碳中和愿景下典型國家油氣發(fā)展策略及對中國的啟示

王小林，張國生，唐瑋，劉嘉翌

（中國石油勘探開發(fā)研究院）

石油與天然氣是承載人類工業(yè)文明發(fā)展的最重要能源物質(zhì)。在碳中和愿景下，如何定位中國未來油氣發(fā)展，是事關(guān)能源安全及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事。本文調(diào)研了23個典型國家，分別為，中國、印度、日本和韓國4個東亞與南亞國家，沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿聯(lián)酋5個中東國家，加拿大、美國、巴西、委內(nèi)瑞拉、墨西哥、阿根廷6個美洲國家，俄羅斯、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦3個獨聯(lián)體國家，以及英國、法國、德國、意大利、挪威5個歐洲國家。這些國家2021年石油生產(chǎn)與消費量占全球的83%和73%，天然氣生產(chǎn)與消費量占全球的72%和75%。通過梳理典型國家在碳中和背景下的油氣發(fā)展策略，以期對中國未來油氣發(fā)展定位與策略以啟示。

1 碳中和愿景下典型國家油氣發(fā)展策略

全球擁有兩大油氣供給帶，分別是以常規(guī)油氣為特征的中東-獨聯(lián)體和以非常規(guī)油氣為特征的美洲；同時全球擁有三大油氣消費中心，分別是以中、印為主的亞太地區(qū)，以英、法、德為主的歐洲地區(qū)以及以美國為主的北美地區(qū)[1]。主要油氣生產(chǎn)國的油氣發(fā)展策略對全球油氣發(fā)展走向起決定性作用，主要油氣消費國的油氣發(fā)展策略亦可影響全球油氣發(fā)展走向。

1.1 典型國家油氣發(fā)展特征

根據(jù)能源結(jié)構(gòu)特點、油氣供需平衡狀況以及油氣資源量、產(chǎn)量、消費量情況，大致可將以上典型國家劃分為五大特征類型。

“供需大戶且自給自足型”——既是油氣生產(chǎn)大國，又是消費大國，油氣在能源消費中占主導(dǎo)地位，油氣生產(chǎn)基本能滿足自身需要。該類型的典型國家為美國。美國油氣資源豐富，一直保持強勁的油氣生產(chǎn)能力。尤其通過頁巖油氣革命，從2006年開始突破天然氣發(fā)展瓶頸期，從2008年開始扭轉(zhuǎn)原油自1970年以來產(chǎn)量持續(xù)下降的態(tài)勢，當(dāng)前石油和天然氣產(chǎn)量均居全球第一，油氣消費量則長期保持在全球首位[2]。油氣是美國主要消費能源，目前其油氣消費在一次能源消費中占比71%，石油已接近自給，天然氣則有余量出口。

“供應(yīng)大戶且主要出口型”——傳統(tǒng)油氣生產(chǎn)大國，生產(chǎn)的絕大部分油氣用于出口，社會經(jīng)濟(jì)對油氣依賴性強。該類型的典型國家為沙特阿拉伯、伊朗、阿聯(lián)酋等中東國家，俄羅斯等獨聯(lián)體國家以及委內(nèi)瑞拉、巴西等南美國家。中東地區(qū)油氣資源極為豐富，僅沙特阿拉伯石油產(chǎn)量就位居全球第三，由于特殊的油氣資源地位，歷來為各國爭奪的焦點地區(qū)。俄羅斯油氣資源也十分豐富，油、氣產(chǎn)量均居全球第二，石油出口全球第二，管道氣出口全球第一，油氣是俄羅斯社會經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)。南美地區(qū)國家近年在深海、陸上盆地及重油帶都發(fā)現(xiàn)了巨量儲量資源，且開發(fā)程度較低，正成為許多新興國家的油氣供應(yīng)中心[3-4]。

