非洲油氣工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與中-非合作前景分析

于 瑞，王靚靚，陳喜峰

（中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037）

近年來，非洲油氣勘探新發(fā)現(xiàn)不斷涌現(xiàn)，2019年全球十大油氣發(fā)現(xiàn)中三個(gè)位于非洲[1-2]，非洲是全球油氣勘探開發(fā)的熱點(diǎn)地區(qū)，但由于資金和技術(shù)問題導(dǎo)致新發(fā)現(xiàn)的油氣田投產(chǎn)進(jìn)程滯后。非洲是我國重要的海外油氣合作區(qū)以及原油進(jìn)口區(qū)，是僅次于中東的第二大原油進(jìn)口來源區(qū)。中非油氣合作歷經(jīng)二十多年，2019年中非油氣貿(mào)易金額479億美元[3]，占中非貿(mào)易總額的23%。中非油氣領(lǐng)域合作具有強(qiáng)烈互補(bǔ)性，合作潛力巨大。本文總結(jié)了非洲油氣工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，展望了未來中非可能的油氣合作領(lǐng)域，為中資企業(yè)投資提供參考。

1 非洲油氣儲量與分布

非洲分布有54個(gè)含油氣盆地，主要發(fā)育被動大陸邊緣盆地、裂谷盆地、克拉通坳陷盆地、前陸盆地等。從盆地類型上看，油氣資源主要富集在被動大陸邊緣盆地、克拉通坳陷盆地和裂谷盆地，被動大陸邊緣盆地油氣資源最為豐富，已獲得可采儲量占整個(gè)非洲含油氣盆地的56%[4-5]。從地區(qū)分布上看，北非、西非、中非是油氣勘探成熟區(qū)及主要產(chǎn)區(qū)，東非是天然氣勘探熱點(diǎn)及快速增長 區(qū)[6]。北非地區(qū)油氣資源主要富集在三疊盆地、古德米斯盆地、伊利茲盆地、蒂米蒙盆地、佩拉杰盆地、錫爾特盆地和尼羅河三角洲盆地等；尼日爾三角洲、加蓬盆地、下剛果-剛果扇盆地和寬扎盆地，以及最近幾年取得系列天然氣重大發(fā)現(xiàn)的塞內(nèi)加爾盆地是非洲西海岸中段的主要含油氣盆地；東非魯武馬盆地和坦桑尼亞盆地天然氣資源十分豐富；南非奧坦尼瓜盆地在2019年和2020年連續(xù)獲得重大突破，發(fā)現(xiàn)了Brulpadda油氣田和Luiperd凝析氣田[2，7]。

截至2019年年底，非洲石油探明儲量為166×108t，約占世界石油總儲量的7.2%，儲產(chǎn)比為41[8]（表1）。非洲地區(qū)技術(shù)剩余可采儲量為127.31×108t，經(jīng)濟(jì)剩余可采儲量為69.78×108t[9]。非洲石油資源主要集中分布在非洲北部（阿爾及利亞、利比亞、突尼斯和埃及）和非洲西海岸的中段幾內(nèi)亞灣地區(qū)（尼日利亞、喀麥隆、赤道幾內(nèi)亞、加蓬、剛果（布）、安哥拉），分別占非洲石油總探明儲量的50.0%和41.9%。利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉和南蘇丹是非洲石油資源最為豐富的國家，利比亞石油探明儲量和經(jīng)濟(jì)剩余可采儲量居非洲首位，尼日利亞目前是石油技術(shù)剩余可采儲量和產(chǎn)量最高的國家。

表1 非洲地區(qū)主要資源國石油儲量[8-9]

近年來非洲天然氣大發(fā)現(xiàn)不斷涌現(xiàn)，尤其是東非天然氣大發(fā)現(xiàn)和西非深水油氣大發(fā)現(xiàn)，使非洲天然氣探明儲量有了一定的增長。截至2019年年底，非洲天然氣探明儲量為14.92×1012m3，約占世界天然氣總探明儲量的7.5%，儲產(chǎn)比為62.7（表2）。一系列天然氣大發(fā)現(xiàn)使得非洲再次成為世界油氣工業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，是當(dāng)今天然氣勘探開發(fā)的熱點(diǎn)地區(qū)之一。尼日利亞、阿爾及利亞、莫桑比克、埃及和利比亞天然氣資源最為豐富，位居天然氣探明儲量前五位（表2）。安哥拉、剛果（布）、赤道幾內(nèi)亞、喀麥隆、南蘇丹和蘇丹等國天然氣資源也較豐富。

