廣東省自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究

洪云

廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 廣東 廣州 510000

引言

當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的“新基建”積極釋放創(chuàng)新紅利和產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能。自動(dòng)駕駛汽車(chē)已成為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

1 自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1.1 中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩，自動(dòng)駕駛迎來(lái)發(fā)展黃金期

中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，十四五年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.6%。2021年是自動(dòng)駕駛汽車(chē)元年，根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)L2/L3滲透率將達(dá)50%，2030年中國(guó)L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%。

1.2 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配格局重構(gòu)

關(guān)鍵零部件將由傳動(dòng)系統(tǒng)（關(guān)注動(dòng)力和操控）轉(zhuǎn)向體現(xiàn)自動(dòng)駕駛水平的算法軟件和芯片。軟件定義汽車(chē)，汽車(chē)軟件的價(jià)值占比將從2018年的10%提升到2025年的40%，整車(chē)制造、非核心部件的利潤(rùn)將被進(jìn)一步壓縮，自動(dòng)駕駛解決方案提供商，以及與用戶(hù)更貼近的出行服務(wù)利潤(rùn)會(huì)更高。

1.3 傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)積極向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)變

智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)實(shí)現(xiàn)硬件、軟件和服務(wù)的產(chǎn)品化，服務(wù)價(jià)值越來(lái)越高，形成汽車(chē)全生命周期的新商業(yè)模式。主機(jī)廠聚焦為用戶(hù)提供MaaS（Mobility as a Service）的一站式服務(wù)，以廣汽集團(tuán)為例，廣汽正在基于如祺出行平臺(tái)、埃安新能源車(chē)輛平臺(tái)、汽研院高級(jí)自動(dòng)駕駛平臺(tái)推進(jìn)MaaS的商業(yè)化落地，打造全球自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)科技領(lǐng)跑者。

1.4 自動(dòng)駕駛由單獨(dú)技術(shù)/產(chǎn)品服務(wù)過(guò)渡到全棧解決方案

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分工模式中，供應(yīng)商提供的是單獨(dú)的產(chǎn)品或技術(shù)服務(wù)（且是黑盒），感知和規(guī)控兩端技術(shù)存在較大割裂，無(wú)法從底層深度融合，導(dǎo)致最終系統(tǒng)性能大打折扣。全棧解決方案需要掌握自動(dòng)駕駛?cè)亢诵募夹g(shù)，從數(shù)據(jù)獲取、底層算力、軟硬件開(kāi)發(fā)等層面形成閉環(huán)，擁有更好的性能和更強(qiáng)的可控性，代表中國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展方向。

1.5 電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式轉(zhuǎn)變

傳統(tǒng)汽車(chē)主要采用分布式電氣架構(gòu)，各控制芯片存在算法無(wú)法協(xié)同、互相冗余、無(wú)法統(tǒng)一維護(hù)及統(tǒng)一OTA升級(jí)等痛點(diǎn)。為此，汽車(chē)電子電氣架構(gòu)出現(xiàn)了集中化的趨勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)由分布式向域集中升級(jí)，最終走向中央計(jì)算式（基于SoC系統(tǒng)級(jí)芯片）。

1.6 自動(dòng)駕駛進(jìn)入芯片級(jí)競(jìng)爭(zhēng)

自動(dòng)駕駛芯片作為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的核心領(lǐng)域，決定行業(yè)發(fā)展成敗。根據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的202億元增長(zhǎng)到2030年的813億元，復(fù)合增速超16%。高端自動(dòng)駕駛芯片逐漸向先進(jìn)制程延申，目前已做到5nm，且均由國(guó)外高通、英偉達(dá)等廠家掌控。

1.7 車(chē)路協(xié)同成為中國(guó)路徑

自動(dòng)駕駛分為單車(chē)智能和車(chē)路協(xié)同。以特斯拉為代表的美國(guó)重點(diǎn)發(fā)展單車(chē)智能，其缺乏對(duì)交通系統(tǒng)的整體考慮，且單車(chē)僅靠軟件設(shè)計(jì)很難覆蓋所有極端情況，無(wú)法充分保障行駛安全。相比之下，鑒于中國(guó)在5G、物聯(lián)網(wǎng)、道路基建的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)主導(dǎo)的車(chē)路協(xié)同路線將成為主流，車(chē)端智能和路側(cè)智能協(xié)同呼應(yīng)，通過(guò)路側(cè)邊緣計(jì)算單元為車(chē)輛提供決策，降低自動(dòng)駕駛對(duì)高性能汽車(chē)芯片的要求。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年我國(guó)C-V2X滲透率將達(dá)60%。

