西方對(duì)俄能源制裁特點(diǎn)、影響及啟示

陳文林，呂蘊(yùn)謀，趙宏圖

( 中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院）

能源制裁是以美國為首的西方對(duì)俄羅斯全方位制裁的重要組成部分，自烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來不斷加碼。此輪對(duì)俄能源制裁在聲勢(shì)、力度及規(guī)模上遠(yuǎn)超以往，但面臨的阻力和反制也前所未有，實(shí)際效果遠(yuǎn)低于預(yù)期。雖然對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)及國際能源地緣政治的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響將逐漸增強(qiáng)，但囿于制裁本身的局限，特別是隨著歐美能源經(jīng)濟(jì)困局日益加重，對(duì)俄能源制裁漸呈“虎頭蛇尾”之勢(shì)，或無果而終。不僅結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)、顛覆政權(quán)等諸多目標(biāo)是能源制裁無法承受之重，歐洲擺脫對(duì)俄能源依賴也恐遙遙無期，俄歐能源紐帶將繼續(xù)以某種形式維系。長(zhǎng)期來看，能源政治化或?qū)で竽茉础懊撱^”違背世界經(jīng)濟(jì)規(guī)律，只有擴(kuò)大開放和深化合作才能更好地維護(hù)能源安全。

1 西方對(duì)俄能源制裁的演進(jìn)

烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，以美國為首的西方對(duì)俄羅斯能源制裁不完全同步于其他制裁，但也呈現(xiàn)出范圍逐漸擴(kuò)大、程度不斷升級(jí)等特點(diǎn)。相對(duì)于煤炭和石油，歐洲對(duì)俄天然氣依賴程度更重，替代難度更大，因此歐洲對(duì)俄能源制裁經(jīng)歷了一個(gè)從易到難、從簡(jiǎn)單到復(fù)雜、從民間和企業(yè)層面擴(kuò)展到政府層面、從煤炭逐漸拓展到油氣等領(lǐng)域的過程。

1.1 第一階段，項(xiàng)目及投資貿(mào)易限制

2022年2月21日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署法令承認(rèn)烏克蘭東部的“頓涅茨克人民共和國”和“盧甘斯克人民共和國”為獨(dú)立國家。2月22日，德國暫停了對(duì)“北溪-2”天然氣管道的認(rèn)證。2月23日，西方開啟了對(duì)俄第一輪制裁，包括對(duì)俄杜馬成員等的定向制裁和經(jīng)濟(jì)金融限制等。2月24日，烏克蘭危機(jī)正式爆發(fā)后，第二波制裁開始涉及能源領(lǐng)域。一方面，制裁面向?qū)Χ砟茉赐顿Y、俄能源企業(yè)高級(jí)管理人員及與俄能源行業(yè)相關(guān)服務(wù)貿(mào)易，限制對(duì)俄出口特定商品和技術(shù)。2月25日，歐盟表示將禁止向俄出售、供應(yīng)、轉(zhuǎn)讓或出口煉油領(lǐng)域的特定商品和技術(shù)。另一方面，一些大型國際能源公司接連退出俄羅斯。bp、殼牌、艾奎諾、?？松梨诘认群笮汲鍪墼诙眄?xiàng)目股份，退出俄油氣市場(chǎng)。

1.2 第二階段，美、英等禁止從俄進(jìn)口能源

2022年3月8日，美國宣布禁止進(jìn)口俄能源，禁止從俄羅斯進(jìn)口原油和某些石油產(chǎn)品、液化天然氣和煤炭，禁止美國對(duì)俄能源部門的新投資，禁止美國人資助或支持在俄投資能源公司等；制裁俄天然氣管道項(xiàng)目“北溪-2”公司與人員；實(shí)施對(duì)深水油氣勘探開發(fā)設(shè)備出口管制等。與此同時(shí)，英國宣布禁止進(jìn)口俄原油及成品油。隨后，加拿大、澳大利亞等先后宣布禁止進(jìn)口俄石油，日本、新西蘭等跟隨采取相應(yīng)制裁措施。相對(duì)而言，美、英從俄進(jìn)口能源較少，實(shí)施能源禁令相對(duì)容易。在這一階段，歐盟國家除限制俄油氣公司貸款和債務(wù)融資及對(duì)俄能源投資外，多數(shù)歐盟國家明確反對(duì)禁止進(jìn)口俄能源。

1.3 第三階段，歐盟禁止從俄進(jìn)口煤炭

隨著烏克蘭危機(jī)的升級(jí)，特別是在美國的外交壓力下，從對(duì)依賴度較輕的煤炭著手，歐盟對(duì)俄能源禁運(yùn)逐漸提上日程。3月29日，波蘭表示將立法禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭。4月初，西方開始對(duì)俄第五輪制裁，重點(diǎn)集中在能源領(lǐng)域。4月8日，歐盟通過了對(duì)俄羅斯煤炭資源制裁的法案，宣布禁止進(jìn)口俄現(xiàn)貨煤炭。最初歐盟提出給成員國90天過渡期，但在德國等國家要求下延長(zhǎng)至120天。8月11日，禁運(yùn)開始正式生效。

