商用車市下行已成定局

文 / 王俊

商用車市場歷來是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，經(jīng)濟(jì)的興衰又反作用于商用車的走向。2021年的商用車市場波浪起伏、前揚后抑，下行已成定局。隨著2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)”字當(dāng)頭，商用車行業(yè)將會呈現(xiàn)哪些特點?

2021年，中國經(jīng)濟(jì)下行、基建收縮、房地產(chǎn)擠壓，致使市場不振、出口受阻等，對于商用車來說，真切感受著市場的寒意。

這些不僅給商用車企業(yè)帶來持續(xù)、強(qiáng)烈的沖擊，同時也檢驗著各車企的底蘊功力和對下行市場的把控能力。

銷量呈前揚后抑之勢

據(jù)各商用車企業(yè)快報數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，我國卡車市場（含底盤、牽引車）共計銷售28.97萬輛，環(huán)比微增1%，同比下降32%。其中，重卡市場銷售5.3萬輛，環(huán)比增長4%，同比大降52%。重卡市場已連續(xù)6個月遭遇超六成下降，銷量不足6萬輛，市場表現(xiàn)為5年來最低。

2021年，我國商用車全年總銷量為480萬輛，同比降幅6.4%。其中，重卡累計銷售139萬輛，同比下降14.1%，是跌幅最大的板塊。

從累計銷量看，2021年重卡市場前三個月就突破了50萬輛，4月過后則毫無懸念地突破了70萬輛，5月過后突破80萬輛，上半年累計銷量104.45萬輛，同比累計增長28%，約是2020年同期的1.3倍。

2021年下半年重卡形勢急轉(zhuǎn)直下，僅銷售35萬輛。全年銷量主要靠上半年“扛起”，上半年銷量占全年的75%左右，呈一種斷崖式下跌。

具體來說，2021年下半年，重卡市場風(fēng)云突變，累計銷量逐月縮窄，7月累計增長17%，8月累計增長8%，9月累計銷量由增轉(zhuǎn)負(fù)，重卡市場步入下降區(qū)間，10月累計降幅擴(kuò)大至-6%，11月累計降幅已擴(kuò)大至兩位數(shù)，達(dá)到-11%，比去年同期少銷售17萬余輛。雖然12月份市場同比降幅收窄10%，但并非市場回暖，而是同比基數(shù)相對較低所致。

對于全年商用車銷量由高及低的走向，上半年好于下半年主要歸因于，商用車市場受國六標(biāo)準(zhǔn)切換、治超治限、基建項目啟動等因素拉動。

伴隨著上半年車輛集中采購提前完成，部分細(xì)分市場保有量大幅凈增，導(dǎo)致重卡凈增56.6萬輛、輕卡凈增60.5萬輛、輕客凈增10萬輛，所以下半年就呈現(xiàn)江河日下之勢。

整體下行，車企表現(xiàn)各異

從2021年全年重卡銷量來看，一汽解放累計銷售34.38萬輛，實現(xiàn)國內(nèi)重卡年銷六連冠；中國重汽2021年下半年月銷保持“六連冠”，銷量達(dá)28.53萬輛，成功躍升第二；東風(fēng)公司年銷26.46萬輛，屈居第三。

值得一提的是，2021年，前九強(qiáng)企業(yè)中只有解放和重汽實現(xiàn)了重卡市場份額的增長，其他企業(yè)份額都有不同程度的下降（或持平）。

2021年12月，一汽解放銷售重卡1.1萬輛，同比逆勢增長264%；而累計銷量34.38萬輛，同比下降9%，高于行業(yè)平均水平；其市場占有率為24.7%，增加了1.5個百分點，繼續(xù)保持重卡行業(yè)冠軍位置。同時，一汽解放創(chuàng)下了國內(nèi)重卡六連冠、中重卡五連冠、全球四連冠，品牌價值連續(xù)十年行業(yè)第一，奠定了霸主地位。

