國(guó)有建筑企業(yè)海外市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)成因及對(duì)策研究

徐多戈，林 海

(中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，北京 100088)

1 引言

2013年，中國(guó)發(fā)起“一帶一路”國(guó)家級(jí)頂層合作倡議，以“基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)”作為優(yōu)先領(lǐng)域，促使中國(guó)建筑企業(yè)的海外業(yè)務(wù)得到更快的發(fā)展。商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2017年以后，中國(guó)建筑企業(yè)對(duì)外承包工程新簽合同額和營(yíng)業(yè)額的增速明顯放緩，海外市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)問題從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)層面得到體現(xiàn)。根據(jù)美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝?Engineering News-Record,ENR)公布的2017年國(guó)際承包商250強(qiáng)榜單，69家上榜的中國(guó)建筑企業(yè)之中，國(guó)企總營(yíng)收占中企總營(yíng)收的96.6%，民企僅占3.4%。而在2021年度的ENR榜單中，78家上榜的中國(guó)建筑企業(yè)之中，國(guó)企總營(yíng)收占中企總營(yíng)收的比例已上升至97.2%，民企下降至2.8%。數(shù)據(jù)表明，國(guó)有建筑企業(yè)是中國(guó)基建產(chǎn)能“走出去”的主體。研究國(guó)有建筑企業(yè)海外市場(chǎng)的過度競(jìng)爭(zhēng)成因，并探討解決對(duì)策，不僅牽系著企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的重要目標(biāo)，也關(guān)系到中國(guó)基建產(chǎn)業(yè)踐行“一帶一路”倡議的可持續(xù)發(fā)展。中企對(duì)外承包工程新簽合同額、營(yíng)業(yè)額及其增長(zhǎng)率見圖1。

圖1 中企對(duì)外承包工程新簽合同額、營(yíng)業(yè)額及其增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部。

2 國(guó)有建筑企業(yè)海外市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

國(guó)有建筑企業(yè)根據(jù)控股方的不同，可分為央企和地方國(guó)企。央企和地方國(guó)企的企業(yè)職能和治理文化相似度高，管理層輪崗交流也較為常見，因此文章論述的國(guó)有建筑企業(yè)是對(duì)建筑央企和地方建筑國(guó)企的整體性探討?！斑^度競(jìng)爭(zhēng)”是指，相對(duì)于有限市場(chǎng)需求的過度供給、過度投資，導(dǎo)致企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)等惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象增加，使業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)陷入發(fā)展困境。海外市場(chǎng)是指，中國(guó)大陸以外的國(guó)別或地區(qū)市場(chǎng)，包括中國(guó)香港和澳門特別行政區(qū)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。

2.1 海外市場(chǎng)工程承包需求減少

根據(jù)2012—2020年ENR對(duì)前250強(qiáng)國(guó)際承包商海外營(yíng)業(yè)收入的統(tǒng)計(jì)，自2013年起，上榜企業(yè)海外營(yíng)收總額呈下降趨勢(shì)。這一趨勢(shì)表明，海外市場(chǎng)工程承包總體需求不僅有限，而且正在收縮。盡管2017—2019年，ENR前250強(qiáng)國(guó)際承包商海外總營(yíng)收出現(xiàn)反彈，但應(yīng)歸因于“一帶一路”倡議的基礎(chǔ)設(shè)施投資增量和部分國(guó)家對(duì)抗經(jīng)濟(jì)下行采取超前基建的政策慣性，海外市場(chǎng)工程承包總需求的下行趨勢(shì)并未扭轉(zhuǎn)。

此外，中國(guó)承包商營(yíng)業(yè)收入占上榜企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的比例的增長(zhǎng)率，在2017年出現(xiàn)拐點(diǎn)，這一時(shí)間早于2018年的中美貿(mào)易摩擦和2019年年底開始的新冠病毒大流行。且自2012年開始，中國(guó)承包商之中的國(guó)企營(yíng)收占比一直保持在九成以上。一方面，說明海外市場(chǎng)已無法快速吸納中國(guó)的基建產(chǎn)能輸出；另一方面，表明國(guó)有建筑企業(yè)對(duì)外承包工程的供給側(cè)改革應(yīng)當(dāng)開始加速。ENR前250強(qiáng)國(guó)際承包商海外營(yíng)業(yè)收入及中國(guó)承包商占比見圖2。

圖2 ENR前250強(qiáng)國(guó)際承包商海外營(yíng)業(yè)收入及中國(guó)承包商占比

數(shù)據(jù)來源：ENR。

2.2 海外市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象增加

2015年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)增收節(jié)支工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)〔2015〕40號(hào))中明確要求，央企要倡導(dǎo)海外業(yè)務(wù)有序競(jìng)爭(zhēng)，避免不規(guī)范惡性競(jìng)爭(zhēng)。建筑央企作為最早走向海外的一批國(guó)有企業(yè)，不規(guī)范的惡性競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)引起上級(jí)主管部門的關(guān)注。繼續(xù)對(duì)ENR的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察，2014年，前250強(qiáng)國(guó)際承包商之中，建筑央企海外總營(yíng)收占全部上榜國(guó)企總營(yíng)收的比例已經(jīng)達(dá)到85.9%。2020年，這一比例上升至86.3%。從某種意義上來說，建筑央企不僅引領(lǐng)了中企對(duì)外承包工程的發(fā)展，也引領(lǐng)了國(guó)有建筑企業(yè)在海外市場(chǎng)的“內(nèi)卷”。

