加工成本高企疊加市場需求不旺國內(nèi)面粉購銷呈現(xiàn)“量淡價穩(wěn)”局面

張春良

（南方小麥交易市場，江蘇靖江 214500）

1 5—6月國內(nèi)面粉及麩皮市場行情回顧

今年，國內(nèi)“麥強粉弱”現(xiàn)象持續(xù)存在。5—6月國內(nèi)面粉市場消費處于傳統(tǒng)淡季，隨著天氣升溫，面粉保管難度加大，面粉市場消費“淡季更淡”特征較為明顯，面粉市場走貨較為緩慢。5—6月國內(nèi)面粉加工企業(yè)開工率整體處于低位，企業(yè)加工利潤大幅減少，甚至虧損運行。行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致面粉加工企業(yè)提價困難，小麥采購成本高企支撐著面粉市場價格，面粉市場行情整體平穩(wěn)運行。大型面粉企業(yè)資金雄厚，成本優(yōu)勢明顯；部分中小企業(yè)為占據(jù)市場份額，在虧損情況下仍然開機生產(chǎn)。

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，1—5月社會消費品零售總額171 689 億元，同比下降1.5%。其中餐飲收入16 274 億元，同比下降8.5%，5月餐飲收入3 012 億元，同比下降21.1%。國家發(fā)展和改革委價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國36 個大中城市集貿(mào)市場和超市富強粉平均零售價格2.87 元/500 g，較上年同期上漲0.11 元/500 g；標(biāo)準(zhǔn)粉平均零售價格2.66 元/500 g，較上年同期上漲0.16 元/500 g。

因養(yǎng)殖業(yè)需求低迷加之天氣炎熱，下游市場飼料企業(yè)麩皮拿貨意愿不強，以滿足剛需為主，5月以來國內(nèi)麩皮市場價格整體下跌。據(jù)監(jiān)測，5月份國內(nèi)能繁母豬存欄量結(jié)束了連續(xù)10 個月的回調(diào)，環(huán)比增長0.4%，同比下降4.7%。據(jù)測算，5月末全國能繁母豬存欄量4 192 萬頭，相當(dāng)于4 100 萬頭正常保有量的102.2%，處于產(chǎn)能調(diào)控的綠色合理區(qū)域。5月份生豬存欄環(huán)比增長0.8%，同比下降0.9%。另據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前5 個月，國內(nèi)累計進口肉類285.3 萬t，與去年同期相比，下滑明顯，跌幅達34%；進口額為722.1 億元，與去年同期相比，跌幅達20.6%；其中5月國內(nèi)豬肉進口量為13 萬t，低于4月份的14 萬t，同比降低65.7%；1—5月累計進口量為68 萬t，同比降低65.2%。2022年以來，中央儲備凍豬肉收儲動作頻頻，至今已經(jīng)開展13 批，但伴隨豬價自3月底觸底反彈，中央儲備凍豬肉收儲出現(xiàn)多次流拍。截至6月底，全國瘦肉型豬出欄均價19.95 元/kg，較4月底的14.74 元/kg 上漲5.21 元/kg，漲幅達35.35%。據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測算，2022年1—5月全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量11 321 萬t，同比下降3.2%，其中豬、蛋禽、肉禽飼料產(chǎn)量分別為5 086 萬t、1 298 萬t、3 413 萬t，同比分別下降5.7%、3.5%、4.8%；水產(chǎn)、反芻動物飼料產(chǎn)量分別為794 萬t、608萬t，同比分別增長24.9%、2.7%。

6月23日中央農(nóng)辦主任、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健主持召開部常務(wù)會議，傳達學(xué)習(xí)國務(wù)院常務(wù)會議和李克強總理在河北考察時的重要講話精神，研究貫徹落實工作。會議審議并原則通過《生豬產(chǎn)能調(diào)控工作考核方案》，強調(diào)要把生豬產(chǎn)能調(diào)控工作考核作為穩(wěn)定生豬生產(chǎn)的關(guān)鍵措施。據(jù)統(tǒng)計，截至6月底，國內(nèi)麩皮均價1 933.94 元/t，較4月底的1 938.61 元/t 下跌4.67 元/t。

