政策紅利兌現(xiàn)市場(chǎng)紅利，新能源汽車進(jìn)入2.0時(shí)代

汽車產(chǎn)業(yè)是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱型產(chǎn)業(yè)。2021年，我國(guó)汽車產(chǎn)量為2 608.22萬(wàn)輛（圖1），連續(xù)13年位居全球第一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，汽車消費(fèi)總額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中占比、汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)稅收在全國(guó)稅收比重均在10%以上。由此可見(jiàn)，汽車產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用。

然而由于缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于大而不強(qiáng)的局面，中高端領(lǐng)域長(zhǎng)期被外資品牌占領(lǐng)。隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問(wèn)題日益突出，全球主要國(guó)家正加強(qiáng)對(duì)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視和扶持。

在政策的影響下，以及5G信息通信、人工智能、云等新技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)加速融合，汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新一輪的轉(zhuǎn)型升級(jí)，競(jìng)爭(zhēng)格局也將全面重塑。

新能源產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，有望打破規(guī)模經(jīng)濟(jì)的壁壘

汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)百年發(fā)展，經(jīng)歷了從分散到相對(duì)集中的不同階段，主要原因在于汽車產(chǎn)業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的典型代表。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指在一定的產(chǎn)量范圍內(nèi)，產(chǎn)量增加，平均成本不斷降低。汽車生產(chǎn)和銷售如果達(dá)不到一定規(guī)模，研發(fā)以及制造等相關(guān)固定成本便無(wú)法得到分?jǐn)?，成本高而利?rùn)低將使企業(yè)失去競(jìng)爭(zhēng)力。大眾、豐田、通用等老牌汽車廠商能夠在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，最重要的原因是實(shí)現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟(jì)。從以往汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量前三位長(zhǎng)期被德系、日系、美系汽車占據(jù)。

然而這種競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化，以吉利汽車、長(zhǎng)安汽車為代表的國(guó)產(chǎn)汽車廠商正在形成趕超之勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年乘用車零售銷量排名中，吉利汽車以121.3萬(wàn)輛的銷量位居第四，排在大眾、通用之后，但超越了日本的豐田和本田。不僅如此，新能源汽車零售銷量前十名中，除特斯拉以外，以比亞迪為首的國(guó)產(chǎn)汽車廠商紛紛上榜。

在應(yīng)對(duì)能源或氣候變化方面，脫碳已成為全球共同面臨的問(wèn)題。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，宏觀環(huán)境的變化雖是壓力，但也是驅(qū)動(dòng)力。

主要國(guó)家或地區(qū)在新能源汽車上的探索和發(fā)展

近十幾年來(lái)，宏觀環(huán)境正在發(fā)生變化，由此帶來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)變革，將為中國(guó)汽車廠商帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

在應(yīng)對(duì)能源或氣候變化方面，脫碳已成為全球共同面臨的問(wèn)題。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，宏觀環(huán)境的變化雖是壓力，但也是驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)國(guó)情和資源稟賦，不同國(guó)家可以選擇適合自身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，并從政策上給予扶持和引導(dǎo)。根據(jù)汽車之家統(tǒng)計(jì)整理的2021年全球主要國(guó)家新能源乘用車滲透率（圖2），可以看出不同國(guó)家在新能源汽車發(fā)展上呈現(xiàn)明顯的差異。

日本早期的解決方案是節(jié)能。為減少汽車尾氣排放，日本大力推廣節(jié)能環(huán)保車，包括混合動(dòng)力車和電動(dòng)車，以及燃料電池汽車、天然氣汽車等。由于日本國(guó)家地理位置以及擁有的資源稟賦更適合氫能發(fā)展，日本汽車產(chǎn)業(yè)將氫能列為重點(diǎn)研究方向。而且相比純電，日本認(rèn)為氫能更易大規(guī)模存儲(chǔ)，且具備技術(shù)能力以保證氫能使用的安全性。豐田、本田等主要的汽車廠商早期便開(kāi)始燃料電池車型研發(fā)。2014年12月，豐田推出了Mirai車型，實(shí)際駕駛距離超過(guò)500公里，成為全球燃料電池汽車的主打產(chǎn)品之一。由于日本在純電動(dòng)方向發(fā)展較慢，其電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率較低。