1.4 第四階段，歐盟對(duì)俄石油制裁一波三折

4月底至5月初，歐盟著手制定第六輪對(duì)俄制裁措施，石油禁運(yùn)成為主要內(nèi)容，歐盟提出到年底前逐步全面禁止進(jìn)口俄石油。由于匈牙利、捷克等歐盟成員國反對(duì)，石油禁運(yùn)方案遲遲未達(dá)成一致。5月31日，在同意給予匈牙利等國豁免后，歐盟原則上就該方案達(dá)成一致。而后因匈牙利對(duì)部分內(nèi)容提出異議，協(xié)議直到6月2日才被批準(zhǔn)，3日正式生效。歐盟決定在6個(gè)月內(nèi)，停止購買俄海運(yùn)原油，8個(gè)月內(nèi)停止購買俄石油產(chǎn)品。到年底，歐盟從俄進(jìn)口的石油將減少90%，并禁止為俄石油運(yùn)輸提供保險(xiǎn)。不過，根據(jù)協(xié)議，依賴俄管道原油的成員國可獲得臨時(shí)豁免。

1.5 第五階段，對(duì)俄能源制裁出現(xiàn)放緩趨勢(shì)

石油禁令生效后，美歐能源危機(jī)進(jìn)一步加重，俄羅斯在天然氣等領(lǐng)域的反制也逐漸升級(jí)，西方對(duì)俄能源制裁開始出現(xiàn)裂縫。一是石油制裁面臨“大撤退”。2022年6月，在七國集團(tuán)（G7）會(huì)議上，西方提出對(duì)俄石油采取限價(jià)行動(dòng)，預(yù)示著在同意限制俄石油收入的同時(shí)，允許更多的石油供應(yīng)進(jìn)入全球市場(chǎng)。7月底，為“避免對(duì)全球糧食和能源安全造成潛在的負(fù)面影響”，歐盟委員會(huì)推遲將俄石油貿(mào)易排除在海運(yùn)保險(xiǎn)范圍以外的制裁計(jì)劃?！督鹑跁r(shí)報(bào)》評(píng)論稱，歐盟正在放松對(duì)俄石油制裁，貿(mào)易公司也開始積極咨詢歐盟委員會(huì)“購買俄石油運(yùn)往歐盟以外的國家”是否違反制裁。二是天然氣制裁恐遙遙無期。歐盟對(duì)俄天然氣高度依賴，2021年從俄進(jìn)口天然氣達(dá)1550億立方米，約占進(jìn)口總量的45%及消費(fèi)總量的40%。2022年，歐洲天然氣需求大幅增加，而替代來源短期內(nèi)難以到位。特別是在俄羅斯對(duì)部分歐盟國家實(shí)施天然氣斷供和限供的情況下，對(duì)俄天然氣制裁面臨的阻力進(jìn)一步加大，短期內(nèi)恐難有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。2022年9月初，七國集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議通過對(duì)俄羅斯石油設(shè)置價(jià)格上限的決議，但隨后歐盟提出的對(duì)俄天然氣限價(jià)行動(dòng)因內(nèi)部分歧嚴(yán)重而遇挫。

2 西方對(duì)俄能源制裁的主要特點(diǎn)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，歷次西方對(duì)俄能源制裁均有明顯政治意圖，往往伴隨著俄羅斯軍事行動(dòng)推進(jìn)而不斷升級(jí)。不過，歐盟的態(tài)度經(jīng)常表現(xiàn)得十分猶豫和反復(fù)。2014年克里米亞危機(jī)期間，從2013年11月至2014年7月約8個(gè)月的時(shí)間里，歐盟都未將制裁拓展到能源領(lǐng)域，最后的能源制裁也未觸及俄羅斯能源利益的核心。與過去相比，此輪西方對(duì)俄能源制裁聲勢(shì)更大，涉及范圍更廣，但實(shí)質(zhì)性動(dòng)作相對(duì)有限，特別是歐盟對(duì)俄能源制裁舉步維艱。除了時(shí)機(jī)對(duì)其不利外，西方內(nèi)部分歧較大，俄反制能力更強(qiáng)，西方承受的能源經(jīng)濟(jì)代價(jià)也更大。

2.1 制裁力度前所未有，但時(shí)機(jī)不利

歷史上的西方對(duì)俄能源制裁規(guī)模相對(duì)較小，例如2014年西方對(duì)俄制裁直接針對(duì)能源領(lǐng)域的措施較少，大多未觸及核心行業(yè)，主要采取凍結(jié)能源行業(yè)有關(guān)個(gè)人和企業(yè)資產(chǎn)、將俄能源領(lǐng)域特定實(shí)體納入行業(yè)制裁清單（SSI）、技術(shù)出口管制等措施。此次能源制裁不僅擴(kuò)大了范圍，還升級(jí)至禁止來自俄羅斯的能源進(jìn)口。不過，此輪制裁時(shí)機(jī)對(duì)西方不利，難度也更大。2014年，美國頁巖革命帶來油氣產(chǎn)量大增，經(jīng)濟(jì)疲軟又致需求下降，國際油價(jià)大幅下跌，2015年底國際油價(jià)降至35美元/桶以下，2011－2013年長(zhǎng)達(dá)3年的100美元/桶的時(shí)代終結(jié)。2021年以來國際能源市場(chǎng)一直處于緊平衡狀態(tài)，能源制裁進(jìn)一步加劇歐洲能源危機(jī)。俄能源收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上一輪制裁時(shí)期，底氣更足。國際能源署（IEA）稱，全球油價(jià)上漲、原油出口穩(wěn)定抵銷了制裁影響，2022年5月份俄石油收入反而有所增長(zhǎng)。5月份，印度購買俄原油量比上月增長(zhǎng)了近2倍。6月，俄石油出口量環(huán)比下降25萬桶/日至740萬桶/日，為2021年8月以來最低水平；但出口收入環(huán)比增長(zhǎng)7億美元，達(dá)到204億美元，比2021年平均水平高40%。

