3月新能源汽車市場解析

文 / 本刊記者 鄭雪芹

在原材料價(jià)格上漲、疫情反復(fù)等不利因素影響下，我國新能源汽車市場今年一季度仍然保持了高速增長態(tài)勢，滲透率加速提升，替代傳統(tǒng)燃油車的步伐不斷加快。

3月高增長背后存隱憂

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年3月份，新能源汽車銷量達(dá)到48.4萬輛，環(huán)比增長43.9%，同比增長1.1倍，市場占有率提升至21.7%。1-3月累計(jì)銷量達(dá)到125.7萬輛，同比增長1.4倍，市場占有率為19.3%。其中，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車銷量均保持大幅增長。（見圖表1）

從新能源汽車近幾年的月度銷量走勢來看，2022年3月，新能源汽車?yán)^續(xù)高歌猛進(jìn)，以48.4萬輛的成績創(chuàng)下近幾年來的月度次高（僅次于2021年12月份的53.1萬輛），同比仍保持翻倍的高速增長態(tài)勢。新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，滲透率不斷突破，意味著新能源汽車產(chǎn)業(yè)再度迎來發(fā)展的新拐點(diǎn)。（見圖表2）

盡管一季度新能源數(shù)據(jù)仍然亮眼，但由于近段時(shí)間動(dòng)力電池原材料價(jià)格快速上漲，直接推高了車企在電動(dòng)汽車上的產(chǎn)品制造成本，反映到汽車企業(yè)生產(chǎn)中，其經(jīng)營活動(dòng)受到一定影響，總體形勢不及預(yù)期。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東認(rèn)為，由原材料漲價(jià)導(dǎo)致的動(dòng)力電池及新能源汽車漲價(jià)的市場影響預(yù)計(jì)在二季度將有所體現(xiàn)，同時(shí)，動(dòng)力電池裝車量也會(huì)再次出現(xiàn)波動(dòng)，數(shù)量增長可能會(huì)出現(xiàn)相對減緩。

與此同時(shí)，受吉林、上海等地疫情影響，汽車供應(yīng)鏈遭到?jīng)_擊，3月份以來已有多家車企相繼宣布停產(chǎn)。如，特斯拉上海超級(jí)工廠一個(gè)月內(nèi)因疫情管控曾兩度停產(chǎn)；一汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)旗下多家車企也宣布停產(chǎn)、減產(chǎn)。小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬發(fā)聲稱，如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，5月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。

產(chǎn)能受限對汽車銷售端的負(fù)面影響已經(jīng)顯現(xiàn)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的周數(shù)據(jù)顯示，4月上旬的狹義乘用車日均零售量為2.55萬輛（含新能源），同比較大幅度下降35%，體現(xiàn)了近期復(fù)雜疫情散發(fā)下的需求相對低迷。而這其中，或多或少對新能源汽車市場也會(huì)形成一定程度的沖擊，預(yù)計(jì)4月份的增速將有所回落。

中汽協(xié)方面表示，2022年，我國汽車行業(yè)發(fā)展面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，穩(wěn)增長的任務(wù)十分艱巨。

新能源滲透率不斷向上突破

2022年3月，新能源汽車市場份額達(dá)到21.68%，其中新能源乘用車市場份額更是高達(dá)24.72%，達(dá)到歷史最高點(diǎn)。自2015年以來，我國新能源汽車的滲透率不斷提升，主要原因在于國家層面和各省市都制定了明確的新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。而經(jīng)過前期的市場培育之后，政策驅(qū)動(dòng)已經(jīng)成功轉(zhuǎn)化為市場驅(qū)動(dòng)，從而帶動(dòng)了新能源汽車市場的爆發(fā)性增長。（見圖表3）

尤其值得關(guān)注的是，中國自主品牌新能源乘用車的滲透率持續(xù)領(lǐng)先，成為我國新能源汽車市場的最大推動(dòng)力量。通過測算可知，2022年3月份自主品牌新能源乘用車的滲透率已高達(dá)39.74%，1-3月份為36.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場整體水平。

來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，中國自主品牌乘用車在2022年3月的整體銷量為90.4萬輛，其中有35.92萬輛為新能源，也就是說，每10個(gè)消費(fèi)者中，就有4個(gè)人會(huì)選擇購買新能源車。而相比之下，合資品牌旗下的新能源乘用車同期銷量僅為3.54萬輛（不含外資獨(dú)資品牌特斯拉的6.58萬輛），其在合資品牌乘用車整體市場中的占比僅為3.69%，與自主品牌相比差距巨大。

自主品牌領(lǐng)頭羊—比亞迪宣布自2022年3月起正式停止生產(chǎn)燃油汽車，未來將專注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)。因此，比亞迪2022年3月份所銷售的10.49萬輛全部為新能源汽車，其中新能源乘用車銷量為10.43萬輛，同比大幅增長346.16%。隨著比亞迪連月來的高歌猛進(jìn)，其3月份在新能源乘用車整體市場中的份額占比已達(dá)22.64%，在自主品牌中更是高達(dá)29.05%，而一季度的累計(jì)占比則已經(jīng)超過了上述數(shù)值，為自主品牌新能源市場貢獻(xiàn)了三成銷量。

更加值得關(guān)注的是，插電式混合動(dòng)力汽車目前的市場表現(xiàn)已接近歷史最好水平，而比亞迪在其中強(qiáng)勢占據(jù)了近六成市場份額，在自主品牌插混車型中更是高達(dá)近七成份額。再加上理想汽車，兩家插混市場的龍頭企業(yè)合計(jì)占比在插混乘用車整體市場和自主品牌中分別超過七成和八成，在該細(xì)分市場已形成獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢。

