構(gòu)建中國-東盟中小企業(yè)跨境電商金融支持體系研究

摘 要：2016年，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)升級(jí)版生效，中國與東盟貿(mào)易日益密切。本文分析了中國和東盟各國的跨境電商情況，探討了中國-東盟跨境電子商務(wù)金融支持問題。提出了為中國-東盟中小企業(yè)建立跨境電子商務(wù)金融支持體系的構(gòu)想，使得中小企業(yè)在開拓東盟跨境電商市場時(shí)能獲得更全面的金融支持，具有一定實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

關(guān)鍵詞：東盟;中小企業(yè);跨境電子商務(wù);金融支持

一、中國跨境電商現(xiàn)狀

1.中國跨境電商保持較快增長

2021年，中國跨境電商市場規(guī)模達(dá)14.2萬億元，同比增長13.6%。2019年和2020年市場規(guī)模分別為10.5萬億元和12.5萬億元，增速分別達(dá)16.66%和19.04%。跨境電商更是發(fā)揮了可跨區(qū)域、無接觸，減少傳染風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條向數(shù)字化、電子化進(jìn)行發(fā)展變化，給產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)的影響。

2.中國跨境電商貿(mào)易占比優(yōu)勢明顯

2021年，中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.1萬億元，跨境電商交易額占比就達(dá)到了36.32%。2021年雖然有很多跨境電商企業(yè)經(jīng)營受損，但在中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口增長21.4%的支持下，跨境電商行業(yè)滲透率占比仍然超過35%。

3.中國跨境電商以出口為主

2021年中國出口跨境電商市場規(guī)模11萬億元，同比增長13.4%，占跨境電商進(jìn)出口額的77.46%。國家不斷出臺(tái)跨境電商市場的支持鼓勵(lì)政策，在稅收優(yōu)惠、支付結(jié)算便利、鼓勵(lì)外貿(mào)新業(yè)態(tài)等領(lǐng)域都加大了對(duì)跨境電商的支持力度。

4.中國跨境電商交易模式主要為B2B

2021年，中國B2B交易模式的跨境電商在跨境電商的交易模式中占比達(dá)七成以上。目前出口B2B在線采購已逐漸成為全球采購主流趨勢，極大地帶動(dòng)了貿(mào)易經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

5.中國跨境電商融資規(guī)模同比大幅增長

2021年中國跨境電商融資總額達(dá)207億元，同比增長191.96%。2018年-2020年中國跨境電商融資總額分別約100.7億元、230.8億元、70.9億元，同比增速除2020年下降69.29%以外，2018年和2019年均分別增長339.54%和129.19%。

二、東盟各國跨境電子商務(wù)發(fā)展情況

1.越南努力構(gòu)建有利的電子商務(wù)發(fā)展條件

越南積極參與自由貿(mào)易協(xié)定，截至 2020 年，越南已參與了13個(gè)自貿(mào)協(xié)定，降低進(jìn)出口關(guān)稅、減少貿(mào)易壁壘。此外，越南還大力發(fā)展數(shù)字金融，越南2021年在金融和電子商務(wù)方面的總投資額超6.5億美元。

2.泰國互聯(lián)網(wǎng)滲透率為東南亞之最

泰國是東南亞互聯(lián)網(wǎng)最為普及的國家之一，其互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)79%。2021年，泰國的電商市場規(guī)模達(dá)100億美元，同比增加28%，其中，電子產(chǎn)品和媒體產(chǎn)品電商市場規(guī)模達(dá)26億美元，是泰國跨境電商的主要產(chǎn)品。

3.馬來西亞電商處于高速發(fā)展階段

2021年，馬來西亞的電商市場規(guī)模達(dá)到81.74億美元，預(yù)計(jì)每年還將以18.56%的增長率增長，到2025年，電商規(guī)模將達(dá)到161.5億美元。消費(fèi)者電商參與度也在不斷提高，預(yù)計(jì)2025年參與度將達(dá)到53.2%。此外，馬來西亞跨境電商商品目前只征收進(jìn)口稅，不征收服務(wù)與消費(fèi)稅，減少了跨境電商納稅成本。

4.新加坡?lián)碛袞|南亞最大電商平臺(tái)

