金融科技賦能新業(yè)態(tài)發(fā)展

文/孟俊清 編輯/韓英彤

數(shù)字化時代的外貿新業(yè)態(tài)發(fā)展以及與之相匹配的金融科技賦能，須以數(shù)據(jù)的挖掘與提升為前提。除了商業(yè)銀行與市場主體之間加強合作提升信息密度以外，更需要進一步提升信息廣度。

近年來，在保護主義和單邊主義蔓延、新冠肺炎疫情嚴重沖擊等重大風險挑戰(zhàn)之下，我國外貿依舊展現(xiàn)出極強的韌性和蓬勃的活力，整體發(fā)展邁上新臺階，保持全球貨物貿易第一大國地位。在此期間，外貿新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展?！笆濉睍r期，跨境電商進出口規(guī)模增長9倍，2021年繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，達到1.98萬億元；市場采購貿易出口規(guī)模增長3倍，2021年到達9303.9億元，同比增長32.1%。外貿新業(yè)態(tài)已成為推動外貿轉型升級和經濟高質量發(fā)展的新動能，是新發(fā)展階段下外貿發(fā)展的有生力量，也是國際貿易發(fā)展的重要趨勢。

商業(yè)銀行賦能外貿新業(yè)態(tài)實踐

智能化科技賦能新型支付場景

一是跨境電商支付場景應用。電子商務的跨境化使第三方跨境支付行業(yè)應運而生。2015年1月的《國家外匯管理局關于開展支付機構跨境外匯支付業(yè)務試點的通知》（匯發(fā)〔2015〕7號）發(fā)布后，該行業(yè)進入了高速發(fā)展期。隨后，商業(yè)銀行也開始介入這一與傳統(tǒng)跨境結算業(yè)務截然不同的支付領域。為了適應跨境電商貿易高頻、小額且交易主體與收付主體相分離的新特點，實現(xiàn)高效的信息采集、業(yè)務審核、資金清算與還原申報，商業(yè)銀行與支付機構的合作需要達到更高的自動化程度。

基于商業(yè)銀行的金融科技能力與支付機構自身技術能力，定制化的銀企直連系統(tǒng)成為支持業(yè)務辦理的有力工具。通過銀企直連，商業(yè)銀行與支付機構之間可實現(xiàn)市場主體信息、收付匯指令、結售匯指令、母子業(yè)務信息、涉外收支申報等內容的自動傳輸，同時借助銀行內部清結算、結售匯、反洗錢等信息系統(tǒng)的支持，大大降低雙方運營成本和業(yè)務操作風險。尤其是在2018年人民銀行《關于支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知》（銀辦發(fā)〔2018〕114號）要求支付機構注銷在商業(yè)銀行的備付金賬戶（除外匯備付金等特定賬戶）后，商業(yè)銀行與支付機構之間的直連系統(tǒng)更進一步延伸至網聯(lián)等人民銀行指定清算機構。除了在主流的跨境電商貨物交易中提供便利服務，商業(yè)銀行與支付機構的合作也在留學教育、航空機票、酒店住宿、旅游等領域實現(xiàn)了全面開花。

2019年4月，國家外匯管理局發(fā)布《支付機構外匯業(yè)務管理辦法》（匯發(fā)〔2019〕13號，以下簡稱“13號文”），為支付機構外匯業(yè)務提出適應新時代的管理要求，同時指出銀行在滿足交易信息采集、真實性審核條件下，可申請憑交易電子信息為跨境電子商務經營者、購買商品或服務的消費者提供結售匯及相關資金收付服務。這也意味著，商業(yè)銀行可脫離與支付機構的合作，獨立發(fā)揮自身金融科技能力，為跨境電商市場主體提供跨境支付服務。在“13號文”的支持下，多家商業(yè)銀行推出了跨境電商收款產品，通過與國內外主流跨境電商平臺進行直連合作與電子信息對接，為平臺上的出口電商客戶提供包括便利收款、提現(xiàn)結匯、資金分發(fā)、信息申報、賬號管理等綜合化金融服務。通過縮短服務流程，進一步提升了收匯時效，降低了服務費率。

