對2022年中國成品油出口的思考與建議

李思漫，欒宏宇，王姝，朱文輝

（中國國際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司）

2022年，受烏克蘭危機(jī)等因素影響，成品油裂解價(jià)差快速漲至歷史高位，亞洲區(qū)域其他主要成品油出口國抓住機(jī)遇提高成品油產(chǎn)量，紛紛加大成品油出口量。但是，中國成品油出口量同比大幅減少50%以上。在當(dāng)前中國國內(nèi)成品油需求有限、煉油產(chǎn)能明顯過剩的情況下，有必要根據(jù)實(shí)際情況對成品油進(jìn)出口政策進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，通過合理統(tǒng)籌優(yōu)化成品油進(jìn)出口安排，在確保國內(nèi)供應(yīng)的前提下改善煉油企業(yè)效益，提高企業(yè)出口創(chuàng)效水平，更好地發(fā)揮成品油出口對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用。

1 中國成品油市場與成品油出口

中國成品油（本文僅包括汽油、煤油、柴油，下同）市場的發(fā)展主要經(jīng)歷了5個階段：2005-2008年供不應(yīng)求，2009-2012年供需平衡，2013-2016年供過于求，2017-2019年加快出口以及2021年以來的轉(zhuǎn)型期。本世紀(jì)初，中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長拉動成品油需求大幅增加，中國成品油市場主要呈現(xiàn)供不應(yīng)求的特點(diǎn)。2008年以來，隨著中國成品油需求增速放緩以及新增產(chǎn)能供應(yīng)增加，中國成品油市場供需結(jié)構(gòu)由供不應(yīng)求逐漸轉(zhuǎn)為供過于求，供應(yīng)過剩已成為中國成品油市場的新常態(tài)。2016年11月，國家恢復(fù)成品油出口退稅政策以鼓勵成品油出口，成品油出口已成為平衡國內(nèi)供需、化解產(chǎn)能過剩、拉動經(jīng)濟(jì)增長的現(xiàn)實(shí)選擇和重要方式。在出口退稅政策的刺激下，中國成品油出口量快速增長，據(jù)國家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2019年中國成品油出口量為5500萬噸左右，達(dá)到歷史高位。近年來國家一直致力于油氣體制改革，推動能源行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型，特別是2021年以來，為落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和政策目標(biāo)，控制“大進(jìn)”（原油）“大出”（成品油）兩頭在外的模式，去除中間環(huán)節(jié)的碳污染排放，國家開始收緊成品油出口配額，計(jì)劃在“十四五”末取消成品油出口，2021年國家下達(dá)的成品油出口配額不到3700萬噸，比上年大幅減少37%；截至2022年9月中旬，2022年國家共下達(dá)4批成品油出口配額共計(jì)2400萬噸，較2021年全年下降

36%。

2018年以來中國成品油供需情況見表1。

表1 2018年以來中國成品油供需單位：萬噸

2 2021和2022年亞洲地區(qū)成品油出口情況

從全球成品油市場情況看，亞洲地區(qū)成品油產(chǎn)量明顯大于需求量，是成品油主要流出區(qū)域。根據(jù)埃信華邁（IHS Markit）公司的數(shù)據(jù)，2021年亞洲區(qū)域成品油產(chǎn)量為9.33億噸，需求量為6.64億噸；進(jìn)口總量為1.84億噸，其中汽油0.71億噸、航煤0.23億噸、柴油0.90億噸；出口總量為2.43億噸（見表2），其中汽油0.70億噸、航煤0.50億噸、柴油1.24億噸。亞洲區(qū)域成品油主要出口國家和地區(qū)包括中國、印度、韓國、日本和中國臺灣地區(qū)，分別占主要出口國家和地區(qū)出口總量的26%、23%、39%、5%和7%（見表3），其中中國、印度和韓國出口量分別占其國內(nèi)成品油產(chǎn)量的9%、22%、68%。

