東盟成全球汽車產(chǎn)業(yè)新焦點(diǎn)

文 / 中國汽車技術(shù)研究中心 劉艷

日系、韓系、歐系、中國品牌及當(dāng)?shù)乇就疗放破嚻髽I(yè)紛紛加快布局東盟市場。東盟正積極推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)電動化發(fā)展。同時(shí)，東盟汽車市場機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。

東盟是一個(gè)擁有6.5億人口的巨大市場，自然資源豐富，經(jīng)濟(jì)增速較快，是全球最為重要的經(jīng)濟(jì)體之一。中國-東盟雙邊貿(mào)易額呈穩(wěn)步提升趨勢，中國已經(jīng)連續(xù)十多年成為東盟第一大貿(mào)易伙伴。東盟擁有較為發(fā)達(dá)的汽車產(chǎn)業(yè)并積極推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)電動化發(fā)展。近年來，以泰國、印度尼西亞為代表，東盟主要國家電動汽車相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施和政策措施不斷完善。隨著RCEP的正式生效，東盟地區(qū)已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的新焦點(diǎn)，該地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)競爭日趨加劇。日系、韓系、歐系、中國品牌及當(dāng)?shù)乇就疗放破嚻髽I(yè)紛紛加快布局東盟市場。

2020年，東盟國家合計(jì)分別實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)銷量284.72萬輛和243.2萬輛，是全球第八大和第六大汽車產(chǎn)銷國（地區(qū)），全球產(chǎn)銷占比分別為3.67%和3.53%。東盟汽車產(chǎn)業(yè)主要以泰國、印度尼西亞、馬來西亞為主，三國汽車產(chǎn)量合計(jì)占東盟總產(chǎn)量的90%以上。菲律賓和越南也擁有汽車產(chǎn)業(yè)布局。2021年，印尼和菲律賓產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)較快增長。（見表1）

表 1 2020～2021年東盟主要國家汽車產(chǎn)銷情況銷量2020年 2021年 增長率 2020年 2021年 增長率印尼 69.13 112.2 62.30% 53.21 88.72 66.74%泰國 142.71 168.57 18.12% 79.21 75.91 -4.17%馬來西亞 48.52 48.17 -0.72% 52.94 50.89 -3.87%緬甸 1.08 0.2 -81.48% 1.77 0.94 -46.89%菲律賓 6.73 8.38 24.52% 24.42 29.33 20.11%越南 16.56 16.33 -1.39% 26.15 30.41 16.29%新加坡 / / / 5.49 5.77 5.10%合計(jì) 284.72 353.85 24.28% 243.2 281.97 15.94%產(chǎn)量國家來源：Marklines.

群雄逐鹿

東盟地區(qū)是日系車企的重要海外市場之一。經(jīng)過數(shù)十年的努力，日系產(chǎn)品已占據(jù)該地區(qū)絕大多數(shù)市場份額。日系車企緊跟東盟各國汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展步伐，在各國推出滿足該國產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的車型，受到市場廣泛認(rèn)可。近年來，日系車企也紛紛加快了在該地區(qū)各類電動車型的投放。

泰國是東盟地區(qū)電動汽車發(fā)展最早的國家，在產(chǎn)銷方面領(lǐng)先于印尼和馬來西亞等國。泰國已出臺多項(xiàng)鼓勵(lì)電動汽車生產(chǎn)的政策，多個(gè)外資車企也已在當(dāng)?shù)赝顿Y并設(shè)立電動汽車生產(chǎn)基地，車用動力電池項(xiàng)目也不斷增多。（見表2）

