽車銷量中，有1/4左右為新能源汽車。

在不斷增長的滲透率下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎來了歷史性的發(fā)展機遇。根據(jù)國務院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年發(fā)展目標為，新能源汽車銷量占當年汽車總銷量的20%（即新能源汽車滲透率）。彼時的中國市場新能源汽車滲透率僅為5.8%。想要在5年后達到滲透率20%的目標，意味著年復合增長率將近30%，這在當時看來還是有著不小的難度，但隨著新能源汽車滲透率逐步穩(wěn)定在20%以上，提前完成《規(guī)劃》目標已經(jīng)成為板上釘釘之事。

比亞迪再破記錄，特斯拉季末回歸

2022年9月，從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來看，比亞迪以20.10萬輛仍然高居榜首；特斯拉季末回升至第二位，銷量為8.31萬輛(含出口5522輛)；五菱銷量為5.31萬輛，排名第三；東風乘用車繼續(xù)進入前十。

從細分市場來看，在純電動領(lǐng)域，比亞迪銷量中的9.49萬輛為純電動，排名該類別第一；特斯拉和五菱銷量均為純電動，仍然分列第二、三位；吉利和廣汽旗下純電動銷量均超過3萬輛，分別排名第四、五位；本土新勢力哪吒和蔚來進入前十，銷量均超過萬輛。

在插電混動領(lǐng)域，比亞迪在宋/漢/秦等多款PHEV拉動下，9月插混銷量為10.60萬輛，高居該類別榜首；新勢力理想汽車因L9上市重回第二，銷量為1.15萬輛；賽力斯問界M5和M7雙車齊發(fā)，排名第三位；吉利得益于帝豪L雷神Hi·X拉動，排名第四。（見圖表4）

2022年9月，分單一車型貢獻度來看，在TOP10企業(yè)中，本企業(yè)銷量占比超過10%的主力車型數(shù)量相對穩(wěn)定；上汽乘用車超過吉利和比亞迪，走量車型多達6款，后兩者均為4款；綜合來看，各企業(yè)走量車型因新車上市呈現(xiàn)波動。

本月銷量過萬車型共有16款，其中8款為比亞迪旗下車型；Model Y超過宏光MINIEV，以5.18萬輛（含出口5108輛）排名單一車型第一；除比亞迪、特斯拉、五菱旗下車型外，Aion S、Aion Y、哪吒V、Lumin、理想L9也均過萬輛。（見圖表5）

2022年9月，分單一車型銷量來看，純電動乘用車TOP10中，A00級微型純電動車為2款；A級仍為5款；B級和C級共占3款。同時，插電混動乘用車的車型級別分布穩(wěn)定，由于比亞迪多款車型強勢躋身TOP10，使得A級緊湊型車占了5款；另外B級和C級車型共占了5款；TOP10中比亞迪旗下的插混車型占了一半，形成一家獨大之勢；理想L9強勢躋身前五。

造車新勢力格局生變，哪吒異軍突起

據(jù)來自保監(jiān)會機動車交強險的上險數(shù)顯示，2022年9月，26家造車新勢力合計上險數(shù)為15.28萬輛。其中，特斯拉逢季末回升至7.69萬輛高位；本土新勢力哪吒、理想、蔚來、零跑均超萬輛；賽力斯在問界M5和M7的熱銷下，略超小鵬，兩者均超過8000輛；而威馬等其他新勢力則與上述企業(yè)差距明顯拉大。（注：因納入中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的新勢力企業(yè)不全，故在此處采用上險數(shù)以窺全貌）（見圖表6）

今年下半年以來，造車新勢力動作頻頻，密集發(fā)布新產(chǎn)品，以期拓展市場、提升品牌競爭力。

9月30日，蔚來中型智能電動轎跑ET5開啟交付。與此同時，蔚來全球化進程正在加速。北京時間10月8日，蔚來在德國柏林舉辦“NIO Berlin 2022”活動，宣布產(chǎn)品、全體系服務和創(chuàng)新商業(yè)模式在德國、荷蘭、瑞典和丹麥四國市場落地。這是蔚來繼去年進入挪威市場之后，進一步在歐洲市場開展業(yè)務。

理想汽車近期連發(fā)三款新車—理想L9、理想L8和理想L7。其中，理想L9首月交付即突破1萬輛，這是起售價超40萬元以上的中國品牌車型第一次實現(xiàn)單月交付破萬。另外兩款中大型SUV理想L8和理想L7也將在11月啟動用戶交付。

零跑中大型純電動轎車C01于9月28日正式上市并進入交付階段。在新車發(fā)布的次日，零跑汽車正式在港交所主板掛牌上市，募集資金60.57億港元（約合人民幣56億元），IPO市值548.64億港元（約合人民幣503億元）。至此，零跑成為繼“蔚小理”三家之后，第四個成功上市的造車新勢力。

值得關(guān)注的是，作為后起之秀，哪吒汽車異軍突起，登頂本土造車新勢力榜首，以突圍者的姿態(tài)闖入頭部陣營，已連續(xù)三個月奪得冠軍席位。哪吒汽車以低價入市并迅速打開市場，今年1-9月其累計交付已突破10萬輛，也成為本土新勢力中2022年銷量成績最先突破10萬輛的車企。