基于波特五力模型的郵政寄遞業(yè)競爭能力分析

劉培峰

（中國郵政速遞物流股份有限公司湖北省分公司，湖北 武漢 430000）

隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展及互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，網(wǎng)絡(luò)購物逐漸成為一種消費習(xí)慣，而快遞作為線上消費的主要物流渠道，整個行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。自2016年至2020年，我國快遞業(yè)務(wù)總量從206.7億件增長至833.6億件，年均增長32%；2021年寄件量突破1000億件大關(guān)，達(dá)到1083億件，連續(xù)多年高速增長，規(guī)模巨大的市場、高速增長的態(tài)勢形成了我國快遞行業(yè)的競爭新格局。作為我國快遞業(yè)的開創(chuàng)者，中國郵政擁有完善的配送網(wǎng)絡(luò)，但隨著快遞行業(yè)市場競爭不斷加劇，其市場份額呈相對下降趨勢，盈利能力也受到了一定影響，從市場領(lǐng)先到市場份額萎縮，其深層原因仍需進(jìn)一步探討。

一、波特五力模型理論概述

五力模型由哈佛大學(xué)管理學(xué)家邁克爾·波特（Porter）在1980年首次提出，主要用于分析行業(yè)競爭環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征。根據(jù)波特的理論，行業(yè)中主要存在五種力量影響競爭結(jié)構(gòu)和程度，即供應(yīng)商的議價能力、需求方的議價能力、行業(yè)內(nèi)的競爭、潛在進(jìn)入者的威脅、替代品的威脅。行業(yè)的整體競爭情況由五種力量共同決定，通過分析可直觀看出企業(yè)的生存能力和盈利能力，五種競爭力結(jié)果可體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭規(guī)律，每種力量基本內(nèi)涵如下。

1.供應(yīng)商的議價能力

供應(yīng)商議價能力是指供應(yīng)商討價還價的行為和程度，他們可能通過提價或降低所購產(chǎn)品或服務(wù)，以此向某個產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)施加壓力。供方壓力可以使一個產(chǎn)業(yè)因無法使銷售價格跟上生產(chǎn)成本的增長而失去利潤，因?qū)徺I方的生產(chǎn)效率和盈利能力造成威脅，以此獲得討價還價的優(yōu)勢。供應(yīng)商的議價能力主要取決于所投入生產(chǎn)要素的價值，當(dāng)其在買方采購總成本中占比較大或能極大地影響產(chǎn)品質(zhì)量時，議價能力將大大提升。

2.需求方的議價能力

需求方的議價能力是指需求方的討價還價行為和程度，需求方的議價手段包括壓低價格、對產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量提出更高要求，迫使作為供應(yīng)者的企業(yè)加大競爭，進(jìn)而影響盈利能力。需求方易獲得議價權(quán)的原因有：買方購買量在賣方銷售量中占比很大；賣方企業(yè)市場規(guī)模較??；交易通常為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

3.行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭

在同一行業(yè)內(nèi)，企業(yè)之間相互抗衡，經(jīng)濟(jì)利益緊密聯(lián)系又互相制約，其目標(biāo)是為了創(chuàng)造優(yōu)于對手的競爭優(yōu)勢，則必然存在沖突。企業(yè)間的競爭主要集中在廣告戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)等方面，競爭強(qiáng)度與行業(yè)潛力和生產(chǎn)能力等因素有關(guān)。

4.潛在進(jìn)入者的威脅

潛在競爭者將為行業(yè)注入活力，但在爭奪原料和市場份額的過程中，也會對市場中的現(xiàn)有企業(yè)造成一定壓力，甚至威脅到企業(yè)生存。新企業(yè)進(jìn)入一個行業(yè)的難易程度，取決于該行業(yè)的進(jìn)入壁壘，如果障礙較小，對現(xiàn)有企業(yè)的威脅增加。

5.替代品的威脅

當(dāng)企業(yè)所提供的產(chǎn)品或服務(wù)功能類似時，將產(chǎn)生競爭行為。在性能相同的情況下，替代品的價格越低、顧客轉(zhuǎn)換成本越小，所造成的威脅越大。一旦該替代品投入市場，現(xiàn)有企業(yè)將不得不降低價格以保持市場份額，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益受損。

二、基于波特五力模型的郵政寄遞業(yè)競爭能力分析

在波特提出的五力模型中，行業(yè)內(nèi)競爭者、潛在進(jìn)入者和替代品的威脅均屬于外部競爭，供應(yīng)商和需求方的議價能力屬于內(nèi)部競爭。

