我國鍍鋅板市場現(xiàn)狀及前景分析

□ 彭孝仁

鍍鋅板作為鋼材深加工的重要生產(chǎn)鋼種，主要應(yīng)用于建筑、汽車、家電、輕工等行業(yè)。其中，鍍鋅板消費(fèi)量最大的是建筑行業(yè)，對鍍鋅板技術(shù)含量要求最高的是汽車行業(yè)。目前，我國較高水平的鍍鋅機(jī)組主要集中在以寶武為代表的大型國有鋼鐵企業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)品大多定位于汽車板、家電板等高端產(chǎn)品，是我國高檔鍍鋅板的主要供給力量。此外，還有大量的地方民營企業(yè)也擁有數(shù)量眾多的鍍鋅生產(chǎn)線，其總產(chǎn)能已超過國有大型鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)能，但地方民營企業(yè)的鍍鋅機(jī)組裝備水平偏低，鍍鋅生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量均受到相應(yīng)限制。當(dāng)前我國鍍鋅板機(jī)組產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，市場競爭環(huán)境激烈。

一、我國鍍鋅板產(chǎn)能分布情況

截至目前，我國鍍鋅機(jī)組的生產(chǎn)能力已達(dá)9 384萬噸。其中，國有重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能為3 221萬噸，約占全國總產(chǎn)能的34%；民營企業(yè)的產(chǎn)能約6 163萬噸，約占全國總產(chǎn)能的66%。分區(qū)域看，我國鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能主要分布在華東、華北和中南地區(qū)，占比分別為37.4%、33.3%和15.8%，其他地區(qū)占比為東北6.1%、西南5.7%、西北1.7%。我國鍍鋅板產(chǎn)能區(qū)域分布如圖1所示。

圖1 我國鍍鋅板產(chǎn)能區(qū)域分布

我國鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能分布與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，鍍鋅產(chǎn)能主要集中在河北、山東、江蘇、廣東、遼寧、湖北、上海、天津、重慶和安徽等沿海和中部沿江較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，排名前10的?。ㄖ陛犑校╁冧\產(chǎn)能已超8 000萬噸，占全國的比重達(dá)86%

二、我國鍍鋅板生產(chǎn)情況

在我國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大背景下，我國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整使板帶材的生產(chǎn)能力有了很大提高，特別是近些年國內(nèi)不斷有鍍鋅生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，我國的鍍鋅板自給率不斷提升，并已徹底改變了以往鍍鋅板依靠進(jìn)口滿足需求的市場供求關(guān)系。

2000—2021年，我國鍍鋅板生產(chǎn)量由170萬噸增加到5 045萬噸，期間增加了近30倍，復(fù)合增長率達(dá)到17.5%。2021年我國鍍鋅板產(chǎn)量為5 045萬噸，同比降低4.4%，但產(chǎn)能利用率只有53.8%。從數(shù)據(jù)上看，我國鍍鋅板產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩。2012—2021年我國鍍鋅板產(chǎn)量及增速變化情況如圖2所示。

圖2 2012—2021年我國鍍鋅板產(chǎn)量及增速變化情況

扣除重復(fù)材后，2021年全國鍍鋅板實(shí)際產(chǎn)量為4 071萬噸，同比降低7.4%。分區(qū)域看，鍍鋅板的產(chǎn)量主要集中在華北和華東，兩區(qū)域占全國的比重超過68%；其中華北占比36.3%，華東占比32.4%。此外，中南占比17.2%，東北占比6.5%，西南占比6.1%，西北占比1.5%。2021年我國鍍鋅板分區(qū)域鍍鋅板實(shí)際產(chǎn)量如圖3所示。

圖3 2021年我國各區(qū)域鍍鋅板實(shí)際產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

三、我國鍍鋅板進(jìn)出口情況分析

鍍鋅板曾是大量進(jìn)口滿足國內(nèi)市場需要的鋼材產(chǎn)品，2003年我國熱鍍鋅板進(jìn)口量達(dá)到537萬噸，創(chuàng)歷史最高記錄。隨后呈逐年下降趨勢，2018年進(jìn)口量降至200萬噸以下，這主要是得益于我國鍍鋅板產(chǎn)量的快速增長和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，進(jìn)口鍍鋅板中以高端鍍鋅板為主。2005年及以前，我國鍍鋅板出口量不到100萬噸，隨著國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)量的不斷增加、產(chǎn)品質(zhì)量的逐步改善和國內(nèi)鋼廠加大了對國際市場的開拓力度，出口呈現(xiàn)逐年增加趨勢，2016年出口量已達(dá)975萬噸。逐漸增大的出口量在一定程度上對改善國內(nèi)供給有著積極的作用，但是國內(nèi)產(chǎn)品的整體質(zhì)量水平仍有待于進(jìn)一步提高。