二是市場采購貿易支付場景應用。從海關總署發(fā)布《關于市場采購貿易監(jiān)管辦法及其監(jiān)管方式有關事宜的公告》（2014年第54號公告）啟動在浙江義烏開展市場采購貿易試點以來，當前全國市場采購貿易方式的試點范圍已擴展至31家市場。這一外貿新業(yè)態(tài)專為市場集聚區(qū)內經營戶“單小、貨雜、品種多”的出口貿易創(chuàng)設，通過簡化通關手續(xù)、免征稅款、便利化倉儲物流服務等措施使大量中小微個體商戶參與外貿出口，激發(fā)市場活力。

商業(yè)銀行通過與各地市場采購貿易管理機構建立的聯(lián)網信息平臺進行合作，通過金融科技實現(xiàn)銀行系統(tǒng)與平臺端的開發(fā)對接，搭建信息傳輸?shù)募~帶，在平臺整合的交易主體、出口業(yè)務、物流及報關信息的基礎上，為市場經營者提供收結匯服務。

由于各地市場采購貿易聯(lián)網信息平臺的整體架構和業(yè)務需求具有差異性，商業(yè)銀行在進行系統(tǒng)對接開發(fā)時，需要考慮如何能最大程度利用行內開發(fā)資源，達到事半功倍的效果。對于分行有一定金融科技技術實力的銀行來說，可采取“總行標準化、分行個性化”的業(yè)務模式，即由總行開發(fā)一套標準化的收結匯接口，再由分行技術部門同步進行行內系統(tǒng)與平臺端的開發(fā)對接，既可把總行寶貴的技術資源發(fā)揮到最大價值，又可精準滿足各地平臺的業(yè)務需求。

三是外貿綜合服務（以下簡稱“外綜服”）平臺支付場景應用。外綜服新業(yè)態(tài)的產生為外貿中小企業(yè)發(fā)展提供了廣闊平臺。相較于傳統(tǒng)外貿出口模式，外綜服企業(yè)發(fā)揮了“集約化、規(guī)?；狈盏膬?yōu)勢，把中小企業(yè)外貿服務需求變零售為批發(fā)，降低中小外貿生產企業(yè)的各項成本。

在支付結算服務上，外綜服企業(yè)可作為境外匯入款項的統(tǒng)一收款單位及對外匯款的統(tǒng)一付款單位。商業(yè)銀行線上化服務手段不斷提升，也持續(xù)助力外綜服企業(yè)為中小外貿企業(yè)提供便利、高效的收付匯與結售匯服務，同時通過智能化電子賬簿便利企業(yè)對代理收付匯資金進行管理。尤其在進口方向上，商業(yè)銀行可支持外綜服企業(yè)以線上批量匯款或銀企直連匯款的方式，高效辦理付匯業(yè)務，并通過OCR、RPA等智能化手段，提升付匯單證審查與核注效率。

除此以外，與跨境電商及市場采購貿易業(yè)態(tài)下簡單的收付匯不同，應外貿企業(yè)的需求，外綜服企業(yè)還需要為外貿企業(yè)代理在銀行辦理信用證業(yè)務。除提供全流程線上化信用證產品以外，商業(yè)銀行還可基于長年積累的信用證業(yè)務大數(shù)據(jù)，在開證條款輔助編寫、開/收證國別風險分析、開證行風險分析、開/收證期限結構分析等方面為外綜服企業(yè)提供智能化支持。

新形態(tài)融資賦能新業(yè)態(tài)外貿經營

參與外貿新業(yè)態(tài)經營的小微市場主體迫切需要在訂單制造、出運等環(huán)節(jié)得到資金支持，但由于普遍缺乏抵押物，傳統(tǒng)融資途徑有限而且門檻高，導致企業(yè)經營成本高企。而結合互聯(lián)網和大數(shù)據(jù)技術，外貿新業(yè)態(tài)推動了一系列數(shù)字化服務平臺的搭建，在提高服務效率的同時，沉淀了整個貿易鏈條上的真實有效數(shù)據(jù)。通過對業(yè)務數(shù)據(jù)的分析、挖掘、加工，商業(yè)銀行推出了各類“數(shù)據(jù)驅動”型的融資產品，建立外貿信用體系，將服務內容從單純的支付結算，升級為整體金融解決方案。

目前市場上已有多家商業(yè)銀行推出面向不同業(yè)態(tài)場景的多款數(shù)據(jù)融資產品。無論是面向跨境電商商家的“電商貸”、中小出口企業(yè)的“出口貸”，還是結合出口信保增信的“信保貸”等，其原理均是商業(yè)銀行通過建立智能化風險評估模型，除納入電商平臺、外綜服等服務平臺提供的業(yè)務數(shù)據(jù)外，還結合征信、工商、司法、稅務等監(jiān)管、經營數(shù)據(jù)，由風險模型進行自動或半自動的授信審查，從而快速、高效地為申請主體核批融資額度，支持其生產經營的資金需求。

