老撾鋼鐵工業(yè)分析

□王 希

近年來，隨著中老兩國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，雙方經(jīng)貿(mào)合作持續(xù)擴(kuò)大。一批有實(shí)力的中資企業(yè)進(jìn)入老撾市場，投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，投資方式呈現(xiàn)多樣化。中資企業(yè)的主要投資領(lǐng)域包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)、水電等。老撾是內(nèi)陸國，基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，老撾政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投入，必將帶動其國內(nèi)鋼材需求不斷增長。這給中國鋼企赴老撾投資建廠提供了投資機(jī)會。

一、老撾宏觀環(huán)境分析

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

老撾是中南半島北部唯一的內(nèi)陸國家，北鄰中國，南接柬埔寨，東接越南，西北達(dá)緬甸，西南毗鄰泰國。老撾境內(nèi)湄公河長1 800 km，國土面積23.68萬平方公里，根據(jù)老撾有關(guān)部門的統(tǒng)計報告，2020年老撾的GDP為191.33億美元，國內(nèi)人均生產(chǎn)總值2 620美元。近年來老撾GDP增長情況見表1。

表1 2015—2020年老撾經(jīng)濟(jì)增長情況

2.投資環(huán)境

世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報告》顯示，按照投資難易程度排名，2019年世界190個納入統(tǒng)計的經(jīng)濟(jì)體中，老撾排第154位。首都萬象市人口數(shù)量最多，相對全國綜合情況，排位更靠前一些，其開辦企業(yè)的難易程度排名為181，辦理施工許可證排名為99，獲得電力難易程度排名為144，財產(chǎn)登記和注冊排名為88，獲得信貸的難易程度排名為80，少數(shù)投資者保護(hù)程度排名為179，納稅排名為157，跨境貿(mào)易排名為78，執(zhí)行合同難易程度排名為161，破產(chǎn)保護(hù)排名為168。

3.生產(chǎn)和建設(shè)成本

（1）水、電、氣價格

老撾城區(qū)的水、電、氣供應(yīng)基本有保證，成本相對較低，工業(yè)用水電價格略高于居民價格，見表2。

表2 最新統(tǒng)計的水、電、氣價格

（2）建筑成本

老撾的鋼材（進(jìn)口）、水泥等價格均高于中國。老撾辦公樓建筑成本平均為320～380美元/m2，居民樓為280～330美元/m2，倉庫為200～220美元/m2，標(biāo)準(zhǔn)大廠房為330～370美元/m2。老撾主要建材價格見表3。

表3 老撾主要建材價格

二、老撾鋼鐵工業(yè)分析

1.鋼鐵工業(yè)概況及工業(yè)布局

當(dāng)前老撾國內(nèi)具備冶煉能力的鋼鐵企業(yè)主要有5家，生產(chǎn)工藝均較為落后，大多為3～12 t的小型中頻爐生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品主要為建筑用棒材，鐵素資源以社會回收廢鋼為主。根據(jù)老撾工業(yè)與商業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)及實(shí)地調(diào)研，目前老撾本土5家鋼廠合計年產(chǎn)能20萬～30萬噸。其中，老撾首都鋼鐵公司工廠鋼材年產(chǎn)量約10萬噸，鯤鵬實(shí)業(yè)沙灣拿吉工廠鋼材年產(chǎn)量為3.5萬～4.8萬噸，其他廠家如孔沙安工廠、賽薩塔工廠、波橋工廠處于不連續(xù)生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量基本可以忽略不計。目前，這5家鋼鐵廠主要采用中頻爐進(jìn)行冶煉，規(guī)格基本在10 t以下，目前中頻爐在老撾還屬于合法產(chǎn)能，具體情況如表4所示。

表4 老撾主要中頻爐鋼廠現(xiàn)狀

2.鋼鐵生產(chǎn)情況

目前老撾國內(nèi)生產(chǎn)的鋼材品種單一，主要為棒材。據(jù)老撾統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，老撾鋼材產(chǎn)量逐年上升，從2015年的9.35萬噸增加至2019年的16.05萬噸，2020年受疫情影響，部分工廠停工停產(chǎn)，產(chǎn)量有所下降，全年生產(chǎn)鋼材13.45萬噸（見圖1）。

