技術研發(fā)強基 核心軟件鑄魂驅(qū)動中國數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展

◎ 侯 燕 江雪明 鐘以山 傅 川

提 要:

數(shù)字經(jīng)濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結構、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P鍵力量。以攻克關鍵核心技術為著力點夯實數(shù)字經(jīng)濟基礎，以自主可控的核心軟件賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，才能把發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的自主權牢牢掌握在自己手中，確保中國數(shù)字經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。穩(wěn)定發(fā)展的軟件供應鏈體系、健康有序的數(shù)字經(jīng)濟模式，需要技術研發(fā)強基、核心軟件鑄魂。

為此，建議通過建立我國主導的開源軟件基金會，打造中國技術引領的原創(chuàng)開源社區(qū)，推動立足中國、面向全球的軟件開源生態(tài)體系的蓬勃發(fā)展；通過鼓勵基礎軟件企業(yè)遷移到國產(chǎn)軟件體系上，培育基于國產(chǎn)軟件體系的基礎軟件龍頭企業(yè)，構建全球競爭力；發(fā)揮政府軟件政策的引導作用，促進國產(chǎn)軟件企業(yè)形成可持續(xù)的商業(yè)模式和市場機制；構建核心標準體系，加強國際合作，實現(xiàn)攻守平衡；建立健全面向新軟件產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)體系，產(chǎn)學研用協(xié)同，進一步提升我國軟件產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力。

第四次工業(yè)革命將世界帶到了以數(shù)字技術重新組織人類生產(chǎn)、生活的時代。然而，當人們正在憧憬數(shù)字經(jīng)濟美好未來的時候，突發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭首先讓世界意外地體驗到數(shù)字化、智能化是如何作為一種新的力量在影響戰(zhàn)場走勢，影響國際局勢。數(shù)字經(jīng)濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結構、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P鍵力量。

以構成生產(chǎn)力的最基本組成部分或因素劃分工業(yè)進程，無論芯片如何精密，生產(chǎn)工藝如何復雜，它都是工業(yè)3.0的產(chǎn)物。從美國等西方世界對俄羅斯采取切斷信息服務供應鏈的做法及其影響看，“軟件定義”才是以數(shù)字化技術為基礎的工業(yè)4.0的新特征和新標志。對于在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和工業(yè)軟件等研發(fā)上處于壟斷位置的國家而言，和平時期，其可以獲得經(jīng)濟競爭中的紅利；戰(zhàn)爭時期，其可以獲得戰(zhàn)場上的主動。對其他國家而言，這卻構成了嚴重的潛在威脅。

世界主要國家都已認識到，數(shù)字經(jīng)濟將主宰未來經(jīng)濟社會的發(fā)展。面對一些國家在產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、生態(tài)鏈和創(chuàng)新體系等層面逐漸形成與我國全面競爭的態(tài)勢，必須以攻克關鍵核心技術為著力點夯實數(shù)字經(jīng)濟基礎，以自主可控的核心軟件賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，才能把發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的自主權牢牢掌握在自己手中，確保中國數(shù)字經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。

一、核心軟件將成為工業(yè)4.0時代的競爭高度

習近平總書記在《努力成為世界主要科學中心和創(chuàng)新高地》一文中明確指出，“我們迎來了世界新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革同我國轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的歷史性交匯期”。

核心軟件無疑是這個歷史交匯期具有標志性意義的產(chǎn)物。產(chǎn)業(yè)界一般把核心軟件分為三類：支撐軟件、基礎軟件、應用軟件。開發(fā)環(huán)境、工具等屬于支撐軟件；操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等屬于基礎軟件；工業(yè)設計、客戶關系管理、財務管理等屬于應用軟件（如圖1所示）。

圖1 核心軟件分類

作為一種特殊的生產(chǎn)力，核心軟件催生了眾多中小企業(yè)、促進了企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)環(huán)境、提高了資源配置效率，成為數(shù)字經(jīng)濟中整合各方資源的平臺。由于核心軟件對國民經(jīng)濟發(fā)展有至關重要的作用，各國都將其認定為數(shù)字經(jīng)濟領域核心競爭力的標志，并從多方面展開激烈競逐。

核心軟件就是地基。這一認識已成為數(shù)字經(jīng)濟時代公認的基本法則。如果我們一直沿著以國外核心軟件為基礎，構建本國數(shù)字經(jīng)濟的路徑發(fā)展，將無異于在沙灘上建城堡。我們需要可以自己主宰的堅實的“地基”，建設數(shù)字中國的大廈。