新加坡最主要的跨境電商平臺(tái)是shopee與lazada，其中，shopee為東南亞地區(qū)最大的電商平臺(tái)。新加坡跨境消費(fèi)人口占比大約為60%。新加坡推出了全球首個(gè)統(tǒng)一的支付碼，支持包括PayNow、NETSPay、支付寶和微信支付等本地和海外的共27種應(yīng)用支付模式。

5.菲律賓跨境電商市場潛力巨大

2021年，菲律賓的電商規(guī)模為 55 億美元，同比增長15.1%。菲律賓網(wǎng)上購物人數(shù)位居?xùn)|南亞國家第三位，排在印度尼西亞和越南后面。菲律賓零售電商市場增長快速，2021 年 1 月，其電子商務(wù)供應(yīng)商數(shù)量達(dá)到了 9.33萬家，是2020年3月的五倍多，增速迅猛。

三、中國-東盟跨境電子商務(wù)情況

隨著中國與東盟各國經(jīng)濟(jì)影響不斷加深，跨境電子商務(wù)也日益成為中國與東盟貿(mào)易發(fā)展的重要合作項(xiàng)目。據(jù)商務(wù)部報(bào)告稱，東南亞互聯(lián)用戶約3.3億。2025年東盟互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)將達(dá)到2000億美元。未來幾年，中國和東盟跨境電子商務(wù)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。

1.東盟簽署了《東盟電子商務(wù)協(xié)議》

2018年11月12日，10個(gè)東盟成員國在新加坡簽署了“東盟電子商務(wù)協(xié)議”（以下簡稱“協(xié)議”）。成為世界上第一個(gè)簽署電子商務(wù)協(xié)議的地區(qū)。該《協(xié)議》旨在促進(jìn)跨境電子商務(wù)貿(mào)易便利化、為電子商務(wù)應(yīng)用創(chuàng)造互信環(huán)境、鼓勵(lì)商人和政府之間進(jìn)行無紙化交易。該協(xié)議使東盟內(nèi)部交易更通暢、更有保障和更有效率，東盟國家之間更便于互相訪問并傳輸跨境數(shù)據(jù)。

2.中國與東盟跨境電子商務(wù)產(chǎn)品具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性

中國的高附加值工業(yè)產(chǎn)品在東盟各國有較大的需求市場，而東盟的農(nóng)產(chǎn)品和特質(zhì)品在中國市場有較大需求。中國從東盟進(jìn)口的主要跨境電子商務(wù)品種有米飯，乳膠枕頭、奶粉、保健品、釀造飲料、休閑食品等。如泰國的香米和乳膠枕、越南的速溶咖啡和果干、馬來西亞的餅干及新加坡的保健品在中國很暢銷。

3.中國跨境電子商務(wù)“走出去”呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭

中國阿里巴巴、京東、亞馬遜等主流電商企業(yè)積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略，在東盟電子商務(wù)、支付等企業(yè)增加了投資，促進(jìn)了東盟市場的布局，涉及電子商務(wù)、支付、物流、移動(dòng)應(yīng)用等諸多領(lǐng)域。例如，阿里巴巴收購Lazada，全面實(shí)現(xiàn)對(duì)Lazada絕對(duì)控股;京東集團(tuán)與泰國上泰集團(tuán)共同成立了JD中央公司。

4.中國-東盟跨境電子商務(wù)的份額持續(xù)增長

泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓東盟六國的電子商務(wù)市場營業(yè)收入2018年達(dá)到202.64億美元，預(yù)計(jì)到2022年，營收總額將達(dá)到372.71億美元。東盟2020年和2021年連續(xù)兩年成為中國的第一大貿(mào)易伙伴，2021年中國東盟貨物貿(mào)易額為8782億美元，同比增長28.1%。

5.中國-東盟跨境電子商務(wù)聯(lián)動(dòng)密切

ECI指數(shù)是指跨境電子商務(wù)聯(lián)動(dòng)指數(shù)，反映了中國與其他國家在跨境電子商務(wù)貿(mào)易中的密切關(guān)系。從跨境電商網(wǎng)公布的《2016年跨境電商鏈接指數(shù)表》顯示，泰國與中國跨境電子商務(wù)貿(mào)易的往來最為密切國家。ECI進(jìn)口指數(shù)為4.6，ECI出口指數(shù)為6.9，ECI總指數(shù)達(dá)到了11.5，各指數(shù)排名均為東盟各國之首。

