智力匯聚 彰顯專(zhuān)業(yè)
——2021年上海規(guī)模以上專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展情況分析

□黃 靜

《上海市服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 將法律服務(wù)、財(cái)會(huì)咨詢(xún)服務(wù)、廣告服務(wù)、人力資源服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)作為智力驅(qū)動(dòng)型專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)，目標(biāo)為培育一批高能級(jí)服務(wù)品牌，加快高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力推動(dòng)“全球服務(wù)商計(jì)劃”，進(jìn)一步提升上海市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)的集聚度和發(fā)展能級(jí)。2021年，上海市規(guī)模以上專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)①規(guī)模以上專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)包括：租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)行業(yè)門(mén)類(lèi)中法律服務(wù)（723）、咨詢(xún)與調(diào)查（724）、廣告業(yè)（725）、人力資源服務(wù)（726）和科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)門(mén)類(lèi)中質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)（745）等5 個(gè)行業(yè)中類(lèi)。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)）營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)15.1%的同比增長(zhǎng)，各行業(yè)各區(qū)域呈現(xiàn)不同發(fā)展特點(diǎn)。

｜總體情況

（一）規(guī)?？偭砍?000 億元，發(fā)展速度低于全市服務(wù)業(yè)平均水平

2021年，上海市有專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)2868 家，占上海市規(guī)模以上服務(wù)業(yè)②規(guī)模以上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍包括：交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)，教育，衛(wèi)生和社會(huì)工作，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)；以及物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)和其他房地產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“服務(wù)業(yè)”）企業(yè)數(shù)的比重為17.1%；年末用工人數(shù)55.52 萬(wàn)人，占服務(wù)業(yè)用工人數(shù)比重為16.5% ；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6416.78 億元，比上年增長(zhǎng)15.1%，低于上海市服務(wù)業(yè)增幅12.2 個(gè)百分點(diǎn)；占服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為14.0%，比上年下降1.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中，法律服務(wù)同比增長(zhǎng)33.5%，高于全市服務(wù)業(yè)平均水平6.2 個(gè)百分點(diǎn)，其余四個(gè)行業(yè)均低于平均水平；人力資源服務(wù)、廣告業(yè)和咨詢(xún)與調(diào)查三個(gè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入總量占專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)比重超9 成（表1）。

（二）利潤(rùn)總額增速略高于服務(wù)業(yè)平均水平，行業(yè)之間盈利能力差異較大

2021年，上海市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額512.56 億元，占服務(wù)業(yè)利潤(rùn)總額比重為11.7%；比上年增長(zhǎng)30.7%，增速高于服務(wù)業(yè)平均水平1.0 個(gè)百分點(diǎn)。從專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)各行業(yè)看，行業(yè)之間盈利能力差異較大。法律服務(wù)營(yíng)收利潤(rùn)率③營(yíng)收利潤(rùn)率是指企業(yè)利潤(rùn)總額與營(yíng)業(yè)收入的比率。高達(dá)60%，居專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)之首。咨詢(xún)與調(diào)查、質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)兩個(gè)行業(yè)的營(yíng)收利潤(rùn)率分別為16.4%和14.8%，均高于全市服務(wù)業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率的平均水平；由于廣告業(yè)、人力資源服務(wù)營(yíng)業(yè)收入中包含部分“代收代付”的業(yè)務(wù)收入，營(yíng)收利潤(rùn)率僅為1.9%和1.8%（圖1）。

表1 2021年上海專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況

圖1 2021年上海專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)各行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額及營(yíng)收利潤(rùn)率

（三）內(nèi)資私營(yíng)企業(yè)吸納就業(yè)人員最多，外資企業(yè)盈利能力最強(qiáng)

從企業(yè)的登記注冊(cè)類(lèi)型看，內(nèi)資私營(yíng)企業(yè)無(wú)論是單位數(shù)還是吸納就業(yè)人員數(shù)，都是專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)中最多的。2021年，專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)中內(nèi)資私營(yíng)企業(yè)有1550 家，占比為54.0%；年末用工人數(shù)23.47 萬(wàn)人，占比為42.3% ；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1855.53 億元，占比為28.9%。經(jīng)濟(jì)效益方面，外商投資企業(yè)的盈利能力最強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額218.19 億元，占專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)比重為42.6%，平均每家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.52 億元，是專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)平均水平的2.9倍，私營(yíng)企業(yè)的5.8 倍（表2）。

