烏拉圭奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及與中國合作展望分析

祝文琪　農(nóng)杰寧　韓萌　董曉霞　彭華

摘要：目的：為了更清楚地掌握世界主要奶業(yè)國家的發(fā)展情況，分析烏拉圭奶業(yè)對(duì)我國奶業(yè)發(fā)展的借鑒意義。方法：對(duì)烏拉圭的奶業(yè)生產(chǎn)、牛奶消費(fèi)、奶業(yè)貿(mào)易等進(jìn)行梳理，并和中國進(jìn)行對(duì)比分析。結(jié)果：發(fā)現(xiàn)烏拉圭用75%的農(nóng)業(yè)用地飼養(yǎng)牲畜，奶牛全部為草飼喂養(yǎng)，保證了牛奶享譽(yù)國際的優(yōu)良品質(zhì);烏拉圭的牛奶出口到全球60多個(gè)國家，奶業(yè)貿(mào)易繁盛。結(jié)論：中國可在乳制品貿(mào)易和活牛進(jìn)口方面與烏拉圭開展合作。

關(guān)鍵詞：烏拉圭;奶業(yè);育種;貿(mào)易

烏拉圭牛奶生產(chǎn)在畜牧業(yè)中占有重要地位，牛奶生產(chǎn)的產(chǎn)值占到畜牧業(yè)總產(chǎn)值的20%以上，種牛和乳制品出口貿(mào)易繁盛，乳制品出口到全球60多個(gè)國家，是世界第七大乳制品出口國，是國際上重要的牛奶生產(chǎn)國和乳制品出口國。烏拉圭所產(chǎn)牛奶70%以上用于出口，中國是主要乳制品出口目的地之一。近些年，中國也開始從烏拉圭進(jìn)口種牛，為此，本研究對(duì)烏拉圭奶業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行梳理。

1烏拉圭奶業(yè)發(fā)展概況

1.1奶牛養(yǎng)殖情況

1.1.1牛奶產(chǎn)量總體逐步增加近年來，由于牧場存欄規(guī)模、成母牛單產(chǎn)及泌乳牛與干奶牛比例的不斷上升，烏拉圭牛奶產(chǎn)量總體呈增加趨勢(shì)。2006—2019年，牛奶產(chǎn)量以年均1.78%的速度增長，從17.41億L增長至2019年的21.91億L。存欄量從160萬頭增加至222萬頭，增加了62萬頭;成母牛單產(chǎn)從每頭4.38 t增加至每頭5.10 t，每頭增加了0.72 t;泌乳牛與干奶牛比例從2.34增長到2.94（圖1）。

1.1.2存欄的穩(wěn)定依賴于牧場規(guī)模的不斷擴(kuò)大從牧場數(shù)量變化情況看，烏拉圭奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量呈逐年下降趨勢(shì)，2006—2019年，由4 546家下降到3 423家，下降了24.7%。其中，占地50 hm以下及50～199 hm的牧場數(shù)量下降幅度最大，分別下降了38.6%和21.9%，各減少500個(gè)左右;200～499 hm的牧場下降了13.1%，減少了將近100個(gè);500 hm以上的牧場在2016年降至300個(gè)以下（圖2）。200 hm以下養(yǎng)殖場數(shù)量下降幅度較大，正好印證了烏拉圭家庭牧場逐步退出的情況，據(jù)了解，家庭牧場和小型牧場減少的主要原因有以下幾點(diǎn)，一是越來越多的投資者投資建設(shè)大型牧場，家庭牧場和小型牧場逐步被替代;二是對(duì)養(yǎng)殖技術(shù)、管理水平的要求不斷提升，倒逼家庭牧場和小規(guī)模牧場退出;三是家庭牧場的繼承者對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的興趣漸漸淡化，轉(zhuǎn)而從事其他行業(yè)。

1.2奶牛養(yǎng)殖區(qū)域布局

1.2.1烏拉圭奶牛養(yǎng)殖主要集中在草地及草場資源較豐富的地區(qū)烏拉圭奶牛養(yǎng)殖主要以放牧為主，主要的奶牛養(yǎng)殖區(qū)域同時(shí)也是草地及草場資源富集地區(qū)，即Florida、San José和Colonia 3個(gè)地區(qū)。2019年，3個(gè)地區(qū)奶牛養(yǎng)殖場、奶牛存欄、牛奶產(chǎn)量和牧場面積分別為2 176個(gè)、50萬頭、143萬L、45萬hm，均占全國的50%以上，分別為63.6%、66%、65.8%、59.2%。3個(gè)地區(qū)的草場及其與飼料地、改良施肥田的總面積也位列全國前3名，分別累計(jì)19.1萬和30.1萬hm，占各自全國總面積的69.6%和67.3%（表1）。

