汪陳晨
“到店前請(qǐng)與商戶確認(rèn)營(yíng)業(yè)時(shí)間和是否需要核酸證明并預(yù)約,進(jìn)店請(qǐng)佩戴口罩”。南都灣財(cái)社記者通過(guò)大眾點(diǎn)評(píng)檢索北京、上海等一線城市劇本殺店鋪時(shí)發(fā)現(xiàn),部分店鋪在首頁(yè)醒目的位置增加了這樣的明確標(biāo)識(shí)。
“看到這樣的標(biāo)識(shí),一般我會(huì)選擇打電話過(guò)去詢問(wèn)一下,因?yàn)楹芏鄪蕵?lè)場(chǎng)所如果有這樣的標(biāo)識(shí),可能意味著暫停營(yíng)業(yè)”。一位劇本殺玩家向南都灣財(cái)社記者透露。
受疫情等各種因素疊加影響,劇本殺行業(yè)迎來(lái)新一輪大規(guī)模的洗牌。2021年中國(guó)實(shí)體劇本殺市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了120億元,行業(yè)融資總額驟降至2.36億元,幾乎是“十步一個(gè)劇本殺店”,但今年上半年,因?yàn)槎喾矫娴脑?,門店客流量下降,甚至有門店直接倒閉。
南都灣財(cái)社記者在小紅書搜索“劇本殺轉(zhuǎn)讓”時(shí)發(fā)現(xiàn),過(guò)去幾個(gè)月,有不少原本的網(wǎng)紅店鋪選擇轉(zhuǎn)讓,甚至還出現(xiàn)“零元轉(zhuǎn)讓”的現(xiàn)象,即只需要繼續(xù)出房租,就能全盤接收上家店鋪的全部資產(chǎn)。
根據(jù)中國(guó)文化娛樂(lè)行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,2022年行業(yè)年?duì)I業(yè)收入將從2021年的近200億元縮減至170億元,預(yù)計(jì)今年整體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所數(shù)量將有明顯縮減,密室逃脫類預(yù)測(cè)下降29%,劇本殺類預(yù)測(cè)下降35%
不過(guò),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,過(guò)去三年劇本殺行業(yè)野蠻生長(zhǎng),今年多地疫情反復(fù),讓不少缺乏韌性、缺少抗風(fēng)險(xiǎn)能力的小散門店開始現(xiàn)形,暴露“裸泳”本質(zhì)。
除此之外,劇本殺新規(guī)的出臺(tái),為行業(yè)確立了更高的門檻,也讓一些不合規(guī)的店面陸續(xù)退出市場(chǎng)。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士在接受南都灣財(cái)社記者采訪時(shí)表示,疫情的影響只是暫時(shí)的,并不會(huì)持久,經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰,最終更有實(shí)力的商家會(huì)存活下來(lái),劇本殺下半場(chǎng)拐點(diǎn)來(lái)了。
劇本殺在國(guó)內(nèi)的緣起最早可以追溯到2016年,《明星大偵探》的熱播,讓“劇本殺”這種游戲以更豐富的玩法、更沉浸的角色體驗(yàn)、更多元的推理內(nèi)容取代了狼人殺等傳統(tǒng)桌游,在年輕人中風(fēng)靡起來(lái)。2020年以來(lái),由于居家時(shí)間變長(zhǎng),線上劇本殺類娛樂(lè)APP/小程序迎來(lái)流量高峰期,線上、線下共同的推波助瀾,讓劇本殺成為Z世代群體重要的社交方式之一。
