國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀研究

周 勇，劉 慧

（江蘇省蘇豪控股集團有限公司，江蘇 南京 210012）

中國紡織服裝行業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。從1995年開始，中國就已經(jīng)成為全球第一大紡織品生產(chǎn)國與輸出國。隨著加入世界貿(mào)易組織（World Trade Organization，WTO）及改革開放的進一步深入，中國紡織服裝行業(yè)的技術水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構逐步優(yōu)化，在世界紡織品貿(mào)易中的地位持續(xù)上升，成為世界紡織服裝第一大國。

然而，由于中美貿(mào)易摩擦、國內(nèi)勞動力成本上升、環(huán)保政策趨嚴、疫情等因素的影響，一些紡織服裝企業(yè)減少了國內(nèi)生產(chǎn)基地，且部分向越南、柬埔寨等國家轉(zhuǎn)移。因此，為了進一步研究國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈遷移現(xiàn)象，本研究針對相關產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進行了整理分析。

1 國內(nèi)紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀

從2021年和2022年上半年的數(shù)據(jù)來看，全國和江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入、出口規(guī)模均保持穩(wěn)定增長趨勢，行業(yè)營收規(guī)模增速超國內(nèi)生產(chǎn)總值（Gross Domestic Product，GDP）增速，2022年，行業(yè)營收與其他消費品制造業(yè)相比增幅明顯。

1.1 紡織規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模保持穩(wěn)定增長趨勢

2021年，全國紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入達到51 749.40億元，同比增長12.30%；江蘇省紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入達到9 444.02億元，同比增長12.85%。2022年1～6月，全國紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入達到25 198.00億元，同比增長5.70%；江蘇省紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入達到4 564.00億元，同比增長3.45%。全國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上絕大部分環(huán)節(jié)營業(yè)收入實現(xiàn)正增長，其中，化纖、印染、長絲織造等行業(yè)營業(yè)收入增速均超過10.00%，體現(xiàn)了紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為民生產(chǎn)業(yè)的強大韌性[1]。

1.2 紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速明顯回升

2020年，受疫情影響，紡織服裝行業(yè)營收增長同比下降11.50%，但伴隨著國內(nèi)疫情控制較好且率先復工復產(chǎn)以及消費信心回升、海外下游零售復蘇、訂單回暖等，紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速明顯回升。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模增長超GDP增速。2021年，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到1 143 670.00億元，按不變價格計算，同比增長8.10%，全國紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增長12.30%、江蘇紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增長12.85%。2022年上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值達到562 642.00億元，按不變價格計算，同比增長2.50%，全國紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增長5.70%、江蘇紡織規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入增長3.45%。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模與其他消費品制造業(yè)相比增幅明顯。2021年，紡織服裝產(chǎn)業(yè)營收增長率與其他消費品制造業(yè)大致相當，但其中化纖行業(yè)增幅較大，達到27.83%。2022年上半年，規(guī)上造紙和紙制品企業(yè)營業(yè)收入同比增長2.50%，規(guī)上家具制造業(yè)營業(yè)收入同比下降4.00%，全國橡膠及塑料制品業(yè)營業(yè)收入同比增長1.40%，而規(guī)上紡織企業(yè)、服裝企業(yè)、化纖企業(yè)營業(yè)收入增幅分別達到5.70%、4.50%、10.60%，表現(xiàn)亮眼。消費品制造業(yè)營業(yè)收入增長率對比如表1所示。

表1 消費品制造業(yè)營業(yè)收入增長率對比

以上數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)紡織規(guī)上企業(yè)生產(chǎn)保持規(guī)模穩(wěn)定增長、產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯回升，這是原材料、設備、人員以及市場等要素共同支撐的結果。因此，在這些產(chǎn)業(yè)中未見大規(guī)模外遷和轉(zhuǎn)移的跡象。

1.3 紡織服裝產(chǎn)品出口規(guī)模大幅增長

2021年，我國紡織服裝累計出口達到3 155.00億美元，同比增長8.40%，其中，服裝出口達到1 702.80億美元，同比增長24.00%，這是2015年以來最高水平。2022年上半年，我國紡織服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎上繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。2022年1～6月，我國紡織服裝累計出口達到1 564.90億美元，同比增長11.70%，其中，紡織品出口達到763.20億美元，同比增長11.30%；服裝出口達到801.70億美元，同比增長12.00%。江蘇省作為紡織服裝大省，出口增速高于全國水平。2022年1～6月，江蘇省紡織服裝出口達到193.12億美元，同比增長27.65%，其中，紡織品出口達到95.48億美元，同比增長31.74%；服裝出口達到97.63億美元，同比增長23.90%。

縱觀歷史，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了3個階段，具體如下。

（1）第一階段（1986—1993年）。在改革開放之初，紡織服裝產(chǎn)業(yè)由發(fā)達國家開始向我國轉(zhuǎn)移，紡織大國由此啟航。

（2）第二階段（1994—2007年）。加入WTO后，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，躍居全球紡織服裝第一出口國。

（3）第三階段（2008至今）。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展步入結構轉(zhuǎn)型期，加工型、技術含量較低的產(chǎn)業(yè)向成本更低的地方轉(zhuǎn)移也是一種經(jīng)濟規(guī)律，是市場自發(fā)調(diào)節(jié)的結果[2]。但是從以上數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)紡織服裝大規(guī)模增長是國內(nèi)重要原材料、技術工人、外經(jīng)貿(mào)服務業(yè)以及國際市場拓展等多方面共同作用的結果，因此，國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈相對完整安全，未出現(xiàn)大規(guī)模向境外轉(zhuǎn)移和所謂的空心化現(xiàn)象。

