厘清行業(yè)發(fā)展脈絡(luò) 探索工業(yè)蝶變之路
——南京市規(guī)模以上工業(yè)重點行業(yè)發(fā)展分析

□韓露熳

近年來，南京市深入實施制造強市戰(zhàn)略，堅持擴大總量與提升質(zhì)量并舉、新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)齊抓、提升增量與優(yōu)化存量同步，在經(jīng)濟下行壓力加大、新冠肺炎疫情持續(xù)沖擊等多重壓力下，規(guī)模以上（以下簡稱規(guī)上）工業(yè)保持了較強的增長韌性和發(fā)展動力，為南京經(jīng)濟的健康穩(wěn)定增長作出了重大貢獻。2021 年，南京市規(guī)上工業(yè)增加值比上年增長10%，比GDP 增速高2.5 個百分點，制造業(yè)增加值占GDP 的比重達到29.2%，比2020年提高0.8 個百分點，尤其是十大重點工業(yè)行業(yè)占GDP 的比重超過20%，對全市工業(yè)經(jīng)濟乃至全市經(jīng)濟發(fā)展起到了 “壓艙石” 的作用。對照南京市 “十四五” 發(fā)展藍圖，作為 “壓艙石” 的工業(yè)未來可期，但也任重道遠，需進一步加快行業(yè)尤其是重點行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐。

｜十大重點行業(yè)撐起南京工業(yè)脊梁

南京市工業(yè)體系完整，擁有國民經(jīng)濟行業(yè)分類中工業(yè)41 個大類行業(yè)中的36 個大類行業(yè)。雖然工業(yè)行業(yè)分類較為全面，但全市規(guī)上工業(yè)總量的近80%集中在化學原料和化學制品、汽車制造、計算機通信和其他電子設(shè)備制造、石油煤炭及其他燃料加工、電氣機械和器材制造、黑色金屬冶煉和壓延加工、通用設(shè)備、非金屬礦物質(zhì)、醫(yī)藥制造和專用設(shè)備制造業(yè)十大行業(yè)。2021 年，十大行業(yè)單位數(shù)超過2000 家，單位數(shù)占全市規(guī)上工業(yè)數(shù)量的63%、工業(yè)增加值占比為76.1%、資產(chǎn)占比為73.4%、平均用工人數(shù)占比為71.3%，全市百強企業(yè)中有86 家涉足在十大行業(yè)，十大行業(yè)的影響力可見一斑。從近五年的擴張趨勢看，十大行業(yè)在工業(yè)經(jīng)濟中所占的份額在2019 年到達最高點后，雖受新冠肺炎疫情等因素影響，但總體依舊穩(wěn)定保持70%以上的較大比重，2021 年增加值占比比2017 年提高3.4 個百分點（圖1）。

圖1 2017-2021 年南京市十大行業(yè)增加值占比（單位：%）

分行業(yè)看，南京市作為全國重要的石化產(chǎn)業(yè)基地，目前已形成石油煉制、石油化工、基礎(chǔ)化工材料和精細化工等門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系。2021 年化學原料制品業(yè)和石油燃料加工業(yè)增加值占比達19.2%，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模比2017 年的25%有所下滑，但在全市工業(yè)中仍占據(jù)絕對比重。計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)作為近年來重點培育的新興產(chǎn)業(yè)，在中興、中電熊貓、臺積電等龍頭企業(yè)的帶動下，呈現(xiàn)快速擴張的勢頭。汽車制造業(yè)受產(chǎn)品附加值不高、芯片短缺、原材料上漲等因素影響，五年內(nèi)占比下降1.5個百分點。其他六大行業(yè)運行相對穩(wěn)定，五年內(nèi)占比合計提高6.9 個百分點（表1）。

表1 2017-2021 年十大行業(yè)增加值占比（單位：%）

｜重點行業(yè)逐步邁向中高端

從十大重點行業(yè)近年的發(fā)展情況看，行業(yè)間分化特征日趨明顯，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長動力趨弱化，先進制造行業(yè)加速發(fā)展，自主可控、安全高效的先進制造業(yè)體系逐步形成。

