美若制裁俄輸油系統(tǒng)，中亞等地區(qū)將受波及

周密

中亞等地國家在全球經(jīng)濟中的重要作用不僅來源于其重要的地理位置，還包括能源資源的供給。無論是能源的生產(chǎn)、加工還是運輸，這些國家都有著較為重要的作用。伴隨俄烏沖突的持續(xù)和美西方制裁的升級，美國等以政府干預(yù)破壞國際能源供應(yīng)鏈關(guān)系、進而造成國際能源市場結(jié)構(gòu)性不平衡加劇的情況可能變得更加嚴重。中亞等地從原蘇聯(lián)獨立出來的國家與俄羅斯的經(jīng)濟關(guān)系較為緊密，經(jīng)濟一體化水平相對較高，如果美國等對俄羅斯的制裁波及俄羅斯輸油管道，這些國家經(jīng)濟將不可避免地遭受重大打擊。

拜登在3月8日發(fā)布行政令，以國家緊急狀態(tài)為由獲得授權(quán)，下令禁止部分從俄羅斯的商品進口，并禁止在俄羅斯的新投資。其中，禁止從俄羅斯的進口針對俄羅斯最具競爭力的商品，包括原油、石油、石油燃料、油類及其蒸餾產(chǎn)品、液化天然氣、煤炭和煤炭產(chǎn)品。作為全球國土面積最大的國家，俄羅斯在全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的完整性上扮演著相當(dāng)重要的作用，物流優(yōu)勢突出，在油氣資源國際運輸網(wǎng)絡(luò)上有著重要的位置。

盡管美國在特朗普時代已經(jīng)成為全球最重要的化石能源出口國之一，但在地域發(fā)展差異和能源特性結(jié)構(gòu)性差異的條件下，美國仍然需要從其他國家進口原油和各類石油制品。實際上，2021年美國進口和出口的礦物燃料（海關(guān)HS27大類，不包括煤炭）的價值相當(dāng)。全年美國礦物燃料的進口額和出口額分別為2239.3億美元和2397.8億美元。從進口的來源地來看，美國從102個國家或地區(qū)進口了礦物燃料。其中，加拿大是美國最重要的礦物燃料進口來源地，進口額達1089.2億美元，占美國進口礦物燃料總量的近一半（48.6%）。俄羅斯、墨西哥和沙特阿拉伯分列美國進口量的第2～4位，進口額分別為181.2億美元、162.1億美元和113.9億美元，分別占美國進口總量的8.1%、7.2%和5.1%。盡管俄羅斯供應(yīng)了美國進口總量將近10%的礦物燃料，但美國對俄羅斯礦物燃料的依賴性卻較低。事實上，美國的礦物燃料來源廣泛，俄油的可替代性較高。除了從國外進口外，美國國內(nèi)頁巖油因經(jīng)濟承壓經(jīng)歷了相當(dāng)長的開工不足。伴隨油價的高企，美國國內(nèi)頁巖油產(chǎn)能有望迅速復(fù)蘇。

不過，依賴性低并不意味著美國市場不需要俄羅斯的能源。在能源價格高企的情況下，美國對俄羅斯實施能源制裁，將加劇美國本已居高不下的通貨膨脹。

目前，俄羅斯的物流網(wǎng)絡(luò)尚未受到限制。在不違反拜登總統(tǒng)令的情況下，哈薩克斯坦、阿塞拜疆和土庫曼斯坦生產(chǎn)的石油可以在原產(chǎn)地證書的證明下經(jīng)由俄羅斯對美出口。不過，原油在國際貿(mào)易中因為其運輸和貿(mào)易的復(fù)雜性，廣泛存在不同油品在大小運輸工具銜接時的摻雜混合情況，使得在國際貿(mào)易中對油品原產(chǎn)地的追蹤并非如其他商品那么明確。

