山東省經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行報告（2022）

中國人民銀行濟(jì)南分行貨幣政策分析小組

（中國人民銀行濟(jì)南分行，山東 濟(jì)南 250021）

一、金融運(yùn)行情況

2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，山東省金融系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院各項(xiàng)工作部署，統(tǒng)籌服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù)，突出金融供給與需求管理雙向協(xié)同發(fā)力，全省金融業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，金融供給總量實(shí)現(xiàn)新的突破，金融資源配置效率、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展能力實(shí)現(xiàn)新的提升，區(qū)域金融改革、創(chuàng)新發(fā)展實(shí)現(xiàn)新的突破，金融風(fēng)險防控取得新的成效，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造了良好的金融環(huán)境。

（一）銀行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)鞏固

2021年，中國人民銀行濟(jì)南分行認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)健貨幣政策，強(qiáng)化跨周期調(diào)節(jié)，充分發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，引導(dǎo)全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，貸款保持穩(wěn)定增長，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貸款利率降至有統(tǒng)計(jì)以來最低水平，不良貸款連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)“雙降”，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善。

1.資產(chǎn)負(fù)債保持平穩(wěn)增長，城市商業(yè)銀行增速較快。2021年末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額16.6萬億元，同比增長11.4%，比上年末回落2.0 個百分點(diǎn)；負(fù)債總額16.0 萬億元，同比增長11.3%，比上年末回落1.7 個百分點(diǎn)。其中，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增長較快，年末資產(chǎn)總額3.1萬億元，同比增長17.2%。

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。從資產(chǎn)端看，貸款占比提升，各項(xiàng)貸款余額占總資產(chǎn)的66.9%，比上年末提高1.2個百分點(diǎn)；投資余額占總資產(chǎn)的11.0%，比上年末提高0.7 個百分點(diǎn)，其中債券投資占總投資的79.3%，比上年末提高3.0個百分點(diǎn)。從負(fù)債端看，存款占比下降，運(yùn)用中央銀行資金增加。各項(xiàng)存款余額占總負(fù)債的72.9%，比上年末下降0.6個百分點(diǎn)；銀行機(jī)構(gòu)運(yùn)用再貸款、再貼現(xiàn)等貨幣政策工具增多，向中央銀行借款年末余額同比增長101.7%，占總負(fù)債的比重比上年末提高0.6個百分點(diǎn)。

2.各項(xiàng)存款增速放緩，住戶和非金融企業(yè)存款同比少增。2021年末，全省本外幣各項(xiàng)存款余額13.05萬億元，同比增長10.3%，比上年末回落2.7 個百分點(diǎn)。全年存款增加12132.7 億元，同比少增1477.8 億元。其中，住戶和非金融企業(yè)存款同比分別少增1045.8 億元和1054.7 億元，機(jī)關(guān)團(tuán)體存款和財(cái)政性存款同比分別多增361.3億元和268.7億元。

表1：2021年山東省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)情況

3.貸款穩(wěn)定增長，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效不斷提升。2021年末，全省本外幣各項(xiàng)貸款余額11.1萬億元，同比增長13.4%，增速高于全國平均水平2.1 個百分點(diǎn)。全年貸款增加13154.8 億元，同比多增1600 億元，增量連續(xù)四年創(chuàng)歷史新高，貸款余額和增量均居全國第四位。

分部門看，新增貸款向企（事）業(yè)單位部門集中。全年企（事）業(yè)單位貸款同比多增1826.7 億元，新增企（事）業(yè)單位貸款占各項(xiàng)貸款比重比上年同期提高7.4 個百分點(diǎn)；住戶部門貸款同比少增296.0億元，新增占比比上年同期下降8.1個百分點(diǎn)。

圖1：2020—2021年山東省金融機(jī)構(gòu)人民幣存款增長變化

分期限看，新增貸款“長增短緩”特征突出。中長期貸款年末余額同比增長15.0%，高于各項(xiàng)貸款增速1.6個百分點(diǎn)；短期貸款年末余額同比增長9.4%，低于各項(xiàng)貸款增速4.0個百分點(diǎn)。

從投向看，重點(diǎn)領(lǐng)域貸款保持高速增長。普惠小微貸款、制造業(yè)中長期貸款、信用貸款、基建貸款年末余額同比增速分別比全部貸款增速高21.9個、12.6個、7.6個和3.8個百分點(diǎn)。新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域貸款增勢良好，綠色貸款、科技中小微企業(yè)貸款、裝備制造業(yè)中長期貸款、高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款年末余額同比增速分別比全部貸款增速高35.3 個、7.4 個、21.6 個和52.4 個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)貸款增長放緩，全省房地產(chǎn)貸款年末余額同比增長9.0%，低于全部貸款增速4.4 個百分點(diǎn)。其中個人住房貸款余額同比增長13.0%，較好支持了居民合理購房需求。