中國重汽繼2021年7月躍升行業(yè)月銷量第一后，8-12月蟬聯(lián)月銷六連冠。其12月份重卡銷量約為1.2萬輛，全年累計銷售重卡28.53萬輛，同比下降3%，行業(yè)降幅最??；市占率升至20.5%，上升了2.4個百分點，累計銷量排名保持了自8月份以來的行業(yè)前二甲，這是其自2011年以來首次超過東風(fēng)，成功將季軍變?yōu)閬嗆姟?/p>

東風(fēng)公司（包括其旗下的東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）2021年12月銷車達(dá)1.1萬輛，全年累計銷售各類重卡26.46萬輛，同比下降15%，市場占有率為19%，累計銷量排名行業(yè)第三，在第一集團(tuán)軍中下滑一位。

2021年12月，作為第二集團(tuán)軍的領(lǐng)頭羊陜汽集團(tuán)銷售重卡0.6萬輛，累計銷售重卡19.2萬輛，市場占有率為13.8%；福田汽車12月銷售重卡約0.3萬輛，累計銷售10.6萬輛，市場占有率約為7.6%；上汽紅巖12月份重卡銷量0.2萬輛，累計銷售6.33萬輛，市場份額為4.5%，繼續(xù)保持行業(yè)前六。

作為第三集團(tuán)的江淮汽車2021年12月銷售重卡900輛，累計銷售3.44萬輛，市場份額2.5%，保持行業(yè)第七；大運重卡12月銷售2415輛，累計銷售3.04萬輛，市場占有率為2.2%，份額與上年同期持平，累計銷量仍然保持行業(yè)第八；徐工重卡12月份銷售各類車型1362輛，重卡累計銷售1.93萬輛，市場占有率為1.4%，保持行業(yè)第九。

柴油重卡“12連增”

首先，2021年由于疫情和經(jīng)濟(jì)下行影響，行業(yè)運力過剩，導(dǎo)致物流運價維持在較低水平，運輸企業(yè)與個人購車積極性下滑。

其次，排放標(biāo)準(zhǔn)切換，導(dǎo)致國五標(biāo)準(zhǔn)車型提前購買透支未來需求。

再次，公共突發(fā)事件對商用車市場的影響，例如去年下半年多地“拉閘限電”等致使制造工業(yè)產(chǎn)能受限，引發(fā)終端貨源不足的市場二次沖擊。

縱觀全年銷售走勢，2021年一季度，重卡市場跑出了令人驚嘆的“加速度”；二季度重卡市場競爭激烈，但隨著“全面國六”的到來，加上物流行業(yè)景氣度持續(xù)下降，讓重卡需求大受影響；4月份重卡市場開始降溫，5-12月“8連降”，下半年重卡市場需求端疲軟。

當(dāng)然，在下行的車市里，也蘊含著新機(jī)遇。2021年雖然傳統(tǒng)燃油重卡市場遭遇了“8連降”，但國六柴油重卡市場卻迎來了“12連增”。2021年12月，共銷售各類國六柴油重卡車型3萬多輛，環(huán)比增長11%，同比則大增156%，刷新了9月份創(chuàng)造的2.97萬輛的銷售紀(jì)錄。

自進(jìn)入“全面國六”時代后，重卡市場整體疲軟，但國六新車占比呈現(xiàn)逐月提升態(tài)勢（8-10月國六柴油重卡在重卡終端市場占比分別為37%、45%和53%）。2021年1-12月，國六柴油重卡市場累計實銷24萬輛，比2020年同期增長183%。

直面困難，積極應(yīng)對

面對2022年的經(jīng)濟(jì)走勢和市場分析，綜合各方情況預(yù)計2022年商用車市場銷量為450萬輛左右，同比下降6%，商用車市場整體走勢將呈現(xiàn)“前低后高”的市場走向。

2022年上半年受基數(shù)影響，加上芯片供應(yīng)壓力，疊加輕型商用車藍(lán)牌政策影響，所以上半年商用車市場可能遲滯，但下半年會恢復(fù)增長勢頭。

從經(jīng)濟(jì)層面看，綜合潛在增速、疫情和基數(shù)因素，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長將支撐起車市的穩(wěn)健運行。