（一）自主可控的核心軟件是競爭中的“定海神針”

俄烏沖突發(fā)生后，歐美科技巨頭對俄羅斯進行“極限制裁”。Microsoft、Google、Amazon、Oracle、SAP、Siemens、ABB等公司相繼宣布停止在俄羅斯的業(yè)務。這意味著那些使用上述公司所提供的操作系統(tǒng)、公有云、數(shù)據(jù)庫等服務發(fā)展業(yè)務的俄羅斯企業(yè)面臨整體癱瘓。在巨浪前，沙灘上的城堡瞬間消失。俄羅斯數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中所有不能保證自主可控的環(huán)節(jié)都會成為美國等西方世界制裁的靶點。

面對突如其來的制裁，俄羅斯早有準備。在IT自主可控戰(zhàn)略層面，俄羅斯已經(jīng)提前十年布局，加快國產(chǎn)化步伐。如俄羅斯已將部分政府部門的操作系統(tǒng)改為自研的Astra Linux，同時自研Aurora移動端操作系統(tǒng)。云服務方面，俄羅斯以國家牽頭的方式建設了統(tǒng)一的國家云平臺Gosoblako?！疤娲桨浮背蔀槎砹_斯維護數(shù)字經(jīng)濟安全的壓艙石。這也為我們提供了樣板。

然而，與俄羅斯相比，我國對數(shù)字技術的依賴程度更深、規(guī)模更大。同時，中國企業(yè)長期以來選擇引進國外成套軟件，尤其是研發(fā)設計軟件。這種做法為我國埋下了更深的隱患。根據(jù)《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》的數(shù)據(jù)，中國研發(fā)設計類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率僅有5%，生產(chǎn)控制類為50%。如果國外科技巨頭也對中國進行“斷供”或者“停服”，將對國內(nèi)的數(shù)字產(chǎn)業(yè)以及關乎國計民生的重要行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，勢必影響國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)安全。

（二）工業(yè)軟件是產(chǎn)業(yè)升級的核心

蓬勃發(fā)展了大半個世紀的信息技術成為推動工業(yè)革命的動力，拉開了第四次工業(yè)革命（即“工業(yè)4.0”）的序幕。在能源、工業(yè)、信息三駕馬車驅(qū)動下，我們正向異彩紛呈且更具挑戰(zhàn)的智能世界邁進。

被譽為“工業(yè)制造的大腦和神經(jīng)”的工業(yè)軟件是信息技術賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體表現(xiàn)，是發(fā)展工業(yè)4.0的核心。誰能擁有最先進的工業(yè)軟件，誰就占據(jù)了第四次工業(yè)革命的高地?！吨袊I(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》中給出了許多使用工業(yè)軟件幫助企業(yè)降本增效的案例。在工業(yè)軟件平臺的支撐下，結合工廠的生產(chǎn)精益改善，企業(yè)可以實現(xiàn)25%的生產(chǎn)效率提升和20%的在制品減少。然而，這些案例大多基于外國企業(yè)的工業(yè)平臺開發(fā)和實施。

我國是全球唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類目錄中所有工業(yè)門類的國家，具有其他國家無可比擬的豐富應用場景。同時，我國在軟件開發(fā)領域具備一定的人才數(shù)量優(yōu)勢。面對第四次工業(yè)革命浪潮，我們需要總結由“中國制造”提升為“中國創(chuàng)造”的成功經(jīng)驗，結合我國強大的工業(yè)布局，保持戰(zhàn)略定力，加強工業(yè)軟件的技術研發(fā)能力，構建自主工業(yè)軟件技術和產(chǎn)品演進的沃土，以先進的工業(yè)軟件為數(shù)字經(jīng)濟的健康發(fā)展保駕護航。

二、核心軟件是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)動機和護城河

數(shù)字經(jīng)濟逐漸成為驅(qū)動我國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的主要動力。我國數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模由2008年的4.8萬億元增長到2020年的39.2萬億元。數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重不斷提升，2020年數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重已達到38.6%，2022年1月發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確要求，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重要達到10%。數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展與國家的經(jīng)濟安全密切相關，亟待發(fā)展自主創(chuàng)新的信息產(chǎn)業(yè)，支撐國計民生安全穩(wěn)定，助力數(shù)字經(jīng)濟的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