《中國(guó)沉浸式劇本娛樂(lè)行業(yè)研究報(bào)告》顯示,從2018至2021年,密室逃脫類、劇本殺類經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的總體數(shù)量增長(zhǎng)幅度超過(guò)400%,沉浸式劇本娛樂(lè)行業(yè)的規(guī)??焖贁U(kuò)大?!?021年中國(guó)“劇本殺”行業(yè)研究報(bào)告》顯示,2019年我國(guó)劇本殺門店數(shù)量由2400家飆升至1.2萬(wàn)家,到2020年底增長(zhǎng)至超3萬(wàn)家,2021年中國(guó)實(shí)體劇本殺市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了120億元。2021年中國(guó)消費(fèi)者偏好的線下潮流娛樂(lè)方式中,劇本殺以36.1%排名第三,僅次于看電影和運(yùn)動(dòng)健身。
與此同時(shí),劇本殺逐步形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)上游是內(nèi)容作者和IP版權(quán)方,他們負(fù)責(zé)劇本娛樂(lè)最初的內(nèi)容創(chuàng)作;中游是劇本娛樂(lè)產(chǎn)品代理機(jī)構(gòu)(也被稱為“發(fā)行”),他們對(duì)劇本娛樂(lè)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)制、銷售,這些劇本作品通過(guò)線上平臺(tái)或者線下展會(huì)進(jìn)行銷售;下游則是劇本娛樂(lè)門店,他們購(gòu)買劇本娛樂(lè)產(chǎn)品并對(duì)劇本娛樂(lè)內(nèi)容進(jìn)行演繹,并直接觸達(dá)消費(fèi)者。
較低的開店門檻,或許是吸引創(chuàng)業(yè)者大批量入局的關(guān)鍵原因?!爸灰茏獾戒伨涂梢蚤_店,沒(méi)有所謂的最低啟動(dòng)資金,店鋪差別主要在裝修和店鋪面積上,這個(gè)會(huì)影響后續(xù)對(duì)消費(fèi)者的吸引力?!币晃粍”練⒌曛飨蚰隙紴池?cái)社記者表示,它開店一共花了20多萬(wàn)。
據(jù)美團(tuán)研究院數(shù)據(jù)顯示,截至2021年4月,國(guó)內(nèi)劇本殺門店數(shù)量已從2019年的2400家飆升至4.5萬(wàn)家,3年時(shí)間增了18倍。行業(yè)繁榮時(shí)期,幾乎“10步就是一個(gè)劇本殺店。”
但天眼查數(shù)據(jù)顯示,劇本殺行業(yè)內(nèi)超九成相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以下,抗風(fēng)險(xiǎn)能力甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于餐飲業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,八成以上餐飲加盟企業(yè)注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以內(nèi)。
不斷有新店開起來(lái),沒(méi)有行業(yè)規(guī)范,盜版泛濫,劇本質(zhì)量越來(lái)越差,同質(zhì)化過(guò)于嚴(yán)重。NINES推理館創(chuàng)始人胡寧峰告訴南都灣財(cái)社記者,大量從業(yè)者涌入后,“市場(chǎng)需求在沒(méi)有本質(zhì)變化的情況下,供需不平衡。供大于求的時(shí)候,就會(huì)開始打價(jià)格戰(zhàn),這個(gè)行業(yè)在慢慢出現(xiàn)了‘內(nèi)卷”。
美團(tuán)的研究報(bào)告顯示,2017年到2021年,密室逃脫類消費(fèi)均價(jià)依次為209元、274元、333元、326元以及330元,但劇本殺類消費(fèi)均價(jià)則是逐年降低,依次是187元、322元、247元、82元、62元,從2019年到2020年,劇本殺均價(jià)從247元斷崖跌至82元,又在2021年進(jìn)一步下跌至62元。
“62元的客單價(jià)怎么可能賺錢?”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示,“跟兩年前比,現(xiàn)在開店成本大大降低,你甚至可以找到很多零元轉(zhuǎn)讓的劇本殺店,只要愿意交房租,就能把店鋪盤過(guò)來(lái),而且還省下了前期裝修、買劇本的錢。但即使這樣,零元轉(zhuǎn)讓也很少有人接手了,因?yàn)樗氵^(guò)賬,62元的人均消費(fèi),賺不了錢”。
