對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的分析

陳東明

〔內(nèi)容提要〕軟件產(chǎn)業(yè)是具有廣闊發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。本文對(duì)國(guó)內(nèi)外軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)國(guó)外操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)等主流軟件及其市場(chǎng)進(jìn)行了分析，對(duì)國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題、面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)進(jìn)行了梳理，并分析了我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

〔關(guān)鍵詞〕軟件；軟件產(chǎn)業(yè)；操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫(kù)

一、軟件產(chǎn)業(yè)的定位

“軟件是信息技術(shù)之魂、網(wǎng)絡(luò)安全之盾、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之擎、數(shù)字社會(huì)之基”。軟件產(chǎn)業(yè)作為一種“無(wú)污染、微能耗、高就業(yè)”的產(chǎn)業(yè)，是本世紀(jì)最具廣闊前景的新興產(chǎn)業(yè)，是衡量一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力的標(biāo)志之一。發(fā)展和扶持軟件產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)國(guó)家提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑，也是參與全球化競(jìng)爭(zhēng)所必須占領(lǐng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)是一個(gè)快速發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，不斷產(chǎn)生具有不同形態(tài)、不同內(nèi)容的軟件產(chǎn)品、軟件服務(wù)和應(yīng)用領(lǐng)域。軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，直接關(guān)系到國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的安全。

二、國(guó)際軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

美國(guó)是世界上軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早的國(guó)家之一，也是世界上軟件產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家。目前市場(chǎng)上的主流軟件大多是美國(guó)公司出品的，特別是關(guān)鍵核心軟件，如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)等基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)大多被美國(guó)企業(yè)所壟斷。除美國(guó)以外，中國(guó)、以色列、印度、愛(ài)爾蘭、德國(guó)、英國(guó)、芬蘭、瑞典、韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)家的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展也十分迅速。目前國(guó)際上比較公認(rèn)的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式主要有以下四種：（1）技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)型，如美國(guó)；（2）國(guó)際加工服務(wù)型，如印度；（3）生產(chǎn)本地化型，如愛(ài)爾蘭；（4）嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)型，如日本、歐洲。

目前，全球軟件市場(chǎng)形成了以美國(guó)、歐洲、印度、日本等國(guó)為主的國(guó)際軟件產(chǎn)業(yè)分工體系，全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游和下游鏈條分布逐漸明晰，競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，即：美國(guó)掌握著全球軟件產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)體系和產(chǎn)品市場(chǎng)，大部分操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)等基礎(chǔ)軟件企業(yè)都來(lái)自美國(guó)，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。愛(ài)爾蘭、印度、日本、以色列等國(guó)家是主流的軟件中間件提供商，其中，印度和愛(ài)爾蘭的軟件服務(wù)外包業(yè)勢(shì)頭良好，日本的嵌入式軟件實(shí)力強(qiáng)勁。歐洲在應(yīng)用軟件領(lǐng)域厚積薄發(fā)，勢(shì)頭迅猛。中國(guó)軟件市場(chǎng)龐大，發(fā)展迅速，在繼續(xù)大力發(fā)展行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件的基礎(chǔ)上，近幾年又加緊了關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、大型工業(yè)軟件、新興平臺(tái)軟件等領(lǐng)域的發(fā)展布局。

（一）操作系統(tǒng)市場(chǎng)

長(zhǎng)久以來(lái)，由美國(guó)的谷歌、微軟兩大企業(yè)在全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)中占據(jù)主要市場(chǎng)份額，處于壟斷地位。另外，以蘋(píng)果公司為代表的科技企業(yè)正在大力突破市場(chǎng)壟斷，以搭載蘋(píng)果公司產(chǎn)品專屬的操作系統(tǒng)積極搶占全球市場(chǎng)份額。

根據(jù)StatCounter數(shù)據(jù)顯示，在全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)中，目前主要有Windows、Android、iOS、OS X、Linux五大操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)。近幾年隨著移動(dòng)終端市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，Android系統(tǒng)市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，在2017年Android系統(tǒng)市場(chǎng)份額首次反超Windows系統(tǒng)。2020年，Android系統(tǒng)市場(chǎng)占比為38.8%，其次是Windows市場(chǎng)占比為35.07%。截至2021年7月，全球Android的市場(chǎng)份額持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大到41.14%，而Windows市場(chǎng)份額下降至31.36%。微軟依靠“WinTel+軟件付費(fèi)”模式，而谷歌依靠“Android+ARM”加“免費(fèi)流量+增值服務(wù)”模式，均形成了全球操作系統(tǒng)領(lǐng)域的巨頭。