（一）核心軟件是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)動機

在基礎設施、生產(chǎn)要素、生產(chǎn)和服務方式等方面，以核心軟件為支持的數(shù)字經(jīng)濟表現(xiàn)出與以往經(jīng)濟發(fā)展模式明顯不同的特征和規(guī)律?；ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息化與數(shù)字化技術在創(chuàng)新中迭代、在迭代中創(chuàng)新；在深入滲透到特定行業(yè)的同時，又日益促進了經(jīng)濟社會各個行業(yè)的融合發(fā)展，從整體上對傳統(tǒng)行業(yè)進行全方位、全鏈條的數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造。

推進數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，必須從加速關鍵技術創(chuàng)新入手，通過數(shù)字技術的創(chuàng)新和使用帶來生產(chǎn)方式創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展方式的改變，推動經(jīng)濟社會全面發(fā)展?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中用專門章節(jié)對“打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢”進行了系統(tǒng)性定義，明確了“十四五”時期數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重點，提出要促進數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，壯大經(jīng)濟發(fā)展新引擎。

面對國家發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的部署和要求，我國信息產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展不能僅停留于處理器芯片的國產(chǎn)化，更要充分發(fā)揮新基建的引領帶動作用，把自主創(chuàng)新提升到基于國產(chǎn)處理器構筑一個完整的核心軟件體系、一條自主可控的軟件供應鏈的新水平；并以此為地基對現(xiàn)有信息產(chǎn)業(yè)升級，為我國以及世界提供一個堅實可信的新發(fā)展平臺。

（二）核心軟件是智能制造的護城河

我國軟件產(chǎn)業(yè)落后于先進國家，不僅是由于起步晚，在很大程度上也與受到認識偏差的嚴重影響有關。多年來，我們一直被“重硬輕軟”的思想左右，認為軟件不如硬件重要、服務不如實物重要。事實上，軟件才是靈魂。離開軟件的支持，硬件將成為沒有提供服務能力的軀殼（如圖2所示）。

圖2 數(shù)字核心基礎產(chǎn)品

基礎軟件方面：總體上，我國市場上的基礎軟件主要依賴美國廠商，他們壟斷了操作系統(tǒng)、虛擬化軟件、數(shù)據(jù)庫等各種重要基礎軟件。根據(jù)有關統(tǒng)計，社區(qū)版CentOS在我國政府、金融、電信、公共安防、電力等領域的數(shù)據(jù)中心占比達30%。目前使用前述軟件的數(shù)據(jù)中心正面臨停止服務的影響。停服后，漏洞如果無法及時得到修復，將直接導致業(yè)務系統(tǒng)處于“裸奔”狀態(tài)，被惡意攻擊、植入病毒甚至被黑客監(jiān)聽監(jiān)控、竊取敏感信息的風險大為增加。此外，智能終端基礎軟件被谷歌GMS云服務斷供，也讓我國用戶和中小企業(yè)處于被動局面。

隨著國際競爭日益激烈，上述案例必將高發(fā)、頻發(fā)。這種將我國自身發(fā)展建立在別國基礎上的“短平快”做法，對我國產(chǎn)生多層面影響，給業(yè)務安全、信息安全和數(shù)據(jù)安全埋下了隱患。發(fā)展我國自主創(chuàng)新的基礎軟件產(chǎn)業(yè)體系，才是從根本上解除“卡脖子”風險，保障上層業(yè)務安全和穩(wěn)定的唯一出路。

工業(yè)軟件方面：以前，工業(yè)軟件領域沒有得到國家足夠的重視，長期投入過低。近兩年，國家開始重點推進有關工作。另外，工業(yè)企業(yè)一直存在“拿來主義”的思想，為了經(jīng)濟效益寧愿低價使用國外軟件甚至盜版軟件。

據(jù)統(tǒng)計，從“十五”到“十二五”的15年間，國家對 CAD/CAE 等核心工業(yè)軟件投入資金不超過2億元人民幣。與此相比，2019年，全球最大的CAE仿真軟件公司Ansys的研發(fā)投入為2.98億美元，約合21億元人民幣，投入規(guī)模是我國15年投入的10倍。

工業(yè)軟件是智能制造系統(tǒng)的中樞，也是推進智能制造發(fā)展的核心支撐。我們必須明確工業(yè)軟件的工業(yè)屬性，它來自制造的需要，同時也在賦能設備、驅(qū)動制造。未來更加依賴于人工智能、機器人的“智造”過程，也將對軟件服務、智能算法有更高的要求。為了保證可以與國外公司競爭，確保制造業(yè)升級換代，我國要發(fā)揮集中力量辦大事的制度優(yōu)勢，對國產(chǎn)工業(yè)軟件研發(fā)給予長期資金支持，并積極構建運行測試環(huán)境。