2 5—6月國內(nèi)面粉市場行情走勢影響因素分析

5—6月國內(nèi)面粉市場消費需求“淡季更淡”，面粉企業(yè)經(jīng)營處于困境，開工率整體處于低位且同比下降，小麥采購成本高企很大程度上支撐面粉市場價格。具體來看，主要有以下幾方面影響因素。

2.1 政策著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，國民經(jīng)濟運行呈現(xiàn)恢復(fù)勢頭

面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情帶來的嚴(yán)重沖擊，各地區(qū)、各部門高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，國內(nèi)疫情防控形勢總體向好，生產(chǎn)需求逐步恢復(fù)，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，主要指標(biāo)邊際改善，國民經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復(fù)勢頭。國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，1—5月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.3%，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)者平均出廠價格同比上漲8.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲10.8%；1—5月全國居民消費平均價格同比上漲1.5%。

據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年前5月，我國貿(mào)易貨物進出口總值16.037 4 萬億元，同比增長8.3%。其中出口8.943 7 萬億元，同比增長11.4%；進口7.093 7 萬億元，同比增長4.7%。國務(wù)院總理李克強6月15日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議指出，要貫徹黨中央、國務(wù)院部署，按照中央經(jīng)濟工作會議和《政府工作報告》總體思路、政策取向，立足當(dāng)前穩(wěn)增長，著眼長遠促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。抓住時間窗口，注重區(qū)間調(diào)控，既果斷加大力度、穩(wěn)經(jīng)濟政策應(yīng)出盡出，又不超發(fā)貨幣、不透支未來，著力保市場主體、保就業(yè)穩(wěn)物價，穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。

央行官網(wǎng)發(fā)布的2022年5月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示，截至5月末，國內(nèi)廣義貨幣（M2）余額252.7萬億元，同比增長11.1%；狹義貨幣（M1）余額64.51萬億元，同比增長4.6%。5月份人民幣貸款增加1.89 萬億元，同比多增3 920 億元。5月末社會融資規(guī)模增量為2.79 萬億元，比上年同期多839 9 億元。國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心與中國物流與采購聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份，國內(nèi)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，在連續(xù)三個月收縮后重返擴張區(qū)間。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進，企業(yè)前期受抑制的產(chǎn)需加快釋放，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.8%和50.4%，高于上月3.1 和2.2 個百分點，均升至擴張區(qū)間。

世界銀行發(fā)布最新的《全球經(jīng)濟展望》報告警告稱，全球經(jīng)濟在新冠疫情后重創(chuàng)未愈，俄烏沖突又雪上加霜，加劇全球經(jīng)濟放緩，世界經(jīng)濟或正邁入長期增長乏力和通脹高企的時代。世界銀行預(yù)計，2022年全球經(jīng)濟增速將從2021年的5.7%顯著放緩至2.9%，較1月預(yù)測值下修1.2 個百分點。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織發(fā)布的最新經(jīng)濟展望報告說，受俄烏沖突等因素影響，預(yù)計全球經(jīng)濟增長放緩，低收入國家面臨嚴(yán)重糧食安全風(fēng)險。預(yù)計今年全球經(jīng)濟增速將放緩至3%左右，比2021年12月份預(yù)測值低1.5 個百分點。

2.2 美麥期價高位明顯回落，國內(nèi)小麥進口同比“量降價高”

美國農(nóng)業(yè)部6月全球小麥?zhǔn)袌龉┬鑸蟾骖A(yù)計，全球2022/23年度小麥產(chǎn)量為7.734 3 億t，全球2022/23年度小麥期末庫存預(yù)估為2.668 5 億t。其中美國2022/23年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為17.37 億蒲式耳（容量單位，1 蒲式耳相當(dāng)于35.238L），美國2022/23年度小麥期末庫存預(yù)估為6.27 億蒲式耳；歐盟2022/23年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.361 0 億t；中國2022/23年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.35 億t，中國2022/23年度小麥進口預(yù)估為950 萬t。