2.2 內(nèi)部分歧多，步調(diào)不一

西方尤其是歐洲內(nèi)部對(duì)俄能源依賴程度差異大，能源制裁立場(chǎng)和力度也明顯不同。在表面上西方“大團(tuán)結(jié)”的背后，各自利益出現(xiàn)大分化。一是美、歐政策不一。美國對(duì)俄羅斯能源依賴小，對(duì)歐洲能源市場(chǎng)胃口大，不僅自己率先推出能源進(jìn)口禁令，推行時(shí)間更早，涵蓋范圍也更廣，還不斷施壓、慫恿歐盟等盟友及國際社會(huì)跟進(jìn)，不斷推動(dòng)制裁“上綱加碼”。歐盟對(duì)俄羅斯能源高度依賴，對(duì)俄能源制裁則顯得步履維艱，且與美國保持一定距離，特別是德國等一開始就明確拒絕對(duì)俄能源制裁。在制裁范圍上，美國能源禁令涵蓋石油、液化天然氣和煤炭等幾乎所有化石能源，且基本一步到位，歐盟則采取從易到難、從煤到油的措施，漸進(jìn)推進(jìn)。二是歐盟內(nèi)部分歧大。歐盟內(nèi)部成員國因?qū)Χ砟茉匆蕾嚦潭炔煌鴳B(tài)度不一。在推行第六輪制裁時(shí)，捷克、匈牙利、斯洛伐克等國一直反對(duì)禁止石油進(jìn)口，導(dǎo)致制裁方案遲遲不能通過。斯坦福大學(xué)對(duì)俄制裁國際研究組稱，歐盟對(duì)俄第六輪制裁是對(duì)俄施壓的強(qiáng)有力武器，然而其推遲實(shí)施將使效果“打折扣”。對(duì)于以盧布進(jìn)行天然氣貿(mào)易結(jié)算，荷蘭、波蘭等國政府明確拒絕該提議，匈牙利、德國和意大利等則相對(duì)溫和。意大利總理德拉吉強(qiáng)調(diào)，歐洲公司以盧布結(jié)算俄天然氣不違反制裁規(guī)定。三是各國內(nèi)部頻現(xiàn)反對(duì)聲浪。由于制裁效果未達(dá)預(yù)期，國內(nèi)通貨膨脹壓力居高不下，美國內(nèi)部面臨的輿論壓力不斷增大，拜登的支持率跌至新低。在歐洲內(nèi)部，對(duì)俄能源制裁的“雙刃劍”效應(yīng)日漸凸顯，反對(duì)制裁的聲音不斷高漲。民調(diào)顯示，不同意對(duì)俄實(shí)施制裁的歐洲人顯著增加。此前對(duì)俄態(tài)度強(qiáng)硬的保加利亞開始加強(qiáng)與俄能源合作，德國輿論界也出現(xiàn)推進(jìn)“北溪-2”管線審議的聲音。

2.3 聲勢(shì)大于實(shí)際行動(dòng)

烏克蘭危機(jī)以來，西方頻頻通過各種渠道發(fā)表對(duì)俄能源制裁和擺脫對(duì)俄能源依賴等方面的強(qiáng)硬措辭，但“雷聲大，雨點(diǎn)小”，實(shí)際行動(dòng)上不乏各種各樣的妥協(xié)和變通。2022年2月24日到4月24日，歐盟進(jìn)口俄羅斯能源金額比上年同期增加了1倍以上。在能源禁令下，歐盟仍是5月份俄石油出口最大目的地，占比約為43%。一是企業(yè)和民間“暗度陳倉”。制裁壓力下，歐盟企業(yè)越來越多地使用模糊原產(chǎn)地的方法，油輪通過“曲線運(yùn)輸”或?qū)⒍碓屯渌a(chǎn)地原油混合等“灰色”交易將俄油“瞞天過?！边\(yùn)往歐洲港口。政府也對(duì)這種行為“睜一只眼閉一只眼”。國際貨幣基金組織（IMF）前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家西蒙·約翰遜稱，石油購買量上升不僅是長(zhǎng)期合同問題，更是因?yàn)閷?duì)廉價(jià)能源的需求。二是“靈活”解釋制裁條款。在對(duì)俄能源的“剛需”與經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)下，各國尤其是歐洲國家“各顯神通”，想方設(shè)法采取措施繞過制裁。7月立陶宛以執(zhí)行歐盟制裁為由事實(shí)上封鎖俄羅斯“飛地”加里寧格勒引發(fā)歐俄緊張局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)后，歐盟委員會(huì)緊急發(fā)布聲明，表示并不禁止俄與其“飛地”之間的貨物運(yùn)輸，表現(xiàn)出了附條件默許的態(tài)度。在俄暫停對(duì)德供氣的壓力下，加拿大亦給予歐俄“北溪-1”管道零件“有限可撤銷”的許可證，允許零件運(yùn)回俄羅斯。三是“務(wù)實(shí)”應(yīng)對(duì)俄羅斯反制。對(duì)于俄羅斯出臺(tái)的“盧布結(jié)算令”，越來越多的歐洲國家一改之前堅(jiān)決反對(duì)態(tài)度，在經(jīng)濟(jì)壓力下逐漸“服軟”，按俄羅斯的要求開設(shè)了盧布賬戶。德國經(jīng)濟(jì)部表示，如果這些公司宣稱已經(jīng)履行了合同，支付了歐元，就不算違反制裁制度。5月歐盟出臺(tái)指導(dǎo)性文件，暗示企業(yè)在俄羅斯銀行開戶不算違背對(duì)俄制裁。

