2021年大中型客車市場特征總結(jié)分析

2021年是極其不平常的一年，在疫情反復(fù)、新能源補(bǔ)貼退坡、出口萎靡、需求縮水等一系列不利因素的影響下，大中型客車市場遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國大中型客車（含7m及以上，下同）銷售87525輛，同比下降11.3%，創(chuàng)近年同期新低。那么2021全年大中型客車市場有哪些主要特征？

特征一：2021全年銷售8.7525萬輛，創(chuàng)近年同期新低

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5年大中型客車市場銷量及同比情況如表1。表1顯示，2021年大中型客車銷量8.7525萬輛，在近5年同期中居于最低，比疫情最為嚴(yán)重的2020年銷量還要低1.1175萬輛，說明2021年的大中型客車市場處于近年“冰點(diǎn)”，并且近年的大中型客車市場是呈現(xiàn)逐年依次下降的趨勢（從2017年的17.88萬輛逐年下降到2021年的8.7525萬輛）。2021年的大中型客車市場是近年同期最為“糟糕”的市場。據(jù)調(diào)研分析主要原因是：一是受大中型新能源客車市場的“拖累”。根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年新能源客車與大中型客車大盤銷量及同比情況如表2所示。

表2顯示，2021年大中型新能源客車銷量4.4953萬輛，同比下降20.8%，跑輸了2021年大中型客車大盤近9.48百分點(diǎn)，且占據(jù)大中型客車大盤超一半（51.4%）的市場份額。大中型新能源客車市場的下滑拖累了2021年大中型客車整體市場，是導(dǎo)致2021年大中型客車市場下滑的主要原因。而2021年大中型新能源客車市場出現(xiàn)同比較大幅度下滑現(xiàn)象主要是受補(bǔ)貼縮水且未設(shè)置過渡期、前幾年市場透支導(dǎo)致終端需求萎縮、城市軌道交通擠壓、公交公司資金緊張購買力下降等因素影響。

二是受疫情反復(fù)影響。盡管我國2021年疫情總體形勢控制較好，但局部地區(qū)在2021年仍有疫情反復(fù)的現(xiàn)象發(fā)生，這導(dǎo)致了局部地區(qū)居民出行受阻，特別是公路客運(yùn)和旅游客運(yùn)市場受到影響，勢必影響大中型公路和城市客車市場。

三是受高鐵動(dòng)車、飛機(jī)、私家車和網(wǎng)約車等市場的競爭影響，客車市場“大轉(zhuǎn)小“趨勢明顯。高鐵動(dòng)車、飛機(jī)、私家車和網(wǎng)約車分流了客運(yùn)市場和城市公交的客源，導(dǎo)致大中型客車市場處于“跌跌不休、江河日下”

的尷尬境地。為了避開長途線上高鐵動(dòng)車的強(qiáng)勢沖擊，很多大中型客運(yùn)公司紛紛轉(zhuǎn)型，由原來的主營大中型客車逐步改為主營中小型客車，從事短途接駁、市內(nèi)出租等業(yè)務(wù)，因此大中型客車市場呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢，以至于2021年達(dá)到冰點(diǎn)。

四是大中型客車出口市場下滑嚴(yán)重。由于海外疫情形勢依然嚴(yán)峻，2021的客車出口市場并不樂觀。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年客車出口大約3.5萬輛，同比下降近13%，其中大中型客車出口近1.5萬輛，同比下降超4成，成為促使2021年大中型客車市場下滑的重要原因。

五是2021年部分地區(qū)發(fā)生重大自然災(zāi)害，影響了區(qū)域市場銷量。2021年我國部分地區(qū)發(fā)生重大自然災(zāi)害（如河南在7月和8月遭遇百年未遇的洪水，而河南歷來都是大中型客車銷量大?。?，嚴(yán)重影響了這些區(qū)域市場的大中型客車銷量，從而影響了2021年大中型整體客車市場的增長。

特征二：TOP10骨干企業(yè)合計(jì)占比近9成，合計(jì)銷量同比下降小于行業(yè)降幅;宇通一家獨(dú)大強(qiáng)勢奪冠，海格、中通分別奪得亞軍和季軍

根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年大中型客車銷量TOP10企業(yè)銷量排行如表3所示。表3顯示，在2021年大中型客車市場銷量及占據(jù)的市場份額中，前10名企業(yè)呈現(xiàn)以下競爭特點(diǎn)：

⑴宇通客車是唯一銷量超越30000輛（達(dá)到33467輛）的車企，同比下降1.67%，跑贏大中型客車大盤近13百分點(diǎn)，市場占有率近4成（38.24%），是第2名海格客車銷量的近3.6倍，可謂一騎絕塵，強(qiáng)者更強(qiáng)，不愧為大中型客車行業(yè)的龍頭老大。

