氧化鋁新項(xiàng)目集中投產(chǎn) 供應(yīng)過剩形勢(shì)加劇

大規(guī)模新建產(chǎn)能成為2022年氧化鋁行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。僅半年時(shí)間，720萬噸/年新產(chǎn)能已經(jīng)投入生產(chǎn)，預(yù)計(jì)全年新增規(guī)模將達(dá)到800萬噸/年。如此大規(guī)模的增產(chǎn)曾發(fā)生在2005年之后的幾年時(shí)間里，當(dāng)時(shí)在氧化鋁需求的推動(dòng)下，各種資本大舉進(jìn)入，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。近5年來，受制于環(huán)保、赤泥等因素影響，氧化鋁產(chǎn)能增速逐漸放緩，2021年僅為1.5%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到8.9%，較上年增加7.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)能集中投產(chǎn)，加速了高成本產(chǎn)能的退出，但產(chǎn)能階段性猛增，也對(duì)氧化鋁價(jià)格形成壓制。

氧化鋁新項(xiàng)目集中投產(chǎn)

氧化鋁新建產(chǎn)能大規(guī)模涌現(xiàn)的原因來自以下三個(gè)方面：一是政策因素。近年來，受環(huán)保要求提高及“雙碳”政策的影響，新建項(xiàng)目取得如環(huán)評(píng)和能評(píng)許可等合規(guī)手續(xù)的難度越來越大。已經(jīng)取得合規(guī)手續(xù)的產(chǎn)能加快建設(shè)投產(chǎn)速度，以免后續(xù)門檻繼續(xù)提高使項(xiàng)目難以實(shí)施。二是成本優(yōu)勢(shì)。新建氧化鋁項(xiàng)目多以進(jìn)口鋁土礦為原料，且大部分位于使用進(jìn)口礦便利的港口地區(qū)。在國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格高企的時(shí)代，港口氧化鋁項(xiàng)目較內(nèi)陸氧化鋁項(xiàng)目有著天然的成本優(yōu)勢(shì)，即便同樣使用進(jìn)口鋁土礦，港口較內(nèi)陸節(jié)約運(yùn)輸成本300 ～400 元/噸。因此，低成本氧化鋁項(xiàng)目才如此高調(diào)進(jìn)入市場(chǎng)。三是技術(shù)進(jìn)步帶來的規(guī)?；?。中國(guó)氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)歷經(jīng)50 多年的發(fā)展，研制成功了高效能、低消耗的大型專用設(shè)備，氧化鋁單系列年產(chǎn)能由過去的20萬噸大幅提高到100萬～120萬噸，生產(chǎn)效率大幅提高，單位投資成本顯著降低。生產(chǎn)線的大型化導(dǎo)致新項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模較大，單廠產(chǎn)能達(dá)到400萬～500萬噸/年。

試驗(yàn)設(shè)計(jì)采用室內(nèi)盆栽試驗(yàn)，試驗(yàn)設(shè)置6個(gè)不同處理：未添加化學(xué)修復(fù)劑(CK)、2%骨炭(A)、2%活性炭(B)、2%磷礦粉(C)、2%土壤修復(fù)劑Ⅰ(D)和2%土壤修復(fù)劑Ⅱ(E)。每個(gè)處理4次重復(fù)。土壤培養(yǎng)容器為1 500mL塑料盆，每盆置入1 000g自制混合土樣，按照試驗(yàn)設(shè)計(jì)的比例稱取相應(yīng)的化學(xué)修復(fù)劑(各20g)加到土壤中，并混合均勻，恒溫恒濕(20℃-22℃，濕度65%)。在每個(gè)塑料盆中分別種植已篩選出的富集鄉(xiāng)土植物油菜、馬鈴薯、狼尾草、小麥、刺兒菜、巴天酸模，在戶外栽培100d，測(cè)定土壤中重金屬含量，評(píng)價(jià)試驗(yàn)用的修復(fù)劑對(duì)重金屬污染土壤的修復(fù)效果。

