山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚研究

杜京芳 馬良學(xué)

一、引言

隨著全球化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的“發(fā)動機(jī)”作用越來越明顯。金融危機(jī)以后，全球經(jīng)濟(jì)格局不斷調(diào)整變化，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作水平不斷加深的背景下，中國于2013年開始陸續(xù)設(shè)立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，并將金融開放和發(fā)展作為重要的戰(zhàn)略任務(wù)，而且從更深層次的意義上來說，自貿(mào)區(qū)金融水平的不斷提升正是中國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要探索。作為山東重點(diǎn)發(fā)展的十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代金融業(yè)蓬勃發(fā)展。濟(jì)青煙分別出臺新政支持金融改革創(chuàng)新，山東自貿(mào)區(qū)金融業(yè)亦獲得較大機(jī)遇。

二、自貿(mào)區(qū)與金融產(chǎn)業(yè)集聚研究

關(guān)于自貿(mào)區(qū)建設(shè)方面，根據(jù)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的范圍以及協(xié)議關(guān)系，可以將其分為Free Trade Area（FTA）和Free Trade Zone（FTZ）兩個不同的概念。Kenneth Pomeranz認(rèn)為，經(jīng)過了漫長的貿(mào)易發(fā)展，各國人民極其厭棄戰(zhàn)爭，渴望自由開展貿(mào)易；13～17世紀(jì)，德國的不萊梅等100多個城市共同締結(jié)的漢薩同盟，共同創(chuàng)造自由且穩(wěn)定的商業(yè)貿(mào)易環(huán)境。其后，在17～19世紀(jì)，歐洲的許多城市在港口先后建立了自由港或自貿(mào)區(qū)，即FTZ；而人類發(fā)展史上由國家層面建立的FTA是歐洲共同市場，該組織于1957年建立，主要在兩個或兩個以上國家之間，通過簽訂貿(mào)易投資自由化協(xié)議的方式，取消關(guān)稅，從而促進(jìn)區(qū)域內(nèi)的要素流動。2013年到2021年間，我國共在21個省市建成自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，我們國家所建立的21個自貿(mào)區(qū)則是FTZ形式，即在國內(nèi)特定的區(qū)域內(nèi)建立的，實(shí)行特別化海關(guān)監(jiān)管政策，逐步開放，向國際提供貿(mào)易投資自由化優(yōu)惠措施的小區(qū)自由化區(qū)域。

關(guān)于金融產(chǎn)業(yè)集聚研究方面，Park（1994）認(rèn)為，在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響下，金融資源會形成空間集聚。Pandit等（2001）通過回歸分析的方法，得出銀行等金融部門所形成的金融服務(wù)集群可以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的成長，存在正效應(yīng)。潘英麗（2003）著重探討金融中心聚集以及外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)關(guān)系，認(rèn)為金融機(jī)構(gòu)的集聚提高了外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平，可以有效促進(jìn)金融中心的形成；陳文鋒和平瑛（2008）通過實(shí)證分析得出金融產(chǎn)業(yè)集聚與經(jīng)濟(jì)增長存在著長期性均衡關(guān)系；袁華錫等（2019）對金融產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，分析結(jié)果顯示，金融產(chǎn)業(yè)集聚能夠產(chǎn)生空間溢出效應(yīng)，從而帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

關(guān)于自貿(mào)區(qū)與金融產(chǎn)業(yè)集聚的研究方面，龍?jiān)瓢玻?013）結(jié)合中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)展開研究，認(rèn)為自貿(mào)區(qū)中產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)隨著產(chǎn)業(yè)不同而有一定程度的不同?？着逡梁徒剑?017）通過研究指出，自貿(mào)區(qū)的金融產(chǎn)業(yè)集聚一方面可以提升自貿(mào)區(qū)的競爭力，另一方面，還可以輻射外溢，以點(diǎn)帶面，提升地方金融產(chǎn)業(yè)的競爭力。楊波等（2021）研究發(fā)現(xiàn)自貿(mào)區(qū)設(shè)立能夠有效提升地區(qū)高端服務(wù)業(yè)專業(yè)化集聚水平。

綜上所述，國內(nèi)外專家學(xué)者們關(guān)于金融產(chǎn)業(yè)集聚的研究相對較多，而關(guān)于自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚的研究熱度在逐步增強(qiáng)，但是針對特定自貿(mào)區(qū)開展金融產(chǎn)業(yè)集聚的研究相對較少，因此，本文針對山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚情況開展研究，以期為山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