1.供應(yīng)商的議價能力

（1）運輸服務(wù)供應(yīng)商

當(dāng)前郵政寄遞業(yè)主要通過與航空、公路、鐵路、水運等相關(guān)企業(yè)進(jìn)行合作以開展業(yè)務(wù)，由于航空客機(jī)腹倉空間小，資源相對緊張，運輸服務(wù)提供商的議價能力較強(qiáng)。此外，運輸方面還涉及燃油供應(yīng)商，成品油是政府定價，因此，中國郵政在油料供應(yīng)議價權(quán)低，成本大。

（2）信息技術(shù)提供商

隨著快遞業(yè)由勞動密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型，對技術(shù)的依賴度不斷提升。在此驅(qū)動下，郵政公司積極開展信息系統(tǒng)研發(fā)和人才引進(jìn)，逐步替代原第三方開發(fā)系統(tǒng)，對信息技術(shù)提供商的議價能力逐步提升。

2.需求方的議價能力

（1）個人客戶

個人客戶訂單主要是小批量的零星寄件，客戶零散且單次消費額不高，價格敏感度相對較低。但隨著客戶維權(quán)意識提高，對服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提升，郵政寄遞業(yè)務(wù)受著行業(yè)監(jiān)管和輿論監(jiān)督，被客戶有理由投訴，將對企業(yè)口碑造成不利影響，因此，個人客戶的議價能力也在逐步提升。

（2）電商客戶

在電商消費滲透率不斷上升的推動下，電商訂單成為快遞企業(yè)的主要業(yè)務(wù)，快遞企業(yè)對電商件的依賴程度也逐步加深。為了爭奪客戶資源，快遞公司之間的價格戰(zhàn)一直存在，而且電商客戶發(fā)件量大，價格敏感度高，快遞發(fā)貨渠道的可選擇性較多，其議價能力也相對較強(qiáng)。

3.行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭

中國郵政經(jīng)營體系大，網(wǎng)點覆蓋范圍廣，網(wǎng)點布局成本、環(huán)節(jié)成本、結(jié)算成本和管理成本相對較大，與其他快遞公司相比，平均單件成本明顯偏高，在價格競爭上處于劣勢。

（1）國際快遞企業(yè)的延伸

國際快遞巨頭加速國內(nèi)快遞網(wǎng)點布局，憑借先進(jìn)的信息技術(shù)和強(qiáng)大的資金支持，迅速占據(jù)國際快遞市場規(guī)模的75%，導(dǎo)致中國郵政的國際業(yè)務(wù)市場萎縮。而中國郵政執(zhí)行萬國郵聯(lián)結(jié)算體系，近年來，國際終端費和運價結(jié)算成本逐年上漲，已遠(yuǎn)高于其他自建渠道，在國際寄遞業(yè)務(wù)競爭中處于不利局面。

（2）國內(nèi)民營企業(yè)的崛起

電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展推動了以“四通一達(dá)”為代表民營快遞企業(yè)的崛起，它們憑借低價優(yōu)勢快速占領(lǐng)網(wǎng)購快遞市場，市場占有率已達(dá)72%。此外，順豐憑借其優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，在中高端商務(wù)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，這些民營企業(yè)的快速發(fā)展均對中國郵政寄遞業(yè)造成一定威脅。

4.潛在進(jìn)入者的威脅

快遞行業(yè)市場前景廣闊，越來越多的民營企業(yè)和資本開始涌入，為快遞業(yè)注入新活力的同時也對現(xiàn)有行業(yè)造成沖擊。2020年，東南亞第二大快遞公司“極兔速遞”進(jìn)軍中國，采取低價策略搶占國內(nèi)市場。隨后京東也推出了加盟制快遞品牌“眾郵快遞”，這些新進(jìn)入者對郵政寄遞業(yè)務(wù)的威脅不容小覷。

5.替代品的威脅

郵政寄遞業(yè)務(wù)主要包括信函和物品寄遞，短期內(nèi)，實物寄遞傳統(tǒng)物流服務(wù)的替代性較低，但隨著現(xiàn)代信息技術(shù)和電子支付日趨成熟，商務(wù)信函業(yè)務(wù)量逐年遞減，對中國郵政信函寄遞業(yè)務(wù)具有一定威脅。

三、基于競爭能力分析的郵政寄遞業(yè)發(fā)展對策

基于波特五力模型對郵政寄遞業(yè)所處競爭環(huán)境的分析，其從市場領(lǐng)先到份額大幅遞減，受競爭環(huán)境變化的影響較大，應(yīng)深化改革提升核心競爭力。目前郵政寄遞業(yè)應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。