結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具對貸款投放的引導(dǎo)作用得到充分發(fā)揮。中國人民銀行濟(jì)南分行優(yōu)化再貸款、再貼現(xiàn)等政策工具管理和使用模式，推動再貸款再貼現(xiàn)使用規(guī)模創(chuàng)歷史新高。2021年累計(jì)發(fā)放再貸款再貼現(xiàn)2796 億元，是上年的1.7 倍，對全省251家地方法人銀行實(shí)現(xiàn)再貸款支持全覆蓋。2021年累計(jì)向地方法人銀行提供延期還本付息獎勵資金14.3 億元，直接支持銀行為12 萬戶企業(yè)辦理延期貸款1431億元；累計(jì)向地方法人銀行提供信用貸款激勵資金290 億元，為46 萬戶企業(yè)發(fā)放符合條件的普惠小微信用貸款781億元。

圖2：2020—2021年山東省金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款增長變化

圖3：2020—2021年山東省金融機(jī)構(gòu)本外幣存、貸款增速變化

4.表外業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長，理財(cái)業(yè)務(wù)整改到位。2021年末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)表外業(yè)務(wù)余額8.3 萬億元，較年初增加8274.7 億元，同比增長11.1%，低于全部資產(chǎn)增速0.3 個百分點(diǎn)。其中，銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行非保本理財(cái)產(chǎn)品余額2563.8 億元，較年初下降262.8 億元。全省法人銀行機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品全部為合規(guī)新產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)凈值化轉(zhuǎn)型，保本理財(cái)和同業(yè)理財(cái)全部壓降清零。

5.持續(xù)深化貸款市場報價利率（LPR）改革，新發(fā)放貸款利率創(chuàng)新低。2021年，中國人民銀行濟(jì)南分行持續(xù)深化貸款市場報價利率（LPR）改革，推動優(yōu)化存款自律管理，深入推進(jìn)明示貸款年化利率工作，規(guī)范各類金融機(jī)構(gòu)貸款產(chǎn)品和服務(wù)行為，促進(jìn)銀行負(fù)債端成本和資產(chǎn)端定價穩(wěn)中有降。截至2021年末，省內(nèi)全國性金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行已全部建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價機(jī)制（FTP），并將LPR 嵌入FTP。全年新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為4.55%，同比下降0.11 個百分點(diǎn)，為有統(tǒng)計(jì)以來最低水平。

圖4：2020—2021年山東省金融機(jī)構(gòu)外幣存款余額及外幣存款利率

表2：2021年山東省金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款各利率區(qū)間占比（單位：%）

6.資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)健性提升。2021年末，全省銀行業(yè)不良貸款余額1489.8 億元，比上年末減少496.4億元，不良貸款率1.34%，比上年末下降0.69 個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年“雙降”。全省銀行業(yè)撥備余額3477.7 億元，統(tǒng)算撥備覆蓋率233.4%，分別比上年末增加346.4 億元、提高75.8 個百分點(diǎn)，風(fēng)險防控能力進(jìn)一步提升。中國人民銀行濟(jì)南分行推動中小法人銀行通過多種方式補(bǔ)充資本。2021年，山東省政府發(fā)行100億元專項(xiàng)債券為12家法人銀行補(bǔ)充資本金，7 家法人銀行通過發(fā)行永續(xù)債、二級資本債補(bǔ)充資本金281 億元，地方法人銀行經(jīng)營穩(wěn)健性提升。2021年末全省中小法人銀行統(tǒng)算的資本充足率為13.7%，比年初上升0.3個百分點(diǎn)。

7.跨境人民幣業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。2021年，中國人民銀行濟(jì)南分行聯(lián)合山東省國資委等10 部門出臺《關(guān)于鼓勵支持人民幣跨境使用服務(wù)構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的指導(dǎo)意見》，提出20 條具體工作措施，為全省跨境人民幣業(yè)務(wù)做出中短期規(guī)劃。2021年，全省人民幣跨境資金收支5600.9 億元，同比增長27.4%，比上年同期提升14.5個百分點(diǎn)。跨境人民幣收支金額占同期本外幣跨境收支金額的17.6%，比上年提高0.8個百分點(diǎn)。

（二）證券行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，企業(yè)上市成效顯著

1.證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn)。2021年末，全省共有法人證券公司3 家，同比增加1 家，證券分公司133家，證券營業(yè)部561家，法人期貨公司4家，法人基金公司1 家。2021年，山東轄區(qū)證券投資者開戶數(shù)為1084.2 萬戶，較年初增加173.6 萬戶，股票基金交易金額11.6萬億元；期貨投資者開戶數(shù)為26萬戶，較年初增加1.7 萬戶，代理期貨交易額25.3 萬億元，同比增長64.0%。

2.上市公司增量提質(zhì)，上市融資取得新突破。2021年，全省新增上市公司37 家，創(chuàng)近十年新高。北交所上市公司累計(jì)達(dá)7 家，位居全國第四。年末國內(nèi)上市公司累計(jì)達(dá)270 家，總市值4 萬億元。從結(jié)構(gòu)上看，新增上市公司中屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的企業(yè)占比超過六成。