表 2 外資車企在泰國電動汽車投放及生產(chǎn)情況2020年1月，獲得泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）的投資許可，預(yù)計(jì)在2023年1月之前開始本地生產(chǎn)PHEV/EV（2020年后開始）雷克薩斯 / / 2020年12月，發(fā)布首款EV車型—新款緊湊型跨界SUV UX300e企業(yè) HEV PHEV BEV豐田 本地生產(chǎn)Corolla Altis、Camry、C-HR三款車型的HEV版本（已開展）本田本地生產(chǎn)Accord HEV（已開展）；2021年6月，宣布City hatchback混動版e:HEV上市（該車型全球首發(fā)）//日產(chǎn)2020年泰國投產(chǎn)e-POWER的HEV版本（已開展），同年6月開始向日本返銷出口SUV Kicks的e-POWER配套車型/未實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)之前，采用從日本進(jìn)口整車的方式銷售日產(chǎn)Leaf，目前已實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)三菱 /2019年5月，獲得泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）的投資許可；2020年12月，三菱Outlander PHEV在泰國首次實(shí)現(xiàn)海外投產(chǎn)/馬自達(dá)&福特合資公司2020年11月，泰國投資促進(jìn)委員會（BOI）批準(zhǔn)了馬自達(dá)與福特的合資公司AutoAlliance Thailand在羅勇府工廠生產(chǎn)PHEV和EV的投資項(xiàng)目，投資額32億泰銖奔馳2021年內(nèi)推出EV EQS和S級PHEV版本（均為泰國本地生產(chǎn)），并表示將在2030年前實(shí)現(xiàn)泰國車型全面電動化寶馬 / 本地生產(chǎn)PHEV車型 /來源：根據(jù)公開資料整理。

除日系車企不斷加大在泰國投放電動汽車之外，近年來中國品牌汽車企業(yè)也加快了在泰國的投資布局。主要有上汽集團(tuán)和長城汽車先后在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。2021年9月，奇瑞汽車宣布重返東盟市場，并計(jì)劃在泰國實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。新勢力合眾新能源也宣布進(jìn)軍泰國汽車市場，并與泰國國家石油公司（PTT）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。（見表3）

表 3 主要中國品牌企業(yè)泰國整車產(chǎn)能布局情況企業(yè) 地址 主要產(chǎn)品 規(guī)劃產(chǎn)能 概況及新動向長城汽車 泰國羅勇府 皮卡和SUV產(chǎn)品，涵蓋混動（HEV）、插電混動（PHEV）和純電動（BEV）等車型 8萬輛/年收購自通用汽車。工廠占地面積81.81萬平方米，擁有1500余名員工。2021年6月，泰國工廠正式投產(chǎn)；2021年10月和11月，分別在當(dāng)?shù)赝斗艢W拉好貓和哈弗Jolion HEV車型上汽集團(tuán) 泰國春武里府 名爵ZS、名爵HS、大通T系列 10萬輛/年收購自通用汽車?？赏瑫r(shí)生產(chǎn)多個(gè)平臺的車型。實(shí)際年產(chǎn)能約為4萬輛；2020年10月，上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)（CP）合資的SAIC Motor-CP宣布計(jì)劃在泰國建設(shè)電動汽車充電設(shè)施來源：根據(jù)公開資料整理。

印度尼西亞也是外資車企重點(diǎn)布局的東盟國家之一。豐田計(jì)劃2022年開始在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)HEV，三菱汽車計(jì)劃2023年后推出Xpander的HEV車型。印尼是現(xiàn)代汽車集團(tuán)在東盟本地化發(fā)展的重要市場之一（另一個(gè)為越南）。現(xiàn)代汽車印尼工廠已于2022年3月竣工，并計(jì)劃在該國生產(chǎn)EV。（見表4）

表 4 外資車企在印度尼西亞電動汽車投放及生產(chǎn)情況企業(yè)產(chǎn)品投放動態(tài)豐田 2021年3月，宣布到2024年將在印尼追加投資28萬億印尼盾，用于包括MPV Innova HEV與EV的生產(chǎn)。計(jì)劃到2026年推出10款電動汽車?yán)卓怂_斯 產(chǎn)品投放（BEV）：2020年11月推出UX300e。首次在東南亞推出，上市時(shí)售價(jià)為12億4500萬印尼盾。（日本制造）計(jì)劃到2025年投資11.2萬億印尼盾?；?qū)⒂糜趯⒛戤a(chǎn)能從22萬輛提升至25萬輛、開發(fā)2款HEV車型（生產(chǎn)Outlander PHEV及Eclipse Cross PHEV的可能性較高）。還計(jì)劃開發(fā)Xpander的HEV與PHEV版本。預(yù)計(jì)出口市場將從目前的30個(gè)國家增加至39個(gè)國家日產(chǎn) 產(chǎn)品投放（HEV）：2020年9月推出Kicks e-POWER。這是在印尼首次推出的e-POWER車型。上市時(shí)的售價(jià)為4億4900萬印尼盾（泰國制造）三菱現(xiàn)代 產(chǎn)品投放（BEV）：2020年11月推出Ioniq Electric和Kona Electric?，F(xiàn)代汽車是首個(gè)在印尼推出BEV的廠商，并計(jì)劃在2022年3月之前啟用印尼新工廠生產(chǎn)BEV（原定2021年內(nèi)開工，受疫情影響延期）來源：根據(jù)公開資料整理。