國際谷物理事會（IGC）發(fā)布月報維持對2022/23年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)測不變，仍為7.69 億t，低于上年的7.81 億t；2022/23年度全球小麥消費量預(yù)計為7.79 億t，高于上年的7.77 億t；2022/23年度全球小麥期末庫存預(yù)計為2.73 億t，低于上年的2.82 億t。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）首次發(fā)布2022/23年度的全球谷物產(chǎn)量預(yù)測，預(yù)計下一年度全球谷物產(chǎn)量為27.84 億t，較2021年的創(chuàng)紀(jì)錄水平減少160 0 萬t，這將是四年來首次下跌；預(yù)計2022/23年度世界谷物消費量將達到27.88 億t，同比減少0.1%，這也是20年來的首次收縮。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟科學(xué)局（ABARES）預(yù)計2022/23年度全球小麥產(chǎn)量將會降至7.76 億t，較2021/22年度的7.80億t 降低400 萬t 或0.51%，其中2022/23年度澳麥產(chǎn)量達到3 030 萬t，雖然低于2021/22年度的歷史最高紀(jì)錄3 630 萬t，但是比10年均值高出22%，也是歷史第四高點。

美國農(nóng)業(yè)部季度庫存報告顯示，截至2022年6月1日，美國所有小麥庫存總量為6.6 億蒲式耳，同比下降22%；2022年3—5月小麥消費量為3.64 億蒲式耳，同比下降22%。美國農(nóng)業(yè)部種植面積報告顯示，預(yù)測美國2022年所有小麥種植面積為4 710萬英畝（土地面積單位，1 英畝大約4 046.865 m2），同比增加1%。加拿大農(nóng)業(yè)暨農(nóng)業(yè)食品部（AAFC）在6月份作物展望報告里表示，2022/23年度加拿大小麥產(chǎn)量（不包括杜倫麥）預(yù)計為2 740 萬t，比2021/22年度增長44%；小麥面積預(yù)計同比增長6%，達到768 萬公頃；單產(chǎn)將恢復(fù)正常；2022/23年度加拿大的小麥出口量預(yù)計將回升到1 780 萬t，比本年度增長42%，原因是非洲和亞洲的供應(yīng)量更大，需求量增加。今年1月到5月，埃及小麥進口總量為330 萬t，同比下滑24%，其中從俄羅斯進口的小麥為166萬t，雖然同比下滑30%，但是仍占到埃及進口總量的50%以上。據(jù)標(biāo)普全球普氏的最新預(yù)測顯示，2022年俄羅斯小麥產(chǎn)量預(yù)計將高于去年，達到8 200 萬t，同比增加680 萬t。俄羅斯農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新谷物出口關(guān)稅顯示，2022年6月29日到7月5日，俄羅斯小麥和混合麥的基準(zhǔn)價格為404.0 美元/t，出口關(guān)稅為146.1 美元/t，這是連續(xù)第五周上調(diào)；調(diào)高后的小麥關(guān)稅遠超2021年最后一個完整周的關(guān)稅94 美元/t，創(chuàng)下歷史最高水平。截至6月30日，美國芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥9月合約期價報收于890 美分/蒲式耳，較4月底的1 057.75美分/蒲式耳，下跌167.75 美分/蒲式耳，跌幅15.86%。