相比日本，美國(guó)雖為全球能源需求第一大國(guó)，但經(jīng)過(guò)頁(yè)巖氣革命，美國(guó)基本實(shí)現(xiàn)能源自足。盡管美國(guó)制定了新能源刺激方案，由于對(duì)能源依賴不再迫切和敏感，美國(guó)在某種程度上放緩了新能源汽車的發(fā)展，最終導(dǎo)致新能源乘用車市場(chǎng)滲透率仍處在較低水平。

歐洲一直以來(lái)十分關(guān)注氣候變化，而且化石能源安全日趨嚴(yán)重，因此對(duì)新能源汽車表現(xiàn)出強(qiáng)烈的積極性。如德國(guó)新能源政策內(nèi)容顯示，2020年2月17日起，德國(guó)對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼提升50%以上，且購(gòu)買(mǎi)二手電動(dòng)車同樣可以享受補(bǔ)貼。意大利自登記之日起，電動(dòng)汽車可享受5年稅費(fèi)豁免，5年后按燃油車稅費(fèi)的25%交稅等。2021年，歐洲八國(guó)新能源汽車總體滲透率達(dá)到21%左右。

2021年，中國(guó)原油進(jìn)口量為5.13億噸，對(duì)外依存度同比下降至72%。為減少石油消耗并擺脫對(duì)石油的依賴，中國(guó)急需尋求能源替代方案。

中國(guó)是世界上最大的原油凈進(jìn)口國(guó)，也是主要石油消費(fèi)國(guó)。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的運(yùn)行數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)原油進(jìn)口量為5.13億噸，對(duì)外依存度同比下降至72%。為減少石油消耗并擺脫對(duì)石油的依賴，中國(guó)急需尋求能源替代方案。同時(shí)，因石油使用產(chǎn)生大氣污染已成為全球關(guān)注的話題。在“雙碳目標(biāo)”的疊加推動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化勢(shì)在必行。

從全球各國(guó)針對(duì)新能源汽車制定的政策以及EV VOLUMES統(tǒng)計(jì)的電動(dòng)汽車銷量來(lái)看（圖3），與2020年相比，2021年全球主要國(guó)家和地區(qū)新能源汽車銷量增速顯著。中國(guó)同比增長(zhǎng)155%，增速全球第一?？梢?jiàn)，新能源汽車已成為全球主要國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)明確的發(fā)展方向。

市場(chǎng)拐點(diǎn)已現(xiàn)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

2017～2021年，新能源汽車市場(chǎng)滲透率逐年增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到14.8%（圖4）。從市場(chǎng)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)看，如果某品類市場(chǎng)滲透率達(dá)到10%，市場(chǎng)走向?qū)⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)。這也意味著該品類將進(jìn)入快速發(fā)展期，對(duì)現(xiàn)有品類產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響和沖擊。

新能源汽車進(jìn)入快速擴(kuò)張階段，說(shuō)明自身已具備內(nèi)生性，不再依賴外力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。新能源汽車憑借用車成本低、智能化程度高、駕乘體驗(yàn)更好等方面優(yōu)勢(shì)，已擁有與傳統(tǒng)燃油車同臺(tái)競(jìng)技的能力?；诖?，新能源汽車補(bǔ)貼以及購(gòu)置稅免征優(yōu)惠政策正隨著市場(chǎng)變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。補(bǔ)貼逐年退坡，直至2022年12月31日完全終止。新能源汽車正在由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，從而使產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加良性、健康、可持續(xù)。

盡管補(bǔ)貼激勵(lì)政策即將終止，但市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，新能源汽車的發(fā)展不會(huì)因?yàn)槿∠a(bǔ)貼受到影響。而且新版“雙積分政策”不僅在積分比例上有所調(diào)整，還增加了引導(dǎo)傳統(tǒng)乘用車節(jié)能的措施，豐富了關(guān)聯(lián)企業(yè)的認(rèn)定條件，并將燃用醇醚燃料的乘用車納入核算范圍，對(duì)具備節(jié)能減排優(yōu)勢(shì)的車型給予核算優(yōu)惠。

