基于專利情報(bào)的先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析

白弋楓，靳云迪

（中國電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所，四川 成都 610000）

0 引 言

先進(jìn)計(jì)算是融合了計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、控制等技術(shù)，以更高效地實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物互通和智能應(yīng)用的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。近年來，先進(jìn)計(jì)算正在與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)融合，成為促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、科學(xué)進(jìn)步的重要推動(dòng)力量。隨著全球計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速變革，前沿創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，先進(jìn)計(jì)算已成為電子信息技術(shù)發(fā)展的核心和本質(zhì)，也是各國新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵切入點(diǎn)。先進(jìn)計(jì)算的重要性已引起了發(fā)達(dá)國家的高度重視，2020年11月18 日，美國白宮發(fā)布《開拓未來的先進(jìn)計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略計(jì)劃》（Pioneering The Future Advanced Computing Ecosystem ：A Strategic Plan），構(gòu)想了一個(gè)面向未來的先進(jìn)計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)。該生態(tài)系統(tǒng)將為美國繼續(xù)保持在科學(xué)與工程、經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力及國家安全領(lǐng)域的領(lǐng)先地位奠定基礎(chǔ)。該戰(zhàn)略計(jì)劃明確了將面向未來的先進(jìn)計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)作為跨政府、學(xué)術(shù)界、非營利性組織和產(chǎn)業(yè)界的戰(zhàn)略資源等戰(zhàn)略目標(biāo)。我國宜及早研究先進(jìn)計(jì)算戰(zhàn)略布局，搶抓計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇。

本文針對(duì)以數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器（AD/DA轉(zhuǎn)換器）、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（FPGA）以及數(shù)字信號(hào)處理（DSP）為代表的先進(jìn)計(jì)算，依托Incopat專利數(shù)據(jù)庫開展分析，分析內(nèi)容包括先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域?qū)＠麘B(tài)勢(shì)、行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者分析，并提出我國先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域的未來發(fā)展方向建議。

1 先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)態(tài)勢(shì)

1.1 總體申請(qǐng)趨勢(shì)

2010年至今（數(shù)據(jù)截至2021年6月1日，下同）先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域相關(guān)專利申請(qǐng)18 818件，包括10 132個(gè)專利族，其專利申請(qǐng)趨勢(shì)如圖1所示。

圖1 先進(jìn)計(jì)算專利總體申請(qǐng)趨勢(shì)

2010年至今，總體年申請(qǐng)量約1 200件；同時(shí)，隨著時(shí)間的推移，中國的專利申請(qǐng)量占總申請(qǐng)量的比例在穩(wěn)步提升，由2010年的40%提升到了2020年的61%，說明中國市場(chǎng)變得越來越重要，也說明中國國內(nèi)申請(qǐng)人的技術(shù)正在穩(wěn)步進(jìn)步。

1.2 主要競(jìng)爭(zhēng)者分析

本節(jié)依托Incopat專利數(shù)據(jù)庫，對(duì)數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器（AD/DA轉(zhuǎn)換器）、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（FPGA）以及數(shù)字信號(hào)處理（DSP）領(lǐng)域進(jìn)行申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量排名統(tǒng)計(jì)，分析研究3個(gè)領(lǐng)域的主要行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的專利布局狀況，見表1所列。

表1 先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)者分析

數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域主要申請(qǐng)人包括：亞德諾半導(dǎo)體（Analog Devices）、高通（Qualcomm Incorporated）、德州儀器（TEXAS INSTRUMENTS）、微芯科技（MICRO CHIP）和英特爾（INTEL）等美國企業(yè)，索尼（SONY）、日本電氣（RENESAS ELECTRONICS）和松下（PANASONIC）等日本企業(yè)，以及三星（Samsung）等韓國企業(yè)，中國臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科技（MediaTek）實(shí)力也比較突出。排名前十的企業(yè)多數(shù)分布在美國和日本等，說明數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器技術(shù)目前準(zhǔn)入門檻較高。

