中韓建交30 年來雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作

〔韓〕許圣茂

一、中韓建交30 年來快速發(fā)展的雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系

自1992 年8 月24 日中韓兩國建交以來，兩國之間的貿(mào)易量快速增加，中國已經(jīng)是韓國最大的貿(mào)易伙伴。2022 年前四個月，中韓兩國的貿(mào)易額達到1035 億美元，占韓國總貿(mào)易額的22.1%。2021 年中韓貿(mào)易額達到3015 億美元，占韓國總貿(mào)易額的23.9%。1992 年建交之前，中韓兩國已經(jīng)保持貿(mào)易關(guān)系，1991 年的貿(mào)易總額為44 億美元，1992 年建交以后達到64 億美元。兩年之間韓國從中國進口額增加了8.3%，達到37 億美元。韓國對中國的出口增加了164.7%，從1991 年的10 億美元增加到27 億美元。兩國貿(mào)易額在2005 年突破1000 億美元，2011 年突破2000 億美元，2021 年突破3000 億美元，以每十年增加1 千億美元的速度迅猛發(fā)展。盡管在2008—2009 年期間兩國進口貿(mào)易的增長率有所下降，但自2010 年以后，兩國間的進出口貿(mào)易額及增長率逐漸恢復(fù)，且均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。這也意味著，在后金融危機時代，中韓兩國之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系意義重大。

兩國建交初期，韓國企業(yè)在對華出口的同時對華進行直接投資，并在中國沿海城市積極開展加工貿(mào)易。美國和日本與中國建交更早，兩國企業(yè)率先在中國的廣東省、山東省和遼寧省進行了直接投資。與美日兩國相比，韓國與中國之間擁有地理距離更近的區(qū)位優(yōu)勢，更有利于通過加工貿(mào)易的方式嵌入全球價值鏈（Global Value Chain,GVC）中，并將最終產(chǎn)品出口到世界各地。韓國對華投資的主要領(lǐng)域為服裝產(chǎn)業(yè)和電子產(chǎn)業(yè)。這主要是中國在改革開放初期擁有勞動要素豐裕的比較優(yōu)勢，眾多沿海城市能夠依靠較為低廉的勞動力成本吸引大量的外國資本和技術(shù)的流入。

圖1 韓中雙邊貿(mào)易統(tǒng)計

2001 年中國加入世貿(mào)組織（WTO）以后，韓國企業(yè)開始重視華東地區(qū)，就像很多跨國企業(yè)一樣，韓國大量企業(yè)把其中國總部從北京和其他城市向上海遷移。此后，隨著中國政府均衡發(fā)展戰(zhàn)略的實施，韓國企業(yè)對中國的投資從沿海城市逐漸擴展到中西部內(nèi)地，從加工貿(mào)易擴展到研發(fā)基地等更深層次的合作模式。

21 世紀(jì)第一個十年，除商品貿(mào)易以外，服務(wù)與技術(shù)貿(mào)易開始發(fā)展，大量餐飲、醫(yī)院等服務(wù)貿(mào)易企業(yè)開始拓展中國市場。技術(shù)貿(mào)易一般體現(xiàn)在中國國內(nèi)的韓國工廠和韓國總部之間，通過技術(shù)溢出效應(yīng)促進了中國企業(yè)技術(shù)水平的提高。其中，韓國代表性的半導(dǎo)體企業(yè)在無錫和西安等地區(qū)投資為中國帶來了國際競爭優(yōu)勢的升級。經(jīng)過貿(mào)易投資合作產(chǎn)生學(xué)習(xí)效應(yīng)，并且通過生產(chǎn)方式和客戶企業(yè)的共享促進了中韓合資企業(yè)的快速發(fā)展。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是21 世紀(jì)全球工業(yè)的核心領(lǐng)域，以大型跨國企業(yè)為“鏈主”帶動全球產(chǎn)業(yè)鏈，為一個國家的就業(yè)、生產(chǎn)水平帶來綜合性的躍升機會。