5月26日，浙江省儲備糧管理有限公司銷售2018年澳大利亞產(chǎn)小麥13 154 t 及2018年加拿大產(chǎn)小麥9 300 t，其中澳大利亞產(chǎn)小麥成交1 024 5 t，底價3 160 元/t（價格類型：散裝交貨），成交價3 160～3 200 元/t，成交均價3 180 元/t。加拿大產(chǎn)小麥全部成交，底價3 350 元/t（價格類型：散裝交貨），成交價3 350～3 600 元/t，成交均價3 527 元/t。6月13日英德市糧食和物資儲備有限公司委托采購2021—2022年產(chǎn)澳洲標(biāo)準(zhǔn)白麥6 000 t，全部成交，底價3 640 元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價3 450 元/t。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)小麥進口量為67 萬t，較4月下降3.7%，同比下降14.6%。其中澳大利亞是最大的小麥供應(yīng)國，進口量47.76 萬t，同比大增138.5%，進口單價2 471 元/t，同比上漲22%；法國是第二大小麥供應(yīng)國，進口量11.65 萬t。1—5月國內(nèi)小麥累計進口量為442 萬t，同比下降4%，單價2 365 元/t，同比上漲20.7%。

2.3 銷區(qū)儲備新麥輪入價高企 國產(chǎn)小麥需求提高

受進口小麥到港成本高企等因素影響，南方銷區(qū)用糧企業(yè)以及儲備企業(yè)國產(chǎn)小麥采購需求增加，儲備新麥輪入價同比高企。5月31日佛山市糧食集團有限公司委托銷售2020年入庫紅麥5 414 t，全部成交，底價3 150 元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 160～3 170 元/t；委托銷售2019年入庫白麥5 450 t，全部成交，底價3 130 元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 310 元/t。6月2日廣州市花國儲糧油收儲有限公司委托采購2022年國產(chǎn)白小麥6 000 t，全部成交，底價3 500 元/t（價格類型：圍包散儲、倉庫堆好交貨），成交價3 380元/t。6月13日清遠市清城區(qū)糧食和物資儲備有限公司委托采購2022年產(chǎn)白小麥9 000 t，全部成交，底價3 450 元/t（價格類型：倉庫堆好交貨），成交價3 400～3 410 元/t。6月13日湛江市糧食儲備中心庫委托采購2022年產(chǎn)小麥5 000 t，全部成交，底價3 500 元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價3 390 元/t。6月16日東莞市角美糧食儲備庫委托采購2022年產(chǎn)小麥2 萬t，底價3 427 元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），全部成交，成交價3 297 元/t。6月20日鶴山市糧食和物資儲備中心委托采購2022年產(chǎn)二級白麥（產(chǎn)地：河北、山東、江蘇、安徽）4 719 t，底價3 450 元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價3 330 元/t。6月23日高州市糧食收儲公司委托采購2022年產(chǎn)紅麥2 571.8 t，全部成交，底價3 430 元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 340 元/t；委托采購2022年產(chǎn)白麥3 800 t，全部成交，底價3 430 元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 370 元/t。6月24日杭州市糧食收儲有限公司采購2022年河南或山東產(chǎn)白小麥16 800 t，底價3 490 元/t（價格類型：麻袋包裝/散裝、倉庫門口車板交貨），最高成交價3 388 元/t，最低成交價3 328 元/t，成交均價3 348 元/t。6月28日淳安縣國有糧食收儲有限公司采購2022年山東、河南、蘇北產(chǎn)硬質(zhì)白小麥2 400 t，底價3 400 元/t（價格類型：倉庫交貨價），成交價3 274 元/t。6月29日廣東華南糧食交易中心有限公司委托采購2022年產(chǎn)白麥1 萬t，全部成交，底價3 330 元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 280 元/t。

中國物流與采購聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，1—5月，全國社會物流總額128.8 萬億元，同比增長3.0%。5月以來，疫情防控形勢總體向好，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，物流需求總體仍保持擴張，增速小幅改善，但恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進一步鞏固。按照現(xiàn)行成品油價格形成機制，自2022年6月28日24 時起，國內(nèi)汽、柴油價格（標(biāo)準(zhǔn)品）分別下調(diào)320 元/t 和310 元/t。據(jù)統(tǒng)計，2022年以來國內(nèi)成品油調(diào)價呈現(xiàn)“十漲二跌”格局。截至本次調(diào)價，汽油價格累計上調(diào)2 390元/t，柴油價格累計上調(diào)2 320 元/t。據(jù)統(tǒng)計，截至6月底，江蘇靖江安寧港至廣東各港口5 000 t 級小麥船運費65～75 元/t；至福建各港口5 000 t 級小麥船運費55～65 元/t。