三、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟應首先著眼于核心軟件與既有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)協(xié)同

（一）以優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為依托發(fā)展核心軟件

1.我國在基礎軟件市場獲得局部突破，海外企業(yè)仍處于絕對優(yōu)勢主導地位

基礎軟件領域，我國數(shù)據(jù)庫、云計算在金融、通信、能源等應用領域有所突破。但在操作系統(tǒng)領域，海外企業(yè)仍處于絕對優(yōu)勢主導地位。

數(shù)據(jù)庫市場國外品牌霸主地位難撼動：數(shù)據(jù)庫是“IT重構”必爭之地。2020年，全球數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模達到675億美元，市場空間巨大。其中，關系型數(shù)據(jù)庫占據(jù)約80%的體量，而Oracle在全球關系型數(shù)據(jù)庫中占據(jù)了約42%的市場份額，三甲中的另外兩家廠商分別是IBM與Microsoft。國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場領先廠商的份額情況與全球市場基本一致。國內(nèi)數(shù)據(jù)庫這個百億級大市場，主要被 Oracle（41%）、IBM(11%)、Microsoft(7%)等國外廠商壟斷，國外品牌占90%以上份額。

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商超過110家，以達夢、人大金倉、南大通用、神舟通用為代表的，于2000年左右成立的傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商近年來開始發(fā)力。他們從購買源碼、借助開源走向自主研發(fā)，實力不斷增強，在黨政軍市場有著較好的表現(xiàn)；同時，他們也開始向能源電力、運營商、交通等其他行業(yè)快速拓展。此外，初創(chuàng)廠商、云廠商（主要有華為、騰訊和阿里巴巴）、ICT廠商等也開始發(fā)力數(shù)據(jù)庫市場，國產(chǎn)陣營日益強大。

盡管如此，國產(chǎn)廠商技術路線分散，代碼自主率尚待提高，共享集群架構等高級特性有待提升。我們?nèi)孕枰獜母旧险莆諆?nèi)核技術的創(chuàng)新能力，才能真正構建數(shù)據(jù)庫基礎根技術。

制造業(yè)科技創(chuàng)新能力主要從制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出、新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費占銷售收入比重、新產(chǎn)品產(chǎn)值和發(fā)明專利有效數(shù)等方面衡量。在粗放型的傳統(tǒng)制造業(yè)向集約型的新型制造業(yè)轉(zhuǎn)變的過程中，科學技術的作用至關重要。只有充分利用現(xiàn)代科學技術，依靠科技創(chuàng)新，依賴人力資本，才能提高效率、增加效益、降低污染，才能實現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，才有可能發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)。

中間件市場國外廠商占據(jù)半壁江山：IBM、Oracle占據(jù)國內(nèi)中間件市場的絕對領先地位，兩家企業(yè)共同占有超過50%的市場份額。國產(chǎn)中間件廠商目前主要包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)股份、金蝶天燕等。

國產(chǎn)操作系統(tǒng)存在顯著差距，自主的鴻蒙操作系統(tǒng)后來居上：在全球桌面操作系統(tǒng)市場中，微軟的Windows操作系統(tǒng)占有高達88.14%的市場份額，繼續(xù)壟斷全球PC操作系統(tǒng)。在移動操作系統(tǒng)市場，谷歌Android的市場占有率為75.44%，遠高于其他操作系統(tǒng)；位居第二的是蘋果iOS，市場占有率為22.49%。

在國內(nèi)市場，根據(jù)Statcounter統(tǒng)計，桌面操作系統(tǒng)市場份額的87.59%被微軟占據(jù)，8.64%被蘋果公司占據(jù)，包括國產(chǎn)廠商、開源品牌在內(nèi)的其他廠商份額僅為3.77%，國內(nèi)用戶已習慣使用Wintel系列產(chǎn)品。雖然目前國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)已實現(xiàn)圖形化，但產(chǎn)品體驗還不足以讓用戶滿意。國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)的用戶體驗僅達到“能用”，離“好用”還有差距。另外，傳統(tǒng)的國產(chǎn)操作系統(tǒng)內(nèi)核源于開源技術，產(chǎn)品成熟度及生態(tài)豐富度也有較大差距：設備管理技術、服務器OS虛擬化技術、桌面OS顯示優(yōu)化技術等方面仍需提升；各類應用軟件對桌面操作系統(tǒng)生態(tài)的支持也有巨大的提升空間。面對多樣性計算新時代，我們需要大力支持桌面操作系統(tǒng)自主演進，保障信息安全，并逐步具備國際影響力。