與此同時(shí)，比亞迪和理想汽車在插電混動(dòng)領(lǐng)域的成功，帶動(dòng)了越來越多的自主品牌開始布局插電混動(dòng)技術(shù)，除了比亞迪的DM-i系統(tǒng)外，奇瑞鯤鵬DHT系統(tǒng)、長城檸檬DHT系統(tǒng)以及吉利雷神智擎Hi·X混動(dòng)系統(tǒng)等也紛紛落地。預(yù)計(jì)A級(jí)新能源市場將在插電混動(dòng)車型上迎來爆發(fā)性增長。

3月份12款車型銷售過萬輛

2022年3月，從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來看，比亞迪首次突破10萬輛，以10.43萬輛高居榜首；特斯拉排在第二位，銷量為6.58萬輛（其中本月出口僅60輛）；五菱銷量為5.21萬輛，仍排名第三。

從細(xì)分市場來看，在純電動(dòng)領(lǐng)域，特斯拉和五菱2022年3月銷量均為純電動(dòng)，分列該類別第一位和第三位；比亞迪銷量中的5.37萬輛為純電動(dòng)，排名第二；本土新勢力小鵬和哪吒進(jìn)前十，其中小鵬汽車本月銷量高達(dá)1.54萬輛，繼續(xù)領(lǐng)先于其他本土新勢力企業(yè)，而哪吒汽車再度破萬，或?qū)⒊蔀楹笃鹬恪?/p>

在插電混動(dòng)領(lǐng)域，比亞迪在宋/秦/唐等多款PHEV拉動(dòng)下，3月份插混銷量為5.07萬輛，高居該類別榜首；新勢力理想汽車以1.10萬輛穩(wěn)居第二位；金康新能源因問界M5上市拉動(dòng)其銷量升至第三；東風(fēng)乘用車因嵐圖FREE PHEV放量進(jìn)入前十。（見圖表4）

2022年3月，分單一車型貢獻(xiàn)度來看，在TOP10企業(yè)中，本企業(yè)銷量占比超過10%的主力車型數(shù)量普遍大幅增加；比亞迪和上汽乘用車均為6款，吉利為5款；廣汽乘用車、小鵬等旗下走量車型也保持穩(wěn)定，分布較為均衡。

本月銷量過萬車型多達(dá)12款，其中宏光MINIEV強(qiáng)勢回歸，以4.76萬輛高居單一車型銷量榜首；特斯拉旗下兩款車型包攬二三名；比亞迪旗下有六款車型銷量過萬輛，表現(xiàn)強(qiáng)勁；此外QQ冰淇淋、理想ONE、奔奔E-Star月銷也超萬輛。（見圖表5）

2022年3月，分車型級(jí)別來看，純電動(dòng)乘用車TOP10中，A0級(jí)和A00級(jí)小微型純電動(dòng)車數(shù)量雖然降至4款，但排名較為靠前；B級(jí)和C級(jí)共占3款；A級(jí)增至3款。同時(shí)，插電混動(dòng)乘用車的車型級(jí)別分布較為穩(wěn)定，A級(jí)緊湊型車維持在3款，而由于問界M5和奔馳E級(jí)等中大型插混車型的加入，B級(jí)和C級(jí)車型共占了7款；過萬車型共3款，除比亞迪旗下兩款車型外，理想ONE月銷也再度破萬。

造車新勢力初代格局已形成

目前，中國造車新勢力的初代格局已經(jīng)形成。小鵬、理想和蔚來正在與后面的車企拉開差距，其2021年全年銷量均超過9萬輛；哪吒、威馬、零跑在奮起直追。新下場的企業(yè)也不少，小米、輕橙時(shí)代、牛創(chuàng)自游家、賓理、盒子等等，這些你聽過沒聽過的，都希望成為下一個(gè)“蔚小理”，下一個(gè)“特斯拉”。

據(jù)來自保監(jiān)會(huì)機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)顯示，2022年3月，24家造車新勢力合計(jì)上險(xiǎn)數(shù)為13.60萬輛。其中，特斯拉上險(xiǎn)量為6.51萬輛，在新勢力中的份額占比接近五成；小鵬3月上險(xiǎn)量高達(dá)1.55萬輛，在本土新勢力中拔得頭籌；理想3月上險(xiǎn)數(shù)為1.11萬輛，排名第二；哪吒超越蔚來，上升至第三位，月銷也過萬輛；蔚來3月份的上險(xiǎn)量為9810輛，離萬輛僅一步之遙?！拔敌±怼迸判蚋膶憺椤靶±砟奈怠?。（注：因納入中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的新勢力企業(yè)不全，故在此處采用上險(xiǎn)數(shù)以窺全貌）（見圖表6）

盡管新勢力企業(yè)數(shù)量眾多，但目前來看，僅排名前七位的企業(yè)就掌控了新勢力中九成以上的市場份額。特斯拉、小鵬、理想、哪吒、蔚來、零跑、威馬這七家企業(yè)3月份合計(jì)銷量為12.53萬輛，在新勢力中的合計(jì)占比高達(dá)92.12%。而反觀其他弱勢企業(yè)，大多數(shù)不足千輛，徘徊在被淘汰的邊緣，智駿等都已不見了蹤影。

作為新能源汽車市場的新興增長點(diǎn)，造車新勢力銷量同比和環(huán)比總體表現(xiàn)均較好。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度造車新勢力批發(fā)銷量累計(jì)為34.2萬輛，累計(jì)同比增長131.4%，在新能源市場中的份額占比為5.3%，比上年同期提升3個(gè)百分點(diǎn)。

隨著更多造車新勢力和傳統(tǒng)車企生產(chǎn)的電動(dòng)車密集上市，車企之間優(yōu)勝劣汰的速度也將會(huì)更快，未來誰的銷量表現(xiàn)更勝一籌，拭目以待。