1.明確市場定位，實施差異化戰(zhàn)略

（1）聚焦特快專遞業(yè)務(wù)

特快專遞業(yè)務(wù)是中國郵政寄遞基礎(chǔ)性支柱業(yè)務(wù)，要聚焦特快專遞業(yè)務(wù)、提升服務(wù)質(zhì)量，做強(qiáng)做優(yōu)特快產(chǎn)品。要履行國企擔(dān)當(dāng)，做好政務(wù)寄遞服務(wù)。政府為簡政放權(quán)、優(yōu)化服務(wù)，推行“放管服”改革，作為行業(yè)國家隊的中國郵政，要積極參與深度融入，為“放管服”改革提供安全、高效的寄遞服務(wù)。要加大能力投入，深耕商企和校園市場。郵政寄遞應(yīng)在重點商圈、重點企業(yè)、大中院校加大攬投網(wǎng)點建設(shè)和人員投入，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引客戶，擴(kuò)大市場份額。要加大宣傳力度，做好特快專遞業(yè)務(wù)。一是加大宣傳力度，讓用戶熟知和認(rèn)可郵政特快業(yè)務(wù)；二是優(yōu)化官網(wǎng)寄件系統(tǒng)和客服號，簡化寄遞業(yè)務(wù)流程和手續(xù)；三是提升響應(yīng)時限，做好按時上門收件服務(wù)，穩(wěn)定并提升散戶群市場和份額。

（2）深化電商快遞業(yè)務(wù)

隨著電商件在快遞業(yè)務(wù)中所占份額大幅增加，電商市場是快遞企業(yè)必爭之地，市場競爭激烈。中國郵政要在電商市場提升份額，一是利用企業(yè)優(yōu)勢與電商企業(yè)深度合作，擴(kuò)大市場份額；二是利用強(qiáng)大的配送網(wǎng)絡(luò)，在全國范圍內(nèi)實施倉配一體，為客戶提供一站式倉儲配送服務(wù)；三是回應(yīng)“向西向下”戰(zhàn)略，挖掘電商快遞業(yè)務(wù)藍(lán)海，將業(yè)務(wù)范圍下沉至農(nóng)村地區(qū)，打造農(nóng)產(chǎn)品電商平臺的特色寄遞服務(wù)，振興新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。

（3）布局冷鏈物流業(yè)務(wù)

隨著人們消費能力的提升，對果蔬、海鮮等生鮮食品的需求旺盛。為構(gòu)建國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大循環(huán)發(fā)展新格局，中國郵政應(yīng)憑借既有的客戶資源，在中心城市區(qū)域拓展冷鏈運輸業(yè)務(wù)。一是引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，在現(xiàn)有配送網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上建立一套冷鏈物流運輸系統(tǒng)；二是在其郵樂網(wǎng)上添加冷鏈物流模塊，與供應(yīng)商建立合作關(guān)系并為貨物運輸提供專項保障；三是鑒于新冠肺炎疫情仍在肆虐，冷鏈防控形勢依然嚴(yán)峻，需要增加冷鏈物流疫情防控的措施手段和資金投入。

2.提升客戶體驗，打造核心競爭力

中國郵政立足客戶需求，優(yōu)化作業(yè)系統(tǒng)和流程，全程時限大幅提升，重點地區(qū)快遞時限略優(yōu)于競爭對手，但其時限不穩(wěn)定導(dǎo)致客戶體驗不佳。提升客戶體驗，提供安全、快捷、穩(wěn)定的快遞服務(wù)，是打造核心競爭力，贏得市場的關(guān)鍵。

（1）加強(qiáng)信息化建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

中國郵政擁有龐大的網(wǎng)絡(luò)，為避免出現(xiàn)“信息孤島”，需有先進(jìn)的信息系統(tǒng)支撐業(yè)務(wù)運營。一是整合生產(chǎn)信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息共享，減少操作流程，加快處理時限；二是建設(shè)綜合信息管理平臺，整合供應(yīng)鏈上信息，實現(xiàn)資源最優(yōu)配置；三是全方位監(jiān)控貴品快件和冷鏈運輸，保證貨物運輸安全。