｜行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

（一）人力資源服務(wù)規(guī)模最大，行業(yè)集中度高

人力資源服務(wù)以專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；姆?wù)方式為很多企業(yè)解決了人才招聘、用工培訓(xùn)、薪資管理等問(wèn)題，為企業(yè)節(jié)省大量管理支出而備受市場(chǎng)歡迎。中智、前程無(wú)憂(yōu)、智聯(lián)、德科等服務(wù)品牌在市場(chǎng)上受到普遍認(rèn)可。2021年，上海市人力資源服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2198.33 億元，占專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)比重超過(guò)三分之一，占比最高，比上年增長(zhǎng)20.6%；行業(yè)內(nèi)以中智、前錦網(wǎng)絡(luò)、德科為代表的人力資源公司已成為行業(yè)中的“領(lǐng)頭羊”企業(yè)，年?duì)I業(yè)收入超過(guò)10 億元的23 家企業(yè)，占行業(yè)企業(yè)數(shù)的3.1%，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占行業(yè)比重達(dá)63.2%，行業(yè)集中度高。

（二）互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)展迅速，兩年占比提升近兩成

2020年以來(lái)的疫情影響加速了“互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的滲透，改變了公眾接觸和使用媒體的方式，廣告業(yè)發(fā)展模式隨之由傳統(tǒng)廣告向互聯(lián)網(wǎng)廣告轉(zhuǎn)移。2021年，上海市廣告業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2012.14 億元，比上年增長(zhǎng)7.0%，拉動(dòng)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)2.4 個(gè)百分點(diǎn)；年末用工人數(shù)4.39 萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)1.9%。其中，互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)營(yíng)業(yè)收入1099.29 億元，比上年增長(zhǎng)9.8%，占廣告業(yè)的比重為54.6%，占比分別比2020年和2019年提高10.4個(gè)和19.7個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告服務(wù)無(wú)論從規(guī)模還是發(fā)展速度上看，均已超過(guò)其他廣告服務(wù)（圖2）。

（三）咨詢(xún)與調(diào)查外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)超七成

咨詢(xún)與調(diào)查服務(wù)起著為決策者充當(dāng)顧問(wèn)、參謀和外腦的作用，在推進(jìn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的作用愈發(fā)顯現(xiàn)。國(guó)際知名咨詢(xún)與調(diào)查公司如麥肯錫、畢馬威、埃森哲、普華永道、德勤、安永等企業(yè)均在上?！霸涞亍薄?021年，上海市咨詢(xún)與調(diào)查實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1682.02 億元，比上年增長(zhǎng)16.8%。其中，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1215.01 億元，占比達(dá)到72.2%。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容看，咨詢(xún)與調(diào)查服務(wù)業(yè)務(wù)除涉及企業(yè)財(cái)務(wù)、稅收等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域外，正向汽車(chē)消費(fèi)、日用品消費(fèi)、生物醫(yī)藥投資等領(lǐng)域拓展。

（四）質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)研發(fā)投入相當(dāng)于營(yíng)收比重超3%，居專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)各行業(yè)之首

檢驗(yàn)檢測(cè)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可等系列質(zhì)檢技術(shù)服務(wù),體現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量的是“專(zhuān)業(yè)”二字。上海市該行業(yè)天祥、萊茵等一批龍頭企業(yè)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)展至長(zhǎng)三角、“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家。2021年，上海市質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入342.49 億元，比上年增長(zhǎng)15.8%；利潤(rùn)總額50.64 億元，比上年增長(zhǎng)12.2%。研發(fā)費(fèi)用支出11.38 億元，比上年增長(zhǎng)26.4%；相當(dāng)于營(yíng)業(yè)收入比重3.3%，提高0.3 個(gè)百分點(diǎn)，是專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)中比重最高的一個(gè)行業(yè)，研發(fā)費(fèi)用投入的增多為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

圖2 2019年–2021年上海互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)和其他廣告服務(wù)營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成

（五）法律服務(wù)規(guī)模最小，增速最高且盈利最好

法律服務(wù)是匯聚律師智慧的服務(wù)行業(yè)，錦天城、方達(dá)、大成和中倫等眾多知名律所集聚申城。2021年，上海市法律服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入181.80 億元，比上年增長(zhǎng)33.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額109.08 億元，比上年增長(zhǎng)40.2%，增幅在專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)中均居首位。上海市法律服務(wù)的行業(yè)集聚度非常高，從總量規(guī)?？矗谝?guī)模以上的100 家律師事務(wù)所中，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)億元的律師事務(wù)所達(dá)到32 家，營(yíng)業(yè)收入占比為84.4%，年末用工人數(shù)占比為74.8%。

｜區(qū)域分布情況

分地區(qū)看，上海市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)主要集中在徐匯、靜安、浦東、黃浦四個(gè)區(qū)，四區(qū)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占上海市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)68.6%；楊浦、嘉定、松江等區(qū)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，占比均小于2%，區(qū)域差異顯著（圖3）。

