8月新能源汽車市場解析

文 / 本刊記者 鄭雪芹

近期，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策接連出臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)了行業(yè)企業(yè)發(fā)展新能源汽車的信心和動(dòng)力。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月新能源汽車還會(huì)延續(xù)良好發(fā)展勢頭，為全年汽車市場實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長提供有力保障。

8月新能源汽車銷量首次突破60萬輛

在燃油車購置稅減半政策下，新能源汽車不僅沒有受到影響，反而保持高增長態(tài)勢，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成69.1萬輛和66.6萬輛，同比分別增長1.2倍和1倍；1-8月，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成397萬輛和386萬輛，累計(jì)同比分別增長1.2倍和1.1倍。（見圖表1）

從月度銷量走勢來看，8月新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)高歌猛進(jìn)，月銷量首次突破60萬輛，創(chuàng)歷史新高。新能源汽車產(chǎn)銷翻倍離不開國家在今年推出的一系列針對新能源汽車的購車優(yōu)惠政策，持續(xù)給市場注入“強(qiáng)心劑”，增強(qiáng)消費(fèi)信心。（見圖表2）

圖表1：2022年8月及1-8月新能源汽車產(chǎn)銷一覽表（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》

新能源汽車市場利好不斷。近期，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定延續(xù)實(shí)施新能源汽車免征車購稅等政策，促進(jìn)大宗消費(fèi)。交通運(yùn)輸部等聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》，完善基礎(chǔ)設(shè)施布局，支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。相關(guān)政策進(jìn)一步增強(qiáng)了行業(yè)企業(yè)發(fā)展新能源汽車的信心，有利于汽車產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華預(yù)計(jì)，在中央和地方政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促消費(fèi)政策持續(xù)作用下，加之夏末秋初南方極端高溫干旱天氣造成的電力緊張問題有所緩解，且伴隨傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季的到來，未來幾個(gè)月乘用車仍會(huì)呈現(xiàn)較快增長，新能源汽車以及汽車出口還會(huì)延續(xù)良好發(fā)展勢頭，為全年汽車市場實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長提供有力保障。

乘聯(lián)會(huì)分析認(rèn)為，供給改善等因素帶動(dòng)電動(dòng)車訂單表現(xiàn)火爆，多地出臺(tái)鼓勵(lì)消費(fèi)政策力度較大，同時(shí)主流車企生產(chǎn)持續(xù)拉升，改變了淡季規(guī)律，8月車市呈現(xiàn)火爆局面。預(yù)計(jì)9月份汽車產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持高增長，實(shí)現(xiàn)“金九銀十”的良好局面。

據(jù)中信證券研究報(bào)告預(yù)測，基于8月國內(nèi)市場促消費(fèi)政策的持續(xù)發(fā)力，新能源汽車產(chǎn)銷同比延續(xù)高增長，上調(diào)全年新能源汽車銷量預(yù)測至650萬輛。

在政策層面，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)優(yōu)化已經(jīng)明確成為工信部下一步推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階的關(guān)鍵舉措。下一步，工信部將啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)，并組織好新能源汽車下鄉(xiāng)。

自主品牌新能源汽車滲透率已近半數(shù)

2022年8月，新 能 源 汽 車 市 場 份 額 為27.95%，其中新能源乘用車市場份額為29.97%。值得關(guān)注的是，中國自主品牌新能源乘用車的滲透率不斷攀升，2022年8月份高達(dá)49.05%，占比已近半數(shù)；1-8月則為42.25%，遠(yuǎn)高于市場整體水平。（見圖表3）

圖表3：2020年-2022年（8月）新能源汽車月度滲透率數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》（注：新能源汽車滲透率=新能源汽車銷量/同期汽車整體市場銷量）

可以說，自主品牌與新能源汽車互相成就。在目前的國內(nèi)汽車市場上，自主品牌新能源汽車占據(jù)著絕對優(yōu)勢地位，成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)之無愧的領(lǐng)頭羊。而新能源汽車的快速發(fā)展，也促進(jìn)了自主品牌市場份額的不斷提高。得益于新能源汽車的強(qiáng)勁帶動(dòng)，今年1-8月，中國自主品牌乘用車?yán)塾?jì)銷量為699.8萬輛，市場份額進(jìn)一步提升至47.8%（2021年為44.4%）。

隨著消費(fèi)者認(rèn)可度、車輛技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等持續(xù)提升，暴增的銷量已為國內(nèi)新能源汽車滲透率增長打下基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)新能源汽車滲透率從0升至5%，用時(shí)長達(dá)10年。2009年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量不足300輛；2010年，我國開始提供新能源汽車補(bǔ)貼，到2015年新能源汽車產(chǎn)銷量均突破30萬輛。

隨著銷量持續(xù)提升，新能源汽車由“政策扶持”向“市場驅(qū)動(dòng)”的切換被提上日程。2019年，新能源汽車補(bǔ)貼開始退坡，但隨即新能源汽車銷量開始下滑，2020年底新能源汽車滲透率勉強(qiáng)維持在5.3%。不過，經(jīng)歷短暫“陣痛期”，新能源汽車市場開始高速增長，2021年新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長1.6倍，滲透率升至13.4%，相比2020年提升8個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)入2022年，新能源汽車銷量繼續(xù)暴增，滲透率穩(wěn)定維持在20%以上。這意味著，新能源汽車滲透率從5.3%升至22.9%僅用時(shí)不到兩年，已經(jīng)超過了國家設(shè)定的2025年達(dá)到20%的滲透率目標(biāo)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹預(yù)測，今年8-12月的月均新能源乘用車銷量將超過60萬輛，持續(xù)保持高增長。同時(shí)，今年底新能源汽車補(bǔ)貼即將結(jié)束，市場或?qū)⒃谀甑子瓉硪徊ǚ帕?，全年新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)為25%-26%左右。

