區(qū)域物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級動力與路徑研究
——以廣州市為例

盛 鑫，蔡 芒

(1.江蘇開放大學 商學院，江蘇 南京 210036；2.廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 管理學院，廣東 廣州 510483)

1 引言

物流業(yè)的發(fā)展對國民經(jīng)濟發(fā)展起著基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性與先導性作用，物流業(yè)與制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的良性互動發(fā)展有利于促進制造業(yè)提升績效和核心競爭力(梁紅艷，2021；卞璐，2021)。物流業(yè)發(fā)展對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展起著重要的推動作用，對區(qū)域經(jīng)濟增長、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化等都起著支撐作用(劉曉琳，2021；溫婷等，2021)。我國物流業(yè)經(jīng)歷了持續(xù)高速增長和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量快速提升，但與物流業(yè)發(fā)達經(jīng)濟體比較仍然存在運作效率低、社會化程度不高、技術(shù)應(yīng)用不均衡等問題，迫切需要轉(zhuǎn)型升級(劉陽春等，2017)。物流業(yè)發(fā)展動能由勞動力投入向資本投資驅(qū)動的轉(zhuǎn)變影響行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(陳恒等，2021)，互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(段軍山等，2013)，劉偉華等(2009)界定了物流業(yè)專業(yè)升級的四種模式。此外，國外學者從物流效率提升(Hazen 和 Byrd，2012)、物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級更側(cè)重服務(wù)升級(Rushton 和 Walker，2007)等方面關(guān)注物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級問題。廣東省是全國物流大省，廣州市是廣東省經(jīng)濟中心，物流業(yè)集聚發(fā)展、物流企業(yè)眾多、物流業(yè)態(tài)豐富，廣州市需要通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。文章基于廣州市物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析，結(jié)合相關(guān)理論構(gòu)建，分析物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級動力，探索轉(zhuǎn)型升級路徑，力圖為區(qū)域物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

2 廣州市物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景

廣州市擁有豐富的物流資源。擁有廣州港、白云機場等重要的物流樞紐，背靠珠三角經(jīng)濟腹地，一直是我國對外進出口貿(mào)易和物流的重要集散地，物流業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)強、發(fā)展態(tài)勢良好。基于廣州市物流業(yè)發(fā)展情況調(diào)研顯示，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些明顯的問題，制約著物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.1 物流資源集聚功能較弱

港口物流行業(yè)集聚能力有待提升是廣州物流資源集聚性不強的一個典型。廣州具有豐富的港口資源和貨源優(yōu)勢，地方政府也著力打造國際航運物流中心，但在港口條件、集疏運體系、區(qū)位優(yōu)勢、航運服務(wù)和綜合環(huán)境等方面仍然存在巨大的改善空間。2021年廣州市在新華·波羅的海國際航運中心發(fā)展指數(shù)排名13，比2014年26位有了較大的進步，但與周邊的香港(第4位)有較大差距，落后于國內(nèi)先期開始建設(shè)的國際航運中心城市上海(第3位)，領(lǐng)先于天津(第19位)、廈門(第22位)和大連(第24位)。通過與國際先進的航運物流中心和國內(nèi)領(lǐng)先的航運物流中心橫向比較，可以看出南沙還存在著諸多不足。分指標來看，在港口條件各二級指標中，廣州港在集裝箱吞吐量上存在明顯的劣勢；在航運服務(wù)方面，與發(fā)達的國際航運中心相比，廣州港的航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上各類企業(yè)和資源集聚都處于起步階段；綜合環(huán)境方面，南沙在營商便利指數(shù)、關(guān)稅稅率、物流績效指數(shù)等方面都存在較大差距。廣州港距離建成國際航運物流中心還有諸多有待加強和改進的地方，需要通過政策集聚和合理配置要素資源，明確定位、錯位發(fā)展。

2.2 物流企業(yè)服務(wù)功能亟待向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型

廣州市內(nèi)物流企業(yè)多以提供物流功能為主，尤其是提供貨運代理、報關(guān)代理等代理服務(wù)的物流企業(yè)占比較高，這類企業(yè)多提供較為單一的中介服務(wù)。行業(yè)中部分企業(yè)已經(jīng)逐步探索向綜合物流服務(wù)商升級轉(zhuǎn)型，通過整合資源或自建物流資源提供國內(nèi)物流、國際運輸和目的港物流等一體化綜合物流服務(wù)，但總體而言，與物流行業(yè)發(fā)達地區(qū)尤其是深圳地區(qū)相比，廣州市物流業(yè)在產(chǎn)業(yè)層次上存在明顯的滯后性。