由此可以看出，政策調(diào)整的目的是推進(jìn)新能源汽車和節(jié)能的協(xié)調(diào)發(fā)展。而工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》也為繼續(xù)推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”提供了明確的指引。

汽車產(chǎn)業(yè)正在以電動(dòng)化為基礎(chǔ)，通過(guò)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)更加智慧、便利和高效的出行方式。汽車“新四化”，即電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化以一種相互促進(jìn)、遞進(jìn)、融合的關(guān)系，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。而在這一過(guò)程中，既有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。

汽車“新四化”，即電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化以一種相互促進(jìn)、遞進(jìn)、融合的關(guān)系，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。而在這一過(guò)程中，既有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。

新能源汽車擁有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)如動(dòng)力性能、自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等正在獲得年輕消費(fèi)群體的青睞和追捧。根據(jù)新出行和雪佛蘭聯(lián)合發(fā)布的2021中國(guó)新能源車消費(fèi)決策和態(tài)度調(diào)研報(bào)告，在用戶選擇購(gòu)買(mǎi)新能源車的理由中，排名前三的分別為：用車成本低、動(dòng)力性能和駕乘體驗(yàn)好、智能化程度高。艾媒2022年中國(guó)消費(fèi)者關(guān)于新能源汽車前景看法的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，67.8%的消費(fèi)者看好新能源汽車的發(fā)展。

然而“新四化”也對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。相對(duì)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)而言，新能源汽車仍處于成長(zhǎng)和積累階段。技術(shù)、管理方面存在諸多問(wèn)題，如核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足、質(zhì)量管理體系不完善、充電基礎(chǔ)設(shè)施落后以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)不健全等。這些已成為制約新能源汽車發(fā)展的主要因素。

具體來(lái)看，電動(dòng)化上，新出行和艾媒兩份調(diào)研報(bào)告均顯示，長(zhǎng)途出行帶來(lái)的續(xù)航焦慮、充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善和充電時(shí)間較長(zhǎng)、電池使用的安全性是消費(fèi)者最擔(dān)憂的問(wèn)題。圍繞電池相關(guān)的續(xù)航、充電、安全成為亟待解決的問(wèn)題。從現(xiàn)階段看，汽車廠商所需的電池主要依賴寧德時(shí)代等供應(yīng)商供應(yīng)，多數(shù)汽車廠商并未掌握核心的電池技術(shù)。汽車廠商雖然可以通過(guò)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)電池，但仍需熟悉電池技術(shù)的人才進(jìn)行供應(yīng)商對(duì)接和技術(shù)評(píng)估。除此之外，如何完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打消消費(fèi)者充電方面的疑慮同樣影響電動(dòng)化的發(fā)展。

在智能化方面，算力決定了智能化程度，算力越高，智能化程度越高。IDC 2021年全球算力指數(shù)顯示（圖5），中國(guó)與美國(guó)在算力上雖處于全球領(lǐng)先地位，但兩者相比仍存在一定差距。

隨著自動(dòng)駕駛，車、物聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，智能化和網(wǎng)聯(lián)化也面臨更多挑戰(zhàn)。5G、軟件架構(gòu)、操作系統(tǒng)、應(yīng)用商店、云平臺(tái)、芯片等關(guān)鍵軟件和硬件技術(shù)掌握在高科技公司和互聯(lián)網(wǎng)公司手中。且車輛自動(dòng)駕駛的安全性和合規(guī)性，需要政府及城市交通部門(mén)制定統(tǒng)一的政策體系和法律法規(guī)。

“新四化”不僅面臨技術(shù)方面的挑戰(zhàn)，對(duì)管理和人才也提出了更高的要求。

對(duì)于傳統(tǒng)汽車廠商而言，能否從戰(zhàn)略設(shè)計(jì)上保證資源的合理分配、打破原有的思維慣性、保持組織活力是企業(yè)轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵。技術(shù)歸根到底是由人來(lái)研發(fā)和掌握?！靶滤幕笔蛊嚠a(chǎn)業(yè)需要比以往更多的軟件、架構(gòu)設(shè)計(jì)、芯片、算法領(lǐng)域人才，尤其是既懂得軟件算法又懂得整車開(kāi)發(fā)的復(fù)合型人才。人才缺口成為汽車產(chǎn)業(yè)全面重構(gòu)過(guò)程中的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。