表3：2021年山東省證券業(yè)基本情況

3.各類交易市場有序發(fā)展，區(qū)域性股權(quán)交易穩(wěn)步提升。2021年，省內(nèi)20 家交易場所累計(jì)交易額7631.3 億元。其中，12 家權(quán)益類交易場所交易額404.7億元，8家介于現(xiàn)貨與期貨之間的大宗商品交易場所交易額7226.6 億元。省內(nèi)2 家區(qū)域性股權(quán)市場新增掛牌企業(yè)710 家，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)各類融資236.8 億元，其中股權(quán)質(zhì)押融資151.6億元。

（三）保險業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整深化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平持續(xù)提升

1.保險業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和保費(fèi)收入保持平穩(wěn)增長。2021年末全省保險業(yè)資產(chǎn)總額8643.8億元，同比增長13.2%；2021年實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入3278.3 億元，同比增長3.6%。其中，人身險保費(fèi)收入2335.2億元，同比增長3.8%；財(cái)產(chǎn)險保費(fèi)收入943.1 億元，同比增長3.1%。

表4：2021年山東省保險業(yè)基本情況

2.保險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化。2021年末，財(cái)產(chǎn)險公司中，車險業(yè)務(wù)下降2.9%，車險保費(fèi)占比、車險業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率均創(chuàng)歷史年度新低；人身險公司中，壽險業(yè)務(wù)中保障功能較強(qiáng)的普通壽險增速19.7%，投資理財(cái)屬性較強(qiáng)的分紅險、投連險、萬能險分別下降11.4%、15.0%和9.5%，保險公司業(yè)務(wù)回歸本源的態(tài)勢持續(xù)穩(wěn)固。

3.保險業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平持續(xù)提高。2021年，全省保險業(yè)累計(jì)為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供風(fēng)險保障金340.4萬億元，同比增長38.6%，賠付支出1140.3億元，同比增長14.0%，行業(yè)整體保障能力增強(qiáng)，進(jìn)一步發(fā)揮了“穩(wěn)定器”和“減震器”的作用。全省車險綜合賠付率77.8%，車險綜合費(fèi)用率降至22.7%，分別優(yōu)于全國5.4個和5.8個百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入增速28.0%，高于保費(fèi)總收入增速24.4 個百分點(diǎn)?！耙怀且徊摺钡某鞘卸ㄖ菩歪t(yī)療保險已在全省各地市全面推開，罕見病幫扶機(jī)制初步建立。

（四）社會融資規(guī)模增長較快，融資渠道持續(xù)拓寬

1.社會融資增量創(chuàng)歷史新高，表內(nèi)融資為新增主力。2021年末全省社會融資規(guī)模較年初增加20831.7億元，同比多增723.7 億元，為歷史最高水平。表內(nèi)融資支撐力突出，占當(dāng)年社會融資規(guī)模增量的64.0%，同比提高5.2 個百分點(diǎn)；表外融資凈下降1152.5 億元，同比多減115 億元；直接融資新增3689.6 億元，同比少增152.7 億元，占新增社會融資規(guī)模的17.8%，同比下降1.34 個百分點(diǎn)；政府債券融資新增3303.4 億元，同比少增164 億元，占新增社會融資規(guī)模的15.9%，同比下降1.3個百分點(diǎn)。

圖5：2020—2021年山東省新增社會融資規(guī)模分布圖

2.債券融資覆蓋面擴(kuò)大，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)。2021年，中國人民銀行濟(jì)南分行開展全省債券發(fā)行“雙百攻堅(jiān)行動”，組織承銷機(jī)構(gòu)圍繞全省有發(fā)債需求的民營企業(yè)和國有企業(yè)各100 家開展對接服務(wù)，不斷擴(kuò)大發(fā)債覆蓋面。全年全省企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具544 單、4918 億元，同比多發(fā)行87 單、922 億元，總量居全國第六位。支持山東高速、臨沂城投、水發(fā)集團(tuán)、青島水務(wù)集團(tuán)等12 家企業(yè)發(fā)行碳中和、鄉(xiāng)村振興、革命老區(qū)等創(chuàng)新型債務(wù)融資工具17 單、126.6億元，同比多發(fā)行44 億元，推動齊魯銀行、濰坊銀行、東營銀行發(fā)行小微企業(yè)金融債70 億元。各類債券加權(quán)平均利率3.68%，比2020年下降0.1個百分點(diǎn)。