哈薩克斯坦是全球最大的內(nèi)陸國，也是石油出口大國。通常，哈薩克斯坦對美出口的石油通過里海管道聯(lián)盟系統(tǒng)（CPC）進行運輸。CPC最初于1992年由俄羅斯、哈薩克斯坦和阿曼政府共同推動成立，初始參與的企業(yè)包括雪佛龍、美孚、盧克石油、殼牌和俄羅斯石油公司。之后俄羅斯政府將其股份轉(zhuǎn)讓給了俄羅斯國有石油管道公司（Transnet），阿曼政府也將其股權(quán)出售給了該公司，并退出CPC項目，這也使得Transnet成為全球最大的管道公司。CPC輸油管道全長1510公里，約有1/3位于哈薩克斯坦境內(nèi)，2/3在俄羅斯境內(nèi)。管道直徑超過1米，流量從起初的每天5.6萬立方米增加至現(xiàn)在的11萬立方米。全線設(shè)有五個泵站，后期預(yù)計還會進一步增加，以提高運輸能力。海運出口碼頭設(shè)在俄羅斯黑海沿岸的新羅西斯克，碼頭擁有由四個油罐組成的油庫，每個儲罐容量為10萬立方米。CPC管道是哈薩克斯坦重要的石油出口路線，俄羅斯生產(chǎn)的一些原油也通過CPC管道運輸。按照美國能源信息管理局的數(shù)據(jù)，俄產(chǎn)原油約占經(jīng)由CPC出口原油的10%。此外，哈薩克斯坦的原油還可以通過Transnet的管道經(jīng)由俄羅斯波羅的海沿岸的烏斯季盧加港出口。目前，哈薩克斯坦大部分原油和石油制品都是通過俄羅斯管道并從俄羅斯港口運出。2021年，哈薩克斯坦的原油主要向歐洲出口，美國東海岸的港口每天約接受哈薩克斯坦的1.8萬桶輕質(zhì)酸性原油，全年進口額為9.9億美元，僅占美國全年礦物燃料進口額的0.44%。

與之相比，阿塞拜疆的原油主要通過巴庫—第比利斯—杰伊漢（BTC）管道從土耳其的杰伊漢港運輸，不經(jīng)過俄羅斯。不過也有部分原油通過俄羅斯出口。土庫曼斯坦尚未大量出口原油，其出口原油可以選擇通過BTC管道或經(jīng)由俄羅斯的巴庫—新羅西斯克管道。2021年，阿塞拜疆和土庫曼斯坦出產(chǎn)的經(jīng)由俄羅斯出口的原油分別為每天2.5萬桶和4.3萬桶，但2021年兩國沒有向美國出口原油。

俄羅斯新羅西斯克港是里海管道聯(lián)盟系統(tǒng)的海運出口碼頭。圖片攝于2022年2月10日。

美國由于對俄羅斯的原油和輸油管道依賴性低，不排除還會繼續(xù)加碼對俄施壓和制裁。如果制裁擴大到俄羅斯的輸油管道，全球經(jīng)濟將承受更大壓力。

與其他原油運輸方式相比，管道運輸不僅因運量大和工程量小、對環(huán)境影響小等優(yōu)勢難以替代，而且在抵御惡劣天氣方面有著得天獨厚的優(yōu)勢。管道線路一旦建成，其流向結(jié)構(gòu)的調(diào)整就變得不容易。如果美國對俄羅斯石油管道實施制裁，全球能源供需的缺口將進一步擴大，并且很難被填補。在當(dāng)前全球能源供需關(guān)系下，即便美國政府向市場釋放石油儲備，也不能緩解石油供應(yīng)短缺的局面。美國釋放的石油儲備不僅規(guī)模和影響力相對有限，漫長的貿(mào)易距離大幅增加了能源供應(yīng)鏈的脆弱性，還可能進一步引發(fā)市場對能源供不應(yīng)求和繼續(xù)升值的預(yù)期。

此外，與俄羅斯有著傳統(tǒng)緊密關(guān)系的中亞等地國家，如果因管道問題而無法出口能源，其經(jīng)濟發(fā)展將受到嚴重影響，出口結(jié)構(gòu)將變得更為單一，甚至還可能引發(fā)社會動蕩。這些國家對能源出口的依賴性強。2021年哈薩克斯坦的原油出口額占其出口總額約一半，其他出口產(chǎn)品中也有不少與原油或能源相關(guān)。保持出口市場的穩(wěn)定對哈薩克斯坦意義重大。而且，歐盟在能源進口方面對俄羅斯也有較強的依賴性，屆時歐洲經(jīng)濟將承受更大壓力。