“生產(chǎn)少、需求大且進(jìn)口平穩(wěn)型”——不生產(chǎn)或生產(chǎn)少量油氣，油氣消費量較大且處于平穩(wěn)期，能源消費呈多元化。典型國家為德、法、英等歐洲國家，日、韓等東亞國家。主要是已完成工業(yè)化的一些發(fā)達(dá)國家，自身油氣資源匱乏、產(chǎn)量低，所需油氣主要依賴進(jìn)口。隨著工業(yè)化進(jìn)程的結(jié)束，能源尤其是石油需求呈平穩(wěn)或下降趨勢。而且這一類型中的大多數(shù)國家實施“去煤化”戰(zhàn)略，個別國家例如英國、法國的煤炭消費幾乎已接近于零。核能、可再生能源發(fā)展較快，對于天然氣的需求仍熱度不減。

“生產(chǎn)少、需求大且進(jìn)口增長型”——只生產(chǎn)少量油氣，油氣消費量大且快速增長，油氣對外依存度極高。該類型的典型國家為印度。印度人口眾多，加上經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入快車道，對油氣需求的增幅較大，2000年以來增長了一倍左右，目前其油氣消費在一次能源消費中占比為35%，但自身油氣產(chǎn)量很低，油氣對外依存度極高（石油超過80%，天然氣超過50%），未來油氣需求仍將快速增長。目前在能源消費中煤炭仍為主體，占比高達(dá)55%。

“供需大戶且主要進(jìn)口型”——生產(chǎn)部分油氣，油氣消費量巨大且緩慢增長，油氣對外依存度較高。該類型中的典型國家為中國。中國油氣工業(yè)經(jīng)過70多年的發(fā)展，油氣產(chǎn)量雖比傳統(tǒng)生產(chǎn)大國略有遜色，但也形成了相當(dāng)規(guī)模（石油產(chǎn)量約2億噸/年，天然氣約2000億立方米/年）。中國強大的人口基數(shù)、市場消費和工業(yè)制造能力，使得油氣進(jìn)口量全球最大，對外依存度很高（石油超過70%，天然氣超過40%）。隨著中國工業(yè)建設(shè)逐步從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變[5]，油氣需求增速將逐步放緩。在能源消費中，煤炭仍為主體，目前占比為56%，但呈逐步下降趨勢。

1.2 典型國家油氣發(fā)展模式

根據(jù)油氣生產(chǎn)端與消費端所采取的戰(zhàn)略定位、發(fā)展思路與策略，大體可將以上典型國家劃分為四種發(fā)展模式。

1.2.1 堅守型

“堅守型”——立足油氣，將其作為確保國家安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本，加速向“油氣資源創(chuàng)新性發(fā)展”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。主要是以沙特阿拉伯為代表的中東地區(qū)國家、以俄羅斯為代表的獨聯(lián)體國家，以及以巴西為代表的南美國家。在意識形態(tài)層面，對于未來油氣的發(fā)展仍持樂觀的態(tài)度，認(rèn)為石油和天然氣至少在20～30年內(nèi)將在全球能源供需中占據(jù)最大份額，大多數(shù)未意識到能源轉(zhuǎn)型的急迫性和重要性。在生產(chǎn)端方面，仍持續(xù)加大對油氣的投資力度，維持其強大的油氣生產(chǎn)能力，舉措包括完善油田基礎(chǔ)設(shè)施、進(jìn)軍海上（含深海）油氣、加大非常規(guī)油氣以及北極油氣的勘探開發(fā)；同時圍繞油氣業(yè)務(wù)，積極延伸相關(guān)的油氣產(chǎn)業(yè)價值鏈，包括發(fā)展油氣設(shè)備制造及服務(wù)、拓展下游發(fā)展煉油化工產(chǎn)業(yè)；穩(wěn)步推進(jìn)核能、水電等低碳清潔能源開發(fā)，籌謀中長期綠色低碳發(fā)展。在消費端方面，通過發(fā)展電動汽車、生物燃料以及提升天然氣在一次能源中的消費比例，減少國內(nèi)石油消費，使更多的石油用于出口創(chuàng)收。在油氣市場方面，對吸引國外資本投資本國油氣持開放態(tài)度，以彌補自身在資本、技術(shù)和人才方面的不足；積極構(gòu)建區(qū)域性聯(lián)盟和組織，以維系有利的油氣價格；采取“向東看”戰(zhàn)略，尤其增加對亞太地區(qū)的中國和印度市場的關(guān)注，以鞏固和擴大市場份額[6-14]（見表1）。