我國(guó)華為公司的鴻蒙操作系統(tǒng)面向多種全場(chǎng)景智能設(shè)備，自2020年發(fā)布2.0版本以來(lái)，裝機(jī)量已突破3億臺(tái)，大有異軍突起之勢(shì)，成為成長(zhǎng)最快的智能手機(jī)操作系統(tǒng)。鴻蒙系統(tǒng)的出現(xiàn)可以說(shuō)是打破了歐美公司在操作系統(tǒng)市場(chǎng)上的壟斷局面。

（二）數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)

中國(guó)信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所正式發(fā)布的《全球數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)圖譜（2022）》顯示，2021年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模約為700億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)是47億美元，中國(guó)市場(chǎng)增速非?？欤窃谌?qū)用娴恼急热匀黄汀?/p>

在網(wǎng)絡(luò)化的趨勢(shì)下，各個(gè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)量都在爆炸式增長(zhǎng)。此外，隨著數(shù)據(jù)聚合、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同工作等大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的日益成熟，數(shù)據(jù)價(jià)格呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。根據(jù)IDC和Tide發(fā)布的最新報(bào)告，隨著數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)，到2025年全球大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量將達(dá)到175ZB。據(jù)預(yù)測(cè)，2026年全球大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量將達(dá)到223ZB。過(guò)去10年，全球近200家數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)相繼成立，2021年，全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)領(lǐng)跑者排名發(fā)生劇變。

據(jù)Gartner發(fā)布的《2021全球數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)（DBMS）市場(chǎng)報(bào)告》，DBMS市場(chǎng)規(guī)模近800億美元，同比增長(zhǎng)22.3%。云上數(shù)據(jù)庫(kù)在整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的比例逐年快速上升，到2021年已達(dá)到49%。2021年DBMS市場(chǎng)份額前五名中，亞馬遜云科技（AWS）的表現(xiàn)值得關(guān)注，其2021年增長(zhǎng)率達(dá)42.3%，幾乎是市場(chǎng)增長(zhǎng)的兩倍。在連續(xù)三年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，AWS已躍居第二，占比23.9%，與第一名微軟僅差0.1%。第三名甲骨文占20.6%，第四名谷歌，第五名IBM。

在非關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域，AWS以64億美元獲得了43%的份額占比，在該細(xì)分領(lǐng)域以主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)占據(jù)首位。這個(gè)增長(zhǎng)背后是大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)的興起，非關(guān)系型數(shù)據(jù)的處理需求迅速增長(zhǎng)。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2021年非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的市場(chǎng)收入達(dá)到148億美元，占總體數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的19%。2017年時(shí)，這一比例僅為8%。

三、國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）總體情況

2000年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，2011年出臺(tái)了《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，2020年又出臺(tái)了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》。在國(guó)家政策持續(xù)20多年的大力支持下，我國(guó)的軟件企業(yè)如雨后春筍般地涌現(xiàn)，不斷做大做強(qiáng)，為我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2021年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬(wàn)家。

近年來(lái)我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入和效益均保持較快增長(zhǎng)，高質(zhì)量發(fā)展步伐加快，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，新的增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)和支撐“兩個(gè)強(qiáng)國(guó)”建設(shè)能力顯著增強(qiáng)，已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和智慧社會(huì)治理的重要驅(qū)動(dòng)力量。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入為94994億元，預(yù)計(jì)2022年將突破萬(wàn)億元，而2005年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入僅3，900億元；2020年我國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模37.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，已連續(xù)多年位列全球電子商務(wù)市場(chǎng)之首；2020年，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到9.89億，網(wǎng)絡(luò)支付交易額達(dá)249.88萬(wàn)億元，移動(dòng)支付普及率處于全球領(lǐng)先水平。這些數(shù)據(jù)表明我國(guó)目前人們生活和工作已經(jīng)離不開(kāi)軟件及網(wǎng)絡(luò)，在各方面都會(huì)產(chǎn)生越來(lái)越多的需求和創(chuàng)新。

中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，催生了軟件業(yè)從業(yè)人員的快速增長(zhǎng)，相比2002年我國(guó)軟件業(yè)從業(yè)人員32萬(wàn)，2021年我國(guó)軟件業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)809萬(wàn)人，比2002年增長(zhǎng)了25倍。雖然我國(guó)的軟件業(yè)從業(yè)人員增幅顯著，但目前我國(guó)軟件行業(yè)人才缺口仍然巨大——不低于600萬(wàn)人，尤其是高端軟件人才更為緊缺。

