中國快遞業(yè)SCP 范式分析

王璐瑤，張立華

（華北理工大學 經(jīng)濟學院，河北 唐山063210）

隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，電子商務的快速發(fā)展極大地促進了快遞業(yè)的進步，快遞業(yè)逐漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展的一股重要力量，在新冠疫情的大背景下，線上購物漸漸成為大多數(shù)年輕人的首選購物方式?？爝f行業(yè)在解決社會就業(yè)及促進消費等方面都起著至關重要的作用。我國“十四五”規(guī)劃中也提出要建設現(xiàn)代化物流體系，加快形成內外聯(lián)通且安全高效的物流網(wǎng)。本文運用產業(yè)組織理論的SCP 范式對我國快遞業(yè)的產業(yè)組織狀況進行范式分析，根據(jù)哈佛學派的SCP 分析框架剖析中國快遞業(yè)在市場結構、市場行為和市場績效三個層面的發(fā)展狀況，探討適合我國快遞業(yè)的可持續(xù)發(fā)展路徑。

1 我國快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國快遞行業(yè)起步較晚，從改革開放后開始出現(xiàn)的唯一一家快遞企業(yè)中國郵政，到如今在電商企業(yè)蓬勃發(fā)展的刺激下民營快遞企業(yè)的迅速崛起，快遞產業(yè)發(fā)展迅速且覆蓋面大。由國家郵政局近兩年公布的郵政行業(yè)運行情況可知，全國郵政郵路總條數(shù)3.7 萬條，EMS 的通達范圍可以覆蓋全國各地且其國際業(yè)務可以通達220 個國家和地區(qū)。在2020 年快遞業(yè)務量完成833.6 億件，同比增長31.2%，2021 年快遞企業(yè)業(yè)務量累計完成1 083.0 億件，快遞業(yè)務量同比增長29.9%，快遞業(yè)務收入同比增長17.5%，快遞行業(yè)并沒有因為新冠疫情的影響而受到打擊，反而依舊保持業(yè)務量與業(yè)務收入均持續(xù)高速增長趨勢，如圖1 所示。

圖1 2015～2019 年我國快遞業(yè)務收入完成情況

2 我國快遞行業(yè)SCP 框架分析

2.1 市場結構分析

2.1.1 市場集中度分析

市場集中度是研究某一行業(yè)其市場結構的一項重要指標，它通過該行業(yè)買賣雙方市場的相對規(guī)模結構衡量該行業(yè)的競爭或壟斷。市場集中度高，說明企業(yè)壟斷程度大，該行業(yè)市場競爭程度弱。分析某行業(yè)的市場集中度最主要、最常用的衡量指標就是行業(yè)集中度CRn。某行業(yè)的集中度CRn 是指該行業(yè)中規(guī)模前幾名企業(yè)的產量與銷售額、資產總額等占整個行業(yè)市場的比例[1]。其計算公式為：

其中：Xi指該行業(yè)內第i 位企業(yè)的銷售額與產量、資產總額等相應數(shù)值；n 指該行業(yè)內規(guī)模排名前幾位企業(yè)數(shù)量；N 指該行業(yè)內企業(yè)總數(shù)量。CRn 的值介于0～1 之間，在一般情況下，CRn 值越大，說明該行業(yè)中規(guī)模排名前幾位企業(yè)的市場份額越大，市場集中度越高。當CRn=1 時，說明該行業(yè)僅有一家企業(yè)，此時該行業(yè)的市場被該企業(yè)完全壟斷。

本文在研究中采用了CR4 與CR8 兩項數(shù)據(jù)指標來測度2016～2021 年近六年間我國的快遞業(yè)的產業(yè)市場集中度，由國家郵政局以及各企業(yè)年報公開資料數(shù)據(jù)整理得出的具體結果如圖2 所示。其中CR4 包括中通、韻達、圓通、申通。CR8 除了上述CR4企業(yè)還包括順豐、百世、京東和郵政。由圖2 市場集中度的走勢圖，并根據(jù)貝恩對產業(yè)集中度類型等級劃分[2]可以得出在CR4 層面，2016、2017 年我國快遞行業(yè)市場屬于寡占Ⅳ型，從2018 年開始進入寡占Ⅲ型，排名在前四名的快遞企業(yè)占據(jù)了整個行業(yè)市場份額的一半以上，并且這四家龍頭企業(yè)所占據(jù)的市場份額近六年來一直呈增加的趨勢。由CR8 層面看，我國快遞行業(yè)近六年一直屬于寡占Ⅲ型市場，CR8 的市場占有在2016～2019 年呈上升趨勢，在近兩年略微下降。排名在前四名和前八名的快遞企業(yè)的市場份額的規(guī)模差距呈逐漸縮小趨勢，這說明行業(yè)市場集中度趨于上升，該行業(yè)屬于較高集中度的寡頭壟斷市場。