表2 2021年世界主要國家和地區(qū)成品油供需單位：萬噸

表3 2021年亞太區(qū)域主要成品油出口地出口量及出口比例

2022年，受烏克蘭危機(jī)等因素影響，市場對成品油供應(yīng)擔(dān)憂，上半年成品油裂解價(jià)差大幅上漲至歷史高點(diǎn)，其中汽油對迪拜原油裂解價(jià)差由2021年平均9.1美元/桶最高漲至42美元/桶，柴油對迪拜原油裂解價(jià)差由2021年平均8.4美元/桶最高漲至75美元/桶，航煤對迪拜原油裂解價(jià)差由2021年平均5.9美元/桶最高漲至62美元/桶。

在出口效益的刺激下，國際市場主要出口國抓住市場上行的有利時(shí)機(jī)，積極提高生產(chǎn)負(fù)荷，一方面加大原油進(jìn)口，同時(shí)提高成品油出口，海外煉廠開工率明顯反彈，基本處于高負(fù)荷運(yùn)行階段。據(jù)信達(dá)證券公司的報(bào)告分析，截至2022年7月，美國煉廠開工率恢復(fù)至90%以上，較上年同期高出11個百分點(diǎn)；歐洲煉廠開工率超過80%，較上年同期高出9個百分點(diǎn)；區(qū)域內(nèi)印度煉廠開工率達(dá)到100%～110%；韓國煉廠開工率已接近歷史高位水平，開工率一度達(dá)到110%。

烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，2022年3-7月，印度、韓國、日本原油進(jìn)口量同比分別增長19.3%、7.8%和16.2%，成品油出口量同比分別增長10%、11%和68%。相比其他亞太區(qū)域主要出口國，中國2022年3-7月原油進(jìn)口量同比減少3.6%，成品油出口量同比減少51%。分品種來看，相較汽油，中質(zhì)餾分油尤其是柴油受烏克蘭危機(jī)影響最大，裂解價(jià)差走勢最為強(qiáng)勁，在柴油高裂解價(jià)差的驅(qū)動下，煉廠紛紛增產(chǎn)和出口柴油，印度、韓國、日本柴油出口量同比分別增長6%、8%和114%，而同期中國柴油出口量同比下降81%（見表4）。

表4 2022年3-7月亞太主要成品油出口國家成品油出口量單位：萬噸

3 中國成品油出口量下降的不利影響

3.1 出口效益大幅下降

烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以后，據(jù)國家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年3-7月中國成品油月均出口量為208萬噸，同比下降51%，其中汽油同比下降32%，航煤同比增長7%，柴油同比下降81%。按照2022年3-7月新加坡普氏評估的汽煤柴平均裂解價(jià)差水平初步測算，因出口量下降，中國出口效益月均減少6.7億美元。而印度、韓國和日本因成品油出口量增加，出口效益月均分別增長1.2億美元、1.3億美元和1.4億美元。

3.2 國家貿(mào)易額和外匯收入減少

成品油出口量減少使得國家貿(mào)易額以及外匯收入大幅下降。作為主要大宗商品，成品油出口一直以來在拉動經(jīng)濟(jì)增長方面發(fā)揮重要作用。近年來，在國家外貿(mào)穩(wěn)增長相關(guān)政策的支持下，中國成品油出口貿(mào)易規(guī)?？焖贁U(kuò)大，占全國出口總值的比例保持在1%～1.5%，占全國進(jìn)出口貿(mào)易總值的比例穩(wěn)定在0.5%～0.8%，占全國外匯收入的比例為0.9%～1.4%（見表5）。按照2022年3-7月國際成品油市場平均價(jià)格水平初步測算，成品油出口量減少使得中國出口貿(mào)易額月均下降近25億美元，而印度、韓國和日本因出口量增加，貿(mào)易額月均分別增長4.8億美元、4.8億美元和5.2億美元左右。成品油出口量的減少對于穩(wěn)定外匯收入和推動人民幣國際化進(jìn)程都造成不利影響。