現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列前十位的申請(qǐng)人主要為中國申請(qǐng)人、美國申請(qǐng)人和日本申請(qǐng)人，其中：美國申請(qǐng)人包括賽靈思（XILINX）、阿爾特拉（Altera）、鮑爾德西（Actel）、萊迪思半導(dǎo)體（Lattice Semiconductor）以及國際商業(yè)（International Business），日本申請(qǐng)人包括富士通（FUJITSU）、東芝（TOSHIBA）、日立（HITACHI）以及日本電氣（NEC）。其中：意法半導(dǎo)體是由是由意大利的SGS微電子公司和法國Thomson半導(dǎo)體公司合并而成，總部在瑞士。與數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域類似，排名前十的企業(yè)多數(shù)分布在美國和日本等，說明現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列技術(shù)目前的準(zhǔn)入門檻較高。

數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域的主要申請(qǐng)人包括：阿爾特拉（Altera）、亞德諾半導(dǎo)體（Analog Devices）、高通（Qualcomm Incorporated）、德 州 儀 器（TEXAS INSTRUMENTS）、微芯科技（MICRO CHIP）和英特爾（INTEL）等美國企業(yè)，以及三星（Samsung）等韓國企業(yè)，中國臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科技（MediaTek）實(shí)力也比較突出；同時(shí)，還包括中國電子科技集團(tuán)、華為以及中國科學(xué)院等中國企業(yè)及院所。雖然排名前十的企業(yè)多數(shù)分布在美國等區(qū)域，但是中國企業(yè)也占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，可以充分說明，在數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)以及高校也有一定的技術(shù)積累。

2 行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者分析

在先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域，有的企業(yè)產(chǎn)品覆蓋多個(gè)技術(shù)分支，采用全面覆蓋的橫向發(fā)展策略，例如美國企業(yè)德州儀器（TEXAS INSTRUMENTS），在包括數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）、數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器（ADDA）、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器、能源管理、模擬集成電路等不同產(chǎn)品領(lǐng)域都占據(jù)領(lǐng)先位置。無線通信也是德州儀器的焦點(diǎn)，全球有大約50%的移動(dòng)電話都裝有德州儀器生產(chǎn)的芯片。同時(shí)，它也生產(chǎn)針對(duì)應(yīng)用的集成電路以及單片機(jī)等。有的企業(yè)其產(chǎn)品高度聚焦，采用以關(guān)鍵產(chǎn)品為核心的縱向發(fā)展模式，例如美國企業(yè)賽靈思（Xilinx）高度聚焦可編程芯片（FPGA），目前，在可編程邏輯器件市場(chǎng)，賽靈思（Xilinx）為領(lǐng)頭羊，市場(chǎng)占有率超40%，其產(chǎn)品可以達(dá)到宇航級(jí)，因此，在航天產(chǎn)品里也占有一定的市場(chǎng)份額。以美國企業(yè)賽靈思（Xilinx）為目標(biāo)展開分析。

賽靈思（Xilinx）公司成立于1984年，總部設(shè)在加利福尼亞圣何塞市（San Jose）。公司在全世界約有3 800名員工，憑借4 200多項(xiàng)專利和60余項(xiàng)行業(yè)第一，Xilinx取得了一系列成就。Xilinx在2017年收入為25.39億美元，該公司研發(fā)、制造并銷售高級(jí)集成電路、軟件設(shè)計(jì)工具以及作為預(yù)定義系統(tǒng)級(jí)功能的IP（Intellectual Property）核。在可編程邏輯器件市場(chǎng)，賽靈思（Xilinx）的市場(chǎng)占有率超50%，目前為行業(yè)第一。賽靈思是FPGA、可編程SoC及ACAP的發(fā)明者，提供了業(yè)界最具活力的處理器技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了智能計(jì)算。

2017年9月，Xilinx、Arm、Cadence等公司宣布，將共同構(gòu)建首款基于臺(tái)積7納米FinFET工藝的支持芯片間緩存一致性（CCIX）的加速器測(cè)試芯片。2018年3月，Xilinx宣布推出一款超越FPGA功能的突破性新型產(chǎn)品，名為自適應(yīng)計(jì)算加速平臺(tái)（Adaptive Compute Acceleration Platform, ACAP）。ACAP是一個(gè)高度集成的多核異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，能根據(jù)應(yīng)用與工作負(fù)載的需求從硬件層對(duì)其進(jìn)行靈活修改。ACAP可在工作過程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了CPU與GPU無法企及的性能與性能功耗比。2018年7月，Xilinx收購深鑒科技，深鑒科技是一家總部位于北京的初創(chuàng)企業(yè)，擁有業(yè)界領(lǐng)先的機(jī)器學(xué)習(xí)能力，專注于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度壓縮技術(shù)及系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化。