2.4 國內(nèi)小麥玉米價差同比大幅逆轉(zhuǎn)，新麥質(zhì)好價高制約飼企入市

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部6月份供需報告預(yù)計，2022/23年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量為2.725 6 億t，進口量為1 800 萬t，消費量為2.905 1 億t。美國農(nóng)業(yè)部6月全球玉米供需報告預(yù)計全球2022/23年度玉米產(chǎn)量為11.858 1 億t，全球2021/22年度玉米產(chǎn)量為12.160 7 億t，全球2022/23年度玉米期末庫存為3.104 5 億t，全球2021/22年度玉米期末庫存為3.109 2 億t。其中美國2022/23年度玉米產(chǎn)量預(yù)估為144.60 億蒲式耳，2022/23年度玉米出口預(yù)估為24 億蒲式耳，美國2022/23年度玉米期末庫存預(yù)估為14 億蒲式耳；中國2022/23年度玉米產(chǎn)量預(yù)估為2.71 億t，2022/23年度玉米進口預(yù)估為1 800 萬t。因烏克蘭產(chǎn)量前景改善，國際谷物理事會將2022/23年度全球玉米產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)到11.9 億t。

中國海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，1—5月國內(nèi)玉米累計進口量為1 139 萬t，同比下降2.9%，單價2 063 元/t，同比上漲24%，其中5月從烏克蘭進口玉米12.7 萬t，而去年同期的進口量為126 萬t，主要原因是俄烏沖突導(dǎo)致烏克蘭出貨減少；大麥累計進口量為333 萬t，同比下降28.4%；高粱累計進口量為508 萬t，同比增長37.8%。與上年夏糧收購相比，小麥與玉米之間價差的大幅逆轉(zhuǎn)很大程度上制約飼料加工企業(yè)入市收購力度。6月21日福建省漳州市詔安縣地方儲備糧輪換競價銷售交易會競價銷售2020年產(chǎn)玉米3 000 t，底價2 630 元/t，成交價2 814 元/t。截至6月30日，大連商品交易所玉米2 209 合約期價報收于2 780 元/t，較4月底的3 044元/t，下跌264 元/t，跌幅達8.67%，期間最低價2 770元/t。據(jù)市場監(jiān)測，截至6月底，錦州港地區(qū)水分15%新糧平艙價2 850～2 860 元/t，廣東蛇口港地區(qū)水分15%玉米散糧成交價2 870～2 880 元/t。3 2022年主產(chǎn)區(qū)夏糧收購情況及后期展望

《關(guān)于切實做好2022年夏季糧油收購工作的通知》指出，適時組織開展糧食購銷情況調(diào)查，及時掌握農(nóng)民售糧進展和市場價格情況；加強收購政策宣傳解讀，優(yōu)化信息發(fā)布機制，及時向社會發(fā)布糧油供求、購銷、價格等信息，引導(dǎo)農(nóng)民適時適價售糧、企業(yè)均衡有序收糧；加強中央和地方儲備糧輪換安排銜接，結(jié)合市場形勢把握好輪換實際、節(jié)奏，充分發(fā)揮吞吐調(diào)節(jié)作用。國家糧食和物資儲備局5月28日發(fā)布消息，今年夏糧收購期間，將從嚴(yán)從實加強收購監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲查處違規(guī)違法行為，切實保護種糧農(nóng)民利益。美國農(nóng)業(yè)部6月全球小麥供需報告預(yù)計中國2022/23年度小麥產(chǎn)量為1.35 億t，中國2021/22年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為1.369 5 億t。