在這種局面下,“裸泳”的小商家們陸續(xù)被市場(chǎng)淘汰。據(jù)中國(guó)文化娛樂(lè)行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,2022年行業(yè)年?duì)I業(yè)收入將從2021年的近200億元縮減至170億元,預(yù)計(jì)2022年整體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所數(shù)量將有明顯縮減,密室逃脫類預(yù)測(cè)下降29%,劇本殺類預(yù)測(cè)下降35%。
今年3-4月份,疫情在多地反復(fù)、點(diǎn)狀暴發(fā)?!瓣P(guān)掉的店,大都是開業(yè)半年到一年左右的店鋪?!蓖评泶髱焺?chuàng)始人趙江波向記者透露,一般房租都是半年付或者季付,剛好在那個(gè)時(shí)間點(diǎn),需要交下一季或者下半年的房租,店家可能就考慮不干了。反而是經(jīng)營(yíng)比較久、有穩(wěn)定客群的店鋪,還能在市場(chǎng)情況不好的時(shí)候支撐下去。
“我觀察到的行業(yè)閉店情況在50%以上,今年是首次出現(xiàn)了密室數(shù)量以及整個(gè)行業(yè)的下行趨勢(shì)”。暴風(fēng)島沉浸式品牌聯(lián)合創(chuàng)始人何函夏告訴南都灣財(cái)社記者,“過(guò)去幾年都是快速增長(zhǎng)期,但今年,行業(yè)受到了好幾重的影響”。
據(jù)了解,暴風(fēng)島在上海的門店,今年已經(jīng)連續(xù)關(guān)門六個(gè)月,到現(xiàn)在都還沒(méi)能開門營(yíng)業(yè)。
“這跟行業(yè)定性有關(guān),我們被定性為了娛樂(lè)行業(yè),而且是室內(nèi)娛樂(lè),這意味著疫情下對(duì)我們的監(jiān)管會(huì)比餐飲行業(yè)還要嚴(yán)格?!币晃徊辉竿嘎缎彰膭”練ⅰ⒚苁覐臉I(yè)者表示,“稍有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)要求關(guān)門。我們常開玩笑,你現(xiàn)在開個(gè)會(huì)有六個(gè)人沒(méi)事,你吃飯一個(gè)包廂十幾個(gè)人沒(méi)事,你開一車劇本六個(gè)人,就有事”。
另一方面,疫情之下的運(yùn)營(yíng)成本與收入出現(xiàn)不協(xié)調(diào)的情況,也加重了運(yùn)營(yíng)方的負(fù)擔(dān)。
推理大師創(chuàng)始人趙江波告訴南都灣財(cái)社記者,由于劇本殺、密室店鋪業(yè)主大都是私人和個(gè)人業(yè)主,他們不像國(guó)企、大型企業(yè)那樣,會(huì)在疫情時(shí)期減免租金,這也導(dǎo)致了大多數(shù)店主不得不在閉店時(shí)期照常交房租,給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了巨大壓力。
但在接受采訪的多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來(lái),疫情的影響只是暫時(shí)的,隨著疫情得到控制,市場(chǎng)會(huì)加速反彈。而經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰,更有實(shí)力的商家會(huì)存活下來(lái)。
NINES推理館創(chuàng)始人胡寧峰表示,大多數(shù)閉店都在6月之前,暑期實(shí)際上已經(jīng)迎來(lái)劇本殺的消費(fèi)旺季,“我們店的消費(fèi)者還是以大學(xué)生為主。暑假是娛樂(lè)業(yè)態(tài)的高峰旺季,現(xiàn)在這個(gè)階段絕大部分的店鋪從業(yè)者還是能夠基本維穩(wěn)的。”