四、中國-東盟金融支持體系建設(shè)存在問題

1.中小企業(yè)開展跨境電子商務(wù)融資難

銀行融資管理主要以線下交易模式為主，中小型跨境電子商務(wù)企業(yè)主要以線上交易模式為主?？缇畴娮由虅?wù)交易互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)化的特點(diǎn)使得跨境電商企業(yè)向銀行提供貸款所需單證較困難，這增加了銀行審查貸款業(yè)務(wù)的難度。且中小外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)營管理和財(cái)務(wù)制度不夠規(guī)范，信用證明等往往難以滿足銀行金融機(jī)構(gòu)融資條件。再加上電子商務(wù)企業(yè)抵押品，抵押范圍有限，資金需求量小，銀行對(duì)金額小筆數(shù)多的 B2C和C2C業(yè)務(wù)提供融資服務(wù)成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，銀行欠缺積極性為這些業(yè)務(wù)提供融資。

2.缺乏統(tǒng)一的信用監(jiān)管機(jī)制

互聯(lián)網(wǎng)具有虛擬性和開放性特點(diǎn)，跨境電商的中小企業(yè)信用狀況參差不齊，加上跨境電商的交易主體來自于中國和東盟各國，各國的信用標(biāo)準(zhǔn)和誠信監(jiān)管制度有一定差別，法律上也存在較大差異。目前，中國主要依據(jù)人民銀行信用信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，根據(jù)金融信貸領(lǐng)域的數(shù)據(jù)評(píng)估企業(yè)的信用狀況。無法查詢惡意訂單、惡意拒收、偽劣商品交易等欺詐行為，信用狀況缺乏定量和綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)。

3.金融機(jī)構(gòu)合作空間有限

中國金融機(jī)構(gòu)與東盟金融機(jī)構(gòu)之間的合作缺乏信息交流的共享平臺(tái)，邊貿(mào)往來與金融機(jī)構(gòu)合作也缺乏必要的制度支持。我國銀行在東盟地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)布局還不能有效覆蓋所有東盟國家，處于對(duì)東盟國家金融市場初步探索的狀態(tài)，還沒有全面挖掘和深入布局東盟各國金融市場，在東盟各國的金融市場競爭中，我國銀行目前還沒有具備絕對(duì)的國際金融話語權(quán)和影響力。

4.缺少有效監(jiān)管手段

監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)中國-東盟跨境電子商務(wù)交易數(shù)據(jù)的監(jiān)管受到限制。海關(guān)、商務(wù)和外匯管理部門沒有跨境電子商務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)渠道，也無法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控跨境電子商務(wù)情況。需要通過第三方機(jī)構(gòu)獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，但第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性仍有待研究，監(jiān)管機(jī)構(gòu)難以實(shí)時(shí)監(jiān)管分析跨境電商交易量、交易種類、流向等關(guān)鍵信息。

五、金融支持體系構(gòu)想

1.建設(shè)中國-東盟金融服務(wù)體系

（1） 統(tǒng)籌布局實(shí)體金融機(jī)構(gòu)。根據(jù)東盟國家跨境電子商務(wù)業(yè)務(wù)的分布特點(diǎn)和潛在增長點(diǎn)，通過與東盟金融機(jī)構(gòu)的收購兼并，建立跨國和跨地區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或代理機(jī)構(gòu);雙邊金融機(jī)構(gòu)設(shè)立中國-東盟金融業(yè)務(wù)互通電商部，加強(qiáng)中國和東盟各國金融機(jī)構(gòu)之間的信息交流及金融產(chǎn)品的相互融合，快速進(jìn)駐并融入當(dāng)?shù)亟鹑谖幕渣c(diǎn)連線帶面，實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)設(shè)置與金融業(yè)務(wù)全面融合對(duì)接。

（2） 建立中國-東盟跨境電子商務(wù)金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)商城。共建中國東盟金融產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)絡(luò)商城，中國和東盟國家的金融機(jī)構(gòu)可經(jīng)中國和東盟國家各國官方聯(lián)合認(rèn)證注冊登記后在網(wǎng)上商店出售適合中國-東盟跨境電子商務(wù)企業(yè)特點(diǎn)的各種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國-東盟國家的中小型跨境電子商務(wù)企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)商城到各國金融機(jī)構(gòu)的“商店”瀏覽、比較和購買相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)。