表5 中國成品油出口總值占全國進(jìn)出口貿(mào)易額和外匯收入比例

3.3 煉油產(chǎn)能無法釋放

近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，成品油消費(fèi)從快速增長轉(zhuǎn)為中低速增長，加之近年來新建主流煉油產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，國家放開地方煉廠原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)，中國煉油產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，煉油產(chǎn)能過剩的矛盾逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2022年中國總煉油能力將達(dá)到9.37億噸/年。供過于求已成為中國成品油市場的關(guān)鍵詞。與之相適應(yīng)，中國成品油出口在平衡國內(nèi)供需、化解產(chǎn)能過剩方面發(fā)揮了重要作用，已成為中國煉油企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇。然而2022年，受新冠肺炎疫情持續(xù)的影響，在中國成品油需求大幅下降、庫存高企的情況下，由于受配額限制，中國成品油出口量大幅下降，主營和地方煉廠開工率不得不維持低位，導(dǎo)致煉油產(chǎn)能無法有效釋放。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國煉油裝置的產(chǎn)能利用率僅有71%的水平，遠(yuǎn)低于全球90%的平均水平。

3.4 國際競爭力下降

近些年，中國成品油出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，通過積極拓展國際成品油市場份額，中國成品油國際市場競爭力不斷增強(qiáng)，在國際化舞臺上發(fā)揮的作用愈發(fā)顯著。尤其是在“一帶一路”倡議的推進(jìn)下，中國成品油出口企業(yè)充分利用成品油出口資源優(yōu)勢，加強(qiáng)沿線國家的成品油市場開拓，與“一帶一路”國家建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，對沿線國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支撐作用明顯，在塑造中國對外的市場美譽(yù)度以及國際形象方面發(fā)揮了重要作用。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來，相較于其他亞太主要成品油出口國家加大成品油出口，中國成品油出口份額大幅萎縮，2022年3-7月中國成品油出口量占中、印、韓、日成品油出口總量的比例由2021年同期的33%下降至17.3%，不僅多年深耕運(yùn)作的客戶資源和市場份額面臨維系壓力，中國在國際成品油市場的地位也難以避免地受到影響，中國成品油企業(yè)的競爭實(shí)力難以充分發(fā)揮。

4 中國成品油出口建議

4.1 優(yōu)化統(tǒng)籌兩個市場和兩種資源，靈活調(diào)整進(jìn)出口策略

隨著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易一體化，融入國際市場、深度參與國際競爭已是大勢所趨，資源在全球范圍自由流動，靠市場作用實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌優(yōu)化。建議在保障國家能源安全的前提下，進(jìn)一步完善中國成品油進(jìn)出口管理體制，統(tǒng)籌優(yōu)化國際國內(nèi)兩個市場和國內(nèi)外兩種資源，根據(jù)國際國內(nèi)市場環(huán)境變化靈活調(diào)整成品油進(jìn)出口策略。當(dāng)國內(nèi)需求旺盛、資源不足時(shí)，可適當(dāng)增加進(jìn)口配額，允許通過進(jìn)口保障國內(nèi)資源供應(yīng)，特別是當(dāng)國際市場價(jià)格較低時(shí)，通過適當(dāng)進(jìn)口形成低價(jià)儲備資源庫；當(dāng)國內(nèi)需求不佳、庫存高企時(shí)，可適當(dāng)增加出口配額，尤其是抓住國際市場價(jià)格走高等有利時(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)更好的出口效益。通過積極參與國際競爭，提高中國煉油企業(yè)的國際競爭實(shí)力，鞏固中國煉油和貿(mào)易企業(yè)在國際成品油市場經(jīng)多年拓展形成的份額和地位。適當(dāng)做大成品油進(jìn)出口貿(mào)易，在條件允許的情況下，有利于推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程。

