線控底盤賽道，自主發(fā)展正當(dāng)時(shí)

文 / 中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)發(fā)展部業(yè)務(wù)主任 蒿繼深

在電動(dòng)化、智能化驅(qū)動(dòng)下，汽車底盤迎來換道晉級(jí)的新時(shí)代。中國自主品牌有望打破歐美日底盤供應(yīng)鏈的強(qiáng)勢(shì)地位，在線控底盤領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)趕超。

隨著汽車電動(dòng)化和智能化發(fā)展，我國新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長。自主品牌憑借電動(dòng)化和智能化先發(fā)優(yōu)勢(shì)在新能源車時(shí)代實(shí)現(xiàn)品牌向上，開始搶占傳統(tǒng)合資及外資品牌市場份額。2022年上半年傳統(tǒng)自主品牌在國內(nèi)市場新能源車份額提升至 57.5%，全球新能源車市場份額提升至 34.3%。在中高端車型中，自主品牌新能源車型智能化配置滲透率相較合資和外資品牌具備優(yōu)勢(shì)。

自主零部件企業(yè)背靠我國自主整車企業(yè)，憑借本土化及快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，將在電動(dòng)化和智能化市場獲得更多配套機(jī)會(huì)，在產(chǎn)業(yè)鏈重塑中迎來發(fā)展機(jī)遇。傳統(tǒng)燃油車的底盤系統(tǒng)機(jī)械、液壓零部件繁多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，能效利用低，無法適應(yīng)電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)和滿足自動(dòng)駕駛對(duì)車輛操控和安全的需求。線控底盤以電信號(hào)代替?zhèn)鹘y(tǒng)式的機(jī)械設(shè)備、液壓機(jī)或氣動(dòng)式等類型的聯(lián)接，具有結(jié)構(gòu)緊湊、響應(yīng)速度快與控制精度高的優(yōu)點(diǎn)，更加匹配電動(dòng)智能汽車。在電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，線控底盤發(fā)展迅速，自主供應(yīng)商借助變革機(jī)遇奮起直追，疊加中國速度、性價(jià)比、整零協(xié)同優(yōu)勢(shì)，在線控底盤領(lǐng)域或?qū)⒄Q生全球性的零部件龍頭企業(yè)。

線控底盤快速增長，自主品牌加入新賽道

中國智能電動(dòng)汽車市場跑在世界前列，在全球汽車市場中地位愈發(fā)重要，成為汽車供應(yīng)鏈變革中的新中心。在電動(dòng)化、智能化驅(qū)動(dòng)下，汽車底盤迎來換道晉級(jí)的新時(shí)代。中國品牌有望打破歐美日底盤供應(yīng)鏈的強(qiáng)勢(shì)地位，在線控底盤領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)趕超。

線控底盤由轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、換擋、油門和懸架五大系統(tǒng)構(gòu)成。線控?fù)Q擋和線控油門門檻較低，現(xiàn)在已經(jīng)較為普及。空氣懸架可以提高電動(dòng)車型競爭力，成為高端品牌增配的主要產(chǎn)品之一，開啟了空氣懸架在中國應(yīng)用加速的新局面。線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向與車輛駕駛安全高度相關(guān)，是支撐高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，是線控底盤的核心，目前正處于技術(shù)的進(jìn)化和發(fā)展階段，增長潛力巨大，是我國自主品牌突破的重點(diǎn)領(lǐng)域。