高成本產(chǎn)能加速淘汰

新產(chǎn)能大規(guī)模集中投產(chǎn)將加大國(guó)內(nèi)氧化鋁過剩壓力，也將加快高成本的老舊產(chǎn)能淘汰速度。從以往來看，氧化鋁行業(yè)產(chǎn)能極少淘汰，偶有停產(chǎn)產(chǎn)能閑置，也在等待市場(chǎng)擇機(jī)復(fù)產(chǎn)，不會(huì)完全退出生產(chǎn)序列。2014年，中鋁貴州分公司120萬噸/年氧化鋁產(chǎn)能關(guān)停，但2015年貴州華錦鋁業(yè)公司160萬噸/年產(chǎn)能接續(xù)投產(chǎn)；2022年國(guó)內(nèi)第一家民營(yíng)氧化鋁廠南川先鋒氧化鋁廠80 萬噸/年產(chǎn)能關(guān)停，同期博賽九龍萬博氧化鋁項(xiàng)目360萬噸/年產(chǎn)能投產(chǎn)，均屬于系統(tǒng)內(nèi)部新舊產(chǎn)能的替換。而隨著氧化鋁新產(chǎn)能的繼續(xù)增加，減產(chǎn)產(chǎn)能的規(guī)模會(huì)加大，停產(chǎn)產(chǎn)能等待復(fù)產(chǎn)的時(shí)間也會(huì)拉長(zhǎng)，如果無法改善優(yōu)化自身的成本結(jié)構(gòu)，那么復(fù)產(chǎn)的希望很渺茫。新舊產(chǎn)能的替換將成為未來幾年中國(guó)氧化鋁行業(yè)的主旋律。環(huán)比增加3萬噸，同比增加15.28萬噸。中國(guó)上一次氧化鋁規(guī)?；隹谑窃?018年，由于巴西海德魯氧化鋁廠突發(fā)減產(chǎn)，國(guó)外出現(xiàn)短缺，在全球供應(yīng)改善后，中國(guó)重回凈進(jìn)口格局。今年中國(guó)再次規(guī)?；隹冢A(yù)計(jì)未來幾個(gè)月中國(guó)氧化鋁出口將成為常態(tài)。出口貿(mào)易緩解了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部分過剩壓力。

不得已而為之的減產(chǎn)

盡管需求大幅增長(zhǎng)但被大規(guī)模集中投產(chǎn)的產(chǎn)能“吞噬”

1.保持正常心態(tài)，不要盲目苛責(zé)求全。尺有所短寸有所長(zhǎng)，人也是如此，古代圣賢也常說人無完人，對(duì)于學(xué)校的廣大教職員工也是如此。學(xué)校的廣大教職員工，有自己的性格特點(diǎn)，當(dāng)然也有自己的學(xué)科優(yōu)勢(shì)，也有自己的一些不足，對(duì)此要科學(xué)地面對(duì)，要保持正常的心態(tài)，不盲目苛責(zé)求全，而是要結(jié)合崗位需求來合理安排。所以，對(duì)于學(xué)校的教師要結(jié)合其性格特點(diǎn)和工作能力，進(jìn)行科學(xué)的分析，努力安排最適合教師的崗位，這樣才能夠把教師的優(yōu)點(diǎn)發(fā)揚(yáng)光大，揚(yáng)長(zhǎng)避短，提高教師的工作積極性，也能夠獲取教師的職業(yè)幸福感。

近年來中國(guó)鋁土礦進(jìn)口國(guó)家愈發(fā)集中，幾內(nèi)亞、澳大利亞和印尼成為我國(guó)鋁土礦的主要進(jìn)口國(guó)，其他國(guó)家的數(shù)量和份額都在下降。1-5月累計(jì)進(jìn)口5581萬噸，同比增長(zhǎng)23.9%。5月我國(guó)鋁土礦進(jìn)口1197萬噸，同比增長(zhǎng)31.4%。單月進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高。

出口緩解部分市場(chǎng)壓力

全球氧化鋁貿(mào)易格局在俄烏沖突的影響下發(fā)生了較大改變。由于月度短缺25萬噸左右，俄羅斯自3月以來從亞洲部分國(guó)家采購(gòu)氧化鋁，中國(guó)是其主要的采購(gòu)方。近兩個(gè)月我國(guó)氧化鋁出口量激增，5月向俄羅斯出口氧化鋁15.3萬噸，