3.供應(yīng)鏈金融發(fā)展取得良好成效。2021年，中國人民銀行濟(jì)南分行堅(jiān)持促創(chuàng)新、強(qiáng)協(xié)同、優(yōu)環(huán)境，將發(fā)展供應(yīng)鏈金融作為落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)、促進(jìn)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級、改善中小微企業(yè)融資難題的重要舉措，積極強(qiáng)化財(cái)政金融政策融合，大力推動全省供應(yīng)鏈金融平穩(wěn)健康發(fā)展，取得良好成效。2021年，全省供應(yīng)鏈票據(jù)簽發(fā)量93 億元；商業(yè)匯票累計(jì)貼現(xiàn)1.24萬億元，占全國比重為8.3%，同比提高1個百分點(diǎn)；應(yīng)收賬款融資2354.6億元，同比增長15.0%。

（五）金融改革試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)建有序推進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展成效明顯

1.青島市財(cái)富管理中心建設(shè)成效明顯。2021年末，青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)財(cái)富管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)2.5 萬億元，同比增長39%。山東港信期貨、聯(lián)儲證券、新沃公募基金、恒豐銀行理財(cái)子公司四家法人金融機(jī)構(gòu)落戶青島，填補(bǔ)多項(xiàng)業(yè)態(tài)空白。合格境內(nèi)有限合伙人試點(diǎn)（QDLP）獲批30 億美元額度。數(shù)字人民幣試點(diǎn)上線場景超50 萬個，全國首個數(shù)字人民幣碳普惠平臺、首單濕地碳匯貸、首單植被修復(fù)碳匯貸在青島落地。募集規(guī)模達(dá)百億元的國新中銀股權(quán)投資基金等優(yōu)質(zhì)基金項(xiàng)目落戶青島。

2.臨沂市普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)高質(zhì)量推進(jìn)。2021年，臨沂市普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興改革試驗(yàn)區(qū)聚焦鄉(xiāng)村振興主題，聚力金融工具創(chuàng)新，聚集多方資源力量，在涉農(nóng)抵質(zhì)押物創(chuàng)新、金融輔導(dǎo)和管家服務(wù)、特色農(nóng)業(yè)保險發(fā)展、涉農(nóng)信息共享共用等方面推出了一批改革舉措，形成了一批創(chuàng)新案例，在支農(nóng)支小、服務(wù)鄉(xiāng)村振興等方面取得明顯成效。2021年末，臨沂市涉農(nóng)貸款增速高于全省6.4 個百分點(diǎn)，新增涉農(nóng)貸款占各項(xiàng)貸款比重高于全省13.4個百分點(diǎn)；全市農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入同比增長40.8%，高于全省12.8個百分點(diǎn)。

表5：2021年山東省金融機(jī)構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)（單位：億元）

表6：2021年山東省金融機(jī)構(gòu)票據(jù)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率（單位：%）

3.濟(jì)南市科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)向高標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)邁進(jìn)。2021年11月25日，經(jīng)國務(wù)院同意，中國人民銀行等8 部委聯(lián)合印發(fā)《山東省濟(jì)南市建設(shè)科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)總體方案》，這是全國首個以科創(chuàng)金融為主題的金融改革試驗(yàn)區(qū)。方案總體目標(biāo)是，爭取用5年左右時間，試驗(yàn)區(qū)基本形成體系健全、結(jié)構(gòu)合理、配套完善、保障有力的科創(chuàng)金融服務(wù)體系，建立完善覆蓋科技創(chuàng)新全周期的金融生態(tài)鏈，科技創(chuàng)新支持山東新舊動能轉(zhuǎn)換取得重大突破，形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

（六）金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，金融服務(wù)水平有效提升

1.征信體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，征信服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)。2021年，全省共部署自助查詢網(wǎng)點(diǎn)577 個、自助查詢機(jī)具645 臺，全面覆蓋市、縣兩級。大力推廣信用報告線上查詢服務(wù)，促成15 家銀行、銀聯(lián)云閃付等線上征信查詢渠道落地，全年個人、企業(yè)信用報告線上查詢量同比分別增長326.4%、183.3%。省級征信平臺取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，山東省征信有限公司作為省級地方征信平臺運(yùn)營機(jī)構(gòu)注冊成立，平臺已完成市場監(jiān)督管理、發(fā)展和改革委、人力資源和社會保障、生態(tài)環(huán)境等五部門數(shù)據(jù)梳理工作，確定企業(yè)信用信息30 余項(xiàng)。多元化推廣應(yīng)收賬款融資，充分挖掘政府采購合同融資市場潛力，全年應(yīng)收賬款融資金額、“政采貸”金額分別增長15.1%、6.5%。引導(dǎo)銀行充分運(yùn)用征信中心動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)，辦理碳排放權(quán)、可再生能源補(bǔ)貼確權(quán)、動物活體等抵質(zhì)押登記，避免重復(fù)質(zhì)押、虛假融資等風(fēng)險。

