中亞地區(qū)天然氣合作形勢及策略建議

彭云，聶正雅，熊靚，郜峰，張可寶

( 1.中國石油勘探開發(fā)研究院；2.中國石油天然氣集團有限公司）

中亞地區(qū)（本文指土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦5國）地處歐亞大陸心臟地帶，是“一帶一路”建設的核心區(qū)域，也是中國陸上天然氣進口的重要來源地，西北能源通道過境地，對保障國家天然氣供應安全具有至關重要的作用。中國與中亞地區(qū)國家能源互補性強、合作基礎扎實、合作范圍廣，在新形勢下，進一步明確中亞地區(qū)的資源潛力與勘探開發(fā)趨勢、油氣合作風險與挑戰(zhàn)，對深化與中亞地區(qū)國家天然氣合作具有現(xiàn)實意義。

1 中亞地區(qū)天然氣資源潛力及開發(fā)利用現(xiàn)狀

1.1 中亞地區(qū)天然氣資源及開發(fā)現(xiàn)狀

中亞地區(qū)天然氣資源豐富，據伍德麥肯茲公司數據，截至2020年底，中亞地區(qū)天然氣剩余可采儲量為16.7萬億立方米，全球占比為8.9%[1]；據中國石油勘探開發(fā)研究院“十三五”全球油氣資源評價結果，中亞地區(qū)待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量為21.7萬億立方米，全球占比為12.1%[2]。雖然中亞地區(qū)天然氣資源總量豐富，但分布極不均衡，主要集中在土庫曼斯坦（剩余可采儲量地區(qū)占比為67%）和哈薩克斯坦（剩余可采儲量地區(qū)占比為8%）。2020年中亞地區(qū)天然氣產量為1377億立方米，全球占比為3.6%，主要集中在土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦[1]。

1.1.1 土庫曼斯坦天然氣資源與開發(fā)

雖然不同機構統(tǒng)計數據差異較大，但不可否認的是土庫曼斯坦的天然氣資源極為豐富。據伍德麥肯茲的數據，截至2020年底，土國天然氣探明可采儲量為11.2萬億立方米，剩余可采儲量為8.26萬億立方米，全球排第7位，采出程度為26.3%[1]（據bp世界能源統(tǒng)計，截至2020年底，土國天然氣剩余可采儲量為13.6萬億立方米，全球排第4位[3]）；土國天然氣待發(fā)現(xiàn)可采資源量為15.2萬億立方米，全球排第2位[2]。該國東部的阿姆河盆地和西部的南里海盆地是其天然氣主要富集盆地，前者剩余可采儲量占比為94.6%。

受出口能力影響，土國天然氣產量與其儲量不相匹配。自1991年獨立以來，土庫曼斯坦天然氣產量增幅不大（見圖1）。1997年與2009年該國歷史上兩次天然氣產量出現(xiàn)大幅下降，均由土俄天然氣危機、俄羅斯終止轉出口土氣造成。2020年，土國天然氣產量為590億立方米，全球排第13位，主要集中在阿姆河盆地，其占比高達85.9%；預計2023年起土國天然氣產量將隨著南約洛坦（South Iolotan）大氣田的增產快速增長至1000億立方米/年，2035年產量或將增長至1400億立方米/年[1]（見圖2）。

圖1 1985-2020年土庫曼斯坦天然氣產量

圖2 土庫曼斯坦天然氣產量預測（2020年之后數據為預測值）

土國最主要的3個氣田分別是多列塔巴德-頓麥茲氣田（22.3%）、南約洛坦氣田（20%）和巴格德雷氣田（19.5%），其產量合計占土國總產氣量的61.8%。巨型氣田南約洛坦于2013年投產，剩余可采儲量為5.61萬億立方米，目前處于快速上產期，2020年產量為135億立方米，預計2027年產量將超過500億立方米，并繼續(xù)保持增長到2040年[1]。

1.1.2 哈薩克斯坦天然氣資源與開發(fā)

哈薩克斯坦富油少氣。據伍德麥肯茲的數據，截至2020年底，哈國天然氣可采儲量為1.9萬億立方米，剩余可采儲量為1.4萬億立方米，采出程度為26.1%；天然氣待發(fā)現(xiàn)可采資源量為3.6萬億立方米。哈國天然氣剩余可采儲量主要分布在濱里海盆地，占比93%；可采儲量超過1000億立方米的天然氣田有4個，分別是卡拉恰干納克（Karachaganak）、卡沙甘（Kashagan）、田吉茲（Tengiz）和AMG油氣田[1]。

2000年以來哈國天然氣產量持續(xù)增長，年復合增長率為6.7%（見圖3），2020年產量為317億立方米，全球排名第22位。哈國天然氣產量最大的是卡拉恰干納克油氣田（32.5%），其次是田吉茲油氣田（25.1%），未來產量潛力大的氣田為卡拉恰干納克、卡沙甘（Kashagan）和田吉茲油氣田（見圖4）[1]。

圖3 1985-2020年哈薩克斯坦天然氣產量

圖4 哈薩克斯坦天然氣產量預測（2020年之后數據為預測值）

1.1.3 烏茲別克斯坦天然氣資源與開發(fā)

據伍德麥肯茲數據，截至2020年底，烏茲別克斯坦天然氣探明儲量為3.59萬億立方米，剩余探明可采儲量為1.08萬億立方米，待發(fā)現(xiàn)可采資源量為2.9萬億立方米。烏國已探明的87個天然氣田中的77.2%分布在阿姆河盆地，13.4%分布在北烏斯丘爾特盆地[1]。