線控制動(dòng)系統(tǒng)可分為電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)（EHB）和電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)（EMB）。EHB在原有傳統(tǒng)液壓制動(dòng)基礎(chǔ)上發(fā)展而來，可分為One-Box和Two-Box兩種技術(shù)方案。One-Box集成了 ESC、ABS 等功能，集成度高，體積小，重量輕，能量回收強(qiáng)，已成為當(dāng)前的主流方向。EMB通過電機(jī)驅(qū)動(dòng)制動(dòng)墊塊，整個(gè)系統(tǒng)中沒有連接制動(dòng)管路，采用ECU直接控制，易于實(shí)現(xiàn)ABS、TCS、ESP、ACC等功能，較EHB優(yōu)點(diǎn)突出，但技術(shù)難度大，目前還處于研究階段。目前全球主要的線控制動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商為博世、大陸、采埃孚等國際企業(yè)，其中博世率先自研布局線控制動(dòng)，占據(jù)領(lǐng)先的市場地位。國內(nèi)供應(yīng)商目前市場份額較低，但參與者眾多，包括伯特利、中汽創(chuàng)智、格陸博、拿森電子、利氪科技等企業(yè)在積極布局線控制動(dòng)領(lǐng)域，加大One-Box 產(chǎn)品的開發(fā)；伯特利作為國內(nèi)線控制動(dòng)先行者，深耕制動(dòng)領(lǐng)域多年，是國內(nèi)首家研發(fā)出 One-Box 產(chǎn)品的供應(yīng)商，產(chǎn)品在輕量化水平、建壓速度、制動(dòng)能量回收效率等關(guān)鍵產(chǎn)品性能參數(shù)上表現(xiàn)優(yōu)異。其他企業(yè)也在加快推出自己的 One-Box 產(chǎn)品，中汽創(chuàng)智、格陸博、利氪科技等企業(yè)都計(jì)劃在未來兩年推出 One-Box 產(chǎn)品。隨著我國自主品牌One-Box線控制動(dòng)產(chǎn)品種類逐漸豐富、產(chǎn)能逐步擴(kuò)大、技術(shù)愈發(fā)先進(jìn)，自主品牌線控制動(dòng)產(chǎn)業(yè)將會(huì)展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)經(jīng)歷了機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）到線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（SBW）的發(fā)展，系統(tǒng)的集成度越來越高，空間占比越來越小，同時(shí)更加智能和高效。電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）仍保留轉(zhuǎn)向軸及齒輪齒條，電機(jī)僅起到助力作用，為當(dāng)前市場主流配置；線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（SBW）徹底取消方向盤和齒條間的機(jī)械連接，采用 ECU 傳遞指令，執(zhí)行電機(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向輪轉(zhuǎn)動(dòng)，具有響應(yīng)速度快、體積小、重量輕、碰撞安全性高等優(yōu)勢(shì)，是未來轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)展方向。目前電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）市場仍被捷太格特、博世等國際轉(zhuǎn)向頭部企業(yè)主導(dǎo)。我國自主品牌發(fā)展迅速，耐世特已經(jīng)位于行業(yè)第一陣列，其他企業(yè)也已經(jīng)有豐富的EPS產(chǎn)品陸續(xù)推向市場，未來我國自主品牌的EPS產(chǎn)品市場占有率將持續(xù)攀升。線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（SWB）在 EPS系統(tǒng)上發(fā)展而來，技術(shù)研發(fā)需要建立在 EPS 技術(shù)的深厚積累上，因此線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)研發(fā)參與者大多數(shù)是傳統(tǒng)的 Tier1 EPS 系統(tǒng)供應(yīng)商，新廠商切入比較困難，國內(nèi)企業(yè)正在研發(fā)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，短期內(nèi)線控轉(zhuǎn)向市場還將由博世、耐世特等巨頭所主導(dǎo)。

背靠國內(nèi)市場，自主品牌換道超車

在智能化、電動(dòng)化大趨勢(shì)下，汽車零部件技術(shù)持續(xù)革新，各項(xiàng)新技術(shù)層出不窮，各種勢(shì)力加入其中，零部件行業(yè)的競爭格局面臨重塑。在新能源汽車領(lǐng)域，國內(nèi)已建立起較為完善的電動(dòng)汽車自主產(chǎn)業(yè)鏈，動(dòng)力電池市場中自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，主要自主品牌車企新能源電驅(qū)及電控系統(tǒng)已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化配套。線控底盤站在汽車電動(dòng)化和智能化兩個(gè)賽道的交叉點(diǎn)上，市場容量巨大，2025年全球線控底盤市場規(guī)模有望超千億元。尤其是線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向，技術(shù)壁壘高，增長速度快，且當(dāng)下格局未定，非常具有成長性，將成為自主零部件企業(yè)重點(diǎn)突破領(lǐng)域之一。

線控底盤市場首先吸引了資本市場的重視，多家線控底盤企業(yè)獲得大量投資，比如成立一年的利氪科技獲得國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)近2億元的投資，同馭汽車完成近2億元A+輪融資，上海拿森汽車電子有限公司完成約5億的C輪融資，北京英創(chuàng)匯智科技有限公司完成最新一輪數(shù)億元的融資。同時(shí)，我國清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等老牌汽車高校，密切關(guān)注線控底盤發(fā)展，持續(xù)加大線控底盤技術(shù)的研究與開發(fā)，持續(xù)為線控底盤企業(yè)輸出人才和技術(shù)。如英創(chuàng)匯智，核心團(tuán)隊(duì)來自清華大學(xué)，已研發(fā)出具有國際先進(jìn)水平的多款線控底盤關(guān)鍵產(chǎn)品；同濟(jì)大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)發(fā)起組建的上海同馭汽車科技，專注于“下一代線控底盤關(guān)鍵技術(shù)”的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，已經(jīng)成長為我國智能駕駛與新能源汽車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的新銳企業(yè)之一。