2020年9月，華為公司向我國首個開源軟件基金會——開放原子開源基金會，捐贈了OpenHarmony（開源鴻蒙）操作系統(tǒng)，這將可能改變國產(chǎn)操作系統(tǒng)相對落后的局面。開源鴻蒙操作系統(tǒng)，是華為公司將自主開發(fā)的鴻蒙操作系統(tǒng)（HarmonyOS）核心代碼進行了開源，提供給各行各業(yè)，作為操作系統(tǒng)底座。經(jīng)過兩年的發(fā)展，開源鴻蒙操作系統(tǒng)已經(jīng)聚集了數(shù)十家核心代碼共建單位，以及數(shù)千家軟硬件生態(tài)相關公司。由于其面向“千行百業(yè)”，具有全場景適應性，以及其多內(nèi)核、分布式、軟總線、原子服務等諸多原創(chuàng)的先進設計理念，使之有望成為新一代全球性操作系統(tǒng)。當前，中國眾多科技企業(yè)、開源社區(qū)，海外的部分開源社區(qū)，都已積極參與到開源鴻蒙操作系統(tǒng)的共建行動中。至今已有超過3億臺各類終端設備，搭載了開源鴻蒙操作系統(tǒng)，使之成為事實上的中國第一大操作系統(tǒng)。在未來數(shù)年內(nèi)，開源鴻蒙將持續(xù)深耕智能終端、智能家居、智慧工業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧能源、智慧交通、智慧城市等多個垂直領域。開源鴻蒙在深圳市政府、深圳市工信局的引領與規(guī)劃下，在華為、深開鴻、深智城等公司的大力支持下，將在深圳展開全面試點，期望通過幾年時間，把深圳打造為“開源之城”。

2.國內(nèi)工業(yè)軟件已實現(xiàn)初步國產(chǎn)替代，龍頭公司發(fā)力補短板

作為軟件的重要分支，工業(yè)軟件在工業(yè)設計、生產(chǎn)過程管理中發(fā)揮著重要作用，相關產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)安全有重大影響。目前，我國在工業(yè)控制系統(tǒng)領域已經(jīng)有了一定的競爭力，在CAD、EDA等設計軟件領域則相對落后。

以DCS（分布式控制系統(tǒng)）為例，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，國產(chǎn)龍頭廠商份額提升明顯。國產(chǎn)DCS龍頭中控技術國內(nèi)市場份額從 2011年的13.0%持續(xù)攀升，成長至 2021 年的 33.8%，且市場份額有進一步集中的趨勢。中控技術在可靠性、穩(wěn)定性、可用性等方面均已達到國際先進水平，2021年的海外業(yè)務營收較上年增長54%。

國產(chǎn)CAD僅支持2D應用，高端領域受制于人：在2D CAD領域，作為國產(chǎn)產(chǎn)品代表，ZWCAD在軟件的功能、運行速度等核心指標上，已基本與國際第一梯隊的歐特克、達索處于同一水平。但由于3D CAD的核心基礎是幾何建模內(nèi)核，目前市面上知名的幾何建模內(nèi)核均由海外領先企業(yè)開發(fā)運用，國產(chǎn)3D CAD距離先進水平尚有一定距離，功能上在高端領域應用受到較大限制。目前，國產(chǎn)CAD更多的是在非高端領域與海外廠商競爭，在功能接近的情況下，國產(chǎn)軟件的性價比優(yōu)勢有望凸顯，國內(nèi)廠商通常以此優(yōu)勢搶占市場。

國產(chǎn)EDA實現(xiàn)單點突破，尚未形成全流程工具鏈：EDA是集成電路產(chǎn)業(yè)的基石，對行業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術水平有重要影響。據(jù)賽迪數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年三大國際巨頭Mentor、Synopsys、Cadence合計約占80%的國內(nèi)市場份額，在國內(nèi)EDA市場占主導地位。值得肯定的是，近幾年國內(nèi)誕生了一大批自主EDA廠商，包括華大九天、概倫電子、芯華章、廣立微、行芯科技、蘇州芯禾科技、珂晶達、國微思爾芯、成都奧卡思、矽極軟件等。

相比國外EDA巨頭，國內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)最明顯的不足是，雖然有EDA廠商在器件建模、電路仿真等單點領域?qū)崿F(xiàn)了突破，但并未像國外EDA領域三巨頭一樣，能提供一套完整的全流程工具鏈，而EDA本身便是一個多工具的軟件集群。這也是EDA從業(yè)者認為國內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難點之一。

