我國三大油氣貿易港口發(fā)展格局初步形成

□ 李星辰 廖宗湖 孫 竹

舟山港冊子實華原油碼頭在接卸原油。視覺中國 供圖。

港口是對外貿易的窗口，而油氣交易是其最為重要的業(yè)務之一。黨的十九大報告提出“賦予自由貿易試驗區(qū)更大改革自主權，探索建設自由貿易港”，國內大小港口紛紛響應。舟山港、天津港和惠州港作為長三角經(jīng)濟圈、環(huán)渤海經(jīng)濟圈和珠三角經(jīng)濟圈的沿海油港，發(fā)揮上海期貨交易所在油氣貿易金融市場的引領作用，帶領周邊港口不斷探索適合自己的油氣發(fā)展道路，使得國內港口油氣業(yè)務呈現(xiàn)欣欣向榮之態(tài)。

舟山港、青島港和惠州港成為中國三大油氣港

自我國將探索建設自由貿易港納入政府工作重點以來，各省港口都不斷出臺相關政策，其中油氣行業(yè)發(fā)展尤為迅猛。但在新冠疫情不斷肆虐、全球經(jīng)濟形勢下行的雙重壓力下，各大港口承受著十分嚴峻的考驗，部分油氣港口多項指標都出現(xiàn)整體性下滑。

近年來，作為油氣大港的舟山港、青島港和惠州港通過不斷調整、規(guī)劃油氣交易與目標，油氣貿易增長迅速，形成了新的油氣港口競爭格局。

首先，舟山港、青島港油氣吞吐量持續(xù)位居我國油氣貿易港口前兩位，惠州港超越大連位居第三。從總量上看，青島港2019年吞吐量為1.17億噸，位居榜首；舟山港和惠州港緊隨其后，分別達到了0.88億噸和0.67億噸，位列第二和第三。青島港自2017年起其油氣吞吐量便突破億噸，持續(xù)向好發(fā)展，是名副其實的油氣大港。值得注意的是，惠州港口油氣吞吐量在2018年以前不如大連港，而在2019年實現(xiàn)反超，位居第三大油氣港；舟山港也是后來居上者，2020年舟山港油氣吞吐量強勢突破億噸大關，達到了12749.3萬噸，幾乎與穩(wěn)居第一的青島港持平。目前惠州港和大連港油氣吞吐量信息尚未公布，而根據(jù)青島市政府和舟山市政府提供的最新公開數(shù)據(jù)來看，2021年舟山港全年石油、天然氣及制品吞吐量為1.33億噸，已然超越了青島港1.26億噸的成績，成為了目前中國油氣吞吐量第一大港。

其次，舟山港和惠州港油氣貿易吞吐量增長迅速，青島港增速平穩(wěn)，舟山港快速躍升為中國第一大油氣貿易港。從2016——2020年石油天然氣及制品年增長率情況來看，中國主要港口油氣交易市場向好發(fā)展，青島港、舟山港和惠州港三大油港在體量巨大的基數(shù)下，仍然保持超高增長率，增勢引領全國。以舟山港為例，2016年及2017年油氣吞吐量年增長率分別達到了57.91%、42.46%；在經(jīng)歷了2018、2019兩年的穩(wěn)中求進和不斷沉淀后，2020年舟山港更是創(chuàng)造了年增長率為44.71%的傲人戰(zhàn)績。直至2021年底，舟山港域油氣吞吐量較5年前的4050.46噸增長三倍多。2020年惠州港數(shù)據(jù)僅包括石化產(chǎn)品數(shù)據(jù)，所以增長率展現(xiàn)為負。

再次，舟山港、青島港和惠州港三大港口吞吐量總體占比上升，奠定了中國油氣港口格局。在2016年到2019年的四年間，青島港和惠州港占比情況呈正增長，舟山港和泉州港占比變化幅度不大，而大連港和其他四港的占比逐年減少。此外，青島港、舟山港和惠州港三大油港的總占有率也發(fā)生明顯變化，從2016年的54.92%上升到2019年的65.27%，可見，三大油港這幾年油氣吞吐量的市場份額并未被其他港口所稀釋，反而因政策傾斜和產(chǎn)業(yè)的聚集而逐年增加，呈現(xiàn)出三足鼎立格局。