二、兩國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的經(jīng)貿(mào)合作

2014 年中國建立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（簡稱“大基金”），標(biāo)志著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。該公司在工信部和財政部的指導(dǎo)下設(shè)立，旨在大力支持中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，選擇集成電路設(shè)計、芯片制造、封裝與測試等領(lǐng)域代表性的企業(yè)，對其扶持以推進中國本土芯片產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。部分相關(guān)企業(yè)雖然尚未達到基金要求的標(biāo)準(zhǔn)，但是在中央與地方政府的支持下，這些企業(yè)在發(fā)揮企業(yè)家精神和擴大生產(chǎn)能力等方面仍發(fā)揮了積極作用。

（一）經(jīng)過發(fā)展走向競爭

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均為中韓兩國核心戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的背景下，兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2010 年前后已經(jīng)步入相互競爭時代。①本文關(guān)于韓中半導(dǎo)體經(jīng)貿(mào)合作的部分內(nèi)容，參考了筆者的博士論文。許圣茂.韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中國的技術(shù)轉(zhuǎn)移[D],北京:中國社會科學(xué)院研究生院,2014.在對韓半導(dǎo)體進口貿(mào)易中，中國通過“進口中學(xué)”效應(yīng)推動了自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率的提升，[1]并且顯著推動了本國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。在提升研發(fā)水平與生產(chǎn)能力的同時，中韓兩國之間憑借緊密的價值鏈聯(lián)系形成了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的互補，并且中國通過GVC 貿(mào)易引入大量韓國高質(zhì)量進口中間品，從而提升了中國出口的最終產(chǎn)品的質(zhì)量。[2]與此同時，韓國向中國出口半導(dǎo)體與韓國對華電子工業(yè)直接投資具有密切聯(lián)系。自1992 年中韓兩國建交到2010 年，以二極管、晶體管等半導(dǎo)體和平板顯示器為主的電子工業(yè)投資拉動了韓國向中國的半導(dǎo)體產(chǎn)品出口和技術(shù)轉(zhuǎn)移，從而推動了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。中國吸引韓國電子工業(yè)制造業(yè)的直接投資帶動了技術(shù)轉(zhuǎn)移，通過在華韓國企業(yè)的競爭效應(yīng)、人力培訓(xùn)效應(yīng)、技術(shù)外溢效應(yīng)、示范與模仿效應(yīng)，對中國電子器件行業(yè)的技術(shù)引進和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)揮了促進作用。中韓兩國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來越接近競爭關(guān)系，技術(shù)轉(zhuǎn)移效應(yīng)不斷提高。韓國企業(yè)進入中國半導(dǎo)體與電子工業(yè)市場改變中國市場結(jié)構(gòu)和競爭格局，從而促進了中國企業(yè)進行學(xué)習(xí)并提高自身的生產(chǎn)效率。隨著中國企業(yè)的迅速發(fā)展，韓資企業(yè)也加快了新技術(shù)開發(fā)的進程，從而引起中國本土企業(yè)和在華韓資企業(yè)、外資企業(yè)之間的競爭效應(yīng)，帶來了正外部性的良性循環(huán)。在華韓企內(nèi)部的人力培訓(xùn)影響了組織文化、客戶服務(wù)、生產(chǎn)與品質(zhì)管理水平，優(yōu)化了電子器件產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)溢出營造了良好的市場環(huán)境。

隨著中國標(biāo)準(zhǔn)制度和知識產(chǎn)權(quán)保護制度的不斷改善，韓資企業(yè)在中國申請的專利也逐步增加。不過，對于向中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移的影響不一樣。中國每年對已有標(biāo)準(zhǔn)的修訂意味著技術(shù)保護、專利等制度與投資環(huán)境更為健全，使外企產(chǎn)生了轉(zhuǎn)移更多技術(shù)的動機，對于向中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移具有促進作用。韓國在中國申請受理專利量隨著中國標(biāo)準(zhǔn)的改善逐步增加，但與中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移有負相關(guān)性。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)專利化巨大利益的誘導(dǎo)下，韓國企業(yè)十分注重將自己的專利技術(shù)申請為標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)，通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的運作，達到產(chǎn)業(yè)控制并實現(xiàn)市場優(yōu)勢。一些具有基本專利技術(shù)定義的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，往往被外國企業(yè)通過這種標(biāo)準(zhǔn)控制，并作為專有技術(shù)或者商業(yè)機密保護，從而形成對相應(yīng)市場的封閉和壟斷。即使其他企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新進展迅速，受鎖定效應(yīng)的影響也很難打破系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)形成的壁壘。[3]