1.2.2奶牛產(chǎn)奶量和牧場存欄規(guī)模之間沒有嚴(yán)格關(guān)聯(lián)

烏拉圭Durazno是牧場平均存欄、單產(chǎn)以及單位牧場面積牛奶產(chǎn)量最高的地區(qū)，分別為1 345頭、29.7 L/d、5 607 L/hm，是烏拉圭生產(chǎn)率最高的地區(qū)。除了Florida地區(qū)擁有烏拉圭最多的奶牛存欄，其牧場存欄規(guī)模為378頭外，其余主要奶牛養(yǎng)殖地區(qū)的牧場存欄多數(shù)為100～300頭。烏拉圭泌乳牛單產(chǎn)全國平均水平為18.5 L/d，除Durazno和Florida地區(qū)外，還有3個(gè)地區(qū)（Maldonado、Rio Negro、Treintay Tres）的平均產(chǎn)奶量高于全國平均水平，分別為20.8、20.2、19.2 L/d，而這3個(gè)地區(qū)的牧場存欄規(guī)模分別為143、247、108頭?？梢姡膛．a(chǎn)奶量不會(huì)嚴(yán)格按照存欄規(guī)模的大小而變化，也不取決于牧場擁有草場的面積大小，推測奶牛產(chǎn)奶量主要取決于養(yǎng)殖技術(shù)和管理水平。

1.3生鮮乳價(jià)格和品質(zhì)

1.3.1生鮮乳年均價(jià)格呈上漲趨勢(shì)2016—2020年，烏拉圭生鮮乳年均價(jià)格呈逐年上漲（圖3），2020年生鮮乳年均價(jià)格為12.53比索/L，同比上漲17.3%，比2016年漲48.6%。生鮮乳價(jià)格的逐年攀升，一部分原因在于奶牛養(yǎng)殖的成本上升，另一部分原因是由于牧場數(shù)量的下降導(dǎo)致奶源競爭加劇。據(jù)烏拉圭國家農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所（INIA）數(shù)據(jù)，2019年的生鮮乳生產(chǎn)投入要素，除了運(yùn)輸費(fèi)用下降了7%外，其余投入要素，如租賃費(fèi)用、動(dòng)物保健費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)、人力勞務(wù)等幾乎所有成本均呈現(xiàn)上漲，其中機(jī)械和設(shè)備維護(hù)成本上漲幅度最大。（生鮮乳的生產(chǎn)成本是由INIA根據(jù)調(diào)查制定的平均成本模型計(jì)算得來，其中包括了15項(xiàng)生產(chǎn)成本。）

1.3.2生鮮乳營養(yǎng)品質(zhì)較高2019年烏拉圭生鮮乳中乳蛋白含量為3.4%、乳脂肪含量為3.8%，均高于美國和我國設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，與我國較高水平牧場相當(dāng)（中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟標(biāo)桿牧場平均乳蛋白含量3.3%，平均乳脂肪含量3.9%）。2019年，其高質(zhì)量（體細(xì)胞數(shù)小于40萬個(gè)/mL、細(xì)菌總數(shù)小于10萬cfu/mL）生鮮乳的比例為82%，此比例近幾年一直保持在80%以上。

1.4乳制品加工

1.4.1奶粉加工量最大從2012年開始，烏拉圭的牛奶加工量一直保持在20億L上下，2019年牛奶加工量為19.7億L（圖4）。加工的乳制品主要有奶粉、奶酪、液態(tài)奶、黃油、乳清粉等（圖5）。其中，奶粉、黃油和乳清粉主要用于出口，液態(tài)奶和酸奶主要供應(yīng)國內(nèi)市場，液態(tài)奶中主要的產(chǎn)品是巴氏殺菌奶，占60.0%以上（圖6）。

1.4.2乳制品加工企業(yè)一家獨(dú)大烏拉圭前3名乳品企業(yè)累計(jì)加工了烏拉圭84%的生鮮乳，但排名第一的乳品企業(yè)conaprole（科拿乳業(yè)）的加工量就占所有乳品企業(yè)加工量的70%（圖7）。

1.5乳制品消費(fèi)

烏拉圭人均乳制品消費(fèi)水平高于世界平均水平（表2）。人均乳制品消費(fèi)量（表觀消費(fèi)量）在近20年內(nèi)均維持在200 L/人以上的水平，遠(yuǎn)高于世界平均水平。2014年和2016年達(dá)到最高值256 L/人（圖8），其中2016年的增幅最大，為10.2%。