表2 非洲地區(qū)主要資源國天然氣探明儲量表[8-9]

2 非洲油氣工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 非洲油氣勘查投資形勢

2015—2020年非洲油氣行業(yè)投資總體呈下降趨勢。其中，2019年非洲油氣行業(yè)總投資為604億美元，占全球7.99%。受新冠肺炎疫情和油價(jià)大幅下跌雙重影響，2020年非洲油氣行業(yè)總投資大幅減少至434億美元（圖1）。受油價(jià)長期低位徘徊等因素的影響，在持續(xù)的資本支出約束下，國際石油企業(yè)投資更為謹(jǐn)慎，非洲油氣上游投資逐年降低，從2015年的68億美元降至2020年的33億美元（圖2）。石油在非洲油氣上游投資中占比80%左右，2020年非洲石油上游投資金額約為26.4億美元。勘探投入的降低導(dǎo)致新發(fā)現(xiàn)石油儲量逐漸減少，自2014年后新增石油探明儲量呈顯著下降趨勢（圖3）。2008—2018年非洲地區(qū)累計(jì)石油新增探明儲量約為11.5×108t，占全球石油新增儲量的11%。天然氣上游投資在非洲油氣上游總投資中占比雖小，但是獲得的天然氣儲量十分可觀，天然氣新增探明儲量顯著，2008—2018年非洲天然氣新增探明儲量約為68×108t油當(dāng)量，占全球天然氣新增探明儲量的44%（圖4）。

圖1 非洲油氣行業(yè)投資對比圖[10]

圖2 非洲地區(qū)油氣上游投資與國際油價(jià)對比圖[10]

圖3 全球石油探明儲量增長大區(qū)分布圖[11]

圖4 全球天然氣探明儲量增長大區(qū)分布圖[11]

2.2 非洲油氣開發(fā)與消費(fèi)現(xiàn)狀

非洲石油產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定，消費(fèi)量穩(wěn)步增長。2019年非洲石油產(chǎn)量3.99×108t，占世界總產(chǎn)量的8.9%。消費(fèi)量1.90×108t，占世界總產(chǎn)量的4.3%[8]。尼日利亞、安哥拉、阿爾及利亞、利比亞、埃及等為主要石油生產(chǎn)國，埃及、尼日利亞、阿爾及利亞、摩洛哥、利比亞等為主要石油消費(fèi)國。IEA預(yù)計(jì)，至2040年非洲石油產(chǎn)量總體將保持相對穩(wěn)定 （圖5a），利比亞隨著國內(nèi)形勢穩(wěn)定石油產(chǎn)量將逐漸恢復(fù)，尼日利亞、利比亞、安哥拉、阿爾及利亞將仍是非洲石油生產(chǎn)的主力軍[12]。

非洲天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量增勢強(qiáng)勁。2019年非洲地區(qū)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2379×108m3，約占世界天然氣總產(chǎn)量的6.0%[8]，天然氣產(chǎn)量的迅猛增加，反映出非洲地區(qū)油氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從以石油為重點(diǎn)向石油和天然氣并重的調(diào)整。阿爾及利亞是非洲第一大天然氣生產(chǎn)國，其次為埃及、尼日利亞和利比亞。莫桑比克天然氣資源豐富，但是大氣田尚未投產(chǎn)，所以目前產(chǎn)量仍較低。隨著東非莫桑比克、坦桑尼亞天然氣資源得到進(jìn)一步的開發(fā)，預(yù)計(jì)到2040年，非洲天然氣產(chǎn)量將會翻倍，超過5000×108m3（圖5b）。 2019年天然氣消費(fèi)量達(dá)1501×108m3，約占世界天然氣總消費(fèi)量的3.8%[8]，占非洲天然氣產(chǎn)量的63.1%。天然氣消費(fèi)國主要集中在北非，其中埃及為非洲最大的天然氣消費(fèi)國，其次為阿爾及利亞和尼日利亞。IEA發(fā)布的《2019年非洲能源展望》中指出，非洲將成為全球天然氣市場的主要生產(chǎn)、消費(fèi)和出口地區(qū)。隨著東非大氣田的相繼投產(chǎn)，非洲的天然氣產(chǎn)量在未來20年將增加1倍多；到2040年，天然氣在非洲能源結(jié)構(gòu)中的比例將從目前的5%上升至25%左右，天然氣需求量和消費(fèi)量將顯著增加[12]。