圖1 2015—2020年老撾鋼材產(chǎn)量

3.鋼鐵進(jìn)出口情況

近年來，老撾整體鋼材進(jìn)口呈現(xiàn)波動起伏趨勢，年均進(jìn)口量為38.46萬噸；出口方面，老撾鋼材出口量很小，基本以國內(nèi)消費(fèi)為主。2020年1—8月，老撾鋼材出口0.28萬噸，進(jìn)口25.8萬噸，據(jù)此估算，2020年老撾鋼材出口量0.42萬噸，進(jìn)口量38.66萬噸，凈進(jìn)口38.24萬噸（見表5）。

表5 2015—2020年老撾鋼材進(jìn)出口情況 單位/萬噸

老撾進(jìn)口鋼材中棒材占比最高為40%～50%；板材占比13%～18%；管材進(jìn)口呈下降趨勢，占比不到11%；角型材進(jìn)口占比6%～13%；鐵道用材由于中老鐵路及其他鐵路線路建設(shè)影響，近兩年進(jìn)口顯著增長。2020年老撾鋼材進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)見圖2。

圖2 2020年老撾鋼材進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)

從進(jìn)口來源看，老撾進(jìn)口鋼材幾乎全部來自中國和泰國，占到了進(jìn)口總量的99%以上。

4.鋼鐵消費(fèi)情況

盡管老撾是東盟收入最低的國家之一，但近年來其經(jīng)濟(jì)卻展示了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。老撾經(jīng)濟(jì)增長的主要動力為電力和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（如鐵路、水電站等）的投資推動。

目前老撾鋼材年消費(fèi)需求量為50萬～60萬噸，其中進(jìn)口占比70%以上。2020年老撾鋼材表觀消費(fèi)量為51.69萬噸，其中棒材表觀消費(fèi)量為32.97萬噸，占比約63.78%。2015—2020年老撾鋼材表觀消費(fèi)量見表6。

表6 2015—2020年老撾鋼材表觀消費(fèi)量 單位/萬噸

5.鋼鐵市場需求預(yù)測

根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）對老撾的經(jīng)濟(jì)預(yù)測結(jié)果，2025年中期老撾經(jīng)濟(jì)增長率為6.1%。按2021—2025年GDP年均6.1%的增長速率計算，2025年老撾的GDP將達(dá)到250億美元。

從老撾2015—2020年不同行業(yè)GDP的增長情況看，帶動老撾GDP增長的主要行業(yè)分別為電力、建筑、批發(fā)零售、汽車摩托車維修，特別是電力和建筑行業(yè)與鋼鐵消費(fèi)密切相關(guān)。

以老撾GDP的增長幅度估算其鋼材消費(fèi)強(qiáng)度，參考老撾未來的GDP增速，以老撾2020年單位GDP鋼材消費(fèi)強(qiáng)度（2 700 t/億美元GDP）為基準(zhǔn)，對老撾鋼材表觀消費(fèi)量分別進(jìn)行保守預(yù)測和樂觀預(yù)測：

保守估計，按照單位GDP鋼材消費(fèi)強(qiáng)度年均增長2%，到2025年老撾鋼材消費(fèi)強(qiáng)度將達(dá)到約2 980 t/億美元GDP；樂觀估計，按照單位GDP鋼材消費(fèi)強(qiáng)度年均增長3.0%，到2025年老撾鋼材消費(fèi)強(qiáng)度將達(dá)到3 130 t/億美元GDP。

據(jù)此估算，2025年老撾鋼材表觀消費(fèi)量為75萬～80萬噸。2025年老撾鋼材分行業(yè)消費(fèi)情況預(yù)測如表7所示。

表7 2025年老撾鋼材分行業(yè)消費(fèi)情況預(yù)測

三、老撾主要鋼鐵企業(yè)

1.老撾首都鋼鐵工業(yè)有限公司

老撾首都鋼鐵工業(yè)有限公司（以下簡稱“老撾首鋼”）成立于1994年9月，是老撾歷史最久的鋼鐵廠。該廠早期主要從俄羅斯、印度、日本和泰國進(jìn)口鋼坯原材料，主要產(chǎn)品為棒材。2003年投資建設(shè)了1座冶煉廠，主要冶煉設(shè)備為12 t中頻爐，目前公司鋼材年產(chǎn)量約10萬噸。