印尼是中國汽車企業(yè)在東盟本地化發(fā)展的重要市場之一。2021年，繼五菱和東風(fēng)小康（DFSK）之后，奇瑞決定再次進(jìn)入印尼市場，并宣布將在印尼開始運(yùn)營并逐步實(shí)現(xiàn)在印尼本地化生產(chǎn)右舵車型。首先上市的車型為Tiggo 4 Pro SUV系 列、Tiggo 7 Pro、Tiggo 8 Pro與電動汽車。（見表5）

表 5 主要中國品牌企業(yè)印度尼西亞整車產(chǎn)能布局情況企業(yè) 地址 主要產(chǎn)品 規(guī)劃產(chǎn)能 概況及新動向上汽通用五菱印度尼西亞西爪哇省Bekasi、GIIC工業(yè)園內(nèi)Confero、Cortez、Formo、Almaz等車型12萬輛/年2017年7月投產(chǎn)，工廠占地面積為60萬平方米，總投資額為7億美元。具有沖壓、焊接、涂裝、組裝設(shè)備。2021年3月，在印尼發(fā)布全球銀標(biāo)首款海外車型Wuling Almaz RS，并宣布計(jì)劃在該國產(chǎn)銷基于GSEV打造的EV。東風(fēng)小康 印度尼西亞萬登省西冷市Super Cab、Glory 580 5萬輛/年東風(fēng)小康與當(dāng)?shù)豄aisar Motorindo Industri的合資基地。2017年4月投產(chǎn)。占地面積為8萬平方米。隨著工廠成立，投資額達(dá)1.3萬億印尼盾。具備沖壓、焊接、涂裝、組裝設(shè)備。來源：根據(jù)公開資料整理。

值得注意的是，東盟地區(qū)造車新勢力發(fā)展勢頭迅猛。除外資車企之外，東盟地區(qū)也涌現(xiàn)了一批本土電動汽車企業(yè)。2021年9月，泰國國家石油公司（PTT）與富士康成立了一家合資公司，計(jì)劃在泰國生產(chǎn)電動汽車，并建立一座新工廠。而總部位于曼谷的Energy Absolute（EA）原本是泰國一家生產(chǎn)柴油和可再生能源的公司，2019年開始進(jìn)軍商用電動汽車領(lǐng)域，并希望將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至電動乘用車領(lǐng)域。越南造車新勢力Vinfast公司近年來加快發(fā)展電動汽車，立足越南并輻射全球市場。2021年9月，在印度尼西亞取得了車輛設(shè)計(jì)權(quán)，并注冊設(shè)計(jì)了三廂車和SUV車型；11月，已向老撾交付了其Hai Phong工廠生產(chǎn)的首批車型，并計(jì)劃于2022年底在美交付電動車型VF e35和e36。

產(chǎn)業(yè)鏈布局

隨著東盟汽車產(chǎn)業(yè)電動化趨勢推進(jìn)速度不斷加快，電動汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈也開始逐漸完善。主要包括各國加快動力電池本地化生產(chǎn)和電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及全球主要汽車零部件企業(yè)加大在東盟的投資等。

東盟成為全球重要的EV電池布局基地。

動力電池是電動汽車的核心部件。以泰國和印尼為主要力量，相繼吸引全球重要企業(yè)在本國建立電池工廠。泰國擁有汽車產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，而印尼希望超越泰國成為東盟EV產(chǎn)業(yè)鏈的中心。與此同時(shí)，東盟本土電池企業(yè)逐漸開始發(fā)力。印尼政府規(guī)定動力電池正極材料鎳只限于在其國內(nèi)供應(yīng)，因此2019年起禁止出口未加工的鎳礦。印尼政府正在致力于在其國內(nèi)建立涵蓋鎳礦采掘、提取鎳到EV生產(chǎn)的鎳供應(yīng)鏈。2022年3月，印尼或重新考慮對鎳礦征收出口稅。（見表6）