2 服裝工廠東南亞轉(zhuǎn)移趨勢分析

在服裝生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，作為低附加值勞動密集型產(chǎn)業(yè)，向東南亞等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移成為一種經(jīng)濟發(fā)展趨勢。但目前東南亞產(chǎn)業(yè)結構以來料加工（CMT）、包工包料（FOB）等業(yè)務為主，涉及設計研發(fā)環(huán)節(jié)的原始設計制造商（ODM）業(yè)務占比僅為9.00%，且輔料、五金配套不完善，生產(chǎn)工藝相對簡單，國內(nèi)服裝生產(chǎn)商競爭優(yōu)勢仍穩(wěn)固。

下面以越南為例（從省內(nèi)外貿(mào)企業(yè)的調(diào)研結果來看，早期大部分企業(yè)將國內(nèi)的服裝工廠轉(zhuǎn)移到柬埔寨和緬甸，但目前越南在東南亞國家中競爭力最強），通過數(shù)據(jù)分析，表明了東南亞服裝工廠目前對中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)存在依賴性，替代作用不明顯。

2.1 越南工廠紡織原材料依賴從中國進口

東南亞服裝工廠普遍缺少紗線、面料等紡織原材料產(chǎn)能，如越南面料自給率不足25.00%，60.00%需從中國進口。2021年，中國向越南出口的紡織品總額達到148.00億美元，同比增長24.60%，出口金額排名第一，其中，紡織紗線出口額達到14.00億美元，紡織織物出口額達到105.00億美元，紡織制品出口額達到30.00億美元。2022年上半年，中國占越南紡織等原物料進口總額的53.00%，越南服裝工廠對中國紡織原材料依賴明顯，促進了我國紡織原材料企業(yè)出口增長。

2.2 建立越南工廠是中國紡織服裝企業(yè)結構優(yōu)化調(diào)整的需要

為了利用東南亞國家相對低廉的勞動力，享受企業(yè)所得稅和關稅減免等優(yōu)惠政策，近年來，部分中資企業(yè)南下布局服裝制造產(chǎn)能，在東南亞國家開辦服裝加工廠。越南承接了很多中國的直接投資和主動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，主要集中在紡織服裝、手機等電子產(chǎn)品零配件的生產(chǎn)加工等方面。2021年，越南的國際直接投資（FDI）額已經(jīng)達到1 925.71億美元，相比2011年增加了近兩倍，10年復合增長率達到11.55%，F(xiàn)DI占GDP的比例于2015年突破50.00%后呈現(xiàn)出逐年上升趨勢。從整體上看，越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍處于早期低附加值的階段，雖然近年來中資企業(yè)在越南的辦廠步伐加快，但并未出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體遷移的趨勢。部分企業(yè)出于生產(chǎn)成本、稅收政策等多重利好，將低附加值的服裝加工環(huán)節(jié)搬遷到越南，服裝設計、面料研發(fā)等高附加值環(huán)節(jié)仍留在中國國內(nèi)，實際上體現(xiàn)了國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化調(diào)整。

2.3 越南對中國紡織服裝出口的替代效應并不明顯

本研究分別對比同期越南和中國紡織服裝的出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)越南和中國出口并非是此消彼長的關系。2021年，越南紡織品和服裝累計出口達到327.00億美元，同比增長9.70%；2022年上半年累計出口達到186.00億美元，同比增長21.20%，增速較快。2021年，我國紡織服裝累計出口達到3 155.00億美元，同比增長8.40%，2022年上半年累計出口達到1 564.90億美元，同比增長11.70%。越南紡織服裝出口增速確實超過中國，但出口總量僅為中國的1/10，相當于東部地區(qū)一個省的總量，顯然是無法替代中國制造的產(chǎn)品，而且從近兩年的數(shù)據(jù)來看，無論是中國還是越南，紡織服裝出口額均呈現(xiàn)逐年上升趨勢，因此，越南紡織服裝出口的增幅并不能證明越南對中國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)出口形成替代關系，越南出口份額的走高與中國出口保持高景氣并不矛盾。

3 結語

從上述數(shù)據(jù)分析來看，盡管近年來紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈有向東南亞遷移的趨勢，但主要集中在成品服裝的最后加工環(huán)節(jié)，由于交貨時間和產(chǎn)業(yè)配套的要求，也有少量原材料投資設廠 ，同時，不排除有少數(shù)企業(yè)也在歐美國家設立了自動化水平較高的紡織服裝企業(yè)，這主要是受美國制造業(yè)回流的要求、美國營商環(huán)境的改善（比如個別企業(yè)在美設廠 ，由州長出席、給予稅收優(yōu)惠政策）等因素的影響。但是通過調(diào)研結果可見，這只是個別現(xiàn)象，尚未形成趨勢。由于中國產(chǎn)業(yè)鏈配備更完善，紡織服裝產(chǎn)能依舊以中國國內(nèi)為主。在賽迪顧問發(fā)布的《2022中國縣域經(jīng)濟百強研究》中，在百強縣前10位中，以紡織為特色產(chǎn)業(yè)的縣市共有8席，其中6席在江蘇。在43個GDP過千億的縣城中，絕大多數(shù)都將紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，形成集群化、規(guī)?；猍3]。從紡織服裝產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)及出口上來看，上述數(shù)據(jù)都支撐了沒有產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模轉(zhuǎn)移，也不存在所謂的空心化現(xiàn)象。

與此同時，面對復雜多變的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，國人也要重視紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的升級和安全，加強國際化品牌建設，深入推進紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈智能制造，積極支持新業(yè)態(tài)、新模式，大力發(fā)展跨境電商，拓展海外市場，搶抓《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）發(fā)展機遇，融入雙循環(huán)，營造良好的營商環(huán)境，增強整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的安全性與競爭力。