1.8 未來(lái)城市通勤更加高效

①車(chē)輛周轉(zhuǎn)效率大幅提升（注：規(guī)模效應(yīng)后，共享模式下一臺(tái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)可以取代10臺(tái)以上的私人汽車(chē)）；②道路資源的使用率大幅提升，行車(chē)安全性和道路空間利用率提升，擁堵?tīng)顩r將降至最低。波士頓咨詢(xún)預(yù)測(cè)，智能汽車(chē)和共享汽車(chē)廣泛應(yīng)用，可以讓城市道路車(chē)輛數(shù)量降低60%，交通事故下降90%。

1.9 Robotaxi市場(chǎng)潛力巨大

受技術(shù)應(yīng)用難度和法律限制性影響，自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用遵循先載物后載人、先封閉后開(kāi)放的原則，在不同場(chǎng)景逐步落地展開(kāi)。為此，自動(dòng)駕駛率先落地的是干線物流、末端物流（無(wú)人配送）、港口、礦山、機(jī)場(chǎng)、園區(qū)等相對(duì)封閉場(chǎng)景。相比之下，Robotaxi的落地難度更大，預(yù)計(jì)2025年以后逐漸實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化落地，麥肯錫預(yù)測(cè)2031年中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2.8 萬(wàn)億。

2 自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)存在問(wèn)題研究[1]

2.1 法律法規(guī)滯后行業(yè)發(fā)展

我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的法規(guī)政策較為謹(jǐn)慎，多以規(guī)范性、政策性文件為主，路權(quán)界定、權(quán)責(zé)劃分的政策尚未出臺(tái)。當(dāng)社會(huì)行動(dòng)者從人類(lèi)切換成了機(jī)器（L5階段），真人駕駛員從駕駛場(chǎng)景消失帶來(lái)了法律主體缺場(chǎng)的難題，以及“電車(chē)難題”等倫理困境有待突破。

2.2 “長(zhǎng)尾效應(yīng)”制約行業(yè)發(fā)展

目前軟件算法可以解決自動(dòng)駕駛中90%左右的常規(guī)路況問(wèn)題，但剩余10%的非常規(guī)、未知問(wèn)題仍然難以解決。而正是這10%難以預(yù)測(cè)的長(zhǎng)尾問(wèn)題給自動(dòng)駕駛安全性帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，也將耗費(fèi)大量的人財(cái)物。

2.3 芯片帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題

芯片產(chǎn)業(yè)具備技術(shù)尖端、迭代周期短、資金消耗大等特點(diǎn)，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的馬太效應(yīng)明顯。自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)鏈對(duì)外依賴(lài)程度很高，且SoC芯片制造基于先進(jìn)制程，面臨地緣政治、貿(mào)易戰(zhàn)、技術(shù)封鎖等。目前汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化率不足5%，強(qiáng)化芯片的自主設(shè)計(jì)、制造能力尤為緊迫。

2.4 交通安全責(zé)任認(rèn)定困難

自動(dòng)駕駛汽車(chē)交通責(zé)任相關(guān)法律缺位。現(xiàn)行法律體系均以人類(lèi)駕駛為基礎(chǔ)，自動(dòng)駕駛汽車(chē)是否具有可罰性需要進(jìn)一步論證，且如何界定人與車(chē)在不同自動(dòng)駕駛技術(shù)等級(jí)下的注意義務(wù)邊界面臨挑戰(zhàn)。此外，責(zé)任主體分散多元，各方主體之間內(nèi)部責(zé)任的法律地位均未厘清。

2.5 數(shù)據(jù)安全不容忽視

自動(dòng)駕駛時(shí)代，數(shù)據(jù)包括車(chē)輛自身數(shù)據(jù)、城市交通數(shù)據(jù)及用戶(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)。其中，城市交通數(shù)據(jù)與用戶(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值較大、泄漏后果也更嚴(yán)重。另外，自動(dòng)駕駛汽車(chē)云管端的安全隱患較大，主要包括：終端種類(lèi)多，車(chē)載終端安全存在漏洞；網(wǎng)絡(luò)協(xié)議多，通訊數(shù)據(jù)安全存在威脅；使用場(chǎng)景多，云平臺(tái)安全保護(hù)較弱。