面對全球新冠疫情壓力，我國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出強(qiáng)大的韌勁和內(nèi)部市場需求。得益于我國高端制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，2021年我國鍍鋅板進(jìn)口量為175萬噸，同比增長1.4%。得益于全球新冠疫苗接種速度的加快，全球鋼鐵需求量的恢復(fù)力度超過預(yù)期，此前被抑制需求的釋放有力地支撐了制造業(yè)的活動，受此需求影響，2021年我國鍍鋅板出口量增長至1 055萬噸的歷史最高水平。2012—2021年我國鍍鋅板進(jìn)出口變化趨勢如圖4所示。

圖4 2012—2021年我國鍍鋅板進(jìn)出口變化趨勢

隨著我國鍍鋅板產(chǎn)能和產(chǎn)量的不斷增加，以及鍍鋅板產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，我國鍍鋅板的進(jìn)口量整體呈下降趨勢。從鍍鋅板的出口趨勢看，由于我國鍍鋅板生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)品品質(zhì)提升，以及所具的有價(jià)格優(yōu)勢，鍍鋅板的出口量總體呈震蕩上升趨勢，尤其是在2010年之后，上升趨勢非常明顯。

四、我國鍍鋅板消費(fèi)情況分析

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，國內(nèi)鍍鋅板需求不斷增加，鍍鋅板表觀消費(fèi)量已由2000年的377萬噸增加到2021年的4 165萬噸，期間增長了11倍，復(fù)合增長率達(dá)到12.1%。2021年國內(nèi)鍍鋅板表觀消費(fèi)量為4 165萬噸，同比下降11.1%，占全國鋼材表觀消費(fèi)總量的3.2%。2012—2021年我國鍍鋅板表觀消費(fèi)量及增長情況如圖5所示。

圖5 2012—2021年我國鍍鋅板表觀消費(fèi)量及增速變化趨勢

從生產(chǎn)和消費(fèi)數(shù)據(jù)看，我國國產(chǎn)鍍鋅板的市場占有率已達(dá)96%，擺脫了已往消費(fèi)依賴進(jìn)口的現(xiàn)象?？鄢貜?fù)材后，2021年我國鍍鋅板實(shí)際消費(fèi)量為3 191萬噸，同比下降16.1%，占全國鋼材實(shí)際消費(fèi)量的比重為3.4%。分區(qū)域看，鍍鋅板的消費(fèi)量與區(qū)域經(jīng)濟(jì)活躍程度和經(jīng)濟(jì)總量密切相關(guān)，因此我國鍍鋅板消費(fèi)市場主要集中在華東和中南，兩區(qū)域占全國消費(fèi)量的比重超過64%；其中，華東占比37.1%，中南占比27.3%。此外，西南占比13.4%，華北占比10.7%，西北占比7.1%，東北占比4.5%。2021年我國鍍鋅板分區(qū)域消費(fèi)量如圖6所示。

圖6 2021年我國各區(qū)域鍍鋅板實(shí)際消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

鍍鋅板是鍍層板中生產(chǎn)和消費(fèi)比例最高的一個(gè)鋼種，主要用于建筑、家電、輕工、汽車等行業(yè)的需求。其中，建筑行業(yè)是鍍鋅板消費(fèi)量最大的行業(yè)，占比達(dá)到38%；汽車制造業(yè)是鍍鋅板技術(shù)含量要求最高的行業(yè)，占比約為16%；另外，下游基板、輕工和家電行業(yè)的鍍鋅板消費(fèi)量占比則分別為20%、11%和10%。我國鍍鋅板下游消費(fèi)領(lǐng)域占比如圖7所示。

圖7 我國鍍鋅板下游行業(yè)消費(fèi)量占比

目前，我國鍍鋅板下游行業(yè)的消費(fèi)量占比與發(fā)達(dá)國家相比還存在不小的差距。單從建筑和汽車兩大行業(yè)看：發(fā)達(dá)國家建筑行業(yè)鍍鋅板消費(fèi)量占比約為25%，而我國占比為38%，消費(fèi)比重高出13個(gè)百分點(diǎn)；發(fā)達(dá)國家汽車行業(yè)鍍鋅板消費(fèi)量占比達(dá)30%，而我國占比為16%，消費(fèi)比重低了14個(gè)百分點(diǎn)。因此，按照我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，參照發(fā)達(dá)國家鍍鋅板的消費(fèi)結(jié)構(gòu)水平，我國以汽車用鍍鋅板為代表的高端鍍鋅板還存在較大的提升空間。