在國內(nèi)麥?zhǔn)泄┬韪窬种鸩节吘o的情況下，品質(zhì)間以及區(qū)域間結(jié)構(gòu)性矛盾加劇，主產(chǎn)區(qū)2022年小麥產(chǎn)質(zhì)量情況很大程度上影響購銷格局?！吨袊r(nóng)業(yè)展望報告（2022—2031）》預(yù)計2022年國內(nèi)小麥播種面積35 380 萬畝（土地面積單位，1 畝約666.67 m2），小麥產(chǎn)量有望達到1.37 億t。2022年國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2022年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價為115 元/50 kg，較上年提高2 元/50 kg。從市場調(diào)研情況來看，今年主產(chǎn)區(qū)新麥不僅產(chǎn)量高，而且質(zhì)量好，尤其是容重較高且嘔吐毒素普遍處于低位，但濕面筋含量整體不同程度下降。

今年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)夏糧收購開局良好，進度快、質(zhì)量好、價格高。成本高疊加預(yù)期強等因素促使主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌鰞r格同比大幅高開，農(nóng)戶等持糧主體新麥銷售心理價格預(yù)期較高，新麥?zhǔn)袌鰞r格高位運行加之質(zhì)量較好，很大程度上制約飼料加工企業(yè)入市收購力度。隨著產(chǎn)銷區(qū)各級儲備小麥陸續(xù)加大輪入力度，新麥?zhǔn)袌鰞r格在經(jīng)歷短暫的高位回落后止跌上漲，市場購銷活躍度提升，儲備小麥輪入價格同比上漲較為明顯。

受江蘇奔牛國家糧食儲備庫委托，6月14日南方小麥交易市場競價采購2022年江蘇產(chǎn)紅小麥3 300 t，底價3 160 元/t（價格類型：車船板價），最高成交價3 100 元/t，最低成交價3 090 元/t，成交均價3 094 元/t。受太倉市糧食購銷有限公司委托，6月16日南方小麥交易市場競價銷售江蘇2021年產(chǎn)小麥6 486.197t，全部成交；其中1 985.004 t 混合麥底價2 950 元/t（價格類型：船板價），成交價3 050 元/t；4 501.193t 白小麥底價3 000 元/t（價格類型：船板價），最高成交價3 185 元/t，最低成交價3 135 元/t，成交均價3 160 元/t。

據(jù)市場監(jiān)測，截至6月底，部分地區(qū)面粉加工企業(yè)普麥凈糧進廠價分別是：江蘇徐州3 130 元/t，安徽亳州3 080～3 120 元/t，河南鄭州滎陽3 140 元/t左右，河北石家莊3 110～3140 元/t 左右，山東菏澤單縣3 120 元/t。

據(jù)統(tǒng)計，截至6月底，主產(chǎn)區(qū)國家臨儲小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量4 200 萬t 左右；從國家臨儲小麥區(qū)域分布情況來看，蘇皖豫地區(qū)剩余庫存數(shù)量4 000 萬t左右，魯冀地區(qū)剩余庫存數(shù)量不足150 萬t；從國家臨儲小麥年份分布情況來看，2014—2018年產(chǎn)國家臨儲小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量2 000 萬t 左右，2019年產(chǎn)國家臨儲小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量1 600 萬t 左右，2020年產(chǎn)國家臨儲小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量600 萬t 左右。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年6月25日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購小麥2 456 萬t，同比增加517 萬t。國家糧食和物資儲備局價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月下旬，全國小麥價格區(qū)間2 360～3 400 元/t，平均價格3 073 元/t；相比之下，上年同期全國小麥價格區(qū)間2 100～2 900 元/t，平均價格2 507 元/t。