三大油氣港口發(fā)展環(huán)境比較

2021年上半年原油進口持續(xù)增長，下半年受原油國際價格高、煉廠采購情緒低等因素影響，原油月度進口量降至2018年9月以來的新低點，其中9、10月原油進口量降至3780萬噸，環(huán)比下降7.93%。1～10月主要港口企業(yè)累計完成石油、天然氣及制品吞吐量49212萬噸，同比增長1.1%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，國內油氣交易逐漸成為依托經(jīng)濟圈以及產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢為核心的發(fā)展格局。而青島港、舟山港和惠州港作為發(fā)展勢頭強勁的三大油港，成為各經(jīng)濟帶的有力支持力量，他們之所以有這樣不凡的表現(xiàn)，與各自在油氣領域逐步形成的優(yōu)勢相關。

（一）舟山港：以產(chǎn)業(yè)集群效應推動油氣貿易快速增長

2021年舟山港石油、天然氣及制品吞吐量為13252.3萬噸，增加3.9%，相較2020年同期增加503萬噸，舟山港超越青島港成為我國油氣吞吐量第一港。

舟山港是長三角地區(qū)沿海港口，背靠寧波、杭州，遙望上海，有著得天獨厚的地理環(huán)境。多年來，舟山港便一直是國際大港，貨物吞吐量時常排在全球第一位。2016年，舟山港域石油、天然氣及制品呈現(xiàn)反常的跳躍式增長，反映了當時影響浙江乃至整個長江流域的大事件：寧波港與舟山港合并。兩港戰(zhàn)略合并以后，當年舟山船用油直供量達到了106.4萬噸，位列全國第二。在此之前，船用油業(yè)務是舟山的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，盡管船用油銷售帶來的收益甚微，但供應量的激增透露出明顯的產(chǎn)業(yè)聚集的信號，包括海事服務業(yè)和港口金融業(yè)在內的油品產(chǎn)業(yè)將不斷向舟山聚攏，逐漸形成成熟產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。2018年和2019年舟山港連續(xù)突破了貨物吞吐量超11億噸、海鐵聯(lián)運業(yè)務量超80萬箱等多項指標，并且提出“低硫船用燃料油供應三年行動計劃”，為今后油品業(yè)務的往來和產(chǎn)業(yè)的聚集打下堅實基礎。

2020年是寧波舟山港油氣行業(yè)發(fā)展的春天，石油、天然氣及制品港口吞吐量在8810萬噸的體量上再創(chuàng)新高，且年增長率高達44.71%。2017年，浙江省自由貿易試驗區(qū)正式掛牌，全力建設“一中心三基地一示范區(qū)”，走出一條改革創(chuàng)新之路。第二年3月，保稅原油期貨在上海國際能源交易中心掛牌上市，舟山3家油儲企業(yè)與青島港相關油儲企業(yè)成為全國第一批原油指定交割倉庫，大量的原油期貨交割在舟山進行，油品吞吐量激增。2019年5月，上海期貨交易所與上海市金管局、浙江省金管局、浙江自貿試驗區(qū)管委會和物產(chǎn)中大集團股份有限公司共同簽署《共建長三角期現(xiàn)一體化油氣交易市場戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同推進浙江國際油氣交易中心發(fā)展與建設，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同開展“期貨與現(xiàn)貨”“場內與場外”“境內與境外”“線下與線上”互聯(lián)互通的多層次大宗商品交易市場模式。2020年6月，低硫燃料油期貨合約在上海上市，舟山4家企業(yè)成為指定交割庫。2021年2月3日，上海國際能源交易中心同意新增大鼎油儲成為原油期貨交割庫，舟山港也成為繼青島港后全國又一大油品指定交割庫。

2020年3月，國務院發(fā)布文件明確支持浙江自貿試驗區(qū)與上海期貨交易所等國內期貨現(xiàn)貨交易平臺合作，推動油氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，共同建設以油品為主的大宗商品現(xiàn)貨交易市場。第二年3月，浙江省人民政府實施“鳳凰行動”計劃，提出“支持共建長三角油氣期現(xiàn)一體化交易市場”。在眾多政策和資金的扶持下，舟山港不負眾望，全力打造油品全產(chǎn)業(yè)鏈市場，于2018年在黃澤山周圍打造總儲量約1450萬立方米的油品儲運基地，并于2020年完工。在海事服務上，舟山發(fā)揮其傳統(tǒng)優(yōu)勢，建造船用燃料油專用供應船，完善供油物流體系；在金融經(jīng)濟領域上，舟山港成為浙江國際油氣交易中心和上海期貨交易所大宗商品期現(xiàn)一體化發(fā)展的落腳點，既保證了現(xiàn)貨交易，又支持了期貨交割。同時，舟山港還大力推進管線和配備碼頭建設，在全國范圍內首次開展石油出口業(yè)務，將全產(chǎn)業(yè)鏈的布局真正落實到位。