2.1 賽靈思（Xilinx）的專利態(tài)勢(shì)

2.1.1 賽靈思（Xilinx）的專利申請(qǐng)態(tài)勢(shì)

1984年至今（數(shù)據(jù)截至2021年6月1日，下同）賽靈思相關(guān)專利申請(qǐng)6 085件，包括4 253個(gè)專利族，其專利申請(qǐng)趨勢(shì)如圖2所示。可以看出，賽靈思公司的專利申請(qǐng)趨勢(shì)整體呈遞增趨勢(shì)，且存在一定的上下波動(dòng)；賽靈思公司的專利申請(qǐng)量出現(xiàn)了4個(gè)高峰期，結(jié)合公司發(fā)展情況，分析其原因。

圖2 先進(jìn)計(jì)算對(duì)標(biāo)申請(qǐng)人專利申請(qǐng)趨勢(shì)

第一階段：1997年，專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到第一個(gè)高峰期，其專利申請(qǐng)數(shù)量為180件。1998年，推出VirtexFPGA系列，并為公司開辟了新市場(chǎng)。為保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，賽靈思在1997年就申請(qǐng)了大量的專利，使得專利申請(qǐng)趨勢(shì)中出現(xiàn)第一個(gè)高峰，說明賽靈思具有較強(qiáng)的專利保護(hù)意識(shí)。第二階段：2000年—2004年，賽靈思的專利數(shù)據(jù)一直處于增長階段，從2000年的200件增加到2004年的463件，在此期間，賽靈思推出了CoolRunner-II以及Spartan-3系列產(chǎn)品，其中Spartan-3系列產(chǎn)品為世界上首款90 nm FPGA，且成本較低。第三階段：2009年專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到417件，其原因是賽靈思在2009年推出了2款新一代FPGA系列產(chǎn)品，以及2011年收購了Sarance技術(shù)公司，專利申請(qǐng)的數(shù)量可能有一部分來源于新產(chǎn)品上市前的專利布局，另一部分來源于收購公司的專利。第四階段：2015年專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到497件，其原因是在2015年11月推出的Spartan?-7 FPGA系列產(chǎn)品上市之前，賽靈思布局了相關(guān)專利以保護(hù)Spartan?-7 FPGA系列產(chǎn)品。2018—2020年，專利申請(qǐng)的數(shù)據(jù)呈下降趨勢(shì)，其原因一部分可能是申請(qǐng)的專利目前處于未公開狀態(tài)，另一部分可能是專利數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)較為滯后。

綜上，結(jié)合公司的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，發(fā)現(xiàn)在每個(gè)高峰期前，賽靈思都推出了一些新產(chǎn)品，而這些專利申請(qǐng)量高峰期都是為新產(chǎn)品而布局，說明賽靈思對(duì)技術(shù)的保護(hù)意識(shí)較強(qiáng)。

2.1.2 賽靈思（Xilinx）的專利申請(qǐng)?jiān)诟鳟a(chǎn)品上分析

（1）技術(shù)申請(qǐng)分類：圖3為賽靈思公司在數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器、數(shù)字信號(hào)處理以及現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列三個(gè)技術(shù)分支的專利申請(qǐng)情況。賽靈思公司的現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列相關(guān)專利申請(qǐng)達(dá)2 891件，占到所有專利申請(qǐng)的81%，賽靈思公司的主要產(chǎn)品為現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列，在可編程邏輯器件市場(chǎng)，賽靈思的市場(chǎng)占有率超50%。賽靈思在數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及數(shù)字信號(hào)處理方面申請(qǐng)專利較少，均不超過500件，兩者之和占所有專利的20%。

圖3 賽靈思專利申請(qǐng)分類統(tǒng)計(jì)

（2）地域布局：表2為賽靈思公司的布局地域情況，其主要布局在7大國家/地區(qū)，其中在美國布局?jǐn)?shù)量最多，為2 642件，其中，現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列在美國的專利布局?jǐn)?shù)量最多，與其他國家的專利布局情況相比，數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器以及數(shù)字信號(hào)處理在美國的專利布局?jǐn)?shù)量也最多?？梢钥吹剑愳`思在中國布局的專利中，現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列相關(guān)專利達(dá)到了50件，占中國布局總量的60%，說明賽靈思公司的現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列的系列產(chǎn)品在中國擁有巨大的市場(chǎng)。