充足的金融投資和人才儲(chǔ)備，加快了我國線控底盤市場的發(fā)展，大量資金被用作產(chǎn)品開發(fā)、人才吸引和產(chǎn)線建設(shè)等方面，產(chǎn)品的開發(fā)和量產(chǎn)周期被大大縮短。近幾年，自主品牌陸續(xù)推出多款線控底盤核心產(chǎn)品，在線控制動(dòng)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了One-Box技術(shù)方案的的產(chǎn)品突破，同時(shí)加大電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)（EMB）的研發(fā)；在線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，我國自主品牌的電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）市場份額持續(xù)攀升，線控轉(zhuǎn)向SWB產(chǎn)品技術(shù)也被突破，緊追全球轉(zhuǎn)向巨頭。

自主線控底盤發(fā)展未來可期

安全可控的汽車供應(yīng)鏈體系建設(shè)為自主線控底盤企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。汽車是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及面廣、帶動(dòng)性強(qiáng)、國際化程度高，某個(gè)地區(qū)的相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)供給不足甚至?xí)簳r(shí)停產(chǎn)，都會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定帶來較大挑戰(zhàn)。近期的疫情散發(fā)、供應(yīng)緊張、復(fù)雜國際形勢(shì)等突發(fā)情況，對(duì)我國的汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定造成嚴(yán)重破壞，迫使整車企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈戰(zhàn)略調(diào)整，推動(dòng)供應(yīng)鏈的本土化、區(qū)域化。線控底盤作為汽車的核心結(jié)構(gòu)，是主機(jī)廠最關(guān)注的零部件之一，汽車供應(yīng)鏈的本土化建設(shè)給自主線控底盤企業(yè)帶來了更多的上車應(yīng)用機(jī)會(huì)。目前，自主品牌已經(jīng)獲得了大量的開發(fā)項(xiàng)目，比如伯特利承接的項(xiàng)目已有20多個(gè)，更有幾十個(gè)在洽談中，公司正在抓緊增加產(chǎn)能以應(yīng)對(duì)更高的市場需求。

中國作為世界第一大汽車市場，有培育自主產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大基礎(chǔ)，可以為線控底盤零部件企業(yè)提供巨大的發(fā)展基礎(chǔ)。同時(shí)，中國也是競爭最為激烈的汽車市場，以往的經(jīng)驗(yàn)表明從中國市場脫穎而出的零部件企業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)能和成本上面具有強(qiáng)大的競爭力，有能力參與國際競爭，并成長為全球化的國際企業(yè)。

智能汽車生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)推動(dòng)主機(jī)廠和零部件企業(yè)協(xié)同發(fā)展。線控底盤作為電動(dòng)化和智能化的重要支撐，零部件多，需要與自動(dòng)駕駛以及整車系統(tǒng)進(jìn)行深度融合，所以線控底盤技術(shù)的開發(fā)也需要零部件企業(yè)和整車企業(yè)在軟硬件方面進(jìn)行高度協(xié)同。未來主機(jī)廠將尋求與線控底盤合作企業(yè)共同打造標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的底盤平臺(tái)和軟件架構(gòu)。相較于國外廠商，自主供應(yīng)商擁有眾多的本土工程師可以支撐國內(nèi)主機(jī)廠復(fù)雜的開發(fā)及配套；同時(shí)國內(nèi)供應(yīng)商響應(yīng)迅速，可以更好地滿足國內(nèi)快速迭代的技術(shù)需求，未來自主供應(yīng)商將會(huì)獲得更多與主機(jī)廠合作的機(jī)會(huì)，尋求更大的發(fā)展機(jī)遇。

以中汽創(chuàng)智為代表的科技企業(yè)，立足于Tier0.5供應(yīng)商，與主機(jī)廠協(xié)同合作，共同在線控底盤領(lǐng)域開發(fā)共性、平臺(tái)化的核心技術(shù)模塊和整體技術(shù)方案，共同探索商業(yè)模式創(chuàng)新，并尋求和多級(jí)供應(yīng)商在各層次上面進(jìn)行戰(zhàn)略合作。在新的合作模式下，整車廠更需要專注于頂層設(shè)計(jì)能力，更多地關(guān)注整車框架的定義和開發(fā)；供應(yīng)商主導(dǎo)線控底盤總成，通過整合制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架、域控等供應(yīng)商資源，為主機(jī)廠提供系統(tǒng)解決方案，從而讓雙方都能夠?qū)Ｗ⒂诟髯陨瞄L的領(lǐng)域，并提高合作效率，降低整體開發(fā)成本，縮短車型上市時(shí)間。全新的合作關(guān)系將會(huì)促使整車企業(yè)尋求更加穩(wěn)定長久和值得信賴的伙伴，自主品牌在新的合作模式下大有作為。