圖5 非洲石油和天然氣產(chǎn)量預(yù)測圖[12]

2.3 非洲油氣開發(fā)的主要公司

據(jù)普華永道數(shù)據(jù)，非洲27個(gè)國家建立了國家石油公司，以阿爾及利亞國家石油公司（Sonatrach）、尼日利亞國家石油公司（NNPC）、埃及石油總公司（EGPC）和利比亞國家石油公司（NOC）為典型代表，以上4家國家石油公司位列美國《石油情報(bào)周刊》2019年世界最大50家石油公司榜單[13-14]。北非地區(qū)是傳統(tǒng)的油氣富集區(qū)，該地區(qū)國家石油公司建立較早，實(shí)力雄厚，國家石油公司在油氣上游投資中所占比例近40%，撒哈拉以南非洲的國家石油公司在油氣上游投資中所占比例不到20%[12]。

非洲油氣行業(yè)是吸引外商直接投資（FDI）流入最主要的領(lǐng)域，外國石油公司在非洲地區(qū)石油勘探開發(fā)占據(jù)重要地位。世界大型跨國石油公司在非洲油氣資源國有大量投資，如美國?？松梨诠驹诎哺缋?、尼日利亞、埃及、南非、莫桑比克等；意大利埃尼公司集中在阿爾及利亞、埃及、安哥拉、利比亞、剛果（布）等；荷蘭皇家殼牌、法國道達(dá)爾、英國石油公司等國際石油公司巨頭在阿爾及利亞、埃及、南非等均有資產(chǎn)分布；塔洛、伍德賽德、阿帕奇等中小型獨(dú)立石油公司活躍在赤道幾內(nèi)亞、毛里塔尼亞、塞內(nèi)加爾、埃及等國家；以馬來西亞和印度國家石油公司為代表的新興國家的國家石油公司，也紛紛開展與非洲國家的油氣合作[15]。

中-非油氣合作始于20世紀(jì)90年代，目前中方在非洲很多合作項(xiàng)目均采取份額油的方式，即中國在當(dāng)?shù)貐⒐苫蛲顿Y石油建設(shè)項(xiàng)目，每年從該項(xiàng)目的石油產(chǎn)量中分取一定的份額[16]。但中資油氣企業(yè)所占份額較小，以中石油、中石化、中海油為主，主要集中在蘇丹、烏干達(dá)、乍得、尼日爾等國陸上勘探老區(qū)、成熟油氣田，也成功取得了莫桑比克4區(qū)塊、尼日利亞OML130區(qū)塊等少數(shù)海域區(qū)塊部分權(quán)益；保利協(xié)鑫等少數(shù)民營石油企業(yè)也進(jìn)入埃塞俄比亞等國開展油氣合作。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國企業(yè)在非洲油氣合作項(xiàng)目累計(jì)權(quán)益投資達(dá)800億美元以上，形成了北非、西非（含中非）和東非石油項(xiàng)目集群，建成了年產(chǎn)1.1×108t的原油生產(chǎn)能力。2017年，中國石油企業(yè)在非洲地區(qū)作業(yè)產(chǎn)量當(dāng)量約為8000×104t，權(quán)益產(chǎn)量已超過4000×104t[17]。

2.4 非洲油氣貿(mào)易格局

非洲是原油和天然氣重要出口地區(qū)，原油主要出口歐洲、中國和印度。其中，北非地區(qū)原油主要出口歐洲，西非、東非和南非地區(qū)原油主要出口中國，非洲22.6%的原油出口至中國（表3）。非洲是僅次于中東的第二大油氣來源地區(qū)，2019年非洲出口中國的原油占中國原油進(jìn)口總量的18.2%以上（表3），中非油氣貿(mào)易金額占中非貿(mào)易總金額的四分之一，安哥拉是非洲對華最大的原油出口國。