趙江波認(rèn)為,“對(duì)年輕人來(lái)說(shuō),室外有露營(yíng)、飛盤這些活動(dòng),但在室內(nèi)活動(dòng)其實(shí)沒(méi)有太多的選擇。劇本殺能夠在這幾年快速躥紅,其實(shí)還是在C端有不可取代的地位,目前的短期蕭條就是因?yàn)榍皫啄隄q得過(guò)快,把后幾年的紅利提前吃掉,到了這幾年,日子可能不太好過(guò)。”
中國(guó)文化娛樂(lè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)孔明表示,橫向比較來(lái)看,劇本娛樂(lè)行業(yè)從市場(chǎng)規(guī)模、營(yíng)收、從業(yè)人員數(shù)量、社會(huì)關(guān)注度各方面波動(dòng)幅度都不大,穩(wěn)定性明顯優(yōu)于其他線下文娛領(lǐng)域,“如果劇本娛樂(lè)行業(yè)目前的狀態(tài)還要被貼上‘寒冬的標(biāo)簽,那其他行業(yè)恐怕已經(jīng)沒(méi)有合適的詞來(lái)形容”。
新興市場(chǎng)面臨再次升級(jí)時(shí),發(fā)展初期的快速增長(zhǎng)必然要經(jīng)歷一段冷靜期才能產(chǎn)生質(zhì)變。在這一時(shí)期,市場(chǎng)保持良性的準(zhǔn)入和退出機(jī)制,適者生存、優(yōu)勝劣汰也是符合客觀規(guī)律的。在孔明看來(lái),“被淘汰的是哪些企業(yè),這些企業(yè)是不是沒(méi)能跟上市場(chǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的步伐,更值得大家研究”。
在劇本殺作家、老玉米聯(lián)合工作室創(chuàng)始人老玉米眼中,市場(chǎng)洗牌未必是壞事,“這會(huì)讓大家把最好的劇本拿出來(lái),所以這兩年劇本質(zhì)量其實(shí)是上升的?!?/p>
據(jù)了解,店家購(gòu)買劇本的主要渠道主要有兩種:一是線上小黑探等平臺(tái),二是線下的展會(huì)。店家和發(fā)行是參與展會(huì)的主要人員,其中發(fā)行帶著作品來(lái)參加,也即是作為銷售劇本的一方,全國(guó)各地的店家則是作為購(gòu)買劇本的一方參展。對(duì)這兩類參與者,展會(huì)方收取不同的票價(jià)。
“疫情、行業(yè)的不景氣導(dǎo)致今年展會(huì)大量減少?!崩嫌衩淄嘎?,不僅如此,今年的展會(huì)店家票比以往便宜,而發(fā)行票比以前更貴,“以前發(fā)行票便宜的時(shí)候,一場(chǎng)展會(huì)可能有200個(gè)發(fā)行,現(xiàn)在就70-110個(gè)。基于此,發(fā)行會(huì)更珍惜參加展會(huì)的機(jī)會(huì),也會(huì)拿出更好的作品”。
但參與展會(huì)的人數(shù)確實(shí)在減少。老玉米告訴南都灣財(cái)社記者,今年8月,公認(rèn)辦得最好的展會(huì)在合肥,有400-500個(gè)店家參展,但去年公認(rèn)辦得最好的展會(huì)有2000個(gè)店家參加。
面對(duì)疫情反復(fù),部分劇本殺店鋪也在嘗試新的運(yùn)營(yíng)模式,推出“劇本殺外賣”等上門服務(wù)。甚至還有上海店家推出“海底撈劇本殺外賣”服務(wù),只要在海底撈預(yù)訂包廂,就能一邊吃火鍋一邊打本。“我們玩的是本時(shí)《家宴》,很契合海底撈的環(huán)境”,一位體驗(yàn)了海底撈劇本殺的消費(fèi)者如此評(píng)價(jià)。
2022年6月,文化和旅游部等部門出臺(tái)了《文化和旅游部公安部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部應(yīng)急管理部市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所管理的通知》(以下簡(jiǎn)稱《五部委通知》),將線下劇本殺和密室逃脫作為劇本娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所新業(yè)態(tài)統(tǒng)一納入監(jiān)管。