海外礦石供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)

在成本的壓力下，自6月份開始，河南和山西省減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，部分企業(yè)采取提前檢修等措施來壓縮產(chǎn)量。盡管氧化鋁價(jià)格下行倒逼礦企下調(diào)鋁土礦價(jià)格，但對(duì)本就供應(yīng)緊張的鋁土礦市場(chǎng)而言，價(jià)格下降幅度有限。對(duì)于使用進(jìn)口鋁土礦的企業(yè)，尤其是使用印尼礦的企業(yè)，在無長(zhǎng)單保障的前提下，鋁土礦現(xiàn)貨供應(yīng)缺失導(dǎo)致其不得不減產(chǎn)。成本壓力和礦石短缺導(dǎo)致的減產(chǎn)，使得上述兩省本就不高的開工率進(jìn)一步下降。

今年我國(guó)鋁土礦進(jìn)口增量主要來自幾內(nèi)亞和印尼。前5 個(gè)月我國(guó)自幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦3049 萬噸，同比增長(zhǎng)18.4%。6月7日，國(guó)電投鋁電公司與中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司簽訂《幾內(nèi)亞項(xiàng)目增量運(yùn)輸合同》。隨著我國(guó)在幾投資的鋁土礦項(xiàng)目投產(chǎn)回運(yùn)，我國(guó)自幾鋁土礦進(jìn)口量持續(xù)增加。前5個(gè)月，我國(guó)自印尼進(jìn)口鋁土礦1066 萬噸，同比增長(zhǎng)97.9%。2021年，中國(guó)自印尼進(jìn)口鋁土礦1784 萬噸，占國(guó)內(nèi)總進(jìn)口量的16.6%。因印尼計(jì)劃禁止鋁土礦出口的消息不斷傳出，2022年前5個(gè)月使用印尼礦的企業(yè)加大了進(jìn)口量。自2017年印尼政府放開鋁土礦出口后，印尼出口鋁土礦全部銷往中國(guó)。如果印尼重新禁止鋁土礦出口，我國(guó)國(guó)內(nèi)約800萬噸/年使用印尼礦的氧化鋁產(chǎn)能需重新在國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)今年新增氧化鋁產(chǎn)能800萬噸/年均以進(jìn)口鋁土礦為原料，對(duì)自印尼之外國(guó)家進(jìn)口鋁土礦的需求激增將對(duì)海外鋁土礦市場(chǎng)形成較大壓力，價(jià)格也將維持高位。

受電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)，2022年以來氧化鋁的需求快速增加。上半年已經(jīng)復(fù)產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能達(dá)到243萬噸/年，新投產(chǎn)的產(chǎn)能達(dá)到159萬噸/年，對(duì)氧化鋁的需求增加了770萬噸/年。從數(shù)字上來看，今年的需求增量可謂“驚艷”，但不及氧化鋁新投及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模，市場(chǎng)信心難塑。

中國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁土礦的需求仍在增加，2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到12356萬噸，較2021年增加1429 萬噸，從國(guó)外鋁土礦的供應(yīng)情況來看，2022年國(guó)外鋁土礦仍可以滿足國(guó)內(nèi)的需求。中國(guó)氧化鋁原料對(duì)外依存度將繼續(xù)上升。但印尼的出口政策存在很大的不確定性。

⑥⑦⑧Hintze，Otto，The Historical Essays of Otto Hintze，Edited by Felix Gilbert，Oxford University Press，1975．

中國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)在過去20年經(jīng)過快速發(fā)展后，未來將進(jìn)入產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整期，氧化鋁產(chǎn)能仍將增長(zhǎng)，高成本產(chǎn)能的淘汰速度也將加快。盡管全球鋁土礦資源豐富，但中國(guó)礦石供應(yīng)形勢(shì)不容樂觀，國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)的短缺導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)不得不加大海外礦石的使用量，而海外資源國(guó)出口政策變化的風(fēng)險(xiǎn)始終存在，成為限制氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。