3 廣東省自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

①綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大。廣東全省生產(chǎn)總值連續(xù)33年位居全國(guó)第一。②傳統(tǒng)汽車(chē)制造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。廣東省汽車(chē)產(chǎn)量連續(xù)六年居全國(guó)第一，擁有廣汽集團(tuán)等500強(qiáng)龍頭企業(yè)，制造品質(zhì)一流。③造車(chē)新勢(shì)力發(fā)展迅猛。頭部造車(chē)新勢(shì)力“埃小蔚”中，有兩大企業(yè)（埃安、小鵬）聚集廣東。④自駕科技公司集聚發(fā)力。廣東省匯聚了高級(jí)別自動(dòng)駕駛領(lǐng)域行業(yè)排名領(lǐng)先的三大科技公司：小馬智行、文遠(yuǎn)知行、AutoX。⑤互聯(lián)生態(tài)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。以騰訊為代表的社交生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)、服務(wù)生態(tài)、云平臺(tái)、高精地圖等助力人、車(chē)、路的融合。⑥半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2020年廣東集成電路產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入約1700億元，約占全國(guó)的19%。⑦自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)方案領(lǐng)先。以華為（Hi品牌）、廣汽（G-OS操作系統(tǒng)、EEA3.0架構(gòu)）為代表的頭部企業(yè)，具備自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)實(shí)力。⑧自動(dòng)駕駛示范運(yùn)行效果顯著。廣州、深圳已頒發(fā)智能汽車(chē)道路測(cè)試牌照265張，開(kāi)放城市道路935km，有效測(cè)試?yán)锍坛?80萬(wàn)km。

4 廣東省自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

4.1 頂層設(shè)計(jì)護(hù)航自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

廣東省層面加快自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃出臺(tái)，加強(qiáng)系統(tǒng)性思考，在法規(guī)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理體系、數(shù)據(jù)安全體系等方面提出廣東解決方案。加快推進(jìn)自動(dòng)駕駛混合試點(diǎn)、道路測(cè)試、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，加快Robotaxi、Robobus、干線物流、末端物流、港口無(wú)人車(chē)等不同場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用及政策保障。

4.2 全面提升產(chǎn)業(yè)鏈原始創(chuàng)新能力

加快布局建設(shè)一批輻射帶動(dòng)明顯的國(guó)家級(jí)、省級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，重點(diǎn)攻關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”技術(shù)。充分發(fā)揮廣汽等整車(chē)企業(yè)的牽引帶動(dòng)作用和聚集效應(yīng)，鼓勵(lì)企業(yè)增加對(duì)原始創(chuàng)新的科研投入，對(duì)整車(chē)企業(yè)開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)底層操作系統(tǒng)、電子電氣系統(tǒng)架構(gòu)和智能化網(wǎng)聯(lián)云平臺(tái)等，給予一定額度的財(cái)稅獎(jiǎng)勵(lì)。

微課之所以被成為微課，就是因?yàn)槲⒄n的授課時(shí)間比較短，一般情況下微課的授課時(shí)間往往被控制在10min內(nèi).授課時(shí)間雖然短，但微課是一種比較完整和系統(tǒng)的授課形式.

4.3 依托鏈主、龍頭企業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈布局

依托廣汽、華為等鏈主、龍頭企業(yè)，持續(xù)布局人工智能、自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈。對(duì)于鏈主企業(yè)、龍頭企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略投資、合資合作及內(nèi)部孵化的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈核心項(xiàng)目，省市層面給予“一企一策”的支持。引導(dǎo)中小企業(yè)走“專(zhuān)精特新”發(fā)展道路。

4.4 加快培育多元的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)體系

資本市場(chǎng)是培育創(chuàng)新企業(yè)的搖籃，“獨(dú)角獸”企業(yè)聚集性強(qiáng)，資本與“獨(dú)角獸”相伴相生，天然存在集聚效應(yīng)。廣東省層面建議加快構(gòu)建天使基金、VC、PE等多層次股權(quán)投資基金體系，打造多只政府出資的市場(chǎng)化創(chuàng)投基金、產(chǎn)投基金，通過(guò)“孵化+風(fēng)險(xiǎn)投資”的服務(wù)模式，引導(dǎo)金融資本投資和培育自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈“獨(dú)角獸”。