2.4 俄羅斯反制力度空前

與此前應(yīng)對(duì)西方制裁相比，俄羅斯在此輪能源領(lǐng)域的反制力度明顯加大，打拉結(jié)合，“拿捏”歐洲軟肋，全方位沖擊制裁缺口。一是部分?jǐn)喙?、限供天然氣?022年3月31日，俄總統(tǒng)普京宣布“盧布結(jié)算令”，要求“不友好”國家購買俄天然氣時(shí)要用盧布結(jié)算。從4月底起，俄羅斯先后停止了拒絕以盧布支付的保加利亞、芬蘭、丹麥和荷蘭等的天然氣供應(yīng)。6月中旬，俄以設(shè)備維修和制裁等為由將“北溪-1”天然氣管道輸歐（德、意、奧、斯洛伐克等）天然氣削減了60%。7月初，俄以相同理由暫停對(duì)德供氣10天，迫使德政府出面勸加拿大歸還相關(guān)部件。在恢復(fù)“北溪-1”供氣后，于7月27號(hào)將“北溪-1”輸氣量削減至產(chǎn)能的20%。2022年9月2日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司宣布，“北溪-1”管道因設(shè)備故障將完全停止輸氣。二是針鋒相對(duì)，各個(gè)擊破。針對(duì)美英能源禁令，俄羅斯一方面禁止向英出口天然氣，另一方面威脅禁止向美國出口鈾（俄鈾占美進(jìn)口的16%），宣布將美在俄能源資產(chǎn)國有化。同時(shí)采取價(jià)格折扣、轉(zhuǎn)向亞洲市場(chǎng)、以能源外交維持與“歐佩克+”成員國既定協(xié)議等對(duì)沖能源制裁。印度不顧西方反對(duì)積極擴(kuò)大從俄羅斯進(jìn)口石油和煤炭等，并加快探討用歐元、盧比乃至人民幣等非美元貨幣結(jié)算的步伐。三是加速能源戰(zhàn)略“東移”和“南進(jìn)”。俄羅斯一方面深化中俄能源戰(zhàn)略合作，推進(jìn)中俄管道天然氣談判等相關(guān)項(xiàng)目合作；另一方面，瞄準(zhǔn)南亞新市場(chǎng)，加深與印度和巴基斯坦等能源合作。巴基斯坦與俄簽署協(xié)議，加快啟動(dòng)“巴基斯坦溪”天然氣管道建設(shè)。

3 西方對(duì)俄能源制裁的實(shí)際效果及影響

鑒于歐俄能源高度相互依賴，國際能源市場(chǎng)持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)，俄羅斯反制能力和力度顯著增強(qiáng)等，此輪以美國為首的西方對(duì)俄能源制裁雖然來勢(shì)洶洶，但制裁的實(shí)際效果明顯低于預(yù)期。不僅歐盟國家付出了極為慘重的能源和經(jīng)濟(jì)代價(jià)，能源困局加重，而且擺脫對(duì)俄能源依賴的目標(biāo)也恐遙遙無期，同時(shí)沖擊了國際能源市場(chǎng)，拖累了世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭。

3.1 對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)影響低于預(yù)期

在美歐全方位能源經(jīng)濟(jì)制裁影響下，西方石油公司退出，投資下降，技術(shù)受限等，將不可避免地使俄羅斯能源生產(chǎn)和出口受到?jīng)_擊。據(jù)國際能源署預(yù)測(cè)，俄羅斯的石油出口量約縮減250萬桶/日，約占俄現(xiàn)有出口量的30%及全球供應(yīng)的3%。但幾個(gè)月來，由于大宗商品價(jià)格高企和俄能源繼續(xù)出口，戰(zhàn)爭(zhēng)和能源經(jīng)濟(jì)制裁對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的打擊相對(duì)減輕，制裁對(duì)俄經(jīng)濟(jì)的打擊顯然未達(dá)到西方預(yù)期。一是印度和中國進(jìn)口增加部分彌補(bǔ)了歐美減少進(jìn)口帶來的缺口。中國從俄羅斯進(jìn)口的原油及石油產(chǎn)品增加了近25萬桶/日，2022年6月中國成為俄原油最大買方，占6月份俄羅斯原油出口總量的40%。3－5月，印度購買俄羅斯石油同比增加了6倍，從幾乎不進(jìn)口俄羅斯石油，到取代德國成為俄第二大出口目的地。二是高油價(jià)背景下俄能源收入不降反升。制裁導(dǎo)致俄石油出口下滑，但油價(jià)上漲使俄5月份收入增加17億美元。6月，俄石油出口量環(huán)比下降25萬桶/日，為2021年8月以來最低水平，但出口收入比2021年平均水平高40%。據(jù)國際能源署估計(jì)，俄2022年油氣銷售額將增至2850億美元，比2021年高出20%。三是負(fù)面經(jīng)濟(jì)影響的顯現(xiàn)尚需時(shí)日。近期內(nèi)俄羅斯經(jīng)濟(jì)似乎比預(yù)期的更能抵御能源經(jīng)濟(jì)制裁。盧布經(jīng)歷暴跌之后逐漸恢復(fù)，成為2022年全球外匯市場(chǎng)的佼佼者，2022年8月初國際貨幣基金組織上調(diào)俄2022年經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測(cè)，將萎縮8.5%調(diào)整為萎縮6%，俄羅斯總統(tǒng)普京宣布西方制裁已經(jīng)失敗。