圖2 2016～2021 年間我國快遞行業(yè)市場集中度走勢圖

2.1.2 行業(yè)壁壘分析

快遞業(yè)的行業(yè)壁壘既包括進入壁壘與退出壁壘。

進入壁壘。進入壁壘在對產業(yè)內已有的企業(yè)給予一定的保護的同時也會對該行業(yè)潛在的進入者形成一定的阻礙[3]。在資質壁壘方面，在2011 年國務院辦公廳發(fā)布的《關于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》中提出規(guī)范對物流企業(yè)各個方面的審批手續(xù)、縮短審批時間、提高審批效率，但在2015 年我國修正的郵政法中物流企業(yè)被規(guī)定了企業(yè)注冊資本的最低限額，行業(yè)進入門檻被提高且特定產品仍需要具備一定資質，這使得部分未達標的小型民營企業(yè)的被動退出。

在規(guī)模經(jīng)濟壁壘方面，快遞業(yè)前期經(jīng)營成本和資金投入較高，在進入市場初期競爭一般處于劣勢地位。目前我國快遞業(yè)的幾家龍頭企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了大量市場份額，新進入該行業(yè)的企業(yè)若想取得市場份額就需要投入大量資金進行布局網(wǎng)點并且很可能面臨同行打擊。規(guī)模經(jīng)濟壁壘增加了新企業(yè)進入市場的難度。

在技術壁壘方面，我國快遞業(yè)近年來不斷向自動化、信息化、集成化方向邁進。自動化分揀、無線錄入設備的應用、GPS跟蹤定位技術的革新、無線傳輸、影像監(jiān)控等技術的發(fā)展、冷鏈網(wǎng)絡的建立等對于將要進入快遞行業(yè)的新企業(yè)來說都形成了一定的技術阻礙[4]。

退出壁壘。從沉沒成本壁壘看，快遞業(yè)由于行業(yè)特殊性，其部分資產設備具有較強的專用性，若企業(yè)退出市場，其大部分專用性資產難以合理的價格專賣給其他經(jīng)營主體，即使轉賣成功或另作他用也會造成一定的經(jīng)濟損失。在解雇費用壁壘方面，快遞業(yè)屬于勞動密集型企業(yè)，從業(yè)人員眾多。若企業(yè)因自身經(jīng)營問題退出市場，根據(jù)我國相關法律的規(guī)定，勢必要支付大量違約費以及解雇工資。與此同時，由于快遞業(yè)是勞動密集型和資本密集型的第三產業(yè)，地方政府可能為了穩(wěn)定地方就業(yè)率及地方經(jīng)濟利益采取一定的限制措施，造成快遞業(yè)行業(yè)的退出壁壘。

2.1.3 產品差異化分析

目前我國的各個企業(yè)所提供的快遞服務大體上是相似的，表現(xiàn)出同質化的特點。但隨著企業(yè)間競爭的加劇，各個快遞企業(yè)想要在我國同質化的快遞市場中脫穎而出就需要提高服務質量，精準定位出客戶的需求和喜好，增加服務類型，通過追求服務與產品的差異化來提高企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢。如順豐和EMS 國內特快專遞有自己的航空公司，雖運費高，但時效快，丟件或快遞物品損壞率低，可適應客戶的高端需求。再例如德邦快遞主要提供的是重貨運輸服務等。

2.2 市場行為分析

2.2.1 價格行為

價格行為在各個行業(yè)中普遍存在，當然也包括快遞業(yè)。從消費者層面來看，價格競爭行為促進了同行業(yè)之間的市場競爭，有利于促進企業(yè)創(chuàng)新以及產品轉型升級，價格降低使得消費者受益。但站在行業(yè)角度看，價格競爭行為會使得企業(yè)利潤降低，那些技術相對落后，行業(yè)競爭力較差的企業(yè)可能因此被動出局[5]。

根據(jù)我國國家郵政局每年公布的物流發(fā)展報告的數(shù)據(jù)，可以通過年業(yè)務收入與年業(yè)務量之比計算出我國每年快遞業(yè)業(yè)務的平均單價，如圖3 所示。從圖3 中可以看出自2011～2021 年中國的快遞業(yè)務平均單價在持續(xù)下降，從2011 年每件單價20.64元下滑至2021 年的每件9.54 元。尤其自2020 年年初開始，我國快遞業(yè)受新冠肺炎疫情的影響，快遞業(yè)務量也受到一定程度的打擊，快遞業(yè)各公司由中通快遞率先發(fā)起價格戰(zhàn)，以極兔快遞為代表的新的快遞企業(yè)也通過采取低價搶占市場的策略打入行業(yè)內部，快遞業(yè)價格競爭較為激烈。