盡管我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、效益等方面呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，但當(dāng)前大國(guó)博弈加劇，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上疫情帶來(lái)的不確定性，都會(huì)給中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)性。 2021年，軟件業(yè)務(wù)出口521億美元，同比增長(zhǎng)8.8%，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.0%。其中，軟件外包服務(wù)出口149億美元，同比增長(zhǎng)8.6%；嵌入式系統(tǒng)軟件出口194億美元，同比增長(zhǎng)4.9%。

（二）主要問(wèn)題

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，目前我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三個(gè)突出問(wèn)題：

（1）基礎(chǔ)軟件薄弱。在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、開(kāi)發(fā)平臺(tái)等關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件，以及CAD、EDA、PDM等大型工業(yè)軟件等方面，我國(guó)軟件企業(yè)的占比仍很低。（2）前沿研發(fā)薄弱。在分布式計(jì)算、智能計(jì)算、量子計(jì)算等關(guān)鍵技術(shù)前沿研發(fā)領(lǐng)域，我國(guó)軟件企業(yè)的創(chuàng)新能力遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。（3）開(kāi)源貢獻(xiàn)不大。在全球開(kāi)源項(xiàng)目貢獻(xiàn)最大的前30家公司中，我國(guó)僅有阿里、騰訊、百度等公司上榜，但三家公司參與的開(kāi)源軟件社區(qū)的員工數(shù)量仍比不上谷歌一家公司的數(shù)量。在主流開(kāi)源軟件社區(qū)的核心開(kāi)發(fā)者中，中國(guó)工程師也是鳳毛麟角。

未來(lái)5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展面臨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的迫切要求，提升關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件話語(yǔ)權(quán)、提升前沿技術(shù)創(chuàng)新能力、提高開(kāi)源軟件社區(qū)的貢獻(xiàn)度，這是未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

（三）機(jī)遇和挑戰(zhàn)

從外部環(huán)境來(lái)看，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存：

（1）智能化時(shí)代的機(jī)遇。伴隨著新一代信息技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)成為基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算成為商業(yè)平臺(tái)，大數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素，人類社會(huì)從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化時(shí)代邁進(jìn)。智能化時(shí)代的典型特征是人工智能成為先進(jìn)生產(chǎn)力的代表。麥肯錫公司預(yù)測(cè)，基于人工智能的科技創(chuàng)新為中國(guó)帶來(lái)的生產(chǎn)力提升每年可貢獻(xiàn)0.8—1.4個(gè)百分點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。智能化時(shí)代對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的要求，基礎(chǔ)、平臺(tái)、算法、應(yīng)用、服務(wù)等都將面臨一場(chǎng)全面的革新。

（2）經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系構(gòu)建的一個(gè)關(guān)鍵手段就是數(shù)字化，無(wú)論是數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，還是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，都為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了用武之地和發(fā)展空間。未來(lái)5年，我國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模在GDP中的占比會(huì)不斷擴(kuò)大。

（3）全球市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。全球市場(chǎng)給我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的市場(chǎng)空間，我國(guó)的軟件產(chǎn)品和服務(wù)能力正在被全球市場(chǎng)認(rèn)可，這為我國(guó)軟件企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了良好機(jī)遇。但是，中美貿(mào)易戰(zhàn)將顯著增加我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的難度，使我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

未來(lái)10年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步由大到強(qiáng)，智能軟件生態(tài)體系將逐漸形成，軟件全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力將顯著提升，軟件產(chǎn)業(yè)將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的核心產(chǎn)業(yè)，中國(guó)軟件的國(guó)際影響力將顯著增強(qiáng)，必將走出一條智能化、融合化、生態(tài)化、國(guó)際化的創(chuàng)新發(fā)展道路，成為數(shù)字中國(guó)發(fā)展的重要組成部分。

四、結(jié)論

伴隨“軟件定義一切”“軟件驅(qū)動(dòng)一切”進(jìn)程的加快，如何進(jìn)一步發(fā)揮好軟件的賦值、賦智、賦能作用，彌補(bǔ)軟件應(yīng)用中存在的不足，破除軟件價(jià)值釋放中面臨的制約，是當(dāng)前軟件行業(yè)及從業(yè)人員亟待研究的重要課題。這些課題的成果將在基礎(chǔ)軟件研發(fā)、提升醫(yī)療救治能力、改善公共管理效能、強(qiáng)化民生服務(wù)支撐等方面，發(fā)揮越來(lái)越不可替代的關(guān)鍵作用。

（作者單位：東北大學(xué)軟件學(xué)院）