表 6 東盟主要國家動力電池布局情況印度尼西亞 泰國馬來西亞2021年3月，4家國營企業(yè)宣布成立印尼電池公司（IBC）?？偼顿Y額為238萬億印尼盾。國營礦業(yè)控股公司Mind Id、國營石油公司Pertamina、國有電力公司PLN、大型國營資源公司Antam各持股25%。計(jì)劃到2023年投產(chǎn)動力電池，到2030年形成140GWh的年產(chǎn)能，其中50GWh用于出口從2021年6月起，泰國能源公司Energy Absolute （EA）開始在北柳府生產(chǎn)電池，標(biāo)志著泰國EV供應(yīng)鏈取得了重大進(jìn)展；泰國能源公司Energy Absolute（EA）和泰國國家石油公司（PTT）旗下的電力巨頭Global Power Synergy在2021年開設(shè)電池工廠；2021年12月，泰國能源公司Energy Absolute（EA）在北攬府新建電池工廠，鋰電池年產(chǎn)能可擴(kuò)大至50GWh 2021年下半年起，Go Charge Go Asia（GCG）將在馬來西亞生產(chǎn)電動汽車電池2020年12月，寧德時(shí)代宣布將投資50億美元在印尼建設(shè)鋰電池工廠，并計(jì)劃于2024年投產(chǎn)2020年初，豐田柳北電池工廠開始生產(chǎn)動力電池2021年6月，三星計(jì)劃投資約18億美元，擴(kuò)大其馬來西亞鋰電池工廠的產(chǎn)能印尼電池制造商International Chemical Industry（ABC）計(jì)劃生產(chǎn)鋰電池電芯寶馬公司與德國零部件供應(yīng)商德科斯米爾集團(tuán)（DRXLMAIER Group）聯(lián)合在泰國新建高壓電池組裝工廠（PHEV使用）印尼電池公司（IBC）與LG共建印尼首家EV電池廠，將于2023年投產(chǎn)泰國國家石油公司（PTT）旗下的大型電力公司Thailand Global Power Synergy Public Company （GPSC）于2021年2月宣布將加快對EV電池生產(chǎn)的投資美國EVLOMO公司宣布在泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）地區(qū)建造新工廠，計(jì)劃于2024年下半年投產(chǎn)來源：根據(jù)公開資料整理。

東盟加快EV基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5G時(shí)代，新基建引領(lǐng)新一輪產(chǎn)業(yè)革命和國際競爭。為推動電動汽車在東盟的發(fā)展，以泰國和印尼為先導(dǎo)，東盟主要國家開始加快進(jìn)行EV相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（見表7、8）

表 7 泰國、印度尼西亞電動汽車基礎(chǔ)建設(shè)情況泰國印度尼西亞針對純電動汽車領(lǐng)域，泰國政府正在加速推廣公共充電基礎(chǔ)設(shè)施。2021年，泰國能源部表示，根據(jù)國家電動汽車政策委員會的指導(dǎo)方針，泰國公共快速充電網(wǎng)絡(luò)將在2030年前擴(kuò)大至1.2萬個(gè)印尼國營電力公司（PLN）：加快安裝充電基礎(chǔ)設(shè)施2020年10月，上汽與泰國正大集團(tuán)（CP）合資的SAIC Motor-CP宣布，計(jì)劃在2021年增設(shè)EV充電設(shè)施500臺印尼雅加達(dá)首都圈交通機(jī)構(gòu)：計(jì)劃到2029年，實(shí)現(xiàn)在該國首都圈的公路上每隔2km設(shè)置充電設(shè)備美國EVLOMO公司計(jì)劃在泰國建設(shè)1000個(gè)快充網(wǎng)點(diǎn) AKR Corporindo/British Petroleum：合作安裝快充設(shè)施2021年11月，合眾新能源與泰國國家石油公司（PTT）簽約，合作內(nèi)容包括增值服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、用戶體驗(yàn)以及泰國布局充電網(wǎng)絡(luò)的落地等內(nèi)容 2021年10月，現(xiàn)代汽車宣布將參與印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃2021年11月，長城汽車宣布在泰國曼谷建立了超級充電站G-Charge Supercharging Station。這是長城汽車在泰國的首個(gè)充電站；計(jì)劃在2023年前在泰國部署100多個(gè)超級充電站來源：根據(jù)公開資料整理。

表 8 泰國主要充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的建設(shè)情況（截至2021年底）充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)名稱 充電站數(shù)量充電插頭數(shù)量AC DC 合計(jì)EA Anywhere 417 1062 571 1633 V Charging Station 68 48 32 80 Evolt 49 79 23 102 ChargeNow 42 110 1 111 PEA 32 36 111 147 EV STATION 30 38 10 48 MEA EV 15 24 5 29 EV enEGAT 14 16 21 37 SHARGE 14 65 0 65 PUMP CHARGE 6 18 0 18 EV EN 4 7 0 7 On ionEVen 2 8 0 8總計(jì) 693 1511 774 2285來源：泰國電動車協(xié)會。