從政策層面看，加大基建、擴(kuò)大消費的政策，將會激勵市場回溫，新能源支撐發(fā)展政策仍是重點，對新能源商用車的推廣還會加強(qiáng)。

而在市場層面，新能源汽車供給仍將推動市場增長，不過值得注意的是，芯片供應(yīng)緊張雖整體趨緩，但仍是抑制需求的主要因素。

商用車行業(yè)的整體運行趨勢將會平穩(wěn)。

近年來商用車市場需求透支嚴(yán)重，在細(xì)分的中、重卡市場尤為明顯。2022年商用車市場空間還會大幅縮小，預(yù)計中、重卡市場銷量約為115萬-120萬輛，牽引車型依舊會是市場主力；而輕卡市場由于藍(lán)牌輕卡技術(shù)法規(guī)等新近要求，將會出現(xiàn)小幅回落。

跨國車企加入，競爭將加劇

2022年商用車市場除了“內(nèi)憂”、還有“外患”。

隨著放開合資股比限制，國際主流商用車企的加入將會激發(fā)“鯰魚效應(yīng)”，也意味著商用車競爭會更為加劇。

一邊是國際領(lǐng)先企業(yè)加速介入商用車中高端市場，另一邊是國內(nèi)傳統(tǒng)商用車廠商正在邁進(jìn)中高端領(lǐng)域，加上新能源車市的挑戰(zhàn)，市場“遭遇戰(zhàn)”一觸即發(fā)。

中高端商用車市場將成為市場的激發(fā)點，中高端市場未來將占據(jù)25%的銷量空間和50%的利潤空間。同時，綜合需求端、供給端情況，國內(nèi)外領(lǐng)先車企正在加速推出高端和中高端卡車，細(xì)分市場增速很快。

疊加已放開的商用車股比限制政策，沃爾沃、戴姆勒、斯堪尼亞等車企正深度參與中國的中高端商用車市場，這些廠商不論是基于全生命周期價值定位的品牌影響力、全球化管理的成功經(jīng)驗，還是全產(chǎn)業(yè)鏈運營能力，較國內(nèi)商用車企均有所長。

與之對應(yīng)的是，盡管中端及以下商用車產(chǎn)品依舊是國內(nèi)廠商的市場主力，但隨著中高端領(lǐng)域的競爭加劇，怎樣保證傳統(tǒng)市場“基本盤”，也成為國內(nèi)商用車廠商不可忽視的問題。

中端及以下市場將會淘汰部分企業(yè)，或?qū)灰恍┰燔囆聞萘ν卣够蛘呤鞘召彛@又將催生造車新勢力閃電戰(zhàn)的到來。

“保增長求穩(wěn)定”成為主流

根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)會議精神，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱，與前幾年“復(fù)雜嚴(yán)峻、存在諸多不確定性”的籠統(tǒng)定論，這次的表述清晰、精準(zhǔn)，2022年克服重重困難、力求保穩(wěn)是主基調(diào)。

從外部環(huán)境看，雖然全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇開啟，但基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，波動性大、脆弱性高、結(jié)構(gòu)性失衡等特征凸顯。預(yù)計2022年全球經(jīng)濟(jì)增速將逐漸回落至常態(tài)，供應(yīng)鏈瓶頸加劇、通脹壓力加大、全球滯脹風(fēng)險提升。支撐我國外貿(mào)出口增長因素有所減弱，2022年出口額大概率呈回落態(tài)勢。

商用車市場歷來是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表，經(jīng)濟(jì)的興衰又反作用于商用車的走向。

從內(nèi)部消費看，2022年制約消費的收入、疫情、避險傾向等因素將取得一定程度的好轉(zhuǎn)，新冠疫情對消費的影響逐漸長尾化，但大幅度的改善依舊難以實現(xiàn)，消費復(fù)蘇依舊乏力。2022年財政政策轉(zhuǎn)向更積極，強(qiáng)調(diào)提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。

2022年出口、消費乏力，“超前開展基建投資，以基建托底經(jīng)濟(jì)，質(zhì)和量并重”的政策成為優(yōu)選，這對于作為“生產(chǎn)資料”的商用車來說是一件好事。加大基建投入、房地產(chǎn)軟著陸，支持國民經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動能等新政的推出，進(jìn)而帶動自卸車、工程車的提升，輕型車、物流車、環(huán)衛(wèi)車需求均會增加，必將為商用車市場帶來新機(jī)遇。