（二）借力開源社區(qū)建設核心軟件支持體系

開源軟件的協(xié)作開發(fā)模式，是互聯(lián)網(wǎng)時代人們在軟件領域開展的極為成功的大規(guī)模協(xié)作實踐。新的軟件開發(fā)方法取得了巨大成就，孕育了新的軟件開發(fā)方法，改變了軟件產(chǎn)業(yè)格局和商業(yè)模式，培養(yǎng)了大量軟件開發(fā)者。研究顯示，開源軟件為我國信息技術和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展做出了重要貢獻。近十年，我國高校、科研機構和新興企業(yè)在開源領域非?；钴S，出現(xiàn)了共創(chuàng)開源、Trustie等基礎設施與平臺；大型企業(yè)如華為、騰訊和阿里巴巴也投入戰(zhàn)略資源積極參與開源。由華為帶頭貢獻出大量源代碼而創(chuàng)建起來的開源鴻蒙（智能終端操作系統(tǒng)）、openEuler（數(shù)字基礎設施）、openGauss（企業(yè)級數(shù)據(jù)庫）、Mindspore（AI計算框架）等開源社區(qū)，通過不斷鼓勵企業(yè)和開源人士，整合了各領域的頭部企業(yè)及合作伙伴，并與全球眾多開源開發(fā)者緊密合作。

核心軟件將成為工業(yè) 4.0 時代的競爭高度，加快我國自主基礎軟件產(chǎn)業(yè)體系建設的需求更加迫切。圖/中新社

但我國開源產(chǎn)業(yè)較國外發(fā)達地區(qū)仍整體落后，在開源開發(fā)環(huán)境、核心技術、開源人才、開源生態(tài)等方面存在巨大的發(fā)展空間，我國原創(chuàng)的開源社區(qū)和開源技術仍然不足。目前國際主流開源軟件基金會和開源軟件社區(qū)如Linux基金會、Apache基金會等都以美國為注冊地，受美國出口管制限制，存在國際地緣政治風險。一旦上游社區(qū)“斷供”（如甲骨文收購MySQL開源社區(qū)，給所有下游廠商帶來商業(yè)風險），技術供應的可持續(xù)性將面臨風險。我們需要發(fā)展我國自主創(chuàng)新的開源軟件基金會及開源根社區(qū)（如開源鴻蒙、openEuler等開源社區(qū)）拉動基礎軟件產(chǎn)業(yè)的生態(tài)構建。

國際主流開源社區(qū)多年來已經(jīng)奠定了全球基礎軟件的壟斷地位，我國基礎軟件產(chǎn)業(yè)體系的生態(tài)分散，產(chǎn)業(yè)聚力難，缺少我國原生的“根技術”開源社區(qū)，難以保證技術的獨立演進和發(fā)展；缺少國內(nèi)軟件采購政策的加持，不利于基礎軟件企業(yè)形成可持續(xù)的商業(yè)模式。新政治形勢及經(jīng)濟發(fā)展需求背景下，加快我國自主基礎軟件產(chǎn)業(yè)體系建設的需求更加迫切。

（三）著力培養(yǎng)核心軟件開發(fā)及管理人才

人才是計算產(chǎn)業(yè)的靈魂，基礎教育與高?？蒲性核侨瞬排囵B(yǎng)的搖籃。目前，我國高等教育的計算機學科和軟件學科仍然圍繞x86計算體系展開素質(zhì)和技能教學；全球圍繞英特爾生態(tài)的開發(fā)者超過2000萬人。據(jù)工信部《2021年軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2021年末，我國軟件和信息技術服務業(yè)從業(yè)人數(shù)為809萬人，我國成為全球開源社區(qū)開發(fā)者的第二大來源國，而圍繞自主軟件產(chǎn)業(yè)體系的專業(yè)人才數(shù)量依然不足。

應盡快著力培養(yǎng)我國以鴻蒙、歐拉為代表的一批核心軟件體系的高科技人才，建立起一套從教輔材料、學科設計到實訓環(huán)境、就業(yè)上崗的完備體系，逐步完善高校人才全程培養(yǎng)的條件，培養(yǎng)核心軟件開發(fā)及管理人才，加強基于國產(chǎn)軟件體系的產(chǎn)學育人體系建設。