2.支付系統(tǒng)安全高效運(yùn)行，支付服務(wù)水平不斷提升。堅(jiān)守支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理紅線，不斷完善支付市場基礎(chǔ)設(shè)施。嚴(yán)肅支付清算紀(jì)律，保障社會資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)。2021年，中國人民銀行支付清算系統(tǒng)為全省1.1 萬家銀行網(wǎng)點(diǎn)提供跨行清算服務(wù)，有力支撐全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。全面強(qiáng)化支付市場監(jiān)管，精準(zhǔn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博“資金鏈”。統(tǒng)籌提升賬戶管理和服務(wù)水平，通過推行簡易開戶等措施，實(shí)現(xiàn)賬戶“應(yīng)開盡開”，賬戶功能與客戶身份核實(shí)程度、風(fēng)險等級相匹配。持續(xù)推動銀行、支付機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w讓利，小微企業(yè)和個體工商戶支付手續(xù)費(fèi)降費(fèi)政策在山東全面落地。大力提升老年人支付服務(wù)水平，督促法人銀行加快手機(jī)銀行適老化改造。

3.金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)持續(xù)加強(qiáng)，社會公眾金融素養(yǎng)穩(wěn)步提升。12363 山東省投訴咨詢電話全年累計(jì)接聽群眾來電2.9 萬余件，投訴辦結(jié)率保持在90%以上。金融糾紛多元化解工作取得顯著成效，2021年累計(jì)調(diào)解金融糾紛案件1746 件，實(shí)現(xiàn)調(diào)解數(shù)量、質(zhì)量雙提升。強(qiáng)化金融宣傳示范引領(lǐng)和工作指導(dǎo)，2021年累計(jì)開展各類宣傳活動4562 次，覆蓋6135 萬人次。創(chuàng)新推動建立3 家首批省級金融教育示范基地，基地全年累計(jì)開展活動246 期，接待消費(fèi)者9.47 萬余人次，線上覆蓋受眾1948 萬人次。依托山東省整治虛假違法廣告聯(lián)席會議機(jī)制，將金融領(lǐng)域廣告治理納入2021年市場監(jiān)管系統(tǒng)“鐵拳”行動省級查辦重點(diǎn)，加大對違法違規(guī)金融營銷宣傳行為的打擊力度。

4.金融科技快速發(fā)展，賦能金融服務(wù)提質(zhì)增效。2021年，中國人民銀行濟(jì)南分行聯(lián)合山東省地方金融監(jiān)督管理局印發(fā)《關(guān)于山東省金融科技發(fā)展的意見》，圍繞5 大類24 項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)做出詳細(xì)部署。啟動金融科技賦能鄉(xiāng)村示范工程試點(diǎn)，圍繞供應(yīng)鏈金融服務(wù)供給、金融科技基礎(chǔ)建設(shè)等四大方面，向中國人民銀行、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等7部委申報項(xiàng)目46個。推動金融數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用試點(diǎn)，圍繞數(shù)據(jù)能力建設(shè)、數(shù)據(jù)規(guī)范共享、數(shù)據(jù)融合應(yīng)用、風(fēng)控?cái)?shù)字化水平提升四個方面確定項(xiàng)目28 個。建立全省金融科技重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目庫，掌握全省金融科技應(yīng)用發(fā)展情況。2021年，全省金融科技重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目庫中，借助大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，提升網(wǎng)點(diǎn)、柜臺和自助設(shè)備等場景下的服務(wù)效率和服務(wù)精準(zhǔn)性的項(xiàng)目有83 項(xiàng)；運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、智能算法等科技成果，提高貸款發(fā)放效率和服務(wù)便利度的項(xiàng)目有69項(xiàng)。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2021年，全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢，全年全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值8.3 萬億元，同比增長8.3%，兩年平均增長5.9%，分別高于全國0.2個、0.8 個百分點(diǎn)。投資穩(wěn)健上行，消費(fèi)復(fù)蘇提速，進(jìn)出口高速增長，三次產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中向好，物價水平溫和可控，就業(yè)形勢好于預(yù)期，財(cái)政收支增速提高，重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度加大，區(qū)域一體化協(xié)調(diào)發(fā)展全面起勢。

圖6：1981—2021年山東省地區(qū)生產(chǎn)總值及其增長率

（一）內(nèi)外需求協(xié)同發(fā)力，“三駕馬車”動力穩(wěn)定

1.投資穩(wěn)健上行，制造業(yè)投資快速增長。2021年，全省固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長6.0%，高于全國平均水平1.1 個百分點(diǎn)。制造業(yè)投資延續(xù)快速增長勢頭，全年增長13.1%，高于全部投資增速7.1個百分點(diǎn)。新興領(lǐng)域投資延續(xù)良好增勢，“四新”經(jīng)濟(jì)投資占全部投資比重達(dá)51.2%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長11.6%，高于工業(yè)投資增速1.8個百分點(diǎn)。民間投資活躍，占全部投資比重比上年提高1.3 個百分點(diǎn)，對全部投資增長的貢獻(xiàn)率為87.3%。