得益于多方努力，今年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥單產(chǎn)明顯好于上年，質(zhì)量為近年來最好，豐收大局已定。預(yù)計今年夏糧旺季收購量將達1 300 億斤（500 g）左右，保持在較高水平。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥質(zhì)量情況整體好于上年加之產(chǎn)量處于歷史高位，這一定程度上扭轉(zhuǎn)近年來因小麥大規(guī)模飼用替代所導(dǎo)致的產(chǎn)不足需的格局。當(dāng)前國內(nèi)麥?zhǔn)刑幱趶婎A(yù)期與弱現(xiàn)實的博弈格局，主產(chǎn)區(qū)持糧主體惜售心態(tài)較為濃厚，這在很大程度上制約流通市場新麥供給數(shù)量，而產(chǎn)銷區(qū)各級儲備小麥大量輪入則加劇麥?zhǔn)须A段性偏緊格局。由于飼料加工企業(yè)入市收購力度明顯不如上年，加之主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)質(zhì)量好于上年，國內(nèi)麥?zhǔn)泄┬杌虺尸F(xiàn)“前緊后松”格局，麥價高位上行或透支后期其上行動力。預(yù)計短期內(nèi)在國內(nèi)產(chǎn)銷區(qū)各級儲備小麥階段性大量輪入以及由此引發(fā)的迭代效應(yīng)影響下，麥價整體或在震蕩運行中拉鋸。主產(chǎn)區(qū)新麥有效供給能力提高以及市場價同比大幅上漲很大程度上透支其上漲空間，貿(mào)易商等市場主體囤糧待漲的利潤空間受擠壓且面臨的市場風(fēng)險加大。建議市場主體以玉米市場價格為參考，根據(jù)自身經(jīng)營情況以及階段性供需格局變化，靈活采取“以銷定購”以及“先購后銷”等策略；針對質(zhì)量較好的優(yōu)質(zhì)品種，可適當(dāng)建立庫存，以時間換空間。后期密切關(guān)注市場主體之間的購銷心理博弈以及由此引發(fā)的流通市場供需格局變化。

4 三季度國內(nèi)面粉市場展望及經(jīng)營建議

6月17日中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院和國際食物政策研究所在北京聯(lián)合發(fā)布《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》和《2022 全球糧食政策報告》。其中《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》指出，今年中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)向好，糧食總產(chǎn)量將超過去年，預(yù)計將達到1.38萬億斤，棉油糖果蔬生產(chǎn)穩(wěn)中向好，畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定；同時，2022年油料作物產(chǎn)需缺口將進一步擴大，其中大豆產(chǎn)需缺口比2021年擴大115.2 萬t。農(nóng)村農(nóng)業(yè)部表示，國內(nèi)糧食產(chǎn)能穩(wěn)定提升，產(chǎn)量連續(xù)7年穩(wěn)定在1.3 萬億斤以上，10年再上一個千億斤新臺階，2021年產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達到13 657 億斤，人均糧食占有量達到483 kg，高于國際公認的400 kg 糧食安全線，做到了谷物基本自給、口糧絕對安全。

國家發(fā)改委表示，未來加大對糧食生產(chǎn)的支持力度，堅持并完善稻谷、小麥最低收購價政策和種糧補貼制度，加快糧食作物保險，保障農(nóng)民種糧合理收益，保護好農(nóng)民種糧積極性；將有限的水土資源優(yōu)先用于稻谷、小麥等口糧生產(chǎn)，鞏固提升玉米生產(chǎn)能力。當(dāng)前，我國年度糧食跨省物流能力超過2.5 億t，36 個大中城市主城區(qū)及市場易波動地區(qū)的地方成品糧油儲備達到15 d 及以上，確保了人民群眾糧食需求能夠得到及時滿足。