比亞迪瘋狂暴走，五菱單挑群雄

2022年8月，從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來看，比亞迪以17.40萬輛仍然高居榜首；特斯拉回升至第二位，銷量為7.70萬輛(含出口4.25萬輛)；五菱銷量為5.29萬輛，排名第三；東風(fēng)乘用車后來居上，進(jìn)入前十。

圖表4：2022年8月新能源乘用車及細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)銷量TOP10?數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》（注：新能源數(shù)據(jù)包含純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力；東風(fēng)含嵐圖，吉利含極氪/睿藍(lán)，上汽含飛凡/智己）

從細(xì)分市場來看，在純電動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪銷量中的8.27萬輛為純電動(dòng)，排名該類別第一；特斯拉和五菱銷量均為純電動(dòng)，仍然分列第二三位；吉利銷量中的2.80萬輛為純電動(dòng)，排名第四；本土新勢力哪吒和蔚來進(jìn)入前十，銷量均超過萬輛。

在插電混動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪在宋/漢/秦等多款PHEV拉動(dòng)下，8月插混銷量為9.13萬輛，高居該類別榜首；賽力斯問界M5和M7雙車齊發(fā)，勁升至第二位；吉利得益于帝豪L雷神Hi·X拉動(dòng)，升至第三；新勢力理想則滑落至第五位，僅為4571輛。（見圖表4）

2022年8月，分單一車型貢獻(xiàn)度來看，在TOP10企業(yè)中，本企業(yè)銷量占比超過10%的主力車型數(shù)量相對穩(wěn)定；吉利超過比亞迪和上汽，走量車型多達(dá)5款，后兩者均為4款；綜合來看，各企業(yè)走量車型分布趨于分散。

本月銷量過萬車型共有15款，其中7款為比亞迪旗下車型；Model Y首超宏光MINIEV，以6.22萬輛（含出口3.11萬輛）排名單一車型第一；除比亞迪、特斯拉、五菱旗下車型外，Aion S、Aion Y、長安Lumin、哪吒V、小螞蟻也均過萬輛。（見圖表5）

2022年8月，分單一車型銷量來看，純電動(dòng)乘用車TOP10中，A0級和A00級小微型純電動(dòng)車降至4款；A級增至3款；B級和C級共占3款。同時(shí)，插電混動(dòng)乘用車的車型級別分布穩(wěn)定，由于比亞迪多款車型強(qiáng)勢躋身TOP10，使得A級緊湊型車占了5款；另外B級和C級車型共占了5款；TOP10中有一半是比亞迪旗下的插混車型，形成一家獨(dú)大之勢。

造車新勢力格局生變

據(jù)來自保監(jiān)會(huì)機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)顯示，2022年8月，26家造車新勢力合計(jì)上險(xiǎn)數(shù)為10.07萬輛。其中，特斯拉回彈至3.56萬輛；本土新勢力哪吒、蔚來、零跑均超萬輛；小鵬離萬輛只差一步之遙；賽力斯在問界M5和M7的熱銷下，以7698輛超過理想；理想則滑落至4708輛，下滑幅度較大。（注：因納入中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的新勢力企業(yè)不全，故在此處采用上險(xiǎn)數(shù)以窺全貌）（見圖表6）

圖表5：2022年8月新能源乘用車銷量TOP 10企業(yè)及主力車型（本企業(yè)占比≥10%）（單位：輛）?數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》（注：藍(lán)色柱子為插電式混合動(dòng)力，其他均為純電動(dòng)）

圖表6：2022年8月新勢力新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)數(shù)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》（注：橙色條形為增程式混合動(dòng)力，其他均為純電動(dòng)）

今年以來，過去一線造車新勢力的“蔚小理”，隨著銷量增長勢頭放緩，市場份額正在迅速被同行超越。造車新勢力第二梯隊(duì)多次超越第一梯隊(duì)，不斷刷新新能源汽車的銷量排名，哪吒和零跑均有多個(gè)月份超越“蔚小理”。

而理想汽車8月銷量直接腰斬，大幅波動(dòng)值得關(guān)注。理想汽車表示，公司交付量暴跌的原因是：一方面，由于理想汽車在四川綿陽的增程器工廠供應(yīng)延遲，導(dǎo)致理想L9交付延期；另一方面，當(dāng)前主力車型理想ONE將于10月份正式停產(chǎn)，讓位于新品理想L8，這也影響了理想汽車的銷量。

當(dāng)下，理想遭遇的問題本質(zhì)上也是造車新勢力問題的“放大版”。造車核心技術(shù)不足導(dǎo)致質(zhì)量控制存在欠缺，產(chǎn)能不足導(dǎo)致產(chǎn)品線單薄，只能“拆東墻補(bǔ)西墻”，高端化的定價(jià)策略遭到產(chǎn)品力不足反噬，以及增程式混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域競爭對手賽力斯的橫空出世，這一系列因素交織在一起，讓理想的8月顯得格外苦澀。