但總體看，制裁對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的沖擊主要體現(xiàn)為長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。有西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，由于國際制裁和企業(yè)外逃，長(zhǎng)期來看俄羅斯經(jīng)濟(jì)將面臨崩潰。歐亞集團(tuán)預(yù)計(jì)，俄羅斯經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將持續(xù)長(zhǎng)期下降，最終導(dǎo)致俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值相比戰(zhàn)前水平收縮30%～50%。

3.2 國際能源市場(chǎng)震蕩加劇

俄羅斯是世界第一大石油和天然氣出口國，西方對(duì)俄制裁已經(jīng)并將繼續(xù)對(duì)能源市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。據(jù)國際能源署報(bào)告，禁止俄羅斯能源出口將推升價(jià)格，加劇能源危機(jī)。2022年5月6日，國際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾指出，西方對(duì)俄羅斯的制裁將對(duì)全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生嚴(yán)重后果。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)，令近一年來不斷上行的國際油價(jià)屢創(chuàng)新高，布倫特原油價(jià)格一度沖到近140美元/桶的高位，國際油價(jià)第三次進(jìn)入“100美元時(shí)代”，據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，2022年能源價(jià)格將上漲52%。6月，美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）預(yù)測(cè)，如果西方真的實(shí)現(xiàn)了制裁俄石油和天然氣的既定目標(biāo)，原油價(jià)格可能升至150美元/桶以上的創(chuàng)紀(jì)錄水平。但宏觀經(jīng)濟(jì)前景惡化將抑制石油需求，近期布倫特原油、WTI原油價(jià)格跌至100美元/桶以下。同時(shí)供應(yīng)方面仍存風(fēng)險(xiǎn)，全球石油庫存仍處于極低水平。由于歐盟對(duì)俄石油禁令將于年底全面生效，石油市場(chǎng)可能會(huì)再次收緊。國際能源署稱，石油市場(chǎng)很少像現(xiàn)在這樣充滿不確定性。

3.3 拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

能源價(jià)格上漲帶來高通脹，多國面臨輸入型通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2022年除少數(shù)大宗商品出口國受益于價(jià)格上漲以外，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體都將面臨更低的增速甚至衰退。國際貨幣基金組織在2022年4月預(yù)測(cè)全球GDP增速為3.6%，較1月預(yù)測(cè)下調(diào)了0.8個(gè)百分點(diǎn)。世界銀行6月最新預(yù)測(cè)將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)至2.9%，較1月下調(diào)1.2個(gè)百分點(diǎn)。花旗集團(tuán)稱，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性已近50%。但也應(yīng)看到，隨著能源轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，各國試圖降低對(duì)化石能源的依賴，類似于上世紀(jì)70年代能源危機(jī)引發(fā)滯脹的風(fēng)險(xiǎn)也在相應(yīng)降低。據(jù)國際貨幣基金組織研究，自上世紀(jì)70年代以來，全球石油依存度（產(chǎn)生100萬美元GDP所需要的石油量）一直在降低。

3.4 歐洲能源經(jīng)濟(jì)困局加重

歐洲對(duì)俄能源依賴嚴(yán)重，俄羅斯是歐洲最大的石油、天然氣、煤炭供應(yīng)國。2021年，從俄羅斯進(jìn)口的天然氣和煤炭分別約占?xì)W盟消費(fèi)的37%和20%，從俄進(jìn)口的石油約占?xì)W盟進(jìn)口的25%。歐洲跟隨美國發(fā)動(dòng)“自殺式制裁”代價(jià)沉重，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生水平提高及綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程均遭遲滯。一是能源危機(jī)加劇沖擊社會(huì)穩(wěn)定。烏克蘭危機(jī)后，“能源荒”進(jìn)一步發(fā)酵，能源價(jià)格飆升，天然氣、電力等短缺更加嚴(yán)重，人民生活水平受到極大影響，抗議不斷。德國經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克宣稱必須為“危急情況”做好準(zhǔn)備，并稱自己的洗澡時(shí)間都縮短了。歐盟委員會(huì)還計(jì)劃提案建議成員國將公共建筑冬季供暖溫度控制在19℃，將夏季制冷溫度限制在不低于25℃，以應(yīng)對(duì)潛在的“供應(yīng)突然中斷”。二是歐洲經(jīng)濟(jì)受重創(chuàng)。歐盟委員會(huì)預(yù)測(cè)，歐盟年通脹率將于2022年達(dá)到歷史最高水平，歐元區(qū)為7.6%，歐盟整體為8.3%。其中，能源價(jià)格和糧食價(jià)格是推升通脹的主因。歐洲央行的加息也給經(jīng)濟(jì)帶來新的下行壓力。德國財(cái)政部長(zhǎng)林德納也表示，歐元區(qū)存在“真正的滯脹風(fēng)險(xiǎn)”。三是拖延低碳轉(zhuǎn)型。為保證能源供應(yīng)，歐洲不得不重啟煤電。德國、奧地利已宣布緊急重啟煤炭發(fā)電站；荷蘭此前將化石燃料發(fā)電限制在電力輸出總量的約1/3，近期則取消了對(duì)化石燃料發(fā)電站的所有限制。重啟煤電引發(fā)對(duì)歐洲能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的擔(dān)憂，2022年全球煤炭供應(yīng)投資或增長(zhǎng)10%以上。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩警告，歐洲應(yīng)利用此次危機(jī)推動(dòng)轉(zhuǎn)型，而非倒退到骯臟的化石燃料。國際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾稱，對(duì)加快清潔能源轉(zhuǎn)型大規(guī)模投資是唯一持久的解決方案。