圖3 2011～2021 年我國快遞業(yè)平均單價走勢圖

2.2.2 非價格行為

在營銷行為方面，為了立足于當前日益嚴峻的快遞業(yè)行業(yè)市場，快遞業(yè)的各個企業(yè)都紛紛采用不同的策略進行營銷與競爭，保持其市場份額。如順豐快遞以其較為強大的航空運輸資源以高質量、時效快的服務特點為企業(yè)樹立了良好的服務形象[6]。同時，各個企業(yè)紛紛加大廣告宣傳力度，宣傳手段也逐步多樣化，同時各個企業(yè)紛紛涉及公益活動，開展愛心捐助，如中通快遞成立了我國首個快遞環(huán)保公益基金，踐行其企業(yè)社會責任。

在企業(yè)并購重組行為方面，快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)紛紛通過并購重組或者聯(lián)盟等多種方式擴大自身企業(yè)規(guī)模、拓寬業(yè)務范圍，增強其企業(yè)的市場競爭力。如2015 年順豐、中通等五家企業(yè)聯(lián)合投資“蜂巢”智能快遞柜；2017 年蘇寧全資收購天天快遞；2021 年極兔快遞對價收購百世快遞。快遞業(yè)的兼并重組是促進快遞業(yè)轉型升級的必然要求，同時也是轉變行業(yè)競爭模式、增強我國快遞業(yè)實力、實現(xiàn)全行業(yè)做強做大、合作共贏的有效途徑。

2.3 市場績效分析

2.3.1 規(guī)模結構與利潤

由國家郵政局公布的郵政行業(yè)數(shù)據(jù)，2021 年我國的快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成1 083.0 億件，同比增長29.9%；業(yè)務收入累計完成10 332.3 億元，同比增長17.5%。雖處于疫情背景下，但快遞業(yè)務量仍在持續(xù)增長。

從業(yè)務結構和區(qū)域結構兩個層面看，如圖4、圖5 所示，2021 年我國同城、異地、國際或港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的13.0%、85.0%與2.0%。我國東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為78.1%、14.6%和7.3%。快遞業(yè)發(fā)展的主力依舊在東部地區(qū)，快遞業(yè)務仍然以異地快遞的收發(fā)為主。

圖4 2021 年我國快遞業(yè)務量結構

圖5 2021 年我國各地區(qū)快遞業(yè)務量結構

從行業(yè)利潤層面來看，由各個快遞公司年報顯示的數(shù)據(jù)可以看出大部分企業(yè)利潤率在逐年降低。由于我國快遞業(yè)企業(yè)之間向大眾所提供的產品差異化較小，其物流服務大多集中在目前處于低端的跨區(qū)域運輸業(yè)務，這使得企業(yè)之間通過壓低各自服務價格和壓縮利潤來搶占市場，企業(yè)間的價格競爭較為激烈，因此我國快遞業(yè)平均利潤并不高。

2.3.2 技術進步

企業(yè)通過創(chuàng)新，追求技術水平的進步是打破行業(yè)同質化實現(xiàn)與同行業(yè)企業(yè)產品差異化、形成競爭優(yōu)勢的重要途徑。如今科學技術的發(fā)展日新月異，快遞業(yè)的各個龍頭企業(yè)紛紛加速向信息化與數(shù)字化方向轉型。尤其是在世界新冠疫情尚未結束的大背景下，快遞業(yè)中的疫情防范措施也成為人們關心的熱點話題，而此時人工智能分揀技術、智能配送技術、無人機等技術的應用，既可以降低快遞分揀與配送過程中的病毒感染風險、又可以一定程度保障物流的正常派送，這大大增加了企業(yè)在行業(yè)市場上的競爭優(yōu)勢。

從行業(yè)總體發(fā)展水平來看，我國的快遞業(yè)起步較晚，管理方式較為落后且服務產品同質化現(xiàn)象較為嚴重[7]，傳統(tǒng)的送貨上門經(jīng)營模式需要大量人力資源的投入。但近些年來隨著云技術以及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的廣泛運用，快遞業(yè)在政府政策的支持下企業(yè)規(guī)模和行業(yè)技術水平都有顯著的提高。