烏茲別克斯于20世紀60年代逐步發(fā)現(xiàn)了一些大的天然氣田，80年代后主力氣田陸續(xù)投入開發(fā)，2008年天然氣年產量達到高峰610億立方米，隨后震蕩遞減，2020年產量為471億立方米（見圖5）。目前烏國的天然氣產量主要分布在舒爾坦、坎迪姆-豪扎克-沙迪等氣田群。由于烏國天然氣勘探前景不樂觀、主力氣田處于開發(fā)后期、接替氣田規(guī)模較小，預計年產量小幅增長至630億立方米后快速下降[1]。

圖5 1985-2020年烏茲別克斯坦天然氣產量

1.1.4 吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦天然氣資源與開發(fā)

吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦天然氣資源匱乏，截至2020年底，吉爾吉斯斯坦天然氣可采儲量為164.2億立方米，累計采出136.1億立方米，采出程度為82.8%，目前已發(fā)現(xiàn)的24個油氣田都位于費爾干納盆地，2020年產量為0.28億立方米。塔吉克斯坦天然氣均為油田溶解氣，目前已發(fā)現(xiàn)的16個油氣田主要分布在費爾干納盆地和阿富汗-塔吉克盆地，且均為中小型規(guī)模。

1.2 中亞地區(qū)天然氣消費趨勢

中亞地區(qū)天然氣消費主要集中在土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦3個國家，與其資源儲量和產量相比，天然氣消費量相對偏低，但近年來，在各個國家天然氣利用政策和經濟增長拉動下，天然氣消費量有不同程度的增長。

土庫曼斯坦2020年天然氣消費量為313億立方米，2000年以來土國天然氣消費量快速增長，年復合增長率為7.2%（見圖6）[3]。土國天然氣消費以發(fā)電與供暖為主，近年來土國政府擴大天然氣利用的多元化，不斷擴大本國天然氣用氣需求，例如在2018年投產了基揚雷天然氣化工廠、卡拉博加茲尿素廠、奧瓦丹德佩合成油（GTG）工廠。

圖6 1985-2020年土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦天然氣消費量

哈薩克斯坦2020年天然氣消費量為174億立方米，2000年以來哈國天然氣消費量穩(wěn)步增長，年復合增長率為6.3%[3]。哈國國內擬建化工廠推動經濟多元化發(fā)展，例如阿特勞天然氣化工廠小型氣制油工廠、甲醇廠等。此外，哈國已建成3個地下儲氣庫（Akyr-Tobe、Bozoi、Poltoratskoye），儲氣能力為46.5億立方米，占其國內天然氣需求的20%。

烏茲別克斯坦2020年天然氣消費量達444億立方米，已是中亞地區(qū)天然氣消費量最大的國家[3]。受制于其國內天然氣產量接替不足，烏國天然氣年消費量自2000年以來基本維持在450億立方米左右，近年來有下降趨勢。自1998年以來，烏茲別克斯坦國內石油產量快速下降，因此烏國加大對天然氣的利用。烏國有兩個在產天然氣化工廠，年加工能力為84億立方米，生產烯烴產品，另有1個建設中的氣制油化工廠、3個計劃中的天然氣化工廠，這3個項目如果能最終實施，將逐步提高烏國天然氣內需。

1.3 中亞地區(qū)天然氣出口

中亞地區(qū)天然氣出口主要集中在土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦3個國家，塔吉克斯坦和吉爾吉斯坦是天然氣進口國，需要從鄰國進口天然氣。

土庫曼斯坦天然氣出口主要有3個方向。一是通過中亞-中央管道經烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦向俄羅斯出口，2020年實際出口38億立方米；二是通過土-伊管道向伊朗出口，近年來土國已停止了向伊朗出口天然氣；三是通過中亞天然氣管道經烏國和哈國向中國出口，這也是目前土國天然氣出口最主要的方向，2020年實際出口272億立方米，占其總出口量的86%?？傮w上看，土國現(xiàn)有的天然氣外輸管道能力與其天然氣多元化戰(zhàn)略仍不匹配，土國規(guī)劃中的天然氣出口管道還有中亞天然氣管道D線、TAPI管道（土庫曼-阿富汗-巴基斯坦-印度）、納布科（Nabucco）管線（土庫曼斯坦-阿塞拜疆-格魯吉亞-土耳其-歐洲，或土庫曼斯坦-伊朗-土耳其-歐洲）[4,5]。

相比原油管道，哈薩克斯坦國內和外輸天然氣管道仍不發(fā)達，國內仍有14個地區(qū)沒有接入天然氣管網，目前正逐步完善國內管網。西向天然氣出口管道主要以進入俄羅斯中央管道為主，2020年實際出口71億立方米；東向主要是進入中亞天然氣管道，2020年實際出口68億立方米。

烏茲別克斯坦天然氣出口管道相對完善，但由于國內天然氣產量下降、消費量快速增長，近年來出口量大幅下降。烏國天然氣出口主要有兩個方向：一是通過中亞-中央管道向俄羅斯、哈薩克斯坦等國出口，2020年實際出口13億立方米；二是通過中亞天然氣管道向中國出口，2020年實際出口33億立方米[6]。

2 中亞地區(qū)油氣對外合作

2.1 土庫曼斯坦油氣對外合作

土庫曼斯坦實行部分開放的油氣對外合作政策。上游領域，勘探投資風險大的里海大陸架區(qū)塊開放力度較大，且多采用產品分成合同；陸上勘探開發(fā)項目除阿姆河右岸天然氣項目得到政府特批、以產品分成合同模式與中國石油開展合作外，其余項目只簽訂工程技術服務合同。