3.5 美國成為最大贏家

雖然能源和糧食等價(jià)格飆升，令美國通脹水平創(chuàng)40年來新高，美國環(huán)保組織聯(lián)盟呼吁拜登利用《國防生產(chǎn)法》加大對(duì)可再生能源的部署力度，同時(shí)應(yīng)對(duì)烏克蘭危機(jī)的影響和氣候變化的沖擊，但總體上，美對(duì)俄能源制裁代價(jià)較小，或成為對(duì)俄能源制裁的最大贏家。一方面，美國對(duì)俄能源依賴度較小。自1990年代起，美國從加拿大進(jìn)口石油比例顯著上升，加拿大現(xiàn)已成為美石油進(jìn)口的最大來源國。2021年，美國從加拿大進(jìn)口石油（原油＋成品油）占其進(jìn)口總量的51%，進(jìn)口原油占其進(jìn)口總量的62%；從俄羅斯進(jìn)口石油僅占美國進(jìn)口總量的8%，進(jìn)口原油占其進(jìn)口總量的3%。另一方面，多方漁利。通過對(duì)俄能源制裁，美國實(shí)現(xiàn)“一石三鳥”，既打擊了俄羅斯，控制了歐盟，還擴(kuò)大了能源出口，成為爭(zhēng)奪歐洲天然氣市場(chǎng)的最大贏家。美國、沙特阿拉伯、俄羅斯是全球油氣供給側(cè)的“三駕馬車”，對(duì)俄能源制裁沖擊俄能源生產(chǎn)與出口，美國對(duì)歐能源出口大幅度增加，能源話語權(quán)顯著上升。烏克蘭危機(jī)后不久，美國與歐盟簽訂多項(xiàng)液化天然氣出口大單。2022年5月美國出口729萬噸液化天然氣，同比增長(zhǎng)12%。

4 思考與啟示

能源制裁是烏克蘭危機(jī)后美西方全面打壓俄羅斯的主要內(nèi)容，未來走勢(shì)在很大程度上將取決于烏克蘭危機(jī)的進(jìn)展情況。雖然未來能源制裁的具體政策和措施等方面仍存諸多變數(shù)，但結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢(shì)，可以基本確定其“虎頭蛇尾”甚至無果而終的結(jié)局。囿于能源制裁本身的局限性，特別是歐俄能源高度相互依賴性，此輪美歐對(duì)俄能源制裁雖然力度和聲勢(shì)高過以往，但也難以擺脫以往能源制裁的命運(yùn)。歐盟對(duì)俄能源制裁在七國集團(tuán)峰會(huì)期間開始出現(xiàn)某種程度的“軟化”跡象，石油制裁開始出現(xiàn)種種缺口，天然氣制裁或胎死腹中。歐洲能源來源多元化步伐明顯加快，但擺脫對(duì)俄能源依賴的目標(biāo)仍恐遙遙無期，歐俄能源紐帶將在激烈的能源和地緣政治博弈中得以維系。

4.1 能源制裁往往無果而終

能源制裁的實(shí)質(zhì)是以經(jīng)濟(jì)手段實(shí)現(xiàn)政治外交目的，此輪美歐對(duì)俄能源制裁也是能源問題政治化和武器化的結(jié)果。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，被制裁國家很少會(huì)因?yàn)橹撇脡毫Χ案淖兤湫袨椤?。歷史上由聯(lián)合國或西方實(shí)施的能源制裁雖然都對(duì)能源輸出國的石油出口和經(jīng)濟(jì)民生等造成了不同程度的打擊，加劇了其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)困境，但在政治目標(biāo)方面多不盡如人意，更多情況下是一種事后懲罰，無法阻止戰(zhàn)爭(zhēng)或改變被制裁國的外交政策。例如聯(lián)合國對(duì)伊拉克多年的石油禁運(yùn)對(duì)薩達(dá)姆政權(quán)的打擊有限，聯(lián)合國制裁沒能制止南非的種族隔離。同樣，多年來對(duì)伊朗的石油禁運(yùn)雖然加劇了其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)困境，但依然無法實(shí)現(xiàn)孤立伊朗、阻止其發(fā)展核武器甚至是顛覆其政權(quán)等長(zhǎng)遠(yuǎn)和重大目標(biāo)。