（四）加大政府引導、市場主導的產(chǎn)業(yè)扶持政策力度

以深圳市為例，為加快發(fā)展核心軟件產(chǎn)業(yè)集群，促進產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈高端，深圳市充分結合了在電子信息制造業(yè)和軟件行業(yè)方面的既有基礎，以培育歐拉和鴻蒙等自主操作系統(tǒng)生態(tài)為主線，從供給側(cè)和需求側(cè)雙向發(fā)力，不斷加大政府引導、產(chǎn)業(yè)主導的產(chǎn)業(yè)扶持政策力度。

一是完善政策措施體系。研究制定促進軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，其中重點加大對開源產(chǎn)業(yè)的支持力度。研究制定支持歐拉+鴻蒙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施，促進歐拉、鴻蒙產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。二是聚焦產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新。大力實施歐拉+鴻蒙開源生態(tài)孵化工程，提升自主開源技術核心競爭力。促進鴻蒙操作系統(tǒng)從技術向商業(yè)的轉(zhuǎn)化，支持華為、中軟國際等軟件廠商成立不同領域的鴻蒙操作系統(tǒng)發(fā)行版公司。三是提升公共服務能力。支持深圳市開源技術服務中心持續(xù)發(fā)展壯大，為重大開源項目提供專業(yè)服務，舉辦開源普及、師資培養(yǎng)以及專家論壇等活動，促進開源產(chǎn)業(yè)集聚。四是全面激活應用場景。推動工業(yè)、服務業(yè)、智慧城市和數(shù)字政府等重點行業(yè)形成場景供給多元態(tài)勢，在深圳市黨政機關、各行各業(yè)廣泛推廣使用基于自主開源技術的軟硬件產(chǎn)品。

四、構建支持數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展的核心軟件供應鏈體系

（一）培育基于國產(chǎn)軟件體系的基礎軟件龍頭企業(yè)，形成全球競爭力

一是設置基礎軟件專項，鼓勵基礎軟件企業(yè)遷移到國產(chǎn)軟件體系上，尤其是在各行各業(yè)推廣使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)軟件（如OpenHarmony開源鴻蒙、openEuler開源歐拉等）；二是在金融、政府、電信、能源、電力、交通、制造等核心領域開展應用示范工程并給予重點扶持，推動分布式數(shù)據(jù)庫、云數(shù)據(jù)庫、中間件等交易型應用在國產(chǎn)軟件體系上的創(chuàng)新；三是推動基于國產(chǎn)軟件體系的基礎應用軟件發(fā)展，投資云化ERP、CRM、工業(yè)軟件、建筑等基礎應用軟件；四是重視知識產(chǎn)權保護，提高用戶對軟件價值的認同，重塑軟件價值體系。

（二）優(yōu)化政府軟件采購政策，促進國產(chǎn)軟件企業(yè)形成可持續(xù)的商業(yè)模式

為了實現(xiàn)三年核心領域可控、五年全面可控、十年領先的目標，一是由政府首購首用，政府采購預留面向自主軟件廠商（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、AI計算等）的份額，對自主軟件廠商加大評審優(yōu)惠力度，帶動國產(chǎn)創(chuàng)新軟件廠商收獲“第一桶金”；二是重視軟件持續(xù)改進、持續(xù)優(yōu)化的“知識價值”和“服務價值”，將一錘子買賣的License軟件銷售模式變?yōu)槌掷m(xù)訂閱的長期服務模式，從機制上激發(fā)企業(yè)及科研機構在基礎軟件產(chǎn)業(yè)上投入的連續(xù)性；三是推動國內(nèi)企業(yè)有目標、有節(jié)奏、分梯次實現(xiàn)業(yè)務云化和智能化轉(zhuǎn)型升級，并通過稅收優(yōu)惠等政策鼓勵企業(yè)應用自主軟件產(chǎn)品，從政府不斷輸血向行業(yè)應用持續(xù)造血轉(zhuǎn)變；四是通過構建行業(yè)應用示范工程，逐步向全行業(yè)復制推廣。

（三）支持在中國發(fā)展開源軟件基金會，共建我國原創(chuàng)開源社區(qū)，建立立足中國、面向全球的軟件開源生態(tài)體系

我國已經(jīng)在2020年成立了首個開源軟件基金會——開放原子開源基金會，也有多個自主運營的開源社區(qū)，如開源鴻蒙開源社區(qū)、openEuler開源社區(qū)、木蘭開源社區(qū)、CSDN開發(fā)者社區(qū)等。但我國的開源軟件基金會與開源社區(qū)的發(fā)展，與國際知名的開源基金會和開源社區(qū)相比，仍存在IT平臺、專業(yè)人才、優(yōu)質(zhì)項目、開源文化、專業(yè)服務等多維度的差距。應以重量級開源項目為綱，以商業(yè)化驅(qū)動生態(tài)為目，綱舉目張地引導開源軟件基金會和開源社區(qū)走向成熟。