1.6烏拉圭奶業(yè)貿(mào)易以出口為主

1.6.1出口情況（1）乳制品大部分用于出口：烏拉圭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，主要為農(nóng)牧漁業(yè)，農(nóng)牧漁業(yè)不但在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，而且為出口提供了重要的貨源，其中乳制品大部分用于出口，近20年來，乳制品出口量整體呈上升趨勢(shì)，近5年，乳制品出口量占生產(chǎn)量的比重保持在60.0%以上，2019年此比例為66.5%（圖9）。2019年烏拉圭乳制品出口量為148.40萬t，約占全球出口量的2%。（2）乳制品出口目的國較為集中：烏拉圭乳制品出口的主要目的國有阿爾及利亞、巴西、俄羅斯、中國、古巴、墨西哥和阿根廷，2016年以來，烏拉圭出口到這些國家的乳制品貿(mào)易額達(dá)到出口總額的80%以上。2019年烏拉圭乳制品共出口到全球66個(gè)國家，阿爾及利亞占了29%的出口額，其次為巴西占20.8%，俄羅斯占16.7%（表3）。從出口區(qū)域而言，非洲占了出口額的31%，南方共同市場占23%，拉丁美洲其他地區(qū)占15%，亞洲占13%，俄羅斯占17%，北美占1%。（3）出口乳制品以全脂奶粉為主：2019年，烏拉圭出口的乳制品中62%為全脂奶粉、16%為奶酪、10%為黃油、8%為脫脂奶粉，其他乳制品占4%（圖10）。全脂奶粉的出口量逐年增長，且漲幅較大;脫脂奶粉、奶酪和黃油的出口量均呈下降趨勢(shì)（圖11）。43%的全脂奶粉出口到阿根廷;44%的脫脂奶粉出口到巴西;黃油主要出口到俄羅斯，2019年出口到俄羅斯的量占總出口量的85%;奶酪主要出口到巴西、墨西哥和俄羅斯（表4）。

1.6.2進(jìn)口情況（1）烏拉圭乳制品進(jìn)口來源國穩(wěn)定：烏拉圭乳制品的進(jìn)口來源國數(shù)量比較穩(wěn)定，近幾年，主要的進(jìn)口來源國為阿根廷、荷蘭、新西蘭、巴西，從這4個(gè)國家進(jìn)口乳制品的貿(mào)易額占乳制品進(jìn)口總額超過75.0%（圖12）。在烏拉圭乳制品的進(jìn)口貿(mào)易中阿根廷占有重要地位，近20年烏拉圭從阿根廷進(jìn)口的乳制品貿(mào)易額均超過50.0%，2019年此比例為50.6%。除以上4個(gè)國家外，乳制品進(jìn)口國還包括丹麥、美國、葡萄牙、法國、愛爾蘭等。（2）進(jìn)口的乳制品主要為奶酪：烏拉圭進(jìn)口乳制品主要有奶酪、黃油、酸奶、奶粉、冰激凌等。近五年，奶酪的進(jìn)口量一直處于首位，占進(jìn)口總量的30.0%以上。2019年奶酪進(jìn)口量占乳制品總進(jìn)口量的37.4%，其主要的進(jìn)口來源國為阿根廷和巴西。

2中國與烏拉圭奶業(yè)合作

我國同烏拉圭的貿(mào)易始于20世紀(jì)80年代。近 10 年中國對(duì)烏拉圭的出口年均增長率超過了 21%，2012—2017 年期間烏拉圭對(duì)中國的出口年均增長率超過了 12%[2] 。

2.1中國已成為烏拉圭重要的乳制品出口國

2002 年，我國與烏拉圭政府簽署了動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫合作備忘錄和中國從烏拉圭進(jìn)口乳制品檢驗(yàn)檢疫和質(zhì)量檢查合作協(xié)議，為兩國增加農(nóng)牧產(chǎn)品貿(mào)易鋪平了道路。由于該協(xié)議的簽訂，中國可以從烏拉圭進(jìn)口長期保鮮的牛奶、奶粉、奶酪和黃油等乳制品[3]。發(fā)展至今，中國已經(jīng)成為烏拉圭重要的乳制品出口國之一，2019年中國從烏拉圭進(jìn)口各種乳制品約14.15萬t（折合成生鮮乳），占中國進(jìn)口總量的0.8%，占烏拉圭出口總量的9.5%（圖13）;出口額為4 847.51萬美元，占總出口額的7.5%，是烏拉圭第四大乳制品出口目的國。從具體品類看，奶粉是烏拉圭出口中國的主要產(chǎn)品，2019年，奶粉出口量占出口總量的84.4%，其次為奶酪（占10.9%）。