表3 非洲原油出口流向[8] 單位：106 t

天然氣主要通過液化天然氣（LNG）和管道氣兩種方式出口。2008年非洲天然氣出口量達(dá)到峰值，但是隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的上升，內(nèi)部需求逐年增加，近年來出口量總體呈下降趨勢。2019年，非洲天然氣總出口量為895×108m3，占世界天然氣總出口量的9.1%，其中68%的天然氣通過LNG出口，32%的天然氣通過管道氣出口，其中絕大部分管道天然氣出口到歐洲，僅2%出口到中東地區(qū)[8]（圖6）。阿爾及利亞為最大的天然氣出口國，其次為尼日 利亞。

圖6 非洲天然氣出口歷史柱狀圖

2.5 非洲煉油產(chǎn)能分布

非洲雖是重要的原油出口地區(qū)，但是受制于本土有限的煉化能力，50%以上的成品油依賴進(jìn)口。目前非洲僅有20個(gè)國家建有煉油廠，合計(jì)產(chǎn)能為362.8×104桶/天。埃及、阿爾及利亞、南非、尼日利亞和利比亞是非洲五大煉油國，產(chǎn)能分別為128.6×104桶/天、67.1×104桶/天、54.5×104桶/天、44.5×104桶/天、38×104桶/天，共占非洲成口油總產(chǎn)能的91.7%，安哥拉作為非洲重要原油出口國，僅有一個(gè)Luanda煉油廠。阿爾及利亞Skikda煉油廠是非洲最大的煉油廠，日產(chǎn)量為46.2×104桶，由阿爾及利亞國家石油公司運(yùn)營[18]。

非洲經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程或?qū)⒋碳ば聼捰蛷S投資。非洲國家已經(jīng)簽署協(xié)議建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)，開展煉油擴(kuò)能和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作投資。當(dāng)前已有一些非洲國家計(jì)劃或已開始建煉油廠擴(kuò)產(chǎn)能，但規(guī)模有限，短期內(nèi)仍將無法滿足該地區(qū)油品需求的快速增長，仍將繼續(xù)依賴進(jìn)口，所以非洲未來煉化能力增長潛力空間巨大。

3 中-非油氣合作建議

近年來，隨著“一帶一路”倡議推進(jìn)，中國和非洲之間油氣合作關(guān)系日益緊密，來自中國的強(qiáng)勁需求將繼續(xù)推動非洲油氣行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)Global Data Oil and Gas數(shù)據(jù)，2019—2023年中石油、中石化、中海油三大石油公司在非洲地區(qū)上游資本支出將超過150億美元，在所有海外地區(qū)投資中排名第一（圖7）。這些投資大約三分之二投向尼日利亞、安哥拉、烏干達(dá)和莫桑比克。中國三大石油公司在非洲上游行業(yè)的開發(fā)和生產(chǎn)資本支出，將在未來5年上升至第四名，僅次于英國石油公司、殼牌和埃尼。未來中國石油企業(yè)與非洲國家的油氣合作將會更加緊密，合作領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，合作前景 廣闊。

圖7 2019—2023年中國三大石油公司預(yù)計(jì)全球 上游資本支出[19]

3.1 加強(qiáng)中非油氣上游勘探合作，擴(kuò)大上游合作規(guī)模

中國石油企業(yè)在非目前投資區(qū)塊多為陸上老油田，可采儲量動用程度高[20]，亟須尋找新的接替區(qū)塊。積極明確海外上游勘探戰(zhàn)略，把握油氣資產(chǎn)并購戰(zhàn)略投資機(jī)會；在國際油價(jià)長期低位運(yùn)行，國際大公司調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，頻繁剝離非核心資產(chǎn)的背景下，抓住國際油氣并購重組機(jī)遇期，入手優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；關(guān)注非洲的中小型獨(dú)立油氣勘探公司的勘探動向，通過合資、入股等形式合作開發(fā)新發(fā)現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)上游區(qū)塊。

3.2 積極進(jìn)入海域天然氣勘探開發(fā)，提早布局熱點(diǎn)地區(qū)