2.3.3 服務水平

目前，我國快遞業(yè)的行業(yè)服務水平主要由客戶的申訴率以及客戶的滿意度得分來衡量，當行業(yè)服務水平較高時，快遞服務總體滿意度得分也較高，客戶申訴率較低。由國家郵政局發(fā)布的2021 年快遞服務滿意度數(shù)據(jù)中顯示，在2021 年，我國快遞服務總體滿意度得分為76.8 分，公眾滿意度得分為83.7 分，總體滿意度比去年上漲了0.1 分，而公眾滿意度較去年下降了0.5分。公眾滿意度方面得分下降主要是由于新冠疫情以及極端天氣等因素的影響，存在疫情防控區(qū)域和受災害區(qū)域無法正常收發(fā)快遞的現(xiàn)象，導致快件的攬收服務和投遞服務以及信息服務得分有所降低。但在創(chuàng)新驅動下，快遞業(yè)售后服務和受理服務得分有所上升，尤其是各企業(yè)目前積極推進售后服務轉型升級，售后服務得分提升明顯。綜合整個行業(yè)來看，我國快遞業(yè)的服務水平與質量在排除不可控因素的前提下，是在逐漸提升的。

3 結束語

通過對我國快遞業(yè)的市場結構，市場行為與市場績效的具體分析，我國快遞業(yè)正處于發(fā)展期當中，整個行業(yè)屬于寡占市場，產業(yè)市場集中度高?？爝f業(yè)屬于勞動密集型和資本密集型企業(yè)，行業(yè)的進退都存在一定的壁壘，且產品存在嚴重的同質化現(xiàn)象，形成了行業(yè)內部通過大幅度壓低價格縮小利潤規(guī)模進行低價競爭的現(xiàn)象。針對現(xiàn)存的這種快遞業(yè)企業(yè)核心競爭力的缺失問題，可通過借助目前大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)技術，提高數(shù)字化與信息化水平?？爝f企業(yè)數(shù)字化水平的提高有助于效率提升和企業(yè)運行成本的降低，從而增加一定的業(yè)務收益[8]。

由于行業(yè)內部產品的低差異化以及近年來新冠疫情對快遞行業(yè)市場的沖擊，快遞業(yè)主要通過壓低價格搶占市場，部分企業(yè)通過開辟特色業(yè)務，樹立品牌形象，加大宣傳力度等營銷策略，保持其市場份額，提高自身競爭力。也有快遞企業(yè)通過企業(yè)并購重組或投資聯(lián)盟來擴充企業(yè)規(guī)模，提高自身的競爭優(yōu)勢。行業(yè)內競爭的同時也刺激了行業(yè)內部的技術革新，提高了整個行業(yè)的服務質量和服務效率。在以后的行業(yè)發(fā)展中應加快改變快遞業(yè)的內部同質化現(xiàn)象、推動快遞企業(yè)之間的兼并重組，這有利于培養(yǎng)企業(yè)的核心競爭力，提高競爭實力。

我國快遞業(yè)起步較晚但發(fā)展速度很快，行業(yè)規(guī)模在不斷擴大，行業(yè)內部的主要業(yè)務以異地快遞的收發(fā)為主，東部地區(qū)的快遞業(yè)務量遠大于中西部地區(qū)，地區(qū)間發(fā)展不平衡。在后續(xù)快遞業(yè)的發(fā)展中也需要政府和企業(yè)管理層重視中西部快遞市場的發(fā)展，促進區(qū)域間行業(yè)發(fā)展的平衡。整個行業(yè)的行業(yè)利潤普遍較小，且近年來行業(yè)平均利潤持續(xù)下降。行業(yè)總體的產業(yè)技術在不斷提升，并且逐漸向信息化智能化方向發(fā)展。政府相關優(yōu)惠政策也促進了行業(yè)的加速進步。除去不可抗因素造成的影響，行業(yè)服務水平和質量都在逐步提高，售后服務得到了一定的重視。

最后，作為高開放高競爭的行業(yè)之一，快遞業(yè)的市場監(jiān)管問題也不容忽視。由于快遞行業(yè)的行業(yè)特殊性，快遞公司不免掌握了大量客戶的姓名，聯(lián)系方式以及住址等私人信息。其次，快遞行業(yè)的從業(yè)人員眾多，其業(yè)務鏈較長，市場監(jiān)管難度大，消費者的隱私安全問題急需受到整個行業(yè)以及相關政府部門的重視。因此，政府加快法律規(guī)章制度的健全與完善，創(chuàng)新監(jiān)督治理手段，加大對違法違規(guī)行為的處罰力度迫在眉睫。各個快遞企業(yè)也要提高企業(yè)自身管理水平，嚴格把控從業(yè)人員素質，提高服務質量。