通過商業(yè)銀行與新業(yè)態(tài)服務平臺的緊密合作，可為中小外貿經營者提供集交易、通關、物流、結算、融資等于一體的一站式外貿服務，賦能外貿新業(yè)態(tài)市場發(fā)展。

其他新業(yè)態(tài)的金融科技賦能尚顯不足

在跨境電商、市場采購貿易、外綜服以外，海外倉業(yè)態(tài)與前三個業(yè)態(tài)發(fā)展緊密相關，商業(yè)銀行對上述業(yè)態(tài)的金融科技賦能可進一步延伸至海外倉領域。而在保稅維修與離岸貿易業(yè)態(tài)上，商業(yè)銀行主要仍提供傳統(tǒng)的金融服務產品，金融科技賦能尚顯不足。

影響金融科技賦能的主要問題

數(shù)據(jù)有效性問題

當前，在外貿新業(yè)態(tài)的科技賦能及金融賦能方面，主要仍是平臺企業(yè)驅動，商業(yè)銀行補位。一方面由于新業(yè)態(tài)發(fā)展關系到相關企業(yè)的核心經營內容，其驅動力更強，而商業(yè)銀行更多地是出于響應市場的需求進行跟進；另一方面也是因為在新業(yè)態(tài)貿易鏈條中，商業(yè)銀行無法直接掌握業(yè)務核心數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)有效性的不足制約了商業(yè)銀行金融科技賦能的動力與能力。

數(shù)據(jù)有效性問題體現(xiàn)在多個方面。商業(yè)銀行作為業(yè)務審核依據(jù)的交易電子信息依賴于合作企業(yè)提供。但是，出于監(jiān)管及銀行對交易信息的采集、審核要求可能與企業(yè)自身對業(yè)務信息采集要求有所不同，新業(yè)態(tài)下交易鏈條涉及更多相關方導致信息采集難度加大等原因，商業(yè)銀行獲得的數(shù)據(jù)信息可能不足以保證業(yè)務高效、安全、合規(guī)地開展。毋庸諱言，在近年的外貿新業(yè)態(tài)開展過程中，存在個別平臺企業(yè)及外貿經營者由于貿易背景真實性及業(yè)務管理規(guī)范性等問題而出現(xiàn)風險事件或處罰案例，亦有部分風險或處罰事件延伸至合作商業(yè)銀行。此類事件勢必會提升商業(yè)銀行的信息驗證與業(yè)務辦理成本，影響業(yè)務辦理效率與服務效果。

同時，數(shù)據(jù)有效性問題難以簡單地通過提升數(shù)據(jù)采集密度來解決，其難點不僅僅在于采集成本的上升，還需要考慮其與信息安全的平衡問題。在外貿新業(yè)態(tài)下，信息安全關系到市場參與主體自身的商業(yè)秘密與信息保護，同時，由于涉及到與境外的信息傳遞，相關信息的采集與使用更與我國的國家信息安全與公共利益息息相關。

行業(yè)標準化有待提升

雖然外貿新業(yè)態(tài)市場規(guī)模在近年來取得了遠高于傳統(tǒng)外貿的增長速度，但其發(fā)展時間還相對較短，相關的行業(yè)標準尚未統(tǒng)一。如上所述，以市場采購貿易方式來說，各試點地方對聯(lián)網信息平臺的建設架構仍具有一定差異性。至于跨境電商貿易與外綜服業(yè)態(tài)下，數(shù)以百千計平臺企業(yè)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、服務規(guī)范和數(shù)據(jù)信息等均存在一定差異，缺乏統(tǒng)一規(guī)則和標準。相應的，不同企業(yè)的數(shù)字化與信息化水平亦參差不齊。

同時，行業(yè)標準化問題還體現(xiàn)在國際范圍內。隨著我國近些年信息產業(yè)的快速發(fā)展，國內當前的信息化及金融科技水平及相應的基礎設施建設取得了長足的進步，金融科技在內貿供應鏈領域發(fā)揮了顯著作用。但是，在外貿領域，由于全球范圍內各國數(shù)字化水平發(fā)展的差異，長期難以形成標準化、普適性的數(shù)字化貿易金融產品。尤其是，2020年我國與新興市場國家的貨物進出口占比已達總量的58.6%，而這些市場的信息化、金融科技建設以及形成國際范圍內的標準尚待時日。