土庫曼斯坦國家油氣公司在本國占主導地位，土庫曼斯坦國家天然氣公司（Turkmengaz）2020年凈儲量和凈產量①根據伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）公司的定義，凈產量（net entitlement production）為考慮不同合同模式及油氣財稅條款影響后，公司最終可實際獲得的產量，例如產品分成合同項目的凈產量等于“成本油”+“利潤分成油”+“稅收返還油”（如果存在政府代繳稅收情況）；凈儲量（net entitlement reserves）為考慮不同合同模式及油氣財稅條款影響后，公司最終可實際獲得的儲量。在土國占比分別為88.5%和58.4%；其次是土庫曼斯坦國家石油公司（Turkmenneft），凈儲量和凈產量在土國占比分別為3.4%和13.9%（見圖7、圖8）。亞洲石油公司是土庫曼斯坦的主要外國投資者，中國石油是土庫曼斯坦最大的外國石油公司，在土國凈儲量和凈產量占比分別為1.7%和12.7%；其次是阿聯(lián)酋國家石油公司，在土國凈儲量和凈產量占比分別為2.2%和2.7%；馬來西亞國家石油公司在土國凈儲量和凈產量占比分別為2.1%和0.7%。在土國的歐洲石油公司主要包括埃尼和奧地利Mitro國際公司[7]。外國石油公司在土國持有的凈儲量和凈產量以天然氣為主，分別約達3345.3億立方米（約合19.7億桶油當量）和124.8億立方米（約合20.1萬桶油當量/日），分別占土國天然氣儲量和產量的4.4%和24.5%[1]。

圖7 截至2020年底各石油公司在土庫曼斯坦油氣凈儲量

圖8 2020年各石油公司在土庫曼斯坦油氣凈產量

除里海油氣資源勘探與開發(fā)外，油氣基礎設施和油氣管道建設、油氣加工和石化工業(yè)也是土國優(yōu)先投資合作領域。根據《土庫曼斯坦2030年前油氣工業(yè)發(fā)展綱要》，積極規(guī)劃發(fā)展天然氣化工產業(yè)，促進天然氣生產上下游一體化，以出口高附加值天然氣化工產品，打造新的出口增長點[8]。土庫曼斯坦致力于擴大天然氣出口規(guī)模及出口市場多元化，規(guī)劃提高現(xiàn)有管線輸出能力，與印度、巴基斯坦、阿富汗合作，積極推動TAPI天然氣管道建設，與歐洲合作推動跨里海天然氣管道建設。

2.2 哈薩克斯坦油氣對外合作

哈薩克斯坦實行開放的油氣對外合作政策，積極推行上中下游全產業(yè)鏈合作。上游合作主要采取礦稅制模式，僅卡沙甘、卡拉恰干納克、田吉茲等少數項目尚采用產品分成合同模式，2010年之后哈國不再授予產品分成合同許可。

國際石油公司在哈國的油氣上游領域非?；钴S，3大巨型油氣田卡拉恰干納克、卡沙甘和田吉茲吸引了國際石油公司的廣泛參與。雪佛龍、埃克森美孚、殼牌、埃尼、道達爾等國際石油公司，中國石油、日本國際石油開發(fā)公司（INPEX）、日本石油天然氣和金屬公司（JOGMEC）等亞洲石油公司，以及俄羅斯的盧克石油公司等是哈國上游的主要投資者（見圖9、圖10）。中型陸上資產多由哈薩克國家油氣公司和中國石油持有。哈薩克國家油氣公司在3大巨型油田均持有股份，凈儲量和凈產量在哈國占比分別為12.9%和23.7%，并且正在為首次公開募股（IPO）做準備[9]。

圖9 截至2020年底主要石油公司在哈薩克斯坦油氣凈儲量

圖10 2020年主要石油公司在哈薩克斯坦油氣產量

雪佛龍進入哈國較早，哈國在其全球上游布局中規(guī)模巨大，占有重要地位，在哈國的凈儲量和凈產量分別占7.7%和19.2%。雪佛龍主要持有田吉茲油氣田50%（作業(yè)者）和卡拉恰干納克凝析油氣田18%的股份；?？松梨谠诠膬魞α亢蛢舢a量分別占8.6%和11.2%，持有卡沙甘16.81%和田吉茲25%的股份；殼牌2016年通過收購BG獲得了卡拉恰干納克29.25%和卡沙甘16.81%的股份；埃尼持有卡沙甘16.81%和卡拉恰干納克29.25%的股份；道達爾持有卡沙甘16.81%的股份，后通過收購馬士基石油公司進入陸上Dunga油田作業(yè)[1,9]。

亞洲公司中，中國石油在哈國的凈儲量和凈產量分別占5.3%和10.7%，權益產量主要來自中國石油的阿克糾賓項目、曼格什套項目、PK項目和卡沙甘項目。盧克石油公司是唯一一家較大規(guī)模進入哈國的俄羅斯公司，其在哈國的凈儲量和凈產量分別占1.6%和3.7%，公司持有田吉茲項目5%和卡拉恰干納克13.5%的股份，2019年和哈薩克國家油氣公司獲得了海上Zhenis區(qū)塊[9]。

總體看，外國石油公司在哈國的凈儲量和凈產量以石油為主，但也有一定比例的天然氣，主要是油田伴生氣。哈國內天然氣定價遠低于市場價格，并嚴格限制天然氣出口，從而大幅壓縮了勘探開發(fā)天然氣的獲益空間，阻礙了天然氣領域的國際合作。根據哈國2012年頒布的《天然氣和天然氣工業(yè)法》，哈薩克斯坦國家天然氣運輸公司（KazTransGas，2021年12月更名為哈薩克斯坦天然氣公司，即QazaqGaz）有收購天然氣的優(yōu)先權，收購價格由能源部批準。目前，除個別純氣田可以自行出口銷售天然氣外，其他大部分天然氣（主要是伴生氣）生產企業(yè)沒有自主出口權，也沒有在國內銷售天然氣的定價權[10]。隨著哈國內天然氣需求的持續(xù)增長，亟需加大天然氣勘探開發(fā)與利用，政府積極推動制定天然氣工業(yè)綜合發(fā)展規(guī)劃，計劃到2030年將商業(yè)天然氣產量提升至420億立方米，提高天然氣基礎設施的可靠性，引入必要的定價模式，以及將國家氣化水平提高至65%。相關政策的落實有望推動天然氣領域國際合作取得積極進展[11]。