歷史上的能源制裁往往是政治經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大的一方對(duì)相對(duì)弱小一方實(shí)施的非對(duì)稱性經(jīng)濟(jì)打擊，但俄羅斯綜合實(shí)力與美歐接近，在能源層面與歐盟高度相互依賴。尤其是在國際能源市場(chǎng)緊平衡的情況下，對(duì)俄制裁力度越大，歐美自身付出的代價(jià)越沉重，反對(duì)和質(zhì)疑的聲音也越大。在2022年5月下旬舉行的歐盟特別峰會(huì)上，匈牙利、斯洛伐克等國認(rèn)為對(duì)俄石油禁運(yùn)將對(duì)本國經(jīng)濟(jì)造成重大影響，堅(jiān)決反對(duì)“禁油令”，歐洲輿論也開始質(zhì)疑對(duì)俄制裁是否對(duì)歐傷害更大。7月份歐盟的制裁修正案是一次“大撤退”。國際能源署警告，歐洲必須做好應(yīng)對(duì)俄在2022年冬季切斷所有天然氣供應(yīng)的準(zhǔn)備。國際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾警告，若歐盟成員國不采取措施提高能源效率，將面臨冬季限額配給的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前形勢(shì)下，西方對(duì)俄能源制裁更多是一種政策宣示，或是對(duì)俄羅斯的懲罰，不僅短期內(nèi)無法改變俄羅斯的決定，結(jié)束烏克蘭危機(jī)，而且長(zhǎng)期看更迭普京政權(quán)、改變其外交戰(zhàn)略等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性更低。能源制裁對(duì)俄經(jīng)濟(jì)的沖擊更多集中于長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，迄今的事態(tài)發(fā)展表明制裁效果不佳，象征意義大于實(shí)際意義。美歐能源經(jīng)濟(jì)制裁提高了俄羅斯行動(dòng)成本，但所有努力都未能使俄羅斯放棄其在歐洲的重要安全利益以及其他至關(guān)重要的國家利益。歐盟委員會(huì)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)事務(wù)的委員真蒂洛尼近日表示，僅依靠制裁并不能停止烏克蘭危機(jī)，歐盟在打擊俄羅斯經(jīng)濟(jì)和降低對(duì)成員國影響間尋求平衡。

4.2 歐洲能源困局主觀原因大于客觀原因

西方語境下，當(dāng)前不斷加劇的歐洲能源困局往往被視為俄歐能源博弈的結(jié)果，主因是歐盟對(duì)俄能源的高度依賴和俄羅斯的能源“武器化”。實(shí)際上，當(dāng)前歐洲能源困局在某種程度上“與能源無關(guān)”，主要是歐洲把能源問題政治化、盲目跟隨美國主動(dòng)發(fā)起“自殺式”能源制裁的結(jié)果。對(duì)俄羅斯能源依賴是歐盟軟肋的提法并不準(zhǔn)確，歐洲的最大軟肋在于戰(zhàn)略上的不自主。

第一，俄羅斯并非歐洲能源安全的主要威脅。所謂被俄羅斯“斷供”的歐盟能源危機(jī)實(shí)際上是歐洲主動(dòng)采取能源經(jīng)濟(jì)制裁的結(jié)果。多年來，美歐一直譴責(zé)俄羅斯使用能源武器，但實(shí)際上多次能源爭(zhēng)端均為間接爭(zhēng)端，并非直接針對(duì)歐洲。過去數(shù)十年，俄羅斯對(duì)歐能源供應(yīng)相對(duì)可靠，并非歐洲能源供應(yīng)安全的主要威脅。2014年，克里米亞危機(jī)之后，德國能源機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人斯蒂芬·科勒（Stephen Cohler）表示，德國不需要減少對(duì)俄依賴，因?yàn)槎砹_斯在過去40年中從未中斷過對(duì)德國的能源供應(yīng)。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，普京一再強(qiáng)調(diào)不會(huì)切斷對(duì)歐天然氣供應(yīng)。在烏克蘭戰(zhàn)火紛飛、天然氣費(fèi)用支付困難重重的大背景下，途經(jīng)烏克蘭的天然氣管道仍正常供氣。

第二，戰(zhàn)略上不自主是歐盟最大軟肋。能源的政治化和武器化成為俄歐能源關(guān)系惡化主因，歐盟追隨美國，尋求能源“脫俄”主要出于地緣政治考慮，是不顧成本和自身命運(yùn)的“自殺式”攻擊。美國是俄歐能源關(guān)系惡化的主要推手，在烏克蘭危機(jī)之前就不斷敦促歐盟擺脫對(duì)俄能源依賴、尋求能源來源多元化，強(qiáng)行拓展本國能源出口市場(chǎng)。危機(jī)爆發(fā)后，美國對(duì)歐施壓，使其禁止進(jìn)口俄羅斯油氣和煤炭。歐洲能源出現(xiàn)困局的原因，究其根本在于其未能真正實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略自主，制定并實(shí)施符合自身利益的對(duì)俄關(guān)系戰(zhàn)略，只能將美國的敵人視為敵人，跟著別人的調(diào)子跳舞。未來，歐盟或?qū)⑦M(jìn)一步喪失能源和戰(zhàn)略自主權(quán)，擺脫能源安全困境希望渺茫。2022年6月，普京在圣彼得堡經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)表演講，稱歐盟終于失去了政治主權(quán)。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，只有當(dāng)歐洲“從美國的威士忌中清醒過來”，意識(shí)到命運(yùn)是由自己而不是美國掌握時(shí)，俄羅斯與歐洲的關(guān)系才有可能修復(fù)。