行業(yè)標準化問題不僅僅增加了金融科技賦能新業(yè)態(tài)的成本與效率，其內涵的數(shù)據(jù)標準化同時對上述數(shù)據(jù)有效性問題產生影響。

市場保障體系有待進一步優(yōu)化

上述行業(yè)標準化與數(shù)據(jù)有效性的提升一方面依賴于行業(yè)自身的努力，另一方面也與政策保障息息相關。同時，標準化的不足導致監(jiān)管、銀行等相關方在基于大數(shù)據(jù)施政和服務時，難以建立統(tǒng)一的信息數(shù)據(jù)標準和業(yè)務條件，使得制定統(tǒng)一的監(jiān)管、業(yè)務規(guī)則面臨困難，兩者相互制約。

目前，外貿新業(yè)態(tài)不同環(huán)節(jié)各項信息數(shù)據(jù)的整合度有待進一步提升，部分政務、業(yè)務系統(tǒng)相互獨立，數(shù)據(jù)共享性、業(yè)務穿透性及全局性尚顯不足，也對監(jiān)管時效性提出挑戰(zhàn)。

發(fā)展建議

提升數(shù)據(jù)整合與共享，并配套政策支持。數(shù)字化時代的外貿新業(yè)態(tài)發(fā)展以及與之相匹配的金融科技賦能，須以數(shù)據(jù)的挖掘與提升為前提。除了商業(yè)銀行與市場主體之間加強合作提升信息密度以外，更需要進一步提升信息廣度。尤其是在融資產品的創(chuàng)新支持上，如何在確保數(shù)據(jù)安全的前提下，廣泛整合海關、稅務、工商、征信、外匯等可信數(shù)據(jù)，將有助于商業(yè)銀行建立更加全面精準的信用評估體系，從而在提升對企業(yè)融資支持力度的同時，有效防范各類風險?！丁笆奈濉睂ν赓Q易高質量發(fā)展規(guī)劃》提出，完善貿易數(shù)字化公共服務。推動外貿大數(shù)據(jù)應用。搭建貿易數(shù)字化公共服務平臺。這將有力提升金融科技賦能外貿新業(yè)態(tài)的能力與前景，同時將有效提升對外貿新業(yè)態(tài)的整體監(jiān)管效果。

加強內外貿一體化推動及跨國合作。發(fā)揮國內信息化、數(shù)字化環(huán)境優(yōu)勢，在進一步健全內外貿一體化政策體系的基礎上，促進金融科技在內外貿服務領域的相銜接。同時，加強跨國合作，在銀行對銀行、企業(yè)對企業(yè)、監(jiān)管對監(jiān)管等多維度層面進行探索，全方位推動國內國際業(yè)務、數(shù)據(jù)等標準的轉化與接軌，點、線、面、區(qū)逐次帶動，推動國內標準走出去。

深化創(chuàng)新，揚長補短，全面賦能。商業(yè)銀行應繼續(xù)發(fā)揮在跨境電商、市場采購貿易、外綜服平臺業(yè)態(tài)下的金融科技賦能成果，不斷提升資金跨境收付便利化程度。深入挖掘整合信息，發(fā)揮各自金融科技能力，結合市場需求，百花齊放，推出各類差異化、場景化的外貿新業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)融資產品。并進一步發(fā)揮商業(yè)銀行綜合性金融科技能力，為新業(yè)態(tài)市場主體提供集結算、融資、外匯、賬戶管理、政策咨詢等一體化的綜合化服務。同時，延伸現(xiàn)有金融產品與科技成果，一方面支持海外倉企業(yè)多元化建設需求，一方面統(tǒng)合跨境電商、市場采購貿易、外綜服業(yè)態(tài)及傳統(tǒng)外貿與海外倉的業(yè)務及金融服務鏈條。此外，充分發(fā)揮自貿試驗區(qū)的“試驗田”功能，探索建立企業(yè)—銀行—監(jiān)管間保稅維修及離岸貿易互信機制與數(shù)據(jù)共享機制，優(yōu)化業(yè)務真實性審核方式并提升業(yè)務審核效率，因地制宜開展金融服務與產品創(chuàng)新。