隨著監(jiān)管落地,頭部企業(yè)最先健全自律管理。趙江波透露,目前推理大師正在積極響應(yīng)《五部委通知》的內(nèi)容,但在備案環(huán)節(jié)仍然面臨一些問(wèn)題,如窗口期不知道應(yīng)該如何把控、備案效率低下等問(wèn)題。
“我們也想幫同行做好這件事情,但如果想備案500家店,這是個(gè)工作量很大的事情,現(xiàn)在整體系統(tǒng)的優(yōu)化程度、便捷性、靈活度,其實(shí)還是相對(duì)比較薄弱”。
胡寧峰也表示,對(duì)于《五部委通知》,每個(gè)城市和地區(qū)的監(jiān)管部門都有自己的理解,“這對(duì)于我們這種全國(guó)都有門店的企業(yè)來(lái)說(shuō),是有一定挑戰(zhàn)的”。胡寧峰希望在合規(guī)建設(shè)上能夠給從業(yè)者更細(xì)化的操作手冊(cè),在生產(chǎn)安全、消防安全等方面有更具體、可操作的方案。
但在頭部企業(yè)之外,小的門店、小企業(yè)未必有響應(yīng)監(jiān)管的意識(shí)。趙江波告訴南都灣財(cái)社記者,由于目前行業(yè)整體從業(yè)者年齡偏小,頭部企業(yè)之外的經(jīng)營(yíng)者可能對(duì)政策監(jiān)管的敏感度和嚴(yán)謹(jǐn)性都不夠,“有的老板丟給一個(gè)兼職主持人,說(shuō)你把報(bào)備完成。而兼職主持人,隨時(shí)可能退出,哪有心思搞這個(gè)東西?!?/p>
孔明告訴記者,“五部委通知下發(fā)后,我們也組織了多次的培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)。應(yīng)該說(shuō)一線經(jīng)營(yíng)者對(duì)政府部門合規(guī)要求的理解程度和積極反映讓我們很有信心。”在他看來(lái),越來(lái)越多的代表性企業(yè)已經(jīng)專注在按照要求補(bǔ)齊短板,建立健全自律管理機(jī)制。這一類企業(yè)有更大的機(jī)會(huì)在未來(lái)獲得更優(yōu)質(zhì)的社會(huì)資源和市場(chǎng)地位,成為真正的頭部企業(yè)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),大浪淘沙,劇本殺進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代對(duì)于頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是利好?!邦^部品牌更容易積累自己穩(wěn)定的客群?!焙魏耐嘎?,暴風(fēng)島旗下的密室以多刷密室為主,也就是可以不止玩一次,而暴風(fēng)島的復(fù)刷率是38%,也就是100個(gè)玩家中有38個(gè)玩家會(huì)二刷及以上,“里面有偵探線,有少女線,有記者線,不同的線程進(jìn)到游戲以后,會(huì)有不同的游戲體驗(yàn),同時(shí)會(huì)有一個(gè)總的團(tuán)隊(duì)任務(wù),完成團(tuán)隊(duì)任務(wù)需要找到故事真相,逃離古堡。其中有一個(gè)主題叫《絕逗野馬鎮(zhèn)》,它最高的復(fù)刷次數(shù)是160刷,160刷就是一個(gè)人玩了160次?!?/p>
何函夏告訴南都灣財(cái)社記者,目前國(guó)內(nèi)的頭部密室品牌不超過(guò)20家,大型連鎖品牌則是在10家之內(nèi),“頭部品牌和連鎖品牌肯定是抗擊能力抗壓能力更強(qiáng)的。”
