5 月新能源汽車市場(chǎng)解析

文 / 本刊記者 鄭雪芹

與傳統(tǒng)燃油車表現(xiàn)截然相反，新能源汽車行業(yè)仍然保持著高歌猛進(jìn)的勢(shì)頭。隨著5 月份國(guó)內(nèi)部分地區(qū)汽車行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加之各地出臺(tái)的促消費(fèi)政策陸續(xù)落地，新能源汽車銷量又恢復(fù)到了倍速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

5 月恢復(fù)高速增長(zhǎng)

2022 年5 月，新能源汽車表現(xiàn)依然出色，產(chǎn)銷均超過40 萬(wàn)輛，同比恢復(fù)到高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5 月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6 萬(wàn)輛和44.7 萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)49.5%和49.6%，同比均增長(zhǎng)1.1 倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到24%，其中乘用車為26.3%；1-5 月，國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別完成207.1 萬(wàn)輛和200.3 萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1 倍。（見圖表1）

從新能源汽車月度銷量走勢(shì)來看，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和促消費(fèi)政策的利好釋放，2022 年5 月新能源汽車銷量又回歸倍速增長(zhǎng)軌道。本月新能源汽車銷量重回40 萬(wàn)輛上方，為今年以來的次高點(diǎn)；1-5月，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷已雙雙超過200 萬(wàn)輛，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)奠定了良好基礎(chǔ)。（見圖表2）

針對(duì)5 月份的恢復(fù)性增長(zhǎng)，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，整車產(chǎn)銷接近正常水平，一方面得益于企業(yè)對(duì)促消費(fèi)政策存在預(yù)期，提前安排生產(chǎn)計(jì)劃；另一方面隨著供應(yīng)鏈的恢復(fù)，汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，企業(yè)盡最大努力安排生產(chǎn)，有的企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)到雙班制。

自5 月下旬以來，國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)了一系列促消費(fèi)、穩(wěn)增長(zhǎng)的政策措施，政策包容性強(qiáng)，對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道，確保運(yùn)行在合理區(qū)間，起到了良好的促進(jìn)效果。同時(shí)地方政府積極響應(yīng)，出臺(tái)多種促進(jìn)汽車消費(fèi)的配套政策，極大地活躍了市場(chǎng)。

值得關(guān)注的是，新能源汽車的大幅增長(zhǎng)，有力地推動(dòng)了中國(guó)品牌市場(chǎng)份額的持續(xù)提升。陳士華表示，中國(guó)品牌新能源車發(fā)展的比較早，打下了很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，目前無論是綜合競(jìng)爭(zhēng)力，包括外觀、關(guān)鍵技術(shù)，還是年輕化需求，以及服務(wù)都值得稱贊，也反映出我們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力越來越強(qiáng)。

今年前5 個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷已經(jīng)雙雙超過200 萬(wàn)輛，按照月度變動(dòng)規(guī)律，通常是“前低后高”，基于此，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全年超過500 萬(wàn)輛充滿信心。

滲透率結(jié)構(gòu)不均衡

2022 年5 月，新能源汽車市場(chǎng)份額為24.02%，其中新能源乘用車市場(chǎng)份額為26.3%。值得關(guān)注的是，中國(guó)自主品牌新能源乘用車的滲透率不斷攀升，2022 年5 月份高達(dá)44.83%，占比超四成；1-5 月則為39.21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)整體水平。（見圖表3）

現(xiàn)階段，新能源汽車滲透率呈現(xiàn)出以下特征：

從地域分布上看，以長(zhǎng)三角、珠三角為代表的發(fā)達(dá)地區(qū)及限牌地區(qū)，以及微型電動(dòng)車聚焦的地區(qū)，新能源汽車滲透率較高；而在更為廣闊的內(nèi)陸三四五線城市，新能源汽車消費(fèi)則較為疲軟，滲透率也相對(duì)較低。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，以五菱宏光MINIEV 為代表的低端電動(dòng)車與30 萬(wàn)元以上的高端品牌新能源車的單月滲透率較高；但占據(jù)國(guó)內(nèi)主流大眾市場(chǎng)的中端新能源車滲透率則相對(duì)較低。

從品牌分布來看，自主品牌中的新能源汽車滲透率已高達(dá)四成以上；而主流合資品牌中的新能源汽車滲透率僅為4%左右，差距非常明顯。

比亞迪一家獨(dú)大

2022 年5 月，從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來看，比亞迪仍然暴漲，以11.42 萬(wàn)輛高居榜首；五菱銷量為3.80 萬(wàn)輛，排名第二；特斯拉5 月銷量恢復(fù)至3.22 萬(wàn)輛(含出口2.23 萬(wàn)輛)，排名第三；新勢(shì)力理想進(jìn)前十。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，在純電動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪銷量中的5.33 萬(wàn)輛為純電動(dòng)，排名該類別首位；五菱3.80萬(wàn)輛均為純電動(dòng)，排名第二；特斯拉仍排名第三；奇瑞得益于QQ 冰淇淋和小螞蟻兩款微型車的拉動(dòng)，排名第四；本土新勢(shì)力哪吒和小鵬進(jìn)前十，銷量均超過萬(wàn)輛。