表2 先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域申請(qǐng)人專利布局方向統(tǒng)計(jì)

2.1.3 賽靈思（Xilinx）的合作關(guān)系

通過檢索，我們發(fā)現(xiàn)賽靈思公司在先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量為3 565件，其合作申請(qǐng)數(shù)量約40件，除與IMEC以及International Business Machines等企業(yè)合作外，其他均為與科研院所或個(gè)人的合作申請(qǐng)，說明賽靈思的研發(fā)主要依靠自身，極少借助外部研發(fā)機(jī)構(gòu)。

2.2 小結(jié)

通過以上分析，可以看到目前各技術(shù)的重點(diǎn)申請(qǐng)人多數(shù)來自美國和日本，說明目前美國和日本的企業(yè)掌握了先進(jìn)的技術(shù)和廣闊的市場(chǎng)。具體來看，數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域重點(diǎn)申請(qǐng)人包括亞德諾半導(dǎo)體和聯(lián)發(fā)科技，此外，高通和索尼公司也有較多專利申請(qǐng)；現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列領(lǐng)域重點(diǎn)申請(qǐng)人中，賽靈思、阿爾特拉以及鮑爾德西的專利數(shù)量較多，幾乎瓜分了整個(gè)市場(chǎng)；數(shù)字信號(hào)處理領(lǐng)域重點(diǎn)申請(qǐng)人包括：高通、阿爾特拉以及德州儀器等美國企業(yè)，國內(nèi)方面中國電子科技集團(tuán)、華為公司以及中國科學(xué)院的申請(qǐng)數(shù)量較高。

通過對(duì)賽靈思公司的分析，可以看到賽靈思的專利申請(qǐng)側(cè)重在現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列領(lǐng)域；過去十年專利申請(qǐng)相對(duì)平穩(wěn)，在2004年有一段時(shí)間的專利產(chǎn)出高峰；其專利主要布局在美國、日本、中國、韓國、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及歐洲專利局；并且其專利質(zhì)量也高于行業(yè)平均水平，而其與其他企業(yè)或科研機(jī)構(gòu)的合作較少，主要依靠自身的技術(shù)支撐。

3 結(jié) 語

中國目前在全球人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)中處于領(lǐng)先地位：技術(shù)上，中國科研團(tuán)隊(duì)在多項(xiàng)國際人工智能比賽中取得佳績，龍頭公司大舉吸收人才并在國內(nèi)外設(shè)立研究部門；設(shè)施和數(shù)據(jù)上，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及，中國已經(jīng)具備了相當(dāng)成熟的IT基礎(chǔ)設(shè)施和個(gè)人智能終端，全球最大互聯(lián)網(wǎng)用戶群體每天產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)為人工智能訓(xùn)練提供了豐富的素材；應(yīng)用上，各大互聯(lián)網(wǎng)和IT龍頭企業(yè)及雨后春筍般出現(xiàn)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)在人工智能各領(lǐng)域做了積極的布局和嘗試。人工智能產(chǎn)業(yè)要素中唯獨(dú)在計(jì)算能力的基石—智能計(jì)算芯片領(lǐng)域我國還嚴(yán)重依賴海外產(chǎn)品：目前國內(nèi)CPU、GPU民用市場(chǎng)幾乎被Intel、AMD和NVIDIA占據(jù)。高端FPGA市場(chǎng)也主要被 Xilinx、Intel PSG（原 Altera）、Microsemi（原 Actel）、Lattice等海外公司占據(jù)。在新興的人工智能ASIC專用芯片領(lǐng)域，國內(nèi)技術(shù)處于比較領(lǐng)先的地位。

在我國芯片產(chǎn)業(yè)相對(duì)薄弱嚴(yán)重依賴海外產(chǎn)品的同時(shí)，美歐等發(fā)達(dá)國家、地區(qū)出于安全和技術(shù)保護(hù)，對(duì)我國高端芯片進(jìn)口以及技術(shù)獲取設(shè)置了障礙，并多次阻止中國企業(yè)和基金收購海外芯片業(yè)務(wù)。在人工智能大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)以及國產(chǎn)化安全可控雙重需求驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)智能計(jì)算芯片成為人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)中有待突破的瓶頸，未來發(fā)展?jié)摿Υ?，具有投資價(jià)值。