（3） 金融產(chǎn)品及金融服務(wù)設(shè)計(jì)。通過“進(jìn)口押匯 +遠(yuǎn)期售匯”、“出口收匯 + 遠(yuǎn)期結(jié)匯”等組合金融產(chǎn)品，滿足中小跨境電商匯率避險(xiǎn)與結(jié)售匯方面需求;開展存款質(zhì)押（擔(dān)保）跨境人民幣對(duì)外擔(dān)保函+境外融資服務(wù)，緩解“走出去”電子商務(wù)企業(yè)海外公司融資困難、保障困難;開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算付款+海外代付服務(wù)和出口退稅賬戶托管項(xiàng)下遠(yuǎn)（掉）期結(jié)售匯服務(wù)，促進(jìn)中小跨境電子商務(wù)企業(yè)的貿(mào)易和人民幣結(jié)算業(yè)務(wù);提供跨境現(xiàn)金管理，訂單融資等金融服務(wù)項(xiàng)目，幫助跨境中小電子商務(wù)企業(yè)有效降低運(yùn)營成本。

（4） 建立中國-東盟跨境電子商務(wù)交易支付平臺(tái)和支付品牌。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與跨境電子商務(wù)平臺(tái)的合作，支持促進(jìn)中國-東盟雙方國家認(rèn)證的第三方支付平臺(tái)和支付品牌建設(shè)，充分發(fā)揮中國現(xiàn)有第三方支付平臺(tái)的市場規(guī)模優(yōu)勢，提升中國-東盟跨境交易平臺(tái)的支付接受度。

（5） 加大金融科技和金融機(jī)構(gòu)的融合。金融科技的應(yīng)用有助于擴(kuò)大金融服務(wù)在中國東盟的覆蓋面和使用率，促進(jìn)中小企業(yè)在東盟市場的可及性，建議支持金融機(jī)構(gòu)和金融科技一體化，促進(jìn)金融服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而提高金融的包容性和提升客戶體驗(yàn)，增加跨境電子商務(wù)普惠性。

2.構(gòu)建投融資聯(lián)動(dòng)體系

（1） 創(chuàng)新融資服務(wù)。建立政府支持的中國-東盟跨境電子商務(wù)擔(dān)保機(jī)構(gòu)，以現(xiàn)金流量和電子數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，提供第三方資金保管，為中小企業(yè)提供跨境電子商務(wù)信用擔(dān)保服務(wù)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)、保理機(jī)構(gòu)和電商企業(yè)合作，開展中國東盟跨境供應(yīng)鏈金融、商業(yè)保理服務(wù)，根據(jù)中國與東盟跨境電商企業(yè)預(yù)期收益或貨物流通價(jià)值，對(duì)電商平臺(tái)中供應(yīng)鏈中企業(yè)提供網(wǎng)商貸和基于跨境電子商務(wù)的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。開展各種形式的融資服務(wù)，如流動(dòng)資金貸款，無形資產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押。

（2） 鼓勵(lì)債券融資，引導(dǎo)基金支持初創(chuàng)企業(yè)。鼓勵(lì)中國與東盟雙邊銀行開展跨境銀團(tuán)貸款，并購貸款，股權(quán)融資，融資代理等業(yè)務(wù)合作;利用好各類債券市場，與東盟國家提高債券融資，鼓勵(lì)和支持跨境電商企業(yè)開展債券融資;推動(dòng)投資基金增加對(duì)中國-東盟電子商務(wù)初創(chuàng)企業(yè)的融資支持。

3.架設(shè)金融支持協(xié)調(diào)體系

（1） 建立中國-東盟跨境電子商務(wù)金融支持聯(lián)席會(huì)議制度。借助現(xiàn)有的中國-東盟電子商務(wù)合作服務(wù)平臺(tái)和中國-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)，建立中國-東盟跨境電子商務(wù)金融支持聯(lián)席會(huì)議制度。通過在聯(lián)席會(huì)議上交流和發(fā)布信息，促進(jìn)各國之間的金融政策整合、電子商務(wù)平臺(tái)監(jiān)管的互惠性以及信用信息等信息的共享。并在培養(yǎng)金融人才、共享金融信息、建設(shè)金融項(xiàng)目等方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)互利。