韓國在中國申請專利的增加對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率有負相關(guān)性，這是因為更多韓國企業(yè)認為中韓兩國半導(dǎo)體技術(shù)差距越來越小，從而使兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)由分工合作關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁庩P(guān)系。在華投資的韓國企業(yè)普遍擔(dān)心通過員工的流動而導(dǎo)致技術(shù)外溢，例如自己企業(yè)的高科技技術(shù)研發(fā)人員流入到競爭企業(yè)或者故意把自己企業(yè)的商業(yè)機密泄露給競爭企業(yè)等。當(dāng)然，這不是中國固有的技術(shù)引進環(huán)境，而是在所有的國家常見的不可避免的現(xiàn)象。所以，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越發(fā)達，韓國半導(dǎo)體企業(yè)向中國申請的專利就會越增加，可以說，隨著兩國產(chǎn)業(yè)格局步入競爭關(guān)系，只能通過申請專利的方式來保護自己企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)。這也意味著中國的知識產(chǎn)權(quán)保護力量和標(biāo)準(zhǔn)制度愈發(fā)完善，外企能夠依靠知識產(chǎn)權(quán)制度繼續(xù)在華從事生產(chǎn)與營業(yè)活動。中國每年對已有標(biāo)準(zhǔn)制度的修訂數(shù)量在1996 年突破500 件，其后持續(xù)增加，吸引外資的投資環(huán)境逐漸完善，從而提高了國內(nèi)外研發(fā)機構(gòu)的創(chuàng)新積極性。韓國在中國申請專利量持續(xù)增加，除在2008—2009 年全球金融危機期間出現(xiàn)負增長以外，2010 年后再次恢復(fù)了正增長。半導(dǎo)體技術(shù)需要高端硬件技術(shù)和軟件技術(shù)的復(fù)合利用，具有將機械、裝備、化學(xué)、物理等科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場的經(jīng)驗融合起來的性質(zhì)。

中國從全球進口的技術(shù)與中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移有正相關(guān)性。中國通過從世界各國引進技術(shù)、保持以及改善其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)，自1995 年技術(shù)進口額達到130 億元以后持續(xù)增加，2006 年突破了200 億元。其中，從韓國的技術(shù)引進額在全球進口額所占的比重自2008 年開始達到10%以后，始終保持8%～12%之間的水平。1992—2010 年間中國從美國、日本、德國等發(fā)達國家進口的技術(shù)引進金額平均占比分別為20%、19%、16%，從發(fā)達國家引進的技術(shù)進口額占全體的55%，對于中國的技術(shù)引進、轉(zhuǎn)移、創(chuàng)新做出了很大的貢獻。在知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境較弱的情形下，企業(yè)寧愿選擇對外投資而不愿選擇對外提供技術(shù)許可。知識產(chǎn)權(quán)保護對于已有的貿(mào)易沒有顯著影響，知識產(chǎn)權(quán)保護只影響跨國公司的垂直一體化及其內(nèi)部貿(mào)易，而不影響公司的海外銷售，一國的科技能力決定了知識產(chǎn)權(quán)保護力度和跨國公司的垂直一體化程度，跨國公司更愿意把重要部分的生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)立在具有先進技術(shù)的東道國。[4]隨著中國的知識產(chǎn)權(quán)保護強度日益增加，全球向中國技術(shù)轉(zhuǎn)移的合同額逐步增加，對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有促進作用。國外企業(yè)向中國的專利申請也始終保持增長的趨勢。