全球主要汽車零部件企業(yè)加大在東盟的投資。

日系零部件汽車企業(yè)已在東盟占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。相對而言，韓系及歐美系在當(dāng)?shù)夭季钟邢蕖５陙?，日系企業(yè)仍在東盟持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈布局。由于2019年印尼與韓國已簽署《全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（CEPA），韓國零部件企業(yè)也加強(qiáng)對當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈布局。德系大陸和博世在越南、馬來西亞等國也有新動作。（見表9）

需要注意的是，東盟地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈“競爭力”與“風(fēng)險(xiǎn)”并存。由于東盟新興國家風(fēng)險(xiǎn)相對較低，且擁有大量水平較高的技術(shù)工人，并形成了大量以日系為主的零部件供應(yīng)商，東盟已成為面向全球的重要汽車產(chǎn)品出口基地。而2021年，東盟因疫情蔓延導(dǎo)致全球汽車零部件供應(yīng)鏈短缺，誘發(fā)車企采取工廠停產(chǎn)和大幅減產(chǎn)等情況。其中，以馬來西亞半導(dǎo)體供應(yīng)延緩以及越南限制開工造成的影響最大。已有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)提出“應(yīng)分散東盟汽車產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)”，替代生產(chǎn)成為當(dāng)務(wù)之急。

政策新動態(tài)

全球碳中和熱潮下，東盟國家亦展開電動汽車產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的爭奪。2019～2022年，東盟主要國家電動汽車產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)。泰國和印尼已分別推出一系列電動汽車發(fā)展配套政策措施，也加快了相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。相比而言，馬來西亞在電動汽車推進(jìn)方面相對滯后，但也推出一系列優(yōu)惠政策措施。

泰國政府希望在電動汽車產(chǎn)業(yè)方面吸收更多的外商投資，并希望將泰國打造為東盟電動汽車中心。2020～2022年，泰國出臺一系列促進(jìn)電動汽車發(fā)展的政策。（見表10）

表 10 泰國電動汽車相關(guān)政策出臺部門/政策方向政策概況泰國能源部：促進(jìn)發(fā)展和使用電動汽車十年目標(biāo)2020年9月，泰國能源部制定促進(jìn)發(fā)展和使用電動車10年目標(biāo)，即在2030年電動車保有量達(dá)到120萬輛，并將泰國打造成為東盟電動車中心。到2035年，在泰國銷售的所有電動汽車均為國產(chǎn)車型投資促進(jìn)委員會（BOI）：宣布對電動汽車生產(chǎn)采取新的激勵(lì)措施2020年11月，宣布針對電動汽車的供應(yīng)鏈推出綜合激勵(lì)措施。該措施涵蓋純電動車（EV）、主要零部件的生產(chǎn)等及各類商用車。新的激勵(lì)方案取代了第一代方案（2018年到期）國家下一代汽車委員會2021年5月，根據(jù)EV基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，批準(zhǔn)了EV充電和換電業(yè)務(wù)的投資激勵(lì)措施。目標(biāo)是在泰國各地安裝至少1.2萬個(gè)充電樁和1450座換電站。激勵(lì)方案包括稅收減免、財(cái)政支持和非稅收優(yōu)惠政策泰國政府：計(jì)劃2035年起僅銷售電動汽車2021年3月，泰國政府將使泰國成為電動汽車生產(chǎn)樞紐（國內(nèi)銷售的EV均為國產(chǎn)車型）的目標(biāo)達(dá)成時(shí)間相比原計(jì)劃提早五年，確定為2035年。泰國政府提出了“30/30政策”，目標(biāo)是到2030年國內(nèi)生產(chǎn)的30%的汽車是電動汽車；2021年4月，階段目標(biāo)是在2030年之前，電動汽車在所有新車登記中占50%，而不是之前計(jì)劃的30%；為內(nèi)燃機(jī)車輛銷售設(shè)置固定期限之后，將出臺一系列電動汽車獎勵(lì)措施，如減稅、購買補(bǔ)貼等泰國汽車協(xié)會：建議修改與中國自貿(mào)協(xié)定（FTA）中EV進(jìn)口關(guān)稅2020年12月，泰國汽車協(xié)會（TAI）要求泰政府修改與中國的自貿(mào)協(xié)定（FTA），預(yù)計(jì)將增加中國產(chǎn)EV的進(jìn)口量。截至目前，中國產(chǎn)EV可以零關(guān)稅進(jìn)口至泰國，這與泰國政府要在泰國國內(nèi)推動EV生產(chǎn)的方針相違背電動汽車政策委員會：大力降低純電動汽車、摩托車和皮卡的關(guān)稅、消費(fèi)稅并提供補(bǔ)貼大力降低關(guān)稅、消費(fèi)稅以及提供補(bǔ)貼：汽車售價(jià)不超過200萬泰銖，可減免整車進(jìn)口關(guān)稅最高達(dá)40%（2022～2023），消費(fèi)稅由8%調(diào)至2%（2022～2025）；電池容量低于30千瓦時(shí)，可獲7萬泰銖補(bǔ)貼；電池容量30千瓦時(shí)或以上，可獲15萬泰銖補(bǔ)貼；汽車售價(jià)為200～700萬泰銖，可減免整車進(jìn)口關(guān)稅最高達(dá)20%（2022～2023），消費(fèi)稅由8%調(diào)至2%（2022～2025）電動皮卡優(yōu)惠政策：售價(jià)不超過200萬泰銖且電池容量為30千瓦時(shí)或以上的純電皮卡車可免征消費(fèi)稅以及獲補(bǔ)貼15萬泰銖/輛（僅限泰國生產(chǎn)）（2022～2025）來源：根據(jù)公開資料整理。