（2） 建立中國-東盟跨境電子商務(wù)金融互聯(lián)協(xié)會(huì)。在政府、電子商務(wù)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及消費(fèi)者之間搭起協(xié)調(diào)橋梁，調(diào)解跨境電子商務(wù)貿(mào)易摩擦和糾紛。共同建立第三方擔(dān)保支付平臺(tái)，全面保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，加強(qiáng)中國-東盟電子商務(wù)協(xié)會(huì)與金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步合作與交流。

4.搭建全方位監(jiān)管體系

（1） 建立中國-東盟跨境電子商務(wù)綜合信用監(jiān)管機(jī)制。首先，構(gòu)建中國-東盟跨境電子商務(wù)信用系統(tǒng)，系統(tǒng)可查詢中國-東盟跨境電商企業(yè)基本情況、信用狀況、貿(mào)易交易等信息，同時(shí)增加建議反饋等互動(dòng)功能。其次，統(tǒng)一跨境電子商務(wù)信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，完善消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和售后服務(wù)體系，嚴(yán)厲打擊平臺(tái)上銷售假冒偽劣商品的電子商務(wù)。關(guān)閉欺詐性的跨境支付鏈，促進(jìn)跨境電子商務(wù)規(guī)范發(fā)展。最后，為進(jìn)行跨境電子商務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)建立負(fù)面信用管理清單。外匯局與商務(wù)部、公安部、海關(guān)等多部門聯(lián)合協(xié)作，全方位對(duì)中國-東盟跨境電子商務(wù)信用系統(tǒng)的安全性、真實(shí)性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)非現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)測分析。

（2） 建立跨境電子商務(wù)交易監(jiān)控系統(tǒng)和監(jiān)控機(jī)制。將跨境電子商務(wù)交易數(shù)據(jù)納入海關(guān)系統(tǒng)和外匯局監(jiān)控系統(tǒng)，增加“跨境電子商務(wù)”項(xiàng)目數(shù)據(jù)。第三方支付平臺(tái)需要申報(bào)跨境電子商務(wù)交易數(shù)據(jù)，跨境電子商務(wù)交易應(yīng)包括有形商品交易，也要包含無形的服務(wù)貿(mào)易，比如軟件、電子、數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)用戶的交易數(shù)據(jù)。它使監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠?qū)崟r(shí)全面監(jiān)控電子商務(wù)交易資金的數(shù)額，頻率和流向等關(guān)鍵信息。

（3） 制定跨境資金反洗錢制度。與東盟國家加強(qiáng)合作，聯(lián)合建立跨境資金反洗錢體系，提高跨境電子商務(wù)交易的背景及數(shù)據(jù)信息的共享性和透明性，預(yù)警可疑交易，提高聯(lián)動(dòng)識(shí)別的防控水平。

5.改革跨境電子商務(wù)管理方式，加大政策支持力度

一是優(yōu)化B2C和C2C外匯管理流程，有效降低跨境電子商務(wù)交易成本，縮短企業(yè)外匯收支時(shí)間;二是簡化跨境電子商務(wù)的外匯收入和支付過程。允許跨境電商個(gè)體商戶開立個(gè)人外匯結(jié)算賬戶，通過外匯結(jié)算賬戶開展中國東盟跨境電子商務(wù)的個(gè)體商戶可將額度限制提升至30萬美元。三是支持電子化單證使用，便利銀行審核單證材料。四是簡化跨境電子商務(wù)企業(yè)外匯賬戶開立和結(jié)算的審核要求。建立“單一窗口”平臺(tái)為跨境電商企業(yè)辦理涉及海關(guān)、稅務(wù)、工商、人民銀行等眾多政府部門審批的業(yè)務(wù)。從貨幣信貸和金融監(jiān)管，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為中小跨境電子商務(wù)企業(yè)提供更寬松，更便捷的跨境外匯支付環(huán)境。

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作者簡介：潘莉莉（1981.12- ），女，漢族，廣西北海人，本科，經(jīng)濟(jì)師，研究方向：國際金融