4.5 全面實(shí)施“廣東強(qiáng)芯”工程

芯片課題，短期優(yōu)先解決“缺芯”問(wèn)題，中長(zhǎng)期完善產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)自主可控。建議加快芯片戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備中心建設(shè)，加快實(shí)施汽車(chē)芯片應(yīng)用牽引工程，引導(dǎo)汽車(chē)鏈主企業(yè)牽頭開(kāi)展關(guān)鍵芯片研發(fā)驗(yàn)證和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，布局實(shí)施“芯片設(shè)計(jì)與制造”戰(zhàn)略專(zhuān)項(xiàng)，補(bǔ)齊短板，加快灣區(qū)半導(dǎo)體、粵芯半導(dǎo)體發(fā)展，建立車(chē)規(guī)級(jí)芯片統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。全球60%芯片應(yīng)用市場(chǎng)在中國(guó)，而中國(guó)60%芯片應(yīng)用市場(chǎng)在廣東。建議省層面以此為突破點(diǎn)，重點(diǎn)推進(jìn)歐系、日系跨國(guó)芯片企業(yè)、本土AI芯片頭部企業(yè)的區(qū)域總部和新增能擴(kuò)項(xiàng)目落戶(hù)廣東，并給予相應(yīng)支持[2]。

4.6 加大引進(jìn)產(chǎn)業(yè)亟須領(lǐng)軍人才

廣東具有博士學(xué)位的研發(fā)人員約為北京的2/5、上海的 2/3，兩院院士數(shù)量也少于北京、上海。廣東省自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)人才相對(duì)豐富但仍無(wú)法滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。為此，要完善引才服務(wù)機(jī)制，主動(dòng)挖掘自動(dòng)駕駛、半導(dǎo)體、AI關(guān)鍵技術(shù)的海外領(lǐng)軍人才和核心團(tuán)隊(duì)，采用“一人一策、一事一議”的方式實(shí)行精準(zhǔn)引才。扶持獵頭公司建立全球性人才市場(chǎng)化配置網(wǎng)絡(luò)。

4.7 加快組建國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)質(zhì)量檢驗(yàn)中心

目前國(guó)內(nèi)整車(chē)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)國(guó)檢中心有4家，但廣東省整車(chē)級(jí)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)國(guó)檢中心目前處于空白狀態(tài)，建議省層面以南方（韶關(guān)）智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)試驗(yàn)檢測(cè)中心為依托，加快組建“國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)質(zhì)量檢驗(yàn)中心（廣東）”，同時(shí)配套相應(yīng)政策資金扶持，為廣東省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量安全保證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立及產(chǎn)品認(rèn)證準(zhǔn)入提供堅(jiān)實(shí)的支撐平臺(tái)。

4.8 加快構(gòu)建廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)云控平臺(tái)

云控平臺(tái)是自動(dòng)駕駛汽車(chē)、智慧交通、智慧城市的核心“基礎(chǔ)設(shè)施”，旨在解決數(shù)據(jù)互聯(lián)、跨域感知、融合控制等[3]。目前各方都在積極籌建獨(dú)立云平臺(tái)，包括以地市政府為代表的智慧交通/交管平臺(tái)，以整車(chē)龍頭企業(yè)為代表的車(chē)聯(lián)云平臺(tái)，以示范區(qū)為代表的園區(qū)平臺(tái)。

4.9 完善交通安全法規(guī)責(zé)任

自動(dòng)駕駛技術(shù)對(duì)現(xiàn)有交通法規(guī)體系造成沖擊，在自動(dòng)駕駛技術(shù)尚未成熟背景下，建議相關(guān)法規(guī)責(zé)任的解釋調(diào)整，既要充分保護(hù)受害人，又要鼓勵(lì)整車(chē)廠革新技術(shù)，讓消費(fèi)者保持購(gòu)買(mǎi)欲望，避免整車(chē)廠責(zé)任過(guò)于沉重。隨著“駕駛?cè)酥行摹蹦Ｊ睫D(zhuǎn)變?yōu)椤败?chē)輛和企業(yè)中心”模式，交通事故認(rèn)定和調(diào)查流程也需相應(yīng)調(diào)整，強(qiáng)化“駕駛行為”、“自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”等調(diào)查，厘清法律責(zé)任。同時(shí)，建議省層面建立自動(dòng)駕駛汽車(chē)保險(xiǎn)制度及救助基金體系，促進(jìn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)繁榮。