2021年煤炭市場(chǎng)回顧及2022年鋼廠焦煤采購(gòu)模式探討

吳大輪

(福建三鋼閩光股份有限公司 原采公司，福建 三明 365000)

1 2021年煤炭市場(chǎng)情況

1.1 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況

近幾年來(lái)我國(guó)原煤產(chǎn)量總體上是增長(zhǎng)的，從圖1可以看出，2016年受經(jīng)濟(jì)低迷及2020年受疫情影響產(chǎn)量沒(méi)有增長(zhǎng)外，其余年份年產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度均在3%～5%，至2021年全年產(chǎn)量首次突破40億噸大關(guān)。

圖1 2015—2021年中國(guó)原煤產(chǎn)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(www.chyxx.com)。

2021年，全國(guó)原煤產(chǎn)量40.71億噸，同比增長(zhǎng)4.7%。全國(guó)年產(chǎn)原煤超過(guò)億噸以上的企業(yè)分別是國(guó)家能源集團(tuán)、晉能控股、山東能源、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山西焦煤，產(chǎn)量排名與上年大體一致。其中，陜煤集團(tuán)原煤產(chǎn)量超過(guò)2億噸，是我國(guó)第五家年產(chǎn)量超2億噸企業(yè)。6大煤企產(chǎn)量合計(jì)約為18.5億噸，較上年增加約1.7億噸，增長(zhǎng)10%，占全國(guó)原煤產(chǎn)量的45%左右。

2021年，山西、內(nèi)蒙古的原煤產(chǎn)量均突破10億噸，占全國(guó)原煤總產(chǎn)量的比重分別為29.31%和25.53%。其中，山西省的產(chǎn)量為11.93億噸，相比2020年10.80億噸的原煤產(chǎn)量，同比上漲10.5%，穩(wěn)坐我國(guó)產(chǎn)煤第一大省的寶座；內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量為11.39億噸，居第二；3～5名分別為陜西7.0億噸，安徽1.13億噸，河南0.93億噸。2021年福建原煤產(chǎn)量為540.7萬(wàn)噸，同比減少17.5%。

1.2 進(jìn)口情況

我國(guó)煤炭進(jìn)口量持續(xù)增加,2020年煤炭進(jìn)口量突破3億噸大關(guān)，達(dá)3.04億噸，同比增長(zhǎng)1.5%。由于國(guó)家限制了澳煤進(jìn)口，2021年我國(guó)增加了從其他國(guó)家的煤炭進(jìn)口量，尤其是加大了印尼煤的進(jìn)口，確保我國(guó)煤炭進(jìn)口量穩(wěn)步增加，2021年全年，共進(jìn)口煤炭3.23億噸，同比增長(zhǎng)6.6%，其中煉焦煤進(jìn)口5470萬(wàn)噸。2020年受到疫情影響，我國(guó)煉焦煤進(jìn)口量出現(xiàn)了下滑，全年進(jìn)口煉焦煤7227萬(wàn)噸，同比下降3.2%。2021年由于疫情的持續(xù)以及國(guó)際政治形勢(shì)的變化，特別是澳大利亞煤炭受?chē)?guó)家限制后，煉焦煤進(jìn)口出現(xiàn)大幅下滑，全年進(jìn)口量同比減少了1757萬(wàn)噸，下滑幅度達(dá)到24.31%。2021年我國(guó)進(jìn)口的煉焦煤主要來(lái)自蒙古、俄羅斯、美國(guó)和加拿大等國(guó)，其中進(jìn)口蒙古的數(shù)量最多，達(dá)到1404萬(wàn)噸，占1/4多。

圖2 2019—2021年我國(guó)煤炭各月進(jìn)口量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研咨詢(www.chyxx.com)。

1.3 煤炭消耗情況

2021年，全國(guó)能源消費(fèi)量達(dá)52.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)5.2%。其中煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)4.6%，原油增長(zhǎng)4.1%，天然氣增長(zhǎng)12.5%，電力增長(zhǎng)10.3%；煤炭消費(fèi)量比上年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，但仍是主力能源，占消費(fèi)總量的56%，天然氣、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源約占消費(fèi)總量的26%，同比上升1.2%。從行業(yè)分類來(lái)看，主要耗煤行業(yè)仍然以電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)和化工行業(yè)為主。