4.2 抓住目前成品油市場價(jià)格處于高位的歷史機(jī)遇期，積極加大成品油出口

成品油出口數(shù)量和分品種結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)市場情況靈活調(diào)整。當(dāng)前成品油尤其是中質(zhì)餾分油裂解價(jià)差總體仍然維持高位。俄羅斯是全球中質(zhì)餾分油主要出口國家，預(yù)計(jì)烏克蘭危機(jī)在短期內(nèi)難以結(jié)束，2022年底歐盟對俄成品油出口制裁措施開始生效，將收緊部分中質(zhì)餾分油供應(yīng)，加之全球范圍內(nèi)剩余煉油能力有限，成品油尤其是中質(zhì)餾分油供應(yīng)緊缺局面將維持一定時(shí)期。從需求端看，隨著各國疫情管制措施逐漸放松，全球成品油需求將持續(xù)恢復(fù)。受供應(yīng)趨緊和需求穩(wěn)定增長的影響，成品油尤其是中質(zhì)餾分油裂解價(jià)差仍將在一段時(shí)期內(nèi)保持較高水平。在目前成品油價(jià)格處于高位的情況下，建議中國在滿足保供需要的前提下，抓住難得的市場機(jī)遇，加大成品油出口量，同時(shí)密切關(guān)注國際國內(nèi)市場環(huán)境變化，根據(jù)各品種裂解價(jià)差走勢靈活調(diào)整產(chǎn)品收率和出口安排，科學(xué)把握出口數(shù)量，合理調(diào)整出口結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)出口效益最大化。

4.3 加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，通過碳排放配額管理降低污染排放量

為貫徹落實(shí)國家的綠色低碳發(fā)展理念，為避免把污染留在國內(nèi)，保障國家碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在適當(dāng)控制出口量的同時(shí)，應(yīng)積極探索實(shí)行更多管理方式的可行性。對于生產(chǎn)企業(yè)來說，需要加強(qiáng)科技攻關(guān)，提高生產(chǎn)過程中的清潔化和低碳化水平；對于監(jiān)管部門來說，可以加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放檢測和監(jiān)管，提高清潔能源生產(chǎn)效率，對于在生產(chǎn)過程中滿足清潔生產(chǎn)要求的產(chǎn)品應(yīng)允許出口，通過市場的作用鼓勵中國煉油企業(yè)改善生產(chǎn)工藝，在減少國內(nèi)污染的同時(shí)更好地調(diào)劑國內(nèi)資源。具體可參照碳排放配額發(fā)放制度，給予生產(chǎn)企業(yè)一定的權(quán)限，對于完成碳排放達(dá)標(biāo)任務(wù)的企業(yè)，允許其根據(jù)國際國內(nèi)市場環(huán)境變化在一定范圍內(nèi)自行掌握出口節(jié)奏和數(shù)量，以鼓勵生產(chǎn)企業(yè)積極提高技術(shù)水平，降低碳排放量，減少生產(chǎn)過程中的污染，通過靈活有效的管理方式提高企業(yè)自發(fā)的綠色低碳意識，更快更好地踐行高質(zhì)量發(fā)展的理念。

4.4 適當(dāng)調(diào)整成品油出口配額管理，依靠稅收實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)

從傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型到清潔能源是循序漸進(jìn)的過程，目前中國煉油能力位居世界前列，中國成品油供過于求的壓力仍然較大，維持一定比例的成品油出口仍是轉(zhuǎn)型期中國煉油產(chǎn)業(yè)釋放富余產(chǎn)能、緩解產(chǎn)業(yè)升級壓力的重要手段?？紤]到中國當(dāng)前的發(fā)展階段，建議可根據(jù)中國煉油能力的實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整成品油出口配額的管理方式。在滿足國內(nèi)保供需求的前提下，國家可以不硬性規(guī)定成品油出口數(shù)量，而是利用稅收等其他方式柔性調(diào)控出口節(jié)奏，以實(shí)現(xiàn)國家整體出口利益最大化。例如當(dāng)國際成品油市場價(jià)格上行、出口效益較好時(shí)，適當(dāng)征收一部分出口稅和環(huán)境稅，由生產(chǎn)企業(yè)合理掌握出口數(shù)量，調(diào)控出口節(jié)奏，依靠自身競爭實(shí)力實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰；當(dāng)國際成品油市場走勢下行、國內(nèi)庫存高企時(shí)，不再征收各項(xiàng)稅費(fèi)，鼓勵生產(chǎn)企業(yè)適當(dāng)出口，以緩解國內(nèi)庫存壓力。通過靈活調(diào)整稅收征收幅度和范圍，合理控制成品油出口節(jié)奏，在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)提高中國整體成品油出口創(chuàng)效水平，盡可能加大成品油出口對中國經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)。