表1 “堅守型”主要國家所采取的油氣發(fā)展策略

1.2.2 搖擺型

“搖擺型”——關(guān)注油氣發(fā)展，但面對氣候變化挑戰(zhàn)，不得不對油氣發(fā)展做出一定限制（為拉動經(jīng)濟(jì)，未來仍有很大可能性重歸油氣）。這一類型代表國家為美國。美國能源政策和戰(zhàn)略始于1973年爆發(fā)的全球第一次石油危機。為應(yīng)對石油短缺對其造成的巨大影響，宣布并開始實施“能源獨立計劃”，旨在加快國內(nèi)能源資源開發(fā)，依靠自身力量逐步滿足國家能源需求。近40年來，出臺了《能源政策與節(jié)約法案》《能源政策和儲備法》《能源政策法》《2025年前能源戰(zhàn)略計劃》等眾多支持政策，以及依靠頁巖油氣革命，美國油氣需求基本實現(xiàn)了自給。在生產(chǎn)端方面，美國歷屆政府都支持油氣開發(fā)，對油氣態(tài)度的轉(zhuǎn)向最早始于奧巴馬政府，2014年5月出臺了《全面能源戰(zhàn)略》報告，倡導(dǎo)以對環(huán)境負(fù)責(zé)的方式生產(chǎn)石油和天然氣，支持可再生能源、核能及清潔煤技術(shù)發(fā)展，突出特點是將能源戰(zhàn)略重點偏向了清潔替代能源和新能源[15-16]。特朗普上臺后，宣布退出巴黎協(xié)定，回歸傳統(tǒng)化石能源（包括放松石油能源法規(guī)約束、開放近海油氣開發(fā)、取消對可再生能源補貼等）。到拜登政府上臺后，又重新調(diào)整能源政策，重返巴黎協(xié)定，出臺更加嚴(yán)格的油氣監(jiān)管政策（包括消除化石燃料補貼、暫停聯(lián)邦土地和水域新油氣租賃、暫停北極地區(qū)的海上鉆探等）?？傮w上，根據(jù)能源戰(zhàn)略政策發(fā)展的漸進(jìn)式歷程，大致可劃分為三個階段①將美國油氣發(fā)展策略劃分為三個階段是參考文獻(xiàn)[15]對美國能源戰(zhàn)略的劃分方法。第一階段（1973-1992年）以宣布并實施《能源獨立計劃》為標(biāo)志，該階段出臺的系列政策旨在提高美國國內(nèi)石油生產(chǎn)量，降低對國外石油供應(yīng)商的依賴程度。第二階段（1992-2014年）以美國第一部全面的綜合性能源法案《能源政策法》出臺為標(biāo)志，該法案構(gòu)成了美國能源中長期發(fā)展的基本框架。此后美國將能源發(fā)展策略與目標(biāo)確定為能源獨立，并不斷完善這一國策。隨著頁巖油氣革命的成功，美國對中東的能源（石油）依賴程度明顯降低，能源獨立取得突破性進(jìn)展。第三階段（2014年至今）以出臺《全面能源戰(zhàn)略》為標(biāo)志，它標(biāo)志美國能源政策開始轉(zhuǎn)向低碳化發(fā)展，以大力發(fā)展可再生能源和清潔能源為重要特征。（見表2）。