2.3 烏茲別克斯坦油氣對外合作

雖然烏國油氣行業(yè)對外開放程度高，對外合作主要采取產品分成合同模式，但烏國國家石油天然氣公司（Uzbekneftegaz）掌控勘探、開發(fā)、運輸、加工、銷售、對外合作等所有環(huán)節(jié)。2020年底，烏國家石油天然氣公司油氣儲量與產量在該國占比分別為55.6%和79.7%。外國公司中規(guī)模最大的是俄羅斯盧克石油公司，在烏持有兩處天然氣資產，在烏國的油氣儲量與產量占比分別為16.8%和12.5%；2019年美國公司Epsilon獲得6個區(qū)塊，之后勘探獲得成功，產量增長，在烏國的凈儲量和凈產量占比分別為11%和2.3%；俄羅斯公司Altmax Holding是M25天然氣區(qū)塊和烏俄合資公司Natural Gas-Stream的重要股東，在烏國凈儲量占比8.9%；中國石油通過合資企業(yè)投資進入烏國，在烏國的凈儲量和凈產量僅占0.6%和0.75%[12]。受國內需求快速增長影響，烏國積極吸引外資，加大國內天然氣勘探開發(fā)利用的需求更加迫切，但為保證國內供應，又傾向于加大限制天然氣出口，可能對天然氣合作產生不利影響。2020年初，烏總理阿里波夫表示，烏國計劃于2025年前逐步停止天然氣出口，2022年1月，受哈薩克斯坦騷亂事件影響，烏總理進一步宣布從2022年至2025年暫停向中國出口天然氣，將對中烏天然氣合作特別是對確保中亞天然氣管道D線氣源產生不利影響。

2.4 塔吉克斯坦油氣對外合作

塔國鼓勵外國公司在油氣行業(yè)投資，允許外國公司與該國政府簽訂油氣開發(fā)產品分成合同。獨立石油公司Edgo Energy在2013年獲得塔國Surkhsimo和Qarordon油田產品分成合同。加拿大MNP Petroleum通過持股Petroleum Sugd的57.42%股份，對塔國Fergana盆地進行勘探，Petroleum Sugd在Fergana盆地運營著10個油田。俄羅斯天然氣公司曾擁有塔國Rengan、Sargazon、Sarikamysh和West Shaambary 4個區(qū)塊的許可證，后均放棄了[13]。

2.5 吉爾吉斯斯坦油氣對外合作

吉爾吉斯斯坦油氣行業(yè)上下游均實施對外開放，采用產品分成合同模式與外資合作。吉爾吉斯斯坦國家石油天然氣公司在該國采取獨立經營與合資合作相結合的方式，在本國凈儲量與凈產量占比分別為10.6%和27.8%；新大陸油氣（New Continental Oil & Gas）公司在吉的區(qū)塊面積最大，在吉國的凈儲量和凈產量占比分別為31.6%和14.8%；中國華榮能源公司2014年購得吉爾吉斯斯坦最大油田馬里蘇Ⅳ和東伊斯巴克特在內的5個油田60%的股份，在該國的凈儲量和凈產量占比分別為47.4%和22.4%；吉爾吉斯斯坦Glavneftegaz公司運營Chongara-Galcha和North Sokh油田，是該國第一家參與油氣生產的民營公司，在本國凈儲量和凈產量占比分別為4.1%和34.1%[1,14]。

3 中亞地區(qū)天然氣合作風險與挑戰(zhàn)

3.1 地緣政治風險與挑戰(zhàn)

中亞地處歐亞大陸結合部，北部與俄羅斯相依，東部與中國相連，南接南亞，西鄰中東并與歐洲相望，是貫通歐亞大陸的交通樞紐，也是各大文明和宗教的交匯地，并且擁有豐富的能源和金屬礦產資源，歷史上一直是世界各大國爭奪的戰(zhàn)略要地。當前俄羅斯、美國、中國、歐盟、土耳其、印度、伊朗等各方力量在中亞地區(qū)均存在利益博弈，域外大國是影響甚至左右中亞局勢發(fā)展和走向的重要力量[15]。面對外部大國地區(qū)博弈的常態(tài)，中亞地區(qū)國家均采取務實平衡的多元化外交政策，力求與主要域外勢力都保持友好關系，并在相互競爭的大國間左右平衡，以謀求自身利益的最大化。

2021年以來中亞地區(qū)周邊熱點事件頻發(fā)，安全外溢及大國博弈連帶風險提升，對地區(qū)穩(wěn)定構成威脅。美國從阿富汗倉促撤軍但積極謀求在中亞軍事存在，塔利班政權根基不穩(wěn)，國家治理面臨嚴峻挑戰(zhàn)，恐怖主義勢力伺機發(fā)難并向周邊擴散，中亞地區(qū)面臨的恐怖主義風險及大國安全博弈風險提升。圍繞北約東擴的俄羅斯與美歐矛盾難于緩和，烏克蘭危機持續(xù)升級，并演變?yōu)槔鋺?zhàn)結束30年來原蘇聯(lián)地區(qū)發(fā)生的最嚴重地緣政治沖突事件，將對歐亞地緣政治與能源合作格局產生持久而深遠的影響。中亞地區(qū)與烏克蘭同處獨聯(lián)體地區(qū)，并與俄羅斯關系緊密，烏克蘭危機將對中亞地區(qū)穩(wěn)定產生不利影響。烏克蘭危機升級還破壞了俄歐能源合作的互信基礎，2022年2月22日德國政府宣布暫停認證“北溪-2”號天然氣管道項目。中亞地區(qū)資源較為豐富，石油出口約70%流向歐洲，天然氣約20%輸往歐洲，但絕大部分需要通過俄羅斯的管道輸往歐洲。俄歐關系的緊張將使得中亞地區(qū)能源合作面臨更加復雜的外部環(huán)境，歐洲降低對俄羅斯油氣依賴也可能連帶影響需從俄羅斯過境的中亞油氣。