（一）鋼鐵石化行業(yè)增長動能轉(zhuǎn)換

在碳達峰碳中和框架下，傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能受限，傳統(tǒng)石化行業(yè)發(fā)展面臨 “天花板”，尤其在現(xiàn)階段，受新冠肺炎疫情影響、鐵礦石和原油等原材料價格上漲等影響，行業(yè)增長壓力逐步擴大。從平均增速看，石油燃料加工業(yè)、化學原料制品業(yè)五年的年均增速均比全市規(guī)上工業(yè)低。其中，石油燃料加工業(yè)年均增速為0.5%，比全市規(guī)上工業(yè)低6.7 個百分點，化學原料制品業(yè)年均增速為3.7%，比全市規(guī)上工業(yè)低3.5 個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)2021 年增速比2017年下降13.8個百分點。但傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)份額已更多的向符合轉(zhuǎn)型升級方向、獲利能力較強的細分行業(yè)調(diào)整，向附加值高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向，行業(yè)內(nèi)部增長動能悄然發(fā)生轉(zhuǎn)換，比如近年來南京鋼鐵公司在攻關(guān)技術(shù)、制定標準的賽道上不斷進取，開發(fā)了高強鋼、耐磨鋼、石油儲罐鋼等多個替代進口、市場占有率第一的產(chǎn)品。

（二）先進制造行業(yè)規(guī)模逆勢擴張

近五年來，南京市致力于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，聚焦電子、汽車等支柱產(chǎn)業(yè)，努力構(gòu)建符合南京實際的先進制造產(chǎn)業(yè)體系，全力打造重點產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力，即使受到新冠肺炎疫情影響，十大行業(yè)中的先進行業(yè)仍逆勢增長。從年均增速看，電子、電氣、醫(yī)藥、通用設(shè)備和專用設(shè)備年均增速分別比全市平均水平 高12 個、12.2 個、6 個、5.7 個和4.5 個百分點。從發(fā)展趨勢看，電子、電氣、通用設(shè)備和專用設(shè)備四大行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，連續(xù)五年呈現(xiàn)正增長，行業(yè)規(guī)模不斷擴大（表2）。

表2 2017-2021 年南京市十大行業(yè)增加值增速（單位：%）

｜新動能助推工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當前，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，南京工業(yè)經(jīng)濟同樣面臨著新舊動能轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。近幾年，南京市圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，不斷在新動能變化方面邁出更大步伐。

（一）行業(yè)規(guī)?！娮有袠I(yè)擴張迅猛

從單位數(shù)看，2021 年，前十大行業(yè)總計2066 家單位，單位數(shù)占全市比重從2017 年的57.9%提高至2021 年的63%。其中，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長數(shù)量最多，從185 家擴增至357 家（表3）。

表3 2017-2021 年十大行業(yè)單位數(shù)（單位：家、%）

從單位規(guī)?？?，2021 年前十大行業(yè)中，大型企業(yè)有61 家，占全市大型企業(yè)比重為76.3%，排名前兩位的行業(yè)分別是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（17 家）、電氣機械和器材制造業(yè)（11 家）（表4）。

表4 2021 年十大行業(yè)單位規(guī)模情況（單位：家）

從行業(yè)規(guī)?？?，2021 年十大行業(yè)合計營業(yè)收入12041.9 億元，占全市總營業(yè)收入的80.1%，占比比2017 年提高1.5 個百分點。其中，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入最高，為2220.1 億元，專用設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入最少，為367.0 億元。

（二）工業(yè)投資——內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

工業(yè)增加值是代表著一座城市工業(yè)發(fā)展的 “底氣”，而工業(yè)投資增長水平則在一定程度上代表著城市未來發(fā)展的潛力。近年來，南京市持續(xù)加大工業(yè)投資力度，2017-2021 年，工業(yè)投資增速連續(xù)五年保持正增長，2021 年工業(yè)投資增速比2017 年提高3.8 個百分點。不僅如此，工業(yè)投資行業(yè)集中度逐步提高，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，先進制造行業(yè)表現(xiàn)亮眼。五年來，南京市十大行業(yè)投資占全市工業(yè)投資的比重一直保持在80%左右。其中，計算機通信和其它電子設(shè)備制造業(yè)一直位居全市各行業(yè)之首，且比重持續(xù)攀升。從增速看，十大行業(yè)工業(yè)投資年均增速比全部工業(yè)高1.7 個百分點，其中計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)年均增速分別比全市平均水平高18.4 個和7.4 個百分點，先進制造行業(yè)呈現(xiàn)出良好的增長潛力，為后期發(fā)展蓄積能量。