首先，要推動全球開發(fā)者共同建設一個開放多元、架構包容的開源軟件生態(tài)體系，其中包括操作系統(tǒng)、基礎庫、加速庫、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等；其次，應探索開源軟件基金會、開源社區(qū)的可持續(xù)發(fā)展模式，鼓勵高校、科研機構的研究人員、青年學子參與源代碼開發(fā)、社區(qū)建設，發(fā)展千萬級開發(fā)者，學以致用，為產(chǎn)業(yè)直接輸送高端人才；再次，要加強國際合作和推廣，將國產(chǎn)軟件體系的開源成果貢獻到國際主流開源社區(qū)，并與之形成長期耦合，提升我國軟件體系的開源國際影響力，帶動我國軟件體系在全球發(fā)展。

（四）構建核心標準體系，加強國際合作，實現(xiàn)攻守平衡

識別國產(chǎn)核心軟件體系的新興核心技術，集中國內(nèi)優(yōu)勢科研和產(chǎn)業(yè)力量形成重點核心標準突破，掌握技術主動權和話語權；針對應用標準體系，通過構建安全可信、性能度量等約束性、評價性標準，依托符合性認證、對接測試、性能測評等方式，實現(xiàn)對軟件產(chǎn)業(yè)關鍵技術、產(chǎn)品的有效評價和認定，推動我國軟件技術和產(chǎn)品的更廣泛應用；在標準制定上加強國際合作，構建以我國為主、全球參與的標準平臺，依托“一帶一路”、金磚國家、中日韓電子信息產(chǎn)業(yè)標準化合作論壇等政府多邊合作機制和民間交流平臺，加速技術標準的國際化，構建自主開放的國際化技術標準體系，掌握我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導權。

（五）建立健全面向新軟件產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)體系，推廣教育OS標準，加強產(chǎn)學研用協(xié)同

基于我國自主創(chuàng)新操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等根技術開發(fā)K12教育、高等教育課程體系和職業(yè)培訓體系，設立新型軟件等學科或?qū)I(yè)，保證我國軟件體系的人才供需協(xié)調(diào)。建議從中小學開始將計算機軟件信息學科列入學習課程，并列入大學招生的強基計劃和重點高校自主招生的專長招生計劃；聯(lián)合教育部設立產(chǎn)學育人項目，推動建設校企聯(lián)合實驗室，加快產(chǎn)學研用的成果轉(zhuǎn)化，培育應用型、實踐型人才體系；學習美國推廣自主可控的教育OS國家標準體系的做法，為過程操作系統(tǒng)打造基礎環(huán)境；優(yōu)化認證和職稱評定體系，打通人才的職業(yè)發(fā)展通道。

五、總結

習近平總書記在中共中央政治局第三十四次集體學習時強調(diào)，“要全面推進產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?，重點突破關鍵軟件，推動軟件產(chǎn)業(yè)做大做強，提升關鍵軟件技術創(chuàng)新和供給能力?！薄笆奈濉逼陂g，核心軟件領域應加快軟件技術研發(fā)，筑牢數(shù)字經(jīng)濟基礎，同時要加快我國核心軟件自主創(chuàng)新和生態(tài)構建，形成具有國際競爭力的技術和產(chǎn)業(yè)體系，支撐數(shù)字經(jīng)濟安全、穩(wěn)定、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

面對當前全球軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈重構的機遇，應該通過建立我國主導的開源軟件基金會，打造中國技術引領的原創(chuàng)開源社區(qū)，推動立足中國、面向全球的軟件開源生態(tài)體系的蓬勃發(fā)展；通過鼓勵基礎軟件企業(yè)遷移到國產(chǎn)軟件體系上，培育基于國產(chǎn)軟件體系的基礎軟件龍頭企業(yè)，構建全球競爭力；發(fā)揮政府軟件政策的引導作用，促進國產(chǎn)軟件企業(yè)形成可持續(xù)的商業(yè)模式和市場機制；構建核心標準體系，加強國際合作，實現(xiàn)攻守平衡；建立健全面向新軟件產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)體系，加強產(chǎn)學研用協(xié)同，進一步提升我國軟件產(chǎn)業(yè)鏈的國際競爭力。一個穩(wěn)定發(fā)展的軟件供應鏈體系、一個健康有序的數(shù)字經(jīng)濟模式，需要技術研發(fā)強基，需要核心軟件鑄魂。