整體而言，汽車產(chǎn)業(yè)在“新四化”轉(zhuǎn)型升級(jí)中，汽車的內(nèi)涵和外延都發(fā)生了巨大的變化，不僅要面臨諸如克服原有慣性，打破原有邊界，適應(yīng)全新的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)模式的內(nèi)部挑戰(zhàn)，還要解決產(chǎn)業(yè)之間的融合發(fā)展、完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等更宏觀的外部難題。汽車產(chǎn)業(yè)本身難以獨(dú)立完成，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)之間、產(chǎn)業(yè)與政府之間的溝通與合作是克服汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”挑戰(zhàn)的有效途徑。

產(chǎn)業(yè)協(xié)作，助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)

由于各方對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展存在不同的理解和認(rèn)識(shí)，跨行之間的交流與協(xié)作難度較大，因此，需要獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)組織和機(jī)構(gòu)建立有效的自由交流平臺(tái)以打破認(rèn)知偏差，并在信任的基礎(chǔ)上形成共識(shí)、達(dá)成合作。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)作為全球性權(quán)威技術(shù)機(jī)構(gòu)，在推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)與各生態(tài)方的交流、協(xié)作，促進(jìn)國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流中發(fā)揮著重要的作用。

當(dāng)前，新能源汽車仍然處于探索期，產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)路線也在不斷摸索中前行。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)間的高效協(xié)作，自2019年起，該學(xué)會(huì)連續(xù)三年成功承辦了“世界新能源汽車大會(huì)”，通過(guò)創(chuàng)建交流平臺(tái)，將汽車、能源、交通、環(huán)保、IT等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及研究機(jī)構(gòu)聚集在一起，使產(chǎn)業(yè)之間、產(chǎn)業(yè)與政府政策制定者之間能夠了解最新、最前沿的汽車技術(shù)路線和標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和方向等，進(jìn)而推動(dòng)各方在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、進(jìn)程和路徑上達(dá)成一定的理解和共識(shí)。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)不僅是連接政府、企業(yè)、市場(chǎng)的重要橋梁，還深度參與產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，推動(dòng)新能源汽車與互聯(lián)網(wǎng)、能源、交通、信息通信產(chǎn)業(yè)全面深度融合。

2021年是中國(guó)“雙碳”目標(biāo)的開(kāi)局之年，同時(shí)也是新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)的一年。在“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐在加快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。以蔚來(lái)、理想、小鵬為代表的造車新勢(shì)力已在自動(dòng)駕駛等技術(shù)上取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在汽車細(xì)分市場(chǎng)上甚至超越了傳統(tǒng)廠商。但在政策的影響下，傳統(tǒng)汽車廠商也開(kāi)始加快新能源汽車方向的布局，形成追趕之勢(shì)。

如上汽集團(tuán)總裁在“2021世界新能源汽車大會(huì)”主論壇上，宣布上汽新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：到2025年，上汽集團(tuán)規(guī)劃在全球?qū)崿F(xiàn)新能源汽車銷量超過(guò)270萬(wàn)輛，占上汽整車銷量的比重不低于32%。

2022年4月3日，比亞迪汽車正式宣布，根據(jù)其戰(zhàn)略發(fā)展需要，自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)。這也標(biāo)志著比亞迪成為全球首個(gè)正式宣布停產(chǎn)燃油汽車的車企。在“雙碳”目標(biāo)下，汽車電動(dòng)化的進(jìn)程將會(huì)進(jìn)一步加快。

雖然汽車產(chǎn)業(yè)短期由于疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈危機(jī)依然存在，如芯片短缺、原材料價(jià)格上漲、上海工廠停工停產(chǎn)，但長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”的發(fā)展方向已十分明確。造車新勢(shì)力與傳統(tǒng)汽車廠商全面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將使汽車產(chǎn)業(yè)重新洗牌，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局也將得到重塑。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)協(xié)作，是保持整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。加上汽車工程學(xué)會(huì)這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)賦能、交流、協(xié)作的平臺(tái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)有望在這次變革中實(shí)現(xiàn)彎道超車、由大變強(qiáng)，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更重要的位置。