（三）研發(fā)創(chuàng)新——四大行業(yè)占據(jù)半壁江山

近年來，南京市堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推進引領(lǐng)性國家創(chuàng)新型城市建設(shè)。在工業(yè)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大創(chuàng)新投入，加快成果轉(zhuǎn)換，以科技創(chuàng)新推動行業(yè)不斷升級。數(shù)據(jù)顯示，全市規(guī)上工業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出從2019 年的209.1 億元逐年增長到2021 年的330.2 億元，十大重點行業(yè)占比持續(xù)提升，2021 年比2019年提高1.1 個百分點，其中，計算機通信和電子設(shè)備制造、電氣機械和器材制造、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出合計占據(jù)全市研發(fā)費用半數(shù)以上，而計算機、通信和其他電子設(shè)備制造、醫(yī)藥制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)在近三年一直位居工業(yè)研發(fā)費用投入前列。此外黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)研發(fā)費用投入持續(xù)增加，已成為南京市工業(yè)創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。

（四）經(jīng)濟效益——小幅攀升，貢獻凸顯

企業(yè)經(jīng)濟效益是企業(yè)一切經(jīng)濟活動的根本出發(fā)點，是促進社會發(fā)展的重要因子。雖然從2019 年以來，全市規(guī)上工業(yè)受到大宗商品價格波動、新冠肺炎疫情的影響，但利潤總額仍實現(xiàn)小幅攀升。2021年，十大重點行業(yè)利潤總額為895億元，占全市工業(yè)的比重為83.2%，比2017 年提高4.3 個百分點。五年來，除了汽車制造受芯片短缺影響利潤總額低于2017 年外，其他九大行業(yè)均實現(xiàn)較好盈利?；瘜W原料和化學制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)等行業(yè)克服大宗商品價格波動影響，年均分別增長17.2%、33.5%和6.5%，醫(yī)藥制造業(yè)克服集采影響，不斷推出新藥，扭轉(zhuǎn)下行態(tài)勢，年均增長10.8%。從社會貢獻看，2021 年十大行業(yè)從業(yè)人員達到42.8 萬人，占全市工業(yè)從業(yè)人數(shù)的比重為71.3%，納稅總額達503.6 億元，對全市工業(yè)稅收貢獻占比達65.4%。其中，電子行業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)最多，而電氣行業(yè)稅收貢獻最給力。

｜在創(chuàng)新發(fā)展中錨定南京工業(yè)發(fā)展路徑

今年，南京市提出要構(gòu)建 “2+2+2+X” 創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)體系，打造萬億級軟件和信息服務(wù)、五千億級智能電網(wǎng)兩大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，集成電路、生物醫(yī)藥兩大先導產(chǎn)業(yè)，智能制造裝備、新能源汽車兩大潛力產(chǎn)業(yè)，以及未來網(wǎng)絡(luò)與通信、基因技術(shù)、類腦智能、氫能與儲能、元宇宙等未來產(chǎn)業(yè)。重點行業(yè)在 “2+2+2+X” 創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)體系中扮演著重要角色，需重點關(guān)注。

（一）整車制造 “總部在外”，汽車產(chǎn)業(yè)亟需打造自主品牌

近年來，南京汽車產(chǎn)業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長、附加值高的獨特優(yōu)勢，以龍頭企業(yè)為核心，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游構(gòu)建，并與周邊區(qū)域形成錯位發(fā)展的關(guān)系。作為主導產(chǎn)業(yè)之一的南京汽車產(chǎn)業(yè)，2021 年增加值率為26.4%，其中汽車整車制造增加值率為27.9%，可見，整車制造附加值率相對較高。但在近300 家南京汽車相關(guān)企業(yè)中，整車企業(yè)僅10 家且大多為生產(chǎn)基地，不負責整車銷售，所有生產(chǎn)計劃及相關(guān)原材料供應完全由總部做出安排和分配。鑒于此，除爭取總部資源與計劃外，更需打造南京市本地汽車品牌，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域需深耕細作，形成整車制造、電池及電動附加等方面的規(guī)模效應，盡早實現(xiàn) “彎道超車”。

