銀行業(yè)在服務(wù)實體中提質(zhì)增效資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善

陸敏

又到年報披露季，上市銀行整體業(yè)績亮眼。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，截至4月11日，在A股上市的42家商業(yè)銀行中，24家已披露2021年業(yè)績，包括6家國有大型商業(yè)銀行、7家全國股份制商業(yè)銀行，以及11家城商行和農(nóng)商行。整體來看，24家銀行業(yè)績向好，歸屬母公司凈利潤均實現(xiàn)正增長，其中20家歸屬母公司凈利潤同比增長超過10%。

加大服務(wù)實體經(jīng)濟力度

在近期召開的業(yè)績發(fā)布會上，多家銀行將利潤增長歸功于服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效提升。以工商銀行為例，2021年該行公司金融業(yè)務(wù)收入和個人金融業(yè)務(wù)分別為4058億元和3996億元。在公司金融業(yè)務(wù)方面，該行繼續(xù)助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，聚焦實體經(jīng)濟重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化金融資源供給。

2021年末，工商銀行民營企業(yè)貸款余額達3.39萬億元；國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)貸款、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額均突破1萬億元；綠色貸款余額2.48萬億元，全年主承銷綠色債券（含碳中和債券）636.37億元；普惠業(yè)務(wù)方面，2021年年末，普惠型小微企業(yè)貸款約1.1萬億元，比年初增加3784.48億元，同比增長高達52.5%。

在經(jīng)濟存在一定下行壓力的大背景下，大型銀行在支持實體經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。如建設(shè)銀行年報顯示，2021年建設(shè)銀行發(fā)放貸款和墊款凈額18.17萬億元，較上年增加1.94萬億元，同比增長11.95%；債券投資較上年增加7035.62億元。服務(wù)國家區(qū)域重大戰(zhàn)略，針對京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)三大重點區(qū)域，強化資源配置，提升重點區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展綜合貢獻?；A(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)中長期、民營企業(yè)、綠色貸款余額同比分別增長16.91%、29.24%、15.21%和35.61%。

提升對實體經(jīng)濟服務(wù)質(zhì)效，也讓銀行獲得更多利潤回報。年報顯示，6家國有大型商業(yè)銀行2021年歸屬母公司凈利潤增幅都達到兩位數(shù)，其中，郵儲銀行、中國銀行、交通銀行增幅居前，分別為18.65%、12.28%和11.89%。而工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行歸屬母公司凈利潤總額位列前三位，分別達3483億元、3025億元和2411億元。

各銀行凈利潤增幅也有所分化。在股份制商業(yè)銀行中，招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行增幅均超過了20%，而浙商銀行、民生銀行的增幅為2.75%和0.21%。年報顯示，受息差收窄等因素影響，一些銀行的營業(yè)收入增速低于凈利潤的增速，另有部分銀行利息凈收入增幅不及手續(xù)費及傭金凈收入，甚至出現(xiàn)下滑態(tài)勢，個別銀行未來業(yè)績能否持續(xù)穩(wěn)健增長，有待進一步觀察。

數(shù)字化提升服務(wù)效能

商業(yè)銀行服務(wù)實體經(jīng)濟提質(zhì)增效的背后，與近年來大力推動數(shù)字化在全業(yè)務(wù)流程中的應(yīng)用密不可分。年報數(shù)據(jù)顯示，2021年各銀行持續(xù)發(fā)力金融科技。在6家大型銀行中，工商銀行金融科技投入規(guī)模最高，達259.87億元，占營業(yè)收入的2.76%。另外，建設(shè)銀行金融科技投入235.76億元，農(nóng)業(yè)銀行信息科技投入205.32億元，中國銀行信息科技投入186.18億元，郵儲銀行信息科技投入100.30億元，交通銀行金融科技投入87.50億元。其中，交通銀行同比增長23.60%，增長幅度最高。

有機構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，過去3年中，從整體來看，上市銀行金融科技投入總額和在營業(yè)收入中的占比均呈逐步走高態(tài)勢。