近年來，莫桑比克、坦桑尼亞、埃及、塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞和南非等國海域一系列重大天然氣的發(fā)現(xiàn)，使得非洲天然氣領(lǐng)域迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇期，對外國投資需求旺盛。目前在非洲天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，以國際油氣公司和當(dāng)?shù)赜蜌夤緸橹?，中資份額相對較少。建議中資企業(yè)通過參股、控股、工程承包等多種方式加大對非洲天然氣勘探開發(fā)區(qū)塊的投資，尤其是東非、西非深水區(qū)塊。西非塞內(nèi)加爾、毛里塔尼亞作為新興天然氣資源國，相繼發(fā)現(xiàn)Grand Tortue Ahmeyim、Orca-1等大氣田，受制于國內(nèi)資金和技術(shù)有限，對外國資本和技術(shù)需求旺盛，具有巨大的投資合作潛力，建議積極關(guān)注勘探開發(fā)區(qū)塊和開發(fā)項(xiàng)目招標(biāo)信息，提前布局海域天然氣勘探開發(fā)熱點(diǎn)地區(qū)。

3.3 拓展下游煉化業(yè)務(wù)，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈國際產(chǎn)能合作

非洲成品油超過一半需要進(jìn)口，下游煉化市場投資合作潛力巨大。我國與非洲油氣合作可嘗試走勘探開發(fā)與煉化一體化道路，協(xié)同上下游發(fā)展，拓寬海外產(chǎn)業(yè)鏈條，降低運(yùn)輸成本和風(fēng)險(xiǎn)。中資企業(yè)可通過布局下游煉化業(yè)務(wù)，推進(jìn)本地化策略，降低供應(yīng)鏈成本，在世界資源民族主義抬頭的大背景下，有效降低當(dāng)?shù)亟?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，拓展全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能合作。

3.4 積極參與非洲液化天然氣（LNG）項(xiàng)目建設(shè)，助力進(jìn)口渠道多元化

我國對清潔能源的需求旺盛，LNG進(jìn)口量大幅增長，已占天然氣進(jìn)口量的65%以上，預(yù)計(jì)進(jìn)口量還將持續(xù)走高。2020年我國LNG進(jìn)口量為6739×104t，較2015年增長了246%，進(jìn)口來源地集中在澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞和印度尼西亞四個(gè)國家[20]。莫桑比克4號和1號兩個(gè)區(qū)塊共有科洛爾（Coral）、莫桑比克（Mozambique）、魯伍馬(Rovuma)三個(gè)液化天然氣項(xiàng)目處于建設(shè)或待建階段，建成后產(chǎn)能超3000×104t，約占目前全球市場份額的10%，加之其便利的位置，未來勢必成為非洲重要LNG出口國，可以滿足不斷擴(kuò)大的亞洲市場。建議中資企業(yè)積極布局東非、西非LNG領(lǐng)域，擇機(jī)獲取或者參股具有競爭力項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富中國LNG多元化進(jìn)口渠道，降低風(fēng)險(xiǎn)與成本，保障天然氣安全供給。

4 結(jié)論

（1）非洲油氣探明儲量約占世界油氣探明儲量的7%左右，主要富集在被動大陸邊緣盆地、克拉通坳陷盆地和裂谷盆地。北非、西非是傳統(tǒng)油氣成熟區(qū)，石油資源豐富，東非、西非、南非近年取得天然氣重要發(fā)現(xiàn)，是勘探熱點(diǎn)地區(qū)。

（2）非洲油氣行業(yè)總投資總體呈下降趨勢，石油探明儲量和產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定，天然氣探明儲量、產(chǎn)量和消費(fèi)量增長迅速。非洲原油和天然氣主要出口至歐洲、中國、印度等國家和地區(qū)，本土煉化能力有限，超過一半成品油依賴進(jìn)口，下游市場潛力大。

（3）非洲油氣需求持續(xù)增長，油氣工業(yè)發(fā)展愿望迫切，中非合作前景廣闊，建議不斷加強(qiáng)中非油氣上游勘探合作，在低油價(jià)期優(yōu)選國際石油公司剝離的非核心資產(chǎn)，參與深水天然氣勘探開發(fā)，積極布局LNG和下游煉化業(yè)務(wù)，強(qiáng)化本地化戰(zhàn)略，創(chuàng)新多元油氣工業(yè)合作形式，建立全產(chǎn)業(yè)鏈合作模式，夯實(shí)中非油氣國際產(chǎn)能合作基礎(chǔ)。