國(guó)有建筑企業(yè)在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈度增加，導(dǎo)致過低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、牽涉利益輸送等不可持續(xù)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象不斷涌現(xiàn)。例如，克羅地亞某鐵路改造項(xiàng)目，某國(guó)企聯(lián)營(yíng)體因競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)最低被業(yè)主要求做出低價(jià)澄清，最終以低于中標(biāo)價(jià)25.1%的競(jìng)標(biāo)價(jià)落選；以色列某新建輕軌項(xiàng)目，某國(guó)企聯(lián)營(yíng)體同樣因競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià)過低，在對(duì)業(yè)主進(jìn)行低價(jià)澄清后未能中標(biāo)；肯尼亞某鐵路投建營(yíng)項(xiàng)目，某國(guó)企僅在鐵路運(yùn)營(yíng)這一新業(yè)務(wù)領(lǐng)域累計(jì)墊資超過4億美元，給企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成很大壓力。相關(guān)案例不勝枚舉，涉及行業(yè)商業(yè)秘密不再贅述。早在2014年，非洲發(fā)展銀行(AfDB)對(duì)非洲公路項(xiàng)目的單位成本進(jìn)行了研究，研究選取了172個(gè)項(xiàng)目作為觀察對(duì)象。研究結(jié)果表明，2003—2013年，大型項(xiàng)目(大于100車道·公里的項(xiàng)目)的單位價(jià)格沒有增加。僅2009—2013年，ENR前225/250強(qiáng)國(guó)際承包商中，入圍的中企在非洲區(qū)域的總營(yíng)業(yè)收入占其海外總營(yíng)業(yè)收入的比例從36.6%上升至48.7%。國(guó)有建筑企業(yè)的優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致個(gè)別市場(chǎng)不斷重疊、主營(yíng)業(yè)務(wù)相互交叉滲透、以不合理的利潤(rùn)率換取規(guī)模擴(kuò)張，由過度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)期來看對(duì)企業(yè)的發(fā)展也很不利。

3 國(guó)有建筑企業(yè)海外市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)成因

3.1 市場(chǎng)需求減少與考核指標(biāo)增長(zhǎng)的矛盾

包括二十國(guó)集團(tuán)全球基礎(chǔ)設(shè)施中心(Global Infrastructure Hub)和牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)2018年聯(lián)合發(fā)布的《全球基礎(chǔ)設(shè)施展望》(Global Infrastructure Outlook)在內(nèi)的許多研究，對(duì)2040年以前全球基礎(chǔ)設(shè)施需求增速給出了積極展望。但相關(guān)預(yù)測(cè)和研究普遍是基于政策目標(biāo)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，事實(shí)上，對(duì)比中國(guó)以外的全球GDP總量和ENR前250強(qiáng)國(guó)際承包商海外總營(yíng)收兩項(xiàng)數(shù)據(jù)可以看出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場(chǎng)需求變化與經(jīng)濟(jì)規(guī)模的發(fā)展高度相關(guān)。因而，在世紀(jì)疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)、地區(qū)安全局勢(shì)不斷惡化、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局加速重構(gòu)的背景下，國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行等機(jī)構(gòu)不斷下調(diào)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的展望，海外市場(chǎng)基建需求很可能保持下降趨勢(shì)。全球GDP統(tǒng)計(jì)見圖3。

國(guó)有企業(yè)承擔(dān)著國(guó)有資產(chǎn)保值增值的重要任務(wù)，通常對(duì)其經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)的考核指標(biāo)要求增速不低于中國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，而中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速又長(zhǎng)期明顯高于世界平均水平。市場(chǎng)需求減少與考核指標(biāo)增長(zhǎng)的剪刀差，驅(qū)動(dòng)對(duì)外承包工程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過度化。

圖3 全球GDP統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：世界銀行。

3.2 競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體過多加劇過度競(jìng)爭(zhēng)

對(duì)2021年度ENR前250強(qiáng)國(guó)際承包商進(jìn)行觀察，入圍的中國(guó)建筑企業(yè)共78家，其中國(guó)有建筑企業(yè)62家。僅國(guó)有建筑企業(yè)的入圍總數(shù)，已高于入圍的歐洲企業(yè)總數(shù)44家和美國(guó)企業(yè)總數(shù)41家。加之一些國(guó)有建筑企業(yè)以多個(gè)品牌開展海外業(yè)務(wù)，盡管有政府職能部門、中國(guó)駐外使領(lǐng)館經(jīng)商處、商會(huì)等進(jìn)行外部協(xié)調(diào)和企業(yè)對(duì)自持的多個(gè)品牌進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)1/4以上的競(jìng)標(biāo)人是國(guó)有建筑企業(yè)的現(xiàn)象仍不鮮見。詳見表1。