2.3 行業(yè)信息化、智能化水平有待提升

廣州市以商貿(mào)流通為主的物流業(yè)，多利用廣州市較為豐富的物流園區(qū)物流設(shè)施資源，如沙太貨運站、白云貨運站、林安貨運站以及增槎路貨運站等貨運園區(qū)和二環(huán)以內(nèi)的物流園區(qū)提供物流服務(wù)，較多的物流企業(yè)還屬于傳統(tǒng)物流企業(yè)，物流信息化水平、機械化水平和智能化水平偏低。

在此背景下，區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)如何依托區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)，借助技術(shù)革新和政策助力向更高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級成為行業(yè)企業(yè)面臨的首要問題之一，也成為物流業(yè)能否支撐區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要問題之一。

3 廣州市物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的外部動力和內(nèi)部動力

廣州市區(qū)域物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向是向全球物流服務(wù)供應(yīng)鏈的集成商演化，不斷提升行業(yè)增值性和競爭力，在降低區(qū)域物流成本的同時促進區(qū)域商貿(mào)流通和制造業(yè)的發(fā)展，其驅(qū)動力由外部動力和內(nèi)部動力組成。

3.1 物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的外部影響因素

3.1.1 區(qū)域制造業(yè)和商貿(mào)流通業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級

伴隨著廣州市制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，制造業(yè)不斷由低端制造業(yè)向高端制造、裝備制造、智能制造產(chǎn)業(yè)升級，與之相配套，對生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的物流業(yè)提出了越來越高的要求。制造業(yè)外包物流服務(wù)由單一業(yè)務(wù)外包向供應(yīng)鏈物流解決方案外包轉(zhuǎn)變，由區(qū)域內(nèi)物流服務(wù)向跨國物流服務(wù)轉(zhuǎn)變，物流作業(yè)對象由單一產(chǎn)品向集成配套產(chǎn)品轉(zhuǎn)變等，都對物流企業(yè)提出了新的要求，也釋放了新的市場需求。

在流通領(lǐng)域電子商務(wù)等流通模式占比越來越高。與傳統(tǒng)物流服務(wù)不同，電商物流服務(wù)更側(cè)重流通領(lǐng)域，關(guān)注如何從倉儲節(jié)點高效地遞送至終端客戶；而跨境電商物流更要求高效、安全地將商品零散化、低成本地配送至海外客戶(或進口電商的國內(nèi)客戶)。

制造業(yè)物流與電商物流需求的變化，要求區(qū)域物流服務(wù)商能夠提供更為復雜的定制化物流服務(wù)，要求傳統(tǒng)的物流服務(wù)企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型升級，不斷適應(yīng)市場需求。

3.1.2 營商環(huán)境的變化助力物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級

雖然近年來我國物流業(yè)整體成本不斷下降，但物流企業(yè)運營成本卻不斷提升。燃油成本、土地使用成本、人員成本、設(shè)施設(shè)備更新成本等不斷增加的運營成本和不斷降低的服務(wù)收入，極大地擠占了傳統(tǒng)物流服務(wù)商的利潤空間，再依靠單一功能化物流服務(wù)，生存壓力越來越大，倒逼物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，向提供增值服務(wù)業(yè)務(wù)能力強的綜合物流與供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。另外，政府先后出臺各項政策，鼓勵和扶持有競爭力的物流企業(yè)發(fā)展，支持優(yōu)勢企業(yè)做大做強。區(qū)域優(yōu)勢物流企業(yè)開始對接資本市場，借助資本市場融資加快業(yè)務(wù)發(fā)展。如廣東原尚物流股份有限公司于2017年9月在上交所上市，成為廣州本地第一家主板上市物流企業(yè)。

3.2 物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)部影響因素

3.2.1 行業(yè)企業(yè)競爭壓力要求物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升競爭力

與外部影響因素相對應(yīng)的是企業(yè)內(nèi)部影響因素，其中最重要的是企業(yè)面臨的競爭壓力。以貨代行業(yè)為例，廣州市現(xiàn)有各類貨代企業(yè)1萬余家，大部分貨代企業(yè)都開展相似業(yè)務(wù)，彼此之間業(yè)務(wù)區(qū)分度較低，競爭激烈。為了在激烈的競爭市場中生存，物流企業(yè)采用了完全不同的方式。以廣州喜洋物流有限公司為代表的企業(yè)，由于具有較強的資源稟賦(航空公司資源)，不斷橫向拓展業(yè)務(wù)，代理越來越多的航空公司業(yè)務(wù)，同時不斷開拓零售業(yè)務(wù)，提升企業(yè)競爭力和利潤。而中小貨代公司由于缺乏航司資源，無法復制喜洋的物流模式。在激烈的市場競爭中，部分企業(yè)通過“包板”等模式逐步從二級代理商向一級代理商演化，以提升資源掌控能力；部分企業(yè)通過打通國內(nèi)、海外物流服務(wù)全鏈條，由單一國內(nèi)貨運代理企業(yè)向提供“door to door”國際一站式綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型，以提升用戶粘性和業(yè)務(wù)增值能力，獲得了更廣闊的發(fā)展機遇；部分企業(yè)開始專注個別市場，面向細分市場提供專業(yè)化服務(wù)，以獲得競爭力。由此可見，行業(yè)競爭和企業(yè)面臨的生存壓力推動著企業(yè)自發(fā)地轉(zhuǎn)型升級。