三、山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)狀

1.山東省自貿(mào)區(qū)基本情況簡介

2019年8月30日，中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（以下簡稱山東省自貿(mào)區(qū)）正式設(shè)立，山東開啟了“自貿(mào)區(qū)引領(lǐng)發(fā)展”的新篇章。山東省自貿(mào)區(qū)在原省會經(jīng)濟(jì)圈、膠東經(jīng)濟(jì)圈以及日韓合作經(jīng)濟(jì)圈的基礎(chǔ)上，分別設(shè)立濟(jì)南、青島和煙臺三大片區(qū)，共占地119.98平方公里。山東省自貿(mào)區(qū)自建設(shè)以來，即確立了在3至5年的時間里，實(shí)現(xiàn)打造能夠發(fā)揮輻射引領(lǐng)作用的高質(zhì)量的自由貿(mào)易園區(qū)的目標(biāo)，并將建設(shè)目標(biāo)與三大片區(qū)特色結(jié)合，分解細(xì)化，制定出各個片區(qū)所對應(yīng)的自貿(mào)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，但從總體上來說，三個片區(qū)的建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略都對金融產(chǎn)業(yè)或者現(xiàn)代金融發(fā)展提出了要求，要求各片區(qū)提高金融運(yùn)行水平，從而更好地服務(wù)于自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚情況

金融產(chǎn)業(yè)涵蓋了銀行、證券、保險等產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺的一個重要業(yè)態(tài)，自貿(mào)區(qū)作為區(qū)域性發(fā)展創(chuàng)新的典型，自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚水平直接影響到自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

（1）山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢分析

首先，山東省自貿(mào)區(qū)依托山東省的地理位置優(yōu)勢，沿海而建，對外貿(mào)易發(fā)展水平整體較高。三大片區(qū)的選取也是綜合考量了山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及分圈建設(shè)的幾個重要因素。濟(jì)南片區(qū)，作為山東省省會城市，具備較高的省會經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，自貿(mào)區(qū)在進(jìn)行各類開放創(chuàng)新政策的試行或?qū)嵤r具備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，濟(jì)南片區(qū)擁有山東省國際金融城等產(chǎn)業(yè)基地，集合了產(chǎn)業(yè)金融、人工智能等于一體。青島片區(qū)重點(diǎn)依托原青島市得天獨(dú)厚的海洋資源優(yōu)勢，重點(diǎn)打造國際貿(mào)易、現(xiàn)代海洋等產(chǎn)業(yè)，逐步與“一帶一路”國際貿(mào)易新規(guī)則對接；煙臺片區(qū)則與日本、韓國隔海相鄰，是距離日、韓合作距離最近的片區(qū)之一，煙臺片區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，具備發(fā)展高端裝備制造業(yè)以及新材料產(chǎn)業(yè)的底氣，并且在對外經(jīng)貿(mào)合作，打造對外開放的新高地方面優(yōu)勢突出。濟(jì)南、青島以及煙臺三個自貿(mào)區(qū)片區(qū)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上都屬于山東省領(lǐng)頭羊的城市，三個片區(qū)在優(yōu)勢上可以互相補(bǔ)充，互相促進(jìn)，利用省會城市輻射作用，港口城市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的區(qū)位帶動優(yōu)勢，相互配合，有助于推動山東加快轉(zhuǎn)變政府職能、深化投資領(lǐng)域改革、推動貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。

另外，在政策方面，山東省自貿(mào)區(qū)自掛牌成立之后，積極推進(jìn)各項(xiàng)金融產(chǎn)業(yè)政策工作，三大片區(qū)迅速做出響應(yīng)，自成立以來，園區(qū)內(nèi)加快引進(jìn)各類金融企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)集中簽約，推動自貿(mào)區(qū)金融集聚發(fā)展，釋放政策紅利，打造金融高地；同期，成立山東金融業(yè)聯(lián)合會金融糾紛調(diào)解中心，為金融業(yè)的發(fā)展增添了穩(wěn)定器。山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚能夠進(jìn)一步的促進(jìn)金融開放創(chuàng)新，使得自貿(mào)區(qū)金融發(fā)展更上一個新臺階。

（2）山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚水平分析

為了更直觀地分析山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚水平，加之自貿(mào)區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的缺乏，因此本文重點(diǎn)選取了2009—2020年山東省及濟(jì)南、青島、煙臺幾個地區(qū)的銀行業(yè)、保險業(yè)的金融數(shù)據(jù)作為代表來分析自貿(mào)區(qū)各區(qū)域金融產(chǎn)業(yè)集聚水平。