2021年以來中亞地區(qū)5國政治形勢總體穩(wěn)定，但在多國步入政治經濟轉型期、新冠肺炎疫情持續(xù)、大國博弈激化等內外因素共同作用下，地區(qū)政治形勢更趨復雜，不確定性增強，風險因素增多。哈薩克斯坦執(zhí)政黨祖國之光黨2021年以壓倒性優(yōu)勢順利贏得議會選舉，總統(tǒng)托卡耶夫的執(zhí)政地位進一步鞏固，哈政府在保持原有政治架構基礎上推進漸進式改革，確保了局勢的總體穩(wěn)定。但2022年伊始，哈國因能源價格上漲引發(fā)群眾抗議并迅速演變?yōu)槿珖则}亂，雖然此次騷亂在政府的有效應對以及俄羅斯的介入下很快平息，但反應了哈國在納扎爾巴耶夫卸任后權力繼承問題尚未完全解決，隨著國家總體步入政治經濟轉型期，國內深層次矛盾易被激化，民眾反政府示威和罷工事件趨于提升，內外因素影響下針對中資企業(yè)的事件也可能增多，總體看未來政局的不確定性增強，政治風險趨于提升。土庫曼斯坦在別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)的持續(xù)執(zhí)政下，政局保持了較高的穩(wěn)定性，但在中亞地區(qū)各國紛紛完成政權更迭的背景下，土庫曼斯坦也開始布局國家權力交接，短期政策和高層變動風險提升，長期看能否順利實現(xiàn)權力交接和國家政治經濟平穩(wěn)轉型仍存在不確定性。烏茲別克斯坦2021年新一屆總統(tǒng)大選米爾濟約耶夫總統(tǒng)以88%的高得票率勝選，成功連任，政局和政策穩(wěn)定性進一步增強，但仍面臨國內政治精英分化、民族矛盾激化等挑戰(zhàn)。吉爾吉斯斯坦2020年議會選舉導致的政治和社會動蕩告一段落，新總統(tǒng)扎帕羅夫宣誓就職并通過修憲將國家體制由議會制改為總統(tǒng)制，組建新內閣，新政權得到有效鞏固，但政局穩(wěn)定性仍面臨經濟復蘇緩慢、電力短缺、議會大選在即等短期挑戰(zhàn)，以及地域矛盾、民眾抗議傳統(tǒng)、阿富汗安全風險外溢、大國博弈激化等長期威脅，總體政治風險較高。塔吉克斯坦政治形勢總體穩(wěn)定，拉赫蒙總統(tǒng)強有力的執(zhí)政確保了政局的總體穩(wěn)定和政策的延續(xù)性，但政權繼承問題突出，經濟民生發(fā)展相對落后，且面臨嚴峻的反恐、反極端主義形勢，未來政治和安全風險仍不容忽視[16,17]。

3.2 經濟風險與挑戰(zhàn)

2020年新冠疫情以來，中亞地區(qū)各國都在積極應對經濟下行壓力，努力改善民生，同時著眼于長遠發(fā)展，紛紛制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略，逐步推進結構性改革，增強抵御外部風險的自主發(fā)展能力[16]。2020年受新冠疫情肆虐、國際大宗商品價格下跌等因素影響，中亞地區(qū)各國經濟普遍下行，哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦還出現(xiàn)了近年罕見的負增長（見圖11）。2021年以來，在疫情趨緩、油氣價格上漲拉動下，各國經濟復蘇明顯，GDP增長率轉正，據惠譽集團數據，2021年中亞地區(qū)5國平均實際GDP增長率達4.4%，雖然各國復蘇情況有所差異，未來增長前景總體看好。

圖11 1995-2021年中亞地區(qū)5國GDP實際增長率

哈薩克斯坦是中亞地區(qū)經濟強國，但經濟結構單一，高度依賴資源采掘業(yè)，尤其是油氣行業(yè)。2019年，油氣約占哈國出口收入的50%，哈國政府收入約36%來源于油氣。2020年在新冠疫情和低油價雙重沖擊下，哈國經濟出現(xiàn)1999年以來的首次負增長，GDP增長率降至-2.6%；2021年經濟復蘇明顯，據惠譽評級機構預測，哈國實際GDP增長率將轉正為3.7%，預期2022年增長率達4.3%。但存在較高通貨膨脹率、財政赤字等問題，未來新冠疫情反復及油價波動仍是影響哈國經濟增長的主要因素，匯率波動、通脹拉高成本，財稅赤字及油價上漲推動油氣合作與稅收政策調整等風險不容忽視[17]。

烏茲別克斯坦是中亞地區(qū)第二大經濟體，僅次于哈薩克斯坦，但經濟結構相對單一，主要依靠原料生產，“四金”行業(yè)（黃金、棉花、石油、天然氣）是經濟支柱性產業(yè)。2021年經濟復蘇勢頭強勁，據惠譽評級機構預測，實際GDP增長率由2020年的1.7%提升至6.2%，預計2022年仍將保持在6%的較高水平。近年來烏政府積極推動市場化經濟改革，計劃到2025年將75%的國有企業(yè)私有化，為經濟增長創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。未來新冠疫情反復和大宗商品價格波動仍是烏國經濟面臨的主要風險，快節(jié)奏的經濟改革也可能產生一定的負面影響，融資信貸激增，過快放松金融管制，貨幣自由化等措施可能提升債務、金融及匯率波動風險[18]。