2.消費(fèi)市場復(fù)蘇提速，升級消費(fèi)增勢強(qiáng)勁。2021年，全省社會消費(fèi)品零售總額33714.5 億元，同比增長15.3%，高于全國平均水平2.8個百分點(diǎn)。升級類商品消費(fèi)增勢強(qiáng)勁，限額以上體育娛樂用品類、通信器材類、金銀珠寶類和新能源汽車零售額同比分別增長61.5%、54.3%、69.7%和92.0%。線上消費(fèi)高位運(yùn)行，全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長16.5%，拉動社會消費(fèi)品零售總額增長2.5個百分點(diǎn)，比上年提高0.5個百分點(diǎn)。

圖7：1981—2021年山東省固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長率

圖8：1981—2021年山東省社會消費(fèi)品零售總額及其增長率

3.進(jìn)出口持續(xù)高位運(yùn)行，利用外資穩(wěn)定增長。2021年，全省貨物進(jìn)出口總額29304.1 億元，同比增長32.4%，高于全國11.0 個百分點(diǎn)。其中，出口17582.7 億元，增長34.8%；進(jìn)口11721.4 億元，增長29.0%。對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)進(jìn)出口增長40.8%，占全部進(jìn)出口總值的32.0%；民營企業(yè)進(jìn)出口增長35.6%，占全部進(jìn)出口總值的71.2%；機(jī)電產(chǎn)品出口增長35.8%，占全部出口總值的43.1%。利用外資量穩(wěn)質(zhì)升，全年實(shí)際使用外資215.2 億美元，同比增長21.9%，其中制造業(yè)實(shí)際使用外資65.4 億美元，增長72.9%。

（二）三次產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中向好，動能轉(zhuǎn)換提速增效

2021年，全省第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值同比分別增長7.5%、7.2%、9.2%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的7.4：39.1：53.5調(diào)整為7.3：39.9：52.8。

圖9：1981—2021年山東省外貿(mào)進(jìn)出口變動情況

圖10：1986—2021年山東省實(shí)際利用外資額及其增長率

1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有增，鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進(jìn)。2021年，全省農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值11468.0 億元，同比增長8.6%。糧食總產(chǎn)量1100.1 億斤，連續(xù)8年穩(wěn)定在千億斤以上；畜牧業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步增加，豬牛羊禽肉產(chǎn)量815.1萬噸，同比增長12.9%，生豬產(chǎn)能恢復(fù)至常年水平；蔬菜總產(chǎn)量8801.1萬噸，穩(wěn)居全國首位?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，新創(chuàng)建國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)6 個、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園3個，國家級海洋牧場發(fā)展到59家。

2.工業(yè)生產(chǎn)加速回升，民營工業(yè)發(fā)展活力增強(qiáng)。2021年，全省全部工業(yè)增加值27243.6 億元，同比增長8.6%，其中規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%。41 個行業(yè)大類中，有34 個行業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)增長，增長面達(dá)82.9%，比上年擴(kuò)大9.7個百分點(diǎn)。民營工業(yè)企業(yè)發(fā)展活力不斷增強(qiáng)，增加值同比增長11.3%，高于規(guī)模以上工業(yè)1.7 個百分點(diǎn)，對規(guī)模以上工業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)73.8%，比上年提高21.7個百分點(diǎn)。

3.服務(wù)業(yè)穩(wěn)定恢復(fù)，高端服務(wù)業(yè)快速增長。2021年，全省服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值43879.7 億元，同比增長9.2%，對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)59.5%，拉動經(jīng)濟(jì)增長4.9個百分點(diǎn)，繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)增長“主引擎”作用。新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式表現(xiàn)亮眼，多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)、研究和試驗(yàn)發(fā)展、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)營收分別增長88.0%、24.4%、26.9%和37.2%。

圖11：2001—2021年山東省工業(yè)增加值增長率

4.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入，創(chuàng)新動力顯著增強(qiáng)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快升級，整合轉(zhuǎn)移地?zé)挳a(chǎn)能780 萬噸，實(shí)施500 萬元以上工業(yè)技改投資項(xiàng)目1.2 萬個，建設(shè)省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺115 個。高新技術(shù)企業(yè)突破2萬家，入庫科技型中小企業(yè)2.8萬家，新增專精特新“小巨人”企業(yè)221 家、國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍39 個。產(chǎn)業(yè)集群加速形成，105 個雁陣形產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模突破5.7 萬億元，智能家電、軌道交通裝備入圍國家先進(jìn)制造業(yè)集群，高端醫(yī)療器械等4 個產(chǎn)業(yè)集群納入國家創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)。

5.綠色發(fā)展質(zhì)效提升，生態(tài)環(huán)境明顯改善?？稍偕茉窗l(fā)電裝機(jī)容量占電力裝機(jī)容量的33.7%，比上年提高5.1 個百分點(diǎn)。海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)零突破。農(nóng)村新增清潔取暖208.4 萬戶，海陽市成為全國首個零碳供暖城市。開展科學(xué)綠化試點(diǎn)示范省建設(shè)，造林面積17.6 萬畝。2021年，全省PM2.5 平均濃度、空氣質(zhì)量綜合指數(shù)分別改善15.2%、10.1%，優(yōu)良天數(shù)平均比例比上年改善2.3個百分點(diǎn)。