（二）青島港：與上期所合作推動油氣貿易穩(wěn)定增長

2021 年青島港石油、天然氣及制品完成12563.2萬噸，減少1.7%；其中原油完成10605.3萬噸，減少4.1%；成品油完成1176.2萬噸，增長18.85%；液化氣、天然氣完成733.5萬噸，增長8.29%。青島港的油氣吞吐量位居全國第二。

青島港是山東省第一大港，是中國沿黃河流域和環(huán)太平洋西岸的國際貿易口岸和中轉樞紐。同時，山東是世界第三大煉油中心，地方性煉油廠的產(chǎn)能占全國地煉企業(yè)產(chǎn)能總量的70%以上。青島港依托強大的產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢、優(yōu)越的運輸環(huán)境和巨大的市場需求，油品業(yè)務體量龐大且發(fā)展穩(wěn)定。

我國主要油氣港口石油天然氣及制品2016年和2019年占統(tǒng)計值比重示意圖

2018年3月，山東港口青島港依靠“碼頭+庫區(qū)+管道”硬件配套優(yōu)勢和大吞吐、快中轉的作業(yè)能力，獲得上海國際能源交易中心原油期貨指定交割倉庫資質，成為全國首批以及當時港口行業(yè)唯一的原油期貨指定交割庫。2020年5月，181萬桶阿曼原油成功卸貨入庫，并于次月完成交割，標志著青島港原油期貨指定交割庫正式啟用。山東省原油交割倉庫不斷擴容與增加，大大推動了上海原油期貨與當?shù)赜蜌馐袌龅陌l(fā)展。到2021年春節(jié)前夕，上期能源發(fā)布公告批準具有外資背景的山東港口青島海業(yè)摩科瑞倉儲有限公司成為原油期貨指定交割倉庫，至此山東期貨交割倉庫為期現(xiàn)融合、原油期貨的戰(zhàn)略發(fā)展以及亞太地區(qū)原油消費基準價的確定有著至關重要的作用。

山東青島港是首次將期貨與現(xiàn)貨相結合的港口，在2020年疫情期間，青島港為客戶提供“現(xiàn)貨+期貨”的雙輪驅動服務和多樣選擇，進一步促進國內企業(yè)利用期貨市場進行套期保值，減少了省內外煉化企業(yè)因國際油價劇烈波動所帶來的損失，有效降低了市場風險。除此之外，青島港與時俱進，主動尋求國內外合作機會。2019年山東港口開展油品大會，加強與國內外供油商以及金融機構的合作；2020年7月，青島市與上海石油天然氣交易中心展開會談并探討合作方式，共謀發(fā)展，實現(xiàn)雙贏。

（三）惠州港：優(yōu)化監(jiān)管模式以促進油氣交易市場繁榮

據(jù)2021年12月20日今日惠州網(wǎng)公布的最新消息，2020年，惠州港貨物吞吐量達9636萬噸，同比增長7.5%，其中石化產(chǎn)品吞吐量6094萬噸，占比63.24%，貨物吞吐總量排全國前三。

惠州港是國家一類口岸，也是華南地區(qū)規(guī)模最大的原油、成品油、液體化工品集散地?；葜莞鄣挠蜌馔掏铝吭?018年以來開始實現(xiàn)高速增長，并于2019年力壓大連港，穩(wěn)穩(wěn)地坐上了三大油港的寶座?；葜莞塾兄陚サ囊?guī)劃，力圖建設成為區(qū)域性的物流配送中心、珠三角最大的油氣化工儲運基地。自南海石化項目啟動以來，數(shù)額巨大的物資在惠州港?？炕蜣D運，惠州港的物流交通顯得至關重要。