1.4 價(jià)格情況

2021年煤炭?jī)r(jià)格先跌后漲，到10月中旬價(jià)格創(chuàng)歷史最高。第一季度受保供及煤企就地過(guò)年政策影響，原煤產(chǎn)量同比大增，但下游工業(yè)企業(yè)放假，市場(chǎng)煤炭資源相對(duì)寬松，社會(huì)庫(kù)存累積，煤價(jià)小幅下跌。進(jìn)入二季度，煤礦安全及環(huán)保檢查趨嚴(yán)，產(chǎn)量減少，煤價(jià)持續(xù)上漲,6 月下旬開(kāi)始，為迎接百年黨慶，全國(guó)各地煤礦都采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)的方式確保安全，導(dǎo)致煤炭供給在7月1日前后大幅收縮，煤炭庫(kù)存處于歷史低位，推動(dòng)9月煤價(jià)的大幅攀升。10月動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)走高，5500大卡動(dòng)力煤的港口交貨價(jià)超出歷史同時(shí)期水平，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)政策，要求煤企保障動(dòng)力煤供給，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)投機(jī)行為的管控，10月27日國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)一步明確動(dòng)力煤限價(jià)措施，11月煤價(jià)快速下行，12月因受兩節(jié)保安全影響，煤礦產(chǎn)量減少，市場(chǎng)資源緊張，價(jià)格回漲。

從2021年的煤炭市場(chǎng)來(lái)看，煤炭?jī)r(jià)格暴漲主要是供需錯(cuò)配、資源不足造成，具體有以下原因。

(1)國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期。2021年1—7月我國(guó)原煤累計(jì)產(chǎn)量22.62億噸，同比去年增加4.9%。一季度因就地過(guò)年政策，煤礦企業(yè)放假時(shí)間較短，產(chǎn)量高于往年同期。但二季度開(kāi)始，原煤產(chǎn)量當(dāng)月同比轉(zhuǎn)為負(fù)值，進(jìn)入6月各地煤礦事故多發(fā)，安全監(jiān)管加強(qiáng)，煤礦停產(chǎn)檢修較多，7月產(chǎn)原煤3.14億噸，環(huán)比下降3%，同比去年下降3.3%，而同期用煤發(fā)電卻增長(zhǎng)約12%。

(2)澳大利亞煤炭受限，進(jìn)口量減少。2021年1—6月，全國(guó)進(jìn)口煤炭13956萬(wàn)噸，同比下降19.7%。其中澳大利亞煤炭上半年就減少5589萬(wàn)噸，澳煤進(jìn)口自中澳關(guān)系惡化后，從2020年12月開(kāi)始一直維持在零進(jìn)口。2020年我國(guó)煉焦煤進(jìn)口7262萬(wàn)噸，澳煤進(jìn)口量3535萬(wàn)噸，占到進(jìn)口總量的一半，澳煤限制進(jìn)口對(duì)焦煤總供給影響較大，而且一時(shí)沒(méi)有同等品質(zhì)的焦炭可以替代，也一定程度上造成焦煤資源偏緊，價(jià)格上漲。

(3)上半年鋼材產(chǎn)量大幅增加，煤、焦等相關(guān)原料用量也同比增加，2021年1—6月鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.8%，焦炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.1%。

以上三個(gè)因素，隨著進(jìn)口量減少的累加，造成國(guó)內(nèi)煤炭資源緊張，社會(huì)庫(kù)存走低，價(jià)格暴漲，到10月中旬各品種煤炭及焦炭?jī)r(jià)格均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

2 2022年煤炭市場(chǎng)展望

經(jīng)過(guò)2021年下半年國(guó)家部門(mén)對(duì)煤炭市場(chǎng)的全力調(diào)控，增產(chǎn)保供措施得到優(yōu)化，國(guó)內(nèi)煤炭增產(chǎn)產(chǎn)能得到落實(shí)，隨著兩會(huì)結(jié)束及復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的進(jìn)行，煤炭生產(chǎn)將得到恢復(fù)，資源緊張局勢(shì)將逐步緩解，供需將達(dá)到新的緊平衡。

2.1 國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)情況

2022年國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)得益于去年各部委保供增產(chǎn)的措施，據(jù)權(quán)威部門(mén)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量較2021年有較大幅度的增長(zhǎng)，若按目前煤礦每天1260萬(wàn)噸保供要求，2022年全國(guó)煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)42億噸，同比增長(zhǎng)3%以上。