（三）物價水平溫和上漲，就業(yè)形勢好于預(yù)期

1.居民消費(fèi)價格溫和上漲，食品價格漲幅明顯回落。2021年，全省居民消費(fèi)價格指數(shù)（CPI）上漲1.2%，漲幅比上年同期回落1.6 個百分點(diǎn)。其中，食品價格漲幅比上年回落12.1個百分點(diǎn)，豬肉價格下降31.8%，是影響食品價格漲幅回落的主要因素。工業(yè)消費(fèi)品價格上漲1.7%，其中，能源價格上漲8.5%，是推動工業(yè)消費(fèi)品價格上漲的主要因素。服務(wù)項(xiàng)目價格上漲1.0%，漲幅比上年擴(kuò)大0.6個百分點(diǎn)。

圖12：2002—2021年山東省居民消費(fèi)價格和工業(yè)生產(chǎn)者價格變動趨勢

圖13：1986—2021年山東省財(cái)政收支狀況變動趨勢

2.工業(yè)生產(chǎn)者價格持續(xù)高位運(yùn)行，“三黑一色”是上漲主力。2021年，全省工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）上漲10.3%，漲幅比上年擴(kuò)大12.2個百分點(diǎn)。生產(chǎn)資料價格由上年同期下降2.9%轉(zhuǎn)為上漲12.6%，是PPI上漲的主要推動因素?！叭谝簧毕嚓P(guān)大類行業(yè)同比上漲23.6%，影響PPI 總指數(shù)上漲6.7 個百分點(diǎn)，其中，煤炭、石油、鋼鐵和有色相關(guān)行業(yè)分別上漲33.4%、25.2%、29.1%和14.3%，是PPI上漲的主力。

3.就業(yè)形勢好于預(yù)期，居民收入穩(wěn)步增加。2021年，全省城鎮(zhèn)新增就業(yè)124.2 萬人，同比增長1.3%，完成年度目標(biāo)的112.9%。2021年末，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.94%，比上年下降0.16 個百分點(diǎn)。全省居民人均可支配收入35705元，同比增長8.6%，其中城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長7.6%和10.9%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比較上年縮小0.07。居民人均消費(fèi)支出22821元，同比增長9.0%，其中城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出分別增長7.4%和12.9%。

（四）財(cái)政收支增速提高，重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度加大

圖14：2002—2021年全省商品房施工和銷售變動趨勢

圖15：2020—2021年濟(jì)南市和青島市新建住宅銷售價格變動趨勢

1.財(cái)政收支穩(wěn)定向好，收支差額小幅收窄。2021年，全省一般公共預(yù)算收入7284.5 億元，同比增長11.0%，增速比上年提高10.5 個百分點(diǎn)。其中，稅收收入增長15.1%，占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到75.2%，比上年提高2.6 個百分點(diǎn)，為自2019年以來同期最高值。一般公共預(yù)算支出11709.1 億元，同比增長9.5%，增速比上年提高4.9 個百分點(diǎn)。預(yù)算收支差額4424.7億元，同比下降5.3%。

2.重點(diǎn)領(lǐng)域投入穩(wěn)步提升，減稅降費(fèi)政策持續(xù)落實(shí)。民生支出持續(xù)加大，全省財(cái)政落實(shí)民生支出9243.0 億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到79.0%，住房保障、社會保障和就業(yè)、教育等支出分別增長29.4%、14.8%和9.6%。發(fā)行政府新增專項(xiàng)債券3117億元，集中支持交通、水利、市政等領(lǐng)域2185 個重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。自主出臺免征地方水利建設(shè)基金、延長小規(guī)模納稅人房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅免征期限等政策，全年新增減稅降費(fèi)700億元以上。

（五）房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，高技術(shù)制造業(yè)質(zhì)效不斷提升

1.房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資穩(wěn)健增長。2021年，全省房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長3.9%。保障性住房建設(shè)加快推進(jìn)。棚戶區(qū)改造新開工13.0 萬套，基本建成43.6 萬套，濟(jì)南、青島2 個國家保障性租賃住房試點(diǎn)開工7.5 萬套。商品房銷售保持平穩(wěn)，全年商品房銷售面積同比增長7.5%。重點(diǎn)城市房價溫和上漲。2021年末，濟(jì)南、青島新建住宅銷售價格同比分別上漲5.1%和4.4%，漲幅分別比上年提高6.1和1.6個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)貸款增速放緩。2021年末，全省房地產(chǎn)貸款余額同比增長8.8%，房地產(chǎn)貸款余額占各項(xiàng)貸款的比重比上年下降2.5個百分點(diǎn)。