表2 美國在三個不同階段所采取的油氣發(fā)展策略

美國油氣政策的反復(fù)性反映出在其國內(nèi)對待油氣發(fā)展問題上的忸怩與糾結(jié)。一方面為應(yīng)對氣候變化，須在意識形態(tài)上符合國內(nèi)外輿論，樹立全球領(lǐng)導(dǎo)者的形象，同時想依靠發(fā)展清潔能源作為刺激經(jīng)濟(jì)的重要手段；另一方面又舍不得放棄依靠油氣實現(xiàn)能源獨立的良好局勢。從消費端看，積極發(fā)展天然氣發(fā)電，目前天然氣發(fā)電量已占美國發(fā)電總量的35%；開發(fā)更加節(jié)能的汽車，提高對石油的使用效率；提高住宅和建筑供熱效率，降低油氣消耗[17-22]?？傮w看，美國未來油氣發(fā)展將在維系能源獨立的油氣生產(chǎn)沖動與推動清潔能源計劃的博弈中取得動態(tài)平衡。

1.2.3 撤退型

“撤退型”——堅決去石油化，將天然氣作為構(gòu)建零碳能源社會的中間橋梁，大力發(fā)展風(fēng)能、水電、太陽能等新能源。主要是英國、法國、德國等歐洲國家。在意識形態(tài)方面，政府和民眾對氣候變化風(fēng)險具有強烈的危機感，絕大多數(shù)通過國家立法或政策宣示等方式提出了碳中和相關(guān)承諾。所采取的低碳化能源轉(zhuǎn)型也十分激進(jìn)。在生產(chǎn)端方面，提出了減少甚至停止在國內(nèi)的油氣開采，例如英國政府通過《北海轉(zhuǎn)型協(xié)議》，計劃將最大的北海油氣田發(fā)展為風(fēng)能、碳捕集和其他清潔能源中心，法國政府則宣布2040年后將禁止國內(nèi)石油和天然氣的開采活動，而且對油氣投資在貸款、融資方面，政府、銀行業(yè)持負(fù)面態(tài)度并進(jìn)行限制。但歐洲地區(qū)除了個別國家例如挪威、英國外，其他國家資源普遍匱乏，限制或停止國內(nèi)油氣生產(chǎn)實質(zhì)上影響很小，象征意義性更大。另外，積極發(fā)展清潔能源，通過出臺系列政策，支持風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)展，以及重視核能開發(fā)利用。在消費端，堅決去石油化，舉措包括通過采暖領(lǐng)域的電氣化，交通領(lǐng)域的電動車普及，以及重型車輛燃料氫能化等。對于天然氣的需求仍將保持基本穩(wěn)定，認(rèn)為天然氣在構(gòu)建零碳能源社會中仍將扮演重要的角色，而未來的天然氣需求將主要依賴于進(jìn)口[23-28]。從中長遠(yuǎn)看，將形成天然氣、可再生能源和核能為主的能源格局（見表3）。

表3 “撤退型”主要國家所采取的油氣發(fā)展策略

烏克蘭危機爆發(fā)以來，歐洲進(jìn)入能源轉(zhuǎn)型的“痛苦期”，主要原因是其當(dāng)前40%的天然氣和27%的石油進(jìn)口來自于俄羅斯[29]，烏克蘭危機導(dǎo)致其油氣價格飆升，缺氣嚴(yán)重，深陷能源危機。歐洲重啟了此前計劃淘汰的煤炭發(fā)電，并強化天然氣冬季儲備，但這只是應(yīng)對本次危機的暫時行為，是危機處理的應(yīng)急選擇，從長期看，并不影響歐洲對油氣所采取的“撤退型”發(fā)展策略，反而促使歐洲加快能源轉(zhuǎn)型步伐，更加堅決地引入更多綠色能源以替代油氣。2022年上半年，歐盟委員會公布了《重新賦能歐洲：歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPower EU）計劃，從節(jié)約能源、能源供應(yīng)多元化以及加速推進(jìn)可再生能源發(fā)展三方面入手，計劃用可再生能源取代家庭、工業(yè)和發(fā)電領(lǐng)域的化石燃料，2030年可再生能源占比將從此前的40%提高至45%。從目前到2027年需要額外投資2100億歐元支持計劃目標(biāo)實現(xiàn)[30]。