2022年是疫情影響的第三年，消費者對從“吃好”“吃飽”到“吃好”“健康”的食品的訴求出現(xiàn)質(zhì)的變化，特別是當(dāng)代年輕人對健康、營養(yǎng)、美容美體等需求日益旺盛，食品類目的消費趨向也開始更多關(guān)注于功能型食品類目，且根據(jù)功能細分，用日常營養(yǎng)補充和良好的生活方式滿足未來健康預(yù)期。國內(nèi)食品產(chǎn)業(yè)已從基本的“簡單保障”向“營養(yǎng)健康”轉(zhuǎn)變，食品工業(yè)進入以“營養(yǎng)與健康”為導(dǎo)向的深度轉(zhuǎn)型期。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1—5月份全國網(wǎng)上零售額49 604 億元，同比增長2.9%，其中實物商品網(wǎng)上零售額42 718 億元，同比增長5.6%，占社會消費品零售總額的比重為24.9%。在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、用類商品分別增長16.0%、6.3%，穿類下降1.6%。截至目前，我國已建立較為完善的食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)體系，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)1 419 項，涵蓋340 余種全部食品類別，包含2 萬余項指標(biāo)，涵蓋了從農(nóng)田到餐桌的全鏈條，管理了從生產(chǎn)到消費的全環(huán)節(jié)。6月28日中共中央宣傳部就“完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展情況”舉行發(fā)布會，國家發(fā)展改革委副秘書長歐鴻表示，落實反食品浪費法，實施糧食節(jié)約行動方案，大力推動健康消費，引導(dǎo)糧食消費方式從“過度消費”向“健康營養(yǎng)”轉(zhuǎn)變，形成科學(xué)合理的膳食結(jié)構(gòu)、勤儉節(jié)約的社會風(fēng)氣。

工信部消費品工業(yè)司數(shù)據(jù)顯示，2022年1—5月，農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長4.1%，食品制造業(yè)增加值同比增長4.3%；糧油、食品類商品零售類值累計值5 936.0 億元，同比增長9.5%。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國餐飲行業(yè)規(guī)模為46 895 億元，同比增長18.6%，餐飲行業(yè)市場規(guī)?；净謴?fù)至疫情前水平。2022年餐飲行業(yè)受疫情影響仍較嚴(yán)重，但預(yù)制菜的發(fā)展讓餐飲行業(yè)降低了堂食業(yè)務(wù)減少帶來的影響，并為行業(yè)提供了新的盈利模式。6月21日國務(wù)院總理李克強在河北考察時強調(diào)進一步抓好夏收夏種和能源保供，為穩(wěn)物價保民生、穩(wěn)定經(jīng)濟大盤提供堅實支撐?？傮w看今年全國小麥比去年增產(chǎn)，豐收已成定局；保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，重要指標(biāo)是穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價，糧食和能源是穩(wěn)物價基本支撐。《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2022—2031）》預(yù)計2022年國內(nèi)小麥消費量為1.38 億t，較上年下降6.7%，其中小麥飼料消費量為2 158 萬t，較上年減少34.6%。今年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)量高質(zhì)量好使得其市場有效供給能力較上年明顯提高，與此同時，新麥?zhǔn)袌鰞r格高位運行導(dǎo)致其飼用替代成本優(yōu)勢明顯下降制約飼料加工企業(yè)入市收購力度。從國內(nèi)麥?zhǔn)姓w供需格局來看，今年小麥年度產(chǎn)量大于需求量，麥?zhǔn)泄┬韪窬趾棉D(zhuǎn)，這也將一定程度上制約麥價運行空間；與上年相比，面粉加工企業(yè)小麥?zhǔn)袌霾少弶毫徑狻Ｓ捎诮衲陣鴥?nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥濕面筋含量整體偏低加之優(yōu)質(zhì)小麥進口成本高企，這或?qū)⑹沟脟a(chǎn)面筋較高的優(yōu)質(zhì)小麥備受青睞。

預(yù)計三季度在下游市場終端需求趨于好轉(zhuǎn)以及麥價整體高位運行等因素提振下，國內(nèi)面粉市場購銷將逐步好轉(zhuǎn)，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩以及需求改觀程度有限將制約面粉市場價格空間，面粉企業(yè)因規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一，其開工情況將有所分化，但整體難有明顯提高。在國內(nèi)小麥供需格局整體好轉(zhuǎn)的情況下，建議面粉加工企業(yè)根據(jù)自身庫存情況以及加工能力，把握市場購銷節(jié)奏，可適當(dāng)建立濕面筋含量較高的質(zhì)優(yōu)小麥庫存，普通小麥更多采取“以需定購”模式；與此同時，根據(jù)下游消費市場的變化，及時調(diào)整經(jīng)營策略，定位細分市場，做好面粉及其副產(chǎn)品的市場銷售。