土庫曼斯坦是中亞地區(qū)第三大經濟體，1999年以來保持了較高的經濟增速，但經濟結構單一，對油氣行業(yè)特別是天然氣生產高度依賴，天然氣出口收益約占出口收入的80%。據惠譽評級機構預測，2021年實際GDP增長率由2020年的-0.6%轉正為4%，預期2022年經濟增長將得益于天然氣需求和價格的總體回升，達到4.4%。但通貨膨脹問題凸顯，2021年通貨膨脹率在中亞地區(qū)5國中最高，達到12.5%。土庫曼斯坦長期保持超低外債水平，雖然降低了國家債務負擔，但也反映了經濟對外開放度不高，外資吸引力不足的問題，不利于經濟長期發(fā)展[17]。

塔吉克斯坦是中亞地區(qū)經濟欠發(fā)達國家，經濟基礎薄弱，結構單一，嚴重依賴鋁、棉花和電力出口以及僑匯收入，油氣工業(yè)在國民經濟中分量較輕。2000年內戰(zhàn)結束以來經濟保持了較高增速，2020年受新冠疫情影響經濟下滑明顯，2021年有所復蘇，但債務、財政赤字及通脹問題較為突出。據惠譽評級機構預測，2021年實際GDP增速將從2020年的4%提升至5.5%，在中亞地區(qū)5國中僅次于烏茲別克斯坦，但提升幅度最小，未來要恢復2016-2019年平均8.6%的高速增長存在較大挑戰(zhàn)[18]。

吉爾吉斯斯坦是中亞地區(qū)最貧困的國家，人均收入最少，經濟規(guī)模最小，以農牧業(yè)為主，工業(yè)基礎薄弱，嚴重依賴金礦產業(yè)。2020年在新冠疫情以及國內政局持續(xù)動蕩影響下，經濟嚴重受挫，實際GDP增速降至1995年以來的歷史最低水平，2021年隨著疫情的緩和及政治形勢趨穩(wěn)，經濟復蘇明顯，但財政赤字和外債問題突出，預計短期內仍難以擺脫政局動蕩和疫情帶來的負面影響。據惠譽評級機構預測，2021年吉國實際GDP增長率將從2020年的-8.6%轉正至2.8%，2022年預計達5.4%[18]。

3.3 法律財稅風險與挑戰(zhàn)

土庫曼斯坦油氣行業(yè)法律法規(guī)體系較為健全，對外資參與本國油氣資源勘探開發(fā)有明確的法律規(guī)定，出臺多項涉及油氣領域的法律法規(guī)。但油氣行業(yè)決策權高度集中，總統(tǒng)直接負責制定國家油氣戰(zhàn)略、方針、政策，并親自領導內閣、部委機構，總統(tǒng)個人及相關政治、外交因素對油氣合作影響大，高層人事變動頻繁，相關執(zhí)法易受政治因素干擾[19]。土國油氣財稅體系較為簡單，財稅條款相對寬松，并且較為穩(wěn)定，鮮有調整，據埃信華邁（IHS Markit）咨詢公司發(fā)布的油氣財稅吸引力評價（中亞地區(qū)僅覆蓋土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦4個國家），土庫曼斯坦在中亞地區(qū)排名第三，優(yōu)于哈薩克斯坦[20]。

哈薩克斯坦獨立后，油氣行業(yè)法律法規(guī)較為健全，較為注重合同權利保護。但行業(yè)決策和監(jiān)管體制較為復雜，總統(tǒng)享有最高決策權，能源部、國民經濟部、財務部、生態(tài)地質與自然資源部等多部委聯(lián)合監(jiān)管，辦事程序較為繁雜，增加了企業(yè)面臨的行政監(jiān)管負擔。哈油氣財稅體系較為復雜，油氣財稅條款相對嚴格，且相關政策、法律調整頻繁，短線緊隨市場形勢來回調整，長線因資源相對豐富且民族主義意識較強，總體趨緊。據埃信華邁公司油氣財稅吸引力評價，哈薩克斯坦在中亞地區(qū)排名最后[20]。近年哈國油氣財稅的調整以正向為主但也注重加強環(huán)境監(jiān)管，反映了哈國財稅政策具有較高靈活性，及時調整適應油價波動、能源轉型、低碳減排等行業(yè)趨勢。近年主要財稅政策調整包括：2018年出臺新稅法，引入“替代性地下資源稅”，部分改善了油氣財稅條款；2021年頒布法令，規(guī)定2027年之后，當油價低于95美元/桶，海上項目免征石油出口關稅；2021年哈薩克斯坦新《環(huán)境法》正式生效，進一步規(guī)范化環(huán)保監(jiān)管措施，明確相關違規(guī)責任和懲罰措施[21]。

烏茲別克斯坦油氣行業(yè)對外開放程度高，2016年米爾濟約耶夫總統(tǒng)執(zhí)政以來，持續(xù)推進行業(yè)改革，不斷推出優(yōu)惠政策，完善油氣相關法律法規(guī)。烏油氣財稅條款寬松且靈活，包括礦區(qū)使用費在內的大部分財稅條款可以協(xié)商，油氣相關法律與財稅調整多為正向，尋求積極改善財稅政策，以吸引更多投資，促進油氣勘探開發(fā)，據埃信華邁公司財稅吸引力評價，烏在中亞地區(qū)排名第二[20]。2021年烏出臺法令，取消了對天然氣出口征收的消費稅以及對進口天然氣征收的進口關稅，并取消了新簽署合同的商業(yè)發(fā)現(xiàn)定金以及勘探區(qū)塊土地稅[21]。