1.2.4 跟隨型

“跟隨型”——自身國內(nèi)油氣資源極度匱乏，油氣話語權(quán)弱，出于應(yīng)對氣候變化危機和國家能源安全考慮，主動或被動跟隨全球能源轉(zhuǎn)型潮流。主要是日本、韓國和印度等國家。這些國家油氣消費基本上全部依賴于海外市場，這種局面促使其加快能源轉(zhuǎn)型以將降低能源供應(yīng)風(fēng)險。日、韓等已完成工業(yè)化的發(fā)達(dá)國家，石油消費已趨于平穩(wěn)，采取的是主動跟隨姿態(tài)。日本在2020年發(fā)布了《綠色增長戰(zhàn)略》，確定了日本到2050年實現(xiàn)碳中和目標(biāo)，構(gòu)建“零碳排放社會”，可再生能源發(fā)電量將占電力需求量的50%～60%。針對海上風(fēng)電、氨燃料、氫能、核能和碳循環(huán)等清潔能源產(chǎn)業(yè)都提出了具體發(fā)展目標(biāo)。韓國在2019年通過《第三個國家能源總體規(guī)劃（2020-2040）》，提出通過能源轉(zhuǎn)型向清潔安全的能源結(jié)構(gòu)過渡，擴大分布式和參與式能源系統(tǒng)，到2040年將可再生能源發(fā)電比例提高至35%；擴大氫作為運輸燃料和發(fā)電燃料的應(yīng)用，通過推廣電動汽車和氫動力車，減少石油在交通領(lǐng)域中的使用；擴大天然氣作為發(fā)電燃料的作用，提高天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例。在2020年宣布了到2050年前實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。印度等尚未完成工業(yè)化的發(fā)展中國家，未來油氣需求仍將持續(xù)增長，對能源轉(zhuǎn)型采取的是被動跟隨姿態(tài)。一方面，仍支持煤炭等傳統(tǒng)能源，增加本國煤炭產(chǎn)量，作為確保能源獲取和能源安全的重要基石[31]。另一方面，面對諸多嚴(yán)峻的能源挑戰(zhàn)，例如電力普遍短缺、能源結(jié)構(gòu)高碳特征明顯、空氣污染等，印度政府把發(fā)展清潔能源、推進(jìn)能源革命作為應(yīng)對上述挑戰(zhàn)的主要方向[32]。印度制定了清潔能源發(fā)展目標(biāo)，積極發(fā)展太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)和水力發(fā)電，并一改該國政府長期以來拒絕做出碳減排承諾做法，提出減少溫室氣體排放量目標(biāo)。日本、韓國、印度采取的油氣發(fā)展策略見表4。

表4 “跟隨型”主要國家所采取的油氣發(fā)展策略

2 啟示

2.1 未來油氣發(fā)展需要按照國情走符合自身特點的發(fā)展模式

在碳中和愿景下，主要油氣生產(chǎn)和消費國并沒有人云亦云，失去方寸，而是根據(jù)自身能源結(jié)構(gòu)特點、能源發(fā)展水平確定油氣發(fā)展定位。沙特阿拉伯和俄羅斯油氣發(fā)展關(guān)系到自身社會與經(jīng)濟(jì)安全，因此仍致力于大力發(fā)展油氣策略；美國對油氣發(fā)展存在矛盾心理，既享受頁巖油氣革命帶來的能源獨立的紅利，又不得不面對全球氣候變化危機與社會輿論，對油氣發(fā)展做出限制，以維持全球領(lǐng)導(dǎo)者的能力與形象；英國和法國等眾多歐洲發(fā)達(dá)國家，已處于后工業(yè)化時代，對油氣需求并無十分迫切，因此將撤離油氣作為應(yīng)對全球氣候變化的重要抓手，以期在未來構(gòu)建零碳排放能源社會中拔得頭籌；日、韓、印等國自身油氣資源匱乏，油氣需求高度依賴海外，為維護(hù)自身能源安全和國家利益，只能跟隨全球能源轉(zhuǎn)型潮流。