2020～2021年，印尼政府相繼頒布了系列政策，包括對電動汽車的金融、稅收優(yōu)惠政策，并于2021年6月明確了到2050年在印尼銷售的汽車均為電動汽車的目標(biāo)。2021年10月，印尼工業(yè)部發(fā)布了該國EV發(fā)展藍(lán)圖，并基于此藍(lán)圖于2022年初出臺了EV進(jìn)口零部件零關(guān)稅的優(yōu)惠政策。（見表11）

表 11 印度尼西亞電動汽車相關(guān)政策政策概況印尼金融服務(wù)管理局（OJK）：放寬電動汽車相關(guān)融資標(biāo)準(zhǔn)出臺部門/政策方向2020年9月，印尼金融服務(wù)管理局（OJK）宣布放寬購買電動汽車的貸款和制造業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)融資標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)對汽車行業(yè)的投資2021年3月，印尼財(cái)政部宣布將繼續(xù)對電動汽車免征奢侈品銷售稅（PPnBM），同時(shí)還發(fā)布了一項(xiàng)將PHEV的稅率從0%提高至5%的提案。HEV產(chǎn)品的稅率將從2%～12%提高至6%～12%，保持BEV零關(guān)稅，實(shí)施對象為印尼國產(chǎn)汽車印尼政府：發(fā)布免征奢侈品消費(fèi)稅的國內(nèi)采購零部件目錄印尼財(cái)政部：為國產(chǎn)電動汽車提供稅收優(yōu)惠政策2021年3月，印尼政府公布了作為汽車奢侈品消費(fèi)稅免征條件之一而規(guī)定的115種本土采購的零部件。奢侈品銷售稅免征的要求包括必須使用至少70%的印尼國產(chǎn)零部件，這115種零部件適用于國產(chǎn)化率的計(jì)算印尼能源部：計(jì)劃到2050年銷售的汽車和摩托車新車均為電動汽車2021年6月，已明確到2050年在印尼銷售的汽車和摩托車均為電動汽車的政策。以此取代燃油車，減少CO2排放。預(yù)計(jì)到2040年以后銷售的所有摩托車、2050年以后銷售的所有汽車都將是電動汽車電動汽車生產(chǎn)線路圖 2021年7月宣布計(jì)劃2025年生產(chǎn)40萬輛，2030年生產(chǎn)60萬輛，2035年生產(chǎn)100萬輛電動汽車；計(jì)劃到2050年所售新車均為電動汽車電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè) 國企民企共同構(gòu)建電動汽車電池生產(chǎn)體系；除了2023年開始生產(chǎn)電池電芯外，還將構(gòu)建印尼豐富的鎳礦開采和精煉、前驅(qū)體和正極的生產(chǎn)以及回收等供應(yīng)鏈電動汽車發(fā)展藍(lán)圖 工業(yè)部將制定關(guān)于EV本地采購率和KD套件進(jìn)口的兩項(xiàng)新規(guī)定。根據(jù)EV發(fā)展藍(lán)圖，截至2024年將優(yōu)先考慮CKD生產(chǎn)，之后將促進(jìn)過渡到本地采購的IKD（不完全本地組裝）電動汽車零部件零關(guān)稅 2022年2月25日起，EV IKD（未完全組裝的零部件）零部件的關(guān)稅降至0%（適用于四輪以上的EV）來源：根據(jù)公開資料整理。