中國的研發(fā)能力為兩國之間的技術(shù)轉(zhuǎn)移提供了良好的吸收環(huán)境，中國科技人員的研究成果在全球占比也日益增加。中國企業(yè)的技術(shù)水平越高，從韓國企業(yè)得到的合作效應(yīng)也就越高。中國在全世界申請發(fā)明專利的增長速度也說明中國研發(fā)能力與技術(shù)水平的日益提高，而且其快速增長也意味著中國的技術(shù)開發(fā)能力已經(jīng)突破了學(xué)習(xí)(吸收、消化)的階段，在全球市場達到了一定的水平。與此同時，隨著中國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護與創(chuàng)新水平日益提高，中國政府的知識產(chǎn)權(quán)保護強度也在迅速加強。中國從韓國進口半導(dǎo)體產(chǎn)品促進技術(shù)轉(zhuǎn)移，對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率的增長有正面影響，且向中國的技術(shù)轉(zhuǎn)移與中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新有正相關(guān)性。

（二）半導(dǎo)體強國間的競爭激烈（2010 年至今）

在第四次產(chǎn)業(yè)革命時代，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為核心產(chǎn)業(yè)的地位得到了更大幅度的提高。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，韓國內(nèi)存半導(dǎo)體市場規(guī)模占30%左右，在全球居第一位。內(nèi)存半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的格局是領(lǐng)先企業(yè)（或國家）和追趕企業(yè)（或國家）之間展開激烈競爭。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以說是每一個國家的核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，換言之，半導(dǎo)體企業(yè)在全球舞臺上的競爭也是各國之間的核心產(chǎn)業(yè)競爭。內(nèi)存半導(dǎo)體企業(yè)之間的主導(dǎo)權(quán)競爭體現(xiàn)為新興挑戰(zhàn)國努力進入市場和主導(dǎo)權(quán)國的努力遏制。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)涉及國家安全保障問題，所以超越了企業(yè)之間的競爭問題，各國政府積極支持相關(guān)企業(yè)在全球舞臺的競爭。

從經(jīng)濟學(xué)理論和國際政治學(xué)理論融合的雙重視角來看，愿意保持現(xiàn)在狀態(tài)（status quo）的企業(yè)（國家）試圖采取貿(mào)易制裁、遏制合并、排他性價格戰(zhàn)略和“過河拆橋”（kick the ladder away）戰(zhàn)略。對現(xiàn)狀不滿意的新興企業(yè)（國家）試圖通過財稅支持、引進人才、參加國際合作及實施貿(mào)易報復(fù)等途徑，進一步提高自己的國際競爭力。

英特爾等美國半導(dǎo)體企業(yè)正在回歸到內(nèi)存產(chǎn)業(yè)。英特爾目前是系統(tǒng)半導(dǎo)體（例如CPU、MCU、傳感器等控制器）領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝姷钠髽I(yè)，同時也就是半導(dǎo)體全行業(yè)的領(lǐng)先者。半導(dǎo)體強國的政府除了從經(jīng)濟政策方面支持企業(yè)外，還從外交的角度支持企業(yè)。英特爾之所以重視內(nèi)存半導(dǎo)體的原因是因為其市場規(guī)模龐大，物聯(lián)網(wǎng)、手機通信、無人駕駛車輛等領(lǐng)域需要龐大的數(shù)據(jù)，內(nèi)存正處于供不應(yīng)求的時代。中國的內(nèi)存半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，但是系統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭力也很強。中國高素質(zhì)人才要素較為豐裕，系統(tǒng)半導(dǎo)體與內(nèi)存半導(dǎo)體相比，更加依靠人力資源優(yōu)勢，因此，中國在系統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（三）當(dāng)前中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭力以及發(fā)展戰(zhàn)略

2022 年前四個月，中國的集成電路進口量出現(xiàn)了明顯下滑，據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1—4 月中國進口集成電路1860 億片，比上年同期的2100 億片下降11.4%。第一季度中國集成電路進口量同比下降 9.6%，與2021 年同期33.6%的增幅相比大幅回落。集成電路的進口減少表面原因是受到疫情影響，但是其深層次原因需要在今后進一步追蹤和探討，需要搞清楚是否與中國努力減少對外國技術(shù)的依賴有關(guān)。