3.2.2 技術(shù)進步和信息技術(shù)推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

技術(shù)進步正在成為推動物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要推手。物流技術(shù)尤其是在倉儲、分揀、運輸、信息領(lǐng)域的技術(shù)進步，高度信息化的自動化倉儲管理、訂單處理與監(jiān)控等，正在幫助物流企業(yè)滿足越來越多的醫(yī)藥、冷鏈物流等新興物流需求，并通過信息技術(shù)不斷提升供應(yīng)鏈運營的透明化。

4 物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的路徑研究

4.1 理論基礎(chǔ)

4.1.1 核心能力理論

Barney(2002)研究認為只有具有稀缺性、不可完全模仿性、不可完全替代性和價值性四個特征的能力才能幫助企業(yè)構(gòu)建競爭優(yōu)勢。物流企業(yè)在經(jīng)營的過程中積累了大量的服務(wù)領(lǐng)域的資源和能力，而進入陌生領(lǐng)域可能造成轉(zhuǎn)型升級的失敗。核心能力理論的啟示是，當物流企業(yè)缺乏營銷、研發(fā)等領(lǐng)域的核心能力，盲目地跨領(lǐng)域、多元化轉(zhuǎn)型升級可能會得不償失；轉(zhuǎn)型升級應(yīng)該以核心能力的培育為前提。

4.1.2 全球價值鏈理論

基于全球價值鏈分工理論，物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級有在價值鏈內(nèi)部實現(xiàn)升級、跟隨價值鏈實現(xiàn)升級兩個維度。物流企業(yè)原有的國內(nèi)物流服務(wù)為企業(yè)走向全球物流價值鏈提供資金積累。具有一定資源和能力的物流企業(yè)，多選擇跟隨服務(wù)客戶一起向全球物流價值鏈集成商的角色轉(zhuǎn)型，但大部分物流企業(yè)缺乏全球資源整合和集成的能力，只能從事分包物流服務(wù)。然而，并不是所有的物流服務(wù)商都適合向全球物流價值鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型，這些轉(zhuǎn)型需要足夠的資金、技術(shù)和應(yīng)對風險的能力。因此，物流企業(yè)可以在原有的價值鏈體系中做深、做大、做強，成為某一領(lǐng)域的“專家”，與產(chǎn)業(yè)鏈共同實現(xiàn)升級。

4.1.3 戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)理論

戰(zhàn)略創(chuàng)業(yè)理論通過將組織識別創(chuàng)業(yè)機會與組織戰(zhàn)略協(xié)同，幫助組織打造核心競爭優(yōu)勢(Ireland，2003)。其借鑒意義在于，物流企業(yè)應(yīng)將搜尋創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)機會與組織戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相關(guān)聯(lián)，最終實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略目標。

4.2 物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑

綜上所述，物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的典型路徑是業(yè)務(wù)單一化向業(yè)務(wù)多元化、業(yè)務(wù)本地化向業(yè)務(wù)跨地域化、功能服務(wù)化向集成服務(wù)化轉(zhuǎn)型，受制于諸多因素的綜合影響，有些物流企業(yè)更適合沿著典型路徑轉(zhuǎn)型升級；而另外物流企業(yè)有可能更適合聚焦現(xiàn)有物流業(yè)務(wù)，在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)部實現(xiàn)基于附加值提升的升級路徑。在“互聯(lián)網(wǎng)+”等新經(jīng)濟背景下，物流企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的路徑更加復雜和多元化，而互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)和物流技術(shù)創(chuàng)新對物流企業(yè)“重資產(chǎn)”競爭模式的要求下降，使得物流企業(yè)的升級路徑再次發(fā)生轉(zhuǎn)變。

4.2.1 物流產(chǎn)業(yè)升級的深度路徑——服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)化