馬來西亞電動汽車產(chǎn)業(yè)推進(jìn)速度雖不及泰國和印尼，但是近年來該國逐漸重視電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國產(chǎn)電動汽車也已于2019年提上日程。國產(chǎn)電動客車不僅將面向國內(nèi)市場銷售，還將出口東盟其他國家。2022年，繼續(xù)對進(jìn)口電動汽車實(shí)施較為優(yōu)惠的消費(fèi)稅率。（見表12）

表 12 馬來西亞電動汽車相關(guān)政策出臺部門/政策方向政策概況馬政府：新車銷售稅減免繼續(xù)延長 宣布2022年將購買新車的銷售稅減免2022年開始全面免征電動汽車進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅和銷售稅；電動汽車的道路稅最高可豁免100%；到2022年，針對EV的整車進(jìn)口，最多可免除1萬輛的進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅，2023～2025年將減免一半稅費(fèi)。到2022年，PHEV將全部免稅，2023-2025年將減免3/4的稅費(fèi)，2026～2030年將減免一半。但是PHEV需要滿足純電續(xù)航里程的條件，2021年超過30km，2022～2024年超過55km，2025～2027年超過75km，2028～2030年超過100km鼓勵(lì)本地化生產(chǎn) 當(dāng)?shù)亟M裝乘用車（CKD）免征銷售稅，進(jìn)口車（CBU）免征50%。MPV和SUV也將作為乘用車得到減免馬政府：對進(jìn)口EV實(shí)施優(yōu)惠的消費(fèi)稅率 2020年9月，馬來西亞汽車協(xié)會確認(rèn)，所有品牌的電動汽車消費(fèi)稅統(tǒng)一為10%，而內(nèi)燃機(jī)乘用車的消費(fèi)稅為60%～105%推遲在全國啟用生物柴油B20 2020年4月，決定在全國推遲啟用混合有20%生物柴油的B20計(jì)劃，但疫情蔓延導(dǎo)致油價(jià)急劇下跌，決定推遲啟用日程。開始執(zhí)行日期初定為2022年初電動汽車優(yōu)惠政策2022年免征EV進(jìn)口稅、消費(fèi)稅和銷售稅馬政府全面免征EV的進(jìn)口稅、消費(fèi)稅和銷售稅；EV的道路稅最高可豁免100%；購買、安裝、租賃和每月使用EV充電設(shè)備，最高可減免2500林吉特的所得稅來源：根據(jù)公開資料整理。

根據(jù)2021年6月聯(lián)合國發(fā)布的《2021年世界投資報(bào)告》，新加坡、印度尼西亞和越南分列全球TOP 20 FDI流入國的第 3、17和 19位。2020年，RCEP地區(qū)已超越USMCA、CPTPP等，成為全球重要的FDI流入地區(qū)之一，該地區(qū)貿(mào)易比重已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。作為全球重要的汽車市場之一，近年來各大汽車企業(yè)加快東盟汽車產(chǎn)業(yè)布局，該地區(qū)產(chǎn)業(yè)競爭呈加劇態(tài)勢。預(yù)計(jì)該地區(qū)汽車產(chǎn)銷量的全球占比以及在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性均將獲得有效提升。

建議利用東盟國家已簽署的FTA，打造中國之外的東盟生產(chǎn)及出口基地，向尚未與我國簽署FTA的國家（如印度、加拿大、墨西哥等）出口汽車產(chǎn)品。我國已全面放開股比限制，可鼓勵(lì)東盟當(dāng)?shù)仄放圃谌A設(shè)立純電動整車企業(yè)，并充分利用東盟技術(shù)與資源優(yōu)勢，聚焦芯片產(chǎn)業(yè)帶動中國產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)齊短板。鼓勵(lì)我國整車及零部件企業(yè)加強(qiáng)中國-東盟產(chǎn)業(yè)鏈布局，帶動RCEP區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。