從最近五年的數(shù)據(jù)看，中國半導(dǎo)體進口仍在增加。中國海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近五年中國內(nèi)存半導(dǎo)體進口額2017 年為886.17 億美元，2021 年增加到1224.22 億美元，系統(tǒng)半導(dǎo)體進口從2017 年的1119.32 億美元增加到2021 年的2034.54 億美元。2021 年系統(tǒng)半導(dǎo)體進口額是內(nèi)存半導(dǎo)體進口額的兩倍，表明中國市場對系統(tǒng)半導(dǎo)體的重視?？傮w來看，每年的系統(tǒng)半導(dǎo)體進口額也比內(nèi)存半導(dǎo)體多。2021 年中國貨物貿(mào)易總進口額達到26820.53 億美元，其中內(nèi)存半導(dǎo)體進口額占4.6%、系統(tǒng)半導(dǎo)體占7.6%，兩者合計在總進口額的占比為12.2%。半導(dǎo)體一個產(chǎn)業(yè)的進口額占比高達10%以上，由此可以了解到目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對中國具有的重要性以及加強該領(lǐng)域競爭力的必要性。

表1 中國半導(dǎo)體進口在中國貨物進口總額中所占比重 （單位：百萬美元）

中國內(nèi)存半導(dǎo)體從韓國的進口額最多。2017年中國從韓國進口的內(nèi)存半導(dǎo)體達到463.48 億美元，在總進口額中的比重為52.3%。隨后，中國從韓國進口內(nèi)存半導(dǎo)體的比重逐漸下降，2021 年為550 億美元，在總進口額中占比為44.9%，比2017年減少了7.4 個百分點。由于手機、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛等領(lǐng)域需求增加而擴大了進口，但最近五年對于韓國的依賴程度明顯下降了。自2014 年中國集成電路半導(dǎo)體大基金成立以來，中國內(nèi)存半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展速度加快，雖然目前仍以生產(chǎn)8 英寸晶圓半導(dǎo)體芯片為主，但中國核心芯片的生產(chǎn)、工藝及研發(fā)水平日益攀升。在半導(dǎo)體領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)驗的積累是至關(guān)重要的。

中國系統(tǒng)半導(dǎo)體進口每年也在增加，但自韓國進口的系統(tǒng)半導(dǎo)體比重與內(nèi)存半導(dǎo)體相比還是很低，2018 年開始其比重低于10%。可以看出，韓國半導(dǎo)體發(fā)展的不均衡，中國自美國、日本等系統(tǒng)半導(dǎo)體強國進口的比重顯著高于韓國。

表2 中國自韓國進口半導(dǎo)體情況（2017—2021 年） （單位：百萬美元）

近來中國半導(dǎo)體生產(chǎn)受到新冠疫情的沖擊，出現(xiàn)了較大幅度的下滑。據(jù)中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022 年4 月份中國系統(tǒng)半導(dǎo)體生產(chǎn)量為259 億塊，同比減少12.1%，1—4 月累計產(chǎn)量1074 億塊，同比下降5.4%。其他產(chǎn)品中，微型計算機設(shè)備當(dāng)月生產(chǎn)3035 萬臺，同比下跌16.8%，移動通信手機產(chǎn)量1.27 億部，同比下滑1.6%。2022 年3 月份中國系統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)量285 億塊，同比下降5.1%，第一季度總產(chǎn)量為807 億塊，同比下降4.2%。這是自2019 年第一季度中國半導(dǎo)體產(chǎn)量下降8.7%以來出現(xiàn)最差的季度成績。中國國內(nèi)一季度系統(tǒng)半導(dǎo)體出現(xiàn)同比下滑的原因，主要是由于消費電子產(chǎn)品需求疲軟，再加上包括上海在內(nèi)的部分地區(qū)因新冠疫情導(dǎo)致的生產(chǎn)停滯，使得一些大型系統(tǒng)半導(dǎo)體制造商難以獲得零部件，從而影響了產(chǎn)量。