銀行業(yè)重點(diǎn)選取金融機(jī)構(gòu)存貸款的比值來進(jìn)行分析，通過比對數(shù)據(jù)，山東省整體存貸比從2009年的0.75逐步增長到2020年的0.82，增長幅度為9.33%；而濟(jì)南市2009年銀行業(yè)存貸比為0.90，后持續(xù)下跌，至2015年數(shù)據(jù)為0.71，后持續(xù)增長，尤其是2019年開始，銀行業(yè)存貸比達(dá)到0.96，2020年為0.98；青島市2009年銀行存貸比為0.77，后逐年上漲，2019年開始突破1，2020年存貸比達(dá)到1.02；煙臺市2009—2020年的存貸比則是從2009年的0.75，小幅增長到2020年的0.82。

通過分析可以看出，2009—2020年間，山東省以及濟(jì)南、青島、煙臺的存貸比的比值均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，表示近年來，山東省銀行業(yè)發(fā)展情況雖略有波動，但是總體穩(wěn)步發(fā)展，山東省金融市場在逐漸完善。具體來看，濟(jì)南和青島兩區(qū)銀行業(yè)存貸比水平基本都在山東省整體水平之上，而煙臺的存貸比則略低于山東省整體水平，且增速較緩，說明煙臺的整體金融發(fā)展水平表現(xiàn)較為乏力，與同為山東省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和新舊動能轉(zhuǎn)換示范區(qū)的青島、濟(jì)南相比，煙臺金融發(fā)展對于服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)的能力相對不足。

（3）山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)集聚存在的問題

通過選取銀行業(yè)和保險業(yè)為代表研究自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況分析，可以發(fā)現(xiàn)，自貿(mào)區(qū)發(fā)展過程中，雖然區(qū)位優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等都非常優(yōu)越，山東省自貿(mào)區(qū)的設(shè)立對區(qū)域內(nèi)金融產(chǎn)業(yè)集聚具有顯著的正向效應(yīng)，但是不可避免地仍然存在一定的問題，需要進(jìn)行協(xié)調(diào)優(yōu)化。首先，山東省自貿(mào)區(qū)三大片區(qū)存在著區(qū)域發(fā)展不均衡的情況。通過比對分析，濟(jì)南和青島片區(qū)的金融產(chǎn)業(yè)中銀行業(yè)和保險業(yè)的發(fā)展都領(lǐng)先于煙臺片區(qū)。其次，雖然自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一定程度的集聚，但是總體上來說，集聚程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，自貿(mào)區(qū)內(nèi)部金融需求與供給之間的矛盾增加。自貿(mào)區(qū)大力發(fā)展現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)，區(qū)內(nèi)金融需求增加，尤其是中小微企業(yè)的信貸融資需求大量增加，而作為供給方的銀行等金融機(jī)構(gòu)，絕大多數(shù)都只入駐了分行或者支行、分理處等，在開展金融創(chuàng)新的時候，這些金融機(jī)構(gòu)決策力不足，業(yè)務(wù)發(fā)展受限。

四、山東省自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路徑

1.借鑒經(jīng)驗(yàn)，立足現(xiàn)實(shí)，大力發(fā)展總部金融模式

為滿足自貿(mào)區(qū)內(nèi)客戶多樣化的金融需求，吸收和借鑒上海、廣東等成熟的自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，向經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先的省市看齊，立足山東省自貿(mào)區(qū)現(xiàn)實(shí)情況，利用山東省自貿(mào)區(qū)三大片區(qū)優(yōu)勢，分區(qū)塊、分層次打造金融服務(wù)平臺，加強(qiáng)金融供給側(cè)改革，制定政策，吸引金融機(jī)構(gòu)在區(qū)內(nèi)設(shè)立法人機(jī)構(gòu)總部或地區(qū)總部，大力發(fā)展總部金融模式。

2.加強(qiáng)金融輔助建設(shè)，做好金融服務(wù)

首先要加強(qiáng)各層面的金融合作與交流。通過加強(qiáng)與高校的合作，利用校企一體化機(jī)制，為自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供高質(zhì)量的復(fù)合型人才；其次，還可以面向國際引進(jìn)高端金融人才，通過配套的人才引進(jìn)優(yōu)惠政策，營造良好的工作生活環(huán)境，吸引其參與到自貿(mào)區(qū)金融建設(shè)中來，為自貿(mào)區(qū)金融產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展建言獻(xiàn)策；另外，可以從法制和信用環(huán)境強(qiáng)化方面入手，不斷和完善監(jiān)管方式，為金融環(huán)境的優(yōu)化提供保障。