第三，自身政策失誤使歐洲作繭自縛。在對(duì)俄能源進(jìn)口依賴與俄美歐地緣政治博弈、能源低碳轉(zhuǎn)型等相交織中，歐洲試圖左右逢源平衡多重目標(biāo)，但囿于政策矛盾和內(nèi)部分歧等時(shí)常陷于左右為難的境地。一方面擔(dān)心俄能源供應(yīng)不足，另一方面卻跟隨美國對(duì)俄挑釁。歐洲對(duì)俄能源依賴嚴(yán)重，符合其經(jīng)濟(jì)與能源安全邏輯的戰(zhàn)略應(yīng)該是加強(qiáng)與俄能源合作，但出于地緣政治和能源轉(zhuǎn)型等考量，歐洲能源和外交政策往往背道而馳。歐洲長(zhǎng)期依賴從俄羅斯進(jìn)口的能源，并從相對(duì)低價(jià)的俄羅斯能源中收益。對(duì)俄能源制裁，如果說美國是在逆潮流而動(dòng)的話，那么歐洲就是在違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事。歐洲的所謂能源安全威脅多是出于想象或是主動(dòng)制造出來的，俄羅斯經(jīng)濟(jì)高度依賴對(duì)歐能源出口，其在能源領(lǐng)域針對(duì)歐盟的舉措或者所謂的使用能源武器多是被動(dòng)反擊與反制。

4.3 利益融合比“能源獨(dú)立”更能促進(jìn)能源安全

全球能源市場(chǎng)高度一體化，所有的市場(chǎng)參與者都必須面對(duì)能源市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)而不能獨(dú)善其身，沒有一個(gè)國家可以成為能源的“孤島”。歐洲擺脫對(duì)俄能源依賴違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律，實(shí)現(xiàn)難度大，即便最終如愿，也離能源獨(dú)立相去甚遠(yuǎn)。能源自主不等于“關(guān)起大門”，也不等于所謂的“能源獨(dú)立”，只有進(jìn)一步擴(kuò)大開放，深化國際能源合作，才能更有效地保障能源安全。

歐盟與俄羅斯能源高度相互依賴，歐洲擺脫對(duì)俄能源依賴主要是出于政治和安全上的需要，并不符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)規(guī)律。雖然可能在短期內(nèi)取得一定進(jìn)展，但長(zhǎng)期看政治規(guī)律終究會(huì)讓位于經(jīng)濟(jì)規(guī)律。他國替代不僅需要時(shí)間，而且面臨更高的成本。能源可再生能源化是一個(gè)長(zhǎng)期、復(fù)雜和漸進(jìn)的過程，不可能一蹴而就，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，一國可再生能源比例越高，傳統(tǒng)能源安全風(fēng)險(xiǎn)越突出。即使歐盟經(jīng)過巨大努力并付出高昂代價(jià)最終擺脫了對(duì)俄能源依賴，也離所謂的“能源獨(dú)立”相去甚遠(yuǎn)。鑒于自身資源稟賦的不足，歐洲化石能源高比例進(jìn)口不可避免。如果把對(duì)俄羅斯的能源依賴變成對(duì)美國及其他地區(qū)的能源依賴，雖然可能多元化程度更高，但來自中東、北非等地的各種政治和安全風(fēng)險(xiǎn)并未根除。

進(jìn)入本世紀(jì)以來，歐洲多次提出擺脫對(duì)俄能源依賴的口號(hào)，但對(duì)俄能源依賴度總體上不降反升。在危機(jī)爆發(fā)和能源制裁初期，歐洲從俄進(jìn)口的能源顯著下降，但隨著時(shí)間的推移和歐俄關(guān)系趨緩，能源貿(mào)易與投資等均呈“斷而后續(xù)”的狀態(tài)。2014年能源經(jīng)濟(jì)制裁實(shí)施后，德國對(duì)俄直接投資確實(shí)一度“消失”。但僅一年后，德國企業(yè)就再度回歸，向俄羅斯投資18億美元，2016年又投資21億美元，甚至比起制裁前有過之無不及。與此同時(shí)，俄羅斯天然氣占?xì)W洲天然氣總需求的份額從2009年的25%增至2021年的32%。在截至2020年的過去10年間，俄羅斯對(duì)歐盟和英國的管道天然氣出口量增長(zhǎng)了1/5。雖然此輪能源制裁力度更大，短期效果更明顯，持續(xù)時(shí)間也可能更長(zhǎng)，但擺脫歷史周期律的幾率并不高。

能源經(jīng)濟(jì)“脫鉤”在某種程度上也意味著發(fā)展的“脫軌”。歐盟下決心擺脫對(duì)俄能源依賴，一定程度上反映了西方國家嘗試與俄“脫鉤”及去全球化的趨勢(shì)。硬脫鉤是政治家在國際政治博弈中使用的議價(jià)籌碼，違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律，也終將讓位于經(jīng)濟(jì)規(guī)律。脫鉤或轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈意味著巨大的財(cái)務(wù)成本，而企業(yè)行為最終是由經(jīng)濟(jì)利益而非地緣政治驅(qū)動(dòng)的。在地緣政治危機(jī)和能源制裁大背景下，能源合作短暫中斷或減弱不可避免，但一旦形勢(shì)緩和或代價(jià)過高，相關(guān)方必然會(huì)采取經(jīng)濟(jì)利益最大化的方式，重新開始能源貿(mào)易與合作。特朗普上臺(tái)后對(duì)華加征關(guān)稅，極大推升了美國民眾的生活成本，近期拜登政府出現(xiàn)取消部分對(duì)華關(guān)稅的聲音。當(dāng)前部分國家極力推動(dòng)的對(duì)華能源和經(jīng)濟(jì)“脫鉤”雖然會(huì)增加中國發(fā)展成本，遲滯產(chǎn)業(yè)升級(jí)，但難以逆轉(zhuǎn)中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)的大趨勢(shì)。歐美的所謂能源經(jīng)濟(jì)“脫鉤”，最終很可能自食其果，導(dǎo)致自身發(fā)展的“脫軌”和競(jìng)爭(zhēng)力的削弱。