表1 ENR 250強(qiáng)企業(yè)海外品牌密度過高的國(guó)別

數(shù)據(jù)來源：ENR，商務(wù)部，各企業(yè)官網(wǎng)。

3.3 “短視主義”對(duì)行業(yè)的影響

“短視主義”是指，相對(duì)于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，從業(yè)者關(guān)注于當(dāng)下能夠即刻獲得的利益。建筑行業(yè)是典型的目標(biāo)導(dǎo)向型管理，在項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)和實(shí)施環(huán)節(jié)中，工作業(yè)績(jī)和成果需要在短時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)。這種行業(yè)文化導(dǎo)致現(xiàn)匯項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中，投標(biāo)團(tuán)隊(duì)可能采取惡意低價(jià)策略尋求短期業(yè)績(jī)；框架項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中，通過利益輸送推動(dòng)過度超前建設(shè)，擴(kuò)大合同金額；投資項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)中，企業(yè)關(guān)注施工階段利潤(rùn)，允許運(yùn)營(yíng)階段虧損，導(dǎo)致項(xiàng)目形成長(zhǎng)期性風(fēng)險(xiǎn)敞口；各類項(xiàng)目實(shí)施中，在欠發(fā)達(dá)國(guó)別企業(yè)采取彈性合規(guī)，謀求施工質(zhì)量控制、進(jìn)度管理和工程計(jì)量等方面的便利。早期建筑企業(yè)走向海外，從經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求和適應(yīng)市場(chǎng)的必要性來看，確實(shí)經(jīng)歷了野蠻生長(zhǎng)的階段。未來建筑企業(yè)貫徹落實(shí)“構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”的發(fā)展理念和引領(lǐng)國(guó)際工程行業(yè)變革，要在價(jià)值觀層面重新審視既有的經(jīng)營(yíng)發(fā)展思路。

4 避免國(guó)有建筑企業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策及建議

4.1 明確國(guó)有建筑企業(yè)的海外經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

從企業(yè)角度來看，保持海外業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)、擴(kuò)大海外項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的首要職責(zé)，是企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)的根本目標(biāo)。從國(guó)家角度出發(fā)，后疫情時(shí)期中國(guó)地緣政治經(jīng)濟(jì)格局加速重構(gòu)，既有國(guó)際秩序利益集團(tuán)對(duì)中國(guó)崛起的遏制，國(guó)有建筑企業(yè)在完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)的同時(shí)，還肩負(fù)著貫徹國(guó)家戰(zhàn)略的重要使命。未來十年，“一帶一路”倡議將繼續(xù)作為企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)的發(fā)展機(jī)遇。應(yīng)當(dāng)明確，“一帶一路”倡議的核心目標(biāo)是建設(shè)由中國(guó)主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈和全球能源鏈奠定國(guó)際秩序新基礎(chǔ)。企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要向國(guó)家戰(zhàn)略靠攏，摒棄“執(zhí)行者有利”思維，尤其是在推動(dòng)“框架項(xiàng)目”和“投資項(xiàng)目”時(shí)，要以負(fù)責(zé)任的態(tài)度，確保項(xiàng)目長(zhǎng)期健康和可持續(xù)。

4.2 深化國(guó)有建筑企業(yè)海外業(yè)務(wù)改革

大量研究表明，國(guó)有企業(yè)對(duì)外承包工程尚處產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)較低的環(huán)節(jié)，即業(yè)內(nèi)常說的處于建筑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈“微笑曲線”的底端，需要向高利潤(rùn)的環(huán)節(jié)延伸。但很少有研究注意到，中企尤其是國(guó)有建筑企業(yè)強(qiáng)大的基建產(chǎn)能，增加了國(guó)際市場(chǎng)供給端的競(jìng)爭(zhēng)，也是推動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)走低的重要因素。換言之，如果國(guó)有建筑企業(yè)無法改變過度競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，即使完成了產(chǎn)業(yè)鏈向前后端的延伸，也只會(huì)拉低全行業(yè)整體利潤(rùn)率。

改變建筑企業(yè)在海外市場(chǎng)同質(zhì)化過度競(jìng)爭(zhēng)、打價(jià)格戰(zhàn)和“內(nèi)卷化”，需要深化國(guó)有建筑企業(yè)海外業(yè)務(wù)改革，壓減競(jìng)爭(zhēng)實(shí)體數(shù)量，探索將各國(guó)有建筑企業(yè)海外業(yè)務(wù)剝離整合為一家或少數(shù)幾家專門從事對(duì)外承包工程的企業(yè)。同時(shí)，強(qiáng)化中國(guó)主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈和全球能源鏈的頂層設(shè)計(jì)，協(xié)同沿線國(guó)家做好整體性規(guī)劃，據(jù)此為企業(yè)提供要素資源，避免企業(yè)主導(dǎo)項(xiàng)目推動(dòng)產(chǎn)生的資源錯(cuò)配和建設(shè)碎片化。