（一）徐匯區(qū)人力資源服務(wù)營(yíng)業(yè)收入超全市三分之一

徐匯區(qū)人力資源服務(wù)集聚優(yōu)勢(shì)顯著。2021年，徐匯區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1245.95 億元，占全市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重的19.4%，高于其他各區(qū)。其中，人力資源服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入737.70 億元，占全市該行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的33.6%，占全區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重的59.2%。區(qū)內(nèi)另一個(gè)規(guī)模較大的行業(yè)是廣告業(yè)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入257.48 億元，占全區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重的20.7%。

圖3 2021年上海專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入分區(qū)構(gòu)成

（二）靜安區(qū)廣告業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)突出

靜安區(qū)作為上海市唯一的國(guó)家服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)區(qū)域，承擔(dān)著爭(zhēng)取服務(wù)業(yè)改革突破、創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制的重要任務(wù)。2021年，靜安區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1212.74 億元，占全市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)比重的18.9%。區(qū)內(nèi)廣告業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入468.51 億元，占全市該行業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重的23.3%；占全區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重的38.6%，其中，7 家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10 億元。該區(qū)咨詢(xún)與調(diào)查、法律服務(wù)兩個(gè)行業(yè)也具有一定優(yōu)勢(shì)，占全市同行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重分別為24.5% 和18.5%。

（三）浦東新區(qū)法律服務(wù)營(yíng)業(yè)收入占全市該行業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重過(guò)半

2021年，浦東新區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)的企業(yè)單位數(shù)和年末用工人數(shù)占比均居上海市首位，分別達(dá)到22.4%和29.8% ；全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1112.38 億元，比上年增長(zhǎng)17.3%，占全市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入比重為17.3%，居第3 位。陸家嘴地區(qū)的高檔商務(wù)樓宇是律師事務(wù)所主要集聚地，區(qū)內(nèi)法律服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入104.37 億元，比上年增長(zhǎng)33.5%，占全市該行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的57.4%。

（四）黃浦區(qū)聚集國(guó)內(nèi)外知名咨詢(xún)與調(diào)查企業(yè)

位于市中心的黃浦區(qū)發(fā)展專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)具有獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì)。2021年，黃浦區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入831.47億元，比上年增長(zhǎng)15.4%。區(qū)內(nèi)咨詢(xún)與調(diào)查實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入408.28 億元，占全市該行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的24.3%，占全區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的49.1%；聚集了埃森哲、麥肯錫、德勤、立信會(huì)計(jì)、普華永道等行業(yè)內(nèi)知名的國(guó)內(nèi)外企業(yè)。區(qū)內(nèi)第二大行業(yè)廣告業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入219.98 億元，占全區(qū)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的26.5%。

｜發(fā)展建議

（一）集聚優(yōu)勢(shì)資源，打造高質(zhì)量服務(wù)品牌

徐匯、黃浦、靜安和浦東四區(qū)，在專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中已形成一定的產(chǎn)業(yè)集聚和品牌優(yōu)勢(shì)。未來(lái)的發(fā)展中，各區(qū)應(yīng)鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)集聚，更多地在創(chuàng)新策源、高效提質(zhì)、服務(wù)功能升級(jí)等方面下功夫，充分利用集聚效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)，更好地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、引領(lǐng)高端產(chǎn)業(yè)、吸引頂尖人才等作用。在積極打造法律服務(wù)、人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì)品牌的基礎(chǔ)上，從政策上鼓勵(lì)企業(yè)將專(zhuān)業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì)品牌輻射整個(gè)長(zhǎng)三角、全國(guó)甚至海外。同時(shí)，創(chuàng)新發(fā)展思路，支持跨界融合發(fā)展，向高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)服務(wù)升級(jí)。

（二）抓住發(fā)展機(jī)遇，吸引優(yōu)秀人才

上?！笆奈濉币?guī)劃中將嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯五個(gè)新城打造成獨(dú)立的綜合性節(jié)點(diǎn)城市，提出“城市能級(jí)導(dǎo)向的功能性服務(wù)業(yè)、價(jià)值增值導(dǎo)向的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、消費(fèi)升級(jí)導(dǎo)向的生活性服務(wù)業(yè)”為上海服務(wù)業(yè)三大重點(diǎn)發(fā)展板塊，這為全市專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展拓展了空間，是推進(jìn)智力型專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。人才是發(fā)展的關(guān)鍵，一方面應(yīng)鼓勵(lì)外商投資舉辦經(jīng)營(yíng)性職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培育一批具有國(guó)際視野、適應(yīng)國(guó)際規(guī)則的專(zhuān)業(yè)服務(wù)人才；另一方面應(yīng)實(shí)施更有吸引力的國(guó)內(nèi)外人才集聚政策，健全科學(xué)的人才分類(lèi)評(píng)價(jià)體系，完善技能人才評(píng)價(jià)制度，優(yōu)化高端人才激勵(lì)方式，實(shí)施更加便利的境外人才從業(yè)政策。