（二）電子信息 “大而不強”，需積極探尋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

南京電子信息產(chǎn)品制造業(yè)在十大重點工業(yè)行業(yè)中占重要地位，盡管產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速擴張，但是在全球電子信息產(chǎn)業(yè)價值鏈中依然處于低端，大多為 “兩頭在外” 的加工型企業(yè)。典型的運營特征為境外總公司（LG、喜星電子）控制了產(chǎn)品訂單的承接和銷售、原材料采購、產(chǎn)品設(shè)計，而南京更多進行產(chǎn)品的制造，在這種分工模式下，造成行業(yè)產(chǎn)品附加值率偏低，盈利能力較差。2021 年，南京市計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值率比全市平均水平低0.8 個百分點，其中通信設(shè)備制造和計算機制造增加值率僅為20.4%和17%，均遠低于全市平均水平?？梢?，面對國內(nèi)外產(chǎn)品市場和要素市場的激烈競爭，南京市電子行業(yè)呈現(xiàn) “大而不強”的特征。為擺脫這種路徑鎖定，需要積極探尋電子信息產(chǎn)業(yè)的升級轉(zhuǎn)型，一方面強調(diào)自主研發(fā)，通過向產(chǎn)業(yè)價值鏈兩端升級來提高產(chǎn)品附加值；另一方面加強國內(nèi)龍頭企業(yè)引進，優(yōu)化電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

（三）醫(yī)藥研發(fā)力量分散，需提升成果轉(zhuǎn)換率

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有弱周期性，被稱為 “永遠的朝陽產(chǎn)業(yè)”，具有相關(guān)技術(shù)完整、資源要素集聚度高和產(chǎn)業(yè)綜合配套完備特征。南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要以醫(yī)藥制品為主，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模、總量不斷攀升，醫(yī)藥制品業(yè)增加值率為35.5%，比全市平均水平高9.3 個百分點，其中占比最大的化學藥品制劑和生物藥品制劑增加值率分別為33.6% 和39.7%，均遠高于全市平均水平?？梢?，南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)附加值較高。但是，生物醫(yī)藥屬于高科技、重資本的行業(yè)，而南京研發(fā)投入相對缺位。南京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中藥品研發(fā)投入有限，2021 年全市生物醫(yī)藥制劑和化學醫(yī)藥制劑研發(fā)費用僅為44.5 億元，除企業(yè)研發(fā)外，研究力量還散布在各大科研院所，研發(fā)力量得不到有效整合，新藥研發(fā)力量分散，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率較低，缺少市場驅(qū)動力。

（四）石油化工 “質(zhì)效待提”，需推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展

石化行業(yè)是南京市傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟總量大、產(chǎn)業(yè)鏈條長、關(guān)聯(lián)覆蓋廣，關(guān)乎經(jīng)濟安全穩(wěn)定、綠色低碳發(fā)展、民生福祉改善。近年來，南京市石化行業(yè)盈利能力和發(fā)展水平趨于弱化，2021 年精煉石油產(chǎn)品制造增加值率下降至26.9%，比2018 年低12.6 個百分點；基礎(chǔ)化學原料制造增加值率不僅比全市平均水平低3.3 個百分點，還比2018 年低4.5 個百分點，尤其在合成材料制造等精細化工行業(yè)方面表現(xiàn)更為突出，精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)往往只注重主流產(chǎn)品，副產(chǎn)品利用程度較低，“三廢” 回收利用有限，2021 年增加值率均遠低于全市平均水平。因此，未來南京石化行業(yè)需向著更加精細化和可持續(xù)化方向發(fā)展，加快推進行業(yè)提質(zhì)增效，助推形成 “基礎(chǔ)+高端” 的南京石化產(chǎn)業(yè)布局。