⑵海格客車位居第二，銷量7964輛，同比增長36.09%，跑贏大中型客車大盤近47.4百分點(diǎn)，是2021年大中型客車市場增幅最大的車企，表現(xiàn)搶眼，市場占有率9.1%。

⑶中通客車銷量7048輛，位居第3，同比下降15.92%，跑輸大中型客車大盤近4.6百分點(diǎn)，市場份額為8.05%。

⑷金龍客車銷量6418輛，同比下降3.58%，跑贏大中型客車大盤近7.7百分點(diǎn)，市場占有率為6.7%。

⑸金旅客車銷量5470輛，同比增長19.98%，是行業(yè)增幅第3大的車企（第二大的是居于第10名的格力鈦新能源，同比增長25.69%），跑贏大中型客車大盤近31.3百分點(diǎn)，市場占有率為6.25%。

⑹第6名—第10名銷量均在5000輛以下。

總體來看，2021年大中型客車銷量TOP10中同比3增（海格、金旅、格力鈦新能源）7降（宇通、中通、金龍、比亞迪、中車電動(dòng)、福田歐輝及安凱客車），可謂“少家歡喜多家愁”。其中增幅最大的是海格客車，降幅最大的是比亞迪。TOP10合計(jì)銷量同比下降8.29%，比行業(yè)降幅（11.3%）少3百分點(diǎn)，合計(jì)占比近9成（87%），是穩(wěn)定2021年大中型客車行業(yè)的基石。

特征三：傳統(tǒng)動(dòng)力的大中型客車成為抑制2021年大中型客車市場下滑的中堅(jiān)力量

根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年傳統(tǒng)動(dòng)力大中型客車銷量及同比與大中型客車大盤比較如表4所示。表4顯示，在2021年大中型客車市場中，傳統(tǒng)動(dòng)力（含柴油、汽油和NG類）車型銷量2572輛，同比增長1.54%，跑贏大中型客車大盤-11.3%的增幅近12.84百分點(diǎn)，成為遏制2021年大中型客車市場下滑的中堅(jiān)力量。

特征四：宇通、比亞迪、中通居大中型新能源客車銷量前三甲

根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年新能源客車銷量排行如表5所示。表5顯示，在2021年新能源客車銷量中，宇通是唯一銷量超越10000輛的車企，奪得冠軍;比亞迪、中通客車分別以4487輛和4453輛銷量位居第二和第三。TOP10中同比7降3增，說明2021年大中型新能源客車企業(yè)大部分都不好，導(dǎo)致新能源整體市場暗淡無光，成為2021年大中型客車市場的短板和痛點(diǎn)，具體原因上文已簡析。

特征五：區(qū)域市場分布不均。從國內(nèi)大中型客車區(qū)域流向看，廣東市場份額一家獨(dú)大，其次是江蘇，再次是山東;TOP10合計(jì)占比超7成;從占比同比看，江蘇增加的份額最多，廣東下降的份額最大

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年大中型客車TOP10區(qū)域市場市場份額及同比增減情況如表6所示。表6顯示，2021年大中型客車區(qū)域流向特征也非常明顯：

⑴廣東區(qū)域市場份額為10.1%，是唯一超10%的區(qū)域市場，但同比下降0.4百分點(diǎn)，也是TOP10中同比降幅最多的市場。主要是因?yàn)椋阂环矫妫钲?、廣州、佛山等都是珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，對新能源客車的需求比較旺盛，2021年新能源客車的需求量在全國區(qū)域市場中都是名列前茅的;另一方面，隨著城市客車電動(dòng)化的普及，新能源客車市場逐漸趨于飽和狀態(tài)，需求量相對前幾年有所收縮，這就解釋了為何廣東區(qū)域的2021年大中型客車市場份額最高，同時(shí)又是份額同比下降最大的區(qū)域了。

⑵江蘇區(qū)域市場份額為9.5%，同比下降0.3百分點(diǎn)，位居第二;主要是因?yàn)榻K的南京、蘇州、無錫等城市經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，2021年對新能源城市客車的需求輛較大，促進(jìn)了2021年江蘇大中型城市市場份額的提升。

⑶山東區(qū)域市場份額為8.5%，同比增加0.1百分點(diǎn)，位居第三，主要是因?yàn)闈?jì)南、青島、濰坊等地對新能源城市客車（包括燃料電池客車）的需求較多，促進(jìn)了2021年山東大中型城市市場份額的提升。

⑷河南區(qū)域市場份額為7.8%，同比減少0.1百分點(diǎn)，位居第四，可能與2021年中受到的重大洪水災(zāi)害影響有關(guān)。

總體看，2021年TOP10區(qū)域大中型客車合計(jì)市場份額超7成（71.4%），同比增加0.6百分點(diǎn)，說明2021年大中型客車市場分布不均，且區(qū)域市場集中度有增加的趨勢，這也是2021年大中型客車市場的一個(gè)明顯特征。129A7E80-822D-4535-B8B7-AE76B156EFE4