五、我國鍍鋅板市場前景

在我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段邁入高質(zhì)量發(fā)展階段的大背景下，我國鋼鐵工業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品質(zhì)量升級的轉(zhuǎn)型期，鋼材下游消費(fèi)市場對鋼材品質(zhì)的要求也越來越高。鍍鋅板作為高附加值鋼材深加工產(chǎn)品，將在我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展浪潮的推動下迎來一個(gè)新的發(fā)展階段。

1.從供給端看

我國鍍鋅板卷經(jīng)過近20年的高速發(fā)展后，目前已形成約9 384萬噸的鍍鋅板生產(chǎn)能力，未來還有新建生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率更是不到60%；對比消費(fèi)量，國內(nèi)鍍鋅板帶產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，未來鍍鋅板市場競爭將會異常激烈。

在我國鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展大趨勢下，雖然近幾年我國鍍鋅板產(chǎn)能過剩較為明顯，但伴隨產(chǎn)能升級換代，包括高端鍍鋅板材的持續(xù)投入，以及部分鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為提高其產(chǎn)品附加值而加大鍍鋅產(chǎn)線投入，因而其產(chǎn)能仍將有所增長，尤其是存在需求缺口的高端鍍鋅板材產(chǎn)能還將有較大的增長空間。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下的鍍鋅板產(chǎn)品調(diào)整將取得積極成效。一些民營企業(yè)的低端鍍鋅生產(chǎn)線將在激烈的市場競爭中逐漸退出市場，低端鍍鋅產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量將進(jìn)一步被壓縮，而高端鍍鋅板如汽車用鍍鋅板、家電用鍍鋅板等的生產(chǎn)能力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

隨著鍍鋅板生產(chǎn)技術(shù)的不斷提升與創(chuàng)新，在鋅價(jià)居高不下的情況下，為了既能減少鋅的消耗，又能提高產(chǎn)品耐腐蝕性以延長涂鍍產(chǎn)品的使用壽命，開發(fā)新的鋅鋁合金鍍層已成為研究熱點(diǎn)，如熱鍍鋁硅產(chǎn)品、熱鍍鋅鋁鎂合金鍍層板是繼熱鍍鋅板、熱鍍鋁鋅板之后全新的一代鋅基合金鍍層鋼板。

2.從需求端看

面對復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和不確定性，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，支撐高質(zhì)量發(fā)展的條件沒有變。作為全球最大最有潛力的市場，我國經(jīng)濟(jì)正在釋放巨大而持久的動能，推動自身和全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇和增長。擁有強(qiáng)大韌性和旺盛活力的中國經(jīng)濟(jì)將為包括鍍鋅板在內(nèi)的鋼材消費(fèi)提供比較好的大環(huán)境。

2021年我國鍍鋅板消費(fèi)量占全國鋼材消費(fèi)總量的3.4%，與世界8%的平均水平相比還有很大差距，結(jié)合我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)快速發(fā)展的實(shí)際情況，預(yù)計(jì)我國鍍鋅板市場需求還有較大的增長空間。

另外，根據(jù)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，我國進(jìn)口鍍鋅板主要集中在高端產(chǎn)品，其進(jìn)口量占消費(fèi)總量的比重在4.5%左右，這表明我國高端鍍鋅產(chǎn)品還存在一定的需求缺口。隨著汽車輕量化發(fā)展趨勢成為新方向，對以滿足汽車輕量化需求的高強(qiáng)鍍鋅板和超高強(qiáng)鍍鋅板等高端產(chǎn)品有較大增長空間。

按我國的經(jīng)濟(jì)增長情況，對鍍鋅板下游消費(fèi)行業(yè)發(fā)展前景采用消費(fèi)系數(shù)法進(jìn)行預(yù)測：預(yù)計(jì)到2025年我國鍍鋅板帶需求量約為3 700萬噸，供彩涂板帶生產(chǎn)的鍍鋅基板需求量約為1 000萬噸，合計(jì)鍍鋅板帶的總需求量約為4 700萬噸。