不同于青島港和舟山港，惠州港在監(jiān)管模式上下了更大的功夫。近年來，作為以油氣化工品進出口監(jiān)管為主要業(yè)務的惠州港海關主動發(fā)揮職能優(yōu)勢，大膽改革創(chuàng)新油氣大宗散貨檢驗監(jiān)管模式，提高物流效率。一方面，實行通關業(yè)務處置“集中+分散”改革，避免船舶滯港、加快碼頭周轉、海關放行時間減少三分之二；另一方面，將出口成品油檢驗監(jiān)管流程“串聯(lián)”向“并聯(lián)”轉變，省去裝船前后兩次登輪作業(yè)環(huán)節(jié)，在保證嚴密監(jiān)管的同時大大縮短了油品監(jiān)管檢驗時間。諸如此類監(jiān)管的優(yōu)化減少了油氣企業(yè)的貨品周轉期，提高了效率，降低了成本，吸引了更多的企業(yè)?？梢哉f，惠州港海關對近年來惠州港油氣業(yè)務的繁榮起到了至關重要的作用。除此之外，惠州港域油氣企業(yè)還注重金融創(chuàng)新。2020年9月，華瀛石油化工有限公司為上海國際能源交易中心提供庫容5萬噸的低硫燃料油期貨交割庫業(yè)務，成為珠三角地區(qū)唯一交割倉庫。

我國港口油氣貿易發(fā)展格局形成原因

我國油氣交易量較大的港口主要分布在環(huán)渤海、長三角以及珠三角經(jīng)濟帶，以青島港、舟山港和惠州港為首的三大油港牽引并帶動著全國港口油氣業(yè)務向前發(fā)展，形成了如今產(chǎn)業(yè)聚集、以一帶多、三足鼎立的港口油氣貿易發(fā)展格局?？偨Y產(chǎn)業(yè)格局形成原因，主要有以下三點。

第一，大港口地處三大經(jīng)濟圈，經(jīng)濟發(fā)展活躍，地理位置優(yōu)越。中國三大經(jīng)濟圈進出口總額占全國進出口總額的四分之三，依托龐大的貿易供求，油氣貿易作為地方貿易的動力源泉帶動了整個經(jīng)濟圈活力，再加上三大經(jīng)濟帶本身卓越的運輸優(yōu)勢，故坐落于此處的許多港口逐漸發(fā)展為油氣大港。

第二，國家地方政策扶持，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)聚集，油氣貿易繁榮。近5年來，諸多利好的政策源源不斷地涌入各大油港，其中尤以寧波舟山地帶最為明顯。對此，當?shù)卣陀蜌馄髽I(yè)也積極響應，努力尋找多方合作，聚集優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，共同促進油氣貿易的繁榮。

第三，發(fā)揮上海期貨交易所市場輻射優(yōu)勢，以制度創(chuàng)新降本增效。舟山港、青島港和惠州港發(fā)展最關鍵因素還在于他們敢于創(chuàng)新并運用于實踐。從金融創(chuàng)新上看，三大油港積極與上海期貨交易所尋求合作。直至目前，青島港有指定原油期貨交割倉庫4座；舟山港部分油企不僅有原油期貨交割庫，同時還有高硫燃料油和低硫燃料油期貨交割庫；惠州港一企業(yè)有指定低硫燃料油期貨交割庫。從監(jiān)管模式創(chuàng)新上看，惠州港由海關監(jiān)管部門實施了諸多利好油氣企業(yè)的改革，降低了成本，提高了收益。從銷售渠道及方式創(chuàng)新上看，三大經(jīng)濟圈都有油氣產(chǎn)業(yè)聚集趨勢，產(chǎn)生了產(chǎn)業(yè)集群效應，以三大油港為首的港口整合當?shù)刭Y源，完善供應體系，逐步形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展生態(tài)，極大地提高了油氣產(chǎn)品交易的效率，也促進了油氣貿易的蓬勃發(fā)展。

總結上述，舟山港、青島港和惠州港三大油港充分發(fā)揮上海期貨交易所在油氣貿易市場的引領作用，利用各自優(yōu)勢的地理位置、發(fā)揮國家和地方政策作用，聚集和完善優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，積極推進制度創(chuàng)新，降本增效，引領中國油氣貿易發(fā)展，形成國內油氣港口良好的競爭局面。