在插電混動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪在宋/秦/漢等多款PHEV 拉動(dòng)下，5 月份插混銷量為6.08 萬(wàn)輛，高居該類別榜首；新勢(shì)力理想汽車重回萬(wàn)輛以上，以1.15萬(wàn)輛居第二位；金康新能源以一款問界M5 升至第三；北京奔馳得益于E 級(jí)PHEV 銷量攀升進(jìn)入前十。（見圖表4）

2022 年5 月，分單一車型貢獻(xiàn)度來看，在TOP10 企業(yè)中，本企業(yè)銷量占比超過10%的主力車型數(shù)量有所收縮；比亞迪仍然最多，為5 款，其中3 款為插電式混合動(dòng)力車型；上汽為4 款；吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城旗下走量車型均為3 款，分布較為均衡。

本月銷量過萬(wàn)車型共有10 款，其中五款為比亞迪旗下車型；宏光MINIEV 以3.40 萬(wàn)輛排名單一車型第一；除宏光MINIEV 外，奇瑞、長(zhǎng)安、上汽、長(zhǎng)城、哪吒、零跑旗下的七款微型電動(dòng)車也都表現(xiàn)出色，月銷量均超過5000 輛。（見圖表5）

2022 年5 月，分單一車型銷量來看，純電動(dòng)乘用車TOP10 中，A0 級(jí)和A00 級(jí)小微型純電動(dòng)車共計(jì)5 款，占半數(shù)；A 級(jí)為2 款；B 級(jí)和C 級(jí)共占3 款。同時(shí)，插電混動(dòng)乘用車的車型級(jí)別分布有所變化，由于比亞迪多款車型強(qiáng)勢(shì)躋身TOP10，使得A 級(jí)緊湊型車提升至5 款；另外B 級(jí)和C 級(jí)車型共占了5 款；TOP10 中有一半是比亞迪旗下的插混車型，形成一家獨(dú)大之勢(shì)。

新勢(shì)力規(guī)模初具

據(jù)來自保監(jiān)會(huì)機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)顯示，2022 年5 月，22 家造車新勢(shì)力合計(jì)上險(xiǎn)數(shù)為7.31萬(wàn)輛。其中，三家企業(yè)超萬(wàn)輛，理想以1.16 萬(wàn)輛躍升至榜首；哪吒和特斯拉緊隨其后；小鵬、零跑、蔚來呈梯次分布，均不足萬(wàn)輛；值得關(guān)注的是，沉寂了很長(zhǎng)時(shí)間的國(guó)金汽車旗下駿行上險(xiǎn)量突然暴增，顯示其主要流入北京地區(qū)，用途為出租租賃。（注：因納入中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的新勢(shì)力企業(yè)不全，故在此處采用上險(xiǎn)數(shù)以窺全貌）（見圖表6）

盡管新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量眾多，但目前來看，排名前九位的企業(yè)就掌控了新勢(shì)力中九成以上的市場(chǎng)份額。理想、哪吒、特斯拉、小鵬、零跑、蔚來、賽力斯(AITO)、國(guó)金、威馬這九家企業(yè)5 月份合計(jì)銷量為6.84 萬(wàn)輛，在新勢(shì)力中的合計(jì)占比高達(dá)93.50%。而反觀其他弱勢(shì)企業(yè)，大多數(shù)不足千輛，徘徊在被淘汰的邊緣，國(guó)機(jī)智駿、河南速達(dá)等都已不見了蹤影。強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱。

作為新能源汽車市場(chǎng)的新興增長(zhǎng)點(diǎn)，造車新勢(shì)力銷量同比和環(huán)比總體表現(xiàn)均較好。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5 月造車新勢(shì)力批發(fā)銷量累計(jì)為47.3 萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)76.2%，在國(guó)內(nèi)汽車整體市場(chǎng)中的份額占比為4.9%，比上年同期提升2.5 個(gè)百分點(diǎn)。

從規(guī)?；潭葋砜?，截至2022 年5 月底，本土造車新勢(shì)力自誕生算起累計(jì)交付量超過20萬(wàn)輛的目前有兩家，分別是蔚來和小鵬，而理想汽車已累計(jì)交付超過17 萬(wàn)輛，將會(huì)成為下一個(gè)達(dá)成20 萬(wàn)輛規(guī)模的新勢(shì)力車企。正如小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬所言，20 萬(wàn)交付量對(duì)于汽車行業(yè)乃至一個(gè)品牌來說，并不是很大的數(shù)字，但對(duì)于年輕的國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力來說，這是一個(gè)莫大的鼓舞。“蔚小理”還是“蔚小理”。