不僅如此，不少上市銀行還為數(shù)字化轉(zhuǎn)型進行頂層設(shè)計，統(tǒng)籌推進相關(guān)工作。中國銀行行長劉金在近日召開的業(yè)績發(fā)布會上表示，中國銀行全面推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)攻堅關(guān)鍵領(lǐng)域，制定“數(shù)字中銀+”金融科技發(fā)展規(guī)劃，成立了金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)導小組，計劃籌設(shè)場景生態(tài)與創(chuàng)新部，統(tǒng)籌推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

據(jù)介紹，中國銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁出新步伐，并賦能各項業(yè)務(wù)提質(zhì)增速。個人業(yè)務(wù)方面，發(fā)布手機銀行APP7.0版，個人手機銀行月活客戶同比增長18%，企業(yè)網(wǎng)銀、企業(yè)手機銀行交易客戶分別增長24%和114%。對公業(yè)務(wù)方面，圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求，加快對公業(yè)務(wù)線上化進程，重點建設(shè)交易銀行平臺，運用數(shù)字化手段實現(xiàn)了普惠貸款、跨境匯款、供應(yīng)鏈融資等對公業(yè)務(wù)的全流程線上化，促進了產(chǎn)品銷售增長。

“去年普惠金融線上業(yè)務(wù)余額突破千億元，新版企業(yè)網(wǎng)銀客戶快速增長至555萬。線上化已經(jīng)成為中行加快對公業(yè)務(wù)發(fā)展、融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要推動力?！眲⒔鹫J為，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項系統(tǒng)工程，需要強有力的體制機制作為保障。據(jù)透露，中國銀行最近正在推進科技管理體制改革的相關(guān)方案。

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善

從各家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量來看，通過持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，已披露業(yè)績的上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持了穩(wěn)定。同時，值得關(guān)注的是，一些銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率同比上升較快，值得警惕。比如，蘇州銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率從2020年末的1.36%升至6.65%，增加了5.29個百分點。

為防范房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)相關(guān)風險，目前各家銀行正積極推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。建設(shè)銀行近年來在這方面做了較多探索。據(jù)建設(shè)銀行首席風險官程遠國介紹，截至2021年末，建設(shè)銀行境內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額7300.87億元，增幅6.19%；不良率1.85%，較上年末上升0.54個百分點。他表示，2021年建設(shè)銀行房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量保持相對穩(wěn)定，不良率低于境內(nèi)對公貸款平均不良率，同時重點房企貸款的總量占比相對較少，對資產(chǎn)質(zhì)量的影響總體可控。建設(shè)銀行將滿足房地產(chǎn)領(lǐng)域的合理融資需求，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，重點推進住房租賃戰(zhàn)略，同時做好房地產(chǎn)領(lǐng)域的風險研判和客戶的監(jiān)測，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

據(jù)介紹，截至2021年末，建設(shè)銀行住房租賃綜合服務(wù)平臺已覆蓋全國96%的地級及以上行政區(qū)，為1.5萬家企業(yè)、3800萬個人房東和租客提供交易平臺。住房租賃貸款余額1334.61億元，同比增長60.02%。

建設(shè)銀行副行長李運表示，個人住房貸款是建設(shè)銀行的優(yōu)勢領(lǐng)域，當前會積極支持居民家庭的合理住房貸款需求，助力房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。同時，近期個人按揭需求有所回升，建設(shè)銀行將做好針對性的金融服務(wù)。

另外，從防風險的角度來看，不少上市銀行仍有補充資本金的需求。年報顯示，一些銀行的資本充足率較上年出現(xiàn)下滑，如江陰銀行的三項資本充足率指標均出現(xiàn)下滑。

銀行加大信貸投放的同時，如果沒有同步補充資本，就會導致資本充足率下滑。中金公司研究報告認為，由于部分上市銀行核心一級資本充足率低于行業(yè)平均水平，出于防范風險和服務(wù)實體經(jīng)濟的需要，今年仍有不少銀行需要加大資金本補充力度。