新能源商用車轉(zhuǎn)型加速

從汽車工業(yè)發(fā)展歷程來看，動力革命是推動汽車產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的關(guān)鍵所在，怎樣節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)高效又動力充沛，新能源商用車成為風(fēng)口。

2022年商用車電動化的市場接受程度將獲快速提高。從美、歐、日等國際市場情況看，新能源汽車將成為趨勢，必然推動商用車行業(yè)加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型。據(jù)此判斷到2030年，世界的主要經(jīng)濟(jì)體的輕卡電動化滲透率將達(dá)到35%、重卡電動化滲透率將達(dá)到10%。

而針對國內(nèi)商用車市場運營，到2022年市場需求、雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)、部分省市推進(jìn)國四車型淘汰及新能源補(bǔ)貼的綜合情況，新能源商用車市場將獲得增長動力。

為了實現(xiàn)“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)，政府也推出政策支持。

2021年10月26日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》明確表示，將大力推廣新能源汽車，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛。

明確的政策預(yù)期，為商用車轉(zhuǎn)型新能源注入了動能。在實現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)型上，國內(nèi)主流商用車企業(yè)將布局純電動、混合動力和燃料電池三條技術(shù)路線。

新能源是全球不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，商用車領(lǐng)域也是一樣。各車企都在加快布局、投入、應(yīng)用、引領(lǐng)上下功夫，在動力電池、電驅(qū)動技術(shù)、整車控制器上取得關(guān)鍵突破，形成自主品牌商用車的本地優(yōu)勢。

“雙碳”如今成為商用車電動化發(fā)展的催化劑。雖然技術(shù)成熟度不夠、成本過高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大等問題仍需完善，但隨著以磷酸鐵鋰電池為主的客車和物流車，在性價比、實用性、耐用性等多方面評價標(biāo)準(zhǔn)上不斷提升，以充換電結(jié)合為代表的商用車領(lǐng)域運營效果良好，未來將會激發(fā)更多車企的投入和換來市場的更大熱情。

目前，燃油車依舊是商用車行業(yè)的主力車型，加快轉(zhuǎn)型升級，提升燃油發(fā)動機(jī)的效能已成為車企發(fā)展中的突破口，特別是混合動力的開發(fā)，需要車企在技術(shù)、資金、應(yīng)用等領(lǐng)域下更大功夫，以實力和服務(wù)讓客戶認(rèn)可，才會促使商用車行業(yè)良性發(fā)展。

智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用加大

隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，汽車智能化已成為汽車產(chǎn)業(yè)全新生態(tài)圈的重要組成部分。商用車企業(yè)提前研究相關(guān)技術(shù)，智能化進(jìn)程加快，搶占市場制高點。

而在商用車自動化方面，到“十四五”末期，L4級別的商用車將達(dá)到4.4萬輛?？紤]物流運輸?shù)膶嶋H情況，自動駕駛可能在長途干線或者短途固定線路物流上率先實現(xiàn)。

在特定的使用場景下，比如固定物流線路、機(jī)場、工廠、礦山、港口，或者高危工作環(huán)境下，自動駕駛商用車應(yīng)用前景非常廣泛。

緊跟國家法規(guī)，加快車型輕量化成為必然。為了提高運力，提高盈利能力，在藍(lán)牌輕卡“新規(guī)”下，減輕“自重”，提高運載能力對吸引用戶至關(guān)重要。

輕量化是趨勢，商用車企不應(yīng)局限于新材料、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)的減重方法，而是要從輕卡的合理承載入手，從車身設(shè)計、零部件減輕自重入手，合規(guī)且輕量化的商用車是未來物流運輸?shù)闹髁?，在保證車輛強(qiáng)度、剛度和安全性能的前提下，實現(xiàn)多拉快跑、多賺錢。

總之，無論“好日子、壞日子”，日子都必須自己過。無論外部環(huán)境發(fā)生怎樣的變化，商用車企業(yè)練好內(nèi)功、做好自己，在產(chǎn)品力、科技力、營銷力、品牌力上下足功夫，才能過上“好日子”。