2.高技術(shù)制造業(yè)質(zhì)效不斷提升。2021年，全省制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐不斷加快，全年高技術(shù)制造業(yè)增加值增速高于規(guī)模以上工業(yè)增加值增速8.9 個百分點(diǎn)。從行業(yè)看，醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值增速分別高于規(guī)模以上工業(yè)1.0 個、15.8 個和22 個百分點(diǎn)；從產(chǎn)品看，工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車、集成電路、光電子器件等主要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)較快增長，增速分別為38.7%、97.7%、65.2%、73.1%。高端化工、新能源新材料、新一代信息技術(shù)制造等新動能效益穩(wěn)步提升，2021年利潤兩年平均增速分別高于規(guī)模以上工業(yè)42.5 個、19.0 個和16.7個百分點(diǎn)。

（六）自貿(mào)區(qū)建設(shè)取得積極成效，區(qū)域一體化協(xié)調(diào)發(fā)展全面起勢

2021年，山東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)不斷探索創(chuàng)新路徑，年末112 項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)已實(shí)施110 項(xiàng)，實(shí)施率達(dá)到98.2%。探索形成142 項(xiàng)創(chuàng)新成果，36 項(xiàng)在省內(nèi)復(fù)制推廣，13項(xiàng)獲國家部委認(rèn)可。全年區(qū)內(nèi)企業(yè)合計(jì)進(jìn)出口3843.4 億元，增長39.4%，有進(jìn)出口實(shí)績的企業(yè)達(dá)3294 家，比上年增加416 家。全面實(shí)施外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單創(chuàng)新舉措，首創(chuàng)中日韓投資“云上審批”，實(shí)現(xiàn)日韓投資者不出國門即可獲得片區(qū)市場準(zhǔn)入和經(jīng)營資格，外商投資更加便利。

加快推進(jìn)構(gòu)建“一群兩心三圈”的區(qū)域發(fā)展總體格局。2021年，省會、膠東、魯南經(jīng)濟(jì)圈“十四五”一體化發(fā)展規(guī)劃出臺，省會經(jīng)濟(jì)圈7 市簽署《一體化協(xié)同推進(jìn)合作協(xié)議》，全力推進(jìn)一體化互聯(lián)互通工程。2021年末，省會經(jīng)濟(jì)圈在建交通項(xiàng)目約60 個，濟(jì)陽區(qū)成立全國首個省會經(jīng)濟(jì)圈行政審批服務(wù)聯(lián)盟，多個縣區(qū)實(shí)現(xiàn)省會經(jīng)濟(jì)圈部分政務(wù)服務(wù)“全省通辦”。膠東經(jīng)濟(jì)圈數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園暨工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)制造業(yè)創(chuàng)新基地揭牌，萊西萊陽一體化發(fā)展先行區(qū)獲省級批復(fù)。魯南經(jīng)濟(jì)圈成立科創(chuàng)聯(lián)盟、魯南旅游聯(lián)盟，魯南高鐵山東段全線貫通。

三、預(yù)測與展望

展望2022年，全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。一方面，外部發(fā)展環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定、不確定、不平衡特點(diǎn)突出。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。從全省看，長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和短期面臨的制約性因素交織疊加，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴(kuò)大有效需求、穩(wěn)定工業(yè)運(yùn)行，都面臨較大壓力。另一方面，經(jīng)過多年接續(xù)奮斗，山東省發(fā)展的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，發(fā)展的積極因素加快聚集，重大戰(zhàn)略疊加效應(yīng)顯現(xiàn)，擴(kuò)大開放迎來嶄新機(jī)遇，政策集中效應(yīng)持續(xù)放大，新舊動能轉(zhuǎn)換蓄勢突破，創(chuàng)新發(fā)展優(yōu)勢加快形成，基礎(chǔ)設(shè)施支撐更加有力，有基礎(chǔ)、有能力實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展，為全國大局作出更多山東貢獻(xiàn)。具體來看，2022年，在全省“三個十大”行動計(jì)劃有序推進(jìn)下，投資、消費(fèi)、外貿(mào)對經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)調(diào)拉動作用將進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力、高質(zhì)量發(fā)展的動力支撐將更加強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2022年全省經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持在合理區(qū)間。

山東金融業(yè)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)習(xí)近平總書記對山東工作的重要指示要求，緊緊錨定“走在前列、全面開創(chuàng)”“三個走在前”總遵循、總定位、總航標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)一步抓好中央金融政策在山東落實(shí)落地，統(tǒng)籌做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險、深化金融改革工作，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。中國人民銀行濟(jì)南分行將認(rèn)真貫徹執(zhí)行穩(wěn)健貨幣政策靈活適度的要求，加大跨周期調(diào)節(jié)力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長，保持信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展領(lǐng)域的信貸投放；維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益，更好滿足購房者合理住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展和良性循環(huán)；深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降；統(tǒng)籌做好重大金融風(fēng)險防范化解工作，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤、保持全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間營造適宜的貨幣金融環(huán)境，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。