2.2 進(jìn)口方面

2022年進(jìn)口煤炭預(yù)計(jì)與去年大體相同，但近期俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，將對(duì)全球能源格局有大的影響，特別是俄羅斯煤炭出口。俄羅斯作為基礎(chǔ)資源品輸出大國(guó)，俄烏沖突將對(duì)原油、煤炭、有色、鋼材等短期局部供需造成較大沖擊，甚至帶來(lái)供需格局的長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變。煤炭方面，2021年俄羅斯煤炭產(chǎn)量4.4億噸，其中有一半的量用于出口，約2.1億噸。對(duì)中國(guó)出口煤炭5200萬(wàn)噸，占中國(guó)煤炭總進(jìn)口量的14.4%，其中動(dòng)力煤3734萬(wàn)噸，焦煤1074萬(wàn)噸。按目前歐美對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁的情況看，其將減少對(duì)歐美等國(guó)煤炭出口比重，同時(shí)增加對(duì)中國(guó)的出口量，俄羅斯能源部近期表示未來(lái)俄對(duì)華煤炭出口量可能增加至每年1億噸，預(yù)計(jì)2022年對(duì)華出口量計(jì)劃增加1000萬(wàn)噸。

2.3 價(jià)格分析

因受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，全球能源趨緊，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格較2021年將有較大的漲幅。國(guó)內(nèi)煤炭從2021年開(kāi)始處于緊平衡狀態(tài)，價(jià)格已處于高位，受局部沖突影響，煤炭供應(yīng)將出現(xiàn)階段性的緊張并影響價(jià)格上漲，后期將逐步回歸合理區(qū)間。預(yù)計(jì)環(huán)渤海港口5500千卡動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格從2021年的1150元/噸，回落至1000元/噸左右，但依然是歷史高位。鋼廠用的煉焦煤總體資源仍然緊張，價(jià)格仍處于歷史以來(lái)的相對(duì)高位，預(yù)計(jì)全年各大煤礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)格不會(huì)有太大的調(diào)整。

3 鋼廠燃料采購(gòu)新模式

2022年優(yōu)質(zhì)煉焦煤仍將緊張，價(jià)格將維持高位，鋼廠對(duì)煉焦煤的采購(gòu)將是一種新考驗(yàn)，做好燃料采購(gòu)對(duì)鋼廠成本至關(guān)重要，三鋼根據(jù)自身生產(chǎn)情況，探討出新的采購(gòu)模式來(lái)適應(yīng)目前的市場(chǎng)。

3.1 小幅讓步質(zhì)量，采購(gòu)中高硫主焦煤

因受環(huán)保部門(mén)要求，三鋼高爐所用的自產(chǎn)焦一直采取低硫配比方案，自產(chǎn)焦平均硫分在0.6%以下，為應(yīng)對(duì)優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤資源緊張、價(jià)格高企的局面，2022年開(kāi)始采購(gòu)山西地區(qū)中硫主焦煤以降低采購(gòu)成本，初步計(jì)劃年采購(gòu)量18萬(wàn)噸。

3.2 加大山東地區(qū)焦煤采購(gòu)，開(kāi)辟新貨源

受限于較高運(yùn)輸成本，山東地區(qū)的煤炭采購(gòu)一直不溫不火，只采購(gòu)少量低灰品種，且供應(yīng)單位單一，貨源沒(méi)有保障。為改變廠內(nèi)焦煤庫(kù)存緊張的局面，將加大山東地區(qū)煤炭的采購(gòu)。

3.3 加強(qiáng)與礦山合作，加大煤礦直供采購(gòu)

經(jīng)過(guò)幾年與礦山的合作，三鋼目前與山西潞安煤礦已達(dá)成長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)模式，能爭(zhēng)取到資源且價(jià)格較市場(chǎng)便宜，有效降低采購(gòu)成本，2022年將加大協(xié)調(diào)力度，多采購(gòu)山西大煤礦的煤。

4 結(jié)論

2022年鋼材市場(chǎng)不太理想，煤焦價(jià)格均在高位，鋼企、焦企都處在虧損邊緣，做好燃料采購(gòu)、降低燃料采購(gòu)成本尤其關(guān)鍵，各企業(yè)必須根據(jù)自身情況，及時(shí)根據(jù)煤炭市場(chǎng)行情尋找出最佳的采購(gòu)新模式，才能最大程度降低燃料采購(gòu)成本。