老撾首鋼是老撾境內(nèi)唯一符合SD40（相當(dāng)中國的HRB400）標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)的“VSI”牌產(chǎn)品通過了ISO9001-2015國際質(zhì)量認(rèn)證和老撾國家質(zhì)量認(rèn)證。近年來，許多標(biāo)志性建筑及大型項(xiàng)目都選用了VSI鋼材，是被老撾政府推薦給中老鐵路和大型水電項(xiàng)目鋼材供應(yīng)的唯一的老撾本地鋼鐵企業(yè)。目前，老撾首鋼銷售網(wǎng)點(diǎn)已分布老撾全國，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于樓房建筑、橋梁、水利水電及道路等建設(shè)項(xiàng)目。

2.老撾鯤鵬鋼鐵有限公司

老撾鯤鵬鋼鐵有限公司（以下簡稱“鯤鵬鋼鐵”）成立于2018年，通過托管位于沙灣拿吉的昆漢姆公司進(jìn)行鋼材生產(chǎn)。目前，鯤鵬鋼鐵的產(chǎn)品主要為棒材。鯤鵬鋼鐵擁有10 t中頻爐2套，年產(chǎn)能5萬噸左右，預(yù)留雙機(jī)雙流6.5 m連鑄機(jī)1套，25道次棒材生產(chǎn)線1條，設(shè)計產(chǎn)能25萬噸；目前月煉鋼產(chǎn)量4 000 t，月軋鋼產(chǎn)量4 000 t。

鯤鵬鋼鐵母公司老撾鯤鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)在2018年底與中國敬業(yè)集團(tuán)達(dá)成合作，鯤鵬實(shí)業(yè)旗下的鯤鵬鋼鐵工業(yè)有限公司將在3年內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)“敬業(yè)牌鋼材”在老撾的生產(chǎn)加工。

3.昆鋼老撾鋼鐵有限公司（在建項(xiàng)目）

2007年4月，昆鋼控股與老撾CK進(jìn)出口貿(mào)易有限公司簽訂合資合同，成立老撾鋼鐵有限公司（以下簡稱“老鋼”），其中昆鋼持股70%，CK持股30%。老鋼計劃建設(shè)20萬噸鋼廠項(xiàng)目，包括20萬噸煉鋼和20萬噸軋鋼項(xiàng)目，年產(chǎn)20萬噸直徑12～40 mm棒材。2010年4月，老鋼先行開工建設(shè)年產(chǎn)20萬噸軋鋼項(xiàng)目，煉鋼項(xiàng)目未開工。2012年7月，由于種種原因及外部條件的變化項(xiàng)目建設(shè)停工至今。

4.敬業(yè)-鯤鵬實(shí)業(yè)聯(lián)合企業(yè)（擬建項(xiàng)目）

2019年敬業(yè)集團(tuán)與老撾鯤鵬實(shí)業(yè)進(jìn)行交流，基本確定“雙方共同投資1條大型型鋼生產(chǎn)線”的合作目標(biāo)，這一生產(chǎn)線的投入將彌補(bǔ)老撾大型型鋼的空白，致力于服務(wù)大型橋梁、火車站、航站樓、大型水電鋼構(gòu)建設(shè)等需求。目前，該項(xiàng)目還沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，處于前期決策階段。

四、結(jié)束語

目前，盡管老撾經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低下，屬于全世界最不發(fā)達(dá)的國家之一，但與中國經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，合作潛力很大。老撾是內(nèi)陸國，基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，近年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投入，帶動了鋼材需求的不斷增長。老撾國內(nèi)沒有完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，鋼材對外依存度非常高，這給中國企業(yè)赴老撾投資建廠提供了機(jī)會。建議我國鋼鐵企業(yè)在老撾投資時要準(zhǔn)確把握政府在投資保障、投資優(yōu)惠和限制、外匯、土地使用、商業(yè)組織形式等方面的政策，同時掌握好稅收政策，靈活運(yùn)用稅務(wù)規(guī)則制定好擬建項(xiàng)目稅收籌劃，遵守當(dāng)?shù)胤?，提前制定好各種風(fēng)險規(guī)避措施，使我國鋼鐵企業(yè)“走出去”的步伐邁得更穩(wěn)健。