塔吉克斯坦1997年內戰(zhàn)結束以來，出臺并修訂了一系列法律，以鼓勵外國投資，特別是油氣行業(yè)投資，但油氣行業(yè)在塔經濟中分量較輕，并未涉及專門監(jiān)管機構，機制尚不完備。油氣財稅體系簡單，條款十分優(yōu)惠，無礦區(qū)使用費、企業(yè)所得稅、相關簽字費及租金等，投資者產品分成比高達70%，根據埃信華邁公司油氣財稅吸引力評價，塔吉克斯坦是中亞地區(qū)得分最高的國家[20]。

吉爾吉斯斯坦油氣行業(yè)上下游均對外開放，鼓勵外國投資，允許外國投資者合資或獨資進行油氣勘探開發(fā)，國家地質和礦產資源管理署是能源行業(yè)主要監(jiān)管機構。財稅條款較為優(yōu)惠，主要稅種稅率都處于全球較低水平，但油氣財稅調整較為頻繁，歷史上正向和負向調整相當。最近一次調整發(fā)生在2020年，上調了凝析油消費稅，對投資者不利[19,21]。

3.4 能源轉型風險與挑戰(zhàn)

過去30余年，世界各國通過多種途徑持續(xù)推動全球氣候治理。繼1997年《京都議定書》和2009年《哥本哈根協(xié)議》之后，2015年12月12日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》近200個締約國在巴黎召開氣候變化大會，通過了應對全球氣候變化的《巴黎協(xié)定》，2021年聯(lián)合國氣候變化公約第26屆大會（COP26）達成《格拉斯哥氣候公約》，進一步加強全球氣候承諾，并首次承諾逐步減少碳使用。在全球氣候治理的持續(xù)推進下，低碳減排已成為全球共識，世界能源轉型步入快車道。中亞地區(qū)各國也積極融入全球氣候治理進程，雖然目前僅哈薩克斯坦正式做出“碳中和”承諾，但5國均已加入《巴黎協(xié)定》，更新或已提交關于碳減排的自主貢獻文件，提出減排的階段性目標（見表1），并將能源轉型和綠色發(fā)展融入國家長期發(fā)展規(guī)劃，出臺政策或法律舉措促進新能源發(fā)展，探索實施碳市場等價格措施。

表1 中亞地區(qū)5國簽署《巴黎協(xié)定》及提交“自主貢獻文件”時間

哈薩克斯坦托卡耶夫總統(tǒng)在2020年聯(lián)合國氣候雄心峰會上做出2060年前實現(xiàn)“碳中和”的承諾。早在2010年，哈薩克斯坦就提出向綠色經濟轉型的發(fā)展路線；2012年在其國家長期發(fā)展戰(zhàn)略《哈薩克斯坦——2050》中納入了新能源行業(yè)發(fā)展目標，計劃到2050年將可再生能源在一次能源消費中的占比提升至50%以上；2018年重啟碳排放權交易市場，是中亞地區(qū)唯一建立碳交易市場的國家[22]。土庫曼斯坦提出2030年實現(xiàn)碳排放“零增長”的中期目標[23]。烏茲別克斯坦承諾到2030年將人均溫室氣體排放量在2010年基礎上降低35%[24]。塔吉克斯坦承諾到2030年無條件減少溫室氣體排放至不超過1990年的60%～70%，在國際社會協(xié)助下達到不超過1990年50%～60%的目標[25]。吉爾吉斯斯坦承諾到2025年無條件將溫室氣體排放量減少16.63%，到2030年減少15.97%；在國際支持下2025年減少36.61%，到2030年減少43.62%，到2030年，單位GDP溫室氣體排放量減少35%[26]。

總體看，基于自身國情，中亞地區(qū)各國的碳減排措施相比于歐洲和其他發(fā)達經濟體更為緩和，但充分展現(xiàn)了持續(xù)推進的決心和行動，未來中亞地區(qū)油氣合作將面臨低碳相關的政策、法律、環(huán)保、財稅等多方約束。

4 中亞地區(qū)天然氣合作策略建議

4.1 把握好“一帶一路”倡議機遇，將中亞天然氣合作做大做強

中亞地區(qū)5國處于“一帶一路”倡議的中心區(qū)域，既是貿易、投資及產能合作的重點區(qū)域，也是互聯(lián)互通的核心區(qū)域，是中國西向陸上能源通道所在地，也是連接中國與歐洲的重要樞紐?！耙粠б宦贰背h的互聯(lián)互通、互利共贏、綠色可持續(xù)的發(fā)展理念同哈薩克斯坦“光明之路”新經濟政策、土庫曼斯坦“復興古絲綢之路”倡議等地區(qū)國家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合，2013年“一帶一路”倡議提出以來，在雙方的共同推動下，中國與中亞地區(qū)合作成果顯著，2019年雙邊貿易額達到463.5億美元。油氣合作是中亞地區(qū)“一帶一路”合作的重點，集中體現(xiàn)了中國與沿線國家資源與市場互補，投資與貿易并行，經濟效益與戰(zhàn)略利益兼顧的互利共贏合作，既有利于保障中國能源安全，也有助于沿線資源國經濟總體發(fā)展。當前全球能源轉型加速，低碳減排加壓，中國做出碳達峰、碳中和承諾，進一步提出共建“綠色絲綢之路”倡議，中亞地區(qū)各國紛紛出臺綠色發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，中國與中亞地區(qū)天然氣合作的重要性更加凸顯，空間十分廣闊，需進一步抓住“一帶一路”倡議機遇，將中亞地區(qū)天然氣合作做大做強。