借鑒核心競爭力理論和Humphrey等人產(chǎn)品升級理論，可以將物流產(chǎn)業(yè)升級的深度模式路徑分為以下三種。

(1)提升物流基礎(chǔ)服務(wù)能力：物流行業(yè)企業(yè)通過在先進設(shè)施設(shè)備和物流技術(shù)領(lǐng)域的投資，提升物流服務(wù)能力和服務(wù)效率，以獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢。如物流企業(yè)通過在如自動化立體倉庫、貨到人分揀設(shè)備等領(lǐng)域的投資，改善物流服務(wù)功能；通過購置更為綠色環(huán)保的物流設(shè)備，以提供環(huán)境友好型綠色物流服務(wù)；通過信息系統(tǒng)和信息技術(shù)的投資，以更好地實現(xiàn)與合作伙伴的信息共享。德迅物流就依靠在信息技術(shù)方面的持續(xù)投入，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)升級并在價值鏈環(huán)節(jié)、企業(yè)整體能力、社會績效等方面獲得了顯著的提升(劉陽春等，2017)。

(2)提升定制化服務(wù)能力：提升定制化服務(wù)設(shè)計與實施能力，響應(yīng)制造業(yè)與流通業(yè)提出的更復雜的業(yè)務(wù)需求。該路徑的重點是物流服務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新。如深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司在面臨行業(yè)的出口代理服務(wù)競爭的環(huán)境下，主動求變，創(chuàng)新性地提供進口供應(yīng)鏈服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等，為客戶定制化提供虛擬生產(chǎn)供應(yīng)鏈服務(wù)等，幫助企業(yè)在當時行業(yè)激烈的競爭中脫穎而出。提供定制化服務(wù)往往要求物流企業(yè)向提供綜合物流服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。常見的轉(zhuǎn)型案例為從單一的倉儲/運輸型企業(yè)向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變。廣州市部分領(lǐng)先的貨代公司轉(zhuǎn)型升級多沿用這條路徑，從單一的貨運代理服務(wù)商，逐步提供倉儲服務(wù)、國內(nèi)運輸服務(wù)、關(guān)務(wù)服務(wù)，乃至集成與目的港物流服務(wù)商，提供“門到門”一體化國際物流服務(wù)，從單一的業(yè)務(wù)中介向跨境綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級。

(3)提升跨行業(yè)服務(wù)能力：該路徑核心是業(yè)務(wù)的擴大化，將物流企業(yè)在原有行業(yè)的資源和能力遷移至新的行業(yè)，服務(wù)更廣闊的客戶群。大部分物流企業(yè)在規(guī)模擴張階段都采用過該路徑。如寶供物流早期主要服務(wù)客戶為寶潔公司(日用化工品行業(yè))，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，服務(wù)的客戶群逐漸泛化，涵蓋食品飲料、家電、化工等多個行業(yè)領(lǐng)域。

4.2.2 物流產(chǎn)業(yè)升級的廣度路徑——業(yè)務(wù)范圍擴大化

物流產(chǎn)業(yè)升級的廣度路徑更關(guān)注物流行業(yè)整體升級路徑。如深圳市在近二十年的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展過程中，逐步實現(xiàn)了由功能型物流行業(yè)向綜合服務(wù)型物流行業(yè)再到供應(yīng)鏈服務(wù)型行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級。現(xiàn)階段，深圳市擁有全國最多的注冊供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)，深圳市地方管理機構(gòu)更為了統(tǒng)一供應(yīng)鏈服務(wù)出臺了專門的地方標準(供應(yīng)鏈服務(wù)術(shù)語，SZDB/Z 295 —2018)。借鑒Gereffi的理論和劉偉華等(2009)相關(guān)研究結(jié)果，將廣州市物流產(chǎn)業(yè)升級的廣度路徑分為以下兩種：

(1)行業(yè)個體企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。物流企業(yè)結(jié)合自身的資源稟賦和能力儲備，采用深度路徑實現(xiàn)個體企業(yè)升級。

(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級。與產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)一起，通過資源共享等多種方式共同構(gòu)建生態(tài)體系，實現(xiàn)生態(tài)體系的整體升級。如依托港口和航空貨運樞紐地位，構(gòu)建國際航運物流中心和國際航空貨運物流中心，圍繞物流中心構(gòu)建相關(guān)物流產(chǎn)業(yè)集群，促進行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)與高質(zhì)量物流業(yè)發(fā)展。集群內(nèi)企業(yè)通過統(tǒng)籌合作與分工，最終實現(xiàn)區(qū)域物流資源集群基礎(chǔ)上的整體物流產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力和增值能力的升級，并促使頭部物流企業(yè)向全球物流服務(wù)集成商轉(zhuǎn)型升級。

5 結(jié)語

物流產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展對地方經(jīng)濟發(fā)展起著重要的支撐作用，區(qū)域制造業(yè)和流通業(yè)發(fā)展要求物流業(yè)同步轉(zhuǎn)型升級。在物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中，物流企業(yè)可以采用深度和廣度兩種不同的升級路徑，實現(xiàn)企業(yè)個體轉(zhuǎn)型升級，促進區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。