（2）強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快寄遞時限

一是做強(qiáng)航空干線網(wǎng)，保證標(biāo)準(zhǔn)快件的時效。中國郵政航空公司，自有貨機(jī)33架，通達(dá)全國25個中心城市，應(yīng)充分發(fā)揮自有航空運輸優(yōu)勢，打造以自有航線為主、民航為輔的航空專線網(wǎng)；二是打造區(qū)域性公路運輸網(wǎng)，提升區(qū)域集散能力，加快快件傳遞速度；三是構(gòu)建特快投遞專網(wǎng)，解決最后一公里問題；四是整合農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，打通“工業(yè)品下鄉(xiāng)”“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的通道。

（3）布局國際網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)競爭能力

中國郵政應(yīng)積極布局歐洲、美國國際快遞網(wǎng)，通過收購、聯(lián)營、合作等方式組建國際寄遞網(wǎng)絡(luò)，提高國際網(wǎng)絡(luò)管控力，降低國際結(jié)算成本，提高國際郵件海外寄遞時限，增強(qiáng)競爭力。逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展新格局，培育新形勢下我國參與國際合作和競爭新優(yōu)勢。

（4）提升科技賦能，打造競爭優(yōu)勢

中國郵政應(yīng)充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)流程系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化。對標(biāo)行業(yè)先進(jìn)單位，推動設(shè)備升級和能力提升；制定模塊化、差異化的工藝配備標(biāo)準(zhǔn)，運用新工藝、新技術(shù)推進(jìn)處理中心能力建設(shè)，提升快遞處理能力；在交通條件許可的地區(qū)嘗試使用無人車、無人機(jī)投遞，引領(lǐng)科技新高地，打造競爭優(yōu)勢。

3.精細(xì)產(chǎn)品成本核算，完善結(jié)算體系

郵政寄遞業(yè)務(wù)采用內(nèi)部結(jié)算機(jī)制，由于快遞業(yè)務(wù)涉及地域范圍廣，不同地區(qū)在人工、運輸?shù)瘸杀敬嬖谳^大差異，而且受淡旺季影響，成本差異較大。郵政內(nèi)部結(jié)算體系已實行多年，在瞬息萬變的市場環(huán)境下，進(jìn)一步加劇了結(jié)算收入與實際成本背離，應(yīng)從以下方面建立合理價格體系。

（1）明確損益責(zé)任

為了提升郵件運輸和投遞等環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，應(yīng)明確各部門的損益責(zé)任。一是按生產(chǎn)環(huán)節(jié)開展內(nèi)部損益核算，將結(jié)算收入與部門收入掛鉤；二是將結(jié)算收入納入績效考核，加大運輸效率、成本控制考核權(quán)重，落實部門責(zé)任。

（2）順應(yīng)市場變化

目前中國郵政在網(wǎng)運處理等環(huán)節(jié)多采用業(yè)務(wù)外包服務(wù)，以滿足市場需求。在市場價格的基礎(chǔ)上，充分考慮多種因素制定內(nèi)部結(jié)算價格，例如，因地區(qū)、淡旺季、運價、人力成本等因素造成的實際成本差異，可采取設(shè)定可變權(quán)重的方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。針對不同地區(qū)和季節(jié)制定靈活的價格調(diào)節(jié)參數(shù)，在節(jié)省成本的同時避免產(chǎn)品價格發(fā)生較大偏離。

（3）實行動態(tài)調(diào)節(jié)

內(nèi)部結(jié)算價格應(yīng)與市場環(huán)境相適應(yīng)，因此，應(yīng)建立一套動態(tài)的內(nèi)部結(jié)算定價調(diào)節(jié)機(jī)制，根據(jù)市場變化及時調(diào)整。

四、結(jié)語

我國快遞業(yè)發(fā)展前景廣闊，目前國內(nèi)快遞市場主要被中國郵政、民營企業(yè)及國外快遞巨頭三大主體占領(lǐng)。其中，中國郵政作為最早開辦快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)，從市場領(lǐng)先到市場份額萎縮，其主要原因在于未能有效地應(yīng)對外部環(huán)境變化。在較好的行業(yè)環(huán)境推動下，中國郵政應(yīng)全面分析其所處的競爭環(huán)境，繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢、彌補不足?；诖?，本文采用波特五力模型，從行業(yè)內(nèi)競爭、供應(yīng)商和需求方的議價能力，以及潛在進(jìn)入者和替代品的威脅五個維度對郵政寄遞業(yè)的競爭環(huán)境進(jìn)行了全面分析。在此基礎(chǔ)上提出一系列解決對策，包括實施差異化戰(zhàn)略、提升核心競爭力、調(diào)整價格體系，以期中國郵政在快遞行業(yè)中發(fā)揮更大作用，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，樹立中國郵政品牌新形象。