此前有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),目前,“我國(guó)狼人殺、劇本殺相關(guān)的融資事件共計(jì)31起,涉及項(xiàng)目共14個(gè),披露的融資總額超252.5億元,其中披露融資金額排名前三的品牌分別是‘歡聚時(shí)代(歡樂(lè)狼人殺)、假面科技、百變大偵探”。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)目前有1萬(wàn)余家企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍含“劇本殺、桌游”,且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入和遷出的劇本殺相關(guān)企業(yè)。從地域分布上看,江蘇省劇本殺相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多,超1100家,遼寧省位居第二,有近900家相關(guān)企業(yè),陜西省位列第三,也擁有超850家企業(yè)。
此外,互聯(lián)網(wǎng)巨頭網(wǎng)易、騰訊等游戲大廠也在積極參與布局劇本殺。早在去年,網(wǎng)易就在TapTap游戲平臺(tái)上線了劇本殺App“喵喵探案館”,今年又先后投資了NINES推理館和推理大師。此外,網(wǎng)易旗下游戲《逆水寒》《夢(mèng)幻西游》《神都夜行錄》等也都推出過(guò)聯(lián)名劇本殺作品。
胡寧峰認(rèn)為,“資本對(duì)于劇本殺賽道未來(lái)發(fā)展的可能性,其實(shí)也是有自己的理解,因?yàn)閺男袠I(yè)本質(zhì)來(lái)講,產(chǎn)業(yè)鏈路比較清晰,創(chuàng)作者、發(fā)行商、制作方、運(yùn)營(yíng)方,如果資本化的方向瞄準(zhǔn)在劇本娛樂(lè)這一條鏈路上,那么它的資本化空間是不大的。”
為此,在胡寧峰看來(lái),自己希望做的事是用一種年輕人更喜歡的沉浸式方式,去承載想要表達(dá)的文化內(nèi)容,賦能到不同的應(yīng)用空間,“可以應(yīng)用到商場(chǎng),可以運(yùn)用到文旅景區(qū),也可以應(yīng)用到教育,所以它其實(shí)是用沉浸式來(lái)做賦能空間的一件事?!?/p>
換上古裝,拿到劇本,燒腦推兇,在風(fēng)景名勝、古風(fēng)小鎮(zhèn)中體驗(yàn)另一種人生。近來(lái),北京、成都、武漢、洛陽(yáng)等地已相繼推出與景區(qū)、小鎮(zhèn)實(shí)際場(chǎng)景結(jié)合的沉浸式劇本殺項(xiàng)目。
錦繡中華是深圳旅游招牌景區(qū)之一,近年來(lái),隨著游客對(duì)旅游文化深度要求的提升,錦繡中華傳統(tǒng)的玩法遇冷。深圳“頂級(jí)玩家”團(tuán)隊(duì)利用中華民俗村原有的場(chǎng)景設(shè)計(jì)了占地5000平方米的“錦繡中華古風(fēng)小鎮(zhèn)”劇本殺,定價(jià)為598元一位。此舉讓深圳錦繡中華翻紅,目前成為深圳新的網(wǎng)紅打卡地。
對(duì)于品牌影響力較大的企業(yè),有合作方會(huì)愿意以低租金甚至免租的形式吸引入駐。胡寧峰透露,“有(企業(yè))愿意出錢幫我們裝修好了,讓我們?nèi)ト腭v。如果你具備引流的能力,品牌價(jià)值足夠高,那就具備去跟地產(chǎn)物業(yè)談判的條件”。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng),不同的企業(yè)也開始選擇不同的嘗試,老玉米和他的團(tuán)隊(duì)目前正在嘗試做“露營(yíng)劇本殺”,“內(nèi)容設(shè)計(jì)可能就是在露營(yíng)過(guò)程中,去經(jīng)歷一些事件,通過(guò)線索卡的方式去分享線索,或者是推動(dòng)游戲進(jìn)程,把一些游戲設(shè)計(jì)放到一個(gè)帳篷、一次燒烤,嵌入到環(huán)境中?!?/p>
而在趙江波眼中,“需要?jiǎng)”練⑿袠I(yè)從業(yè)者沉淀一下,讓不同年齡段的參與者對(duì)話,既懂劇本又懂實(shí)體產(chǎn)業(yè),然后去做產(chǎn)業(yè)融合,把這個(gè)事做順,可能它的價(jià)值才會(huì)爆發(fā)出來(lái)?!?/p>