4.2 加強中亞地區(qū)能源外交，推動建立務實高效的多邊和雙邊天然氣合作機制

2020年中國天然氣對外依存度上升至43%，從中亞地區(qū)進口天然氣約占中國進口天然氣總額的80%，中亞地區(qū)對確保中國天然氣供應安全意義重大。2018年曾發(fā)生土庫曼斯坦突然對華斷供天然氣事件，嚴重影響中國的天然氣保供，需要進一步加強天然氣多邊和雙邊合作機制建設，確保與中亞地區(qū)天然氣合作的穩(wěn)定、高效和可持續(xù)發(fā)展。一是結合中亞地區(qū)國家政治特點，進一步完善高層互訪和溝通機制，通過高層領導人的常態(tài)化互動，確保持續(xù)深化合作的總體戰(zhàn)略方向，達成著眼長遠利益和共贏發(fā)展的高層共識，消除因國際氣價波動、國際市場供應短缺、氣源競爭等短期因素造成的不利影響。二是積極利用“一帶一路”和上海合作組織等多邊平臺，形成具有實際意義和約束力的多邊能源合作機制，制定涉及能源出口國、過境國和進口國等不同利益主體的多邊合作框架，形成地區(qū)能源合作共識和基本規(guī)則，確保能源合作的穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。三是發(fā)揮政、企、學多方協(xié)同優(yōu)勢，構建能源政策法律、安全反恐、公司戰(zhàn)略等綜合性信息共享和咨詢服務平臺，提高能源合作的效率，降低能源合作風險。由政府牽頭，企業(yè)和學術界合作，積極整合各方已有資源，攜手共建對海外能源投資企業(yè)開放共享的信息知識平臺，并構建由各國能源技術、能源戰(zhàn)略、能源經濟、法律、企業(yè)管理、信息等領域專家?guī)?，方便企業(yè)聯(lián)系并提供具體咨詢服務。四是積極推動多層次的能源合作俱樂部建設，針對中亞地區(qū)合作特點設立專門的天然氣合作俱樂部、技術和人才交流論壇，從具體領域和企業(yè)、人才等具體合作主題入手，切實深化雙邊聯(lián)系與合作共識。

4.3 鞏固資源基礎，提升天然氣全產業(yè)鏈合作力度

中亞地區(qū)是中國天然氣進口的重要來源地，目前建成的中亞天然氣管道A/B/C線已具備550億立方米/年的輸氣能力，2020年通過中亞天然氣管道進口天然氣約373億立方米（土庫曼斯坦272億立方米、哈薩克斯坦68億立方米、烏茲別克斯坦33億立方米），占全年中國天然氣進口總量的28%，未來，隨著D線建成，中亞天然氣管道將具備850億立方米/年的輸氣能力，對保障中國天然氣的安全供應將發(fā)揮更重要的作用。加大對管道上游氣源的合作力度是保障管道持續(xù)穩(wěn)定供氣的重要舉措。土庫曼斯坦作為中亞天然氣進口的主力來源，地位不可替代，應優(yōu)先加大與土國天然氣田的勘探開發(fā)合作。根據土國《2030年前油氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，土國將推動復興氣田群的開發(fā)上產，加快天然氣產量增長。中國石油公司應加強對土國天然氣資源評價、相關天然氣田勘探開發(fā)潛力的研究，推進大型天然氣開發(fā)項目合作，夯實能源通道資源基礎。天然氣產業(yè)鏈長、上下游依賴性強，資源國對天然氣上下游的發(fā)展也有不同的規(guī)劃，例如哈國2021年批準《哈國天然氣工業(yè)發(fā)展綜合規(guī)劃》，將提高油氣生產附加值，使哈國從油氣原材料供應商向高附加值油氣產品供應商轉變，進行天然氣調配系統(tǒng)數字化試點建設；土國和烏國計劃新建多個天然氣化工廠，加強天然氣的綜合利用等。在加強上游合作的同時，中國石油公司也應發(fā)揮產業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢，加大與資源國天然氣全產業(yè)鏈的合作，形成上下游利益的捆綁，以此來穩(wěn)定天然氣資源的長期穩(wěn)定供給。

4.4 創(chuàng)新合作模式，迎合資源國能源轉型趨勢

當前，全球氣候治理進入快車道，主要地區(qū)和國家陸續(xù)提出碳達峰、碳中和目標或愿景，中亞地區(qū)國家也積極融入全球氣候治理進程，均已加入《巴黎協(xié)定》并提交“自主貢獻文件”，做出階段性減排承諾，哈薩克斯坦還率先做出“碳中和”承諾，并通過制定相關政策、法律文件將新能源與低碳減排融入國家長期發(fā)展規(guī)劃。預期未來中亞地區(qū)油氣合作將面臨越來越多的低碳相關政策、法律、財稅等約束。如何在資源國加快能源轉型、大力發(fā)展低碳新能源的情況下，繼續(xù)深化油氣合作，道達爾能源公司在伊拉克的一攬子能源計劃給出了較好的范本。2021年9月道達爾能源公司與伊拉克簽署價值270億美元能源合作協(xié)議，初期道達爾能源將在油氣田開發(fā)、天然氣處理、太陽能發(fā)電和海水淡化4大子項目投資100億美元。該合作協(xié)議既考慮了伊拉克的大型油田開發(fā)，又有效利用油田的伴生氣；既通過海水淡化提升了油田的生命力和可持續(xù)發(fā)展能力，又通過太陽能發(fā)電為油田和相關公用事業(yè)工程提供電力，可謂“一舉多得”，完美詮釋了道達爾能源在支持生產國進行能源轉型的背景下可持續(xù)發(fā)展新模式。中國石油公司在中亞地區(qū)的天然氣合作也可以借鑒道達爾能源的作法，結合資源國低碳轉型的實際需求與新能源發(fā)展規(guī)劃，探索“天然氣+”的合作模式，共筑雙方緊密的能源合作關系。