2.2中國從烏拉圭進(jìn)口種用活牛數(shù)量提升

目前，中國允許從澳大利亞、新西蘭、智利和烏拉圭4個(gè)國家進(jìn)口活牛。由于澳大利亞和新西蘭種牛供應(yīng)偏緊，從烏拉圭進(jìn)口的比例逐步提升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年中國共進(jìn)口種用活牛9.2萬頭，其中從烏拉圭進(jìn)口1.02萬頭，占11.1%;2021年1—5月，從烏拉圭進(jìn)口種用活牛的數(shù)量占15.1%。

2.3烏拉圭乳品企業(yè)正積極開拓中國市場

烏拉圭最大的乳品企業(yè)科拿乳業(yè)非?？粗刂袊粩嗌仙娜橹破焚徺I力，對(duì)中國市場做出了大力開發(fā)的長遠(yuǎn)打算。科拿乳業(yè)從2008年起，多次派代表在中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)上對(duì)烏拉圭乳業(yè)以及科拿乳業(yè)進(jìn)行推介;2019年與蒙牛集團(tuán)簽訂經(jīng)貿(mào)合作框架協(xié)議;2019年7月，與伊利集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。2020年，烏拉圭乳業(yè)推廣會(huì)在烏拉圭大使館召開，烏拉圭駐華大使親自為烏拉圭乳業(yè)站臺(tái)，并希望更多的烏拉圭乳品企業(yè)到中國投資、發(fā)展。

3合作展望

3.1乳制品貿(mào)易

2008年以來，我國乳制品進(jìn)口量逐年增加，雖然近幾年增速有所放緩，但增速仍維持在10%以上，2020年為328.12萬t，同比增長10.4%。而中國乳制品消費(fèi)處于提振期，乳制品供應(yīng)總體偏緊，未來仍需依賴進(jìn)口。同時(shí)，中國乳制品的進(jìn)口來源也相對(duì)集中，多年來進(jìn)口來源國主要集中在新西蘭、澳大利亞和歐盟3個(gè)國家和地區(qū)，存在一定貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)[4-6]。烏拉圭生產(chǎn)的乳制品主要用于出口，國內(nèi)消費(fèi)量較低且穩(wěn)定。中國被烏拉圭定義為具有開發(fā)潛力的出口市場。2019年，中國進(jìn)口的全脂奶粉來源國中，烏拉圭排在第三位。且近兩年從烏拉圭進(jìn)口的奶粉價(jià)格，均低于中國進(jìn)口奶粉的平均價(jià)格，具有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此，從分散進(jìn)口來源以及質(zhì)優(yōu)價(jià)美的角度出發(fā)，烏拉圭都是進(jìn)口來源國比較好的選擇。

3.2活牛進(jìn)口

我國種牛主要從新西蘭、澳大利亞、智利和烏拉圭4個(gè)國家進(jìn)口。在4個(gè)國家中，烏拉圭的存欄規(guī)模和養(yǎng)殖規(guī)模排在第三位，奶牛單產(chǎn)排在第二位，且烏拉圭奶牛疫病凈化的比較好，進(jìn)口奶牛的疫病只有牛病毒性腹瀉和牛地方流行性白血病，和其他比相對(duì)單一。在對(duì)中國養(yǎng)殖戶進(jìn)行的調(diào)研結(jié)果顯示，養(yǎng)殖場在進(jìn)口奶牛時(shí)選擇的第一性狀是產(chǎn)奶量，其次是乳品質(zhì)。而烏拉圭奶牛養(yǎng)殖的草飼形式為其優(yōu)良的乳品質(zhì)提供了保障，即沒有輻射污染，不含生長激素、不含抗生素、不含重金屬，符合中國養(yǎng)殖者的選擇偏好。目前，牛源供應(yīng)緊張的情況下，中國進(jìn)口烏拉圭種牛的數(shù)量有望逐步增加。參考文獻(xiàn)

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Development Status of Uruguay Dairy Industry and Cooperation Prospect with ChinaZHU Wen-qi，NONG Jie-ning，HAN Meng，DONG Xiao-xia，PENG Hua

（Institute of Agricultural Information，Chinese Academy of Agricultural Sciences，Beijing 100081，China）Abstract：Objective To have a clearer grasp of the development of the world's major dairy countries， and analyze the significance of Uruguay dairy industry for the development of China.Method We summarized the situation of dairy production， milk consumption and dairy trade in Uruguay， and compare with China. Result In Uruguay， 75% of agricultural land are used to raise livestock， and whole cows are grass-fed， which ensures the internationally renowned quality of milk. Uruguay exports milk to more than 60 countries and has a thriving dairy trade.Conclusion Dairy products trade and live cattle trade between China and Uruguay have development prospects.

Keywords：Uruguay;dairy industry;breeding;trade