因此，對于未來油氣發(fā)展定位，盡管實現(xiàn)化石能源零碳排放以應(yīng)對氣候變化仍是各國考慮的重要因素，但更重要的是要立足國情，走符合自身特點的油氣發(fā)展模式。中國煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)、新能源體系的技術(shù)成熟度和推廣的局限性，使得在油氣替代方面仍面臨著巨大挑戰(zhàn)，因此撤離油氣不是一蹴而就的，而是持久的過程，這決定了在未來一定時期或者較長時期中國仍然要堅持發(fā)展油氣，而且應(yīng)重點發(fā)展，將“發(fā)展中轉(zhuǎn)型”的油氣發(fā)展路線作為指導(dǎo)未來油氣發(fā)展的重要原則。

2.2 中國要審時度勢地推進(jìn)對全球油氣資源的獲取

全球剩余油氣資源主要集中在中東、獨聯(lián)體和美洲地區(qū)（占比超70%），為滿足未來中國油氣需求必須依靠對國外油氣資源的獲取。在碳中和愿景下，中國在利用海外油氣方面仍存在較大的戰(zhàn)略機遇期。首先是英國與法國等歐洲國家撤離油氣的行動，將為中國利用他國油氣資源挪騰一定的空間；沙特阿拉伯和俄羅斯等國家堅守發(fā)展油氣，將可確保未來全球范圍內(nèi)仍有寬裕的油氣供給能力，而且在油氣市場上，它們采取的“向東看”戰(zhàn)略，也將為中國便利地獲取油氣創(chuàng)造有利條件；另外不可忽視的因素是美國，其作為全球第一大油氣生產(chǎn)國，石油是維持美元霸權(quán)的重要載體，決定了美國仍將可能極力維持油氣生產(chǎn)地位，當(dāng)美國對全球油氣的需求大幅降低或不再需要時，中國在全球油氣市場上將少了一個強勁的競爭對手。中國應(yīng)牢牢抓住全球能源轉(zhuǎn)型的隘口，高質(zhì)量兼并海外油氣資產(chǎn)，建立穩(wěn)定的可靠的油氣供給通道，確保未來中國的油氣需求，保障能源安全。

2.3 中國應(yīng)圍繞油氣“發(fā)展中轉(zhuǎn)型”，實施碳中和愿景下的能源獨立計劃

能源轉(zhuǎn)型的終極目標(biāo)是構(gòu)建清潔低碳的能源體系并實現(xiàn)能源獨立，碳中和目標(biāo)的提出為中國實現(xiàn)能源獨立提供了難得的發(fā)展機遇。中國能源自給率總體較高，但“富煤而油氣不足”的資源稟賦，決定了油氣是影響中國能源獨立的核心問題，需要重點圍繞油氣“發(fā)展中轉(zhuǎn)型”這一主線，實施中國碳中和愿景下的能源獨立計劃。一是要借鑒美國能源獨立的成功經(jīng)驗，在國家層面形成碳中和愿景下的能源獨立計劃，系統(tǒng)建設(shè)配套政策、稅收及技術(shù)創(chuàng)新等軟硬件措施，做好底層基礎(chǔ)支撐。二是要大力推動油氣增儲上產(chǎn)，聚焦深海、深層、非常規(guī)和老區(qū)大幅提高采收率四大重點領(lǐng)域，并加快煤炭地下氣化、中低成熟度頁巖油原位改質(zhì)、天然氣水合物等戰(zhàn)略接替領(lǐng)域開發(fā)，創(chuàng)新發(fā)展顛覆性技術(shù)與智能化技術(shù)，持續(xù)推動穩(wěn)油增氣發(fā)展，確保在極端情況下的油氣應(yīng)急需求自主可控。三是要加快實現(xiàn)太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等新能源對油氣等化石能源的替代，油氣未來要逐步回歸為原料屬性，構(gòu)建以新能源為主導(dǎo)、油氣等化石能源為補充的新能源體系，最終實現(xiàn)碳中和愿景下的能源獨立計劃。